832802_2020_保丽洁_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

公告编号：2021-004 1 证券代码：证券代码：832802 832802 证券简称：保丽洁证券简称：保丽洁 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 2020 保丽洁 NEEQ：832802 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 年度报告 公告编号：2021-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年初，公司上线了油烟 E 管家系统，该系统基于成熟物联网技术，符合 212 环保协议因子库，规范采集净化设备运行数据，实时上传云端，分析设备运行状态，有利于更高效的为客户提供运维服务。2020 年 11 月 16 日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请获深圳证券交易所正式受理（受理编号：深圳上审2020702 号），公司 IPO 的进程往前迈出了坚实的一步。公告编号：2021-004 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.24 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第八节第八节 行业信息行业信息.33 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.129 公告编号：2021-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 环保法规、政策出台及执行的不确定性风险 公司主要产品为静电式商用油烟净化设备及静电式工业油烟净化设备，可以有效处理商用及工业油烟废气，主要应用于餐饮、纺织印染、化纤等商用及工业领域。近年来，国家先后颁布了中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法（2018 年修订）等环保法规，对大气污染治理要求日益趋严。而油烟作为重要的大气污染源之一，也逐渐引起有关部门以及公众的重视，全国部分重点地区陆续出台了地方性的油烟排放标准。但从短期来看，环保法规、政策的制定牵涉面广，对整体经济影响较为复杂，因此全国及各地区环保法规、政策的出台时间及执行力度具有一定的不确定性。如果全国及各地区油烟治理相关法规、政策出台进度不及预期，或者各地对油烟排放的监管力度不及预期，将会影响餐饮、纺织印染、化纤等行业终端客户对油烟废气治理设备的需求，从而加大公司的市场开拓难度，为公司盈利能力带来不利影响。?新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司及国内外主要客户、供应商的生产经营均受到一定程度的影响，公司原材料采购、产品生产及销售受全国大范围延期复工影响相比正常状态公告编号：2021-004 5 有所延后，主要下游应用领域均受到不同程度的影响。截至目前，我国新冠疫情已趋于稳定，公司以及主要客户、供应商逐渐恢复正常经营，下游终端客户需求亦在逐渐恢复过程中。如果未来疫情控制不能持续向好或疫情发生不利变化，可能会进一步对公司生产经营和业绩规模带来不利影响。?公司技术研发失败的风险 近年来，随着国家对油烟污染治理的日益重视，油烟排放的监管要求持续升级。油烟废气治理设备企业需要不断研发新技术、新产品，以满足日益提高的环保要求和日益延伸的客户需求。新产品、新技术的研发具有一定的周期且存在较多不确定性因素，即使研发成功也存在不能及时产业化、规模化经营以及满足市场需求等风险。如果行业内技术发生较大升级，同时公司研发未实现预期效果或研发方向失误，公司将面临产品技术竞争力下降的风险。经销商的管控风险 公司商用油烟净化设备经销商众多，销售网络覆盖全国市场。报告期内，公司主营业务收入中经销模式销售收入占比约为36%。除协议约定外，公司并不能直接对其实施控制和管理，无法决定其经营行为和发展方向。因此，若对经销商管控不力，可能存在经销商对公司产品销售政策执行不到位的风险，从而影响公司产品的推广和品牌形象。?原材料价格波动的风险 报告期内，公司原材料成本占主营业务成本比例较高。公司产品的主要原材料包括金属原料、电子电器、五金件等，其中铁材、铝材、不锈钢等金属原料采购金额占原材料采购金额比例超过 50%，该等材料的价格受国内外市场供求变动影响存在一定波动。如果铁材、铝材、不锈钢等主要原材料价格大幅上涨，而公司不能有效地控制原材料价格上涨的成本，将会对公司的经营业绩产生不利影响。?应收账款坏账风险 2019 年、2020 年末，公司的应收账款账面价值分别为 2,922.95万元、2,838.64 万元，占当期营业收入比例的 12.74%、15.60%。如果公司客户经营情况、财务状况或资信情况出现恶化，而推迟支付或无力支付款项，公司将面临应收账款不能按期回收或无法收回从而发生坏账损失的风险，将对公司营运资金周转和经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。公告编号：2021-004 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、保丽洁 指 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 保丽洁投资 指 苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）保丽洁企服 指 苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙）工程公司 指 苏州保丽洁环境工程有限公司 空净智云 指 上海空净智云物联技术有限公司 新苏承 指 江苏新苏承环保设备有限公司?