832749_2020_德信股份_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

公告编号 2021-003 2020 德信股份 NEEQ：832749 新疆德信燃气股份有限公司 Xinjiang DEXIN Gas Co.,Ltd.年度报告 公告编号 2021-003 1 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 2 月 12 日和 2020 年 3 月 2 日公司分别召开第二届董事会第七次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过 公司回购股份方案。根据回购方案，公司本次通过竞价方式实际回购的股份数为 12,500,000 股，已按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理股份注销手续，并于 2020 年 06 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书。本次回购股份注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。2、根据公司战略发展需要，公司全资子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司拟投资建设液化天然气储气调峰项目，预计项目总投资金额为 57,488.59 万元，其中：工程费用预计 30,933 万元、购买土地及其他费用预计 8,921 万元。本项目建设期为 24 个月，建设资金在建设期分年度投入。3、2020 年 7 月 20 日公司向中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称“新疆证监局”）提交向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层辅导备案登记材料，新疆证监局于 2020 年 7 月 22 日出具辅导备案登记确认书（新证监函2020174 号），公司已进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之辅导期，辅导机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。公告编号 2021-003 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.25 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.34 第八节第八节 行业信息行业信息.37 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.38 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.45 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.149 公告编号 2021-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人班泳、主管会计工作负责人周齐雁及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为班泳，目前持有公司控股股东央世伟业 89%的股份，直接持有公司 23.30%股份，同时担任公司董事长，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。公司存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、利润分配等重大事项实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及其他股东利益的风险。政府定价导致的风险 目前，我国管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制。2013 年 7 月以前，国家发改委分别制定天然气出厂基准价格及跨省长输管道的管输价格；2013 年 7 月国家发改委关于调整天然气价格的通知实施后，改为对门站价格（出厂价+管道运输价）执行政府指导价。目前公司主要从事城市管道天然气的安装、销售，压缩天然气（车用瓶）的气瓶充装业务属于公用事业，下游终端销售价格由奎屯市价格主管部门管理。虽然国家明确了地方可建立上下游价格联动机制的原则，但是在上游价格调整频率加快的趋势下，如果奎屯市价格主管部门不能同步、顺价调整终端销售价格，公司向下游转移成本的能力受到公告编号 2021-003 4 一定限制，将会对本公司当期的盈利水平产生重大不利影响。特许经营权风险 公司所从事的城市管道天然气的安装、销售，压缩天然气（车用瓶）的气瓶充装业务属于公用事业，按照城镇燃气管理条例、市政公用事业特许经营管理办法、新疆维吾尔自治区城市供热供水供气管理办法、新疆维吾尔自治区市政公用事业特许经营条例等有关法律法规规定，需要取得业务经营区域内的特许经营权。公司已经在新疆奎屯市辖区取得 30 年的城市燃气特许经营权，特许经营权协议对取得特许经营权的企业经营管理等各方面有明确的要求，如果不能持续满足相关要求，将可能导致特许经营权提前终止或丧失，使公司经营受到不利影响。自然灾害、安全事故的风险 天然气管道运输及城镇燃气业务可能会受到各种事故及其他不确定因素的影响。城市燃气管道沿线的其他基础设施建设项目与管道的交叉、并行施工作业可能对管道造成损伤，非法占压管道的违章建筑造成安全隐患；管道自身配套设施不完善，部分设施落后老化、材料缺陷、施工缺陷等也易造成安全事故，同时，还可能受暴雨、洪水、地震、雷电等自然灾害的影响。