832118_2020_华网智能_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 1 证券代码：832118 证券简称：华网智能 主办券商：中泰证券 2020 年度报告 华网智能 NEEQ:832118 山东华网智能科技股份有限公司 Shandong Hua Wang Intelligence Technology Co.,Ltd.山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月 8 日，两会声音：东营市政协委员、山东华网智能科技股份有限公司董事长杨国栋-提交了一份有关物联网社会安全系统应用和推广的提案。建议政府加大对“eWSN 智能警务管控系统”的宣传力度，制定有效的措施，让物联网为国家安全、国防安全、经济建设、智慧城市及养老、医疗、教育等智慧化建设作出重大贡献。双喜临门，2020 年 1 月 14日，东营开发区隆重举行年度工作大会关于 2019 年度全区经济社会发展综合考核结果的通报华网智能荣获“高成长创新企业奖”。与此同时，作为华网智能社会安全立体化防控系统产品重要组成部分、备受全社会关注的物联网智能化宠物犬管理系统荣获“山东省公安科技进步奖”。2020 年 3 月 1 日，东营经济技术开发区党工委书记、管委会主任常淮诚率副主任、党政办主任、经发局长、科技局长、组宣部长、国资公司书记等相关部门主要领导莅临华网智能公司现场办公。有效解决疫情防控期间企业生产运营中遇到的困难，大力扶持和推动高成长型中小企业快速发展。华网智能公司为了赶制公司最新研制的智能人体测温安检门产品订单加班加点生产。常书记一行来到公司后首先表示了亲切慰问和热情2020 年 6 月 16 日，山东省银保监局党委书记、局长企业考察团一行，在东营市银保监局长、东营莱商银行行长和副行长陪同下莅临华网智能公司考察指导工作。考察团表示：华网智能公司作为东营市高成长型重点培育企业，和新三板转科创板重点推进企业，需要银行和各类金融机构的高度关注和大力扶持。同时，建议华网智能公司在现有创新产品基础上，大力开拓市场应用，要把产业运营和资本运营紧密结合好，整合资源，创造条件尽快实现科创板 IPO。2020 年 6 月 24 日，山东省科学技术协会副主席张波一行，在东营市科协主席李兆君、开发区科技局长常胜等领导的陪同下莅临华网智能公司考察指导工作。张主席在公司举行的座谈会上指出：华网智能作为新一代信息技术企业，创新发展能力必须是强大的，需掌握和突破国际国内领先技术才能生存和发展。对此，山东省科协将帮助企业做好各方面交流沟通和协调工作，特别要解决好专业技术难题和人才资源难题，为华网智能提供更多优良服务。11 月 27 日“品牌聚力 智汇未来”2020 年山东品牌年会公布了2020 年度山东知名品牌公示名单 华网智能“激光夜视仪”和“智能监管平台系统”榜上有名。11 月 27 日，华网智能公司旗下山东鼎点环保科技有限公司第二届东营区“油地融合杯”暨第八届创新创业大赛总决赛，获得三等奖。12 月 3 日，“2020 山东省第五届智能制造（工业 4.0）创新创业大赛总决赛”获得了二等奖和最佳人气奖。山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨国栋、主管会计工作负责人吴敬敬及会计机构负责人（会计主管人员）吴敬敬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 对重大客户依赖的风险 报告期内，公司的主营业务收入偏重于软件和信息系统集成以及远距离红外夜视等产品开发生产，主要客户是各级党政军机关、以及高铁、边防省外各地集成商合作伙伴，客户集中度较高，存在对重大客户依赖的风险。但公司不断拓展业务领域，对重大客户的依赖风险会逐渐降低。新产品未能及时占有市场的风险 公司当前优势主要体现、林业、航海、油田、军工等领域，客户集中度偏高，存在对重大客户依赖的风险。但公司逐年加大产品研发投入，拉长产业链条，发展在行业、技术团队和产品方面，并针对公司的发展目标制定了智慧城市、物联网和应急产业云战略。在互联网+和大数据时代，智慧城市、物联网和应急产业的市场潜在价值在快速凸显，将会有越来越多的企业将其业务定位或延伸至该行业，市场竞争将日趋激烈。同时，由于信息技术发展速度较快，伴随各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用软件的升级换代，智慧城市、物联网和应急管理平台产品提供商必须全面了解、更快地适应业内技术发展趋势，更好地满足不断升级的客户需求。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。目前，公司主山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 5 要针对政府和军工等用户需求，进行定制性产品开发，如果新产品不能如期完成开发，快速占领市场，将面临因未能在市场占得先机而导致整体发展速度降低的风险。公司针对上述风险实施全员营销策略，扩展销售渠道，壮大销售队伍，使产品快速进入市场，占领市场。应收账款坏账损失的风险 因承接实施了政府重大项目和新产品开发应用周期较长，截止2020 年 12 月 31 日，公司的应收账款净额为 38,607,377.34 元，占总资产比例为 41.79%，报告期末应收账款余额较大，且占总资产的比重较高。虽然公司的主要客户信用状况良好，历史回款状况良好，但由于公司应收账款数额较大，占用了公司运营资金，增加了公司财务成本，如一旦发生坏账，将会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。