832727_2020_景心科技_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 景心科技 NEEQ：832727 广州市景心科技股份有限公司 Guangzhou JoySim TechnologyCo.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2020 年 3 月获广州市工业和信息化局关于“三个一批”企业（第三批）入库公示。项目成功入库意味着景心公司在“新技术、新产业、新业态、新模式”四个方向取得一定的成果，在行业中的地位和水平有一定的影响力。也说明景心属于电子信息、信息安全技术，符合国家重点支持的高新技术领域、符合广州市建设“中国制造 2025”试点示范城市发展的重点产业领域，代表景心科技具有信息增值服务发展导向、具高技术服务、信息服务的工业和信息化领域生产性服务业的商业模式。2、公司于 2020 年 4 月获北京中安质环认证中心有限公司颁发的“信息安全管理体系认证证书IEC27001”。该项资质的认定表示公司在组织信息安全管理已建立了一套科学有效的管理体系作为保障，可有效保护信息资源,保护信息化进程健康、有序、可持续发展。3、公司于 2020 年 5 月获中国移动通信集团广东有限公司市场部评审成为“广东移动 UP 生活会员生态合作伙伴”。该评优活动体现了公司致力成为领先的移动互联网行业应用运营商，为移动和移动运营商等行业客户提供专业的持续的优化产品和服务，为企业客户创造更大的价值。同时也为公司在同行产业发展中提升了企业品牌知名度，扩大了企业影响力。4、根据相关政策，景心科技符合广州市产业发展政策，并认定为对广州市经济社会发展做出较大贡献的企业。于 2019 年 11 月申请广州市总部企业租赁办公用房补贴，并于 2020 年再次获得广州市发改委授予“2019 年度广州市总部认定企业”。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.27 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.39 第八节第八节 行业信息行业信息.45 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.46 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.53 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.130 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张晓伟、主管会计工作负责人周乐云及会计机构负责人（会计主管人员）周乐云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司向全国股份转让系统申请豁免披露前五大客户信息。公司申请豁免前五大客户的原因：客户均是公司经过多年不断努力深耕的长期合作的优质供客户，为保护公司客户的信息。公司的前五大客户与公司之间均无任何关联关系。为确保公司的市场地位、规避商业风险。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、公司治理风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。另外随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。对此，公司将严格按照相关规章制度的要求履行公司对外投资及关联交易的审批程序。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、公司实际控制人不当控制或变动的风险 公司实际控制人张晓伟和周兆全，分别为公司第一大和第二大股东，合并直接持有公司 3660 万股股份，持股比例为 57.50%，处于绝对控股地位。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权5 对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。3、高新技术企业税收优惠政策变化风险 2018 年 11 月，公司已取得高新技术企业证书复审认定。如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向；如果公司研发项目影响到收入增长速度及利润水平,研发成果的市场接受度不高或研发过程中出现问题未能实现项目要求,将对公司未来业务的持续发展及未来两年利润水平产生较大的影响。4、产业政策变化风险 软件行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。自 2000 年国务院正式颁布鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发200018 号）以来，国家、各地政府、各相关部门出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。2009 年 4 月，国务院办公厅发布了电子信息产业调整和振兴规划，加大了推动电子信息产业发展的政策的实施力度，为行业的持续稳定发展提供了保障；2011 年 01 月 28 日，国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，制定财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策以及政策落实。