833115_2020_畅尔装备_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 1 2020 年度报告 畅尔装备 NEEQ:833115 浙江畅尔智能装备股份有限公司 Zhejiang CHR Intelligent Equipment Co.,Ltd.浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司获得新授权实用新型专利29 项；新申请专利 22 项，其中发明专利 3 项；获得国际注册商标 1 项；获得软件著作权 1 项。创新科研创新科研（1）2020 年 2 月，企业承担的“年产 100台套汽车工业机器人集成智能化生产线”项目列入浙江省制造业高质量发展产业链协同创新项目。（2）2020 年 10 月，企业承担的“高速硬齿拉削技术”列入浙江省工业新产品（新技术）项目。（3）2020 年 11 月，企业承担的“用于航空发动机等涡轮盘榫槽加工的智能拉削装备研制与产业化”项目列入 2021 年浙江省重点研发计划项目。（4）2020 年 12 月，企业研制的“深槽加工数控立式内拉床”获评浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。（5）2020 年 5 月，企业承担的 2018 年浙江省重点研发计划项目“汽车复杂轴类零件精密拉削及复合加工关键技术研究与产业化”顺利通过验收。（6）2020 年 7 月，企业承担的“省两化深度融合国家示范区”建设项目“钳体复合加工关键技术及自动化生产线研制”，顺利通过验收。（7）2020 年 10 月，企业开发的“深槽数控拉削加工技术及装备研制”、“刀具移动筒式拉床研制”2 项产品通过省级工业新产品鉴定，技术均达到国内领先水平。重大事项重大事项（1）2020 年 9 月，公司新增 42 亩工业用地建设项目“年产100台套汽车工业机器人集成智能化生产线”正式投产。（2）2020 年 10 月，公司研制的二代飞机发动机榫槽加工五轴数控侧拉床，攻克“卡脖子”技术，实现核心技术自主可控。（3）2020 年 12 月，浙江省经信厅主办的“深入实施首台（套）提升工程，大力培育数控机床产业链”浙江省数控机床产业链首台（套）产品专项对接大会在畅尔举办。荣誉荣誉 企业篇：（1）国家级博士后科研工作站；（2）国家高新技术企业（复审）；（3）高端拉床浙江省工程研究中心；（4）浙江省技能大师工作室；（5）浙江省信用管理示范企业（复评）；（6）浙江省企业标准“领跑者”；（7）丽水市“创新引领”突出贡献集体；（8）清洁生产企业。员工篇：（1）董事长林绿高获评丽水市创新驱动个人三等功。（2）常务副总经理胡春美入选丽水市“138人才工程”第一层次培养人员。（3）研究院吕磊入选丽水市“138 人才工程”第二层次培养人员。（4）研究院吕磊获评高级工程师。（5）研究院周知获评电工高级技师。（6）2020 年，畅尔入选浙江省职业技能等级认定试点单位，于 12 月开展了钳工技师职业技能等级自主评价工作，共有 23 名员工取得钳工技师资格。浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林绿高、主管会计工作负责人卢芝丽及会计机构负责人（会计主管人员）卢芝丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高风险 公司 2020 年前五大客户的销售收入占比为 39.68%，其中前三大客户分别为:成都和鸿科技有限公司、安徽美芝精密制造有限公司、WANXIANGQIANCHAO(THAILAND)CO.,LTD.。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性，公司业绩存在下滑的风险。应对措施：（1）2021 年公司将持续拓展军工领域，为航空发动机、核工业、燃气轮机、兵器枪炮等核心零部件的制造研制高性能机床，在打破国际壁垒增加军工销售市场。（2）多管齐下，巩固老客户：遵循“客户服务”工作理念，深入服务提升核心竞争力，切实保障质量和交期目标的实现，巩固客户协作关系。（3）通过新渠道，开发新客户：一是通过产业聚集区域展会、目标行业协会年会等渠道获取客户信息；二是完善经销商管理体系，通过经销渠道快速将产品推向目标市场；三是有效结合供应商、客户转介绍等资源推广畅尔品牌，开发新客户，以此扩大销售范围以及潜在的客户群体。（4）在原有营销管理策略上加强组织和岗位职责的优化，加浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 5 强营销团队建设，规范现行营销内部管理机制，拓宽客户管理策略，持续深入开展业务员培养机制，同时，加强客户服务意识，提升客户认可感和满意度。（5）把握新趋势，抓住新商机：基于高端设备的研发制造经验、现有设备产出以及客户资源等优势，及时将机械制造行业的新发展、新趋势反馈给内部团队，针对新业务、新产品的拓展可行性进行分析和决定，以此为突破进一步扩宽营业收入。下游行业需求波动风险 公司产品主要应用于汽车零部件制造企业，汽车行业的景气程度直接影响汽车零部件制造企业对公司产品的需求。近年来，国家积极推进经济增长方式的转变，由投资拉动型的经济增长方式转变为消费推动型的经济增长方式。另外，随着“机器换人”需求持续深入，汽车零部件制造企业对于高端装备的需求同样也在持续升温。但是，如果汽车行业受到整体经济形势波动的影响出现下滑，装备投资进程放缓，那么公司产品需求将面临波动的风险。应对措施：公司客户以汽车零部件行业、航空发动机行业以及家电行业为主，客户的市场覆盖全球，分散了局部区域汽车市场的风险，此外，公司积极寻求与电气、船舶舰艇、核能、高铁、风电等领域的客户开展合作。2019 年底通过引进战略投资者：中核产业基金管理（北京）有限公司中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙），推动了公司开拓核工业市场的进程，为公司带来了优质的市场资源，削弱汽车行业的景气程度对公司业绩的不良影响。核心技术和业务人员流失风险 公司作为高新技术企业，关键技术及产品创新研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，核心技术和业务人员是企业进行持续技术和产品服务创新的基础。具有丰富产品生产、研发、销售实践经验的核心技术人员，是公司产品质量的保证与核心竞争力的体现。