广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年度 公告编号：2021-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Polygee Environmental Technology Co.,Ltd Ploygee 证券简称 保丽洁 证券代码 832802 法定代表人 钱振清 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 宋李兵 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村）电话 0512-58611892 传真 0512-58611369 电子邮箱 公司网址 http:/ 张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村）邮政编码 215600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 16 日 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专-3591 环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 静电式油烟净化设备的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）52,100,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 钱振清、冯亚东 实际控制人及其一致行动人 钱振清、冯亚东、保丽洁投资、保丽洁企服 公告编号：2021-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500758460625H 否 注册地址 江苏省张家港市锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园光明村 否 注册资本 52,100,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）广发证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 常桂华 徐雪琴 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 181,914,225.03 229,343,294.83-20.68%毛利率%41.87%44.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 46,577,339.48 59,396,452.90-21.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,236,692.43 56,638,042.29-32.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.58%23.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.61%22.18%-基本每股收益 0.89 1.14-21.93%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 334,694,493.66 322,888,712.27 3.66%负债总计 50,067,253.21 59,485,267.30-15.83%归属于挂牌公司股东的净资产 284,627,240.45 263,403,444.97 8.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.46 5.06 7.91%资产负债率%（母公司）15.08%18.43%-资产负债率%（合并）14.96%18.42%-流动比率 3.71 2.70-利息保障倍数-332.09-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 43,340,047.97 72,610,782.20-40.31%应收账款周转率 5.02 6.14-存货周转率 2.98 3.13-公告编号：2021-004 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.66%2.79%-营业收入增长率%-20.68%12.55%-净利润增长率%-20.44%36.45%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,100,000 52,100,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 8,541.00 计入当期损益的政府补助 9,330,929.03 投资收益 1,333,710.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,510.15 股份支付-696,456.