832647_2020_辽宁文投_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 辽宁文投 NEEQ:832647 辽宁北国文化投资股份有限公司（Liaoning Northern Nation Culture Investment Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 为深入贯彻落实中央和省委决策部署，更好发挥国有文化资本引领作用，引导和带动社会资本投资文化产业，辽宁文投联合华盖资本，在发起设立辽宁文创一期基金，并良好管理运营的基础上，现已发起设立了辽宁新兴二期文化创业投资基金（简称“辽宁文创二期基金”），统筹优化文化资源配置，大力推动文化优势向发展优势转化。辽宁文创二期基金专注泛文化、文化科技、文化消费、文化健康和文化教育等领域相关的内容、技术与服务的成长型企业，以市场化专业化运作，更好地服务实体经济，加快文化产业与科技、金融产业融合，推动区域、产业、转型升级，助力辽宁文化产业提质增效高质量发展。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人白立辉、主管会计工作负责人孙敬楠及会计机构负责人（会计主管人员）孙敬楠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.宏观经济波动风险 公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境。当经济处于低迷时期，企业的盈利能力未能得到充分释放。应对措施：公司紧密关注宏观经济形式和宏观政策的变化，结合企业自身特点和优势做好风险的防范和控制，在巩固现有客户的同时，不断扩大市场份额，并通过加强成本管理，完善定价机制，突出服务优势，聚焦优势产业，提升服务水平等方式提升公司的综合竞争优势。2.人才短缺风险 随着公司业务结构的调整，对高层次管理人才、专业技术人员的需求也将不断增加。同时行业内对人才的争夺也日趋激烈，所以公司面临一定的人才短缺风险。将对业务开展存在滞后于市场需求的风险。应对措施：公司已建立完善的知识管理体系、绩效考评体系。同时，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，进一步完善了薪酬福利制度，建立了有效的人才激励机制，加强了内部沟通工作，提升公司的凝聚力，稳定核心人员。3.公司治理风险 随着公司业务规模的不断扩大,业务范围的不断扩展,公司需要对资源整合、市场开拓、财务管理和内部控制等众多方面进行优化,这对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高5 的要求。因此，公司可能存在治理结构和内部控制体系不能较好适应公司发展，从而影响公司持续性发展或投资者利益的风险。应对措施：目前公司组织治理结构已经进一步完善，专业团队也得到进一步充实，制度落实和有效执行均呈现良好状态。同时，不断加强相关法律法规的学习培训，加强专业知识的学习储备，不断提升业务水平和素质能力，并积极参加股转系统、督导券商举办的各种业务培训，加强与股转系统、主办券商沟通，促进公司持续、稳定、健康的发展。4.实际控制人及控股股东不当控制风险 公司控股股东为辽报集团公司，直接、间接合计控制公司 100%的股份，公司实际控制人为辽报集团，直接控制辽报集团公司全部的股权。故控股股东及实际控制人均能够对公司股东大会、董事会、管理层的决策等事项产生重大影响。若公司控股股东或实际控制人对公司的经营、人事、财务等事项进行不当控制，将可能给公司经营和其他股东利益带来一定风险。应对措施：公司进行股份改制后，经过主办券商及相关中介机构的辅导，公司建立了科学的法人治理结构，制定了公司章程、三会议事规则、关联交易及对外担保等制度，股份公司成立后组建了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。同时，公司建立了投资者关系管理制度、信息披露管理制度等投资者保护制度，公司发生的重大事项能够及时公开并接受社会监督。5.内部控制风险 股份公司成立后，公司建立健全了内部控制制度，在人员配置、组织机构等方面进行了完善，但内部控制制度的执行效率存在一定的不确定性。未来，若公司执行效率未能达到预期，将可能对其生产经营产生影响。应对措施：逐步建立健全公司内部控制体系文件，及时解决和处理在公司内部治理和风险防控中出现的危机和风险。6.非经常性损益对经营业绩影响较大的风险 公司 2020 年度的净利润为 795.67 万元，非经常性损益为 868.52万元，2020 年度的非经常损益主要为政府补助 868.52 万元。公司扣除非经常性损益后的净利润为-72.85 万元。应对措施：公司在不断进一步优化战略布局和主营业务，聚焦文化产业经营和文化产业投资等业务。通过提高资本运作能力，打造专业化团队，积极引进战略投资者，逐步提高公司的盈利能力。另外，不断完善内部治理和成本控制，完善激励机制，把成本控制在最佳状态从而提升公司经营业绩，增加利润，并逐步降低对非经常性损益的依赖。7.关联交易风险 报告期内公司与关联方辽报集团公司发生了少量关联交易。这些关联交易总体金额不大，对公司经营情况和盈利水平影响较低。但若公司实际控制人、控股股东利用其控制地位对关联交易价格进行控制，将可能对公司的生产经营产生不利影响。