832061_2020_贵材科技_2020年年度报告_2021-04-07.pdf

贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 1 2020 年度报告 贵材科技 NEEQ:832061 贵州贵材创新科技股份有限公司 贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月，中共贵州贵材科技股份有限公司党支部荣获贵阳市 159 家“全市标准化规范化建设示范党支部”。2020 年 7 月 16，贵阳经开区聚力构建产业新生态对公司进行采访，贵州日报当代融媒体对此进行报道。2020 年，公司自主研发的发明专利基于高 Fe 含量的 Al-Si-Cu-Mn 耐热铝合金性能成分配比系数研究与实用新型专利提高断桥幕墙型材的隔热防火性能研究、提高抗震性能的铝合金结构幕墙型材的研究与应用个申报成功并获得证书。2020 年 10 月 15 日，贵阳经开区促进科技创新赋能经济高质量发展，其中推动人工智能和互联网技术等人民日报进行报道。2020 年 2 月 22 日，公司参与由贵阳市慈善总会发起的“风雨同心抗击疫情”为鄂州疫情防控专项募捐活动。2020 年 10 月 12 日，省委常委、省委统战部部长严朝君到公司走访调研。省委统战部副部长、省工商联党组书记李岳德，贵阳市委常委、市委宣传部部长孙绍雪等参加调研。2020 年 8 月 5 日，贵州银行副书记蔡东一行到公司进行企业调研。贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李海宁、主管会计工作负责人李海菁及会计机构负责人（会计主管人员）李海菁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为李海宁、费熙夫妇。李海宁持有公司 1586万股股份，费熙持有公司 600 万股股份，李海宁之妹李海菁持有公司 750 万股股份，李海宁、费熙之女李衍蓓持有公司 59.9万股股份，李海宁、费熙之子李衍雷持有公司59.9万股股份,李海宁家族五人合计持有公司 3,055.8 万股股份，占公司股份总数98%。李海宁曾任贵材科技有限公司执行董事兼经理，现任公司董事长；费熙曾任贵材科技有限公司监事，现任公司董事、总经理兼董事会秘书；李海菁现任公司财务总监。综上所述，李海宁、费熙二人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司及中小股东利益的风险。应对措施：公司严格按照公司章程、三会议事规则进行决策。公司治理的风险 股份公司成立后，公司制定了 公司章程、三会议事规则、关交易管理制度、重大投资决策管理制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度等制度，经过又一年的努力公司治理机制渐渐完善，公司管理层规范运作意识的提高、相关制度的执行也渐渐完善。但股份公司成立时间仍不长，公司治理仍有提升空间。应对措施：公司将继续按照公司法、股转相关规定及公司内部制度规范治理，不断完善公司的治理结构。贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 5 公司管理风险 公司产能释放后规模将大幅度扩大，战略方向的改变对于公司的管理和销售布局带来新的挑战。应对措施：树立风险认识,增强外部管理,防备和化解管理风险首先,施工企业的指导班子要树立民主迷信的运营决策机制,严重投资事项经班子个人研讨决议,董事长或总经理对本单位的运营风险担任。行业风险 （1）由于建筑铝型材行业非常成熟，竞争激烈；同行业企业多为区域型经营，公司在产能扩张与开拓市场过程中，竞争风险将加剧；（2）房地产行业虽然已经企稳复苏，但整个行业受到宏观经济与国家政策影响巨大。公司在涉足新技术的过程中有可能由于技术不成熟而在大规模生产过程中出现问题。应对措施：注重市场开拓,加快投入资金向效益结算资金的转化,保持良好的资金流动。创造优秀的服务质量,保持企业资产的稳定和升值。强化风险意识,健全机制,提高决策的正确性。核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。应对措施：提供具有竞争力的薪酬待遇，建设一支高素质的领导队伍，加强校企合作引入人才。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、贵材科技 指 贵州贵材创新科技股份有限公司 有限公司、贵材有限 指 贵州贵材创新科技有限公司及其前身贵州华海门窗有限公司，2008 年 7 月贵州华海门窗有限公司名称变更为贵州贵材创新铝业有限公司，2015 年 11 月贵州贵材创新铝业股份有限公司变更为贵州贵材创新科技股份有限公司。高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度末 指 2019 年 12 月 31 日 贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州贵材创新科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 贵材科技 证券代码 832061 法定代表人 李海宁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 费熙 联系地址 贵州省贵阳市桐荫路 43 号 电话 0851-85790841 传真 0851-83833688 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 贵州省贵阳市经济技术开发区桐荫路 43 号 邮政编码 550009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 12 日 挂牌时间 2015 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C32 有色金属冶炼和压延加工业-C326 有色金属压延加工-C3262 铝压延加工 主要业务 铝型材及加工 主要产品与服务项目 铝型材及加工 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李海宁 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李海宁，无一致行动人 贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915201147660995505 否 注册地址 贵州省贵阳市经济技术开发区桐荫路 43 号 否 注册资本 31,180,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵海宾 于飞虎 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 118,705,918.15 97,369,643.42 21.91%毛利率%12.10%10.