832704_2020_安美科_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

1 2020年度报告 安美科 NEEQ:832704 成都安美科燃气技术股份有限公司 AMICO GAS POWER CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 12 月公司被成都市协调劳动关系三方委员会评为“成都市模范劳动关系和谐企业”。2020 年 11 月公司经认定为“四川省企业技术中心”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8989 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜尔加、主管会计工作负责人姜尔加及会计机构负责人（会计主管人员）林蔚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因（1）未按要求披露事项：申请豁免披露 2020 年年度报告相关信息。（2）未按要求披露原因：根据行业特点及公司经营情况，公司销售的前五大客户，采购前五大供应商，应收账款第一、三、四、五名客户，预付账款第一、三客户的名称为公司的商业秘密。公司已与 上述客户签订了保密协议。公司如在年报中公开上述公司信息，会引起商业秘密泄露，对我公司产生不利影响，同时也会引发同行业竞争。故公司在对外披露信息时应当进行脱密处理，不得向任何第三方透露或泄露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 燃气发电经济性变化产生的风险 公司下游主要是由油田伴生气发电市场、城市分布式天然气发电市场、煤层气发电市场、生物质气发电市场、气机钻井市场等最终消费方构成,产品经过一定渠道销售到终端消费市场,燃气管道铺设情况、燃气相对其他石化能源价格差异、相对其他新型清洁发电成本差异、燃气发电上网价格及各种能源替代等因素将对燃气发电机需求量产生直接影响。应收账款回收风险 报告期末,公司应收账款账面余额 2,915.45 万元。应收账款绝大部分款项来自从事为油田钻井提供天然气动力服务的客户。这5 些客户的服务主体为钻井公司下属的钻井队,石油钻井特点是施工周期长、结算滞后。天然气动力服务属于钻井下游产业,只有钻井公司从石油公司办理完结算后,钻井公司才给公司办理结算。受客户回款影响,我公司产生坏账的风险加大,对公司经营产生不利影响可能性增大。大客户集中的风险 报告期内,公司业务收入相对集中,公司前五大客户收入占当期营业收入的 79.57%,客户集中过度,将给公司持续经营带来潜在风险。主营业务相对单一的风险 公司目前的产品主要为燃气内燃发电机组。虽然报告期内,新增CHP、CCHP、GHP 产品,并增加了机电设备租赁、合同能源管理、能源管理服务等新业务，但新产品、新市场和客户仍处于培育期，公司主营业务相对单一的风险仍然存在。技术泄密与核心技术人员流失的风险 燃气内燃发电机制造业是多学科交叉的知识密集型产业，专业性强,对技术研发能力要求较高,相应地公司对技术的依赖性也较强。掌握该技术和拥有稳定、高素质的技术团队是企业生存和发展的根本,如果企业文化、考核和奖惩机制不能满足企业发展的需要和外部环境的变化,可能会使企业难以吸引和稳定核心技术人员,降低公司竞争力,若技术人员的流失和核心技术外泄将给公司经营带来一定的风险。控制权风险 公司股东全部为自然人股东,前三大股东的持股比例分别为30%、27%和 26%,无单一股东可对公司决策形成实质性影响,股权比较分散,公司无实际控制人,可能会降低股东大会对于重大事项的决策效率;且如果未来一旦发生公司股份被收购等情况而造成公司控制权发生变化,可能会给公司生产经营和未来发展带来潜在风险 同业竞争的风险 公司主要股东及其关联方投资的企业虽然在研发、生产的产品、销售的对象方面与公司不够成直接竞争,但公司主要股东及其关联方投资的其他公司,由于其技术属于动力控制技术领域,与公司存在同业竞争的潜在风险。行业竞争加剧风险 近年来,由于政府各项鼓励政策的扶持,燃气内燃发电行业发展迅速,国内已经涌现出如石油济柴、胜动、康达新能等规模较大的企业,且行业内国外知名企业数目众多,市场竞争不断加剧。由于公司起步时间相对较晚,规模相对较小,面对不断加剧的行业竞争,公司若不能及时有效地应对竞争,将会面临增长放缓的影响 不能满足未来下游资质要求的风险 由于石油钻采井口装备品质对油气勘探开发安全、成本和效率具有重要影响,因此国内外石油企业对石油钻采井口装备广泛采用市场资质认证制度,以加强供应商产品品质性能的管理。我国石油公司,如中石油、中石化对供应商及其产品实施分级管理,进入中石油、中石化供应商体系后,供应商仍需每年提供有关部门的质检合格证书,确保通过中石油、中石化及其二级单位进行的抽检方可持续供货。公司现有产品主要应用于石油采钻市场,存在不能满足未来下游资质要求的风险。经营业绩持续低迷的风险 报告期内公司的经营业绩较往期有明显好转,但影响市场的不确6 定因素较多，公司唯有积极拓宽产品及市场渠道才能增强抵抗风险的能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、安美科 指 成都安美科燃气技术股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 成都安美科燃气技术股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 艾美科 指 四川艾美科燃气技术开发有限公司 联控电控 指 成都联控电控系统有限公司 CHP 指 热电联产 CCHP 指 热电冷联产 GHP 指 燃气空气源热泵 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都安美科燃气技术股份有限公司 英文名称及缩写 AMICO GAS POWER CO.,Ltd.