832985_2020_熊猫传媒_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号：2021-022 1 证券代码：832985 证券简称：熊猫传媒 主办券商：西南证券 2020 年度报告 熊猫传媒 NEEQ:832985 重庆熊猫传媒股份有限公司 Chongqing Panda Media Co.,Ltd 公告编号：2021-022 2 致投资者信致投资者信 2020 年，新冠肺炎疫情引发停工停产风暴，加剧了行业动荡，也加速了行业洗牌和整合的步伐。同时，居家办公学习、保持社交距离使电视剧成为主要文化娱乐活动，撬动了电视剧收视率和影响力的大幅提升。被新冠疫情按下暂停键的 2020，公司上半年基本没有开展业务，利用这个休整的时间，公司完善和优化团队，强化内控管理、铺垫整合业务资源、深挖及培育客户需求，逐步实现了以重庆为总部职能基地，北京为影视业务核心、上海为广告业务核心的“立足重庆，两翼齐飞”的战略布局。影视方面，公司主控主投公安题材大剧勇者无惧经公安部、重庆文旅委、国家广电总局审查，于 2020 年 8 月 26 日正式取得国家广电总局颁发的发行许可证，同意该剧在全国范围发行，适当时段播出，并在反对“注水”，规范集数不超过 40 集的限集令下，力保 45 集的成果，拟于 2021 年内实现一线平台的首轮发行。同时，公司优化北京子公司，建立以影视内容开发、制作、宣发为主体，以短视频内容生产及营销为辅助的发展模式，依托北京的资源优势，走传统影视内容头部化与创新内容业态市场化的多元发展之路，将相继推出公司储备的萤火之城、熊猫侠齐天等作品，为投资人持续创造良好的社会效益与经济效益；广告方面，公司保持稳健发展的行业领头羊，2020 年 7 月业务逐步复苏，但在疫情仍未完全恢复下，广告活动类业务无法正常开展，半年内实现近 700 万元营收，也实属不易，另储备了勇者无惧580 万元植入广告，待该剧播出后可释放收入。同时，公司进一步丰富媒体资源，年底开始筹备竞标成铁传媒重庆沙坪坝站灯箱广告三年媒体经营权，该高铁站为重庆到成都仅 1 小时的复兴号，对“成渝双城经济圈”发展起到非常积极的推动作用，公司已于 2021 年初成功中标。并拟成立上海子公司，充分利用上海地区广告领域人才资源优势，针对公司重点客户，组建高端品牌营销、内容创意及广告设计团队，助力熊猫传媒全面开展广告业务。截止 2020 年底，公司已完成北京、上海、浙江、霍尔果斯等地的业务布局，进一步完善重庆总部管控职能，提升管理水平，实现内部管控精细化，为两大业务板块提供更好的支撑，打造一个立足重庆本土，覆盖全国的头部影视传媒企业，公司一步步的蜕变离不开团队的努力以及投资者的信任和支持，2021 年，公司将接轨行业整合的步伐，丰富羽翼，开疆拓土，实现业务全国化，创造更多价值回报股东和社会。公告编号：2021-022 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目备查文件目录录 .10106 6 公告编号：2021-022 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈均、主管会计工作负责人王麒淞及会计机构负责人（会计主管人员）张丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、一、行业风险行业风险 电视剧(包括网剧)行业收益高,但是存在投资大、广电总局政策调控、播放平台越来越集中、款项回收慢的风险，特别是近两年资源往头部作品集中，竞争更趋激烈。因此公司将充分运用自身能力和行业资源,甄选优质影视项目,与优秀影视创作人合作,与各播放平台保持良好沟通,以好的作品说话,尽量降低风险,稳定和加强投资者信心。而在广告业务版块,广告主投入更趋理性，媒体形式碎片化严重，但公司广告客户一直稳定，秉承做精做专的服务意识，始终保持广告业务的良性经营,保持重庆第一的龙头地位。二、二、治理风险治理风险 股份公司成立后，公司制定了公司章程、“三会议事规则”、关联交易管理制度、大额资金使用管理办法、募集资金使用管理制度等制度，2018 年再次重申了承诺管理制度、利润分配制度、信息披露与投资者关系管理制度、对外投资管理制度等制度，逐步完善与强化内部管理，建立健全治理结构，但公司仍不可避免存在一定的治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-022 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 熊猫传媒、公司、本公司、股份公司 指 重庆熊猫传媒股份有限公司 北京非凡、非凡博瑞 指 北京非凡瑞博影视传媒有限公司 东阳必然 指 浙江东阳必然影视传媒有限公司 霍尔果斯熊猫影业、熊猫影业 指 霍尔果斯熊猫影业有限公司 霍尔果斯必然传媒、必然影视传媒 指 霍尔果斯市必然影视传媒有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年度 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 重庆熊猫传媒股份有限公司章程 股东大会 指 重庆熊猫传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆熊猫传媒股份有限公司董事会 监事会 指 重庆熊猫传媒股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 文投集团、重庆文投 指 重庆文化产业投资集团有限公司 嘉运腾 指 嘉运腾股权投资管理（广州）合伙企业（有限合伙）重庆文担 指 重庆文化产业融资担保有限责任公司 重庆文融 指 重庆文融投资有限公司 宾果实业 指 重庆宾果实业有限公司 朱联必和 指 重庆朱联必和文化传播有限公司 快语商贸 指 重庆快语商贸有限公司 疫情 指 新型冠状病毒肺炎的发生和发展情况 公告编号：2021-022 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆熊猫传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Panda