公司的核心技术人员及业务人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。但随着行业的技术升级和产品服务创新加速，高端装备行业对技术人才，尤其是生产、研发核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧，企业将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。应对措施：（1）公司的核心技术及业务人员通过齐立投资间接持有公司股份，利用资本纽带，加强中层干部及高层管理人员与公司的利益联结，与员工分享公司成长的成果，增强员工归属感和忠诚度，提高工作热情和积极性。（2）公司建设了商业秘密管理制度和传、帮、带管理制度，以保障公司技术的保密和经验的传承，有效降低核心技术人员流失的风险。（3）打造好人才发展的平台，一方面培养人才，留住人才，另一方面通过平台建设积极引进和吸收优秀人才进公司。股权集中及实际控制人不当控制的风险 在公司实际控制人林绿高直接持有公司 45.88%的股权，并通过合伙企业缙云县齐立投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 1.90%的股权。实际控制人林绿高从股权及经营管理层方面对公司存在较强控制。如果实际控制人对公司经营决策、人事财务等方面进行等浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 6 进行不当控制，可能会对公司经营活动产生重大的影响，可能会损害公司和少数股东利益，公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：应对实际控制人控制不当的风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照公司法和企业会计准则的要求制订了关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中也做了相应的制度安排。公司将严格依据 公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。政府补助等非经常性损益变动风险 报告期公司获得各项目拨款 1,510.97 万元，其中 842.18 万元计入递延收益，668.79 万元计入报告期损益。由于公司收到了金额较大的政府补助，因此使公司对政府补助产生一定程度地依赖，若未来政府补助的资金流减少，可能会对公司未来研发产生一定的影响。公司目前已完成多项新产品的研发，未来在这些已研发成功的产品上的投入将会减少，随着公司营运规模的扩大及盈利能力的不断提高，公司对政府补助的依赖程度将逐渐降低，公司经营成果对政府补助不存在严重依赖。应对措施：企业所处产业为高端装备制造业，属于国家大力支持和发展的产业，政府补助较多。公司目前已完成多项新产品的研发，未来将减少这些已研发成功的产品投入，随着公司运营规模的扩大及盈利能力的不断提高，公司对政府补助的依赖程度将逐渐降低，公司经营对政府补助不存在严重依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 畅尔装备、公司、本公司、股份公司 指 浙江畅尔智能装备股份有限公司 股东大会 指 浙江畅尔智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江畅尔智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 浙江畅尔智能装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江畅尔智能装备股份有限公司公司章程 全国股份转让系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）齐立投资 指 缙云县齐立投资合伙企业（有限合伙）中核投资 指 中核产业基金管理（北京）有限公司中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期期初 指 2020 年 1 月 1 日 本期期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江畅尔智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG CHR INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.CHR 证券简称 畅尔装备 证券代码 833115 法定代表人 林绿高 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑丁翠 联系地址 浙江省缙云县壶镇镇山雁路 28 号 电话 0578-3550821 传真 0578-3559200 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省缙云县壶镇镇山雁路 28 号 邮政编码 321404 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 11 日 挂牌时间 2015 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其它专用设备制造 主要业务 自动化智能装备、智能化成套生产线、工业机器人及机械手、智能集成系统、拉床、专用机床、拉刀、通用机械设备及配件 主要产品与服务项目 高端拉床、专用机床、机器人集成智能化成套装备等高端装备的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）19,775,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 林绿高 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林绿高），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91331100747718133E 否 注册地址 浙江省丽水市缙云县壶镇镇西山路 209 号 否 注册资本 19,775,000 是 2019 年 12 月 9 日第二届董事会第十四次会议及 2019 年 12 月 24 日第三次临时股东大会审议通过了关于公司 2019 年第一次股票发行方案，本次发行股票数量不超过 350 万股（含 350 万股），发行价格不低于 8 元/股，预计募集资金不超过 28,000,000.00 元（含 28,000,000.00 元）。