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,943,214.34 所得税影响数 1,602,567.29 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 8,340,647.05 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2021-004 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）不适用不适用 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 29,229,521.32 25,077,314.24-合同资产 0 4,152,207.08-预收款项 10,255,314.35 0-合同负债 0 9,075,499.42-其他流动负债 0 1,179,814.93-财政部于 2017 年 7 月 5 日修订印发企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为拟首次公开发行股票并上市的企业比照上市公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2019 年度的比较财务报表进行调整。公告编号：2021-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司自设立以来一直立足于油烟废气治理行业，主营业务为静电式油烟废气治理设备的研发、生产与销售，主要产品包括静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备，同时正在拓展静电式空气净化消毒设备市场。公司自成立以来，一直专注于研发、制造和应用高效、稳定、安全的静电式油烟废气治理设备，并以此为基础为商业综合体、连锁及社会餐饮、酒店、学校、企事业单位食堂等餐饮行业用户，以及纺织印染、化纤、PVC、橡塑材料制造等工业用户提供油烟废气治理设备。公司高度重视技术积累和研发创新，已形成了以静电式油烟废气治理技术为核心的技术体系，并利用自身技术优势在行业内形成了较强的竞争力。截至本报告书出具日，公司共拥有 80 项专利，其中发明专利 21 项，多个产品获得了国家火炬计划产业化示范项目、高新技术产品认证等荣誉。公司是江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业。公司于 2018 年被评定为“苏州市专精特新示范企业”、“苏州市两化融合示范企业”，于 2019 年被评定为“张家港市小巨人企业”、“江苏省级工业企业技术中心”，于 2020 年被评定为“2020 年苏州市质量奖”，2020 年公司的废气净化设备制造车间被评定为“江苏省示范智能车间”、公司“与油烟净化设备研产销一体化管控能力相关的两化融合管理活动”被评定符合信息化和工业化融合管理体系要求（GB/T23001-2017）。经过多年的业务发展及经营积累，公司的静电式油烟废气治理设备已形成一定品牌知名度，具有较强的市场竞争力，是行业内技术领先的静电式油烟废气治理设备制造商之一。公司在长期的运营过程中形成了独立、完整的研发、采购、生产和销售体系，上述各体系相互依托，构成了满足自身持续发展的盈利模式。公司拥有主要产品所需的核心技术及持续研发能力，为保证产品质量和生产效率，主要产品部件均由公司自行生产，并采用机器人高速自动化焊接等技术提升生产效率。公司主要采用直销与经销相结合的模式对国内外市场进行销售。未来公司将循着技术和品牌协同发展的路径，实现产品和品牌竞争力的进一步提升。近年来，公司积极参与行业展会，拓展国内外市场，凭借较强的技术实力、安全可靠的产品质量和优质的客户服务，在行业内树立了良好的品牌形象，在下游客户中获得了广泛的认可，公司的品牌知名度逐步提升。公司于 2016 年被中国环境保护产业协会评选为“第五届理事会理事单位”；于 2017 年获得福建省酒店设备用品行业协会评选的“畅销品牌奖”；于 2018 年被中国印染行业协会评选为“常务理事单位”，同年被京津冀餐饮饭店业发展论坛组委会评选为“最具影响力品牌”称号。此外，公司多项产品曾获得“苏州市名牌产品”称号。公司盈利主要来源于静电式油烟废气治理设备及其配件的销售利润和售后服务利润，公司坚持以客户为中心的理念，围绕客户的需求进行产品的开发设计，通过灵活的销售模式和优质的售后服务开发维护客户；凭借核心技术和经验提供高性价比的产品，满足客户对环保和效益的需求；同时，通过严格的采购程序和供应商管理制度，在保证原材料质量的基础上控制采购成本。未来公司将通过积极研发和规范化管理，在充分利用自有资源的同时大力挖掘未来的资本市场资源要素，为公司持续、健康、稳定的发展夯实基础。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2021-004 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现业务收入 18,191.42 万元，同比上期下滑了 20.68%；净利润为 4,657.73 万元，同比上期下滑了 20.44%。报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司主营业务收入较同期有所下滑。主要是由于下游餐饮行业受到新冠肺炎疫情影响较为严重（据国家统计局统计，2020 年上半年全国餐饮行业收入规模出现明显下滑，实现收入 14,608.60 亿元，较去年同期下降 31.35%），客流量下降明显，关停数量增加，生存压力较大，导致整体市场对商用油烟净化设备的需求也有一定程度的下降，从而使得公司商用油烟净化设备销售收入下降较大。