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,238,615.77 2,907,886.94 45.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,125,947.98 1,578,170.29 98.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.15%7.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.49%4.02%-基本每股收益 0.14 0.09 55.56%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 96,869,899.59 96,199,513.06 0.70%负债总计 54,522,113.90 56,063,643.14-2.75%归属于挂牌公司股东的净资产 42,347,785.69 40,135,869.92 5.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.29 5.43%资产负债率%（母公司）56.63%56.03%-资产负债率%（合并）56.28%58.28%-流动比率 0.56 0.55-利息保障倍数 5.99 5.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,436,196.78 3,281,949.07 126.58%应收账款周转率 11.25 17.71-存货周转率 15.81 14.99-贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.70%13.81%-营业收入增长率%21.91%51.01%-净利润增长率%45.76%312.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,180,000 31,180,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,781,686.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益 54,597.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-525,498.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,310,785.63 所得税影响数 198,117.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,112,667.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20192019年年1212月月3131日日 20202020年年1 1月月1 1日日 负债 合同负债 3,367,630.95 其他流动负债 437,792.02 预收款项 3,805,422.97 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目影响如下：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债-合同负债 4,035,269.44-预收款项-4,442,109.47 其他流动负债 511,580.03-(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位于集专业开发研发、设计、生产和销售于一体的综合性铝合金型材生产企业。公司凭借较先进的铝型材生产设备和检测设备，销售的铝型材的商标有“贵材”“新贵材”“贵久”“黔灵山”“贵平果”牌、各系列铝合金建筑型材及工业型材，已建立了营销体系和网络，逐步积累了稳定的客户群体，获得较好的品牌认可。凭借多年的悉心经营，贵材科技是国家高新技术企业，公司先后被评为贵州省守合同重信用单位、贵州省名牌产品、贵州省著名商标、公司通过ISO9001：2016 体系认证，知识产权管理体系认证，荣获贵州省五一劳动奖和贵阳市 159 家“全市标准化规范化建设示范党支部”。低碳产品认证随着国家的持续推动，低碳产品认证将在铝合金建筑型材行业产生积极和深远的影响，品牌给予公司的强大的市场开拓能力不言而喻。以力求最大程度占有市场份额，获得利润和持续经营能力。贵州省市场也是公司最大的销量和客户集散地，销售辐射湖北省和四川省，公司以优越的地理优势和经济优势地处省会贵阳市经济技术开发区，大力扩展产能，并及时优化公司的产品结构，继续保持并扩大区域领先地位，不断扩大公司的市场份额。高端建筑铝型材的发展顺应趋势，高端铝型材与普通铝型材最主要的区别在于表面处理技术，该技术存在一定的技术壁垒，因此毛利率也比普通技术高。常见的表面处理技术主要有各系列阳极氧化、彩色喷涂、断桥隔热、仿真木纹、电泳铝型材、幕墙型材等铝合金建筑型材及工业型材。贵材科技已经掌握高端表面处理技术如开发电泳材料的宝马金、宝马灰、宝马香槟、黑珍珠型材材料具备转型成为高端建筑铝型材生产厂商的巨大潜能。