832399_2020_宁波公运_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第1页/共 159 页 证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：华英证券 2020 宁波公运 NEEQ：832399 宁波公运集团股份有限公司 Ningbo Gongyun Group Co.,Ltd.年度报告 宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第2页/共 159 页 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月 6 日，公司召开 2020 年度工作暨春运动员会议。会上，总经理王玉忠作行政工作报告，对公司 2019 年各项工作进行了回顾总结，对 2020 年度工作进行了部署；会上，所属各单位负责人签订了 2020 年度安全生产、治安综治目标管理责任书，并对 2019 年度安全生产目标管理先进单位、安全生产月优胜单位以及安全行车三百万公里驾驶员进行了表彰；同时，会议作了 2020 年春运工作动员报告；党委书记孙敏钊部署 2020 年党建工作。会议最后，董事长赖兴祥发表重要讲话。2020 年 1 月 10 日，春运首日，宁波市副市长沈敏、市政府副秘书长金伟平一行，在市交通局副局长高云桢等领导的陪同下，莅临汽车南站视察春运工作。2020 年 1 月 15 日，浙江省交通厅副厅长夏炳荣一行，在市交通局副局长高云桢等领导的陪同下莅临汽车南站视察春运工作。2020 年 1 月 28 日，因新型冠状病毒疫情防控工作需要，为保障市民和乘客的健康安全，市区各客运站(汽车南站、汽车中心站、汽车东站和汽车北站)自 2020 年 1 月 22 日起暂停湖北、武汉等地区省际班线，1 月 26 日起暂停所有省际班线，1 月 28 日起暂停所有市际班线和市内班线。2020 年 2 月 18 日，2020 年春节旅客运输工作落下帷幕。受疫情影响，春运 40 天(1 月 10 日至 2 月18 日)，市区各客运站共计发送旅客 28.38 万人次，周转量 0.75 亿人公里，分别为去年同期的 40.08%和 58.20%。2020 年 2 月 19 日，为保障市民和复工返岗人员的交通出行需求，根据上级部门要求，自 2 月 17 日起，公司本部及所属各单位陆续复工；2 月 20 日，汽车南站、汽车中心站部分市际和市内班线恢复运营；2 月 21 日，所属各客运站（汽车南站、汽车中心站、汽车东站和汽车北站）市际和市内班线基本恢复运营；2 月 28 日起，汽车南站、汽车中心站省际班线逐步开始恢复运营。2020 年 2 月 28 日，宁波市副市长沈敏等一行莅临股份公司，实地调研指导疫情防控和复工复产工 作，市政府副秘书长金伟平、市交通局局长徐强、江北区委书记丁晓芳、副区长郑铭钧等陪同调研。公 司董事长赖兴祥，党委书记孙敏钊，总经理王玉忠，副总经理杨立君、吴琰参加座谈。2020 年 3 月 5 日，公司向宁波市江北区红十字会捐款 100 万元，用于新冠肺炎疫情的防控工作，共渡时艰，尽公司的绵薄之力。2020 年 3 月 30 日，宁波市江北区人民政府办公室关于公布 2019 年度江北区服务业百强、现代服务业新锐、工业“小巨人”、都市工业新锐企业名单的通知(北区政办发20202 号)，公司被评为 2019年度江北区服务业百强企业。2020 年 4 月 2 日，宁波市委常委、鄞州区委书记褚银良一行莅临汽车东站调研指导疫情防控和安全生产工作。2020 年 4 月 30 日，宁波市总工会表彰 2020 年宁波市五一劳动奖和工人先锋号获得者。宁波外事旅游汽车有限公司礼宾车队荣获 2020 年宁波市“工人先锋号”荣誉称号，宁波交通高级技工学校汽修高级技师臧联防荣获 2020 年宁波市“五一劳动奖章”。2020 年 5 月 22 日，公司董事会和监事会分别收到第六届董事会董事朱静强、蔡润东及第六届监事会监事卢文超提交的辞职报告，辞去其担任的董事或监事职务。2020 年 6 月 18 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议选举赖兴祥先生、叶晋盛先生、王玉忠先生、吴琰先生、华天先生为公司第七届董事会董事；选举孙敏钊先生、宋彦玲女士为第七届监事会非由职工代表担任的监事，孙敏钊先生、宋彦玲女士与职工代表监事王方雄先生共同组成第七届监事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举赖兴祥先生为董事长、叶晋盛先生为副董事长，聘任王玉忠先生为总经理，聘任任永明、杨立君、吴琰、郑海波先生为副总经理，聘任邱国强先生为董事会秘书、陈剑波先生为财务负责人；选举孙敏钊先生为监事会主席。宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第3页/共 159 页 2020 年 7 月 16-17 日，公司在五楼会议室召开 2020 年半年度工作会议，总经理王玉忠主持会议。