832568_2020_阿波罗_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 阿波罗 NEEQ:832568 上海阿波罗机械股份有限公司 Shanghai Apollo Machinery Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 大事记一：华龙一号国内和海外首堆核电机组顺利发电大事记一：华龙一号国内和海外首堆核电机组顺利发电 由我公司拥有核心自主知识产权的核电站海水循环泵、辅助给水汽动泵和主给水泵组，国内华龙一号首堆福清 5 号机组在 10 月 21 日正式进入带功率运行。同年，在巴基斯坦当地时间 3 月 18日，华龙一号海外首堆卡拉奇 K2 核电机组圆满完成带载试车，各项参数合格，运行平稳，为该机组热试节点顺利实现奠定了坚实的基础。公司积极响应国家“一带一路”、“碳中和，碳达峰”等战略部署，在此特别感谢中国核电工程有限公司、中国中原对外工程有限公司对公司的信任和帮助，感谢华东电力设计院、杭州汽轮机股份有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司、台海核电股份有限公司、湖南崇德科技有限公司等，在项目执行过程中共同努力并付出了辛勤汗水，为中国核电事业的发展和核电“走出去”贡献了绵薄力量。大事记二、大事记二、首台自主化乏燃料干法贮存容器交付实现国内“零”的突破首台自主化乏燃料干法贮存容器交付实现国内“零”的突破 12 月 17 日由公司制造的首台自主化乏燃料干法贮存容器装车发运至田湾核电站，顺利完成交付。江苏核电有限公司联合中国核电工程有限公司、上海阿波罗机械有限公司，对乏燃料干式贮存容器进行自主化开发，成立了联合团队。2020 年 12 月 10 日在北京，在中核集团和国内有关专家见证下，该项目自主化样机通过了样机鉴定会。公司容器项目团队根据合同和技术规格书及图纸要求，编制了一套完整的制造文件，样机按照制造大纲要求在外部专家见证下完成并通过了氦泄漏试验、贮存套管插拔试验、排水试验、真空干燥试验等，形成试验报告，满足设计要求。大事记三、大事记三、荣誉和资质荣誉和资质 2020 年 7 月，荣获 2020 年度奉贤区“水天一色”立功竞赛优秀环保企业称号。2020 年 9 月，荣获了上海市经信委授予的 2020-2021“专精特新”企业荣誉。2020 年 10 月，“华龙一号应急给水泵研发项目质量功能展开的应用”荣获上海市质量协会质量技术奖优秀奖。2020 年 12 月，总工程师姚学良荣获“上海市劳动模范”称号，参加上海市委、市人民政府召开 2020 年上海市劳动模范（先进工作者）和模范集体表彰大会并接受表彰。2020 年 12 月，总经理陆金琪荣获上海市总工会授予的“上海工匠”称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8181 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】除董事许宾因公司连续两年发生重大亏损、毛利持续降低，对该年报议案一关于2020年年度报告及其摘要的议案、议案三关于2020年度财务决算报告的议案投反对票外，公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事许宾因公司连续两年发生重大亏损、毛利持续降低，对该年报议案一关于 2020 年年度报告及其摘要的议案、议案三关于 2020 年度财务决算报告的议案投反对票。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人陆金琪先生及邵军女士，合计直接 持有公司 54,770,660 股，占公司总股本的 38.66%。陆金琪先 生自公司成立至今一直为公司第一大股东。报告期内，陆金琪 先生及邵军女士为公司的控股股东及实际控制人，其地位未发 生过变化。应对措施：公司建立完善的法人治理结构，健全各项规章制度，监督相关内控制度能够得到严格执行。产业政策风险 公司主要从事各类高端泵系统的集成研发设计、生产制造、供 应链管理以及服务延伸等，公司主要产品为核电用泵（各类核 级泵及重要非核级泵）和相关后处理设备。我国核电产业发展 严格依照国家产业政策及相关规划有序进行，核电产业发展状 况，特别是国家核电产业政策及相关规划的制订与调整很大程 度上影响着公司未来的发展。短期内，若国家核电项目审批及 5 建设的进度低于预期，或国家调整核电站建设进度及规划装机 容量，将直接影响核电用泵的市场需求，从而对公司生产经营 构成一定影响。应对措施：首先利用现有人力储备、技术优势、设备条件发展和研究核电站燃料运输、乏燃料处理市场，为核电全产业链产品布局提供技术支持。其次，依靠公司完善的产品质量管理体系、水泵产品的前沿技术，积极拓展石油、化工、军品等行业，补充客户类别，分散行业波动风险。技术开发风险 目前公司在核电站用泵细分产品领域处于优势地位。但若公司 不能继续保持在上述领域的技术优势，不能开发更多的核电用 泵新产品，或新产品不能在用户新工艺、新技术试验过程中介 入使用，公司产品存在被其他竞争对手产品所替代的风险。应对措施：引入集成产品开发管理系统，明确研发战略，缩短研发周期，降低研发成本与产品成本，充分利用现有人力储备、技术优势与设备条件；同时及时关注、研究行业需求变化，通过联合研发、技术引进等形式，及时开发或引入国内、国外优秀技术，显著提高产品开发体系效率，确保并拓展优势地位。