通过新技术攻关及整体智能化改造、综合节能减排技术应用实现铝合金建筑型材及工业型材（散热器、横梁）等产品的高效、绿色制造及应用示范，进一步提高产品及企业竞争力，丰富及完善省内铝工业产业链，最终形成铝合金精深加工智能制造及节能减排的示范引领作用。在保持同行业技术领先地位、提高企业核心竞争力同时，将带动行业技术水平的提升，带动公司及配套加工企业的规摸扩大，提供更多的就业机会,带动周边地区的经济发展。实现公司的规模经营,增強企业自身可持续发展能力。同时,对增加国家和地方财政收入,促进地方经济的发展,具有良好的经济效益和社会效益。公司以科技创新为重点，以“全面合作、优势互补、加强联系、促进发展”为产学研合作宗旨，贵州贵材创新科技股份有限公司正准备与贵州大学机械工程学院在铝型材智能制造、设计、加工方面进行全方位合作；使贵州贵材创新科技股份有限公司成为贵州大学机械工程学院科技成果转化的示范基地，贵州大学机械工程学院成为贵州贵材创新科技股份有限公司的技术依托单位，充分实现优势互补，以利于科技成果转化并促进贵州铝型材加工发展。贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 13 充分发挥贵州大学机械工程学院和贵州贵材创新科技股份有限公司的技术优势和资源优势，针对铝型材现状、对铝型材的需求以及制约发展的技术难题，开展多学科综合研究。可将贵州大学机械工程学院的科技成果在企业进行转化，进一步促使贵州贵材创新科技股份有限公司在技术创新、新产品研发、产品质量等方面得到实质性的提升，增强企业的技术创新能力和市场竞争力。从而突破铝型材技术瓶颈，实现铝型材技术创新、企业增利、财政增税的目的。经营模式：公司已获得发明专利并按照专利配方提供生产厂家生产铝棒，通过综合利用公司所在区位地理位置、资源和公司创出的品牌优势，向客户销售适销对路的各型号、各系列铝型材产品。公司在生产常规产品的同时，注重根据产品最终用户的实际需要进行产品的开发设计，为用户提供高质量的铝型材产品。公司通过产品销售创造收益，获得利润。加快对品牌的培育，通过优异的产品质量和良好的售后服务推动品牌建设，品牌效逐渐体现。使品牌优势在行业中树立了好的形象，铝型材属于区域型行业，主要因为受制于铝型材运输成本。公司主要经营活动范围在贵州省，四川省、湖北省已经建立了完善的营销体系与网络，市场认可度高，也促进了公司销售的持续增长。销售模式：销售的铝材的商标有“贵材”“新贵材”“贵久”“黔灵山”“贵平果”，其中的商标获得了“贵州省著名商标”的荣誉，也获得“贵州省名牌产品”和“贵州市名牌产品”及“贵阳市知名商标”的荣誉，公司也利用品牌效应及公司稳定的产品质量进行推广。公司通过参加展会、加入行业协会等形式进行宣传、推广、销售产品。公司已建立了日趋完善的营销体系和网络平台，逐步积累了稳定的客户群体，获得较好的品牌认可。企业完整的销售网络已经建成并在不断完善，在网络中各企业各种规格产品均可在不同渠道得到销售及工展示。盈利模式：公司注重强化采购、销售及售后的系列服务，精心打造产品品牌，力求最大程度占有市场份额，获取持续订单，赢得了市场占有率和客户的信赖。公司主要通过产品销售获得利润和持续经营能力。公司研发中心可根据客户要求，承接各种合金牌号和各种特异型材的研发、设计和加工业务及各种颜色铝型材的表面处理；精工车间可承接各类门窗的设计及各种铝型材精（深）加工等业务，以满足客户的需要。公司的整体业务生产流程管理采用 ERP 系统包括开发设计、采购、生产、成本与销售等环节。首先，销售部取得订单，生产部根据订单进行设计、制定生产计划，采购部根据生产计划制。定采购计划，并将计划提交财务部与总经理审单，财务部及总经理审单通过后，采购部进行采购，生产部对采购部的原材料进行质量检测，合格后生产部根据设计方案进行下料生产，生产出的产品经质检合格后再进行批量生产，后通知客户提货。成熟的商业模式是公司利润长期稳定的保障。由贵州贵材创新科技股份有限公司牵头，贵州大学为参与单位，开展“高性能铝型材高效、绿色制造技术及产业化”研究。实现门窗型材的挤压成品率由 82%提升至 87%，自动化程度提升 10%。，初步贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 14 实现大截面幕墙用型材中试生产。报告期内，公司商业模式较上年未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,252,213.72 8.52%15,353,143.36 15.96%-46.25%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 11,914,757.39 12.30%7,986,807.93 8.30%49.18%存货 8,636,062.03 8.92%4,565,430.72 4.75%89.16%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 46,774,126.54 48.29%49,027,968.54 50.96%-4.60%在建工程 4,696,399.52 4.85%744,410.24 0.77%530.89%无形资产 14,296,716.07 14.76%14,654,671.00 15.23%-2.44%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 10,500,000.00 10.84%7,500,000.00 7.80%40.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付款项 70,746.02 0.07%1,842,610.31 1.92%-96.16%其他流动资产 82,521.84 0.09%63,052.33 0.07%30.88%递延所得税资产 537,958.51 0.56%828,099.21 0.86%-35.04%其他非流动资产 421,819.42 0.44%-100.00%贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 15 应付职工薪酬 494,098.93 0.51%242,723.02 0.25%103.