公司针对上述风险，专门制定了应收账款管理办法，应收账款实施“源头控制、过程监控、责任到位”的控制原则，把应收账款的考核列入日常绩效考核中，加大应收账款的催收力度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华网智能 指 山东华网智能科技股份有限公司 鼎点、鼎点子公司 指 山东鼎点环保科技有限公司，公司子公司 济南子公司、济南软件公司 指 山东华网智能软件科技有限公司，公司子公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 报告期、本期 指 2020 年 1-12 月 上年同期、上期 指 2019 年 1-12 月 期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东华网智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Hua Wang Intelligence Technology Co.,Ltd.Hua Wang Intelligence Technology 证券简称 华网智能 证券代码 832118 法定代表人 杨国栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郝卫国 联系地址 东营经济开发区东五路与汾河路交叉路口 C1 座 电话 0546-8098110 传真 0546-8203110 电子邮箱 公司网址 办公地址 东营经济开发区东五路与汾河路交叉路口 C1 座 邮政编码 257000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 14 日 挂牌时间 2015 年 3 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务（I6520）主要业务 安防和应急产业的产品研发、生产、销售，信息系统集成工程设计施工服务 主要产品与服务项目 激光和热成像远距离夜视系列产品、智能监管系列产品以及安全应急物联网指挥管理软硬件产品开发生产和集成服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,393,600 优先股总股本（股）0 控股股东 杨国栋 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨国栋、沙元霞），无一致行动人 山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370500735791210E 否 注册地址 东营经济开发区南一路 228 号 否 注册资本 42,393,600 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张树宏 汪晓敏 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020年12月28日，公司召开第五次临时股东大会会议，决议通过2020年半年度权益分派实施公告的议案，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截止2020年6月30日的未分配利润向全体股东每10股送红股2.0股。本次权益分派权益登记日为：2021年1月22日，除权除息日为：2021年1月25日。分红前本公司总股本为42,393,600股，分红后总股本增至50,872,320股。山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,518,663.95 25,606,564.24-15.96%毛利率%45.93%50.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,286,447.50 5,153,647.24-75.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,120,771.75 3,119,108.32-58.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.16%9.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.88%3.62%-基本每股收益 0.03 0.12-75.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 92,375,477.85 94,670,353.67-2.42%负债总计 32,243,063.11 35,824,386.43-10.00%归属于挂牌公司股东的净资产 60,132,414.74 58,845,967.24 2.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.39 2.16%资产负债率%（母公司）32.87%37.84%-资产负债率%（合并）34.90%37.84%-流动比率 2.26 1.95-利息保障倍数 3.91 7.22-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,220,908.08 4,198,346.93-应收账款周转率 0.38 0.80-存货周转率 0.86 2.00-山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.42%9.18%-营业收入增长率%-15.96%11.93%-净利润增长率%-75.04%39.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,393,600 42,393,600 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 234,489.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,255.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 177,233.71 所得税影响数 11,557.96 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 165,675.