应对措施：股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了内部管理制度，明确了关联交易的决策程序和决策权限，6 以确保关联交易的合理性和公允性。8.主营业务结构变化风险 公司主营互联网综合信息服务，为客户提供新闻资讯服务、互联网广告服务、户外广告服务、场地租赁服务、商贸服务等。公司进一步优化战略布局和主营业务，聚焦文化产业经营和文化产业投资等业务，沿着省级专业文创产业投融资服务平台方向，进一步优化发展，以资本为纽带，充分发挥国有文化企业资源优势，全面提升公司核心发展战略。应对措施：沿着搭建省级专业文创产业投融资服务平台方向，通过进一步优化战略布局和主营业务，聚焦文化产业经营和文化产业投资等业务。通过提高资本运作能力，打造专业化团队，积极引进战略投资者，为推进辽宁文化领域供给侧结构性改革，努力实现文化产业跨越式发展，打造成为全省重要支柱性产业多作贡献。推动国有资本做强做优做大。9.客户过于单一风险 报告期内，公司客户较单一，均为沈阳北方联创传媒有限公司。公司存在一定程度的客户集中度高及客户过于单一的风险。应对措施：公司将积极拓展市场，业务多元化经营，分散主营业务产品相对单一及客户相对集中的经营风险。10.法律风险 由于公司战略升级，聚焦文化产业经营和文化产业投资等业务，未来在对外投资方面会面临公司设立不善，被投资公司治理，标的公司存在未知的或有债务等法律风险。应对措施：公司会严格按照法律规定及公司相关流程进行投资，对投资对象应作深入细致的尽职调查。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增客户过于单一风险 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、辽宁文投 指 辽宁北国文化投资股份有限公司 有限公司、北国数字 指 辽宁北国数字传媒有限责任公司 辽报集团 指 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）辽报集团公司 指 辽宁日报传媒集团有限公司 辽宁文创 指 辽宁新兴文化创业投资基金合伙企业（有限合伙）辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 中央宣传部 指 中共中央宣传部 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 7 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 规定 指 文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定和进一步支持文化企业发展的规定 户外广告 指 辽宁报业传媒户外广告有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁北国文化投资股份有限公司 英文名称及缩写 LiaoningNorthernNationCultureInvestmentCo.,Ltd.证券简称 辽宁文投 证券代码 832647 法定代表人 白立辉 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 高宏 联系地址 辽宁省沈阳市和平区青年大街 356 号 电话 024-22698196 传真 024-22698536 电子邮箱 公司网址 不适用 办公地址 辽宁省沈阳市和平区青年大街 356 号 邮政编码 110003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 8 日 挂牌时间 2015 年 6 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务业-互联网和相关服务业-互联网和相关服务业 主要业务 提供互联网广告服务、户外广告服务、场地租赁服务和文化产业投资 主要产品与服务项目 提供互联网广告服务、场地租赁服务和文化产业投资 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）64,657,756 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 辽宁日报传媒集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210100788765366A 否 注册地址 辽宁省沈阳市沈河区中山路 339 号 否 注册资本 64,657,756 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄骁 闫长满 冯学俊 2 年 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 辽宁新兴二期文化创业投资基金合伙企业（有限合伙）系公司与苏州华盖数字科技创业投资合伙企业（合伙企业）、和财（辽宁）投资基金合伙企业（有限合伙）、北国华盖（辽宁）投资管理有限公司（执行合伙人）出资于 2021 年 01 月 19 日经沈阳市和平区市场监督管理局批准设立的有限合伙企业，统一社会信用代码为 91210102MA10G13N6X，注册资本为 11500 万元，注册地址为辽宁省沈阳市和平区三好街 96 号 S0030，其中北国华盖（辽宁）投资管理有限公司为执行合伙人；经营范围：一般项目：私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司于2021年1月18日经银行转账支付投资款28,500,000.00元，即认缴出资额的50%。