技术应用风险 公司新产品或新技术开发成功后，需要经过以下几个阶段方能 进行工业化生产：样机制造、产品试验（核电用泵一般包括水 力性能试验、机械性能试验、汽蚀性能试验、耐久试验、抗震 试验等验证试验）、由国家有关部门组织、行业专家进行技术 鉴定。因此，新产品从样机试制到工业化生产通常需要 618 个月或更长的时间。若某项新产品或新技术不能顺利依次通过 上述阶段的考验，则需要经过反复研究、开发改进，直至满足 技术指标通过样机鉴定，才能达到产品工业化生产的条件，这 一过程时间越长，对公司经营业绩的影响越大。同时，因新产 品开发、新技术应用进程的延缓，可能导致新产品、新技术不 再具有竞争力，从而对公司的生产经营带来一定影响。应对措施：加入科研力量投入，实施集成产品开发管理体系，保证新产品开发、新技术应用的研发进程，提高新产品、新技术的研发效率。客户集中度较高风险 报告期内，公司前五大客户的销售金额占公司营业收入的比例 为 95.75%，占比相对较高，如果部分客户降低对公司产品和服 务的采购，公司的营业收入将产生较大波动。应对措施：公司进一步巩固与四家核电总包公司（中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、国核工程有限公司及中国中原对外工程有限公司）的战略合作伙伴关系，加强客户关系管理，对重点客户的需求及时梳理、及时反馈，提升客户服务体验；其次，积极开展对已经商运的核电机组提供全方位的检修服务、易损件更换等技术支持，获得核电业主的技术服务合同和备件更换合同。同时，公司将不断拓展石油、化工及国家重点行业等非核领域用泵市场，以减轻对单一行业、部分客户的依赖程度。重大产品质量问题风险 根据相关规定，尽管公司仅需在质量保证期内对其供应的产品 6 向核电总包公司及核电业主承担事故和损害赔偿责任，且赔偿 范围限于因违约所造成的损失且不超过订立合同时预见到或者 应当预见到的违约损失，但若因公司的核级用泵产品在质量保 证期内因重大质量问题导致核电站发生安全事故，则存在公司 向核电总包公司承担损害赔偿责任的风险，该等责任的承担可 能对公司正常生产经营及持续发展产生一定的不利影响。应对措施：公司将全面建立核安全文化管理体系，加强全体员工的核安全文化素养和工作行为规范培训，坚持“安全第一、质量第一“的核安全质量观，坚决杜绝“2 个零容忍”，实施核电透明文化，公司经营决策以安全为第一考虑，培育学习型组织，倡导核电透明文化和质疑的工作态度，建立经验反馈制度和事故报告制度，注重产品开发、采购、生产、包装运输等全过程的质量控制，严格按照规范操作，同时积极接受监管单位的监管与客户的监督，最大程度地避免质量事故的发生。核电项目建设周期的波动对合同执行周期和成本控制不确定的风险 核电建设周期受国家有关政策的影响较大，合同签订后可能由于 FCD 时间的推迟和核电现场仓储等现场条件的制约影响，存 在合同实际交货周期比签订周期长，期间原材料价格、人工和 耗费等引起的项目制造成本往往会超出合同签订时的项目预 算。应对措施：合同签订后与用户保持充分的、紧密的沟通，及时调整项目进度计划和合理安排采购周期、产品制造周期，对大宗原材料和主要外购件实行集中批量采购，最大限度的减少因外部环境的变化对合同执行过程中交付时间延长和增加项目合同成本的影响。因核电不同标准，合同签订后对原鉴定 样机做适应性验证时间长，会造成合同 迟交货而触发合同支付违约金条款的 风险 因国内新建核电机组执行不同的标准及厂址变化导致设备性能 参数的差异，在合同签订后需要对原鉴定样机做性能参数的符 合性验证试验、原材料和特殊工艺的满足性验证试验，包括主 要原材料和外购件的符合性验证，在验证过程中存在多次反复 验证后满足要求、验证时间长，可能导致文件审批流程长，接 口关闭晚，合同制造开工延后，原合同交货期交付拖期，触发 合同支付违约金条款。应对措施：在项目收到预中标通知后，组织开展合同技术评审和差异分析，提前进行性能验证和特殊工艺验证的工作，通过计算分析软件减少重复验证的次数，通过内部技术评审和工艺固化等管理手段，来缩短验证时间，同时加强对供应商的验证过程进行控制，将验证过程和验证结果及时向用户和监管部门报备，确保项目制造按期开工，尽可能按合同交付日期按期交付，降低触发支付合同违约金。突发重大公共安全事件可能对公司合 同交付和资金回笼产生影响的风险 如发生突发的公共安全事件，可能造成政府对商流、物流、人 流等秩序的管控，员工不能正常到岗上班，上游供应商物资不 能按期供货，国外采购的配套件存在交货拖期或断供的可能性 影响公司产品正常交货和资金回笼。应对措施：公司第一时间通过新闻等媒介及时了解疫情情况和防控、防护措施，在当地政府防控防疫领导下，对员工采取积7 极的防控防疫措施和心理疏导，尽早组织恢复生产，与国内外供应商保持密切沟通，了解供应商复工情况，尽一切可能组织交付，如确定不能供货及时开发和寻找替代供应商。