832707_2020_国豪股份_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

1 2020 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 Nanjing Guohao Decoration Installation Engineering Co.,Ltd.年度报告 国豪股份 NEEQ：832707 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 12 月，公司荣获中国建筑装饰行业“综合数据统计”装饰类 34 名。2、2020 年 2 月，公司向南京市红十字会捐赠人民币 30 万元，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控。3、2020 年 8 月，公司荣获“中国绿色建筑装饰品牌最具影响力品牌机构”称号。4、2020 年 4 月 27 日，国豪股份成立20 周年。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.28 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.37 第八节第八节 行业信息行业信息.42 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.51 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.66 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.133 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾兵、主管会计工作负责人朱文玉及会计机构负责人（会计主管人员）李强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、宏观经济周期及产业政策变化的风险 建筑装饰行业具有“后周期”特征,宏观经济景气度对装饰行业市场有着举足轻重的影响,我国目前经济处于结构调整的转型过程中,2018 年至 2020 年,我国 GDP 增长速度分别为6.6%、6.0%、2.3%。如果受经济周期或宏观调控影响，固定资产投资、房地产开发投资收缩，而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将对公司的经营状况产生不利的影响。中央发布的“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要强调推进建筑业全面转型升级，明确建筑行业未来装配式、绿色低碳、信息化、新型工业化大方向。作为国民经济的重要组成部分和支柱产业，建筑业发展也必须适应供给侧改革。在推进产业基础高级化、产业链现代化的过程中，装配式建筑和绿色建筑成为建筑产业转型升级的重要抓手，如果公司上下游产业受此影响，而公司未能及时调整发展战略，可能对公司的业务产生不利影响。2、市场竞争风险 我国建筑装饰行业仍旧呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态。建筑装饰行业市场规模不断扩大，集中度越来越高,龙头企业将掌握更多的市场份额,对于环保科技类研发以及施工技能培训的投入也必然会加大,从而提升其自身竞争力,这会5 进一步压缩同行业企业生存利润空间。行业内,公共建筑装饰和住宅精装修的竞争加剧,装配式建筑的推广，可能导致行业竞争结构性变化，国内市场的巨大需求也吸引着外资装修装饰公司的陆续进入,这对公司的行业优势地位提出了进一步的挑战,未来公司将面临更多的市场竞争风险。3、实际控制人控制风险 截至本报告期末,公司实际控制人和控股股东顾兵和张秀芬夫妇共直接持有公司 37,560,023 股股份（占公司总股本的34.25%）,并通过锦豪投资间接控制公司 9,910,025 股股份（占公司总股本的 9.04%）,通过一致行动人顾章豪控制公司14,972,992 股股份（占公司总股本的 13.65%），合计实际控制公司 62,443,040 股股份（占公司总股本的 56.93%）。作为公司的大股东和实际控制人,顾兵和张秀芬可能利用控股股东和主要决策者的地位,对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制,公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。4、公司管理风险 公共建筑装饰工程业务具有点多、面广、线长、分散等特点,公司在全国多个大中城市同时开展工程项目,成立了多家分公司。公司在多年的经营运作中已经建立了一套完整有效的内部控制制度,而随着公司业务的不断拓展和规模扩大,公司面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战。如果公司在人才储备、管理模式及信息管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着规模的扩大而及时调整和完善,将影响公司的高效运营,使公司面临一定的管理风险。5、财务风险 公司报告期末负债总额为 1,897,783,816.46 元,较期初增加8.91%，占同期期末资产总额的比例为 72.85%,公司负债总额仍较大,资产负债率较高,公司面临一定的偿债压力。6、应收账款风险 报告期末，公司应收票据及应收账款为 1,786,520,103.32 元，占资产总额的比例为 68.58%，随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额总体上呈增加趋势，应收账款净额占总资产的比例预计仍将可能保持较高水平。如果未来宏观经济发生不利变化、货币资金环境趋紧或下游客户发生信用风险等因素导致公司应收账款不能回收，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，导致公司的生产经营及业绩水平面临一定的风险。