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,422,018.36 1,423,857.19-0.13%毛利率%99.07%88.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,956,684.66 18,357,053.25-56.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-728,519.06 1,205,724.67-160.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.70%16.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.61%1.11%-基本每股收益 0.12 0.28-56.05%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 199,318,342.45 198,011,008.10 0.66%负债总计 76,661,544.92 83,310,895.23-7.98%归属于挂牌公司股东的净资产 122,656,797.53 114,700,112.87 6.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.77 6.94%资产负债率%（母公司）37.15%40.62%-资产负债率%（合并）38.46%42.07%-流动比率 8.81 8.30-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,206,940.35-1,393,838.81 13.41%应收账款周转率 0.44 0.51-存货周转率-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.66%6.90%-营业收入增长率%-0.13%-77.39%-净利润增长率%-56.66%476.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 64,657,756 64,657,756-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,685,203.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,685,203.72 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,685,203.72 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称12 “新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、16。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。执行新收入准则，对本公司合并及母公司财务报表 2020 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额无影响，无需调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司进一步优化战略布局和主营业务，聚焦文化产业经营和文化产业投资等业务，逐步构建“投融担贷易保孵”的投融资支撑体系，打造辽宁省文创产业重要投融资平台，以做强做优做大国有文化资本，确保国有文化资产保值增值。（一）销售模式 报告期内，公司努力打造省级国有文化资本投资运营平台，统筹配置各类资源，引导社会资本投资文化产业，加强国有文化资本在文化产业领域主流意识形态的控制力和影响力，利用品牌价值和先发优势，通过引导社会资本投资文化产业，有效解决文创企业发展过程中融资难、融资慢、融资贵的问题，同时吸引省外优质项目、技术、人才向我省文化产业领域聚集，进一步加强国有文化资本在文化产业领域主流意识形态的控制力。公司将进一步健全现代文化产业体系和市场体系，持续创新生产机制，推动转型升级，深度融合发展，打造新型传媒文化集团，为推进辽宁产业结构调整、全面振兴发展多做贡献。同时公司进一步优化文化资本布局，完善现代文化企业制度，全面激发内在活力，发挥市场在文化资源配置中的积极作用，全面提升公司的文化引导力、传播力、创造力、竞争力。