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 11 （1）重要的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（财会(2017)22 号）（以下统称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1月 1 日起施行该准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日根据新收入准则的相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本公司 2020 年 1 月 1 日资产负债表相关科目无影响。公司自 2020 年 1 月 1 日执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策采用未来适用法处理。（2）会计估计变更 本报告期内未发生会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是智慧城市、物联网、可视化应急指挥管理系统平台软件和配套硬件产品、远距离红外夜视产品、应急产品的开发生产商和集成服务提供商，拥有产品技术专利和软件著作权 60 多项；获得国内领先和国际先进科技成果鉴定 5 项；行业资质认证齐全，为国家党政机关、企事业单位，特别是政法、公安、军队、边防、海关、高铁、森林、环保等众多领域提供科技含量高、性能卓越、全方位、全天候的智能化、信息化系列软硬件产品开发生产和系统集成服务。公司通过软硬件产品设计、开发、生产、销售和集成技术“一站式服务”和“一体化运营”实现业务收入，并充分发挥行业、技术团队和高端产品优势，为国内外不同的客户提供差异化的技术产品和解决方案，为公司获取持续增长的收入、利润和现金流。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,400,806.79 6.93%6,109,125.27 6.45%4.77%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 38,607,377.34 41.79%51,564,510.72 54.47%-25.13%存货 19,529,429.83 21.14%7,587,639.39 8.01%157.38%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 6,138,794.71 6.65%2,417,739.33 2.55%153.91%在建工程 0 0 0 0%0%无形资产 14,661,213.92 15.87%15,860,595.63 16.75%-7.56%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 15,800,000.00 17.10%9,500,000.00 10.03%66.32%长期借款 1,955,862.59 2.12%0 0%100%一年内到期的非流动负债 168,223.09 0.18%0 0%100%预付款项 3,755,002.01 4.06%4,126,870.36 4.36%-9.01%其他应收款 110,707.37 0.12%223,811.48 0.24%-50.54%开发支出 1,247,804.36 1.35%1,187,395.74 1.25%5.09%长期待摊费用 453,714.95 0.49%443,563.44 0.47%2.29%递延所得税资产 1,470,626.57 1.59%3,032,731.31 3.20%-51.51%其他非流动资产 0 0%2,116,371.00 2.24%-100%应付账款 7,609,029.29 8.24%15,979,598.96 16.88%-52.38%预收账款 81,800.00 0.09%194,655.54 0.21%-57.98%应付职工薪酬 376,109.55 0.41%591,458.68 0.62%-36.41%应交税费 6,154,532.13 6.66%9,272,339.86 9.79%-33.62%其他应付款 97,506.46 0.11%114,760.07 0.12%-15.03%递延收益 0 0%171,573.32 0.18%-100%资产合计 92,375,477.85 100%94,670,353.67 100%-2.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货及短期借款：存货本年末较上年末增加了 11,941,790.44 元，同比增幅 157.38%，短期借款较上年年末增加 6,300,000.00 元，同比增幅 66.32%，主要原因为：上年末公司预计智慧监管业务大范围复制推广，增加了短期借款，购买原材料，做生产储备。因疫情原因，智慧监管项目未如期开展，年末山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 14 存货增加。2、固定资产及其他非流动资产:固定资产本年末较上年年末增加了 3,721,055.38 元,同比增幅153.91%，其他非流动资产本年末较上年年末减少了 2,116,371.00 元，同比降幅 100%，主要原因为：公司购买位于山东省济南创新谷一号孵化器主楼第八层 Z-1-359 室作为济南软件公司办公场地，房屋于2020 年 4 月份交房，其他非流动资产转入固定资产，固定资产增加，其他非流动资产减少。3、长期借款：本年末较上年年末增加了 1,955,862.59 元，同比增幅 100%，主要原因为：公司购买位于山东省济南创新谷一号孵化器主楼第八层 Z-1-359 室作为济南子公司办公场地，向浙商银行济南分行申请期限为 10 年的按揭借款，金额 2,230,000 元。4、应收账款：本年末较上年末减少 12,957,133.38 元，同比降幅 25.13%，主要原因为：公司制定了应收账款管理办法，加大应收账款催收力度，减少赊销比例，应收账款收回比例大幅增加。5、应付账款：本年末较上年末减少 8,370,589.67 元，同比降幅 52.38%，主要原因为：本期增加短期借款，应收账款回款情况较好，应付账款支付及时。6、应交税费：本年末较上年末减少 3,117,807.73 元，同比降幅 33.62%，主要原因为：本期主营业务收入减少，相应的税款也减少，同时本期现金流充足，支付部分以前年度应交税费。