上述因素可能导致管道产生漏点、开裂及完全破损等事故或严重后果，造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。为了防范意外事故造成的损失，公司已购买长输管线财产保险和公众责任险等商业保险。截止目前，本公司未因自然灾害对公司经营造成重大影响，同时未发生火灾、爆炸、人身伤亡等重大安全责任事故。虽然本公司已采取了多项安全措施，但不能完全排除发生重大安全事故的可能。一旦发生自然灾害或重大安全事故，可能对本公司造成较大的损失。税收政策变化可能带来的风险 根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税201158 号）之内容，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本公司已根据上述税收优惠政策办理了 2014 年 1 月 1日起至 2020 年 12 月 31 日所得税优惠备案登记。若国家或地方税收优惠政策发生变化，可能导致公司无法全部或部分享受相关税收优惠政策，公司的经营业绩将受到一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号 2021-003 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、德信股份、德信燃气 指 新疆德信燃气股份有限公司 股东大会 指 新疆德信燃气股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆德信燃气股份有限公司董事会 监事会 指 新疆德信燃气股份有限公司监事会 公司章程 指 新疆德信燃气股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)德信管道 指 奎屯德信管道安装有限公司，公司全资子公司 德信恒洋 指 新疆德信恒洋燃气有限责任公司，公司全资子公司 央世伟业 指 新疆央世伟业投资有限公司，公司控股股东 昊通百圣 指 新疆昊通百圣能源投资管理有限公司，公司参股公司 翔宇建设 指 新疆翔宇建设工程有限责任公司，公司股东参股公司 联翔玉发 指 乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司，公司股东参股公司 综合站 指 新疆德信燃气股份有限公司奎屯独山子经济技术开发区天然气输配站 天然气 指 在不同地质条件下形成、运移并以一定压力储集在地下构造中的可燃性混合气体，其化学组成以甲烷为主 CNG 指 压缩天然气（Compressed Natural Gas）压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25Mpa 的气态天然气 LNG 指 液化天然气（Liquefied Natural Gas）当天然气冷却至约-162 摄氏度时，由气态转变成液态 公告编号 2021-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆德信燃气股份有限公司 英文名称及缩写 XinjiangDEXINGasCo.,Ltd.证券简称 德信股份 证券代码 832749 法定代表人 班泳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 岑红勇 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路 37 幢 8 号 电话 0992-3271131 传真 0992-3256398 电子邮箱 公司网址 办公地址 新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路 37 幢 8 号 邮政编码 833200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 2 日 挂牌时间 2015 年 7 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-燃气生产和供应业（D45）-燃气生产和供应业（D451）-天然气生产和供应业（D4511）主要产品与服务项目 城市管道天然气销售及燃气设施设备安装 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）77,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 新疆央世伟业投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（班泳），无一致行动人 公告编号 2021-003 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91654003761121640Y 否 注册地址 新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路 37 幢 8 号 否 注册资本 77,500,000 是 五、五、中介机构中介机构申万宏源申万宏源 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王伟青 何永 6 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号 2021-003 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 143,909,943.66 156,573,004.71-8.09%毛利率%34.30%35.