证券简称 安美科 证券代码 832704 法定代表人 姜尔加 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 林蔚 联系地址 四川省成都市郫都区红光镇港通北二路 203 号 电话 028-66118717 传真 028-66118737 电子邮箱 公司网址 办公地址 四川省成都市郫都区红光镇港通北二路 203 号 邮政编码 611743 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 18 日 挂牌时间 2015 年 7 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电机制造（C381）-发电机及发电机组制造（C3812）主要业务 燃气发电机组、天然气热电联供设备的生产与销售,燃气发动机技术咨询与开发,机电设备租赁、维修与合同能源及分布式能源管理。主要产品与服务项目 燃气发电机组、天然气热电联供设备的生产与销售,燃气发动机技术咨询与开发,机电设备租赁、维修与合同能源及分布式能源管理。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510100792187466F 否 注册地址 成都市郫都区红光镇港通北二路 203 号 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 邱鸿 彭雅慧 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 45,552,922.93 56,090,368.46-18.79%毛利率%32.90%34.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 627,176.51 2,289,416.57-72.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 230,763.07 1,715,066.77-86.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.37%9.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.75%6.95%-基本每股收益 0.03 0.11-72.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 83,215,973.81 73,851,138.18 12.68%负债总计 56,208,137.65 47,837,216.88 17.50%归属于挂牌公司股东的净资产 27,007,836.16 26,013,921.30 3.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.30 3.85%资产负债率%（母公司）67.54%64.78%-资产负债率%（合并）67.54%64.78%-流动比率 116.61%110.95%-利息保障倍数 3.71 13.92-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 62,126.18 3,113,672.98-98.00%应收账款周转率 173.36%275.40%-存货周转率 161.96%173.01%-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.68%-6.13%-营业收入增长率%-18.79%-4.29%-净利润增长率%-72.61%-47.27%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）466,368.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 466,368.75 所得税影响数 69,955.31 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 396,413.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该政策变更对公司无实质性影响。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 应收账款 19,784,854.90-3,546,515.74 16,238,339.16 合同资产 3,546,515.74 3,546,515.74 预收款项 5,693,773.98-5,693,773.98 合同负债 5,390,048.20 5,390,048.20 其他流动负债 303,725.78 303,725.78 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于国家鼓励发展的节能减排应用行业。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处的行业属于通用设备制造/电气机械及器材制造（分类代码 C38），参照我国国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于电气机械和器材制造行业中的发电机及发电机组制造。公司主要从事燃气动力机、燃气发电机组的研发、生产、销售及相关技术咨询；合同能源管理；机电设备租赁；软件开发。公司的主要产品以天然气内燃发电机组为基础，形成了单机功率范围为20kW-4500kW，适用于天然气、瓦斯气（煤层气）、可再生生物质气（秸秆、畜质、工业质沼气）等不同燃值成分的燃气内燃发电项目。