2 2、营营业情况业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 21,518,663.95-25,606,564.24-15.96%营业成本 11,635,389.96 54.07%12,715,107.99 49.66%-8.49%毛利率 45.93%-50.34%-销售费用 1,261,604.72 5.86%749,261.25 2.93%68.38%管理费用 5,838,978.80 27.13%3,437,007.14 13.42%69.89%研发费用 1,406,066.82 6.53%2,105,773.86 8.22%-33.23%财务费用 972,794.64 4.52%749,888.58 2.93%29.73%信用减值损失 2,326,748.08 10.81%-3,727,751.63-14.56%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 234,489.58 1.09%1,257,532.49 4.91%-81.35%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 15 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,901,379.87 13.48%3,209,119.52 12.53%-9.59%营业外收入 0 0%1,460,000.55 5.70%-100%营业外支出 57,255.87 0.27%4,814.48 0.02%1,089.24%净利润 1,286,447.50 5.98%5,153,647.24 20.13%-75.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年发生额较上年同期减少 4,087,900.29，同比降幅 15.96%，主要原因为：受疫情影响，产品销售减少 3,372,371.20 元，工程项目收入减少 3,412,766.67 元，公司软件开发等技术服务类收入增加 2,697,237.58 元。2、营业成本：本年发生额较上年同期减少 1,079,718.03 元。同比降幅 8.49%，主要原因为：本期销售收入减少，成本相应减少。3、销售费用：本年发生额较上年同期增加 512,343.47 元，同比增幅 68.38%，主要原因为：为了加快业务扩张，提高产品销售量，公司改变营销策略，加大销售人员招聘力度，提高销售提成比率，致销售费用中的职工薪酬较上年同期增加；另外，销售费用中售后维修增加金额较大，主要为东营市税务局视频会议大屏幕及配套音频设备项目、临沂市看守所信息化升级改造项目、东营市住房和城乡建设局系统硬件、安全设备及机房建设采购地下管线等项目进行了售后维修，领料、差旅等费用增加。4、管理费用：本年发生额较上年同期增加 2,401,971.66 元，同比增幅 69.89%，主要原因公司处于业务调整战略转型时期，子公司鼎点环保及济南软件公司开始运营，相应的费用增加。5、其他收益：本年发生额较上年同期减少 1,023,042.91 元，同比降幅 81.35%，主要原因：上期收到房屋补贴金额 753,372.20 元，政府性研发补助资金、创新驱动补助等 380,800.00 元，本期申请的政府补助期末未到账。6、信用减值损失：本年发生额较上年同期减少 6,054,499.71 元，主要原因系：公司制定了应收账款管理办法，加大应收账款催收力度，减少赊销比例，应收账款收回比例大幅增加。前期确定信用减值损失的应收账款收回，冲回前期减值损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,518,663.95 25,606,564.24-15.96%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 11,635,389.96 12,715,107.99-8.49%山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 16 其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%销售产品 15,570,005.02 9,203,920.10 40.89%-17.08%-17.89%0.06%工程结算 2,535,337.56 1,067,160.56 57.91%-0.57%-14.65%-21.07%技术服务 3,413,321.37 1,364,309.25 60.03%376.67%433.61%35.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京立融软件有限公司 5,814,950.00 27.02%否 2 青岛天慧达通智能科技有限公司 1,486,725.66 6.91%否 3 北京安技汇科技有限公司 1,475,000.00 6.85%否 4 中国铁塔股份有限公司东营市分公司 984,718.64 4.58%否 5 山东禹王生态食业有限公司 829,560.00 3.86%否 合计合计 10,590,954.30 49.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东营市石大智源科技有限责任公司 2,526,000 9.92%否 2 昆明全波红外科技有限公司 1,187,000 4.66%否 3 山东泰克信息科技有限公司 1,050,180 4.12%否 4 杭州海康威视科技有限公司 946,590 3.72%否 5 深圳市展拓电子技术有限公司 809,950 3.18%否 合计合计 6,519,720 25.60%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,220,908.08 4,198,346.93 投资活动产生的现金流量净额-2,935,191.73-396,621.61 筹资活动产生的现金流量净额 7,447,781.33 90,097.21 8,166.38%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,220,908.08 元，上年同期金额为 4,198,346.93 元，本期经营活动产生的现金流量为净流出，主要原因：本期经营活动产生的现金流入较上年同期增加 1,754,181.72 元，主要原因为：本期公司加强应收账款管理，修订了应收账款管理办法，加大应收账款催收力度，减少赊销比例，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。