832720_2020_兴渝股份_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

公告编号：2021-019 1 证券代码证券代码:832720 :832720 证券简称证券简称:兴渝股份兴渝股份 主办券商主办券商:东吴证券东吴证券 2020 年度报告 兴渝股份 NEEQ:832720 重庆兴渝涂料股份有限公司 公告编号：2021-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司子公司重庆兴渝新材料研究院有限公司作为一家新型研发机构，积极向党组织靠拢。2020 年 9 月，在璧山区当地党组织的指导下，成立了党支部。2020 年公司研发、生产的轻质抹灰产品进一步得到大范围的工程实际应用。公告编号：2021-019 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 公告编号：2021-019 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢方奎、主管会计工作负责人向蔷薇及会计机构负责人（会计主管人员）庞世平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 公司是生产制造型企业，报告期内，原材料价格波动直接影响到产品的生产成本。受国家政策、宏观经济等因素的影响，公司上游基础化学原料行业的产品价格波动较大，因而对公司的毛利率会产生较大影响。未来若公司主要原材料价格出现上涨趋势，将增加公司的原材料采购成本，进而影响公司的盈利能力。消费市场增速放缓风险 公司生产的涂料产品主要用于建筑装饰领域，下游终端消费市场主要为房地产行业，房地产行业是我国国民经济的重要组成部分。初步统计，2020 年全年国内生产总值 1015986 亿元，按可比价格计算，比 2019 年增长 2.3%（数据来源：国家统计局2021 年 1 月 18 日公布的数据显示），国内经济放缓可能导致我国基础经济体包括房地产、汽车等行业均受不同程度的影响，从而对涂料行业的拉动效应减弱，公司未来存在可能因下游消费市场增速减缓而导致产品市场需求减少的风险。环保风险 公司主营产品符合国家对环保型涂料的政策要求，但产品生产过程中会产生废水、固废等。公司注重环境保护，具有较为合理、完善的防护处理措施，随着国家和社会对环保意识的增强，环保要求的提升，未来可能面临更为严苛的环保政策和标准。公告编号：2021-019 5 环保标准的提高将加大公司在环保的投入，提高运营成本，可能对公司未来的盈利能力造成一定影响。供应商集中的风险 公司研发制造水性涂料类产品，上游主要原材料供应商为聚合物乳液、助剂及颜填料等化工企业，报告期内，公司前五大供应商采购金额占比较大且集中度相对较高。尽管公司上游市场竞争化程度较高，原材料供应相对充足，但不排除重大供应商在原材料质量、供应及时性等方面出现问题，或者他们的经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，从而影响公司的正常、稳定经营。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、兴渝股份 指 重庆兴渝涂料股份有限公司 研究院、兴渝研究院 指 重庆兴渝新材料研究院有限公司 立翰、立翰公司 指 重庆市立翰机械制造有限公司 股转系统、股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 万、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 股东大会 指 重庆兴渝涂料股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆兴渝涂料股份有限公司董事会 监事会 指 重庆兴渝涂料股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 重庆兴渝涂料股份有限公司章程 水性涂料 指 使用水作溶剂或者作分散介质的涂料 轻质抹灰 指 以轻质微珠为骨料，添加多种外加剂的新型抹灰材料，可以代替水泥沙浆的使用。关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。公告编号：2021-019 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆兴渝涂料股份有公司 英文名称及缩写-证券简称 兴渝股份 证券代码 832720 法定代表人 谢方奎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 庞世平 联系地址 重庆市沙坪坝区天马路光能建材大厦 10 楼 电话 023-65223570 传真 023-65464309 电子邮箱 公司网址 http:/ 重庆市沙坪坝区天马路光能建材大厦 10 楼 邮政编码 400038 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 30 日 挂牌时间 2015 年 7 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C：制造业-26：化学原料和化学制品制造-264：涂料、油墨、颜料及类似产品制造-2641：涂料制造 主要业务 水性涂料系列产品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 水性涂料系列产品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）27,500,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 谢方奎、张万金、曹开碧 