这些扶持政策的出台对公司业务发展起到了积极的促进作用。但是，如果未来国家对软件企业的扶持政策发生不利变化，将对公司的经营产生不利影响。5、应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款余额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。同时，随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在加大。虽然报告期内公司应收账款账龄均在一至两年以内，应收对象主要是中国移动、银行、保险等高信用等级客户，公司流动现金充裕且历史上未发生实际坏账损失，但公司应收账款余额占比相对较高，若发生坏账或账期变长的情况，将对公司经营和现金流产生不利影响。6、市场竞争加剧风险 目前，移动增值服务行业发展较快，行业内聚集着数千家规模不等的移动增值服务提供商。近年来，移动电信运营商根据自身和行业发展特点，也在拓展直接提供增值服务的途径，从而促使产业链由合作向竞合（竞争与合作并重）层次演进。而作为产业链中另一重要主体的内容提供商，在服务特性上与服务提供商的角色区分并不严格，内容提供商与服务提供商之间的竞合关系更加明显。产业链竞合是国内移动增值服务产业发展的必然结果，客观上加剧了服务提供商行业的竞争。虽然公司与运营商合作紧密，同时对行业客户的需求及特性理解深刻，但随着行业内竞争者的不断增多或者其他强势竞争对手的介入，公司如果不能不断巩固自身优势则将面临恶性竞争的风险。6 7、人力资源风险 软件和信息技术服务业企业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。公司作为一家技术和服务并重的创新型公司，核心技术人员和关键管理人员对本公司的发展起着非常重要的作用。公司也非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，并对公司持续、快速发展起到了关键作用。为此，公司提高了员工薪酬和福利待遇，同时大部分核心技术人员在公司任职超过两年，任职情况稳定。随着公司业务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心技术人员、关键管理人员流失，都将对公司经营发展带来不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、景心科技 指 广州市景心科技股份有限公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州市景心科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 咪咕动漫 指 咪咕动漫有限公司 珠海景泰 指 珠海景泰信息咨询合伙企业（有限合伙）B2B 业务 指 B2B 业务主要基于移动互联网的基础上通过整合大量的线下服务资源，并将各类服务进行电子化，以电子券或者其他载体发送至客户的个人消费者用户，消费用户凭券直接至指定商家进行消费，从而达到客户能够更加方便的做好客情关怀以及精准营销。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市景心科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou JoySim TechnologyCo.,Ltd.Joysim.om 证券简称 景心科技 证券代码 832727 法定代表人 张晓伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 胡筱红 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 联系地址 广州市天河区天府路 309 号 301 房自编之一 电话 13600029002 传真 020-61301300 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市天河区天府路 309 号 301 房自编之一 邮政编码 510630 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 9 月 19 日 挂牌时间 2015 年 7 月 9 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息服务业-软件开发-主要产品与服务项目 景心科技致力成为领先的移动互联网行业应用运营商，为企业客户提供高品质的行业解决方案，同时为广大手机用户提供移动互联网产品和服务。公司的主营业务为立足移动通信行业的中国移动彩印业务运营支撑服务，并在彩印业务的集团客户基础上拓展出行业 B2B 解决方案，为保险、银行和石油行业的企业客户提供综合运营服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,653,400 优先股总股本（股）-8 做市商数量-控股股东 公司无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张晓伟、周兆全），一致行动人为（张晓伟、周兆全）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401017783904760 否 注册地址 广东省广州市天河区天府路 309号 301 房自编之一 否 注册资本 63,653,400.