832283_2020_天丰电源_2020年年度报告_2022-04-26.pdf

2020 天丰电源天丰电源 NEEQ：832283 杭州天丰电源股份有限公司杭州天丰电源股份有限公司 年度报告年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月，湖州天丰电源有限公司荣获德清县 2019 年度“企业人才工作先进单位”二等奖。湖州天丰建有省级研发中心、市级技术中心，其中 2018 年引进“南太湖精英计划创新领军人才 C 类”人才，2019 年又引进一名意大利电池行业专家，拥有“南太湖精英计划创新团队”，并与中国电子科技集团公司第十八研究所、浙江大学、浙江工业大学等建立了紧密的产学研合作关系。2020 年 12 月，在立马车业集团（简称：立马）举办的 2020 年供应商大会上，公司荣获“2020 年度最佳服务奖”。公司 SKYRICH品牌的4816B款高性能锂电池于2019年首次配套立马电动车，该产品同一壳体兼 48V16AH/48V20AH/48V24AH；软包电芯、灌胶技术等 7 大技术确保安全；上盖采用铝材质，有效将 BMS 热量传导出来，满足高功率 30A 输出半小时，稳定性能和可靠质量得到了市场认同，并且取得“零投诉”的优异成绩。自 2019 年 12 月至 2021 年 1 月，公司研发的汽车起动电池，相继完成了冷起动能力、常温循环寿命、低温循环寿命、抗挤压性能、抗冲击性能、IP67 防尘防水性能等测试，并进行了常温起动、低温起动、寒区起动测试等客户实车性能验证，性能表现符合市场需求。目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3333 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .7979 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈刚、主管会计工作负责人郑赛维 及会计机构负责人（会计主管人员）郑赛维保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、技术人员流失风险 公司科研人员、特别是核心技术人员流失将对公司现有的经营、研发项目和长远的技术开发，都会产生不利的影响。2、竞争及市场开拓风险 公司着力开拓电动自行车动力电池、工程机械动力电池市场，但面对不断提高的产品性能要求和潜在竞争对手，如果公司不能根据行业发展态势实施切实可行的战略布局、持续提高产品技术、积极拓展市场，将面临竞争优势降低、市场份额缩减的风险。3、外贸业务及汇率变动风险 若未来贸易摩擦升级或其他国际贸易形势发生变化，以及人民币汇率的大幅变动，将会导致公司业绩受损或降低产品价格竞争力，对公司生产经营产生不利影响。4、原材料价格波动的风险 若未来主要原材料价格出现较大波动时公司无法通过工艺改进等手段降低生产成本，则可能对公司的经营业绩产生负面影响。5、税收优惠变化风险 未来若高新技术企业资格到期后公司不能通过高新技术企业资格认定，则会对公司未来净利润水平产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增竞争及市场开拓风险、外贸业务及汇率变动风险 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 行业重大风险行业重大风险 无。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天丰电源 指 杭州天丰电源股份有限公司 宇川投资 指 杭州宇川投资管理有限公司，公司控股股东 环球电源 指 环球电源中心有限公司，公司子公司 环球电源（英国）指 环球电源中心有限公司（英国），公司子公司 湖州天丰 指 湖州天丰电源有限公司，公司子公司 海久投资 指 杭州海久投资管理有限公司，公司子公司 杭州哈喽 指 杭州哈喽新能源有限公司，公司控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭州天丰电源股份有限公司公司章程 三会 指 杭州天丰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会 监事会 指 杭州天丰电源股份有限公司监事会 董事会 指 杭州天丰电源股份有限公司董事会 股东大会 指 杭州天丰电源股份有限公司股东大会“三会”议事规则 指 杭州天丰电源股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则监事会议事规则 主办券商 指 华西证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州天丰电源股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU SKYRICH POWER CO.,LTD 证券简称 天丰电源 证券代码 832283 法定代表人 陈刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 裘玲 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 联系地址 杭州市拱墅区临半路 118 号 电话 0571-88368930 传真 0571-88258911 