832470_2020_万里运业_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 1 2020 年度报告 万里运业 NEEQ:832470 万里运业股份有限公司 WANLI TRANSPORTATION CO.,LTD.万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年春节前后，随着新型冠状病毒肺炎疫情的爆发，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应。公司根据政府疫情防控工作的要求，相关业务于 2020 年 1 月 26 日暂停运营，后随着疫情得到逐步控制，公司业务于 2 月底逐步恢复运营。2020 年 4 月，公司顺利取得许昌万里物流园二期（豫（2020）许昌市建安区不动产权第 0000765 号和（豫（2020）许昌市建安区不动产权第 0000764号）的不动产权登记证书，该证书的取得有利于公司进一步提高、完善许昌万里物流园区的功能。2020 年 5 月，公司股东大会审议通过了向全体股东每 10 股派 2.30 元人民币现金的利润分配方案。7 月，完成了对全体股东的利润分配，派发现金红利合计 1518 万元人民币（含税）。2020 年 6 月，公司在连续获评“河南新三板最具投资价值 30 强”企业后，再次获评第三届“河南新三板最具投资价值 30 强”之一。2020 年 9 月，中国交通运输协会公布 2020 年全国先进物流企业评选结果，公司在物流服务、技术和管理方面符合国家对物流行业倡导的发展方向和政策要求，相关指标达到同时期国内先进水平，入选为“2020 年度全国先进物流企业”。2020 年 10 月，公司被中共河南省委、河南省人民政府授予“河南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”，是许昌市受到表彰的 10 个单位之一、也是全市唯一获此荣誉的交通运输单位。万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宇飞、主管会计工作负责人董拥军及会计机构负责人（会计主管人员）刘光辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）高速铁路运输竞争风险 高速铁路相比汽车客运具有速度快、准点率高、舒适性好的优势，并且随着人均收入增长，旅客对高速铁路较高票价接受能力变强，因此高速铁路的开通分流铁路沿线和两端的客运量，对相同走向的中长途线路造成冲击。（二）交通安全事故风险 本公司主营业务为道路运输，受天气、路况以及其他突发事件的影响，有发生交通事故的风险。（三）燃料价格波动风险 燃料是道路运输行业最主要的生产资料之一，在公司道路运输业务中的成本占比较高，燃料价格的大幅波动将会直接影响公司的运营成本，进而影响公司利润水平。公司车辆使用燃料包括燃油、液化天然气（LNG）和压缩天然气（CNG）。（四）同业竞争风险 公司实际控制人陈立干的妹妹及妹夫陈水莲、张国铭所控制的部分下属企业经营与公司类似的业务，存在同业竞争问题，万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 5 详见公司公开转让说明书之“重大事项提示”之“十五、同业竞争风险”。2016 年 5 月 20 日，公司收到控股股东许昌万里集团发来的许昌万里运输集团股份有限公司关于延期解决同业竞争承诺事项的告知函，告知张国铭、陈水莲二人因涉嫌违法行为被司法机关采取强制措施，失去人身自由导致许昌万里集团不能在承诺期限内解决同业竞争事宜。具体内容详见公司于 2016年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统刊登的万里运业股份有限公司关于关于延期解决同业竞争承诺事项的公告的公告（公告编号：2016-029）。截止至本报告披露日，张国铭仍因涉嫌违法行为被司法机关采取强制措施，失去人身自由。（五）民航万里投资收益大幅下降的风险 根据郑州机场整体规划，民航万里的长途客运业务搬迁至由河南省机场集团有限公司投资建设的空港巴士站。根据河南省机场集团提供的资产租赁协议，民航万里每年应向河南省机场集团支付租金 999 万元。由于民航万里各方股东对资产租赁协议的租金水平和相关条款存在争议，该资产租赁协议暂未签署，但未来民航万里仍存在履行支付新经营场地租金义务的可能，因此，仍存在民航万里投资收益大幅下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 释义项目 释义 公司、本公司、万里运业 指 万里运业股份有限公司 许昌万里集团、万里集团 指 许昌万里运输集团股份有限公司 许昌客运、许昌万里客运 指 许昌万里客运有限责任公司 万里物流、河南万里物流 指 河南万里物流有限公司 许昌物流、许昌万里物流 指 许昌万里物流有限公司 万里汽车检测 指 许昌万里汽车检测服务有限公司 永恒新能源 指 许昌永恒新能源科技有限公司 河南民航、民航万里 指 河南民航万里运业有限公司 万里联创 指 许昌市万里联创校车服务有限公司 旅游集散中心 指 许昌万里旅游集散中心有限公司 中中信息技术、中中公司 指 河南中中信息技术有限公司 禹州公交 指 禹州市公共交通有限公司 周口中中客运 指 周口中中客运有限公司 大自然公司、大自然旅游客运公司 指 河南大自然旅游客运有限公司 万里能源 指 许昌万里能源发展有限公司 万里汽贸 指 许昌万里汽车贸易有限公司 万兴建筑 指 许昌万兴建筑工程有限公司 成本规制 指 2016 年 8 月公司中标禹州市城乡客运一体化项目，设立并持有禹州公交 80%的股权。禹州市人民政府每年对禹州公交的运营成本进行核算，核定运营企业合理的运营成本，对城乡客运企业承担的社会福利（包括老年人、伤残军人、学生等实行免费或优惠乘车）和完成政府指令性任务的支出，进行成本规制核算补贴。股东大会 指 万里运业股份有限公司股东大会 董事会 指 万里运业股份有限公司董事会 监事会 指 万里运业股份有限公司监事会 高管 指 高级管理人员 公司章程 指 万里运业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 万里运业股份有限公司 英文名称及缩写 WANLI TRANSPORTATION CO.,LTD.