会上，王总经理对公司上半年生产经营情况作了简要回顾，对下半年重点工作进行了部署安排；所属各单位、各部门负责人就所在单位和部门上半年主要工作和下半年工作安排进行汇报交流；党委书记孙敏钊就争创全国文明城市“六连冠”工作进行了布置。会议最后，董事长赖兴祥进行总结讲话，他肯定了各单位、各部门上半年工作所取得的成绩，并就做好下一步工作提出了要求。公司领导班子成员，所属各单位、各部门中层正职管理人员、各控（参）股子公司正职委派人员参加本次会议。2020 年 9 月 28 日,宁波市副市长沈敏一行莅临汽车南站，检查中秋、国庆运输工作，并听取了疫情防控、安全保障、运力安排和应急措施的工作情况汇报。沈副市长强调，今年中秋、国庆双节叠加，客流大幅增长，公司要切实增强责任意识和大局意识，统筹抓好疫情防控和运输工作，确保假日期间旅客出行安全、便捷、有序。同日下午，宁波市国资委主任、党委书记徐红一行莅临公司调研指导，市国资委规划发展处傅斌处长、企业改革处张奎处长陪同。公司董事长赖兴祥、总经理王玉忠、党委书记孙敏钊、副董事长叶晋盛、副总经理吴琰及有关部门负责人参加调研座谈，主要就公司经营管理、疫情防控、资本运作等各项工作及相关问题进行了汇报交流。徐红主任对公司今年工作取得的成效，以及多年来推进转型发展、履行社会责任、维护国有资产保值增值所做出的工作予以肯定，并对公司下一步发展提出了明确要求。2020 年 10 月 24 日，公司邀请宁波市总工会“心理健康进企业”讲师团讲师林新梅，在公司三楼会议室为中高层管理人员进行“提升员工认知，强化企业凝聚力”主题培训。2020 年 11 月 16 日，公司在三楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于以资本公积转增股本及未分配利润送股的议案 关于修改公司章程的议案。2020 年 11 月 26 日，公司完成上述资本公积转增股本及未分配利润送股的相关手续办理，至此，公司的总股本增至 245,025,000 股。2020 年 12 月 9 日，公司被中国道路运输协会评为道路运输行业抗击新冠肺炎疫情先进集体。公司所属汽车南站杨桂凤、外事旅游公司翁裕平被评为道路运输行业抗击新冠肺炎疫情优秀个人。宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第4页/共 159 页 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.29 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.38 第八节第八节 行业信息行业信息.42 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.43 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.159 宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第5页/共 159 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赖兴祥、主管会计工作负责人陈剑波及会计机构负责人（会计主管人员）陈剑波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业竞争风险 近几年铁路基础设施日益完善，高铁、动车等城际交通方式以及民航的低票价政策，与道路客运形成了立体竞争，对沿线的中长途道路客运线路的客流量产生了较大的分流影响，也对公司道路客运业务产生持续的负面影响。依赖政府补助的风险 公司 2020 年度非经常性损益净额为 8,216.03 万元，其中政府补助为 2,718.10 万元，占当期利润总额的 12.48%，占比较高。若政府相关补助政策发生变化，将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响。对外投资风险 公司对外投资较多，如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等 方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司 的扩张，将给公司正常的生产经营带来一定风险。安全风险 道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故，不仅可 能造成车辆损毁和人员伤亡，更可能面临伤亡人员赔付与交通 主管部门、安全监管部门的处罚，对道路运输企业生产经营与 发展带来不利影响。无控股股东和实际控制人风险 目前公司无控股股东和实际控制人，如未来股东的持股数量发生变化，形成对公司的实际控制，会使公司的发展战略和经营宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第6页/共 159 页 计划产生不确定性。