832134_2020_宇都股份_2020年年度报告_2021-03-29.pdf

1 2020 宇都供应链（山东）股份有限公司 年度报告 Yudu SCM(Shandong)Corp.,Ltd.宇都股份 NEEQ：832134 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年“宇都供应链（山东）股份有限公司”续聘为青岛市非上市公众公司协会会员。2020 年 7 月宇都供应链（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）与金乡县金源国有资本运营有限公司共同出资设立控股子公司山东共由亨通供应链有限公司，注册资本为 50,000,000.00 元,公司出资人民币25,500,000.00 元,占注册资本的 51%；金乡县金源国有资本运营有限公司出资 24,500,000.00 元，占注册资本的 49%。本次对外投资符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可能进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.30 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.37 第八节第八节 行业信息行业信息.40 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李波、主管会计工作负责人李红慧及会计机构负责人（会计主管人员）周纬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 预付账款余额较大的风险 预付账款是指公司在正常运营过程中,因代采购、报关、运输及国际海运等业务向合作代理商预付的账款。预付款是公司向合作的代理商提供的商业信用。同样预付款在保证代理运输正常运作的同时也形成了预付账款的风险。截至 2020 年 12 月 31 日,公司预付款余额 15,986,389.44 元,占公司总资产的比重为20.63%，较 2019 年 12 月 31 日余额 12,578,677.87 元增加了3,407,711.57 元。预付款余额较大会占用公司的流动资金,影响资金的周转,容易形成坏账,增加企业资金成本,可能给公司带来重大损失。应收账款管理风险 截止2020年12月31日，公司应收账款账面价值为45,883,757.25元，较 2019 年 12 月 31 日账面价值增加 6,483,562.51 元，期末占公司总资产的比重高达 59.22%，为公司重要资产，应收账款5 会占用公司的流动资金,影响资金的周转,增加企业资金成本,虽然公司应收款项账龄大多在一年以内，但若不能及时收回，可能会给公司带来重大损失。增加的主要原因为 2020 年末各航线运费价格相较年初增幅 3-5 倍，造成应收账款增长较大。市场竞争的风险 公司所处的国际物流服务行业,属于典型的完全竞争行业,行业门槛低,市场参与者众多且行业集中度很低,竞争呈白热化状态,全行业利润率较低。公司的主营业务是跨境供应链管理,根植于国际贸易行业,因此公司利润的上升潜力在一定程度上受制于国际贸易行业整体较低的利润空间;公司还面临着新进入者进一步拉低行业利润率的风险。业务模式所带来的风险 公司在传统的国际物流的基础上,不断摸索和尝试新的业务领域及运作模式,不断尝试将在国际货代物流行业积累的经验向供应链管理行业复制,公司业务模式在报告期内由原来的国际货物运输代理增加了代采购、销售等供应链服务,为客户解决采购、销售、铁路运输、国际运输、报关通关等诸多环节在内的一体化供应链管理服务,公司为业务转型升级和未来发展积极准备。但仍面临着行业准入、业务盈利模式不清晰等方面的风险。承运人选择不当的业务模式所带来的风险风险 公司作为托运人的代理人(无船承运人),需为托运人选择适当的承运人,尽到合理谨慎的义务,但在实际操作中,存在由于承运人自身的原因造成货物在运输中损毁、灭失、迟延或者无单放货(在取货人未出示提单的情况下移交货物),而给托运人造成损失的情况,托运人在找承运人索赔不成的情况下,很可能转而以货运代理企业选择承运人不当为由向货运代理企业索赔,或者直接要求货运代理企业承担连带赔偿责任,从而导致公司遭受损失,影响企业的经营业绩。人才流失的风险 公司属于商业服务企业,公司主营业务开展所依赖的专业人才,既要具备较强国际贸易、国际运输专业背景,也需要精通包括需要较高的市场营销能力。报告期内,公司核心专业人员未发生重大变动,销售团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加6 剧,行业对专业人才和销售骨干人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果核心专业人员和销售团队流失,或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,则将给公司未来发展带来不利影响。不可抗力产生的风险 无法控制的情况的发生，包括自然灾害（地震、洪水、海啸、台风）、战争、动乱、传染病暴发等，会对受影响地区与其他地区之间的货物贸易及流通造成不利影响，从而对本公司的经营带来相应影响。经济环境波动风险 物流业是国民经济的重要组成部分，有着敏锐的经济触角。它的发展受到国际贸易形势和经济发展趋势的影响，也和我国的经济结构、贸易产品构成及物流体系等多种客观因素相关联。