7、新冠疫情影响风险 2020 年，新冠病毒肺炎疫情在全球范围迅速蔓延，对经济造成较大冲击，给企业经营发展带来诸多难题和挑战，由疫情蔓延引发的订单下降、物流受阻、复工复产困难、合同履行困难等都对广大企业产生了严重冲击，中国经过一年多的努力，已经成为世界上率先控制住疫情并恢复日常生产秩序的国家，但是世界上其他地区的疫情形势依然严峻，外部输入疫情的风险依然较大，如果国内疫情出现反复，将对公司的生产经营及业绩水平造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 国豪股份、公司、股份公司 指 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 国豪有限、有限公司 指 南京国豪装饰安装工程有限公司 锦豪、锦豪投资 指 南京锦豪股权投资中心(有限合伙)股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 天衡、注册会计师 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会 董事会 指 南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会 监事会 指 南京国豪装饰安装工程股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年、上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公共建筑 指 包括办公建筑(如商务办公楼、政府行政办公楼等)、商业建筑(如银行、商场、城市商业综合体等)、科教文卫建筑(如图书馆、博物馆、体育馆、会议中心、学校、研究所、医院等)、旅游建筑(如酒店、娱乐场所等)、以及交通运输建筑(如地铁、机场、车站等)建筑幕墙 指 由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外维护结构或装饰性结构 建筑装饰工程 指 针对建筑内、外部装饰工程进行设计、造价、选材、施工以及管理、检测 家装 指 家庭住宅装饰、装修 住宅精装修 指 房屋交钥匙前,所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕,厨房与卫生间的基本设备全部安装完成,一般意义上住宅精装修是指在住宅全装修基础上进一步的精细化装修 装配式建筑 指 建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑 EPC 指“设计-采购-施工”模式,业主与工程总承包商签订工程总承包合同，把建设项目的设计、采购、施工、调试服务工作全部委托给工程总承包商负责组织实施，业主只负责整体的、原则的、目标的管理和控制 甲方 指 建设单位或建设单位委托的项目公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Guohao Decoration Installation Engineering CO.,Ltd.证券简称 国豪股份 证券代码 832707 法定代表人 顾兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 孙志坚 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号 电话 025-89634599 传真 025-84498652 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号 邮政编码 210039 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 27 日 挂牌时间 2015 年 7 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业-建筑装饰业 主要产品与服务项目 公共建筑装饰、幕墙、安装设计与施工 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）109,680,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 顾兵、张秀芬 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为顾兵、张秀芬，一致行动人为顾章豪 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320100721744202E 否 注册地址 南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号 否 注册资本 109,680,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华泰联合 主办券商办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华泰联合 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴霆 张军 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,212,215,431.18 2,074,932,127.53 6.62%毛利率%13.18%11.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 57,748,488.01 69,406,968.35-16.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,548,131.44 68,339,107.74-15.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.45%11.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.42%10.85%-基本每股收益 0.53 0.63-15.87%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,605,162,963.07 2,406,584,708.32 8.25%负债总计 1,897,783,816.46 1,742,525,866.41 8.91%归属于挂牌公司股东的净资产 703,360,066.93 660,757,249.97 6.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.41 6.02 6.48%资产负债率%（母公司）72.05%71.43%-资产负债率%（合并）72.85%72.41%-流动比率 1.22 1.24-利息保障倍数 9.82 13.45-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 107,259,143.17 76,572,036.64 40.08%应收账款周转率 1.13 1.18-存货周转率 15.19 11.50-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%11 总资产增长率%8.25%21.75%-营业收入增长率%6.62%11.86%-净利润增长率%-15.56%22.15%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 109,680,000 109,680,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 38,900.91 计入当期损益的政府补助 1,833,156.