（二）盈利模式 公司努力实现文化产业跨越式发展，通过提高资本运作，打造专业化团队，积极引进战略投资者，逐步提高公司盈利能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的比比14 比重比重%重重%货币资金 113,009,428.79 56.70%106,802,927.09 53.94%5.81%应收票据 864,267.25 0.43%100.00%应收账款 977,520.85 0.49%1,020,576.21 0.52%-4.22%存货 投资性房地产 长期股权投资 35,576,611.25 17.85%37,232,843.94 18.80%-4.45%固定资产 366,803.30 0.18%372,746.85 0.19%-1.59%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 3,921.76 0.00%9,895.75 0.00%-60.37%其他流动资产 1,136,321.50 0.57%1,150,124.25 0.58%-1.20%其他非流动金融资产 47,313,917.49 23.74%51,352,343.75 25.93%-7.86%其他非流动资产 69,550.26 0.03%69,550.26 0.04%0.00%应付账款 1,760.00 0.00%1,760.00 0.00%0.00%应交税费 446,561.58 0.22%446,176.17 0.23%0.09%其他应付款 6,035,468.00 3.03%6,000,000.00 3.03%0.59%一年内到期的非流动负债 6,685,203.57 3.35%6,685,203.57 3.38%0.00%递延收益 63,492,551.77 31.85%70,177,755.49 35.44%-9.53%股本 64,657,756.00 32.44%64,657,756.00 32.65%0.00%资本公积 29,357,791.60 14.73%29,357,791.60 14.83%0.00%盈余公积 4,628,389.45 2.32%3,868,209.94 1.95%19.65%未分配利润 24,012,860.48 12.05%16,816,355.33 8.49%42.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：未分配利润：公司在报告期末的未分配利润为 2,401.29 万元，比上年同期的 1,681.64 万元增加了719.65 万元，变动比例为 42.79%。主要原因为公司 2020 年度实现净利润 795.67 万元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 1,422,018.36-1,423,857.19-0.13%营业成本 13,200.00 0.93%167,553.11 11.77%-92.12%15 毛利率 99.07%-88.23%-销售费用 1,369,634.21 96.32%1,889,386.83 132.69%-27.51%管理费用 3,551,135.65 249.73%3,269,816.43 229.64%8.60%研发费用-0.00%-0.00%财务费用-1,288,931.70-90.64%-1,036,651.40-72.81%-24.34%信用减值损失-173,498.86-12.20%-145,312.85-10.21%-19.40%资产减值损失-0.00%-0.00%-其他收益 8,686,960.26 610.89%6,688,399.52 469.74%29.88%投资收益 657,800.50 46.26%1,067,402.85 74.97%-38.37%公允价值变动收益 1,023,466.00 71.97%3,177,744.25 223.18%-67.79%资产处置收益-0.00%-3,495.14-0.25%100.00%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 7,956,684.66 559.53%7,887,433.25 553.95%0.88%营业外收入-0.00%10,469,620.00 735.30%-100.00%营业外支出-0.00%-0.00%0.00%净利润 7,956,684.66 559.53%18,357,053.25 1,289.25%-56.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：公司 2020 年度的营业成本为 1.32 万元，比上年度减少了 15.44 万元，变动比例为-92.12%。主要原因为公司进行业务调整，战略升级，电商业务、广告业务都于 2019 年相应退出，营业成本也随之减少。2、投资收益：公司 2020 年度的投资收益为 65.78 万元，比上年度减少了 40.96 万元，变动比例为-38.37%。主要原因为联营公司股权产生投资收益减少。3、公允价植变动收益：公司 2020 年度的公允价值变动收益为 102.35 万元，比上年度增加了 215.43万元，变动比例为-67.79%。主要原因为本报告期执行新金融工具准则的第二年，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益。4、营业外收入：公司 2020 年度无营业外收入，比上年度减少了 1,046.96 万元，变动比例为-100.00%。主要原因为 2019 年参股公司股权比例变化所致。5、净利润：公司 2020 年度的净利润为 795.67 万元，比上年度减少了 1,040.04 万元，变动比例为-56.66%。主要原因为 2019 年参股公司持股比例变化，导致去年净利润相应增加。