目前全球经济因疫情等多方面原因呈现复杂性和多变性，我国也正处在产业结构调整的重要阶段，未来几年，经济环境仍面临较多的不确定因素，因此物流行业相关企业必须加强对系统性风险的应对。本期重大风险是否发生重大变化：因疫情原因，全球经济环境波动加剧，增加经济环境波动风险 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宇都、公司、宇都股份、宇都供应链 指 宇都供应链(山东)股份有限公司 宇都国际贸易 指 青岛宇都国际贸易有限公司 光谷宇都 指 青岛光谷宇都国际贸易有限公司 荣汇邦 指 青岛荣汇邦投资有限公司（公司股东）荣信邦 指 青岛荣信邦投资有限公司（公司股东）宇都天津 指 宇都供应链管理(天津)有限公司（控股子公司）金乡县宇都 指 金乡县宇都供应链有限公司（全资子公司）宇都联合 指 青岛宇都联合供应链有限公司（全资子公司）宇都联邦 指 青岛宇都联邦供应链有限公司（全资子公司）济宁新青港 指 济宁新青港供应链管理有限公司（控股子公司）共由亨通 指 山东共由亨通供应链有限公司（控股子公司）国都证券 指 国都证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 宇都供应链(山东)股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月至 12 月 元、万元 指 人民币元、万元 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报关 指 进出口货物收发货人等向海关办理货物进出境手续及相关海关事务的过程,包括向海关申报、交验单据证件,并接受海关的监管和检查。代采购 指 接收客户的需求,使用自己的资源和渠道帮客户采购相应的产品。供应链 指 从采购原材料到制成中间产品和最终产品,最后到把产品销售给消费者的过程中,物料、资金、信息等各种生产要素在不同的企业之间传递流转的功能网链。供应链管理 指 通过整合和优化供应链上各节点企业的物流、资金流、信息流等,提高供应链的运作效率,降低供应链运作成本,提升供应链参与企业的竞争力。托书 指 货物托运单,是货主给承运人委托其安排运输的单据 多式联运 指 集装箱运输方式,主要是陆路运输加铁路集装箱运输。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宇都供应链（山东）股份有限公司 英文名称及缩写 Yudu SCM(Shandong)Corp.,Ltd.YUDU 证券简称 宇都股份 证券代码 832134 法定代表人 李波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 江庆 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 青岛市市南区澳门路 7 号 2 号楼 1 单元 201 户 电话 0532-85789317 传真 0532-85789126 电子邮箱 J 公司网址 办公地址 青岛市市南区澳门路 7 号 2 号楼 1 单元 201 户 邮政编码 266071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛市市南区澳门路 7 号 2 号楼 1 单元 201 户董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 24 日 挂牌时间 2015 年 3 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G-交通运输仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业-G582 运输代理业-G5821 货物运输代理 主要产品与服务项目 公司主要业务是国际货物运输供应链代理,并提供代理采购贸易等供应链管理服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 李波 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李波），一致行动人为（青岛荣汇邦投资有限公司、青岛荣信邦投资有限公司、上海共允实业发展有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370200766712941J 否 注册地址 山东省青岛市市南区澳门路 7 号 2号楼 1 单元 201 户 否 注册资本 25,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国都证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟翔 田彦 6 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 155,672,778.34 151,891,826.52 2.49%毛利率%9.61%8.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,443,485.85 3,169,460.68 8.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,433,421.32 3,169,460.68 8.