同时，与客户积极保持沟通和联系，通过视频会议等网络会议方式，协调解决在合同执行过程中的用户需求，尽可能的降低因疫情对公司合同交付和资金回笼的各种不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、阿波罗 指 上海阿波罗机械股份有限公司 金颀企业管理 指 上海金颀企业管理有限公司 金鑫资产管理 指 上海阿波罗金鑫资产管理有限公司 智能装备 指 上海阿波罗智能装备科技有限公司 股东会、股东大会 指 上海阿波罗机械股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海阿波罗机械股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末、本期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期初 指 2020 年 1 月 1 日 上期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年同期、上年、上期、上年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海阿波罗机械股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Apollo Machinery Co.,Ltd.Apollo 证券简称 阿波罗 证券代码 832568 法定代表人 陆金琪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陆金琪（暂代）联系地址 上海市奉贤区八字桥路 1818 号 电话 021-67151106 传真 021-67158001 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市奉贤区八字桥路 1818 号 邮政编码 201499 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 13 日 挂牌时间 2015 年 6 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3441 泵及真空设备制造 主要业务 主要从事各类高端核电用泵系统以及核燃料循环、后处理相关设备的集成研发设计、生产制造、供应链管理以及延展服务等 主要产品与服务项目 核电站用泵和相关核电后处理设备 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）141,675,570 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陆金琪、邵军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陆金琪、邵军），一致行动人为（陆金琪、邵军、10 陆诗华、上海莱契亚企业管理有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000734081815D 否 注册地址 上海市奉贤区八字桥路 1818 号 是 注册资本 141,675,570.00 否 2020 年 12 月 3 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会审议通过变更注册地址及修订公司章程议案，公司注册地址由“上海市奉贤区南桥镇亿松路 555 号”变更为“上海市奉贤区八字桥路 1818 号”。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张昕 章鑫蕾 无 无 1 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 248,339,157.79 280,492,102.76-11.46%毛利率%15.53%20.01%-归属于挂牌公司股东的净利润-50,132,836.12-39,139,023.28-28.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-58,200,719.28-43,670,982.56-33.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.37%-4.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.39%-5.19%-基本每股收益-0.3539-0.2800-26.39%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,307,022,979.66 1,378,409,388.34-5.18%负债总计 544,994,901.90 556,575,500.65-2.08%归属于挂牌公司股东的净资产 762,028,077.76 821,833,887.69-7.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.38 5.80-7.26%资产负债率%（母公司）40.74%39.62%-资产负债率%（合并）41.70%40.38%-流动比率 1.62 1.77-利息保障倍数-4.61-5.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 126,097,648.29 109,517,033.12 15.14%应收账款周转率 1.07 1.08-存货周转率 0.94 0.56-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.18%-4.21%-营业收入增长率%-11.46%2.78%-净利润增长率%-28.09%-1,702.60%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 141,675,570 141,675,570-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-869,747.