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市拱墅区临半路 118 号 邮政编码 310022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 15 日 挂牌时间 2015 年 4 月 9 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）主要产品与服务项目 生产、销售高性能聚合物锂离子电池 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,010,000 优先股总股本（股）0 控股股东 宇川投资 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈刚、任旭东、潘美珍、陈婷），一致行动人为（陈金富、宇川投资）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133010073778572X2 否 注册地址 浙江省杭州市拱墅区半路 118 号 否 注册资本 63,010,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华西证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王许 钱致富 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 142,760,268.22 163,596,848.23-12.74%毛利率%26.00%25.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-39,061,000.96-5,756,090.61-578.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-44,000,340.41-28,430,512.08-54.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.25%-1.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.29%-8.97%-基本每股收益-0.62-0.09-588.89%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 415,017,212.27 443,542,892.19-6.43%负债总计 139,036,217.83 129,203,450.56 7.61%归属于挂牌公司股东的净资产 275,474,747.51 314,339,441.63-12.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.37 4.99-12.42%资产负债率%（母公司）6.79%19.17%-资产负债率%（合并）33.50%29.13%-流动比率 1.86 2.55-利息保障倍数-23.44-2.50-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,690,164.91 124,251,754.48-87.37%应收账款周转率 3.57 0.97-存货周转率 1.40 1.50-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.43%-15.07%-营业收入增长率%-12.74%-28.81%-净利润增长率%-578.60%-94.05%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,010,000 63,010,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-796,052.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,600,896.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,006,143.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,810,987.59 所得税影响数 871,648.14 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,939,339.45 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 45,075,374.06 44,810,758.04 预收款项 5,098,498.24 其他流动负债 12,233,832.68 11,783,832.68 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务为高性能聚合物锂离子电池的研发、生产及销售。公司秉承“绿色电源倡导者”的经营目标，具有多年磷酸铁锂、钴酸锂、三元材料等多种正极材料体系的生产应用经验，主要产品涵盖启动电池、动力电池、高倍率、储能电池等多个系列，广泛应用于摩托车启动、工程机械动力、电动自行车动力、备用储能等诸多领域。