6、销售费用：公司 2020 年度的销售费用为 136.96 万元，比上年度减少了 51.98 万元，变动比例为-27.51%。主要原因为 2019 年支付电商业务的运费，电商业务已于 2019 年退出，销售费用也随之减少。7、管理费用：公司 2020 年度的管理费用为 355.11 万元，比上年度增加了 28.13 万元，变动比例为8.60%。主要原因为公司进行薪酬改革，职工薪酬比去年有增加。8、毛利率：公司 2020 年度的毛利率为 99.07%，2019 年度的毛利率为 88.23%，主要原因为公司进行业务调整，电商业务、广告业务都于 2019 年相应退出，因此毛利率随之增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,422,018.36 1,423,857.19-0.13%其他业务收入-16 主营业务成本 13,200.00 167,553.11-92.12%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%户外广告业务-100.00%-100.00%-100.00%网络广告业务-100.00%-100.00%-0.00%商贸业务-100.00%-100.00%5.96%场地租赁 1,422,018.36 13,200.00 99.07%16.25%-1.46%0.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 100.00%。按产品分类，公司场地租赁（占总收入比重 100%）在报告期内的收入比上年度增加 19.88 万元，变化幅度为 16.25%万元。同时公司持续进行业务调整，战略升级为“辽宁文投”，聚焦文化产业的投资运营，营业收入总额及明细项目发生变化。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 沈阳北方联创传媒有限公司 1,422,018.36 100%否 合计合计 1,422,018.36 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 沈阳市沈河区晶美光电显示屏设计制作部 13,200.00 100.00%否 合计合计 13,200.00 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%17 经营活动产生的现金流量净额-1,206,940.35-1,393,838.81 13.41%投资活动产生的现金流量净额 7,413,442.05 5,580,473.81 32.85%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-120.69 万元，比上年同期的-139.38 万元增加约 18.69 万元，变动比例为 13.41%，主要原因为上年同期支付电商部门运费，导致本期经营活动现金流出较去年减少。2、公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为 741.34 万元，比上年同期的 558.05 万元增加约 183.30 万元，变动比例为 32.85%，主要原因为上年同期投资支付北国华盖（辽宁）投资管理有限公司投资款，导致本期投资活动现金流出较去年减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 辽宁报业传媒户外广告有限公司 控股子公司 广告设计、制作、发布 2,983,485.07 1,540,170.20 1,422,018.36 354,889.61 辽宁北国融媒互动信息技术有限公司 参股公司 数字传媒技术开发 1,495,140.27 1,117,430.63 443,396.18 34,189.74 沈阳北国融创文化发展有限公司 参股公司 文化艺术交流，市场营销策划 177,730.12 175,900.38 276,664.16-283,968.77 辽宁腾辽科技有限公司 参股公司 广告设计、制作、发布 16,723,292.39 14,183,175.03 15,610,962.74 150,000.36 北国华盖（辽宁）投资管理有限公司 参股公司 实业投资、投资项目管理 10,806,039.73 10,226,556.25 3,584,905.56 86,941.01 辽宁当代文化艺术品产权交易中心有限公司 参股公司 文化艺术品交易 20,824,223.93 20,609,108.45 1,607,058.77-1,950,615.33 18 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司拥有全资子公司 1 家，5 家参股公司，基本情况如下：1、辽宁报业传媒户外广告有限公司，持股比例 100%公司名称：辽宁报业传媒户外广告有限公司 法定代表人：于斌 设立日期：2011 年 5 月 17 日 注册资本：1,000 万元 住所：辽宁省沈阳市沈河区中山路 339 号 统一社会信用代码：912101035742812198 经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告 报告期内，来源于该子公司的净利润未达到公司净利润的 10.00%。