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.69%8.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.67%8.73%-基本每股收益 0.14 0.13 7.69%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 77,481,159.70 65,399,801.94 18.47%负债总计 34,985,241.98 27,546,940.46 27.00%归属于挂牌公司股东的净资产 41,330,594.29 37,887,108.44 9.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.52 8.55%资产负债率%（母公司）49.79%46.09%-资产负债率%（合并）45.15%42.12%-流动比率 1.9860 2.0679-利息保障倍数 3.38 4.02-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,607,150.41-2,470,293.03-46.02%应收账款周转率 3.65 3.81-存货周转率-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.47%5.52%-营业收入增长率%2.49%37.91%-净利润增长率%8.65%43.24%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000.00 25,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 6,505.88 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,699.50 其他营业外收入和营业外支出-11,786.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,419.38 所得税影响数 3,354.85 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 10,064.53 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合同负债 328,651.80 预收款项 328,651.80-13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司所属行业是国际货物运输代理、代理采购贸易等供应链服务。公司主要业务是国际货物运输代理、代理采购贸易业务。公司业务模式如下：是通过销售部门进行供应链管理服务的营销推广，从供应市场代采购获取所需求的产品，然后销售给客户，通过托运人处取得货运业务，公司为进出口贸易客户提供订舱、公路运输、铁路运输、代理报关等全流程的物流运输解决方案。从托运人处取得货运业务，签署海运进出口货运代理协议书，向承运人或其代理人询价后制定供应链管理服务，联系陆运公司、铁路集团运输货物至场站，委托场站代理人提供场站服务，代托运人向海关和边检报关报验，向承运人或其代理人交付货物。为客户解决采购销售、国际运输、报关通关等诸多环节在内的一体本公司所属行业是国际货物运输代理、代理采购贸易等供应链服务,以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本。报告期内，公司形成铁路、公路、海运多式联运运输模式，为客户提供更加优质、快捷便利的服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕供应链管理服务的战略目标和年度经营目标，坚持业务创新、服务创新、管理创新，不断提升公司综合竞争力；持续加大市场营销投入，不断扩大国内外营销网络，客户数量和订单量均大幅增长；公司进入新三板资本市场后，打通业务多渠道拓展，增加了经营范围，保证了公司业务快速持续发展，公司总体发展保持较好势头。2020 年公司实现营业收入 155,672,778.34 元，比同期增14 加了 3,780,951.82 元；实现归属于挂牌公司股东的净利润 3,443,485.85 元，比同期增加 274,025.17元。在拓展海内外市场方面，已经与越南、马来西亚等国家内相关企业建立起了合作；储备人才方面，与山东外贸职业学院签订校企合作,定向培养专业人才；公司在供应链管理方面已实现从采购原材料开始，到中间产品以及最终产品，最终到消费者，利用供应商，制造商，分销商，零售商，最终用户连成一个整体的业务链。(二二)行业情况行业情况 代理制度是随着社会经济关系的发展而逐渐形成和发展起来的，特别是随着商品货币关系的发展，出现了“委托”这种现象，如货物运输、货物保管、甚至货物的交易等,许多业务都通过各种类型的代理进行。可以说，国际贸易、运输发展到今天的规模，代理业起了相当大的作用。国际贸易、运输方式的发展，致使贸易、运输的经营人大都不能亲自处理每一项具体业务，大量业务需要委托他人代为办理。同时，为了使国际贸易运输向简单化、统一化发展，由同一代理人完成或组织完成货物贸易运输显得十分必要。面对全球经济一体化，国际物流行业将按市场规则进行整合和裂变，特别在当前市场环境低迷、国际贸易不景气的前提下，中国的国际物流公司需要在多方面寻找出路，增强自身的服务平台。