-证券简称 万里运业 证券代码 832470 法定代表人 陈宇飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王丽萍 联系地址 许昌市莲城大道万里大厦 电话 0374-7388899 传真 0374-7388988 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 许昌市莲城大道万里大厦 邮政编码 461000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 30 日 挂牌时间 2015 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-542 公路旅客运输-5420 公路旅客运输 主要业务 公路客运、物流 主要产品与服务项目 班线客运、物流园区及客运站经营 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）66,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 许昌万里运输集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈宇飞、陈立干、姜振），一致行动人为（陈宇飞、陈立干、姜振）万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914100007694949786 否 注册地址 河南省许昌市连城大道与百花北路交叉口万里大厦 否 注册资本 66,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨东升 李花 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上上年同期年同期 增减比例增减比例%营业收入 241,842,287.40 343,500,470.73-29.59%毛利率%-13.07%-3.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,753,382.37 39,928,751.93-53.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,657,129.86 38,340,873.43-56.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.60%7.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.20%7.57%-基本每股收益 0.28 0.60-53.33%注：公司营业收入、净利润及扣非后净利润均大幅下降，主要是受新冠疫情影响，公司客运业务大规模下降。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 891,868,049.87 975,745,857.65-8.60%负债总计 360,278,630.73 448,176,160.15-19.61%归属于挂牌公司股东的净资产 524,172,968.80 520,544,137.78 0.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.94 7.89 0.63%资产负债率%（母公司）17.70%17.02%-资产负债率%（合并）40.40%45.93%-流动比率 1.31 1.2-利息保障倍数 4.7 8.72-注：负债减少 19.61%，主要原因是报告期内归还浦发银行贷款 3000 万元，归还民生银行贷款 2800 万元，归还车辆贷款 5715.36 万元。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 66,987,847.72 44,665,342.52 49.98%应收账款周转率 8.87 11.91-存货周转率 121.8 222.72-万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.60%19.73%-营业收入增长率%-29.59%0.15%-净利润增长率%-51.58%12.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,000,000 66,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-5,776,369.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,850,567.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,615,362.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,458,835.35 所得税影响数 672,286.60 少数股东权益影响额（税后）690,296.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,096,252.51 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 696,806.11 218,245.44 合同负债 658,457.05 208,027.97 其他流动负债 38,349.06 10,217.47 详见财务报表附注之“三、重要会计政策及会计估计”之“(二十八)重要会计政策和会计估计的变更”之“1、重要会计政策变更”。2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 详见财务报表附注之“三、重要会计政策及会计估计”之“(二十八)重要会计政策和会计估计的变更”之“2、重要会计估计变更”。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新设 1 家全资子公司许昌市建安区万里公共交通有限公司；注销 3 家全资子公司许昌市万里昌顺客运有限责任公司、许昌市万里中中客运有限责任公司和禹州市万里豫达客运有限责任公司。万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业是道路运输业的细分行业公路运输，是公路班车客运、出租车客运、校车客运、旅游客运和物流配送、物流专线、仓储的服务提供商。公司主营业务为客运和物流业务。公司通过覆盖许昌市及周边城区的客运站、客运车辆（包括班车车辆、出租车车辆、旅游车车辆、校车车辆、租赁车辆和公交车辆）、160 余条客运班线、100 多个覆盖河南省及周边省市的物流配送网点为有出行需求的旅客和有货物周转需求的客户提供方便、快捷、安全、高效的出行方式和货物运送服务，并获取相关的客运收入和物流收入。2020 年 3 月，公司控股子公司河南中中信息技术有限公司因外方主要投资者堡力公司不具有经营增值电信业务的良好业绩和运营经验，导致其无法取得电信增值业务许可证，从而使得业务无法继续开展。公司决定以 90.48 万元的价格出售该公司的中中 GPS 卫星定位系统及部分存货、固定资产和信息技术业务至关联方许昌万里运输集团股份有限公司新设控股子公司河南可中信息技术有限公司，本次资产和业务出售后，河南中中信息技术有限公司将不再从事信息技术类业务。该事项已经 2020 年 3 月 5 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司的商业模式发生了变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况具体变化情况说明说明:2020 年 3 月，公司控股子公司河南中中信息技术有限公司因外方主要投资者堡力公司不具有经营增万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 13 值电信业务的良好业绩和运营经验，导致其无法取得电信增值业务许可证，从而使得业务无法继续开展。