新冠病毒肺炎疫情导致公司业绩不稳定风险 此次新型冠状病毒肺炎疫情对公司报告期内的经营业绩影响明显，如果新型冠状病毒肺炎疫情再次扩散以及相应的疫情防控政策再次升级，将对公司的经营业绩产生重大不利影响，具体影响程度视疫情的持续时间以及疫情防控政策的实施情况，公司将持续关注并积极评估和应对此次疫情的影响，努力降低受影响程度。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内出现的新冠病毒肺炎疫情对公司业绩产生了明显影响，公司作为道路客运企业，是受疫情影响严重的行业之一，疫情的严重程度直接影响了公司的客运业主经营成果。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/宁波公运 指 宁波公运集团股份有限公司 股东大会 指 宁波公运集团股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波公运集团股份有限公司董事会 监事会 指 宁波公运集团股份有限公司监事会 报告期/本期/本报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 公司法/公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程/公司章程 指 宁波公运集团股份有限公司章程 汽车中心站/汽车南站/汽车北站/汽车东站 指 宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波中心站/宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波南站/宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波北站/宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波东站 孔浦检测场地/孔浦检测站/马径检测场地/马径检测站/北仑检测站 指 宁波公运车辆检测有限公司孔浦检测场地/宁波公运车辆检测有限公司马径检测场地/宁波远亚车辆检测有限公司 产、学、研 指 产、学、研即产业、学校、科研机构等相互配合，发挥各自优势，形成强大的研究、开发、生产一体化的先进系统并在运行过程中体现出综合优势 元（万元）指 人民币元（万元）宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第7页/共 159 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波公运集团股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Gongyun Group Co.,Ltd.-证券简称 宁波公运 证券代码 832399 法定代表人 赖兴祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 邱国强 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 浙江省宁波市江北区大庆南路 227 号 电话 0574-87190126 传真 0574-87190138 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省宁波市江北区大庆南路 227 号 邮政编码 315020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省宁波市江北区大庆南路 227 号 511 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1981 年 12 月 28 日 挂牌时间 2015 年 5 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-道路运输业（G54）-公路旅客运（G542）-公路旅客运输（G5420）主要产品与服务项目 公路客运及与之相关的客运站经营、油料销售等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）245,025,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 6 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第8页/共 159 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200144061515D 否 注册地址 浙江省宁波市江北区北岸财富中心 6 幢 否 注册资本 245,025,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5层 01-06 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 俞德昌 邵丹丽 1 年 5 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 3 月 28 日，公司办公地址由浙江省宁波市江北区北岸财富中心 6 幢搬迁至浙江省宁波市江北区大庆南路 227 号。宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第9页/共 159 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 753,460,947.04 1,105,719,416.91-31.86%毛利率%18.87%24.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 166,380,711.90 252,602,876.25-34.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 84,220,448.06 159,944,900.37-47.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.77%17.85%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.96%11.30%-基本每股收益 0.98 1.55-36.77%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,200,708,358.83 2,451,271,641.91-10.22%负债总计 724,581,141.73 818,951,575.38-11.52%归属于挂牌公司股东的净资产 1,364,368,570.99 1,521,271,163.98-10.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.57 9.31-40.21%资产负债率%（母公司）34.90%33.47%-资产负债率%（合并）32.92%33.41%-流动比率 3.10 3.07-利息保障倍数 361.62 434.60-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 178,580,381.81 200,780,488.87-11.06%应收账款周转率 30.76 34.39-存货周转率 2.50 5.67-宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第10页/共 159 页 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.22%8.13%-营业收入增长率%-31.86%7.04%-净利润增长率%-34.63%35.83%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 245,025,000 163,350,000 50%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 50,342,681.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,181,025.09 委托他人投资或管理资产的损益 7,243,598.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,627,834.01 对外委托贷款取得的损益 4,143,510.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,490,152.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 104,028,801.64 所得税影响数 21,000,177.28 少数股东权益影响额（税后）868,360.52 非经常性非经常性损益净额损益净额 82,160,263.84 宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第11页/共 159 页 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第12页/共 159 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司为公路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的公路旅客运输。截至报告期末，公司拥有营运车辆 1297 辆，经营线路 167 条，覆盖浙江省 75 个县市，辐射全国 19个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站 2 座，三级客运站 1 座，四级客运站 1 座。