中国的物流企业在网络化方面比较薄弱，可以说没有一家货代公司在海外建立了自己的代理网络，只有少数公司在全国范围建立网络。随着业务的发展，货代公司必须在国内、国外建立健全代理网络，通过联盟形式，快速实现网络化经营。再次，专业化经营。“大而全、小而全”已经不能适应市场的发展。货代企业，尤其是中小型货代，应该找准自己的市场定位，发展具有自身特色的业务，走专业化经营之路，强化自身在某个领域的核心竞争力。整合和裂变之后，货代和物流行业将出现一些上市公司、一批网络化企业和众多的专业化公司。2017 年恰逢实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年，同时，2019 年即将迎来全面建成小康社会的攻坚之年，我国经济运行中的突出矛盾和问题，以及世界经济发展的不确定性因素，仍然影响着物流业的发展。随着中国制造 2025 强国战略及供给侧改革的提出，制造业迎来了新的发展浪潮。智能制造、智能工厂、智能物流等席卷全球。制造业作为物流业的上游行业，未来在经济转型升级浪潮中，无论是新零售还是智能制造，这场转型升级的关键要素都是物流，高效的物流系统将给中国经济带来巨大变化。这其中，传统意义上的物流概念也在发生变化。十九大”报告指出，要推动形成全面开放的新格局，要赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港。国家一系列的政策，都将会给物流行业带来新的机遇和挑战，国际物流行业在新的一年里任重道远，需要以新理念、新趋势来领导新物流。2020 年 5 月 20 日国务院办公厅日前转发国家发展改革委、交通运输部关于进一步降低物流成15 本的实施意见（以下简称意见）。意见指出，近年来，社会物流成本水平保持稳步下降，但部分领域物流成本高、效率低等问题仍然突出，特别是受新冠肺炎疫情影响，社会物流成本出现阶段性上升，难以适应建设现代化经济体系、推动高质量发展的要求。为深入贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，进一步降低物流成本、提升物流效率，加快恢复生产生活秩序，意见提出六个方面政策措施。包括“降低铁路航空货运收费。精简铁路货运杂费项目，降低运杂费迟交金收费标准，严格落实取消货物运输变更手续费。”、“破除多式联运“中梗阻”。中央和地方财政加大对铁路专用线、多式联运场站等物流设施建设的资金支持力度，研究制定铁路专用线进港口设计规范，促进铁路专用线进港口、进大型工矿企业、进物流枢纽。持续推进长江航道整治工程和三峡翻坝综合转运体系建设，进一步提升长江等内河航运能力。加快推动大宗货物中长距离运输“公转铁”、“公转水”等。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,788,559.83 8.76%4,363,847.52 6.67%55.56%应收票据-应收账款 45,883,757.25 59.22%39,400,194.74 60.25%16.46%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 7,813,734.52 10.08%8,263,674.76 12.64%-5.44%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 30,000,000.00 38.72%23,500,000.00 35.93%27.66%长期借款 预付账款 15,986,389.44 20.63%12,578,677.87 19.23%27.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：、1、货币资金：期末余额较期初余额增加2,424,712.31元，变动比率为55.56%。主要原因是2020年报告期经营活动现金流为-361万元，其中应收账款增加648万元，预付账款增加341万元；为补充流动资金，从16 银行新增短期融资650万元。其中新增中信银行融资500万元，增加中国银行融资600万元，增加邮储银行融资150万元；减少邮储银行融资600万元。、2、应收账款：期末余额较期初余额增加6,483,562.51元，变动比率为16.46%。主要原因2020年下半年开始各航线运费价格上涨，涨幅达300%-500%，造成期末客户应收账款余额增多。3、3、短期借款：期末余额较期初余额增加6,500,000.00元，变动比率为27.66%，主要原因是报告期内业务的增加，通过银行融资补充流动资金借款。其中本期新增潍坊银行融资900万元，青岛银行融资850万元，中国银行融资600万元，邮储银行融资200万元，中信银行融资500万元，兴业银行融资495万元，合计新增3545万元；本期归还邮储银行融资650万元，青岛银行融资850万元，兴业银行融资495万元，潍坊银行900万元，合计归还2895万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 155,672,778.34-151,891,826.52-2.49%营业成本 140,709,526.72 90.39%138,979,753.48 91.50%1.24%毛利率 9.61%-8.50%-销售费用 3,981,723.04 2.56%3,969,734.68 2.61%0.30%管理费用 5,037,944.14 3.24%4,349,042.71 2.86%15.84%研发费用-财务费用 1,836,686.56 1.18%1,025,927.78 0.68%79.03%信用减值损失-130,613.36-0.08%-85,481.95-0.06%-52.80%资产减值损失-其他收益 25,205.38 0.02%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,882,338.94 2.49%3,321,567.19 2.19%16.88%营业外收入 814.00 0.00%-营业外支出 12,600.00 0.01%-净利润 3,418,056.24 2.20%2,929,566.58 1.93%16.