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,076,753.23 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 774,160.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,717.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,067,883.16 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,067,883.16 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司依照财政部发布的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），并按照通知中的格式要求编制合并财务报表，相应执行新的会计准则和修订财务报表格式。根据修订后的企业会计准则第 14 号收入衔接规定,首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。同时，企业应当在附注中披露，与收入相关会计准则制度的原规定相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响金额，如有重大影响的，还需披露其原因。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。根据该准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度财务报表不做调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 子公司名称 子公司类型 注销时间 合并范围 ALBERT ONE INVESTMENT HOLDING,INC 全资子公司 2019 年 12 月 13 日 自注销之日起不再纳入 莱契亚集团有限公司 全资子公司 2020 年 7 月 10 日 自注销之日起不再纳入 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司立足核电行业，主要从事各类高端核电用泵系统以及核燃料循环、后处理相关设备的集成研发设计、生产制造、供应链管理以及延伸服务等，报告期末拥有发明专利 30 项、实用新型专利 147 项。核电站关键设备 25 项，其中泵有 12 项，阿波罗自行研制开发完成了 11 项，并获得了合同业绩，其中完全拥有 100%自主知识产权产品 5 项，是国家“核电走出去”不可或缺的核心战略供应商之一。公司客户涵盖了国内全部 4 家核电工程公司（包括中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、国核工程有限公司及中国中原对外工程有限公司），主要通过向国内所有在建核电提供混凝土蜗壳海水循环泵、汽动辅助给水泵、电动辅助给水泵、主给水泵等核级泵及重要非核级泵等，以及乏燃料运输容器、干式储存容器、新乏转换桶、特种防火门、厂内转运容器、水闸门、破损燃料密封瓶、新燃料运输容器、乏燃料贮存格架、新燃料格架、窥视窗等核电用设备，与秦山核电运营有限公司、大亚湾核电运行有限公司、福建福清核电有限公司、江苏核电有限公司、海南核电有限公司、辽宁核电有限公司、中核龙原核电有限公司等核电业主单位提供备品备件供货、人员培训和现场服务等，实现业务收入 248,339,157.79元。报告期内，公司的商业模式较上期没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 71,295,967.30 5.45%65,539,498.66 4.75%8.78%15 应收票据 270,000.00 0.02%0 0%应收账款 187,738,551.09 14.36%266,662,104.04 19.35%-29.60%存货 138,222,059.72 10.58%361,341,861.35 26.21%-61.75%投资性房地产 35,926,952.18 2.75%37,913,210.18 2.75%-5.24%长期股权投资 0%0%0%固定资产 525,781,990.73 40.23%531,960,349.31 38.59%-1.16%在建工程 34,221,297.66 2.62%39,489,588.11 2.86%-13.34%无形资产 36,379,219.69 2.78%38,732,877.99 2.81%-6.08%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 53,961,387.50 4.13%36,800,000.00 2.67%46.63%长期借款 69,700,000.00 5.33%77,750,920.92 5.64%-10.35%合同负债 133,434,453.08 10.21%0 0%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：应收账款：本期末较上期末减少 7,892.36 万元，降幅 29.60%，主要为本期合同节点款回收及时，同期应收账款余额减少。