经过多年积累，公司已经成为我国锂离子电池行业内在技术研发、产品种类等方面具有较强竞争力的企业。公司具有超高倍率磷酸铁锂聚合物锂离子电池制造工艺、摩托车启动用锂离子电池制造、纯电动汽车用锂离子动力电池制造、超低温放电锂离子电池制造、轻型动力电池制造、高功率卷绕式软包电芯制造、启动用全功能保护电路板制造等多项核心技术。公司单独设立的销售部门与子公司负责销售工作，具备国内、国外两个销售渠道；拥有九十多项国内外专利技术等。公司启动用锂离子电池产品主要销往欧洲、北美，配套 KTM、杜卡迪（Ducati）、川崎（Kawasaki）等全球知名摩托车厂商。动力电池主要为国内客户，电动自行车、电摩生产厂商、工程机械生产厂商为主要客户群体。公司产品以直销为主。报告期内公司的商业模式、关键资源要素等未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年在工程机械动力电池销售方面，公司开拓了浙江鼎力机械股份有限公司、宁波事倍达物流设备有公司等客户，并实现了批量供货。在启动电池销售方面，公司调整了经营方向，着力配合国外客户对原有产品的规格修改与测试；电动车动力电池已经供货的著名电动自行车、电动摩托车品牌有宗申动力、绿源、绿驹、绿佳、立马车业、绿源光阳、台翔、中立车业、浩洋娇子等。在汽车起动电池研发、销售方面，目前国内已有超过 20 多家主流卡车主机厂采用天丰起动电池样品进行功能试验，产品经过卡车企业的常温，低温环境舱及寒区的不断验证，性能表现符合市场需求。公司本期实现营业收入 1.4276 亿元，较去年同期下降约 2083.66 万元，下降比例约为12.74%，净利润亏损 3925 万元，较去年同期大幅下降。收入方面，其中启动电池收入下降约 1856 万元，动力电池收入增加约 2013 万元。启动电池销售收入下降是本期收入下降，利润亏损的重要原因。启动电池方面减少的是外销收入，一是受国内外新冠疫情的原因造成外贸客户订单有延迟发货的情况，影响了期间销售额；二是公司为完成部分外销客户的产品规格更改与测试，减少了发货数量。同时，公司因计提其他应收款的坏账准备，而产生信用减值损约 1657 万元。二者共同导致了今年较去年同期营业利润、净利润均大幅减少。(二二)行业情况行业情况 1、启动电池市场 报告期内国内外摩托车启动电池市场未有重大变化。目前大部分汽车和摩托车发动机都使用铅酸蓄电池作为启动电池，而锂电池在能量密度、启动能力、循环性能、自放电性能、温度特性等很多方面均表现出了明显更为优异的性能。目前启动用锂离子电池主要应用于摩托车、汽油发电机和汽车应急启动电源等领域，这些领域的全球市场存量庞大，增量可观。摩托车、摩托艇等产品是启动用锂离子电池应用的主要领域。摩托车和摩托艇等产品的启动电池更换市场属于高端电池市场，这种高端电池市场产品价值较高、规格型号多。在发达国家和地区，摩托车保有量以及摩托车启动用电池的需求量稳定并略有增长。随着我国人均收入水平的提高、消费理念的提升以及经济结构的调整，在我国摩托车市场总量保持稳定并有所收缩的同时，日常代步用摩托车市场将逐步萎缩，而未来对于高端摩托车、运动摩托车的需求量将会增加。根据天风证券研究报告，国内消费级摩托进入高速增长，250cc 以上的大排量摩托车 2014 年-2019 年复合增速 55.80%，未来还有进一步增长空间。锂离子启动电池在高端摩托车启动电池市场上产生新的增长点。2、动力电池市场 公司的动力电池主要是电动自行车动力电池和工程机械动力电池。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据分析，中国锂电电动车和电动车锂电池市场 2019年-2023 年 23%的复合增长率，2023 年预估可以达到 3310 万辆。目前，全球锂电电动自行车主要集中在中国、欧洲、日韩、南亚和北美 5 大市场，其中中国占比超半数，达到了 55%，欧洲占比 32%，日韩占比 9%，北美占比 3%，南亚占比 1%。同时，未来的 3-5 年，全球锂电电动自行车市场会进入快速的发展期。国内受“新国标”政策及共享、快递等行业规模增长的影响，国内电动自行车电池的存量市场及替换市场进一步扩大。根据国盛证券研究报告显示，目前我国万元以上的高端电动车市场尚未打开，未来随着消费理念的逐步变化，高端电动车市场有望迅速发展。同时，天能、超威等传统电池生产企业以及宁德时代、ATL、比亚迪等大型锂离子电池生产企业纷纷布局电动自行车电池市场，市场进入快速发展时期的同时，竞争也日趋激烈，机遇与挑战并存。GGII 预计未来五年电动工程机械需求将迅速起量。而工程机械用电功耗较大，平均单机锂电池装机量约为普通新能源汽车的 5 倍，2025 年按照 30%锂电渗透率来看，预计锂电池需求 30GWh。3、汽车起动电池市场 目前公司汽车起动电池产品以燃油卡车起动锂电池、电动汽车低压系统锂电池为主，主要配装轻型、中型、重型卡车，已有超过 20 多家主流卡车主机厂采用天丰起动电池样品进行功能试验。汽车起动电池是新车和后市场重要零部件，起动电池按照应用领域可以分为配套和替换。配套与新车销量有明确比例关系，受汽车产销周期影响较大；汽车起动电池平均 2-3年就要进行更换，替换需求则与汽车保有量（即汽车登记总数量）有关。自 2007 年起，中国汽车保有量稳步增长，2019 年，中国汽车保有量已突破 2.6 亿辆，同比增长 8.8%，因整体车市下行以及规模效应导致近年来增速有所放缓。