832277_2020_金泉股份_2020年年度报告_2021-04-12.pdf

1 2020 年度报告 金泉股份 NEEQ:832277 苏州金泉新材料股份有限公司 SUZHOU KINGCHARM NEW MATERIALS 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 2 月公司与普拉克的生物降解改性材料项目确定，进行试验阶段；2、2020 年 3 月公司的 PLON 纤维和 PLA 聚乳酸纤维通过 OEKO-TEX 认证；3、2020 年 3 月公司控股子公司苏州软石智能装备有限公司正式开始投产；4、2020 年 6 月公司的 PET 涤纶短纤维通过 Control Union Certifications B.V.的 GRS 认证；5、2020 年 8 月公司顺利通过江苏省工程技术研究中心验收；6、2020 年 9 月与南京林业大学合作，开发研究“绿绒-PLON 系列纤维材料”替代软体家居中“传统海绵与乳胶材料”的应用，将公司新产品PLON 纤维推广至市场终端;7、2020 年 11 月 公司“多品种高技术聚乳酸基生物质纤维集成产业化开发”项目顺利通过常熟创新创业领军人才计划项目验收；8、2020 年 12 月 公司“耐高温耐氧化聚苯硫醚（PPS）纳米复合纤维关键技术研发及产业化”项目顺利通过江苏省科技成果转化资金项目验收；9、2020 年 12 月公司投资新设控股子公司苏州塑发生物材料有限公司，占 51%的股份。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.32 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.35 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊海彬、主管会计工作负责人李嘉薇及会计机构负责人（会计主管人员）李嘉薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 股东樊海彬、李嘉薇、姜金泉签定了一致行动人协议，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由三人先行协商统一意见，再在公司的各级会议上发表各自的意见，三人为一致行动人，三人合计持有公司 2719.0733 万股份，占总股本 67.97%，为公司共同实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。公司应对措施：公司制定了各项内部控制制度，完善了公司的体系和流程建设，并开展信息化管理，通过不断完善与提升以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作，减少不当控制带来的风险。环保政策变化风险 公司产品在生产过程中将产生部分废水、废气、噪声、废液以及固体废弃物，如果不加以治理会对周边环境造成一定程度的污染。公司一贯高度重视环保治理，对生产过程中产生的废水与废液采取了回收利用的措施。虽然公司现时的污染物排放符合现行国家的环保标准，但如果我国环保政策发生调整，相关的环保标准提高，将对公司的环保治理提出更高要求，可能面 5 临支付更多成本和资本性支出的风险。2017 年 12 月 14 日国家环境保护部颁布了 限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定，已影响到公司 PET 原材料的供应。公司应对措施：公司已经意识到国家环保政策的向严趋势，根据环境管理体系的要求，加大环保经费投入，添置环保设施，并配专职环保管理员进行管控，以减少生产各环节的污染排放，2019 年公司的污水处理装置的效果达到环保要求，可以处理后直接排管。公司在选择供应商时优先考虑环保设施到位的企业，以减少风险。在产品品种上进行变更，减少用废塑料作为原材料的品种，减少原材料供应不足的影响。PPS 原料采购依赖风险 聚苯硫醚（PPS）项目是公司业务的重点,该项目的顺利实施有助于公司经营业绩的改善。由于国内能够提供合格 PPS 原料的供应商稀缺，公司对该部分原料的采购与付款议价能力差，如果在原料采购环节出现问题，将给 PPS 的生产经营带来重大的影响。公司本期 PPS 销售收入大幅下滑，主要原因是原料紧缺不能组织生产。公司应对措施：高性能聚苯硫醚纤维被列为国家战略性新兴产业，是国家“十三五”规划鼓励支持的新材料。公司在尽力开发新的供应商，国内外有少数几家企业在从事 PPS 原料生产，大多在试制阶段尚未量产，公司配合供应商进行新产品试样开发，积极回馈相关数据，以期能早日达成合格产品的量产；公司也尝试再生 PPS 原料的生产，为此进行了设备及工艺的调整。同时公司在 PPS 原料缺乏时积极开发新型复合纤维和聚乳酸纤维等新产品，改变产品结构，创造新的盈利点。应收账款余额较高不能及时收回的风险 受疫情影响及行业经济影响，部份 PET 和 PPS 老客户的回款周期延长。截至 2020 年 12 月底，公司应收账款账面净额为1513.4 万元，虽与去年同期 2341.1 万元相比已下降 35.4%，但仍占资产总额的比例为 7.98%，且下降原因主要是因为 PET 和PPS 的本期销售收入同比下降，应收款项回收额大于新增额，如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账的风险。公司应对措施：公司为了规避坏帐风险，签订销售合同，建立客户档案，将销售政策优先向信用好实力强回款快的优质客户倾斜。公司的重要客户宁波拓普、台新、翰诠等公司都是上市公司或行业佼佼者，虽然应收账款额较大，但风险可控。公司已经采取一定措施减少应收账款的增长，给予一定的销售折扣以缩短账期。对于部分账龄过长的客户，已采用法律手段进行催讨。同时公司对于部分新研发上市的产品利用质优价美的特点采取款到发货的模式，减少应收账款的产生。税收优惠政策变化风险 公司于 2018 年 11 月 28 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR201832003217），有效期三年。根据 中华人民共和国企业所得税法第四章第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据国家税务总 6 局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号）文件规定，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15%的税率征收，若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。公司应对措施：公司继续按高新技术企业的标准进行内部完善，以期在有盈利情况下充分享受税收。新冠肺炎疫情风险 此次疫情对本公司的生产和经营造成一定程度性影响。公司的PET 纤维，主要应用于汽车内饰件，汽车产业链冗长复杂，在湖北有很多生产配套企业，在国内年初爆发疫情时，许多企业停工停产，造成订单不足；随着疫情全球爆发，已严重影响到各大车企及下游相关产业；公司产品出口业务主要在印度，也随着疫情的漫延受到破坏性的影响。同时，公司利用自身行业特点，积极开展与口罩相关的上游防疫物资的组织生产和销售，增加了主营业务以外的营业收入，随着国内外市场对防疫物资的各项标准出台和国内疫情得到控制，对原本无序的市场进行规范整顿，业务也逐渐恢复理性。公司应对措施：保持与客户的沟通，密切关注国内外疫情发展情况，评估和积极应对本公司财务状况、经营成果等方面的影响，做好疫情好转后市场反弹的接单准备，加快 PLON 和 PLA纤维的开发力度，力争产品多样化，以减少疫情造成的订单损失。同时，公司利用母公司所处的纤维生产行业和子公司及关联公司所处化纤设备制造行业的优势及与相关化纤设备生产供应商多年良好业务关系，采购或生产市场供不应求的熔喷布设备所需核心部件及提供熔喷布加工等业务,在主营业务下降的困境中利用其他业务收入创造较大的利润。