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,206,781.42 27,018,718.98-69.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,409,722.94 24,046,976.53-81.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.72%10.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.00%9.44%-基本每股收益 0.10 0.30-66.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 312,668,287.23 353,406,915.01-11.53%负债总计 111,037,024.36 94,741,546.91 17.20%归属于挂牌公司股东的净资产 201,631,262.87 258,665,368.10-22.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.60 2.87-9.41%资产负债率%（母公司）32.64%27.81%-资产负债率%（合并）35.51%26.81%-流动比率 1.23 2.17-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 45,405,823.26 34,488,809.47 31.65%应收账款周转率 15.04 14.04-存货周转率 32.35 13.27-公告编号 2021-003 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.53%1.46%-营业收入增长率%-8.09%16.12%-净利润增长率%-69.63%-3.90%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 77,500,000 90,000,000-13.89%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-285,899.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）82,066.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,384,112.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 287,699.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,467,978.73 所得税影响数 670,920.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,797,058.48 公告编号 2021-003 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号 2021-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是新疆奎屯市辖区的城市燃气运营商，为所在地区的燃气用户提供燃气供应服务、城市燃气设施设备的安装服务，以及 CNG、LNG 的气瓶充装服务。公司从上游天然气供应商采购天然气，利用高压及次高压管道将天然气引入城市管网及自有加气站，并销售给终端客户，以取得燃气销售收入；在此过程中，公司为用户提供燃气设施、设备安装服务，以取得安装业务收入。城市燃气的用户主要包括工业用户、居民用户、CNG 汽车和 LNG 汽车，其用途主要作为工业生产、日常生活的燃料、CNG 汽车和 LNG汽车的动力源。公司已经在新疆奎屯市辖区取得 30 年的城市管道燃气特许经营权（自 2014 年 10 月 1日至 2044 年 9 月 30 日）。目前形成了民用、CNG 加气站、LNG 加气站、工业和商业供气的多元经营模式，是新疆奎屯市具有垄断地位的燃气运营商。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年，公司紧抓安全生产和疫情防控，在经历 2 次因疫情防控“封城”后，公司坚决落实阶段性降低非居民用气成本下调天然气销售价格政策，全力支持下游企业复工复产。受“新冠”疫情影响，工商业用气需求下降，车用气市场销售份额逐步提升，同时公司充分发挥城市燃气优势，积极开拓燃气终端产品市场，公司的整体经营状况继续保持良好发展态势。2020 年，公司实现营业收入 14,390.99 万元，比上年减少 8.09%；利润总额和归属于挂牌公司股东的净利润分别为 1,221.74 万元 820.68 万元，比上年减少 61.81%、69.63%。本报告期末，公司总资产为31,266.83 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 20,163.13 万元。公司在外部宏观经济形势极为严峻的大背景下，将继续加大市场开发及营销力度，特别是对外围市场拓展，进一步挖掘客户潜力。持续加强内部管理，完善激励机制，提高发展软实力。不断优化内部组织架构、提升运营效率、提高管理水平、开源节流，确保公司在疫情影响下的持续、稳定发展。公告编号 2021-003 12 (二二)行业情况行业情况 2020 年，“新冠”疫情对经济增速短期有明显冲击，但不改经济长期增长趋势；总体而言，虽然短期的减速压力较大，但是持续的“提质增效”正在孕育新的增长动力，消费升级将带动天然气持续增长。2020 年是打赢蓝天保卫战三年行动计划的决胜之年，在环保政策支撑下，天然气需求将继续保持较快增长，产供储销体系建设成效初显，供应保障能力大幅提高，市场整体趋于宽松。