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 2020 年期末 8,252,213.72 元，2019 年期末 15,353,143.36 元，减少 7,100,929.64 元，同比减少 46.25%，原因是 2020 年贵州云上贵材科技有限公司在银行贷款 450 万的流动资金借款，于 2020年 12 月偿还，同时公司用部分资金进行了贵州贵材创新科技股份有限公司二期建设。2.应收账款 2020 年期末 11,914,757.39 元，2019 年期末 7,986,807.93 元，增加 3,927,949.46 元，同比增加 49.18%，原因是本期末销售收入有一个短期的佘销，在 2021 年 1 月基本收回。3.预付款项 2020 年 70,746.02 元，2019 年末 1,842,610.31 元，减少了 1,771,864.29 元，比去年减少96.16%，原因是 2020 年客户的产品基本提货完成。4.存货 2020 年期末 8,636,062.03 元，2019 年期末 4,565,430.72 元，增加 4,070,631.31 元，同比增加89.16%，是由于业务大增，订单增加，存货相应增加。5.其他流动资产 2020 年期末 82,521.84 元，2019 年期末 63,052.33 元，增加 19,469.51 元，比去年增加了 30.88%，原因是 2020 年预付李海菁的银行利息增加。6.在建工程 2020 年期末 4,696,399.52 元，2019 年期末 744,410.24 元，增加 3,951,989.28 元，同比增加 530.89%，是因为贵州贵才创新科技股份有限公司二期建设已经开始投资，7.递延所得税资产 2020 年期末 537,958.51 元，2019 年期末 828,099.21 元，减少 290,140.7 元，比去年减少 35.04%，原因是 2020 年坏账减少，坏账准备减少。8.其他非流动资产 2020 年期末 0 元，2019 年 421,819.42 元，减少 421,819.42 元，比去年减少 100%，原因是 2020 年预付的固定资产及设备款已完成购买并安装，并调试成功，已转固定资产。9.短期借款上年期末 10,500,000.00 元，2019 年期末 7,500,000.00 元，增加 3,000,000.00 元，同比增加 40.00%，原因是公司因为业务发展，在光大银行以厂房（桐荫路 43 号）抵押贷款 750 万。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 118,705,918.15-97,369,643.42-21.91%营业成本 104,341,093.08 87.90%87,145,085.97 89.50%19.73%毛利率 12.10%-10.50%-销售费用 974,115.48 0.82%478,967.23 0.49%103.38%管理费用 3,621,439.98 3.05%2,471,532.57 2.54%46.53%贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 16 研发费用 4,734,154.59 3.99%3,891,278.63 4.00%21.66%财务费用 861,455.28 0.73%637,711.06 0.65%35.09%信用减值损失-361,997.34-0.30%-898,921.67-0.92%59.73%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 1,781,686.67 1.50%1,606,300.00 1.65%10.92%投资收益 54,597.28 0.05%41,052.75 0.04%32.99%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-67,036.87-0.07%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 5,095,180.11 4.29%2,940,826.21 3.02%73.26%营业外收入 30,000.01 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 555,498.33 0.47%12,000.00 0.01%4,529.15%净利润 4,238,615.77 3.57%2,907,886.94 2.99%45.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用 2020 年期末 974,115.48 元，2019 年期末 478,967.23 元，增加 495,148.25 元，同比增加 103.38%，原因一是营业收入比去年上涨 21.9%，销售费用相应上涨，二是由于疫情影响，本年为保持供货商以及经销商的稳定进行分批维护、单独回访，增加了销售费用。2.管理费用 2020 年期末 3,621,439.98 元，2019 年期末 2,471,532.57 元，增加 1,149,907.41 元，同比增加 46.53%，原因是营业收入提高以及疫情影响，工资及福利水电等随着收入提高而增加，因疫情影响无形当中增加了管理费用中的招待费用。3.财务费用 2020 年期末 861,455.28 元，2019 年期末 637,711.06 元，增加 223,744.22 元，同比增加 35.09%，原因是因为业务增加在光大银行新增贷款 750 万元，利息费用也增加。4.信用减值损失 2020 年期末损失 361,997.34 元，2019 年期末损失 898,921.67 元，减少 536,924.33元，同比减少 59.73%，原因是其他应收款的信用损失中代管林地的 2,704,953.36 元已基本提完。5.