Media Co.,Ltd 证券简称 熊猫传媒 证券代码 832985 法定代表人 陈均 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱丽娟 联系地址 重庆市渝北区龙溪街道红锦大道 90 号中渝广场 2 幢 8 楼 电话 023-67843366 传真 023-67187196 电子邮箱 zhulijuanpanda- 公司网址 www.panda- 办公地址 重庆市渝北区龙溪街道红锦大道 90 号中渝广场 2 号楼 8 楼 邮政编码 401120 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 7 日 挂牌时间 2015 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业（R）、租赁和商业服务业（L）-广播、电视、电影和影视录音制作业（86）、商务服务业（72）-电影和影视节目制作（863）、电影和影视节目发行（864）、广告业（724）-电影和影视节目制作（8630）、电影和影视节目发行（8640）、广告业（7240）主要业务 动画片及影视剧的投资、制作与发行；品牌包装、活动策划、广告代理服务等 主要产品与服务项目 影视剧投资、制作及衍生品开发；广告代理、品牌包装、整合运营及活动执行策划等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,631,579 公告编号：2021-022 7 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 重庆文化产业投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（重庆市财政局），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91500000747471281N 否 注册地址 重庆市北部新区财富大道 19 号财富中心科技创业园 C1 区 10 层 2#否 注册资本 40,631,579 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 弋守川 唐明 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-022 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,459,376.64 13,590,304.65-52.47%毛利率%36.63%48.37%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,365,969.98 81,503.44-7910.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,586,227.10-605,532.60-1,152.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.74%0.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.60%-1.05%-基本每股收益-0.16 0.003-5,433.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 194,295,037.74 184,615,927.32 5.24%负债总计 132,103,365.42 116,058,285.02 13.83%归属于挂牌公司股东的净资产 62,191,672.32 68,557,642.30-9.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.69-9.29%资产负债率%（母公司）65.72%61.59%-资产负债率%（合并）67.99%62.86%-流动比率 133.60%252.49%-利息保障倍数-0.55 0.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-17,403,785.50-70,837,436.55 75.43%应收账款周转率 1.61 1.48-存货周转率 0.03 0.08-公告编号：2021-022 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.24%127.99%-营业收入增长率%-52.47%-26.99%-净利润增长率%-7,910.68%-79.71%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,631,579 40,631,579 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,237,945.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,076.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,410,021.72 所得税影响数 189,764.60 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,220,257.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-022 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 3,100,000.00 合同负债 2,924,528.30 其他流动负债 175,471.70 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (1)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。