产品在石油天然气行业，尤其是偏远井站生产生活基地、单井综合利用、化工厂、处理厂、集气站余气、尾气综合回收利用、海上石油钻井平台的能源及动力保障中具有独特的优势；对城市综合体、如交通、市政、机场等与国家电网互相支持，彻底解决检维修、应急、自然灾害等造成的停电、停气、停水、供暖、制冷等存在的风险和短板；与传统电力、煤炭、光伏、太阳能、风能等因季节、气侯、设备、用户峰值造成的不足和缺陷互为补充、达到能源综合利用的最佳效益；对军队如独立营地、铁道如隧道工程、高速公路如商混站、大型工程如后勤基地等提供持续稳定的水电气冷暖保障。公司核心竞争优势在于公司自主研发的燃气发动控制系统能有效解决机组瞬态响应，实现机组经济性运行；多机并机控制系统可孤网、挂网、并网独运行满足客户多方面需求；预测性维护系统监控设备运行使用全过程，为客户提供实时专家诊断；智慧能源管理系统利用后台云计算及大数据分析实现多种能源的综合利用管理、7*24 小时服务保障系统随时随地为客户解决后顾之忧。报告期内公司以直销模式为主，积极发展机组租赁、合同能源管理，能源服务业务，实现营利模式以销售产品为主，以设备租赁、维修服务、合同能源管理服务为辅，不断促进公司由销售产品向“产品+服务”的转型。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生改变。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,629,252.95 12.77%9,925,823.23 13.44%7.09%应收票据 731,766.42 0.88%285,000.00 0.39%156.76%应收账款 25,260,662.71 30.36%19,784,854.90 26.79%27.68%存货 19,790,688.04 23.78%17,840,318.14 24.16%10.93%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,422,980.85 16.13%16,751,361.31 22.68%-19.87%在建工程 无形资产 4,248,706.97 5.11%4,022,594.79 5.45%5.62%商誉 短期借款 6,009,509.04 7.22%5,207,975.00 7.05%15.39%长期借款 应收款项融资 3,041,434.83 3.65%1,720,000.00 2.33%76.83%预付款项 3,354,146.70 4.03%2,050,883.05 2.78%63.55%其他应收款 417,450.14 0.50%1,465,264.43 1.98%-71.51%应付票据 12,460,439.82 14.97%7,372,716.80 9.98%69.01%应付账款 5,442,706.89 6.54%4,634,378.67 6.28%17.44%预收款项 0.00%5,693,773.98 7.71%-100.00%合同负债 4,750,429.96 5.71%0.00%其他流动负债 866,409.89 1.04%合同资产 2,318,884.20 2.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 本期货币资金为 1,062.93 万元，比上期增长 7.09%，主要原因是本期较上期增加了 100 万元银行流动资金贷款。2、应收票据 本期应收票据为 73.18 万元，比上期增长 156.76%，主要原因是本期受疫情影响客户基本都是以银行汇票作为结算方式。3、应收账款 本期应收账款为 2,526.07 万元，比上期增长 27.68%，主要原因是本期放宽部份客户商务条件延长了付款周期。4、存货 本期存货为 1,979.07 万元，比上期增长 10.93%，主要原因是公司根据经营情况适当增加了存货的备库量。5、固定资产 14 本期固定资产为 1,342.30 万元，比上期下降 19.87%，主要原因是本期无较大固定资产投入。6、短期借款 本期短期借款为 600.95，比上期增长 15.39%，主要原因是公司为保证生产运营，在前期的基础上增加了 100 万的流动资金贷款。7、应收款项融资 本期应收款项融资 304.14 万元，比上期增长 76.86%，主要原因是与客户及供应商的结算基本都是以银行汇票作为结算方式。8、预付账款 本期预付账款为 335.41 万无，比上期增长 63.55%，主要原因是公司根据经营情况适当增加了存货的采购量。9、应付票据 本期应付票据为 1,246.04 万元，比上期增长 69.01%，主要原因是公司取得 1000 万银行授信，开具银行承兑汇票支付货款。10、应付账款 本期应付账款为 544.27 万元，比上期增长 17.44%，主要原因是本期采购增加。11、预收款项 本期预收款项为 0 万元，比上期下降 100.00%，主要原因是本期执行新的会计准则，将项目列报到合同负债及其他流动负债。12、合同负债 本期合同负债为 475.04 万元，比上期增长 100.00%，主要原因是本期执行新的会计准则，将部份预收款项列入该科目列报。13、其他流动负债 本期其他流动负债为 86.64 万元，比上期增长 100.00%，主要原因是本期执行新的会计准则，将部份预收款项列入该科目列报。14、合同资产 本期合同资产为 231.89 万元，主要原因是本期执行新的会计准则，将部份应收款项列入该科目列报。