近几年来，公司主营业务受高铁冲击等因素逐步萎缩。同时报告期内发生的新型冠状病毒肺炎疫情对公司的客运主业以及综合服务业又带来了较为严重的影响，公司所从事的各项业务均出现了不同程度的下滑。针对这些现状，公司继续大力拓展受疫情影响较小的交通综合服务产业，即以公司核心业务为依托，形成了汽车销售，汽车维修，汽车综合性能检测、安全性能检测、环保检测、车用特种气瓶检测，车辆道路施救，二手车市场经营以及车用天然气销售，汽、柴油销售等经营格局，继续巩固和扩大集产、学、研于一体的教育产业平台。同时争取进入具有前瞻性、独特性的交通综合服务领域。公司的收入主要来源于运输服务业务、油料销售业务、汽车销售服务业务、车辆综合服务业务等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营计划实现情况 报告期内，公司 2020 年度实现营业收入 75,346.09 万元，为年度计划的 107.64%，较上年同期下降31.86%；归属于母公司股东的净利润为 16,638.07 万元，为年度计划的 207.98%，较上年同期下降 34.13%；完成客运量 1,606.00 万人，为年度计划的 95.60%；旅客周转量 54,650.00 万人公里，为年度计划的 69.34%。二、报告期内重要工作回顾 报告期内，公司尽最大能力维护自身权益和全体股东利益，在新型冠状病毒肺炎疫情影响下做好疫宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第13页/共 159 页 情防控，继续深挖潜力，抓好复工复产，努力降低疫情对公司各项业务的冲击，大力拓展交通综合服务业，加快实施工程项目建设，适时加大资本运行力度，确保公司的持续健康发展。一、公司及董监高尽心尽责，依法依规正确履职，妥善处置股东大会换届事宜。自中止召开 2020年 3 月 6 日的股东大会以来，公司就 2020 年第一次临时股东大会涉及的股权登记日以及如何召开 2020年第一次临时股东大会等相关问题进行了多次研讨，向相关监管部门进行了汇报，与督导券商和法律顾问进行充分的沟通与探讨，在充分保障公司全体股东的合法权益和依法依规的前提下，以及保持公司治理和经营正常稳定的前提下，于 6 月 18 日完成公司董事会和监事会的换届选举工作。二、按照管理部门要求，提供疫情期间的应急运力保障服务。同时，结合公司实际，积极谋求复工复产，逐步恢复受疫情影响地区的客运班线。一是高效落实防疫举措。疫情发生后，根据政府管理部门要求，公司第一时间停运湖北武汉班线，2020 年 1 月 28 日开始所属四个客运站全部停运，切断疫情输入，阻断传播扩散；二是迎难而上做好应急运输。疫情期间，各单位坚持以大局为重，听从指令，科学部署，坚守保障人民群众平安出行第一线。汽车南站配合政府部门，第一时间改造下客区域，落实应急保障车辆转运场地。宁东出租公司响应号召，组建应急保障车队，全天候支援江北卫生部门。外事旅游等单位主动加班，轮岗驻守关键区域，圆满完成重点人员和机场入境人员的转运工作。公司累计提供应急保障运力 2606 辆次，为疫情防控提供了安全、有力的保障；三是顾全大局推进复工复产。根据行业管理部门要求，2 月 28 日起，市际、市内和省际班线陆续恢复运行，各单位（尤其是外事旅游公司）充分发挥主观能动性，启动了跨省和跨市客运包车业务，先后赴江西、安徽、江苏、重庆、四川和陕西等地区，集中组织民工返甬复工，累计运送返甬人员 200 余车次，为宁波市复工复产作出了积极贡献，得到了政府部门的高度肯定。三、如期完成各大建设项目。宁波公运信息管理指挥中心项目自 2020 年 3 月份以来先后实施完成幕墙工程、室内装修工程和道路铺装、园林绿化等配套工程，11 月份通过节能、人防验收，2021 年可正式投入使用；中心站连锁酒店项目，上半年对方案进行了多轮优化改进，7 月份完成发改立项、规划许可、图纸审查、施工与监理招投标，9 月份开工改建，目前 3 至 5 层对外出租楼层完成装修，酒店自营楼层处于有序施工之中；北仑检测站项目于 6 月份完成主体结构工程，10 月份完成设备基础施工，12月份通过规划和消防验收，目前正在完善配套设施和服务功能，争取尽快投入运行；交通高级技工学校宿舍扩建项目已于 9 月初完成建设，总计完成宿舍扩建 46 间，缓解了生源增加、宿舍不足的矛盾，配套浴室改造工程也正在抓紧实施。四、大力发展交通综合服务业。报告期内，公司车辆施救业务优化站点布局、完善考核机制，重点针对 2020 年 9 月 1 日新出台的免费清障救援条例，加强与业主单位沟通协商、优化业务合同，多措并举提升经济效益；根据省发改委关于放开机动车检测检验服务收费的通知精神，孔浦和马径检测站因地制宜、优化方案，适时调整服务收费，进一步增强盈利能力。同时，马径检测站于 8 月份完成项目改造，新增环保检测线 3 条、安全检测线 1 条，竞争能力和市场份额稳步增强。