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券、中信证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘玉枚 罗峰 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,966,237,564.70 1,376,080,637.67 42.89%毛利率%6.97%8.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 54,942,703.66 45,048,799.96 21.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,578,780.68 37,651,320.61 42.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.74%24.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.15%20.75%-基本每股收益 0.86 0.71 21.13%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 371,907,973.86 342,534,419.51 8.58%负债总计 113,369,020.08 138,550,883.06-18.18%归属于挂牌公司股东的净资产 258,538,953.78 203,973,886.39 26.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.06 3.20 26.88%资产负债率%（母公司）28.45%37.86%-资产负债率%（合并）30.48%40.45%-流动比率 3.20 2.39-利息保障倍数 10.97 11.28-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,669,562.73-32,133,121.61 51.24%应收账款周转率 10.21 9.51-存货周转率 742.99 457.02-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.58%50.61%-营业收入增长率%42.89%85.46%-净利润增长率%21.96%57.99%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,653,400.00 63,653,400.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,295,400.95 除上述各项之外的其他营业外收入 3,153.38 除上述各项之外的其他营业外支出-137,983.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 389,786.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,550,357.40 所得税影响数 186,434.42 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,363,922.98 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：广州市景心科技股份有限公司作为移动互联网行业应用运营商，为企业客户提供高品质的行业解决方案，同时为广大手机用户提供移动互联网产品和服务。公司的主营业务为立足移动通信行业的中国移动彩印业务运营支撑服务，并在彩印业务的集团客户基础上拓展出行业B2B解决方案，为保险、银行、石油行业的企业客户提供综合运营服务。公司在2010年6月正式推出彩印业务运营平台，为中国移动提供彩印业务运营支撑服务，截止当前彩印业务收费用户5000万左右，集团彩印企业用户5000家左右；公司在2013年6月推出基于B2B模式的智能营销平台（ESM），为大型保险公司、银行、石油公司提供客户关怀及营销业务（以下简称“B2B业务”），目前服务的保险企业的分支机构200家左右，银行总部及分支机构50家左右，合计覆盖用户5000万左右。移动彩印业务是基于中国移动基础电信业务上的移动信息增值业务，中国移动负责向用户收费，公司为中国移动提供彩印业务运营支撑服务，具体包括营运支撑、营销支撑、技术支撑以及客户支撑四大模块。中国移动根据彩印业务发展情况进行考核后支付公司运营支撑费用，考核因素包括用户数量、用户活跃度、营销活动实施工作等，实际结算金额与考核成绩直接挂钩。彩印业务运营支撑服务的营业成本较为简单，主要为相关人员人工成本、彩印业务运营支撑相关研发平台的基础建设与维护费用等。公司2013年6月正式推出行业B2B业务，目前已有智能营销平台ESM（Easy Smart Marketing）、电子加油券、企业微信公众号运营等三个业务，为保险、银行和石油企业提供技术+运营的解决方案，让这些企业能够更好为他们的大规模个人用户提供产品和服务。同时，景心科技还整合大量的线下服务资源，如覆盖全省2000多家加油站、1000多家连锁便利店、100多家电影院、400多家连锁超市、1000多家汽车美容店。