增发完成后公司股本增至 19,775,000 股，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 31 日出具的天健验2019507 号验资报告验证。2020 年 3 月 18 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，相应注册资本的工商变更于 2020 年 3 月 12 日完成。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号申万宏源证券大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周小民 陈艳 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 b 座 14 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 69,465,152.83 63,840,010.12 8.81%毛利率%31.53%41.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,671,293.01 2,141,419.31-598.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,362,897.14-6,950,555.06-149.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.99%3.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.13%-11.30%-基本每股收益-0.54 0.13-515.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 191,919,169.78 160,714,157.66 19.42%负债总计 115,091,245.59 73,214,940.46 57.20%归属于挂牌公司股东的净资产 76,827,924.19 87,499,217.20-12.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.89 4.42-11.99%资产负债率%（母公司）59.35%44.62%-资产负债率%（合并）59.97%45.56%-流动比率 0.86 1.40-利息保障倍数-2.45 1.58-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,204,490.34-5,406,185.97 418.24%应收账款周转率 2.43 2.19-存货周转率 1.51 1.31-浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.42%19.43%-营业收入增长率%8.81%-28.89%-净利润增长率%-598.33%-67.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,775,000.00 16,275,000.00 21.51%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-152,768.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,267,860.09 委托他人投资或管理资产的损益 13,661.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-441,237.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,824.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,690,339.86 所得税影响数-1,264.27 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 6,691,604.13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月发布修订后的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新会计准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 预收款项 3,446,771.14-3,446,771.14 合同负债 3,050,239.94 3,050,239.94 其他流动负债 396,531.20 396,531.20 应收账款 29,842,514.25-1,817,040.09 28,025,474.16 合同资产 272,935.00 272,935.00 一年内到期的非流动资产 787,428.20 787,428.20 递延所得税资产 344,723.82-24,693.83 320,029.99 其他流动资产 110,000.00 921,302.42 1,031,302.42 盈余公积 3,094,359.67 12,144.17 3,106,503.84 未分配利润 3,717,805.76 127,787.53 3,845,593.29 2.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范范围围的变化情况的变化情况 适用 不适用 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足国家重点支持的高端装备制造业及战略性新兴产业，致力于高端拉床、数控专用机床、机器人集成智能化成套装备研制，产品面向汽车、航天航空、船舶舰艇、军工、核工业、家电等行业客户，为领域内核心零部件精密加工提供“机器换人”成套解决方案，是国内领先、国际先进的拉床供应商。