然而中国汽车保有量仍处于较低水平：2019 年中国汽车千人保有量仅为 173 辆，远低于如美国（837 辆）、日本（591 辆）、德国（589 辆）在内的发达国家水平，与其他主流国家水平相去甚远。随着一二线城市消费升级，叠加换车周期趋于稳定，行业增长点逐步由首购变为置换，为长期发展提供中枢力量，预计未来 5 年行业年复合增速 4%。在汽车后市场方面，起动电池后市场容量巨大。起动电池在乘用车定期维护保养项目中的年均花费仅次于机油机滤和轮胎，居于第三位，是少数后装市场大于前装市场的零部件之一。国内汽车起动电池的市场的竞争格局相对集中，骆驼股份、风帆电池和瓦尔塔占国内市场 70%左右，其中骆驼股份占比达 30%，市占率相对较高。（本段数据来源：华西证券研究所、东兴证券研究所、国信证券经济研究所）(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 70,396,533.09 16.96%71,115,470.42 16.03%-1.01%应收票据 5,091,741.67 1.23%13,210,832.68 2.98%-61.46%应收账款 35,031,419.50 8.44%44,810,758.04 10.10%-21.82%其他应收款 20,024,145.69 4.82%34,020,210.18 7.67%-41.14%存货 75,806,251.80 18.27%75,445,944.07 17.01%0.48%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 123,082,386.94 29.66%98,178,595.98 22.14%25.37%在建工程 22,874,707.59 5.51%37,871,956.44 8.54%-39.60%无形资产 25,535,415.25 6.15%26,331,285.01 5.94%-3.02%商誉 短期借款 15,000,000.00 3.61%12,000,000.00 2.71%25.00%长期借款 8,631,593.00 1.95%应付账款 54,805,602.95 13.21%30,472,825.41 6.87%79.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期初公司其他应收款金额为 34,020,210.18 元，期末金额为 20,024,145.69 减少约 41.14%，主要系公司对上海大丰企业管理咨询有限公司的债权逾期，因执行结果存在不确定性，而计提的坏账准备 15,098,400.00 元。2、报告期末公司在建工程金额为 22,874,707.59 元，期初金额为 37,871,956.44 元，较期初减少约 14,997,248.85 元，主要系公司子公司湖州天丰的厂房扩建工程完工投入使用，转为固定资产。3、报告期初公司应付账款金额为 30,472,825.41 元，期末金额为 54,805,602.95 元，增加约 79.85%，主要系公司为的应对原材料价格上涨，备货增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 142,760,268.22-163,596,848.23-12.74%营业成本 105,644,750.36 74.00%122,322,118.61 74.77%-13.63%毛利率 26.00%-25.23%-销售费用 10,470,009.50 7.33%15,152,138.16 9.26%-30.90%管理费用 16,143,340.45 11.31%17,110,519.31 10.46%-5.65%研发费用 14,604,966.37 10.23%15,042,097.84 9.19%-2.91%财务费用 1,132,285.00 0.79%1,920,439.04 1.17%-41.04%信用减值损失-16,572,957.69-11.61%19,139,110.21 11.70%-186.59%资产减值损失-11,735,789.94-8.22%-22,365,216.21-13.67%47.53%其他收益 5,600,896.84 3.92%4,552,580.98 2.78%23.03%投资收益 0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0.00%资产处置收益-796,052.94-0.56%0.00%汇兑收益 0 0.00%0.00%营业利润-30,126,165.31-21.10%-8,099,731.03-4.95%-271.94%营业外收入 1,108,484.54 0.78%690,238.82 0.42%60.59%营业外支出 102,340.85 0.07%107,354.18 0.07%-4.67%净利润-39,254,754.03-27.50%-5,756,090.61-3.52%-581.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司本期实现营业收入 1.428 亿元，较去年同期下降约 2083.66 万元，下降比例约为 12.74%，净利润-39,254,754.03 元，较去年同期大幅下降。收入方面，其中启动电池收入下降约 1856 万元，动力电池收入增加约 2013 万元。