通过把线下商家的服务进行产品电子化，以电子券（短信、彩信二维码、微信）的形式发送给个人手机用户，用户凭电子券到指定服务商家领取产品或进行消费。公司B2B业务在2020年继续呈现快速发展态势，营业收入不断创新高，系因公司的企业客户满意度高，对B2B业务的需求持续扩大。ICT 即信息和通信技术、是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合的服务。ICT 项目涉及到产品规划、系统开发和项目管控，运营商需要优质的服务提供商，公司在过去几年中所拓展的保险、石油、电力及金融行业，并开发出不少针对产业链的融合方案，与运营商合作，向客户输出整体解决方案。报告期内，公司的主营业务未发生变动，商业模式与上年度相比没有发生重大变化。13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，一方面坚持以客户需求为导向，继续专注于细化领域的深耕细作；另一方面积极展开行业拓展，深入业务领域上下游的业务拓展，进一步增强产品和服务的竞争力，在保持原有业务规模的基础上取得较大幅度的增长。本期实现营业收入1,966,237,564.70元，同比去年同期增长42.89%；本期实现净利润54,942,703.66 元相比去年同期增加21.95%，基本完成所设定销售任务。而在B2B电子券业务拓展上，完善的服务体系获得了客户的高度认可，在新市场的开拓过程中能够迅速的进行推广，公司本期已在广西、湖南、湖北、云南、重庆、四川、贵州、江苏、内蒙等省份获取了相应的市场份额并取得了不错的业绩增长。公司未来继续在基于保险、银行、石油行业的B2B业务领域积极开拓市场，优化整体的产业结构链，完善现有的产品和服务内容，使得公司的运营能够更好的服务于车主用户与保险公司、门店等机构。(二二)行业情况行业情况 移动彩印业务是基于中国移动基础电信业务发展的移动信息增值业务，经过多年的发展，市场已趋向饱和，同时该产品经过高速发展期已进入稳定的发展阶段，目前期间以及未来主要以提供支撑服务的模式为主。而在B2B业务领域，前期在广东市场进行试点与拓展，通过优化和完善的服务体系，获得了客户的高度认可，经过前期在外省进行业务拓展，该业务在本年度继续保持高速的发展趋势，广东作为改革的前沿，领先的服务模式在其他省份也获得了高度的认可，因而该业务的市场容量非常可观，而以移动互联网进行资源的整合也越来越得到大家的高度关注，同时也符合国家加强互联网+的宏观战略要求，在本年度该业务已在广西、湖南、湖北、江苏、福建、云南、四川、贵州、宁夏、山东等省份进行14 了业务拓展，部分市场实现了迅速发展的趋势，接下来将继续在华南、华东、西南市场继续深耕，挖掘更多的客户需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 52,495,883.39 14.12%111,280,843.15 32.49%-52.83%应收票据 应收账款 195,250,522.11 52.50%166,935,317.53 48.74%16.96%存货 781,000.00 0.21%4,142,831.85 1.21%-81.15%投资性房地产 长期股权投资 5,907,797.54 1.59%6,320,742.56 1.85%-6.53%固定资产 1,135,987.48 0.31%859,020.86 0.25%32.24%在建工程 无形资产 30,925.49 0.01%39,976.73 0.01%-22.64%商誉-1,402,280.08 0.41%短期借款 75,570,000.00 20.32%57,150,000.00 16.68%32.23%长期借款 应付账款 8,196,286.46 2.20%2,356,189.40 0.69%247.86%预付账款 87,611,066.28 23.56%37,062,752.62 10.82%136.39%其他应收款 4,607,928.05 1.24%3,356,779.90 0.98%37.27%预收账款 1,877,856.92 0.50%26,166,568.39 7.64%-92.82%应交税费 5,291,870.76 1.42%6,541,693.32 1.91%-19.11%其他应付款 10,433,005.94 2.81%46,106,839.62 13.46%-77.37%资产总计 371,907,973.86 100.00%342,534,419.51 100.00%8.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金期末余额较上期末减少 52.83%，一方面主要系 B2B 业务部分客户在上年末时预付了部分货款在本期消费，另一方面是业务规模的持续增长导致采购款项的支出也大幅增加所致。2、报告期内应收账款期末金额较上期末增加 16.96%，主要系本年度主营业务收入大幅增长，而我司与客户的结算都存在一定的账期所致。3、报告期内存货期末余额较上期末减少 81.15%，主要是本年度采购中石化实体充值卡大部分已消耗所致。4、报告期内长期股权投资较上期减少，主要是联营企业广州景熙产业公司权益发下确认的投资损益所致。5、报告期内固定资产期末余额较上期末增加 32.24%，主要系公司购买商务轿车一台所致。6、报告期内商誉期末余额较上期末减少，主要是本期处置子公司广州市君林保险代理有限公司从而减15 少商誉所致。7、报告期内短期借款期末余额较上期末增加 32.23%，主要系一方面增加了贷款的额度，另一方面在年度末大部分贷款都还在贷款期间未进行偿还所致。