832667_2020_竹林松大_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

公告编号：2021-020 证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券 2020 年度报告 竹林松大 NEEQ:832667 竹林松大科技股份有限公司 Sun Start Technology Co.,Ltd.公告编号：2021-020 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月董事长被评定为“诚实守信企业家”。2020 年 1 月公司被授予“十大标杆企业”荣誉证书。2020年6月19日公司取得软件企业证书。2020 年 5 月 12 日公司取得郑州市公共安全技术防范服务认证书。2020 年 3 月 26 日公司取得安全生产许可证。2020 年 12 月公司获得 2020 年度中原安防行业知名品牌证书。公告编号：2021-020 公司年度大事记 2020 年 12 月公司获得抗击新冠肺炎疫情优秀企业证书。2020 年 11 月公司获得郑州市“专精特新”企业称号。2020 年 12 月公司获得两化融合管理体系评定证书。2020 年 12 月公司获得 2020 年度郑州安防行业十佳品牌工程企业证书。公告编号：2021-020 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 公告编号：2021-020 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张咏辉、主管会计工作负责人李海莲及会计机构负责人（会计主管人员）李海莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、税收优惠政策的风险 公司作为高新技术企业，适用 15%的所得税税率。此外，公司研发投入力度较大，可享受研究开发费用税前加计扣除优惠政策。未来，如果国家税收优惠政策调整或自身条件变化而导致不再享受税收优惠，可能对公司未来净利润产生不利影响。应对措施：2021 年高新技术企业 15%的优惠税率和研发费用加计扣除政策将延续。同时，公司计划在智慧交通、智慧机场、智慧医疗、智慧粮仓和智慧教育等领域加强研发投入，并快速把研发成果产品化、市场化，研发费用占收入比例和高新技术收入比例将高于报告年度。2、应收账款不能及时收回的风险 行业相关客户为事业单位、政府单位等，该类客户信用状况良好，但结算审批和资金拨付流程冗长。随着公司业务规模的扩大，应收账款金额也可能随之增长，应收账款可能存在不公告编号：2021-020 2 能及时收回甚至发生坏账的风险。应对措施：针对上述风险，公司专门制定了应收账款管理办法，按照“源头控制、过程监控、责任到人”的控制原则，把应收账款的考核列入日常绩效考核中，加大应收账款的催收力度。同时，公司加大了与信用和回款较好的央企合作的力度，以分散风险。3、收入相对集中的风险 公司积极拓展智慧交通、智慧机场、智慧医疗、智慧粮仓、智慧教育、金融等新业务领域，但新业务收入占比较低。若未来国家对相关方向投资减小，公司持续盈利能力可能受到较大不利影响。应对措施：针对上述风险，公司采取了“巩固老业务、加强新业务”的原则及相应的措施，努力使老业务原有规模不降低，同时增加新业务的收入占比。在发展新业务的的时候，扩大新产品应用领域，以分散风险。4、期末短期借款偏多的风险 公司 2020 年末短期借款余额为 110,128,571.2 元，短期借款需要在较短的期限内归还本金和利息，还款压力较大，如到期不能签订新的贷款合同，存在无法偿还的风险，影响公司信誉。应对措施：针对上述风险，公司采取了下列措施：1、压缩项目施工时间，减少流动资金占用；同时加强应收账款回收力度;2、争取银行对公司的支持，到期续贷;3、拓宽融资渠道。5、对外担保的风险 截止 2020 年年末，公司对外担保余额为 6250 万元，如果公司提供担保的借款不能如期偿还，公司可能将承担连带清偿责任，将对公司的正常生产经营和财务状况产生不利影响。应对措施：针对上述风险，公司在提供担保之前对被担保企业的资产和经营状况以及偿债能力进行评估，并由董事会审议通过后提交股东大会审议通过。公司在提供担保期间，会实时监控被担保企业的经营状况，在必要时，会要求其提供反担保。6、经营活动产生的现金流量净额持续为负的风险 公司 2020 年度经营活动产生的现金流量净额-7,246,889.42公告编号：2021-020 3 元，2019 年度经营活动产生的现金流量净额-2,228,311.11 元。公司近两年经营活动产生的现金流量净额持续为负。主要由于本行业上游安防产品采购通常账期为 3 个月，下游单位均为政府、央企等机关，账期通常为 3 至 5 年，公司营业规模的增长及上下游账期错配，导致报告期内经营活动现金流量净额为负。应对措施：针对上述风险，公司加大了应收账款的催收力度，同时加大了与信用和回款较好的央企合作的力度。对于上游的供应商，公司拟采用各项目集中采购的方法以获取更低的价格和更长的账期，从而改善公司的经营活动现金流。7、控股股东及实际控制人变更风险 公司控股股东、实际控制人张咏辉及共同实际控制人李海莲报告期末持有的质押股份数量为 38,000,000 股，占公司总股本的 76.00%，如果到期不能及时清偿债务，将可能发生控股股东及实际控制人变更的风险。应对措施：针对上述风险，公司采取了下列措施：1、加强应收账款回收力度，改善经营性的现金流，以提高公司偿债能力；2、抵押形式多样化，逐步减少股份质押比例；3、拓宽融资渠道。8、公司业绩波动的风险 本 期 营 业 收 入 为 64,793,307.94 元，较 上 期 下 降35,771,511.69 元，净利润-9,689,561.14 元，较上期下降16,654,073.33 元，主要原因是公司受新冠肺炎疫情影响，销售收入降低及新建项目滨河国际新城红绿灯电子警察项目、巩义市电子警察三期建设项目等项目不具备施工条件，本年度未施工完毕，未达到验收条件，营业收入降低较多。