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,380,134.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 491,923.80491,923.80 所得税影响数 280,179.56 少数股东权益影响额（税后）11,387.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 200,356.57200,356.57 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 12 应收账款 1,807,712,250.47 1,706,235,197.37 1,374,489,906.38 1,367,668,542.98 存货 115,575,651.99 6,128,552.28 合同资产 205,451,797.81 流动资产合计 2,141,847,337.84 2,136,374,982.84 1,770,499,416.25 1,763,678,052.85 递延所得税资产 49,650,054.94 51,005,106.04 34,458,389.56 36,163,730.41 非流动资产合计 264,737,370.48 266,092,421.58 211,313,142.90 213,018,483.75 资产总计 2,406,584,708.32 2,402,467,404.42 1,981,812,559.15 1,976,696,536.60 预收款项 7,835,937.04 合同负债 7,203,512.05 其他流动负债 632,424.99 盈余公积 29,950,525.53 29,544,010.20 23,322,075.70 22,810,473.44 未分配利润 224,768,380.13 221,068,021.69 178,073,884.16 173,469,463.87 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 660,757,249.97 656,650,376.20 606,434,304.17 601,318,281.62 所有者权益（或股东权益）合计 664,058,841.91 659,941,538.01 606,890,201.28 601,774,178.73 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,406,584,708.32 2,402,467,404.42 1,981,812,559.15 1,976,696,536.60 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于建筑装饰和其他建筑业，公司及子公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、展览陈列工程设计与施工一体化壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级等建筑装饰资质。截至报告期末，公司及子公司共拥有 56 项实用型专利，14 项发明型专利，并通过建设施工行业质量管理体系、环境管理体系、中国职业健康安全管理体系认证。公司为政府部门、大中型国有企业、上市公司等优质客户提供室内外装饰装潢工程、建筑幕墙工程和机电安装工程设计施工等服务。公司由营管中心负责承揽工程项目的业务开发，主要通过原客户推荐、招标网和其他渠道收集相关项目信息，及时根据收集、掌握的市场信息，对可承接的项目及建设单位、招标单位等作全面了解、跟踪，进行综合分析和可行性研究，对选出的项目进行立项，投标中心对项目相关信息进行调研，营管中心编制资格预审文件并报送招标方审核，公司经过项目评审、资格预审后，筛选优质项目立项后由投标中心牵头，行管中心、财管中心和营管中心配合策划投标工作，公司通过严格的甄选，由物管中心以及工管中心共同商议决策，广泛洽谈、比价，从而提供最具竞争力的投标初步规划，随后通过具体性调研以及资源方的询价编制最终投标文件，通过投标和商务谈判实现最终签约。公司下辖多家分公司，各分公司除负责区域项目外，也承担所在地业务拓展职能。公司实行统一采购模式，物管中心、工管中心根据材料的品种、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素选择最有利的采购方式办理采购业务。公司及子公司与国内多家信誉良好、实力强大的供应商形成了长期良好的合作关系。公司统一管理，控制施工流程，提高工作效率，降低损耗，公司在幕墙以及龙骨安装上具有多项实用新型专利，这些技术可以为公司获得一定的市场竞争力，进而获得市场认可并打开更大的盈利空间。公司建立了较为完善的施工管理体系，组建相应的项目管理团队负责现场施工管理工作，包括项目经理和施工员、质量员、预算员、材料员、安全员等。整个施工过程通过事前、事中、事后三个阶段及内外部两方面进行全方位、多角度控制。项目完成后，由物管中心做好收尾工作，并由财管中心完成项目款收取。项目全部完成后，由企业发展中心将所有相关资料整理存档并由工管中心进行后续维护。公司目前以室内外装饰装潢工程、建筑幕墙工程和机电安装工程为主要收入来源。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司坚持“稳中求进”的发展基调，面对新形势，不断调整新举措，巩固“抓创新、提质量、强服务、树品牌”的发展成果。公司 2020 年度受新冠疫情影响及对存在减值迹象的资产计提相应减值准备导致净利润相比去年同期有所下滑。报告期公司实现营业收入 2,212,215,431.18 元，同比增加 6.62%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,548,131.44 元，同比减少 15.79%；公司经营性现金流净值为 107,259,143.17元，同比增长 40.08%。截至报告期末，公司资产总额为 2,605,162,963.07 元，同比增加 8.25%；归属母公司所有者权益合计为 703,360,066.93 元，同比增加 6.45%。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展概况 据中国建筑业协会发布的2020 年建筑业发展统计分析统计显示，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值 263,947.04亿元，同比增长 6.24；完成竣工产值 122,156.77 亿元，同比下降 1.35；签订合同总额 595,576.76亿元，同比增长 9.27，其中新签合同额 325,174.42 亿元，同比增长 12.43；房屋施工面积 149.47亿平方米，同比增长 3.68；房屋竣工面积 38.48 亿平方米，同比下降 4.37；实现利润 8,303 亿元，同比增长 0.30。