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢方奎、张万金、曹开碧），一致行动人为（谢方奎、张万金、曹开碧）公告编号：2021-019 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91500107699264930L 否 注册地址 重庆市九龙坡区含谷镇宝洪四社 否 注册资本 2750 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔡月波 周玲 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-019 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,155,741.36 44,732,913.54 16.59%毛利率%34.11%30.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 781,888.37 183,752.66 325.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-343,889.87-927,983.12 62.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.45%0.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.08%-2.95%-基本每股收益 0.03 0.01 200.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 81,506,253.15 68,610,252.23 18.80%负债总计 48,986,456.28 36,845,039.14 32.95%归属于挂牌公司股东的净资产 32,302,846.41 31,520,958.04 2.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.15 1.74%资产负债率%（母公司）61.53%57.93%-资产负债率%（合并）60.10%53.70%-流动比率 1.05 0.98-利息保障倍数 1.50 1.25-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,352,000.98 2,878,795.88-216.44%应收账款周转率 3.28 4.65-存货周转率 3.75 3.25-公告编号：2021-019 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.80%10.48%-营业收入增长率%16.59%2.14%-净利润增长率%271.22%-69.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,500,000 27,500,000.00 0.000%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,343,330.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,675.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,346,005.73 所得税影响数 206,177.29 少数股东权益影响额（税后）14,050.20 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,125,778.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2021-019 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 1,657,743.26 489,749.15 合同负债 1,467,029.43 422,197.54 其他流动负债 190,713.83 67,551.61 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类（注1）重新计量（注2）小计 预收款项 1,657,743.26-1,657,743.26 合同负债 1,467,029.43 1,467,029.43 其他流动负债 190,713.83 190,713.83 负债合计 1,657,743.26 1,657,743.26 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。注 1：于 2020 年 1 月 1 日，本公司的预收款项被重分类至合同负债。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项 1,455,673.46-1,455,673.46 合同负债 1,288,206.60 1,288,206.60 其他流动负债 167,466.86 167,466.86 负债合计 1,455,673.46 1,455,673.46 公告编号：2021-019 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2021-019 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为 C26 化学原料和化学制品制造业。公司专注于除碱系列、涂料系列、胶水系列、防水系列等产品的研发、生产及销售，拥有稳定的供应商、智能化的生产系统、高端的研发团队和先进的运营管理体系。