8、报告期内应付账款期末较上期末增加 247.86%,主要系部分供应商的款项未进行结算影响所致。9、报告期内预付账款期末余额较上期末增加 136.39%，主要系上游供应商中石化结算方式由原来将电子券金额充值进个人储值卡即完成交易变更为个人车主在中石化线下门店加油站实际消费后结算，另一方面是移动话费充值业务量加大，也是按实际消费后结算方式。10、报告期内其他应收款期末余额较上期末增加 37.27%，主要系增加景心公司向星展银行贷款支付 100万保证金影响所致。11、报告期内预收账款期末余额较上期末减少 92.82%，主要系本年度客户未进行预付账款所致。13、报告期内应交税费期末余额较上期末减少 19.11%，主要系本年度进项税额增加，导致应纳增值税下降所致。13、报告期内其他应付款期末余额较上期末减少 77.37%，主要系本年度归还股东借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,966,237,564.70-1,376,080,637.67-42.89%营业成本 1,829,175,237.63 93.03%1,261,457,860.11 91.67%45.00%毛利率 6.97%-8.33%-销售费用 22,588,513.50 1.15%15,949,004.51 1.16%41.63%管理费用 13,006,444.71 0.66%10,969,430.62 0.80%18.57%研发费用 44,195,747.17 2.25%33,686,278.32 2.45%31.20%财务费用 6,451,495.63 0.33%5,691,410.88 0.41%13.35%信 用 减 值 损失 266,158.66 0.01%-4,523,771.32-0.33%105.88%资 产 减 值 损失-其他收益 12,422,283.69 0.63%9,828,095.04 0.71%26.40%投资收益 389,786.59 0.02%-762,265.33-0.06%151.14%公允价值变动收益-资 产 处 置 收益-汇兑收益-营业利润 62,851,782.35 3.20%51,272,531.36 3.73%22.58%营业外收入 3,153.38 0.00%55,052.46 0.00%-94.27%营业外支出 137,983.52 0.01%19,400.80 0.00%611.23%净利润 54,942,703.66 2.79%45,052,614.47 3.27%21.95%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上期增长 42.89%，主要是 B2B 业务在华中、西南以及西北等省外市场的规模大幅增加，业务收入大幅增长。2、营业成本：本期较上期增长 45.00%，主要是 B2B 业务规模的大幅增长导致成本采购量持续增加所致。3、毛利率：本期毛利率较上期下降 1.36 个百分点，一方面较高毛利率的彩印业务收入占比持续下降，从而导致综合毛利率下降；另一方面是 B2B 业务的未消费比率持续下降导致 B2B 业务的毛利有所下降。4、销售费用：本期较上期增长 41.63%，主要是本年度销售规模扩大，销售人员薪酬以及外地办事处的日常费用增加所致。5、研发费用：本期较上期增长 31.20%，主要是公司加大对新产品的研发投入，导致研发费用较去年同期大幅增长。6、信用减值损失：本期较上期大幅增长，主要是本年度末应收余额大幅增加，相应坏账计提金额也大幅增加所致。7、其他收益：本期较上期增长 26.40%，主要是本年度收到政府补助以及增值税加计抵扣影响所致。8、投资收益：本期较上期减少 151.14%，主要是上期用权益法确认了旗下孙公司广州景晟智能产业园有限公司股权所形成的损失所致。9、营业利润：本期较上期增长 22.58%，主要是本期业务收入增长导致公司盈利增加所致。10、净利润：本期较上期增长 21.95%，主要是本年度营业利润增加导致净利润也相应增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,966,237,564.70 1,376,080,637.67 42.89%其他业务收入-主营业务成本 1,829,175,237.63 1,261,457,860.11 45.00%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电 子 券 销售收入 1,862,857,649.92 1,731,315,818.07 7.06%36.26%37.56%-0.88%彩 印 业 务收入 6,326,898.10 3,602,759.83 43.06%14.37%25.89%-5.21%ICT 97,053,016.68 94,256,659.73 2.88%100%100%-合计 1,966,237,564.70 1,829,175,237.63 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司 B2B 业务收入持续增长，导致公司整体收入持续上升。1、公司 B2B 业务市场通过省内新需求的开拓以及省外市场的拓展，在本年度业务获得了快速的增长，该业务同比去年同期增长 36.26%，同时该业务的业务量也达到了 18 亿左右，占收入比重达到了94.74%。2、公司彩印业务运营支撑服务与去年同期相比无较大增幅，主要是该项业务经过多年发展，已趋向于平稳期。