同时，纺织印染、化纤等工业企业受新冠肺炎疫情影响，复工延迟、销售规模缩减，对公司工业油烟净化设备的销售也产生一定的影响。随着疫情影响的减弱以及新冠疫苗的逐渐上市，受到疫情影响的因素正在慢慢减弱，餐饮行业逐步复苏。作为民生行业，未来餐饮行业仍将具备一定的市场规模和发展速度，公司凭借出色的产品品质以及优秀的品牌知名度，可以实现营收的稳定并实现各项经营目标。报告期内，公司产品与服务未发生重大调整，核心团队、主要客户和供应商、销售渠道、成本结构、收入模式均未发生重大变化。报告期内，公司不断加强管理创新，完善公司的内控制度，在实现精细化管理与成本控制方面有了显著的提升。(二二)行业情况行业情况 随着城市化进程的加快和民众对环境的要求不断提高，我国环境压力越来越大，其中大气污染治理是我国一项长期性重要系统工程，近年来，公众和有关部门对大气污染治理的重视程度不断提升。自 2011年以来，国家环境保护“十二五”规划 环境空气质量标准（GB3095-2012）等多项国家政策、法规的先后出台提高了我国大气污染治理标准，对大气污染治理行业发展起到积极促进作用。北京、上海、浙江、江苏等全国重点省市地方政府也积极制定 北京市大气污染防治条例、上海市大气污染防治条例、浙江省大气污染防治行动计划、江苏省大气污染防治条例等地方性政策、法规，以更妥善推进大气污染治理行动。随着我国对于大气污染治理的重视程度日益提高以及国家相关政策逐步完善，我国大气污染治理行业呈现稳步发展的趋势，我国大气污染防治行业市场规模逐年增长，由 2015 年的 1,310 亿元增长到 2018年的 2,340 亿元，年均复合增长率为 15.61%（数据来源：中研普华产业研究院）。我国政府在大气污染防治方面的公共财政支出近年来也呈快速增加趋势，由 2010 年 27.35 亿元增长至 2018 年的 695.39 亿元，复合增长率达到 49.85%（数据来源：WIND 数据库）。同其他国家相比，我国大气污染防治工作仍任重道远。根据2018 全球环境绩效指数报告显示，我国空气质量排名仅为 177 位。现阶段大气污染治理仍是我国重要战略目标，根据环保部制定的我国的污染治理“十三五”治理目标，到 2020 年全国未达标城市细颗粒物平均浓度比 2015 年降低 18%以上，地级及以上城市优良天数比例达到 80%以上。（数据来源：公告编号：2021-004 14 WIND 数据库）。随着国家及大众对大气污染认识的加深，大气污染治理的污染物范围也有所扩大，油烟逐步纳入大气污染重点治理范围。大气污染物中的油烟根据产生来源可主要分为餐饮油烟及工业油烟两种。餐饮油烟主要指食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解的产物，主要成分包括烷烃、烯烃、有机酸、醛类化合物和多环芳烃等。2013 年 9 月，国务院发布大气污染防治行动计划，要求开展餐饮油烟排放治理行动；2018 年 6 月，国务院发布打赢蓝天保卫战三年行动计划，要求加快修订餐饮油烟等重点行业污染物排放标准；2018 年 10 月，全国人大常委会通过中华人民共和国大气污染防治法（2018 年修订），规定排放油烟的餐饮服务业经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用。工业油烟是指在工业生产制造过程中使用的油脂在若干生产环节中雾化、蒸发产生的烟雾，其中包括纺织印染行业的热定型环节、化纤行业的纺丝与加弹环节，以及 PVC、橡塑材料制造行业的压延、贴合、挤出等环节。油烟废气已成为引起城市大气雾霾的重要污染源之一，若不加以有效防治，每年会有上百万吨的油烟将挥发进入空气，严重污染环境并危害人体健康。静电式油烟废气治理设备由于净化效率高、运行费用低等诸多优点，具有广泛的下游应用接受度和发展空间，已成为市场上主流的油烟废气治理设备，目前静电式油烟废气治理设备大约占据市场份额的60%-80%。如前所述，公司油烟废气治理设备目前主要应用于餐饮以及纺织印染、化纤等工业领域，油烟废气治理设备行业发展与下游行业的油烟治理政策以及行业总体发展状况密切相关。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 73,775,555.48 22.04%44,909,551.79 13.91%64.28%应收票据 14,804,408.01 4.42%12,776,963.01 3.96%15.87%应收账款 28,386,439.94 8.48%29,229,521.32 9.05%-2.88%存货 31,269,077.43 9.34%39,743,175.75 12.31%-21.32%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 114,323,557.14 34.16%123,268,751.66 38.18%-7.26%在建工程 580,801.89 0.17%-无形资产 33,297,674.94 9.95%33,781,210.89 10.46%-1.43%商誉-短期借款-长期借款-资产总计 334,694,493.66 100.00%322,888,712.27 100.00%3.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）2020 年末货币资金为 73,775,555.48 元，较上年期末增加 2,887 万元，主要原因系：一、公司生产经营活动及投资活动增加货币资金约 5,690 万元；二、公司分红减少货币资金约 2,600 万元，上期末的货币资金中有 199 万元为保证金。