截至 2020 年底，全国有施工活动的建筑业企业 116,716 个，同比增长 12.43；从业人数 5,366.92 万人，同比下降 1.11；按建筑业总产值计算的劳动生产率为 422,906 元/人，同比增长 5.82。2、行业法律法规变动 2020 年 11 月 30 日，住房和城乡建设部下发住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知，指出以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，坚持以推进建筑业供给侧结构性改革为主线，按照国务院深化“放管服”改革部署要求，持续优化营商环境，大力精简企业资质类别，归并等级设置，简化资质标准，优化审批方式，进一步放宽建筑市场准入限制，降低制度性交易成本，破除制约企业发展的不合理束缚，持续激发市场主体活力，促进就业创业，加快推动建筑业转型升级，实现高质量发展。2020 年 7 月 3 日，住房和城乡建设部、国家发展改革委等 13 部门联合下发住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见，明确指出以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕建筑业高质量发展总体目标，以大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，创新突破相关核心技术，加大智能建造在工程建设各环节应用，形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系，提升工程质量安全、效益和品质，有效拉动内需，培育国民经济新的增长点，实现建筑业转型升级和持续健康发展。2019 年 12 月 23 日，为贯彻落实中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见和国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发201719 号），住房和城乡建设部、国家发展改革委制定了房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法，自 2020 年 3 月 115 日起施行,办法明确，工程总承包单位应同时具有设计、施工“双资质”，或由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。3、行业竞争格局 行业在经历过长期充分的市场竞争后，将开始进入集中化程度快速提高阶段。同时经济形式变化、房地产市场调控、人工及材料成本上升都将影响竞争局面。总体来看，我国建筑装饰行业仍旧呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态。虽然中国建筑装饰市场的市场规模不断扩大，行业内企业数量有所增加，但随着市场经济的发展、国家政策的引导以及行业协会的规范，国资资本正加快进入行业，从业人员数量减少，下游客户的结算模式变化多端，中国建筑装饰市场逐步成熟，过度分散的状况缓慢改变，市场集中度持续提高。拥有优良的品牌、强大的资金实力、稳定的管理团队、优质的客户资源，具备明显的区域优势或专业优势的装饰企业在竞争中赢得先机；而效率低下，团队管理能力差，客户资源缺乏的小公司、小团队将会逐渐被淘汰或兼并。因此，未来一段时期，上市装饰公司的规模优势、专业优势、资金优势、竞争优势将得以进一步凸显，促进行业市场的规范化，提高工程资源和市场保有的集中度，推动行业产业化跨越式发展。4、行业发展趋势 习近平总书记指出：世界正在进入以信息产业为主导的经济发展时期。我们要把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机，以信息化、智能化为杠杆培育新动能。要推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，做大做强数字经济。2020 年 7 月 3 日，住房和城乡建设部、国家发展改革委等 13 部门联合下发关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见，明确提出，要围绕建筑业高质量发展总体目标，以大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系。到 2025 年，我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，建筑产业互联网平台初步建立，推动形成一批智能建造龙头企业，打造“中国建造”升级版。同时，指导意见从加快建筑工业化升级、加强技术创新、提升信息化水平、培育产业体系、积极推行绿色建造、开放拓展应用场景、创新行业监管与服务模式 7 个方面，提出了推动智能建造与建筑工业化协同发展的工作任务。我们要在全面落实指导意见各项要求的基础上，找准突破口，突出重点，狠抓关键，务求实效。发展装配式建筑是促进建筑业转型升级的重要手段之一，多地“十四五”规划建议中均明确提出要推动建筑业现代化，推进装配式建筑发展，推动智能建造与建筑工业化协同发展。除“十四五”规划建议外，2020 年 12 月全国住房和城乡建设工作会议召开期间，部分地区主管部门负责人在中国建设报发表的署名文章中也提到了“推进装配式建筑发展”的相关内容。5、行业情况对公司的影响 公司通过精准施策、精准推进、精准落地，形成专业化、差异化的竞争优势，让精准经营干出实效，获得更大的发展前景。公司坚持走品牌发展战略为先，不断提升业务资质，提高专业化资源整合能力，注重科技与管理创新并举和相互推动，以提高企业规范化、科学化管理为途径，在推动成品化、工业化、标准化的过程中，实现差异化经营和适应新常态能力的全面提升；公司加大在科技创新方向上的人力、物力的投入，取得在专业工程实际运作中的科技成果，形成新的竞争优势，积极推进新业务的发展。公司研究国家产业政策、资质标准、管理规定、实施办法等法规制度及变化，及时把握市场动态，立足公司实际经营，精准定位市场发展方向，充分挖掘潜在市场，建立完善的客户数据库，通过针对性的营销服务，巩固与同行业央企的战略合作关系。