启动电池销售收入下降是本期收入下降，利润亏损的重要原因。启动电池方面减少的是外销收入，一是受国内外新冠疫情的原因造成外贸客户订单有延迟发货的情况，影响了期间销售额；二是公司为完成部分外销客户的产品规格更改与测试，减少了发货数量。同时，公司因计提其他应收款的坏账准备，而产生信用减值损约 1662 万元。二者共同导致了今年较去年同期营业利润、净利润均大幅减少。2、报告期内公司产生销售费用 10,470,009.50 元，较上年同期减少约 468 万元，其中动力电池产品售后服务费减少了约 235 万，报关、运输、差旅等消费费用也各自下降。3、报告期内财务费用产生 1,132,285.00 元，较上年同期减少约 79 万元，主要系公司今年减少了银行贷款的利息费用。4、报告期内产生信用减值损失-16,572,957.69，主要系公司对上海大丰企业管理咨询有限公司的债权逾期，因执行结果存在不确定性，而计提的坏账准备 15,098,400.00 元。5、报告期内产生资产减值损失-11,735,789.94 元，仍以存货跌价损失为主。经过近两年的消化库存，本期减少了公司存货，故存货跌价损失减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 142,539,454.28 163,357,065.84 -12.74%其他业务收入 220,813.94 239,782.39 -7.91%主营业务成本 105,378,245.08 121,859,055.18 -13.52%其他业务成本 266,505.28 463,063.43 -42.45%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%启动电池 90,401,324.86 55,372,577.49 38.75%-18.64%-15.65%-0.94%动力电池 49,496,543.33 48,569,710.03 1.87%15.22%36.85%24.86%其他锂电池 2,641,586.08 1,435,957.56 45.64%-70.81%-76.87%25.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：启动电池方面减少的是外销收入，一是受国内外新冠疫情的原因造成外贸客户订单有延迟发货的情况，影响了期间销售额；二是公司为完成部分外销客户的产品规格更改与测试，减少了发货数量。动力电池增加的主要是工程机械动力电池的销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江鼎力机械股份有限公司 17,234,197.49 12.07%否 2 HJGEJM 12,649,933.60 8.86%否 3 舒马克电源科技（滨海）有限公司 11,716,374.77 8.21%否 4 重庆宗申机车工业制造有限公司 10,922,768.41 7.65%否 5 HJUSWPS 10,143,499.93 7.11%否 合计合计 62,666,774.20 43.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 陕西汉和新材料科技有限公司 7,155,600.56 9.41%否 2 杭州徽信电子科技有限公司 4,956,963.47 6.52%否 3 九江天赐高新材料有限公司 4,555,327.24 5.99%否 4 上海紫江新材料科技股份有限公司 3,606,716.69 4.74%否 5 重庆特瑞电池材料股份有限公司 3,417,036.69 4.49%否 合计合计 23,691,644.65 31.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,690,164.91 124,251,754.48-87.37%投资活动产生的现金流量净额-16,893,678.08-25,539,674.23 33.85%筹资活动产生的现金流量净额 4,258,440.70-47,826,227.34 108.90%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 15,690,164.91 元，较去年同期减少约108,561,589.57 元。一是因去年同期收到了公司债权转移后的资金，故去年销售商品、提供劳务收到的现金较本期数额大。二是公司本期销售收入下降导致的经营活到收到的现金较去年同期少。2、公司本期投资活动产生的现金流量净额为-16,893,678.08 元，较去年减少约8,645,996.15 元，系本期减少了在建工程的投入。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 4,258,440.70 元，较去年增加约52,084,668.04 元，系公司去年同期减少了银行贷款，而本期偿还债务支付的现金减少所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 海久投资 控股子公司 持有房产、土地 42,799,212.83 31,602,133.22 680,653.92 -469,309.26 环球电源 控股子公司 北美市场销售、服务等 192,603.11 192,281.17 -131,186.39 湖州天丰 控股子公司 启动、动力用锂电池的研发、生产、销售 256,144,534.57-65,165,184.22 89,961,085.60 48,843,760.61 环球电源中心有限公司（英国）控股子公司 英国、欧洲市场的销售、服务等 217,607.87 196,795.68 304,549.01 127,959.02 杭州哈喽新能源有限公司 控股子公司 电池运维，租赁业务 3,032,425.84 2,864,785.57 16,714.94 -385,214.43 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司子公司均为控股子公司，与公司业务均具有关联性。