虽然长期来看新冠肺炎疫情不会对公司持续经营能力造成重大不利影响，但对公司 2020 年的经营活动产生一定不利影响，不排除未来疫情反弹会对公司经营造成不利影响。应对措施：公司在 2021 年度重点发展交通安全和智能交通项目，目前，公司与中国建筑第七工程局有限公司已经签订三清高速曲靖段交安 1 标项目交安工程施工专业分包合同，合同公告编号：2021-020 4 金额 34,343,014.00 元。本期重大风险是否发生重大变化：本期较上期增加了经营活动产生的现金流量净额持续为负的风险、对外担保的风险、控股股东及实际控制人变更风险及公司业绩波动的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、竹林松大 指 竹林松大科技股份有限公司 报告期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 董事会 指 竹林松大科技股份有限公司董事会 监事会 指 竹林松大科技股份有限公司监事会 股东大会 指 竹林松大科技股份有限公司股东大会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所、亚太会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 竹林松大科技股份有限公司章程 审计报告 指 亚会审字（2021）第 01110443 号 公共安全 指 主要包括:闭路监控系统、防盗报警系统、楼宇对讲系统、停车厂管理系统、小区一卡通系统、红外周界报警系统、电子围栏、巡更系统、考勤门禁系统、安防机房系统、电子考场系统、智能门锁等。系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。采用功能集成、BSV 液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。公告编号：2021-020 5 智慧城市 指 为集安全防范系统集成服务、网络通信系统集成服务、智慧交通系统集成服务、智慧教育系统集成服务、智慧银行系统集成服务、智慧水利系统集成服务等业务咨询设计、项目建设、产品推广、运维服务各子环节为一体的智能信息化综合服务商。经过十八年的发展，公司成为集方案设计、产品供应、安装实施、成果交付和运营支撑的一站式解决方案供应商，客户包括政府机关、公安政法、电信运营商、央企等，属于软件和信息技术服务业。公告编号：2021-020 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 竹林松大科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sun Start Technology Co.,Ltd.SSTC 证券简称 竹林松大 证券代码 832667 法定代表人 张咏辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张长红 联系地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街东、经南七路北 电话 0371-65750788 传真 0371-69127111 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街东、经南七路北 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 28 日 挂牌时间 2015 年 7 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-其他信息技术服务业-其他未列明信息技术服务业（I6599）-主要业务 智能交通，智慧安防，金属标牌生产及销售 主要产品与服务项目 销售车载电视、音响；计算机网络工程、系统集成、计算机配件及计算机开发、销售、技术服务；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；停车系统的安装、销售、维护；立体停车场设备的生产、销售及立体停车公告编号：2021-020 7 场工程的设计、施工；道路交通安全设施标志、标识的销售、安装、维护；LED 光电产品的生产、销售、安装；安全技术防范工程设计、施工、维修；安防设备租赁；城市道路照明工程；安防设备及汽车配件、电子显示屏、路灯的生产、销售；市政公用工程、公路工程、河湖整治工程、园林绿化工程、管道工程的设计与施工；电线、电缆的生产、销售高、低压成套开关设备的生产、销售；高、低压电气设备的生产及销售；机动车尾气遥感监测设备的生产及销售；机动车遥感软件的开发与销售；环境监测设备、光机电一体设备的研发、生产销售；信息通信技术运行维护服务；金属材料制造；金属材料销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张咏辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张咏辉、李海莲），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914101007440625468 否 注册地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街东、经南七路北 是 注册资本 50,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋锋岗 张力强 公告编号：2021-020 8 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-020 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,793,307.94 100,564,819.63-35.57%毛利率%15.94%38.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,689,561.14 6,964,512.19-239.