16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 196,425,224.21 7.54%143,020,968.37 5.94%37.34%应收票据 31,536,549.47 1.21%17,924,776.15 0.74%75.94%应收账款 1,754,983,553.85 67.37%1,807,712,250.47 75.12%-2.92%应收款项融资 200,000.00 0.01%750,727.34 0.03%-73.36%存货 19,033,422.82 0.73%115,575,651.99 4.80%-83.53%合同资产 221,043,574.89 8.48%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 175,927,916.93 6.75%155,429,784.63 6.46%13.19%在建工程 1,466,816.87 0.06%6,394,207.66 0.27%-77.06%无形资产 21,921,715.40 0.84%22,088,963.77 0.92%-0.76%商誉 短期借款 94,153,574.99 3.61%95,652,253.03 3.97%-1.57%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金比上年期末增长 37.34%的主要原因系公司加大应收款项催收力度，且资金回笼尚佳；2.应收票据比上年期末增长 75.94%的主要原因系客户以商业承兑汇票的方式支付工程款金额增加；3.应收款项融资比上年期末减少 73.36%的主要原因系客户以信用等级较高的银行承兑汇票的方式支付工程款金额减少；4.存货比上年期末减少 83.53%的主要原因系会计政策变更，将一部分存货调整至合同资产；5.在建工程比上年期末减少 77.06%的主要原因系公司自建研发楼部分开始使用，转入固定资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 2,212,215,431.18-2,074,932,127.53-6.62%营业成本 1,920,581,188.88 86.82%1,833,543,597.83 88.37%4.75%毛利率 13.18%-11.63%-销售费用 12,402,685.98 0.56%13,353,873.62 0.64%-7.12%管理费用 70,201,603.14 3.17%60,291,241.70 2.91%16.44%17 研发费用 19,714,307.81 0.89%18,806,856.89 0.91%4.83%财务费用 7,083,619.80 0.32%7,009,458.44 0.34%1.06%信用减值损失-105,119,164.57-4.75%-51,560,713.30-2.48%103.87%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 1,838,168.33 0.08%1,689,231.32 0.08%8.82%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 38,900.91 0.00%213,700.43 0.01%-81.80%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 73,566,632.45 3.33%89,436,868.31 4.31%-17.74%营业外收入 6,006.07 0.00%33,279.06 0.00%-81.95%营业外支出 1,386,139.68 0.06%356,750.78 0.02%288.55%净利润 58,476,405.88 2.64%69,252,663.18 3.34%-15.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.信用减值损失比上年同期增长 103.87%的主要原因系客户北京汉能光伏投资有限公司经营困难，公司对该笔应收账款做单项计提坏账准备，影响金额 4656 万；2.资产处置收益比上年同期减少 81.8%的主要原因系公司本期处置的资产量减少；3.营业外收入比上年同期减少 81.95%的主要原因系公司本期无资产报废清理等事项；4.营业外支出比上年同期增长 288.55%的主要原因系公司为新冠肺炎疫情捐款及诉讼赔偿增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,212,215,431.18 2,074,932,127.53 6.62%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 1,920,581,188.88 1,833,543,597.83 4.75%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%装饰 1,946,136,574.55 1,691,982,143.04 13.06%2.08%0.25%1.59%幕墙 240,130,093.59 208,398,003.41 13.21%65.99%58.61%4.04%设计 7,450,496.62 4,469,780.74 40.01%-23.99%5.73%-16.86%建筑材料 16,459,291.74 14,131,469.65 14.14%17.70%39.37%-13.35%环境工程项目 2,038,974.68 1,599,792.04 21.54%100.00%100.00%21.54%合计 2,212,148,935.132,212,148,935.13 1,920,581,188.871,920,581,188.87 13.18%13.18%6.61%6.61%4.75%4.75%1.55%1.55%18 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.幕墙项目营业收入比上年同期增长 65.99%，营业成本比上年同期增长 58.61%的主要原因系公司本期承接幕墙项目的订单比上年有所增长；2.建筑材料的营业成本比上年同期增长 39.37%的主要原因系原材料采购成本增加；3.环境工程项目的营业收入与营业成本比上年同期增长 100%的主要原因系子公司南京国豪生态环境有限公司本期开始有业务发生。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 射阳国有资产投资集团有限公司 162,363,414.51 7.34%否 2 浙江中成建工集团有限公司南京分公司 160,734,149.15 7.27%否 3 中国建筑第八工程局有限公司 100,468,211.91 4.54%否 4 南京金融城建设发展股份有限公司 93,334,143.33 4.22%否 5 盐城市国有资产投资集团有限公司 62,823,574.39 2.84%否 合计合计 579,723,493.29579,723,493.29 26.21%26.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 南京辰安工程科技有限公司 120,950,799.79 6.30%否 2 南京汇荣建设工程有限公司 74,542,526.80 3.88%否 3 盐城