为国家高新技术企业、浙江省“隐形冠军”企业、“专精特新”培育企业、“机器换人”工程服务公司，曾获浙江省科学技术进步奖一等奖。1研发模式。公司采用自主研发、产学研用合作的研发模式，建立了国家级博士后科研工作站、省级企业研究院、省工程研究中心及研发中心等科研平台，集聚了一批长期从事高端拉削装备研发且具有国际水准的核心人才。一方面，科研团队基于目标客户需求做好定向性研发，根据客户及市场需要迅速提供个性化解决方案，从而形成市场优势，提升产品竞争力。另一方面，对行业前沿技术深入研究，做好技术储备与专业人才培养，以“厚积”博得市场。2营销模式。公司采用直销和经销相结合的模式进行销售。经多年的发展积累，建立了一支成熟的营销队伍，构建了较为完善的国内外销售渠道，公司能够凭借技术含金量、产品高质量、售后服务好等优势制定贴近客户的营销策略，在航空、汽车、家电等领域取得了显著的销售业绩。公司长期强化服务客户意识，一直以客户的成功为成功，逐步形成发现客户痛点和引导客户需求的市场竞争力。3采购模式。公司采购以“重研发、强管理”为基调，强化打造供应链体系。为了更好地助力研发，将采购工作前置，借助供应商技术力量助力科研；为了强化内部数字化管理，打造数字化采购管理体系及订单交期追踪体系，实现采购的及时性；为了降本增效做好供应商储备及仓储物流管理，实现快速服务于生产。4生产模式。公司主打产品以定制化程度高和综合性服务强为特色，采取以销定产的生产模式。同时，公司执行项目管理制，建立了一套完善的、可闭环的品控管理体系，拥有规模化的生产能力及高素质的工匠队伍，并不断加强生产过程控制，从而打造“专、精、特、新”高端装备。通过上述业务模式，公司为客户提供性能先进、高速高效的高端拉床、数控专用机床及机器人集成智能化成套装备，为企业获得稳定的收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,589,355.32 1.87%29,639,767.91 18.44%-87.89%应收票据 254,837.50 0.13%应收账款 24,793,485.49 12.92%28,025,474.16 17.44%-11.53%存货 33,091,431.88 17.24%29,781,371.29 18.53%11.11%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 93,120,654.31 48.52%21,815,104.27 13.57%326.86%在建工程 1,664,611.28 0.87%23,744,109.33 14.77%-92.99%无形资产 17,768,452.13 9.26%18,240,594.14 11.35%-2.59%商誉 短期借款 38,260,081.46 19.94%48,288,936.42 30.05%-20.77%长期借款 11,817,904.86 6.16%应付账款 29,294,539.82 15.26%12,689,563.71 7.90%130.86%其他非流动资产 8,318,128.66 4.33%1,031,302.42 0.64%706.57%应收款项融资 1,076,018.65 0.56%2,263,434.02 1.41%-52.46%预付款项 3,822,329.07 1.99%1,764,105.79 1.10%116.67%合同资产 1,096,427.07 0.57%272,935.00 0.17%301.72%一年内到期的非流动资产 1,649,866.92 0.86%787,428.20 0.49%109.53%其他流动资产 229,081.51 0.12%1,965,352.48 1.22%-88.34%长期应收款 600,000.00 0.31%200,000.00 0.12%200.00%递延所得税资产 11,611.69 0.01%320,029.99 0.20%-96.37%合同负债 7,789,392.37 4.06%3,050,239.94 1.90%155.37%应付职工薪酬 4,521,902.70 2.36%3,214,967.75 2.00%40.65%应交税费 472,096.54 0.25%107,026.85 0.07%341.10%其他流动负债 1,299,852.50 0.68%396,531.20 0.25%227.81%长期应付款 8,849,481.41 4.61%1,835,758.08 1.14%382.06%递延收益 11,358,475.72 5.92%3,516,666.59 2.19%222.99%资产合计 191,919,169.78 100.00%160,714,157.66 100.00%19.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末金额 358.94 万元，较去年同期减少 2,605.04 万元。主要系 2019 年公司向中核产业浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 15 基金管理（北京）有限公司中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）发行股票 350 万股，发行价格为 8 元/股。并于 2019 年 12 月 27 日收到投资款 2,800.00 万元。2.应收票据期末金额 25.48 万元，主要系公司于 2020 年 10 月 29 日收到一张面额 26.83 万元商业承兑汇票，汇票到期日为 2021 年 3 月 4 日，并于 2020 年 12 月 3 日背书转让支付货款。该商业承兑汇票虽已背书尚未到期，仍计入应收票据科目，并计提坏账 1.35 万元。3.应收账款期末金额 2,479.35 万元，较去年同期减少 323.20 万元，下降了 11.53%。主要系报告期内公司加强应收账款管理，对到期应收账款及时收回。4.存货期末金额 3,309.14 万元，较去年同期增加 331.01 万元，增长了 11.11%。主要原因是 2020 年下半年市场形势转好，市场需求增加，新签订的订单增加，公司增加了存货储备量。5.