作为中国建筑装饰装修材料协会建筑涂料分会的理事单位、重庆涂料协会副会长单位、高新技术企业、知识产权示范企业和重庆市拟上市重点培育企业，公司历年来非常重视创新，坚定不移地走科技创新和管理创新双要素驱动的发展道路。报告期内，兴渝股份已有 7 项发明、19 项实用新型和 3 项外观专利获得国家知识产权局的授权。兴渝研究院已有 2 项发明、9 项实用新型，另外新申请有 10 项专利，还在审核中。公司还有海内外注册商标等知识产权，名下“兴渝”品牌已获得川渝地区广大客户的认可。（一）研发模式：公司研发模式分为自主研发和联合研发模式。自主研发：公司的子公司重庆兴渝新材料研究院有限公司承担了新产品的主要研发任务，以新技术、新产品、新工艺引领并带动产业转型升级，加速推进产业化应用，建设产品示范生产基地。研究院目前已获得重庆市企业技术中心、博士后工作站、新型研发机构等多项认可。联合研发：公司通过与重庆大学及其他科研团队的“产学研”合作模式，整合科研院所和高校资源优势，以市场为导向，坚持产品研发及工艺技术方面的持续创新，以提高公司综合实力及行业竞争力。报告期内，研究院和中科院理化所签订合作协议，共同开发产品。（二）生产模式：公司在重庆市璧山国家高新区建成的标准厂房，拥有 4 条智能化生产线，年产能设计为 10 万吨。目前已初步实现生产制造的智能化、标准化和精细化。（三）销售模式：公司现主要采用“直销+经销”的模式进行产品销售，客户集中于重庆及周边省市。公司致力于“打造中国墙面装饰材料最佳供应商”的企业使命，非常重视品牌宣传。报告期内，公司继续深耕川渝区域市场，不断拓展周边省市市场。经销模式：公司依托经销商的渠道资源，不断下沉到乡镇级渠道，拓宽产品销售网络。这有利于产品快速进入分销渠道，降低直接销售费用。并借助各地经销商的配送和服务能力持续为消费者提供更加优质的、更加便捷的本地化服务。另与合作伙伴建立紧密的共赢关系，这便于进一步推广品牌影响力，也为向更大的区域市场的拓展夯实基础。直销模式：公司立足加入到全国百强地产公司的战略集采名单，力争成为优质供应商。如此，能够进一步提升公司在行业内的影响力、号召力，提升品牌溢价能力。（四）回款模式：报告期内，依然主要实行先款后货、款到发货及月结账期管理。（五）收入来源：报告期内，依然主要是产品销售收入。（六）团队建设：为建设一个高效、有战斗力的团队，公司从上到下明确阶段性发展目标，抓规范、公告编号：2021-019 13 抓执行，用有效的沟通保证政令畅通，合理运用激励机制，不断激发员工的内驱力。（七）品牌建设：报告期内，公司延续过往的广告投入，继续保持厨卫体系解决方案产品的宣传力度，继续深化外墙体系解决方案的应用，这使得“墙面用兴渝，百年有保障”的品牌形象能够在川渝地区家喻户晓。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,753,317.13 4.60%3,845,566.28 5.60%-2.40%应收票据 4,928,729.20 6.05%-100.00%应收账款 20,019,410.41 24.56%9,524,172.47 13.88%110.20%存货 8,946,987.62 10.98%9,376,099.06 13.67%-4.58%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 31,264,688.76 38.36%32,791,301.94 47.79%-4.66%在建工程 39,143.36 0.05%-100.00%无形资产 9,501,601.63 11.66%7,073,303.32 10.31%34.33%商誉 -短期借款 11,600,000.00 14.23%9,050,000.00 13.19%28.18%长期借款 7,700,000.00 9.45%8,000,000.00 11.66%-3.75%公告编号：2021-019 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期期末应收票据较上期期末增加 492.87 万元，主要原因系本期采用承兑汇票支付方式付款的客户增多，进而期末未到期的承兑汇票余额增加。2.本期期末应收账款较上期期末同比上升 110.2%，主要原因系本期为扩大销售，公司着力开发工程客户，放宽了客户信用政策，赊销收入占比提升，故本期期末应收账款有大幅上升。3.本期期末在建工程较上期期末增加 3.91 万元，主要原因系本期末有用于真石漆生产的设备未安装完工，未达到预定可使用状态。4.本期期末无形资产较上期期末同比上升 34.33%，主要原因系以前期间的开发支出项目，在本期已达到预定用途，符合转入无形资产的条件，故在本期转入无形资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 52,155,741.36-44,732,913.54-16.59%营业成本 34,364,880.46 65.89%30,919,534.73 69.12%11.14%毛利率 34.11%-30.88%-销售费用 6,897,660.46 13.23%7,785,272.66 14.93%-11.40%管理费用 4,083,268.42 7.83%4,016,490.38 7.70%1.66%研发费用 5,040,427.72 9.66%1,768,483.30 3.39%185.01%财务费用 1,162,505.40 2.23%848,144.71 1.63%37.06%信用减值损失-1,020,874.80-1.96%-228,447.37-0.44%346.88%资产减值损失-其他收益 1,343,330.47 2.58%1,486,312.81 2.85%-9.62%投资收益-24,738.78-0.05%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 507,023.14 0.97%191,172.42 0.37%165.22%营业外收入 4,903.00 0.01%4,521.01 0.01%8.45%营业外支出 2,227.74 0.00%7,759.44 0.01%-71.29%净利润 754,583.78 1.45%203,268.93 0.39%271.