公司第三家车辆检测站北仑检测站项目，目前已经完成人员招聘、岗位培训、设备安装、资质认定和系统联网等各项工作，并进入试营业；油气经销业务，年初以来面临了新冠疫情和国际原油市场剧烈震荡的双重冲击，经营不确定性增加，加油站积极应对，通过提升优惠力度、深化互利合作，着力吸引客户回流，全年营收和利润基本恢复正常水平；交通高级技工学校，疫情停课期间扎实做好招生和学费调整，招生规模和在校生人数创历史新高，社会影响力和经济效益稳步提高；电动汽车充电桩项目，完成了中心站充电桩的扩容、溪口旅游服务中心充电桩的投放，网点分布不断优化。宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第14页/共 159 页 五、调整优化客运班线，维护主业稳定运行。一是针对客运班车实载率大幅下降情况，因地制宜，分类施策，全力减缓班线经营下滑势头。先后对嵊州、义乌、苏州等省内和省际班线以及浦东机场定制专线实施停班、减班、并班；对岱山、临海和温岭班线实施增班；对衢州班线实施节点配载；开通宁波至舟山夜间班线；同时，对甬宁公司实施停运歇业。通过以上举措，优化了线路资源与人力资源配置，降低了运行成本，提高了经营效率。二是大力拓展通勤保障和旅游包车业务，结合防控需要，提高服务标准，认真做好“人员返程、企业复工”保障运输，同时，继续以政府企业事业单位中高端业务用车为重点，全力做好项目招投标，全年参加竞标 16 次，中标 15 次，通勤车队规模扩大至 119 辆，营业收入稳中有升。三是积极应对疫情对冲击，在整个旅游业行业停滞不前的情况下，集散中心迎难而上，求变求新，通过推出“甬行游”平台，摸索线上线下增值衍生服务，努力保持内部运行稳定。总体上，下半年起，随着国内疫情有效控制、经济社会有序恢复，公司客运主要指标逐步改善，国庆以来客运量和营业收入恢复七成左右。六、健全责任体系，抓好常态管理。一是全面推行安全生产目标管理，根据“五落实、五到位”要求，分解细化年度目标与定量指标，层层签订安全生产与综合治理责任状，确保安全生产责任和工作目标有效落实；二是扎实开展安全生产月竞赛等专项活动，营造安全发展氛围，保持安全生产管理常态化；三是修订完善车辆动态监控管理办法(暂行)，依托行车智能视频监控平台，大力开展专项整治活动，严厉打击违法违规行为，2020 年公司营运车辆交通违法数量较去年下降 60%；四是抓好综治维稳工作，积极开展反恐防范和消防安全大排查、大演练活动，整改薄弱环节，夯实安全防线；五是继续狠抓行风建设，全年共组织稽查 96 次，检查车辆 329 辆次，未发现违法违规行为。通过以上举措，2020 年，公司行车安全四项指标分别为：每百万车公里责任事故率 0.02 次、责任死亡率 0.02 人、责任受伤率为 0%、经济损失率 1000.71 元，均在年度控制指标之内。(二二)行业情况行业情况 公路客运是我国旅客运输的四种主要运输方式之一，与铁路、民航、水运相比，其主要承担近距离、以及其他运输方式无法到达地区的旅客运输，是我国旅客运输的主要方式，但公路客运的区域性限制较为严重。近几年来，随着高速铁路网络的完善以及铁路的不断提速，和民航的低票价政策，对公路客运的中长途运输造成了严重冲击，公路客运企业的中长途客流损失较大。同时，短途客运又遭到私家车以及滴滴等网络租约车及拼车平台的渗透，城市公交客运的完善和多样化和城市公交运输网络的不断延长等影响，导致短途客流进一步被分流和蚕食。根据国家统计局公布的 2020 年国民经济和社会发展统计公报 显示，因受新型冠状病毒肺炎影响，全国旅客运输量降幅明显。2020 年度全国完成旅客运输总量为 96.7 亿人次，较上年下降 45.1%，公路旅客发送量为 68.9 亿人次，较上年下降 47%，公路运输累计完成旅客周转量 4641.0 亿人公里，较上年下降 47.6%。而铁路和民航 2020 年度完成的旅客发送量为 22.0 亿人次、4.2 亿人次，分别较上年下降39.8%和36.7%；完成的旅客周转量为8266.2亿人公里、6311.2亿人公里，分别较上年下降43.8%和46.1%。下表所列的 2016-2020 年数据表明，五年来公路运输的客运量占比呈连年下降趋势，而铁路和民航的客运量占比则逐年上升。2016-2020 年全国旅客运输量情况 宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第15页/共 159 页 年份 全国旅客运输总量（亿人）公路 铁路 水运 民航 客运量（亿人）占比（%）客运量（亿人）占比（%）客运量（亿人）占比（%）客运量（亿人）占比（%）2016 190.0 154.3 81.2%28.1 14.8%2.7 1.4%4.9 2.6%2017 184.9 145.7 78.8%30.8 16.7%2.8 1.5%5.5 3.0%2018 179.4 136.7 76.2%33.7 18.8%2.8 1.6%6.1 3.4%2019 176.0 130.1 73.9%36.6 20.8%2.7 1.5%6.6 3.8%2020 96.7 68.9 71.3%22.0 22.8%1.5 1.6%4.2 4.3%表内相关数据来源：国家统计局网站 公路客运的旅客周转量占全国旅客运输周转量的比重也从 2016 年 32.7%下降至 2020 年的不足 25%，下降趋势明显。