2020 年，天然气产供储销体系建设继续推进，国产气供应能力显著提升，中俄东线通气后天然气进口更趋多元，LNG 进口在经历连续两年的快速增长之后，增速或将有所放缓。国产气方面，2020 年，三大石油公司将继续大力推进上游勘探开发，巩固增储上产良好态势，全年天然气产量有望超过 1900 亿立方米，接近国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见提出的力争达到 2000 亿立方米以上的目标。进口气方面，随着中俄东线天然气管道 2019 年 12 月正式投产通气，2020 年将新增 50 亿立方米进口，全年管道气进口或达到 550 亿立方米。LNG 进口方面，2020 年将会有青岛接收站二期、宁波接收站二期、唐山接收站三期、上海洋山接收站二期等扩建项目投产，投产时间集中在年底供暖季，进一步提高冬季保供能力缓解西气东输管线供气压力。国家油气管网公司的成立也将给下游行业格局带来颠覆性影响。在独立的油气管网公司未成立前，下游企业选择上游来源的余地很小，但运销分离后，天然气下游企业至少可以在三大油之间进行选择。部分 LNG 接收站独立开放后，下游企业还可以向境外资源方采购天然气，资源可选择的余地明显增加。部分规模大的下游企业，天然气采购议价能力将明显提升。但从长期来说，省级管网公司或许也将逐步独立，对不同类型的下游企业的影响也将有较大差别，城市燃气企业或将因部分大用户独立采购而受到冲击，燃气电厂、大型工商用户或将因直供机会的出现而受益。随着行业改革推进，出于在新的市场环境下生存和发展的需要，未来城市燃气企业之间的竞争，将由原抢占增量市场模式向争夺存量市场发展。2019 年，昆仑能源打包收购新鸿控股下属 17 家城市燃气企业，新奥能源并购宣燃股份等案例，是这一市场趋势的先声。未来城市燃气企业间的重组与并购将更加频繁，规模也可能更大，市场竞争将进入白热化。同时，随着市场放开，供热、电力企业等业务模式和用户群体高度重叠的其他行业企业，也可能介入城市燃气市场，进一步强化市场竞争激烈程度。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 115,613,316.10 36.98%176,086,517.25 49.83%-34.34%交易性金融资产 6,104,343.19 1.95%540,304.66 0.15%1,029.80%应收票据 600,000.00 0.17%-100.00%应收账款 4,701,507.17 1.50%7,286,305.24 2.06%-35.47%预付款项 2,818,484.43 0.90%6,819,167.45 1.93%-58.67%其他应收款 1,973,952.04 0.63%6,835,361.83 1.93%-71.12%存货 2,232,667.67 0.71%3,612,445.47 1.02%-38.20%其他流动资产 298,722.72 0.10%5,300.35 5,535.91%投资性房地产 444,989.17 0.14%长期股权投资 0 16,560,597.41 4.69%-100.00%公告编号 2021-003 13 固定资产 66,251,965.20 21.19%69,840,393.70 19.76%-5.14%在建工程 15,733,246.39 5.03%2,102,252.56 0.59%648.40%无形资产 87,631,603.97 28.03%61,622,363.32 17.44%42.21%商誉 长期待摊费用 200,917.31 0.06%210,640.87 0.06%-4.62%递延所得税资产 2,065,585.27 0.66%1,285,264.90 0.36%60.71%其他非流动资产 6,596,986.60 2.11%短期借款 长期借款 应付账款 19,132,529.32 6.12%7,028,727.99 1.99%172.20%合同负债 70,552,178.34 22.56%68,568,979.95 19.40%2.89%应付职工薪酬 3,047,105.16 0.97%2,992,656.87 0.85%1.82%应交税费 2,362,825.62 0.76%3,009,890.51 0.85%-21.50%其他应付款 6,825,664.59 2.18%4,852,749.93 1.37%40.66%其他流动负债 6,497,469.85 2.08%6,325,865.49 1.79%2.71%预计负债 2,603,600.00 0.83%1,952,600 0.55%33.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司货币资金较期初减少34.34%，主要原因是支付资金用于股权回购；子公司德信恒洋构建无形资产、设备、工程等投入增加；。2、报告期末公司交易性金融资产较期初增加1029.80%,主要原因是已发起赎回尚未进账的理财产品和收益。3、报告期末公司应收票据较期初减少100.00%，主要原因是报告期内销售结算采用电汇的形式居多，没有新增票据；持有银行承兑汇票已到期承兑。4、报告期末公司应收账款较期初减少35.47%，主要原因是公司加大清收力度，分解任务督促回款。5、报告期末公司预付款项较期初减少58.67%，主要原因是公司按中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司要求保持一定天数的天然气气款，该款项账面值下降。6、报告期末公司其他应收款较期初减少71.12%，主要原因是子公司德信恒洋支付土地竞拍保证金已收回；计提坏账所致。7、报告期末公司存货较期初减少38.20%，主要原因是燃气安装工程以减少采购消耗库存为主，已完工工程结转成本。