投资收益2020年期末54,597.28元，2019年期末41,052.75，增加13,544.53元，同比增加32.99%，原因是资金比去年稍宽松，用于购买理财产品的资金增多。6.营业外支出 2020 年期末 555,498.33 元，2019 年期末 120,000.00 元，增加 543,498.33 元，同比增加 4,529.15%，原因是 2020 年 7 月，天气原因，贵州贵材创新科技股份有限公司偏坡出现裂缝导致山体滑坡，当月停产治理山体滑坡。7.净利润 2020 年期 4,238,615.77 元，2019 年期末 2,907,886.94 元，增加 1,330,728.83 元，同比增加 45.76%，原因一是公司对废水循环系统改造，节能减排，二是在生产环节降低能耗，在原材料上降低损耗，三是降低原材料购进成本。贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 17 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 117,471,373.38 97,183,908.81 20.88%其他业务收入 1,234,544.77 185,734.61 564.68%主营业务成本 104,277,326.83 87,133,900.40 19.67%其他业务成本 63,766.25 11,185.57 470.08%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%铝型材 109,377,118.10 99,744,047.41 8.81%17.17%17.18%-26.24%加工费 8,094,255.28 4,533,279.42 43.99%18.64%0.03%12.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入 2020 年期末 1,234,544.77 元，2019 年期末 185,734.61 元，增加 1,048,810.16 元，比上年增加 564.68%；其他业务成本 2020 年期末 63,766.25 元，2019 年期末 11,185.57 元，增加 52,580.68元，比上年增加 470.08%。原因为公司生产产生的原材料废料在 2019 年的模式是给原材料加工厂家付加工费，2020 年原材料废料是以物易物的模式，因此废料的收入没有记入营业收入当中，而是记其他业务收入里面。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 清镇市昀鑫贸易有限公司 16,389,696.28 13.95%否 2 贵州迪宝尔科技有限公司 10,255,999.32 8.73%否 3 贵阳华劲科技有限公司 6,960,070.81 5.92%否 4 贵州朝睿科技有限公司 6,531,028.31 5.56%否 5 贵州练成机械有限公司 5,661,799.98 4.82%否 合计合计 45,798,594.7 38.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 18 比比%系系 1 清镇市昀鑫贸易有限公司 81,052,266.39 84.74%否 2 贵州省亿鑫泓材料有限公司 6,299,156.39 6.59%否 3 四川联创美诚科技有限公司 2,526,290.09 2.64%是 4 四川众合新材料有限公司 2,087,941.35 2.18%否 5 江阴恒兴涂料有限公司 841,514.2 0.88%否 合计合计 92,807,168.42 97.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,436,196.78 3,281,949.07 126.58%投资活动产生的现金流量净额-9,540,981.21-3,345,799.44-185.16%筹资活动产生的现金流量净额-4,780,293.11 7,669,130.84-162.33%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 2020 年期末 7,436,196.78 元，2019 年期末 3,281,949.07 元，增加4,154,247.71 元，比上年增加 126.58%，原因营业收入增加，资金回笼快，现金流量比去年好。2.投资活动产生的现金流量净额 2020 年期末流出 9,540,981.21 元，2019 年期末流出 3,345,799.44 元，增加 6,195,181.77 元，比上年增加 185.16%，原因 2020 年公司二期开发已经开始投入，二期 2020 年预计投入 8500,000.00 元，其中土建目前已完成主体建设。3.筹资活动产生的现金流量净额 2020 年期末流出 4,780,293.11 元，2019 年期末流入 7,669,130.84 元，比上年减少 162.33%，原因是 2020 年在光大银行借款 750 万元用于流动资金，2020 年末还款贵阳银行450 万元没有续贷。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 贵州云上贵材科技有限公司 控股子公司 租赁及销售 6,254,276.31 6,006,042.37 5,173,590.79 333,380.49 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 贵州云上贵材科技有限公司于 2019 年 9 月成立，为公司全资子公司。贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-002 19 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司营业收入保持增长，业绩稳定。公司在报告期内持续优化公司管理，强化管理过程和结果，加强绩效考核，核心业务人员队伍稳定。公司和全体员工未发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。贵州贵材创新科技股份有限公司 公告编号：2021-00