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 14,604,966.37 15,042,097.84 研发支出占营业收入的比例 10.23%9.19%研发支出中资本化的比例 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 2 2 硕士 3 3 本科以下 72 65 研发人员总计 77 70 研发人员占员工总量的比例 13.30%13.70%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 98 94 公司拥有的发明专利数量 17 16 研发项目情况：研发项目情况：目前母公司杭州天丰的研发项目有三元/锰 60C 电芯开发、电摩电池开发-9664/7236、新型卡车启动电池、应用动力类铁锂材料的启动电芯的开发等；子公司湖州天丰有铁锂系列干混搅拌工艺推行、激光焊接工艺量产导入、高能量密度的磷酸铁锂电池开发、一线通电池组开发等多个项目。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的该事项在审计中是如何应对的 存货跌价准备 事项描述 截至 2020 年 12 月 31 日，天丰电源存货余额为人民币 96,270,526.35 元，存货跌价准备余额为人民币 20,113,759.71 元。参阅合并财务报表附注五（六）。天丰电源存货整体周转较慢，库龄较长，存在跌价风险。考虑存货跌价估计涉及管理层的重大判断且金额重大，该事项被确定为关键审计事项。审计应对（1）获取存货跌价准备变动表，比较分析本年与上年的存货跌价准备变动情况及合理性。（2）获取存货库龄表，分析存货库龄合理性，复核管理层关于长库龄存货可用性的判断。（3）结合存货监盘，了解长库龄存货状态是否正常。（4）获取公司管理层关于可变现净值计算使用的假设和参数，比较分析同类产品销售毛利率、销售税费比率，同时按成本与可变现净值孰低对存货跌价准备进行重新测算复核。（5）检查期后销售毛利情况，考虑期末存货跌价准备计提是否合理。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用不适用 公司 2020 年度继续根据国家、杭州市政府相关政策，协助淳安千岛湖枫树岭镇的扶贫工作。作为第一帮扶集团的成员，公司除了每年拿出固定金额的帮扶资金以外，还单独审批一笔慰问金，慰问精准帮扶对象夏村困难人群。2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用不适用 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，力求经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相适应，坚持诚信经营，依法纳税，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对政府、员工、客户、供应商等利益相关者合法权益方面的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术人员流失风险 公司在锂离子电池生产、研发方面拥有多项发明专利，制造业发展必须依靠技术创新，技术创新关键在于人才，特别是核心技术人员。虽然公司通过多种方式，吸引、留住人才，保护公司的核心技术机密，但是并不能排除公司科研人员、特别是核心技术人员流失的可能。人员的流失将对公司现有的经营、研发项目和长远的技术开发，都会产生不利的影响。针对上述风险，公司采取了多种措施吸引和留住人才，实行了颇具竞争力的薪酬制度，以保证技术 研发团队的稳定。2、原材料价格波动的风险 公司营业成本主要以原材料为主。2020 年，公司主营业务成本中直接材料占比为 72.97%。公司生产使用的原材料主要包括如钴酸锂、磷酸铁锂、三元材料等正极材料，以及负极粉、电解液、隔离膜等。受上游镍、钴资源产出影响，公司部分原材料价格呈现上涨的趋势。若未来主要原材料价格出现较大波动时公司无法通过提高销售价格将增加的成本转嫁给下游客户，或者通过工艺改进等手段降低生产成本，则可能对公司的经营业绩产生负面影响。针对上述风险，公司加强生产成本控制方面，加大研发力度，通过技术创新、改进工艺达到降低生 产成本的目的；通过与供应商建立战略采购合作关系，对主要原材料价格走势进行动态跟踪，以规避原材料价格上涨的风险。3、税收优惠变化风险 公司于 2020 年 12 月取得高新技术企业证书，子公司湖州天丰 2019 年 12 月取得高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得