公告编号：2021-004 15 （2）2020 年末在建工程为 580,801.89 元，主要原因系：报告期内，公司由于产线布局升级需求，对车间二楼部分进行重新装潢设计。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利利润构成润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 181,914,225.03-229,343,294.83-20.68%营业成本 105,742,274.33 58.13%126,572,992.65 55.19%-16.46%毛利率 41.87%-44.81%-销售费用 13,652,001.41 7.50%18,772,866.82 8.19%-27.28%管理费用 10,754,807.99 5.91%15,549,543.08 6.78%-30.84%研发费用 8,770,019.49 4.82%10,044,843.25 4.38%-12.69%财务费用-440,564.56-1,134,975.60-61.18%信用减值损失-511,416.37-849,312.52-39.78%资产减值损失-151,610.59-其他收益 12,441,748.69 6.84%11,358,126.04 4.95%9.54%投资收益 1,365,984.43 0.75%1,043,761.62 0.46%30.87%公允价值变动收益-32,273.97-203,445.97 0.09%-115.86%资产处置收益 8,541.00 0.00%-389,903.61-102.19%汇兑收益-营业利润 54,068,594.05 29.72%68,016,714.75 29.66%-20.51%营业外收入 71,531.03 0.04%62,916.37 0.03%13.69%营业外支出 105,041.18 0.06%64,358.09 0.03%63.21%净利润 46,577,339.48 25.60%58,543,892.91 25.53%-20.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）2020 年管理费用为 10,754,807.99 元，同比减少了 30.84%，主要原因系：一、2019 年 8 月，公司将控股子公司新苏承 55%的股权转让给曹承新，相应减少了合并口径的折旧与摊销费用所致；二、2020年实施的持股计划相比较 2019 年实施的股权激励规模较小，使得计入股份支付的管理费用同比 2019 年减少较多所致。（2）2020 年财务费用为-440,564.56 元，同比增加了 61.68%，主要原因系：报告期内，美元汇率持续下降，汇兑损失相比去年增加了 67 万元。（3）2020 年信用减值损失为-511,416.37 元，同比增加了 39.78%，主要原因系：2020 年冲回计提的坏账准备较 2019 年冲回的计提坏账较少所致。（4）2020 年投资收益为 1,365,984.43 元，较上年同期增长了 30.87%，主要原因系：报告期内，公司充分运用闲置的自有资金配置并购买银行理财产品，使得获得较多的收益所致。（5）2020 年公允价值变动收益为-32,273.97 元，同比减少了 115.86%，主要原因系：报告期内，金融衍生品业务到期取现，公司将去年确认的公允价值变动损益转回所致。公告编号：2021-004 16 （6）2020 年营业外支出为 105,041.18 元，同比增加了 63.21%，主要原因系：报告期内，公司处理长期预付款所致。?(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 180,400,301.00 227,222,399.09-20.61%其他业务收入 1,513,924.03 2,120,895.74-28.62%主营业务成本 105,739,996.10 126,419,672.91-16.36%其他业务成本 2,278.23 153,319.74-98.51%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%商用油烟净化设备 80,080,661.20 44,905,601.10 43.92%-36.51%-30.65%-4.74%工业油烟净化设备 76,652,570.50 47,436,131.13 38.12%-1.56%-4.19%1.70%其他废气治理设备 5,977,167.52 4,358,921.30 27.07%-35.07%-17.48%-15.55%空气消毒设备 2,492,356.45 1,150,928.36 53.82%-配件及维护服务 15,197,545.33 7,888,414.21 48.09%8.42%14.71%-2.84%其他业务收入 1,513,924.03 2,278.23 99.85%-28.62%-98.51%7.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国内 164,900,829.90 97,794,074.63 40.70%-18.85%-15.22%-2.54%国外 17,013,395.13 7,948,199.7 53.28%-34.93%-29.18%-3.79%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，为了应对突如其来的新冠疫情，寻找新的利润增长点，公司充分利用高压静电技术优势，调研消毒产品市场情况，增加了静电式空气消毒设备系列，并于 2020 年 4 月 3 日取得江苏省卫生健康委员会批准的“消毒产品生产企业卫生许可证”，多款产品通过权威部门检测，并在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”备案。