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期研发费用较上年同期上升 185.01%，主要原因系本期研究开发项目，符合研发费用化确认条件，而上年研发项目符合资本化条件，按资本化进行账务处理，因此本期的研发费用较上年同期大幅上公告编号：2021-019 15 升。2.本期财务费用较上年同期上升 37.06%，主要原因系本期为了扩大公司营业规模，补充流动资金，本期增加上海浦东发展银行短期借款 660 万元，故对应的财务费用也随之增加。3.本期信用减值损失较上年同期上升 346.88%，主要原因系本期为扩大销售，公司着力开发工程客户，放宽了客户信用政策，赊销收入占比提升，本期期末应收账款余额大幅上升，对应计提的信用减值损失也随之增加。4.本期无投资收益，而上期的投资收益因转让子公司兴渝研究院的2%股权形成。5.本期营业利润较上年同期上升 165.22%，主要原因系本期营业收入上升 16.59%的同时毛利率仅上升了3.23%，从而导致营业利润增加。6.本期营业外收入较上年同期下降71.29%，主要原因系本期无法支付的应付款减少。7.本期净利润较上年同期上升271.22%，主要原因系本期营业利润较上年同期上升165.22%的同时，本期计提的应交所得税费用较上年同期减少22.95 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,882,132.91 44,249,285.13 17.25%其他业务收入 273,608.45 483,628.41-43.43%主营业务成本 34,127,647.45 30,607,199.00 11.50%其他业务成本 237,233.01 312,335.73-24.05%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%普通胶水 1,111,424.60 726,332.19 34.65%-32.85%-34.19%3.99%普通涂料 4,993,623.57 3,142,846.74 37.06%-25.77%-30.13%11.87%抗酸碱涂料 17,698,934.88 11,461,189.19 35.24%52.80%61.37%-8.88%除碱底液 424,842.12 165,095.35 61.14%-23.71%-15.90%-5.58%粉料类 12,663,830.29 9,888,315.57 21.92%90.48%75.55%43.43%专 用 胶 水（抗酸碱）12,959,570.77 8,705,722.97 32.82%-26.21%-29.71%11.38%技术服务费 2,303,515.13 275,378.45 88.05%100.00%100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.普通胶水：本期营业收入较上年同期下降 32.85%，主要系本期公司对产品结构进行优化，增加粉公告编号：2021-019 16 料类产品的销售占比，减少公司对普通胶水的依赖程度。2.抗酸碱涂料：本期营业收入较上年同期上升 52.08%，主要原因系本期公司着力开发工程客户，且取得了一定成效，销售给工程客户的抗酸碱涂料销售额大幅增加。3.粉料类：本期营业收入较上年同期上升 90.48%，增幅显著，主要原因系公司自行研发的粉料类产品“轻质抹灰”，经过上一年市场的推广和铺垫，在本期进一步推广，取得了良好的效应，在客户中建立了良好的口碑，销售额在本期得到了转化。本期营业成本较上年同期上升 75.55%，其上升的幅度小于营业收入，毛利率较同期上升 43.43%，主要原因系本期销售数量大幅增加，可以进行批量生产，实现了一定程度的规模效应，同时材料采购可以施行批量议价，从而大大减低了材料采购成本。4.技术服务费：本期营业收入较上年同期增加 230.35 万元，主要原因系本期销售粉料“轻质抹灰”，需要对客户进行现场服务、技术咨询、售后服务等技术服务支持，技术服务费作为收入单独体现，不计入销售产品收入，故本期技术服务费增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆科博伦科技有限公司 8,443,802.55 16.19%否 2 重庆百真建筑材料有限公司 7,629,971.56 14.63%否 3 重庆北碚干果建材有限公司 2,885,170.08 5.53%否 4 重庆市万煌装饰材料有限公司 1,547,508.89 2.97%是 5 重庆市首明商贸有限公司 1,502,526.19 2.88%是 合计合计 22,008,979.27 42.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆珠峰新材料科技有限公司 5,032,743.36 16.96%否 2 重庆欣佳惠塑料制品有限公司 3,838,605.73 12.94%否 3 成都巴德富科技有限公司 3,214,522.12 10.83%否 4 成都瑞星利升商贸有限公司 3,010,137.17 10.15%否 5 重庆澳德保温材料有限公司 1,389,279.20 4.68%否 合计合计 16,485,287.58 55.