5、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 45,552,922.93-56,090,368.46-18.79%营业成本 30,566,036.87 67.10%36,675,969.71 65.39%-16.66%毛利率 32.90%-34.61%-销售费用 3,185,891.07 6.99%7,409,945.98 13.21%-57.01%管理费用 5,263,945.89 11.56%6,294,877.00 11.22%-16.38%研发费用 2,924,442.72 6.42%3,734,520.39 6.66%-21.69%财务费用 249,502.08 0.55%270,087.34 0.48%-7.62%信用减值损失-2,821,161.69-6.19%344,610.38 0.61%-918.65%资产减值损失-11,116.17-0.02%其他收益 504,309.23 1.11%613,758.72 1.09%-17.83%15 投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 817,405.46 1.79%2,275,809.53 4.06%-64.08%营业外收入 0.32 0.00%15.40 0.00%-97.92%营业外支出 0 0.00%39,424.32 0.07%-100.00%净利润 627,176.51 1.38%2,289,416.57 4.08%-72.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本 本期营业成本为 3,056.60 万元，较上期下降了 16.66%。主要原因是随着营业收入的下降，与之相匹配的营业成本也随之下降。2、销售费用 本期销售费用为 318.59 万元，较上期下降了 57.01%。主要原因是为本期公司受疫情影响收入下降，项目佣金支出及人员费用均下降。3、管理费用 本期管理费用为 526.39 万元，较上期下降了 16.38%。主要原因是疫情期间公司享受了国家社保减免政策，减少了工资薪金支出。3、研发费用 本期研发费用为 292.44 万元，较上期下降了 21.69%。主要原因是本期公司受疫情影响较大，为保证正常生产经营，减少了研发投入。4、资产减值损失 本期资产减值损失为-1.11 万元，主要原因是本期按新的会计准则计提了合同资产的减值损失。5、信用减值损失 本期信用减值损失为-283.12 万元，较上期下降了 918.65%，主要原因是本期计提了较多的应收账款坏账准备。6、其他收益 本期其他收益为 50.43 万元，较上期下降了 17.83%。主要原因是本期收到的政府补助减少。7、营业利润 本期营业利润为 81.74 万元，较上期下降 64.08%。主要原因是本期受到疫情影响收入下降，一季度均未生产。8、营业外支出 本期营业外支出 0 万元，较上期下降了 100%。主要原因是前期公司结转了部份确实无法收回的预付款项。9、净利润 本期净利润 62.71 万元，较上期下降了 72.61%。主要原因是本期受到疫情影响收入下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 39,691,631.55 49,957,530.55-20.55%16 其他业务收入 5,861,291.38 6,132,837.91-4.43%主营业务成本 28,062,893.91 34,543,652.00-18.76%其他业务成本 2,503,142.96 2,132,317.71 17.39%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%发电机组 33,373,163.59 24,182,497.19 27.54%-22.04%-15.93%-16.05%机组租赁 5,843,991.38 2,503,142.96 57.17%11.03%17.39%-3.90%合同能源管理 其他 6,335,767.96 3,880,396.72 38.75%-21.00%-32.86%38.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期由于受疫情的影响，机组销售业务及零配件销售业务均较前期有所下降，租赁业务由于租赁期间较长，受疫情影响较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 16,461,818.74 36.15%否 2 客户 B 8,863,363.01 19.46%否 3 客户 C 4,339,418.64 9.53%否 4 客户 D 4,026,548.50 8.84%否 5 客户 E 2,545,836.84 5.59%否 合计合计 36,236,985.73 79.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 A 5,804,206.24 14.88%否 2 供应商 B 5,046,371.68 12.94%否 3 供应商 C 2,890,623.01 7.41%否 4 供应商 D 2,425,293.48 6.22%否 5 供应商 E 2,223,605.32 5.70%否 17 合计合计 18,390,099.73 47.15%-6 6、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 62,126.18 3,113,672.98-98.00%投资活动产生的现金流量净额-69,817.00-368,102.59-81.03%筹资活动产生的现金流量净额-1,311,179.67 425,379.68-408.24%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 本期经营活动产生的现金流量净额为 6.21 万元，较上期减少 98.00%。经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为本期受疫情影响收入减少。2、投资活动产生的现金流量净额 本期投资活动产生的现金流量净额为-6.98 万元，较上期减少 81.03%。投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为公司于本期未购置大型固定资产。