(2)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司本年度合并范围与上年度相比增加 1 户。因公司经营发展需要，公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议审议并通过了关于投资成立子公司的议案，同意票 7 人，反对票 0 人，弃权票 0 人。同年 5 月 6 日，公司在新疆生产建设兵团第四师市场监督管理局完成工商登记。全资子公司名称为霍尔果斯市必然影视传媒有限公司，注册资本 900 万元。该公司不设董事会和监事会，公司董事长陈均先生任执行董事兼总经理、法定代表人，公司监事会主席程大凯先生任监事。公告编号：2021-022 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家综合性传媒集团，主营业务涵盖影视剧投资、制作及衍生品开发；广告代理；品牌包装、整合运营及活动行销策划等。1、影视剧投资、制作及衍生品开发：公司重点发展业务版块，通过编剧原创、改编IP，独立投资，短视频内容生产或与国内一线影视公司共同投资出品影视佳作，并发行至全国各大电视台、新媒体平台等以获取收益，如作品勇者无惧、我不是特工、特勤精英等。同时公司也通过培育自己的品牌形象，并为其制作和开发衍生品而获得收益。该业务板块与广告代理业务版块结合，如当代剧的植入式广告等，为客户提供更多的宣传服务，增强了客户与公司的粘度。2、广告代理、品牌包装、活动行销策划业务：公司传统业务，以立足本土，辐射全国的布局稳健开展。公司全面代理重庆电视台各频道广告，与全国大部分卫视频道均达成紧密的战略合作关系；除电视广告外，公司还拥有影院媒体、机场媒体、新媒体等多种资源。公司为客户提供丰富的媒体选择、最优的投放方案，以获取稳定的收益和良好的现金流。在活动行销方面，公司拥有资深的策划执行团队，为客户量身打造与产品有关的电视节目、年会、路演、音乐节等一系列高水平公关推广活动，以塑造客户品牌口碑和市场认知度，实现“线上+线下”的完美结合，最大限度刺激销售，使客户和公司获得双赢。报告期内公司商业模式未发生变化，坚持大力发展内容影视版块。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资金额金额 占总资占总资公告编号：2021-022 12 产的产的比比重重%产的产的比比重重%货币资金 5,330,601.02 2.74%2,445,540.69 1.32%117.97%应收账款 2,377,519.30 1.22%5,619,055.48 3.04%-57.69%存货 147,098,459.12 75.71%147,030,270.89 79.64%0.05%固定资产 11,154,268.37 5.74%11,670,498.34 6.32%-4.423%短期借款 51,054,516.89 26.28%20,033,333.33 10.85%154.85%长期借款 0 0%50,064,166.68 27.12%-100.00%其他应收款 1,555,679.88 0.80%7,562,789.65 4.10%-79.43%其他流动资产 10,375,267.87 5.34%3,013,174.33 1.63%244.33%递延所得税资产 910,436.75 0.47%288,821.24 0.16%215.22%预收账款 0 0%3,100,000.00 1.60%-100.00%应付职工薪酬 163,002.00 0.08%317,392.98 0.17%-48.64%应付账款 1,883,116.87 0.97%13,468,760.19 7.30%-86.02%其他应付账款 21,915,923.84 11.28%23,517,063.53 12.74%-6.81%预付账款 9,753,837.63 5.02%957,350.37 0.52%918.84%一年内到期的非流动负债 50,055,361 25.76%35,000 0.02%142,915.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末较期初增加 288.50 万元，增加 117.97%，主要系公司流动资金存量增加；（2）应收账款期末较期初减少 324.15 万元，减少 57.69%，主要系 2020 年公司应收款回款情况较好；（3）短期借款本期增加 3,100.00 万元，为 2020 年公司新增融资；（4）长期借款本期减少 5,006.41 万元，主要系长期借款重分类为一年内到期非流动负责；（5）应付账款本期减少 1158.56 万元，减少 86.02%，主要是支付了勇者无惧供应商进度款。（6）预付账款本期增加 879.65 万元，主要系预付广告项目款增加。（7）其他应收款本期减少 600.71 万元，减少 79.43%，主要系收回了部分供应商保证金及执行案款。（8）其他流动资产本期增加 736.20 万元，增加 244.33%，主要系项目发行成本计入合同取得成本。（9）递延所得税资产本期增加 62.16 万元，增加 215.22%，主要系本期亏损并计提递延所得所资产。（10）预收账款本期减少 310 万元，减少 100.00%，主要系预收款项重分类至合同负债与其他流动负债。（11）应付职工薪酬本期减少 15.43 万元，减少-48.64%，主要系职工年终奖计提减少。