2、辽宁北国融媒互动信息技术有限公司，持股比例 10%公司名称：辽宁北国融媒互动信息技术有限公司 法定代表人：王超 设立日期：2016 年 1 月 06 日 注册资本：500 万元 住所：沈阳市沈河区友好街 19 号（A2001）统一社会信用代码：91210100MA0P4A0X9R 经营范围：数字传媒技术开发，计算机软硬件及外部设备销售及安装调试，网络产品开发，计算机软件开发、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，市场营销策划，商务信息咨询。报告期内来源于该参股公司的投资收益未达到公司净利润的 10.00%。3、沈阳北国融创文化发展有限公司，持股比例 35%公司名称：沈阳北国融创文化发展有限公司 法定代表人：刘禹彤 设立日期：2016 年 12 月 02 日 注册资本：200 万元 住所：辽宁省沈阳市沈河区北热闹路 9 号 统一社会信用代码：91210103MA0TP481X3 经营范围：文化艺术交流；市场营销策划；会议及展览展示服务；商务信息咨询；文化用品、工艺美术品设计、销售；文艺创作；演出经纪；文艺表演；互联网信息服务；计算机软件开发、技术咨询、技术转让；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。报告期内来源于该参股公司的投资收益未达到公司净利润的 10.00%。4、辽宁腾辽科技有限公司，持股比例 49%公司名称：辽宁腾辽科技有限公司 法定代表人：孙刚 设立日期：2013 年 4 月 23 日 注册资本：1,000 万元 住所：辽宁省沈阳市沈河区中山路 339 号 统一社会信用代码：91210103068308773D 经营范围：网络技术研究；计算机软硬件设计、开发、销售；商务信息咨询；广告设计、制作、代理、发布；国内会展服务；票务代理；互联网信息服务；网络技术、计算机软硬件、通讯技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；电子产品、计算机软硬件及其外辅设备销售；教育信19 息服务；文化艺术交流活动策划、会议及展览展示服务、体育活动策划；影视策划；影视器材、道具租赁；礼仪庆典服务；企业营销策划；房产经纪与代理；电子商务信息咨询服务；企业管理服务、创业指导服务、企业孵化服务；互联网开发项目的投资及对所投资项目进行管理；玩具设计开发；玩具批发、零售；动漫设计；工艺品设计；装修装饰工程施工。报告期内来源于该参股公司的投资收益未达到公司净利润的 10.00%。5、北国华盖（辽宁）投资管理有限公司，持股比例 36%公司名称：北国华盖（辽宁）投资管理有限公司 法定代表人：陈春柳 设立日期：2016 年 7 月 06 日 注册资本：1,000 万元 住所：沈阳市沈河区友好街 19 号 A2001 室 统一社会信用代码：91210103MA0P4X7KXR 经营范围：实业投资及对所投资项目的管理；非金融资产管理；创业投资；投资咨询。报告期内来源于该参股公司的投资收益未达到公司净利润的 10.00%。6、辽宁当代文化艺术品产权交易中心有限公司，持股比例 10%公司名称：辽宁当代文化艺术品产权交易中心有限公司 法定代表人：银影 设立日期：2011 年 8 月 10 日 注册资本：1,052.60 万元 住所：辽宁省沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1301 室 统一社会信用代码：91210000578378106X 经营范围：组织文化艺术品交易、开展与文化艺术品交易相关的文化艺术品鉴定、评估、托管、信息咨询业务（以上不含文物、不含期货，涉及行业许可的凭许可证在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）；仓储服务（不含危险化学品）；文化艺术品交流活动策划；字画、珠宝玉器、工艺美术品、体育用品、饰品批发、零售；互联网信息服务；软件技术开发；软件技术服务。报告期内来源于该参股公司的投资收益未达到公司净利润的 10.00%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营互联网综合信息服务，为客户提供新闻资讯服务、互联网广告服务、户外广告服务、移动增值服务、信息服务、商贸服务等。公司进一步优化战略布局和主营业务，聚焦文化产业经营和文化产业投资等业务，沿着省级专业文创产业投融资服务平台方向，进一步优化发展，以资本为纽带，充分发挥国有文化企业资源优势，全面提升公司核心发展战略，聚焦文化产业经营和文化产业投资等业务。通过提高资本运作能力，打造专业化团队，积极引进战略投资者，为推进辽宁文化领域供给侧结构性改革，努力实现文化产业跨越式发展，打造成为全省重要支柱性产业多作贡献。推动国有资本做强做优做大。在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金、经营性亏损较大及大股东占用资金的情形；在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异20 常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康。因此，公司拥有良好的持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否