3、筹资活动产生的现金流量净额 本期筹资活动产生的现金流量净额为-131.12 万元，较上期减少 408.24%。筹资活动产生的现金流量净额流入减少的主要原因为公司归还了前期银行贷款 900 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、市场开拓 报告期内，公司积极拓展产品市场，逐步完成线上+线下、国内+国外、销售+服务、存量市场+增量市场多方位、多角度的市场构建。随着公司产品型谱的完善，新客户逐渐增多，应用的领域更加广阔。2、产品研发 报告期内，公司通过深化产学研合作，不断加大研发投入，引进专业技术人员，提升了公司核心竞争力。由公司研发的 CHP、CCHP 机组已成功推向市场，并获得客户高度认可。3、降本增效 报告期内，公司通过多方渠道，优化产品性能及供应链管理体系，对关键零部件均建立多家优质的合格备选供应商，增强公司讨价还价的能力，提高公司产品在市场上的竞争力。综上所述,公司具有明显的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 19 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 10,000,000 1,968,188.62 注：其他项为归还关联方借款。公司年初预计将根据运营资金情况归还前欠关联方借款。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺承诺主体主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 7 月 6 日-挂牌 同业竞争承诺 公司持股 5%以上股东及其配偶、董事、监事、高级管理人员承诺不与公司发生同业竞。正在履行中 公司 2015 年 3 月 27 日-挂牌 终止关联业务 公司承诺 2015 年 3 月27 日起不再与洁源贸易发关联业务。已履行完毕 公司 2015 年 7 月 6 日-挂牌 资产独立性承诺 公司与关联公司联控电控保证资产独立性，不再发生混同。已履行完毕 公司 2015 年 7 月 6 日-挂牌 停止部份业务承诺 公司为解决与联控电控的同业竞争，承诺停止车载管路系统业务。已履行完毕 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、避免同业竞争的承诺。为避免与公司发生同业竞争，公司持股 5%以上股东及其配偶、董事、监事、高级管理人员出具了 避免同业竞争承诺函。报告期内，公司高级管理人员未在公司的关联企业双重任职或领取报酬，也未有发生其它同业竞争的情况。2、逐步中止股东关联公司间业务的承诺。公司承诺自 2015 年 3 月 27 日起，公司不再代洁源贸易进口电控系统配件，由其自行采购。上述事项，公司已与洁源贸易签署终止协议，并承诺自 2015 年 3 月起不再对洁源贸易进行上述电控系统部件的销售。报告期内，双方未再产生任何新的业务。洁源贸易亦非公司关联企业。3、资产独立性的承诺。股份公司与联控电控及其股东就今后保证各自资产的独立性亦出具承诺函，承诺：股份公司与联控电控的资产不再发生混同，如因混同而导致股份公司利益受损，股份公司及联控电控的股东将承担相应的赔偿责任。报告期内，股份公司与联控电控的相关的生产设备的权属分别划归到股份公司、联控电控，股份公司与联控电控之间现已不存在生产设备混用的情况。4、停止车载管路系统生产和销售的承诺。为解决公司原有车载管路系统业务可能与公司关联企业联控电控发生同业竞争情形，公司和联控电控均承诺在 2015 年履行完毕尚未履行完的车载管路系统产品的合同后，停止该业务。到 2015 年底，公司已停止车载管路系统的生产和销售，并已退出中国重汽供应商目录。报告期内，公司未开展新的车载管路生产和销售业务。20 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资占总资产的比产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 存款保证金 冻结 5,709,319.91 6.86%票据保证金及 ETC 账户冻结资金 应收票据 银行汇票 质押 1,100,000.00 1.32%质押于银行 固定资产 房屋 抵押 10,383,441.17 12.48%为本公司借款提供抵押 无形资产 土地 抵押 3,875,865.03 4.66%为本公司借款提供抵押 总计总计-21,068,626.11 25.32%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司有足够的流动资金保证公司正常经营运作，资产的权利受限对公司不产生实质性影响。第五节第五节 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,000,000 25.00%0 5,000,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 3,700,000 18.50%3,700,000 18.50%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 15,000,000 75.00%0 15,000,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 11,100,000 55.50%11,100,000 55.50%核心员工 总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 21 (二二)普通股普通股前前十十名名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初