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2021-004 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 AIRVERCLEAN PTE LTD 10,041,609.76 5.52%否 2 爱优特空气技术（上海）有限公司 8,516,974.96 4.68%否 3 南通宾尼织造有限公司 8,022,607.23 4.41%否 4 江苏恒力化纤股份有限公司 6,586,795.53 3.62%否 5 河北清山绿水节能科技有限公司 5,507,744.32 3.03%否 合计合计 38,675,731.80 21.26%-上述表格中对受同一实际控制人控制下的客户合并计算销售金额，故对江苏恒力化纤股份有限公司的销售金额包括了对其同一控制下江苏恒科新材料有限公司及江苏德力化纤有限公司的销售金额；南通宾尼织造有限公司的销售金额包括了受同一实际控制人控制的常熟市同虹织造有限公司的销售金额。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州明聚金属制品有限公司 7,148,924.86 9.67%否 2 苏州华琦金属材料有限公司 6,203,753.67 8.39%否 3 张家港天麒金属制品有限公司 4,521,791.74 6.12%否 4 江苏大明金属制品有限公司 3,947,241.74 5.34%否 5 杭州浩成金属材料有限公司 3,228,297.84 4.37%否 合计合计 25,050,009.85 33.89%-上述表格中对受同一实际控制人控制下的供应商合并计算采购金额，故对江苏大明金属制品有限公司的采购金额包括了对其同一控制下的大明金属制品无锡有限公司的采购金额；杭州浩成金属材料有限公司的采购金额包括了对其同一控制下的苏州意友金属材料有限公司的采购金额。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 43,340,047.97 72,610,782.20-40.31%投资活动产生的现金流量净额 13,558,553.82-4,191,070.92 423.51%筹资活动产生的现金流量净额-26,050,000.00-36,167,392.46 27.97%现金现金流量分析流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低了 40.31%，主要系：一、销售收入减少使得净利润较上年减少，从而影响经营活动现金流量减少；二、经营性应收款项较去年减少了 1,294 万元。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 423.51%，主要系：2020 年理财产品收支净额比去年增加 1,483 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2021-004 18 公司名公司名称称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 工程公司 控股子公司 机械设备安 装、清洗、保养服务 6,066,036.23 5,127,165.89 9,365,834.77 2,263,408.23 空净智云 控股子公司 软件开发与维护 1,363,060.69 1,275,819.73 0.00-224,180.27 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司于 2017 年 2 月 4 日，成立全资子公司苏州保丽洁环境工程有限公司，企业社会统一信用代码为：91320582MA1NCE0W53，注册地为张家港市锦丰镇合兴光明村南港路西，法定代表人为蒋敏明，经营范围为：环保工程设计、承建；环保设备、废气净化设备、排烟管道、金属结构件设计、制造、销售；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；机械设备安装、清洗、保养服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）子公司注册资本人民币 200 万元，保丽洁占股 100%。全资子公司的成立有利于拓宽油烟净化设备的销售领域、深化公司业务模式。公司于 2020 年 4 月 3 日，成立了全资子公司上海空净智云物联技术有限公司，企业社会统一信用代码为：91310120MA1HWBA7X7，注册地为上海市奉贤区海湾镇五四公路 4399 号 78 幢，法定代表人为施建兵，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；智能基础制造装备销售；电气机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。子公司注册资本为人民币 300 万元，保丽洁占股 100%。本次成立全资子公司是基于公司战略发展的需要，有助于实现公司业务的分类管理，主要目的是为企业提供远程云服务、物联网技术运用等相关的研发和服务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理