3、ICT 业务是跟移动公司合作的信息通信技术业务,是公司为移动提供技术产品及运营解决方案新衍生的业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 825,482,311.15 41.98%否 2 客户 2 555,263,548.73 28.24%否 3 客户 3 136,434,501.41 6.94%否 4 客户 4 102,821,939.36 5.23%否 5 客户 5 70,879,920.00 3.60%否 合计合计 1,690,882,220.65 85.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广西连诚连网络科技有限公司 761,562,005.00 41.63%否 2 重庆三兔商务信息咨询有限公司 286,559,450.00 15.67%否 3 易兆年信息科技（深圳）有限公司 140,896,968.00 7.70%否 4 中国石化销售有限公司 133,422,484.00 7.29%否 5 中国移动通信集团广东有限公司 100,049,207.30 5.47%否 合计合计 1,422,490,114.30 77.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-15,669,562.73-32,133,121.61 51.24%投资活动产生的现金流量净额-12,501,349.86-1,070,860.92-1,067.41%筹资活动产生的现金流量净额-30,614,047.17 61,575,985.72-149.72%18 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 51.24%，主要系公司 B2B 业务本期同比去年同期资金周转效率有所提升。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 1067.41%，主要是本期在银行购买 1200 万结构性存款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 149.72%，主要系本年度业务大幅增加导致资金需求增加从而加大银行贷款以及非金融机构借款额度所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海坤禧信息科技有限公司 控股子公司 B2B 业务 43,857,599.10 12,569,176.31 249,991,012.83 4,593,594.48 广州市景旷信息科技有限公司 控股子公司 B2B 业务 121,460,065.33 9,847,070.11 315,635,074.09 3,728,571.24 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司共有 5 家控股子公司，分别是广州市车不凡信息科技有限公司、广州机不凡信息科技有限公司、广州市景旷信息科技有限公司、上海坤禧信息科技有限公司、广州景峰信息科技有限公司。1 家参股公司原为控股子公司，因部分股权出让变更为参股公司，公司名称为广州景熙产业投资有限公司。1 家全资子公司上海粤道信息科技有限公司因发展需要于 2020 年 10 月 29 日已注销。5 家公司的投资收益均未达到公司净利润 10%以上。广州市车不凡信息科技有限公司由张晓伟和周兆全投资设立，原名称为广州市景心信息科技有限公司，2017 年 9 月 26 日更名为广州市车不凡信息科技有限公司，于 2013 年 4 月 27 取得的注册号为440106000765544 号企业法人营业执照。公司法定代表人：周兆全；住所：广州市天河区天府路 309 号301 房自编之二；2014 年 6 月 26 日通过股东会决议，原股东张晓伟和周兆全将广州市景心信息科技有限公司转让给公司，成为公司的全资子公司。广州机不凡信息科技有限公司，原名广州市景怡信息科技有限公司，2015 年 8 月 10 日成立，注册资本 5,000,000.00 元，于 2017 年 8 月 9 日更名为广州机不凡信息科技有限公司，同时景心科技完成对该19 公司其他股东股权的受让，受让后为景心科技的全资子公司，法定代表人：周兆全，住所：广州市天河区天府路 309 号 301 房自编之四。广州市景旷信息科技有限公司是由公司、广州市感染力广告有限公司及自然人股东李萌投资成立，2015 年 7 月 13 日取得注册号为 440106001259407 营业执照。公司法定代表人周兆全，住所：广州市天河区天府路 309 号 301 铺自编之三。注册资本 6,000,000.00 元。2018 年 12 月 24 日公司受让其他股东股权，受让后为景心科技的全资子公司。截至本报告出具日，实收资本 2,210,000.00 元，公司实缴注册资本 2,210,000.00 元。上海坤禧信息科技有限公司是景心科技的全资子公司，于 2017 年 3 月 20 日设立，法定代表人：王国梁，统一社会信用代码：91310114MA1GTYFJ56,注册资金：1000 万，注册地址：上海市嘉定区南翔镇美裕路 600 号 3 幢 J1132 室，主要经营省外市场 B2B 电子券业务。广州景熙产业投资有限公司，法定代表：张晓伟，统一社会信用代码：91440101MA59EG1W2L,注册资金：2000 万，广州市天河区天府路 309 号 301 房自编之六。广州景峰信息科技有限公司，公司法定代表人张晓伟，统一社会信用代码 91440101MA9W25J4