同时本期执行新收入准则，合同质保金从应收账款科目重分类至合同资产科目，金额为 2,035.3 万元。存货：本期末较上期末减少 22,311.98 万元，降幅 61.75%，主要为本期多个合同完成交付和验收，存货金额减少。同时本期执行新收入准则，按时段确认收入的合同相关成本，从存货科目重分类至合同资产科目，金额为 6,413.35 万元。合同负债：由于本期执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债科目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 248,339,157.79-280,492,102.76-11.46%营业成本 209,773,980.25 84.47%224,368,544.30 79.99%-6.50%毛利率 15.53%-20.01%-销售费用 10,830,735.08 4.36%8,126,112.04 2.90%33.28%管理费用 39,996,844.99 16.11%49,108,509.98 17.51%-18.55%研发费用 42,452,869.10 17.09%18,784,776.17 6.70%126.00%财务费用 11,005,606.18 4.43%9,431,209.91 3.36%16.69%信用减值损失 1,157,581.12 0.47%-1,004,272.68-0.36%215.27%资产减值损失-4,603,816.39-1.85%-20,533,374.24-7.32%77.58%其他收益 8,076,753.23 3.25%4,527,793.48 1.61%78.38%投资收益 774,160.07 0.31%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-869,747.37-0.35%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-16 营业利润-61,843,970.98-24.90%-46,666,765.32-16.64%-32.52%营业外收入 107,188.23 0.04%25,455.71 0.01%321.08%营业外支出 20,471.00 0.01%64,794.77 0.02%-68.41%净利润-50,132,836.12-20.19%-39,139,023.28-13.95%-28.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用：本期增加 270.46 万元，涨幅 33.28%，主要为本期新签订单增加，销售费用同比提高。管理费用：本期减少 911.17 万元，降幅 18.55%，主要为本年受疫情影响，享受年度社保减免政策和人员调整等影响，管理人员职工薪酬降低 935.15 万元。研发费用：本期增加 2,366.81 万元，涨幅 126%，主要为本期新增科研项目立项和投入增加，研发专用设备的折旧费用增加 739.22 万元；研发人员增加，职工薪酬增加 661.47 万元；研发材料费、试验费、设计费等研发费用增加 966.12 万元。财务费用：本期增加 157.44 万元，涨幅 16.69%，主要为本期银行借款增加后的利息支出。其他收益：为政府补助收入，本期增加 354.9 万元，涨幅 78.38%。投资收益：为公司及子公司上海金鑫资产管理有限公司购买理财产品及结构性存款收益。信用减值损失：本期增加 216.19 万元，主要为本期应收账款和其他应收款等计提的坏账。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 245,771,804.53 279,645,175.11-12.11%其他业务收入 2,567,353.26 846,927.65 203.14%主营业务成本 208,580,942.79 224,368,544.30-7.04%其他业务成本 1,193,037.46 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%核电收入 211,541,786.00 176,053,829.40 16.78%-20.53%-17.90%-2.66%非核电收入 34,230,018.53 32,527,113.39 4.97%154.11%227.81%-21.36%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入：本期涨幅 203.14%，主要为新增了技术服务费。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国核工业集团公司 124,511,791.91 50.53%否 17 2 中国广核集团有限公司 70,935,153.60 28.79%否 3 欧安诺（北京）科技有限公司 22,719,487.68 9.22%否 4 中核国电漳州能源有限公司 12,176,788.02 4.94%否 5 渤海造船厂集团有限公司 5,598,230.00 2.27%否 合计合计 235,941,451.21 95.