本期经营活动产生的现金流出较上年同期增加 10,173,436.73 元。主要原因为：购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 7,409,939.14 元，主要原因为：上年末公司预计智慧监管业务大范围复制推广，增加了短期借款，采购原材料，做生产储备，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。同时本期鼎点子公司及软件子公司投入运营，支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 982,361.23元。净流出远高于净流入，导致本期经营活动产生的现金流量较去年减少。2、本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异：公司在上年末预计本期公司生产销售会有大幅度增加，公司的智慧监管业务大范围复制推广，增加了原材料储备，公司经营性应收、应付项目变动及存货变动，使本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度利润存在重大差异。3、投资活动：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-2,935,191.73 元，上年同期金额为-396,621.61 元，净流出金额增加，主要原因为：本期公司购买位于山东省济南创新谷一号孵化器主楼第八层 Z-1-359 室作为济南软件公司办公场地，作为固定资产，固定资产增加。4、筹资活动：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 7,447,781.33 元，上年同期金额为90,097.21 元，主要原因：为配合公司的战略发展，公司年初向银行增加借款购买原材料及固定资产，筹资活动现金流入增加 8,530,000 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 18 类类型型 山东国峰投资股份有限公司 控股子公司 投资、管理咨询等 0 0 0 0 山东华网智能软件科技有限公司 控股子公司 软件开发、销售 5,913,385.82-692,584.59 0-942,584.59 山东鼎点环保科技有限公司 控股子公司 环保科技技术服务、环保设备 1,272,931.79 1,152,956.06 1,640,984.3-67,043.94 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期期末，公司有 3 家子公司，具体情况如下：山东国峰投资股份有限公司，成立时间：2015 年 7 月 2 日，注册资本：500 万，公司占有持股比例：70%，以认缴形式出资。主营业务：企业以自有资金对外投资；会议及会展展示服务；企业管理咨询；企业营销策划；组织文化艺术交流。山东华网智能软件科技有限公司，成立时间：2018 年 1 月 16 日，注册资本：2000 万，公司占有持股比例：100%，以认缴形式出资。主营业务：软件开发、销售；计算机信息系统集成；计算机软硬件、电子产品的开发、生产、销售及技术服务；非专控监控设备、机电产品、空调设备、多媒体设备的安装、销售；电子、通讯技术开发；电气自动化设备、音响设备、灯光设备、实验室设备、教学设备、检测设备、仪器仪表、办公设备、照明器材的销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）山东鼎点环保科技有限公司，成立时间：2019 年 10 月 15 日，注册资本 1000 万元，公司持股 70%，以认缴形式出资。主营业务：环保科技技术服务及技术咨询；环保设备、机电设备研发及销售；合同能源管理；环境治理；环保工程；内燃机及配件维修及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上述三家子公司收入及净利润均未超过公司收入及净利润的 10%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；产品市场占有率不断扩大，客户资源稳步增长；公司加大研发创新的投入，自主研发能力进一步增强，截止报告期末，公司现拥有有效专利 27项，软件著作权 28 项，国内注册商标 3 项，马德里注册商标 16 项，其中有 5 项科技成果达到国际先进水平。今年公司将继续加大科研投入力度，加大对专利及软件注册权的申报数量。公司着眼于大目标、大市场和大发展，结合实际，制定了未来三年和五年发展规划目标，全面调整了产业发展布局，在立足东营开发区产业基地发展的基础上，加强了北京分公司和济南分公司的团队建设，联合中科院、公安部一所、北京理工大学、山东大学等机构，陆续承接了省级智慧城市、物联网系统平台，包括：政法、综治、公安社会安全立体防控系统平台开发和智慧税务系统平台软件及配套硬件产品开发任务。其中：“eWSN 智能警务管控系统”市级平台已经成功上线运营，被列入东营市未来五年新旧动能转换重大项目实施规划。公司被列入首批东营市高成长型重点培育企业。今后，该系统平台将拓展应用于智慧城市、智慧应急、智慧旅游、智慧税务、智慧教育、智慧交通、人工智能等领域，持续创造较大的企业效益和社会效益。综上，公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力。山东华网智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否