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,401,162.80 6,174,779.79-268.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.00%6.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.66%5.63%-基本每股收益-0.19 0.14-235.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 245,157,127.50 290,586,491.94-15.63%负债总计 142,301,127.66 178,040,930.96-20.07%归属于挂牌公司股东的净资产 102,855,999.84 112,545,560.98-8.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 2.25-8.44%资产负债率%（母公司）58.04%61.27%-资产负债率%（合并）58.04%61.27%-流动比率 1.34 1.34-利息保障倍数-0.25 1.92-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,246,889.42-2,228,311.11-225.22%应收账款周转率 0.43 0.64-存货周转率 2.62 1.70-公告编号：2021-020 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.63%17.16%-营业收入增长率%-35.57%13.39%-净利润增长率%-239.13%-11.16%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 751,707.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,471.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 837,178.42 所得税影响数 125,576.76 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 711,601.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-020 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 调整金额 合同资产 33,622,827.61 33,622,827.61 存货 39,440,542.23 5,817,714.62-33,622,827.61 预收款项 41,600.05 -41,600.05 合同负债 39,245.33 39,245.33 其他流动负债 2,354.72 2,354.72 （2）会计估计变更 本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定；等等。本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。公告编号：2021-020 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-020 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直致力于为智慧城市系统集成建设领域，是集安全防范系统集成服务、网络通信系统集成服务、智慧交通系统集成服务、智慧教育系统集成服务、智慧银行系统集成服务、智慧水利系统集成服务等业务咨询设计、项目建设、产品推广、运维服务各子环节为一体的智能信息化综合服务商。经过十九年的发展，公司通过方案设计、产品供应、业务拓展及研发投入，历练出了专业的团队和过硬的技术，同时也积累了丰富的经验，公司的客户包括政府机关、公安政法、电信运营商、央企等，在业内也树立了良好的口碑，并被评定为河南省百强知名企业。1）方案设计：公司业务依据用户需求，进行完整的定制化开发，做到一项目一方案，一方案一特点，完全做到实际与技术的完美结合。同时通过直销模式使公司直接快速的掌握下游用户需求，同时提升公司在下游行业的影响力和品牌效应。2）产品供应：公司的采购模式以销定采，根据项目方案设计和成本预算提出具体的采购需求，从公司供应商大数据中筛选出优质供货商，多方位多维度做到精准采购，层层把关，给客户提供质优价优的产品，保障项目质量。3）业务拓展：公司以优质的、到位的售后服务保持着与客户长久、良好沟通，尽可能急客户所急，想客户所想，做好服务的同时挖掘客户潜在需求，同时增加新的客户开发，以资质能力增强及业务手段精、稳、准相融合的方式促成业务项目的顺利落地。4）研发投入：公司在研发投入不遗余力，从人力到资金，不断创新，通过努力我们共完成了 8 个项目的研发。5）资质条件：公司多方位发展离不开公司优秀的资质条件，报告期内新增建筑业 1 项资质，其他资质 2 项，为我们业务拓宽领域奠定了坚实的基础。报告期内，公司的商业模式未发生改变。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2021-020 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,743,537.33 2.75%8,820,052.59 3.04%-23.54%应收票据 60,000.00 0.02%-100.00%应收账款 92,479,443.72 37.72%182,078,632.37 62.66%-49.21%存货 2,072,512.75 0.85%39,440,542.23 13.57%-94.75%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 33,734,737.86 13.76%34,503,300.88 11.87%-2.23%在建工程 无形资产 15,558,759.95 