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：17 、1、营业收入：本报告期比上年同期增加3,780,951.82元，变动比率为2.49%。主要原因是其中海运业务收入实现130,320,582.47元，同比增长32.50%，受2020年下半年开始海运费用大幅度上涨，单箱运费的涨幅达300%-500%，造成整体海运业务收入的大幅度增长；贸易业务收入实现25,352,195.87元，同比下降51.88%，主要系2020年大蒜价格创历年最低，出口业务不景气，造成贸易业务收入下降较大。、2、财务费用：本报告期比上年同期增加810,758.78 元，变动比率为79.03%。主要原因是2020年增加短期借款650万元，贷款金额增加27.66%，导致2020年利息支出1,624,083.06元，同比增加522,770.26元。3、信用减值损失：本报告期信用减值损失-130,613.36元，变动比率为-52.80%。主要原因是客户一年以上应收增多，造成信用减值损失的增大。公司将在2021年抓紧对长时间应收款项进行跟踪考核，在2021年上半年将重点客户清理完毕。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 155,672,778.34 151,891,826.52 2.49%其他业务收入-主营业务成本 140,709,526.72 138,979,753.48 1.24%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%普通集装箱出口 74,802,425.07 67,786,113.41 9.38%48.84%50.42%-0.95%普通集装箱进口 3,784,732.04 3,392,892.32 10.35%-7.43%-6.33%-1.06%特殊集装箱出口 44,836,162.34 38,026,374.23 15.19%21.42%25.57%-2.80%特殊集装箱进口 6,897,263.02 6,287,746.76 8.84%-2.63%-1.81%-0.76%国内运输 -100.00%-100.00%销售货物 25,352,195.87 25,216,400.00 0.54%-51.88%-51.74%-0.30%合 计 155,672,778.34 140,709,526.72 9.61%2.49%1.24%1.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%18 增减增减%增减增减%日韩航线 102,563,189.78 90,269,372.13 11.99%40.63%45.02%-2.66%红海波斯湾线 12,930,726.34 11,617,437.23 10.16%16.65%15.97%0.53%非洲航线 8,342,937.01 7,818,934.93 6.28%2.50%2.86%-0.33%其他航线 6,483,729.34 5,787,382.43 10.74%4.56%5.07%-0.43%国内运输 -100.00%-100.00%内销 25,352,195.87 25,216,400.00 0.54%-51.88%-51.74%-0.30%合 计 155,672,778.34 140,709,526.72 9.61%2.49%1.24%1.11%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：随着青岛中远海运集装箱运输有限公司的深入合作，为客户提供更加优质的服务，日韩航线业务收入增长40.63%。2020 年下半年开始，从中国出口运输业务价格上涨较大，造成了普通集装箱出口和特殊集装箱出口业务收入上涨。红海波斯湾航线主要代理货物为卷钢业务，同比增长16.65%；在供应链贸易上，2020年大蒜价格历年最低，整体出口量下降，销售货物和内销的贸易收入同比下降51.88%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东昌博板业有限公司 12,702,595.13 8.16%否 2 山东轩逸食品有限公司 9,893,059.25 6.36%否 3 金乡县鑫典农贸有限公司 8,558,629.60 5.50%否 4 山东隆成进出口有限公司 7,214,342.56 4.63%否 5 蒂森克虏伯罗特艾德（徐州）环锻有限公司 7,092,496.59 4.56%否 合计合计 45,461,123.13 29.