公司决定以 90.48 万元的价格出售该公司的中中 GPS 卫星定位系统及部分存货、固定资产和信息技术业务至关联方许昌万里运输集团股份有限公司新设控股子公司河南可中信息技术有限公司，本次资产和业务出售后，河南中中信息技术有限公司将不再从事信息技术类业务。该事项已经 2020 年 3 月 5 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 114,777,291.69 12.87%225,587,746.32 25.29%-49.12%应收票据 180,062.00 0.02%0.00 0.00%0.00%应收账款 28,017,292.69 3.14%26,495,585.49 2.97%5.74%存货 2,033,154.26 0.23%1,937,988.44 0.22%4.91%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 42,837,102.77 4.80%47,764,580.82 5.36%-10.32%固定资产 466,248,461.35 52.28%460,993,240.78 51.69%1.14%在建工程 213,780.88 0.02%3,814,351.91 0.43%-94.40%无形资产 83,811,651.31 9.40%66,254,091.98 7.43%26.50%商誉 53,674.68 0.01%53,674.68 0.01%0.00%短期借款 0.00%30,268,000.00 3.39%-100.00%长期借款 53,452,354.94 5.99%64,438,021.15 7.23%-17.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：注：1、货币资金减少 49.12%，主要原因为还浦发银行贷款 3000 万元，归还民生银行贷款 2800 万元，归还车辆贷款 5715.36 万元，分配股利 1518 万元。2、在建工程同比下降 94.4%，主要是因为许昌万里客运禹州东站充电桩项目年初 344.94 万元，已建成转为固定资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 241,842,287.40-343,500,470.73-29.59%万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 14 营业成本 273,455,578.27 113.07%354,430,922.26 103.18%-22.85%毛利率-13.07%-3.18%-销售费用 256,921.35 0.11%1,048,677.10 0.31%-75.50%管理费用 39,118,328.82 16.18%47,099,176.71 13.71%-16.94%研发费用 3,373,474.85 1.39%1,248,629.62 0.36%170.17%财务费用 7,669,273.23 3.17%4,528,220.89 1.32%69.37%信用减值损失-13,949,483.56-5.77%-1,527,508.08-0.44%813.22%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 145,061,967.69 59.98%106,376,801.00 30.97%36.37%投资收益-4,927,478.05-2.04%2,259,723.50 0.66%-318.06%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-5,631,945.82-2.33%7,251,872.29 2.11%-177.66%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 35,266,562.10 14.58%44,825,314.77 13.05%-21.32%营业外收入 4,762,455.51 1.97%9,245,155.73 2.69%-48.49%营业外支出 8,522,241.66 3.52%8,305,799.22 2.42%2.61%净利润 19,299,821.02 7.98%39,859,042.19 11.60%-51.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：注：1、报告期内，营业收入下降 29.59%，营业成本下降 22.85%，主要原因是 2020 年公司客运业务受新冠疫情影响严重，收入、成本均大幅下降。2、研发费用增长 170.17%，主要为新增万里出行平台项目费用 51.16 万元，新增万里 GPS 动态监控系统项目费用 40.06 万元，新增自动化分拣平台项目费用 92.16 万元。3、投资收益主要为合资公司民航万里运业，该公司为客运公司，受疫情影响，业务及利润下滑严重。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 230,136,183.61 332,992,322.85-30.89%其他业务收入 11,705,605.73 10,508,147.88 11.40%主营业务成本 267,289,617.43 344,497,941.00-22.41%其他业务成本 6,165,960.84 9,932,981.26-37.92%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 15 许昌 191,306,384.31 241,742,446.14-26.36%-33.54%-21.37%-287.20%郑州 47,111,844.62 29,823,139.55 36.70%-3.10%-29.30%177.30%周口 3,424,058.47 1,889,992.58 44.80%-51.33%-60.63%41.04%合计 241,842,287.40 273,455,578.27-13.07%-29.59%-22.85%-310.80%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：注：2020 年受疫情影响，各地区收入成本均有大幅下降。1、许昌区域毛利率同比下降 287.2%，主要原因是自有车辆多，疫情期间停运，折旧及工资正常，因此收入下降比例大于成本下降比例。2、郑州区域毛利率同比增加 177.3%，主要是由于 2019 年物流园区搬迁，收入、利润下降较大，2020年呈现收入回升趋势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 许继集团有限公司 19,252,766.65 7.96%否 2 中国邮政集团公司河南省郑州邮区中心局 7,897,241.94 3.27%否 3 西继迅达（许昌）电梯有限公司 7,846,325.00 3.24%否 4 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 5,589,753.50 2.31%否 5 郑州露露饮料有限公司 3,800,147.12 1.57%否 合计合计 44,386,234.21 18.