8、报告期末公司其他流动资产较期初增加5,535.91%,主要原因是子公司德信恒洋留抵税额。9、报告期末公司投资性房地产较期初增加44.50万元,主要原因是公司房产对外出租。10、报告期末公司长期股权投资较期初减少100.00%,主要原因是按权益法计提昊通百圣股权减值。按照新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所出具的昊通百圣公司2020年审计报告，期末所有者权益合计-18,452,192.95元,基于谨慎性原则全额计提股权减值，无需额外承担预计负债。11、报告期末公司在建工程较期初增加648.40%，主要原因是子公司德信恒洋投资建设LNG项目形成的尚未完工的资产。12、报告期末公司无形资产较期初增加42.21%，主要原因是子公司德信恒洋建设LNG项目形成的土地资产。13、报告期末公司递延所得税资产较期初增加60.71%，主要原因是计提的坏账准备和预计负债造成的暂时性差异。14、报告期末公司其他非流动资产较期初增加659.70万元，主要原因子公司德信恒洋LNG项目按合公告编号 2021-003 14 同约定预付的设备款。15、报告期末公司应付账款较期初增加172.20%，主要原因是子公司德信恒洋未支付的材料款、设备款和工程款。16、报告期末公司应交税费较期初减少21.50%，主要原因是收入减少，所得税税金计提减少。17、报告期末公司其他应付款较期初增加40.66%，主要原因是子公司德信恒洋已收取尚未退还的投标保证金。18、报告期末公司预计负债较期初增加 33.34%，主要原因是计提（BOT）特许经营权限下资产维修维护，更新预计发生的费用。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 143,909,943.66-156,573,004.71-8.09%营业成本 94,552,072.78 65.70%101,593,062.87 64.88%-6.93%毛利率 34.30%-35.11%-销售费用 13,729,819.70 9.54%18,860,198.69 12.05%-27.20%管理费用 7,835,559.42 5.44%7,909,672.54 5.05%-0.94%研发费用 0.00 0.00%0.00 财务费用-1,094,203.16-0.76%-2,226,918.75-1.42%-50.86%信用减值损失-3,430,022.56-2.38%-724,366.65-0.46%373.52%资产减值损失-11,382,466.25-7.91%0.00 其他收益 82,066.03 0.06%69,456.87 0.04%18.15%投资收益-5,178,131.16-3.60%169,786.70 0.11%-3,149.79%公允价值变动收益 4,384,112.34 3.05%3,010,562.62 1.92%45.62%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 汇兑收益 0.00 0.00%0.00 营业利润 12,215,552.87 8.49%31,923,654.31 20.39%-61.74%营业外收入 328,699.99 0.23%130,513.43 0.08%151.85%营业外支出 326,899.63 0.23%60,544.49 0.04%439.93%净利润 8,206,781.42 5.70%27,018,676.15 17.26%-69.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少8.09%，主要系受疫情防控影响天然气销量和安装业务减少带动收入减少，天然气销售价格调整收入减少。2、营业成本较上年同期减少6.93%，主要系上游追溯调整用气结构占比，阶段调整非居民用气采购价格。3、销售费用较上年同期减少27.20%，主要系天然气运输费计入营业成本。公告编号 2021-003 15 4、管理费用较上年同期减少0.94%，主要系人员工资，业务招待费用减少。5、财务费用较上年同期增加50.86%，主要系购买通知存款资金减少产生的利息收益减少。6、信用减值损失较上年同期下降373.52%，主要系超过一年以上应收账款未收回，按账龄法计提减值准备所致。7、资产减值损失较上年同期增加的原因是对昊通百圣长期股权投资减值损失。8、其他收益较上年同期增加18.15%，主要系收到的失业金返还、“三代”手续费 9、投资收益较上年同期减少3149.79%，主要系按照权益法核算昊通百圣2020年的经营损失。10、公允价值变动收益较上年同期增加45.62%，主要系理财产品现金价值收益。11、营业外收入较上年同期增加151.85%，主要系公司车辆出险，保险理赔所致。12、营业外支出较上年同期增加 439.93%，主要系“新冠疫情”对外捐赠支出和固定资产报废。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 141,339,634.20 153,951,139.07-8.19%其他业务收入 2,570,309.46 2,621,865.64-1.97%主营业务成本 92,937,348.66 99,761,681.97-6.84%其他业务成本 1,614,724.12 1,831,380.90-11.83%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%初装费收入 11,116,003.29 5,879,474.01 47.11%-26.09%-16.86%-5.89%燃气收入 130,223,630.91 87057874.65 33.15%-6.25%-6.08%-0.12%其他 2,570,309.46 1,614,724.12 37.18%-1.97%-11.83%7.18%合计 143,909,943.66 94,552,072.78 34.30%-8.09%-6.93%-1.