固定资产期末金额 9,312.07 万元，较去年同期增加 7,130.55 万元，增长了 326.86%。主要原因是：（1）2020 年 10 月，苍山区厂房竣工验收，转入固定资产，增加固定资产金额 5,254.80 万元；（2）为保证苍山新厂房正常生产，新增机械设备和检测设备 2,640.09 万元。6.在建工程期末金额 166.46 万元，较去年同期减少 2,207.95 万元，下降了 92.99%。主要系苍山区厂房竣工验收，转入固定资产。7.无形资产期末金额 1,776.85 万元，较去年同期减少 47.21 万元，下降了 2.59%。主要系无形资产摊销所致。8.短期借款期末金额 3,826.01 万元，较去年同期减少 1,002.89 万元，下降了 20.77%。主要原因：为保证公司永久性流动资产的稳定性，介于长期借款和短期借款的利率相近，公司将 1,180.00 万元短期借款置换成五年期的长期借款。9.长期借款期末金额 1,181.79 万元，较去年同期增加 1,181.79 万元。主要系公司将 1,180.00 万元短期借款置换成五年期的长期借款。10.应付账款期末金额 2,929.45 万元，较去年同期增加 1,660.50 万元，增长了 130.86%。主要原因：（1）2020 年年末订单增加，存货储备量增加，导致应付账款增加；（2)报告期内，公司优化供应商管理，延长应付账款账期；11.其他非流动资产期末金额 831.81 万元，较去年同期增加 728.68 万元，增长了 706.57%。主要系公司为开拓新的销售领域（零部件加工业务），新增采购多台加工中心，支付设备预付账款 617.40 万元，因设备尚未到货入库，暂归入“其他非流动资产”。12.应收款项融资期末金额 107.60 万元，应收款项融资减少 118.74 万元，降低 52.46%，主要系期末收到但未支付的银行承兑汇票减少所致。13.预付账款期末金额 382.23 万元，预付账款增加 205.82 万元，增长 116.67%，主要系国内销售订单增加，企业增加了存货的采购和储备，许多订单物料尚在采购中。14.其他流动资产期末金额 22.90 万元，其他流动资产减少 173.63 万元，降低了 88.34%，主要系待抵扣增值税额减少 172.85 万元。2019 年度因苍山厂房建设，期末待抵扣进项税额 195.76 万元。2020 年根据财税201984 号关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告，公司退回增量留抵税额 393.28 万元，期末待抵扣增值税只有 22.91 万元。15.长期应收款期末金额 60.00 万元，长期应收款增加 40 万元，增长了 200.00%，主要系新增浙银租赁保证金所致。16.合同负债期末金额 778.94 万元，合同负债增加 473.92 万元，增长了 155.37%。主要系公司 2020年下半年市场形势转好，市场需求增加，新签订的订单增加，收到新订单预收款增加所致。17.应付职工薪酬期末金额 452.19 万元，应付职工薪酬增加 130.69 万元，增长了 40.65%。主要原因：2020 年市场转好订单增加，又因 7-9 月厂房搬迁影响，导致第四季度生产工作量大幅增涨。为了正常生产不影响交期，导致期末生产人员及人均薪酬较去年同期有所增加。18.应交税费期末金额 47.21 万元，应交税费增加 36.51 万元，增长 341.10%。政府因疫情暂缓企业缴纳房产税和土地使用税，由原来的征期 2020 年 12 月调整到 2021 年 5 月。浙江畅尔智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-004 16 19.其他流动负债期末金额 129.99 万元，其他流动负债增加 90.33 万元，增长 227.81%，主要系产品预收款的销项税额增加 102.30 万元。2020 年下半年公司新签订单增加，收到合同的预收款增加。20.长期应付款期末金额 884.95 万元，长期应付款增加 701.37 万元，增长了 382.06%，主要系新增浙银融资租赁所致。21.递延收益期末金额 1135.85 万元，递延收益增加 784.18 万元，增长了 222.99%，主要系与资产相关的政府补助增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 69,465,152.83-63,840,010.12-8.81%营业成本 47,563,759.96 68.47%37,356,046.98 58.52%27.33%毛利率 31.53%-41.48%-销售费用 5,435,264.51 7.82%5,058,233.69 7.92%7.45%管理费用 14,008,971.28 20.17%12,665,970.95 19.84%10.60%研发费用 12,412,167.92 17.87%10,519,545.41 16.48%17.99%财务费用 2,965,385.96 4.27%3,873,231.70 6.07%-23.44%信用减值损失-94,243.03-0.14%-477,268.25-0.75%-80.25%资产减值损失-3,405,339.08-4.90%其他收益 7,270,684.22 10.47%5,177,293.46 8.11%40.43%投资收益-2,046.79 0.00%150,418.58 0.24%-101.36%公允价值变动收益 0.00 资产处置收益-102,862.39-0.15%3,924,789.35 6.15%-102.62%汇兑收益 0.00 营业利润-9,839,727.66-14.16%2,342,379.70 3.67%-520.07%营业外收入 154,461.85 0.22%14,647.05 0.02%954.56%营业外支出 645,605.03 0.93%172,938.72 0.27%273.31%净利润-10,671,293.01-15.36%2,141,419.31 3.35%-598.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入增加 562.51 万元，较去年同期增长了 8.81%。主要原因是 2020 年下半年市场形势转好，市场需求增加，新签订的订单增加。2.营业成本增加 1,020.77 万元，较去年同期增长了 27.33%。主要