6.35%15,943,137.66 5.49%-2.41%商誉 短期借款 110,128,571.20 44.92%93,625,000.00 32.22%17.63%长期借款 预付账款 11,741,462.59 4.79%6,502,011.38 2.24%80.58%合同资产 40,569,494.47 16.55%其他应收款 847,334.94 0.35%899,472.64 0.31%-5.80%递延所得税资产 4,771,113.94 1.95%2,339,342.19 0.81%103.95%合同负债 899,798.74 0.37%应付票据 0 应付账款 14,501,575.57 5.92%68,763,007.90 23.66%-78.91%应付职工薪酬 1,613,500.38 0.66%395,803.68 0.14%307.65%应交税费 11,196,342.99 4.57%14,580,397.11 5.02%-23.21%应收款项融资 36,638,729.95 14.94%其他应付款 542,465.54 0.22%635,122.22 0.22%-14.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 公告编号：2021-020 15 报告期期末应收账款 92,479,443.72，较上年期末减少 89,599,188.65，同比减少 49.21%，主要原因系应收账款收回及依据 2020 年新收入准则，将应收账款中归属于应收款项融资 36,638,729.95 转出所致。2、存货 报告期期末存货 2,072,512.75，较上年期末减少 37,368,029.48，同比减少 94.75%，主要原因系依据2020 年新收入准则，由于工程施工无法根据工程进度可靠计量，故将工程施工实际发生的成本37,231,603.12 元全部结转至主营业务成本所致。3、预付账款 报告期期末预付账款11,741,462.59元，较上年期末增加 5,239,451.21元，同比增加 80.58%，主要原因系采购原材料，预付款项增加所致；4、递延所得税资产 报告期期末递延所得税资产4,771,113.94元，较上年期末增加2,431,771.75元，同比增加103.95%，主要原因是可弥补亏损的确认以及计提坏账准备的增加造成的企业所得税的会税时间差异所致；5、合同负债 报告期期末合同负债 899,798.74，较上年期末增加 899,798.74 元，主要原因系公司对外提供劳务交付商品的过程中，已预收客户款项而项目未实际交付的情况增加；6、应付账款 报告期期末应付账款14,501,575.57元，较上年期末减少54,261,432.33,同比减少78.91%，主要原因系货款到期结算所致。7、应付职工薪酬 报告期末应付职工薪酬1,613,500.38元，较上期期末增加1,217,696.70元，同比增加307.65%，主要原因是高管及部分员工工资与项目回款挂钩，年末按照权责发生制计提，工资已于2021年2月份发放完毕。8、应收款项融资 报告期末应收账款融资36,638,729.95元，主要原因是应收账款质押贷款所致。9、合同资产 报告期末合同资产 40,569,494.47 元，主要原因系依据 2020 年新收入准则，由于工程施工无法根据工程进度可靠计量，按照已经发生的成本确认收入所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%公告编号：2021-020 16 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 64,793,307.94-100,564,819.63-35.57%营业成本 54,465,329.30 84.06%62,016,919.02 61.67%-12.18%毛利率 15.94%-38.33%-销售费用 844,832.49 1.30%1,371,001.71 1.36%-38.38%管理费用 4,528,025.14 6.99%7,495,301.17 7.45%-39.59%研发费用 5,473,660.11 8.45%4,822,837.35 4.80%13.49%财务费用 9,744,930.84 15.04%7,935,664.61 7.89%22.80%信用减值损失-2,615,284.19-4.04%-8,662,701.36-8.61%69.81%资产减值损失-其他收益 751,707.20 1.16%580,000.00 0.58%29.60%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-121,955.74 0.12%-100.00%汇兑收益-营业利润-12,206,804.11-18.84%7,228,803.20 7.19%-268.86%营业外收入 92,425.50 0.14%351,720.79 0.35%-73.72%营业外支出 6,954.28 0.01%700.00 0.001%893.47%净利润-9,689,561.14-14.95%6,964,512.19 6.93%-239.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期发生额为 64,793,307.94 元，较上期减少 35,771,511.69 元，同比减少 35.57%，主要原因系公司受新冠肺炎疫情影响，销售收入降低及新建项目滨河国际新城红绿灯电子警察项目、巩义市电子警察三期建设项目等项目不具备施工条件，本年度未施工完毕，未达到验收条件，营业收入降低较多。2、营业成本本期发生 54,465,329.30 元，较上期减少 7,551,589.72 元，同比减少 12.18%，主要原因系本年度营业收入降低对应营业成本减少。3、本期毛利率 15.94%较上期 38.33%，同比下降 22.39 个百分点，主要原因系依据 2020 年新收入准则，由于工程施工无法根据程进度可靠计量，故将工程施工实际发生的成本 37,231,603.12 元全部结转至主营业务成本，导致毛利率大幅下降，但实际上已完工确认收入的单个项目的毛利率同上期无较大变化。