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 郑州宇通客车股份有限公司 58,352,840.76 21.34%否 2 中国石化销售有限公司河南许昌石油分公司 18,351,534.78 6.71%否 3 许昌万兴建筑工程有限公司 13,078,608.00 4.78%是 4 阳光财产保险股份有限公司许昌中心支公司 5,780,521.06 2.11%否 5 国网河南禹州市供电公司 3,300,000.00 1.21%否 合计合计 98,863,504.60 36.15%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 66,987,847.72 44,665,342.52 49.98%投资活动产生的现金流量净额-40,044,557.58-53,526,021.60 25.19%筹资活动产生的现金流量净额-137,684,596.44 80,097,829.94-271.90%万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 16 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增长 49.98%，主要为收到政府以前年度的燃油补贴增加 2966.89 万元。2、筹资产生的现金流量净额包括：归还浦发银行贷款 3000 万元，归还民生银行贷款 2800 万元，归还工行贷款 650 万元，归还其他借款 500 万元，归还车辆贷款 5715.36 万元，分配股利 1518 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 许昌万里汽车检测服务有限责任公司 控股子公司 车辆检测 8,469,240.28 7,279,728.18 4,665,857.02 1,091,066.79 禹州市公共交通有限公司 控股子公司 公交运输 217,556,193.32 49,415,769.63 18,331,214.39 0.00 河南万里汽车管理服务有限公司 控股子公司 车辆租赁 16,677,919.93 12,901,338.09 10,037,104.61-863,034.48 河南民航万里运业有限公司 参股公司 机场客运 121,918,420.72 90,106,067.68 46,392,362.55-10,711,908.80 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司持有河南民航万里公司 46%的股份，其主营业务为机场客运，能与公司的班线客运起到互补的作用，公司持有该公司股权是为了扩大客运市场规模，增加公司利润。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；虽然于年初受到新冠肺炎疫情的影响，公司收入和净利润下降幅度较大，但 2020 年仍实现营业收入 24184.23万元，实现归属于母公司的净利润 1875.33 万元，主要经营指标健康；且报告期内经营管理层、员工队伍稳定；也并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司不存在下述对持续经营造成影响的情况（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。（八）其他可能对公司的持续经营能力产生重大影响的事项。综上，公司管理层认为公司拥有良好的持续经营能力。万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成预是否形成预计负债计负债 临时报告临时报告披披露时间露时间 河南资产管理有限公司 万里运业股份 有 限 公司、郑州东金化工科技有限公司、冯康、刘国懋 34,883,140.05 6.65%否 2020 年 9 月16 日 万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 19 总计总计-34,883,140.05 6.65%-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：公司已于 2021 年 1 月 29 日收到河南省郑州市中级人民法院在 2021 年 1 月 22 日作出的民事判决书（2020）豫 01 民初 1076 号），判决驳回原告河南资产管理有限公司的诉讼请求。详见公司于 2021 年 2月 2 日披露的涉及诉讼进展公告（编号：2021-002）。截止本报告披露日，公司尚未收到该案的上诉法律文书，依照中华人民共和国民事诉讼法的相关规定，该判决书已生效，公司无需承担责任。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 禹州公交 否 33,000,000 29,700,000 0 2019年 10月 1 日 2029年 10月 1 日 保证 连带 已事前及时履行 禹州公交 否 32,000,000 28,800,000 0 2019年 11月 11日 2029年 11月 1 日 保证 连带 已事前及时履行 总计总计-65,000,000 58,500,000 0-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）65,000,000.00 58,500,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 65,000,000.00 58,500,000.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 注：禹州公交公司的资产负债率超过了 70%。清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：万里运业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-014 20 无 (三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计预计金额金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 14,280,000.00 2,203,194.23 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 800,000.00 479,781.98 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 3,000,000.00 814,066.75 (五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 904,800 904,800 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 80,000,000 0 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行