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛中远海运集装箱运输有限公司 12,448,293.15 8.85%否 2 金乡县一诺商贸有限公司 10,079,500.00 7.16%否 3 金乡县达瑞农产品冷藏有限公司 8,515,600.00 6.05%否 4 青岛新星运通国际货运代理有限公司 8,144,572.14 5.79%否 19 5 山东九鼎源集团有限公司 7,217,978.53 5.13%否 合计合计 46,405,943.82 32.98%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,607,150.41-2,470,293.03-46.02%投资活动产生的现金流量净额-171,200.00-6,260.00-2,634.82%筹资活动产生的现金流量净额 6,121,457.09 5,098,687.2 20.06%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-3,607,150.41 元，较上年同期净流出增加 46.02%，主要原因是 2020 年下半年海运费用大幅上涨，导致客户应收账款及供应商预付账款的增加，其中应收账款增加 6,483,562.51 元，预付账款增加 3,407,711.57 元。2、报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-171,200.00 元，变化较大原因是 2020 年固定资产购入 171,200.00 元。3、报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为 6,121,457.09 元，较上年同期增幅 20.06%，主要原因是补充流动资金银行短期借款增加 650 万元，其中新增中信银行贷款 500 万，新增中国银行贷款 600万元，新增邮储银行贷款 150 万元；减少邮储银行贷款 600 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛宇都联邦供应链有限公司 控股子公司 国际货运代理业务 34,100,248.45 12,203,291.93 68,547,436.40 1,837,271.82 青岛宇都联合供应链有限公司 控股子公司 国际货运代理业务 13,241,589.20 4,107,683.90 37,029,134.84 1,034,036.25 宇都供应链管理（天津）有限公司 控股子公司 国际货运代理业务 410,800.54 409,479.54-5,098.05 山东共由亨控股子国内贸2,507,830.67 2,507,150.38 1,560,462.4 7,150.38 20 通供应链有限公司 公司 易、供应链管理 青岛宇都联特供应链有限公司 控股子公司 国际货运代理业务-2,140.00-2,140.00 金乡县宇都供应链有限公司 控股子公司 国际货运代理业务 900,746.44 893,546.44-1,756.71 济宁新青港供应链管理有限公司 控股子公司 国内物流运输业务 240,553.21 240,436.91-66,088.14 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 （1）报告期内，公司无参股公司，全资子公司具体情况如下：金乡县宇都供应链有限公司 主要产品或者服务：供应链信息咨询服务；国际货运代理；代理报关、报验；采购、货物装卸等；注册资本 1000 万元；投资比例 100%。目前该公司无实际业务运营。青岛宇都联合供应链有限公司 主要产品或者服务：供应链信息咨询服务；国际货运代理；代理报关、报验；采购、货物装卸等；注册资本 500 万元；投资比例 100%。青岛宇都联邦供应链有限公司 主要产品或者服务：供应链信息咨询服务；国际货运代理；代理报关、报验；采购、货物装卸等；注册资本 500 万元；投资比例 100%。青岛宇都联特供应链有限公司 主要产品或者服务：供应链信息咨询服务；国际货运代理；代理报关、报验；采购、货物装卸等；注册资本 500 万元；投资比例 100%，报告期内该公司无实际业务运营。（2）报告期内，公司控股子公司具体情况如下：宇都供应链管理（天津）有限公司 主要产品或者服务：供应链管理服务；国际货运代理（海运、陆运、空运）；代理报关报检；普通货运；货运代理。注册资本 500 万元；投资比例 51%。济宁新青港供应链管理有限公司 主要产品或者服务：供应链管理服务；集装箱装卸、分拨、拆拼箱；货物（不含化学品）仓储服务；货物运输代理；普通货物道路运输。注册资本 500 万元；间接投资比例 60%。山东共由亨通供应链管理有限公司 21 主要产品或者服务：供应链信息咨询服务；国际货运代理；代理报关、报验；采购、货物装卸等；注册资本 5000 万元；投资比例 51%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 0 0 研发支出占营业收入的比例 0%0%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 0 0 研发人员总计 0 0 研发人员占员工总量的比例 0%0%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：无 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以22 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计