4、销售费用本期发生 844,832.49 元，上期发生 1,371,001.71 元，同比减少 38.38%，减少的主要原因系公司严格执行预算管理制度，节约费用所致。5、研发费用本期发生 5,473,660.11 元，上期发生 4,822,837.35 元，同比增长 13.49%，增长原因系公司加大研发投入所致。公告编号：2021-020 17 6、管理费用本期发生 4,528,025.14 元，上期发生 7,495,301.17 元，同比减少 39.59%，减少的主要原因系报告期内使用“工程项目管理系统”提高了工作效率及部分管理层人员减少所致。7、财务费用本期发生 9,744,930.84 元，上期发生 7,935,664.61 元，同比增长 22.80%，增长的主要原因系增加贷款利息支出所致。8.信用减值损失本期发生-2,615,284.19 元，上期发生-8,662,701.36 元，同比增长 69.81%，增加的原因系报告期内收回前期应收款项，对应转回信用减值损失所致。9.其他收益本期发生 751,707.20 元，上期发生 580,000.00 元，同比增长 29.60%，增长的原因系公司收到的研发费用梯次补贴多于上年同期。10、资产处置收益本期发生额为 0 元，同比减少 100%，主要原因系本期未处置固定资产无收益发生。11、营业利润本期为-12,206,804.11 元，上期为 7,228,803.20 元，同比减少 268.86%，减少的主要原因系营业收入降低的同时受新冠肺炎疫情影响项目综合成本有所提高及研发费用、财务费用增长所致。12、净利润本期为-9,689,561.14 元，上期为 6,964,512.19 元，同比减少 239.13%，减少的主要原因系公司营业收入降低的同时受新冠肺炎疫情影响项目综合成本有所提高及研发费用、财务费用增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 64,793,307.94 100,564,819.63-35.57%其他业务收入-主营业务成本 54,465,329.30 62,016,919.02-12.18%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%系统集成收入-智能交通 45,367,745.66 42,336,371.40 6.68%-37.31%-2.98%-33.02%系统集成收入-视频监控 17,090,336.30 10,964,690.36 35.84%-26.40%-31.68%4.95%技术服务收入 713,240.03 431,385.58 39.52%16.36%2.22%8.37%产品销售收入 1,621,985.95 732,881.96 54.82%-62.84%-62.67%-0.22%公告编号：2021-020 18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入本期发生额为 64,793,307.94 元，较上期减少 35,771,511.69 元，同比减少 35.57%，主要原因系公司受新冠肺炎疫情影响，销售收入降低，本期中标且完成交付的项目较上期减少所致。系统集成收入-智能交通收入较上期减少 37.31%，营业成本较上年减少 2.98%。主要原因是公司承建的巩义市公安局 15 个路口渠化迁移灯杆及信号灯项目、巩义市公安局交通安全设施和社会治安视频监控系统建设项目（PPP 模式）、巩义市电子警察三期建设项目等项目不具备施工条件，本年度未施工，未达到验收条件，营业收入降低较多；另依据 2020 年新收入准则，由于工程施工暂无法按照工程进度确认，故将工程施工实际发生的成本 37,231,603.12 全部结转至主营业务成本，导致主营业务成本增加所致。系统集成收入-视频监控营业成本比上年同期减少 31.68%，主要原因是报告期内营业收入下降，产品成本、劳务成本增加所致。产品销售收入本期发生额为 1,621,985.95 元，较上期减少 62.84%的主要原因是公司 2020 年中标的产品销售类项目较上期减少所致。报告期内收入构成未发生较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国建筑第七工程局有限公司 7,737,706.82 11.94%否 2 联通系统集成有限公司河南省分公司 3,349,056.60 5.17%否 3 巩义市公安局 3,140,188.68 4.85%否 4 中国农业银行股份有限公司河南省分行 2,830,771.06 4.37%否 5 开封市公安局 1,594,265.49 2.46%否 合计合计 18,651,988.65 28.79%-注：联通系统集成有限公司河南省分公司于 2021 年 1 月 18 日变更名称为联通数字科技有限公司河南省分公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 宝德照明集团有限公司 6,240,000.00 11.21%否 2 郑州海康威视数字技术有限公司 3,800,581.00 6.83%否 公告编号：2021-020 19 3 郑州鑫胜电子科技有限公司 3,380,850.99 6.07%否 4 郑州市鑫成智能设备有限公司 2,418,800.00 4.35%否 5 扬州市法马智能设备有限公司 1,733,300.00 3.11%否 合计合计 17,573,531.99 31.57%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,246,889.42-2,228,311.11-225.22%投资活动产生的现金流量净额-1,685,415.76-829,160.58-103.27%筹资活动产生的现金流量净额 6,855,789.92-25,601,341.92 126.78%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额-7,246,889.42 元较上期减少225.22%的主要原因是2020