从下图可以看出，2016 年至 2019 年，公路客运每年的旅客发送量均为负增长，而铁路旅客发送量每年正增长率均在 5%以上。2020 年因受疫情影响，全国旅客发送总量大幅下降，但公路的下降幅度接近 50%，而铁路的下降幅度小于 40%。随着国内经济的持续增长，旅客的出行需求也是不断增加，但出行方式将分化严重，长、中、短途宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第16页/共 159 页 客运的界线更加明显，民航、高铁、公路客运将形成相对固定的客流群。借助公路运输的灵活性和到达区域的广泛性，拓展客运衍生业务，如旅游及旅游客运、城市公交客运等，借助和联合网络约车和拼车平台，进行与其他运输方式之间的差异化竞争。同时需借助于现代信息化、智能化趋势以及城市群扩大的趋势，做好细分市场，如近几年各地政府推行的城市功能区定位，可以针对城市居住区与城市工业区距离较远的情况，大力拓展通勤班车业务，避开其他立体交通的优势，充分发挥公路客运短途的优势。公路客运除面临不同运输方式之间的竞争外，还面临外部私家车、租约车平台等的竞争。在多种竞争态势下，公路客运企业除做精做细客运主业外，还需借助主业，积极拓展其他与交通相关的边缘产业，增强企业的盈利能力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 331,706,336.50 15.07%281,058,739.62 11.47%18.02%应收票据 72,600.00 0.00%252,380.00 0.01%-71.23%应收账款 17,631,639.01 0.80%19,561,340.88 0.80%-9.86%存货 231,183,747.99 10.50%253,793,683.18 10.35%-8.91%投资性房地产 54,237,063.86 2.46%76,794,374.27 3.13%-29.37%长期股权投资 102,115,725.59 4.64%112,338,087.17 4.58%-9.10%固定资产 804,738,520.69 36.57%854,634,716.37 34.86%-5.84%在建工程 76,965,613.09 3.50%21,170,550.85 0.86%263.55%无形资产 242,597,531.20 11.02%242,400,930.84 9.89%0.08%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-交易性金融资产 155,930,043.48 7.09%359,702,520.30 14.67%-56.65%其他非流动金融资产 5,067,285.40 0.23%10,672,701.07 0.44%-52.52%递延所得税资产 9,125,887.32 0.41%13,092,325.23 0.53%-30.30%应付票据 600,000.00 0.03%46,500,000.00 1.90%-98.71%应交税费 48,181,617.20 2.19%20,484,803.98 0.84%135.21%递延所得税负债 141,565.38 0.01%645,349.38 0.03%-78.06%股本 245,025,000.00 11.13%163,350,000.00 6.66%50.00%资本公积 17,611,213.26 0.80%41,516,405.01 1.69%-57.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期，应收票据期末余额较期初减少 71.23%，系子公司宁波长运集装箱储运有限公司应收货宁波公运集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-030 第17页/共 159 页 运费减少 17.98 万元所致。2、报告期，在建工程期末余额较上年期末增加 263.55%，主要系本期在建工程投入 5,944.81 万元，转出 365.31 万元所致。3、报告期，交易性金融资产期末余额较上年期末减少 56.65%，主要系结构性存款、理财产品减少20,405.21 万元所致。4、报告期，其他非流动金融资产期末余额较上年期末减少 52.52%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 560.54 万元所致。5、报告期，递延所得税资产期末余额较上年期末减少 30.30%，主要系资产减值准备对应的递延所得税资产减少 486.76 万元所致。6、报告期，应付票据期末余额较上年期末减少 98.71%，主要系子公司宁波尚海汽车销售服务有限公司 4,590.00 万元票据到期承兑所致。7、报告期，应交税费期末余额较上年期末增加 135.21%，主要系疫情期间税费