（12）一年内到期的非流动负债本期增加 5002.03 万元，增加 142,915.32%，主要系银行长期借款本金及利息调整为一年内到期的非流动负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 6,459,376.64-13,590,304.65-52.47%营业成本 4,093,163.10 63.37%7,016,166.22 51.63%-41.66%公告编号：2021-022 13 毛利率 36.63%-48.37%-销售费用-管理费用 6,209,742.65 9%6,845,135.47 50.37%-9.28%研发费用-财务费用 3,249,702.62 50.31%359,562.85 2.65%803.79%信用减值损失 137,710.14 2.13%134,498.27 0.99%2.39%资产减值损失-1,392,447.69-21.56%0 0%-其他收益 1,237,945.00 19.17%50,000.00 0.37%2,375.89%投资收益 0 0%5,908.81 0.04%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-7,215,292.92-111.7%-547,709.96-4.03%1,212.59%营业外收入 173,246.10 2.68%822,157.80 6.05%-82.10%营业外支出 1,169.38 0.02%119,762.46 0.88%-99.02%净利润-6,365,969.98-98.55%81,503.44 0.60%-7,910.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入较上期减少 710.48 万元，减少 52.47%，主要是受疫情影响公司近半年未开展业务，至 7月才逐步恢复业务，从而导致收入减少；（2）营业成本较上年减少 292.30 万元，减少 41.66%，主要系营业收入减少而减少，毛利率下降，主要系客户受疫情影响缩减预算，压缩公司利润空间所致；（3）财务费用较上年增加 289.01 万元，增加 803.79%，主要系勇者无惧2020 年 8 月 26 日取的发行许可证后相应融资成本未能继续计入影视剧成本，计入财务费用；（4）其他收益较上年增加 118.8 万元，增加 2,375.89%，主要系取的政府补助增加。（5）管理费用较上年减少 63.54 万元，减少 9.28%，主要受疫情影响，居家办公致职工薪酬减少。（6）资产减值损失本期占营业收入 2.1%，主要系影视剧我不是特工预期收入不足，计提存货跌价准备。（7）营业利润较上年减少 110.3%，主要系新冠疫情对业务影响，利润减少。（8）营业外收入占本期营业收入 2.68%，较上期减少 82.1%，主要系本期较上期减少了废旧物资处理产生的收入。（9）营业外支出较上年减少 99.02%，主要系上年存在债务重组损失，本期不存在大额营业外支出。（10）净利润较上期减少 644.74 万元，主要系新冠疫情对业务的影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,459,376.64 13,590,304.65-52.47%其他业务收入-主营业务成本 4,093,163.10 7,016,166.22-41.66%其他业务成本-公告编号：2021-022 14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%广告业务 6,459,376.64 4,093,163.10 36.63%-52.47%-41.66%-11.47%影视剧 会展服务收入 小计 6,459,376.64 4,093,163.10 36.63%-52.47%-41.66%-11.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）广告业务收入较上年减少 7,130,928.01 元，减少 52.47%，主要系疫情影响，公司上半年未能正常开展广告活动类业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一 3,499,799.98 54.18%否 2 第二 2,059,192.58 31.88%否 3 第三 336,370.00 5.21%否 4 第四 200,000.00 3.10%否 5 第五 150,000.00 2.32%否 合计合计 6,245,362.56 96.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一 10,810,000.00 61.48%否 2 第二 1,200,000.00 6.82%否 3 第三 764,833.75 4.35%否 4 第四 585,682.32 3.33%否 5 第五 365,700.00 2.08%否 合计合计 13,726,216.07 78.06%-公告编号：2021-022 15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-17,403,785.50-70,837,436.55 75.43%投资活动产生的现金流量净额 40,421.10-244,599.39 116.53%筹资活动产生的现金流量净额 20,893,429.66 65,155,962.56-67.93%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年增加 5,343.37 万元，增加 75.43%。主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少；2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 28.5 万元，增加 116.53%。主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；3、筹资活动产生的现金流量较上年减少 4426.25 万元，减少 67.93%。主要系取得借款收到的现金减少，及偿还债务支付的现金增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京非凡瑞博影视传媒有限公司 控股子公司 广播电视节目制作；电影发行；演出经纪；企业策划；设计、制作、代理、发布广告等。2,958,333.51-4,745,111.95 278,569.61-1,353,143.76 浙江东阳必然影视传媒有限公司 控股子公司 制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装、道具、器材租赁;微电影、网络剧制作、发行等。