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入突出，最近二年主营业务收入占营业收入的比重分别为 98.21%及98.33%，天然气销售和安装业务为营业收入的主要来源，其他业务收入主要是燃气改线、燃气设备销售收入。营业收入按照业务类型变动情况分析如下：天然气销售收入较上年较少 6.25%，主要系受“新冠”疫情影响，非居民用气减少，销售收入减少所致。安装业务收入较上年减少 26.09%，主要系受经济下行影响，城市房地产行业发展减速，安装业务量萎缩所致。其他业务收入主要为燃气改线、居民用天然气表、卡销售收入，本期较上年减少 1.97%，主要系受公告编号 2021-003 16 “新冠”疫情影响，销售业务受阻所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中石油新疆销售有限公司 17,243,559.67 11.98%否 2 奎屯市阳光供热有限责任公司 5,634,414.44 3.92%否 3 新疆昆玉钢铁有限公司 3,252,245.34 2.26%否 4 奎屯锦疆化工有限公司 2,042,707.77 1.42%否 5 奎屯昆时物流供应链股份有限公司 1,839,546.71 1.28%否 合计合计 30,012,473.93 20.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司 59,572,238.91 59.65%否 2 新疆翔宇建设工程有限责任公司 14,575,196.78 14.60%是 3 新疆天北能源有限责任公司 9,151,236.65 9.16%否 4 霍尔果斯汇龙国际能源有限公司 7,422,670.28 7.43%否 5 乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司 2,708,211.53 2.71%是 合计合计 93,429,554.15 93.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 45,405,823.26 34,488,809.47 31.65%投资活动产生的现金流量净额-40,199,883.81-11,122,670.47-261.42%筹资活动产生的现金流量净额-65,679,140.60-22,500,068.25-191.91%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期增加 31.65%，主要原因系燃气销量减少造成销售收入减少；保证金收回；应收票据减少；经营活动现金流入 19,605.78 万元；燃气销量减少采购成本降低，人工成本降低，税费减少经营活动现金流出 15,065.20 万元。2、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期降低 261.42%，主要原因系购建固定资产、无形资产，导致本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期降低 191.91%，主要原因系 2020 上半年开展股份回购业务，回购 1,250 万股，回购价格 5.25 元/股。公告编号 2021-003 17 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 奎屯德信管道安装有限公司 控股子公司 管道及设备安装 24,294,436.65 20,564,943.22 9,863,811.65 2,717,170.52 新疆德信恒洋燃气有限责任公司 控股子公司 燃气经营；燃气汽车加气经营 80,789,075.73 63,972,500.38 0.00 159,538.81 新疆昊通百圣能源投资管理有限公司 参股公司 天然气批发零售、管道安装 187,972,584.50-18,452,192.95 126,096,713.88-25,826,741.05 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，本公司持有全资子公司两家，参股公司一家。其中：全资子公司奎屯德信管道安装有限公司和新疆德信恒洋燃气有限责任公司，本公司持股比例均为 100.00%，已纳入报告期公司合并财务报表范围；参股公司新疆昊通百圣能源投资管理有限公司，本公司持股比例为 42%，未纳入报告期公司合并财务报表范围。1、奎屯德信管道安装有限公司基本情况如下：奎屯德信管道安装有限公司成立于 2014 年 02 月 27 日，由德信燃气独资设立，统一社会信用代码证：916540030927606126，法定代表人：梁立军，注册资本：500 万元人民币，住所：新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路 35 幢 20 单元 20 号。经营范围：管道及设备安装（依法需经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。经营期限：自 2014 年 02 月 27 日至长期。2020 年度，德信管道公司实现营业收入 986.38 万元，实现净利润 271.72 万元。2、新疆德信恒洋燃气有限责任公司基本情况如下：公告编号 2021-003 18 新疆德信恒洋燃气有限责任公司成立于 2016 年 09 月 21 日，由德信燃气独资设立，统一社会信用代码：91650103MA776YUF51，法定代表人：赵庆阳，注册资本：10,000 万元人民币，住所：新疆乌鲁木齐经济技术开