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,352,000.98 2,878,795.88-216.44%投资活动产生的现金流量净额-458,744.19-3,320,898.48 86.19%筹资活动产生的现金流量净额 1,236,816.02 2,990,395.75-58.64%公告编号：2021-019 17 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净流出 335.2 万元，主要原因系本期新开发的工程客户，赊销比较大，回款周期较长，故本期回款较少。2.投资活动产生的现金流量较上期净流出减少 286.22 万元，主要原因系上期研究开发项目作为资本化处理，计入投资活动产生的现金流出，而本期研究开发项目作为费用化处理，计入经营活动产生的现金流出，故本期投资活动产生的现金流出大幅减少。3.筹资活动产生的现金流量较上期净流入减少 175 万元，主要原因系本期增加的银行借款较上期增加的平均银行借款减少 200 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆兴渝新材料研究院有限公司 控股子公司 环保节能新材料及配套辅料的技术研发 15,578,005.37 10,847,522.97 2,579,609.46-1,365,229.49 重庆市立翰机械制造有限公司 控股子公司 加工销售、机械配件、变电产品 29,922,943.87 750,528.13 1,071,428.57 236,705.95 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 一、公司投资了 1 家全资子公司，有关情况如下：1、重庆市立翰机械制造有限公司成立于 2011 年 11 月 18 日，注册资金 100 万元，住所地为重庆市璧山工业园区青杠组团清明 3 社，统一社会信用代码：91500227586854782G，经营范围为加工销售：机械配件、变电产品（国家有专项规定的除外）。二、公司控股了 1 家公司，有关情况如下：1、重庆兴渝新材料研究院有限公司成立于 2017 年 6 月 22 日，注册资金 1080 万元，住所地为重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号，统一社会信用代码：91500227MA5UNFADX2，经营范围为环保节能新材料及配套辅料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务、检测服务；实验仪器及分析设备的租赁；销售：仪器仪表、高分子材料、化工产品（不含危险化学品）；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年6 月22 日，兴渝股份转让其在兴渝研究院拥有的2%股权，分别转让盘登科、龙东升各1%股权。转让后，兴渝股份合法拥有兴渝研究院98%股权。公告编号：2021-019 18 2021 年1 月15 日，兴渝研究院进行增资扩股，引入重庆两山产业投资有限公司为新增投资者。增资扩股后的子公司注册资本由人民币 1000 万元增加至 1080 万元。增资扩股后，兴渝股份合法拥有兴渝研究院90.75%的股权。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司始终坚持稳健发展，资产负债结构合理，加强人才队伍建设，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险，且不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。公告编号：2021-019 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 公告编号：2021-019 20 担保对担保对象象 担保对担保对象是否象是否为控股为控股股东、实股东、实际控制际控制人或其人或其附属企附属企业业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行担履行担保责任的金保责任的金额额 担保期间担保期间 担保担保类型类型 责责任任类类型型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 重庆兴渝新材料研究院有限公司 是 4,300,000.00 4,200,000.00 4,300,000.00 2019年 9月 9日 2022年 8月27日 保证 连带 已事前及时履行 总计总计-4,300,000.00 4,200,000.00 4,300,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）4,300,000.00 4,200,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保-直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：鉴于重庆兴渝新材料研究院有限公司为公司控股子公司，且目前经营状况良好，具有良好的银行信誉，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。本次担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务 20,000,000.00 4,711,225.50 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-公告编号：2021-019 21 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 取 消 吸收合并 2020 年 4月 30 日 2020 年 4月 30 日 立翰 重庆市立翰机械制造有限公司 重庆市立翰机械制造有限公司资产 双方确认基准日立翰净资产为准 否 否 事事项详情及