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州汽轮机股份有限公司 24,618,464.39 12.77%否 2 上海电气集团上海电机厂有限公司 4,916,497.11 2.55%否 3 上海尊德建筑装潢工程有限公司 9,045,871.56 4.69%否 4 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 4,203,547.06 2.18%否 5 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 5,707,889.61 2.96%否 合计合计 48,492,269.73 25.15%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 126,097,648.29 109,517,033.12 15.14%投资活动产生的现金流量净额-145,841,056.92-40,882,975.90-256.73%筹资活动产生的现金流量净额 15,740,118.08-66,436,981.40 123.69%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 15.14%，为本年销售回款与预收合同款较上年增加1,658.06 万元，本年收到政府补助项目减少 9,033.73 万元，经营活动产生的现金流量净额较上年增加。投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 10,495.81 万元，主要为公司及子公司上海金鑫资产管理有限公司购买理财产品及结构性存款。筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 8,217.71 万元，主要为新增长期借款 7,000 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海金颀企业管理有限公司 控股子公司 投资及资产管理 37,466,423.22 36,984,857.01 837,861.00-1,966,367.72 18 上海阿波罗金鑫资产管理有限公司 控股子公司 投资及资产管理 4,971,872.02 4,816,271.76-296,108.05 上海阿波罗智能装备科技有限公司 控股子公司 军品设计和制造 15,763,684.07 7,189,372.55 12,195,296.83 1,077,544.10 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、上海金颀企业管理有限公司，注册资本 3222.23 万元整，阿波罗持股 100.00%。营业收入为837,861.00 元，净利润-1,966,367.72 元。2、上海阿波罗金鑫资产管理有限公司，注册资本 5500.00 万元整，阿波罗持有 100.00%。营业收入为 0 元，净利润-296,108.05 元。3、上海阿波罗智能装备科技有限公司，注册资本 3000.00 万元整，阿波罗持股 100.00%。营业收入为 12,195,296.83 元，净利润 1,077,544.10 元。4、ALBERT ONE INVESTMENT HOL DING,INC 于 2019 年 12 月 13 日注销，自注销之日起不再纳入合并报表范围。5、莱契亚集团有限公司于 2020 年于 2020 年 7 月 10 日注销，自注销之日起不再纳入合并报表范围。上述均为报告期内公司的全资子公司；报告期内公司并无新设立或子公司的情况。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，受新冠疫情影响，公司 2 月 10 日作为上海市第一批重点企业复工复产，公司日常经营活动受影响较小，主营业务未发生变化，经营业绩虽有波动，公司仍持续增加对科研项目的投入和创新，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。通过参与招投标，累计新增订单近 11.5 亿元人民币（含税），主要包括：中核龙原核电有限公司新乏组件转换桶采购合同、特种防火门采购合同、厂内转运容器合同、循环水泵合同、贝类捕集器合同等累计金额约为 30,900 万元，徐大堡核电厂 3、4 号机组海水泵设备供货合同、主给水泵设备供货合同、循环水泵合同、水闸门合同等累计金额为 20,890 万元，田湾核电站 7、8 号机组主给水泵设备供货合同、循环水泵合同等累计金额为 14,646 万元，三澳核电项目 1-2 号机组循环水泵合同等累计金额为 6,039 万元，海南 3.4 主给水泵合同、汽辅泵合同等累计金额为 13,877 万元，公司继续深耕核电现场售后备件更换和服务市场，获得了宁德核电 CRF 改造项目 1,141 万元，拓展了核电运维服务领域业务。报告期内，通过“核电站安全壳边界门类设备防火、气密、生物屏蔽等综合特种门”样机鉴定，乏燃料干式储存容器样机鉴定等，上述样机的研制完成和通过国家级鉴定，增加了公司的产品多样性，增加了公司获得新增订单的市场机会，新增新产品订单金额累计 35,686 万元，进一步提升了公司持续经营能力。公司正在开发 LNG 液化天然气低温泵等关键设备的国产化研制，未来通过 LNG 低温泵的研制19 和市场推广，将逐步调整公司主营收入结构，期待未来可逐步增加核电以外的营业收入。公司 2 个项目申报了国家能源局“首台套”项目，其中一个项目入围第一批“首台套”项目名录，相关前沿核电技术的研发储备，为公司的创新发展赢得了先