6,318,674.59-576,559.50 879,281.89-85,769.35 霍尔果斯市必然影视传媒有控股子公司 制作、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、广播电视节目；国产影25,353.36-17,507.11 22,641.51-17,507.11 公告编号：2021-022 16 限公司 片发行；摄制电影（单片）；影视文化信息咨询服务等。霍尔果斯熊猫影业有限公司 控股子公司 制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装、道具、器材租赁;微电影、网络剧制作、发行；影视剧本创作、策划、交易等 6,578,247.28-455,156.26 3,508,989.19-1,542,517.83 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司旗下共有3家全资子公司，1家全资孙公司。北京非凡系本公司于2015年8月10日设立的全资子公司，公司认缴的注册资本为300.00万元，主要对影视剧项目进行筹备和储备。东阳必然系本公司2016年2月26日设立的全资子公司，注册资本1000.00万元，主要对接江浙一带业务及项目合作。熊猫影业系东阳必然于2016年9月23日设立的全资子公司，注册资本1,000.00 万元，主要负责公司影视剧发行。必然影视传媒系本公司于2020年5月6日设立的全资子公司，公司认缴的注册资本为900.00万元，主要负责公司影视剧发行。报告期内北京非凡实现收入 27.86 万元，净利润-135.31 万元，熊猫影业实现收入 350.90 万元，净利润-154.25 万元，对公司净利润有重大影响。除此之外，无其他子公司对公司净利润达 10%以上影响。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司坚定发展影视和广告业务，具备持续经营能力，具体分析如下：1、公司所处行业具有成长性，影视业、广告业是创意经济的重要产业，其中电视剧制作与发行作为文化产业的重要组成部分，其发展与国民经济发展和居民收入的增长水平正相关，经济的增长将会推动电视剧等文化产业的发展；2、公司具有持续的现金流、营业收入、销售客户、采购原料、剧目拍摄制作、剧目发行、广告投放等完整运营记录，符合非上市公众公司规范经营的要求；3、公司拥有开展生产经营活动所需的资产、资金、人才等资源，确保运营与盈利。公告编号：2021-022 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 公告编号：2021-022 18 担保担保对象对象 担保对象是担保对象是否为控股股否为控股股东、实际控东、实际控制人及其控制人及其控制的其他企制的其他企业业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保责任担保责任的金额的金额 担保期间担保期间 担担保保类类型型 责责任任类类型型 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 起始日起始日期期 终止日终止日期期 重庆文担 否 50,000,000 50,000,000 0 2019 年 3月 7 日 2021 年3 月 5 日 质押 一般 已事前及时履行 重庆文担 否-2019 年 3月 7 日 2021 年3 月 5 日 抵押 一般 已事前及时履行 重庆文担 否-2019 年 3月 7 日 2021 年3 月 5 日 保证 连带 已事前及时履行 重庆文担 否 20,000,000 0 0 2019 年 9月 5 日 2020 年9 月 3 日 质押 一般 已事前及时履行 重庆文担 否-2019 年 9月 5 日 2020 年9 月 3 日 抵押 一般 已事前及时履行 重庆文担 否-2019 年 9月 5 日 2020 年9 月 3 日 保证 连带 已事前及时履行 重庆文担 否 7,000,000 0 0 2020 年 1月 16 日 2020 年6 月 4 日 质押 一般 已事后补充履行 重庆文担 否-2020 年 1月 16 日 2020 年6 月 4 日 保证 连带 已事后补充履行 总计总计-77,000,000 50,000,000 0-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）77,000,000 50,000,000 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 45,904,163.84 18,904,163.84 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：公司于 2020 年 1 月 16 日取得了关联方重庆快语商贸有限公司的 7,000,000.00 元借款，此笔借款为重庆文融投资有限公司委托华夏银行西永支行借款给重庆快语商贸有限公司，重庆文化产业融资担保有限责任公司为此笔借款提供了担保，公司为“重庆文担”提供了反担保。由于当时公司证券事务职位人 员变动，工作交接与沟通出现遗漏，公司未能及时对此次对外担保暨关联交易事项进行审议程序，此笔 借款于 2020 年 6 月 4 日本息已结清，反担保措施已解除，未对公司及公司其他股东造成不利影响，公司事后补充了此事项的审议程序。公司将加强公司治理，提高相关人员工作尽职意识。公司于 2019 年 9 月 5 日取得的华夏银行西永支行的 20,000,000.00 元借款，上述借款由重庆文担提供全额保证担保，公司董事蒋理先生、朱丽娟女士、蒋小龙先生以及公司下属子公司提供连带责任反担保，具体内容详见公司于2019年9月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上披露的关联交易暨对外担保的公告（公告编号：201