本期重大风险是否发生重大变化：由于本期新增了新冠肺炎疫情风险，对公司经营产生较大影响 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 苏州金泉新材料股份有限公司董事会 监事会 指 苏州金泉新材料股份有限公司监事会 股东大会 指 苏州金泉新材料股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州金泉新材料股份有限公司公司章程 公司、本公司、金泉新材料 指 苏州金泉新材料股份有限公司 金泉化纤 指 常熟市金泉化纤织造有限责任公司 软石装备 指 苏州软石智能装备有限公司 谷原生物 指 苏州谷原生物科技有限公司 塑发生物 指 苏州塑发生物材料有限公司 上年、上年度、上期 指 2019 年度 报告期、本期 指 2020 年度 PPS 指 聚苯硫醚 PET 指 聚对苯二甲酸乙二酯 PP 指 聚丙烯 PLA 纤维 指 卫材行业用聚乳酸纤维 PLON 纤维 指 家纺行业用复合纤维 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州金泉新材料股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU KINGCHARM NEW MATERIALS CORP.证券简称 金泉股份 证券代码 832277 法定代表人 樊海彬 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李嘉薇 联系地址 江苏省常熟市支塘镇八字桥村 电话 0512-52511033 传真 0512-52511033 电子邮箱 公司网址 www.cs- 办公地址 江苏省常熟市支塘镇八字桥村 邮政编码 215531 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1985 年 4 月 23 日 挂牌时间 2015 年 4 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学纤维制造业（C28）-合成纤维制造（C282）-涤纶纤维制造(C2822)主要业务 从事环保再生型彩色 PET（涤纶）短纤维系列、原生型纳米复合 PPS（聚苯硫醚）纤维系列和丙纶纤维等的生产销售及塑料加工专用设备销售等 主要产品与服务项目 涤纶短纤维、非织造布加工、塑料加工专用设备销售等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,002,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 樊海彬、李嘉薇、姜金泉 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（樊海彬、李嘉薇、姜金泉），一致行动人为（樊海彬、李嘉薇、姜金泉）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205007036709243 否 注册地址 江苏省常熟市支塘镇八字桥村 否 注册资本 40,002,600 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 冯家俊 张渊剑 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 119,512,341.90 114,021,919.23 4.82%毛利率%34.05%18.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,023,952.29-4,445,820.11 325.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,404,610.29-6,657,068.50 226.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.39%-4.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.55%-7.46%-基本每股收益 0.25-0.11 325.47%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 189,670,657.00 173,617,950.93 9.25%负债总计 85,082,858.60 77,808,390.57 9.35%归属于挂牌公司股东的净资产 91,385,986.71 85,362,294.42 7.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 2.13 7.06%资产负债率%（母公司）33.47%40.07%-资产负债率%（合并）44.86%44.82%-流动比率 1.261 1.5217-利息保障倍数 6.63-1.33-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,304,216.92 13,573,090.45 71.69%应收账款周转率 5.86 3.7-存货周转率 2.32 3.43-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.25%5.06%-营业收入增长率%4.82%-13.23%-净利润增长率%325.47%-253.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,002,600 40,002,600 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,315.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,023,149.01 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-120,356.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,905,108.23 所得税影响数 285,766.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,619,342.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 238,089.51 合同负债 210,698.68 其他流动负债 27,390.83 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。报告期内主要会计估计未发生变更，会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 12 月，公司投资新设控股子公司苏州塑发生物材料有限公司，塑发生物注册资本为 588万元，金泉新材料持股比例为 51%，塑发生物自成立之日起纳入合并财务报表范围。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于化学合成纤维制造业，主要产品为工业用基础纤维材料。公司有两大核心系列产品：（一）环保再生型彩色 PET（涤纶）短纤维系列，主要应用于汽车内饰材料件；（二）纳米复合 PPS（聚苯硫醚）纤维系列，主要应用于环保袋式除尘装备。公司最新开发的 PLON 复合纤维，主要应用于家具和床上用品；PLA 聚乳酸纤维是可分解生物质纤维，主要应用于卫生材料，这二款纤维还在市场推广阶段。公司控股子公司苏州软石智能装备有限公司属于机械制造行业，主要产品为化纤装备生产线及相应配件，控股子公司苏州谷原生物科技有限公司是属于卫生材料销售行业，主要是代理销售云南白药 13 清逸堂实业有限公司的部分卫生产品。子公司的业务属于公司产业链业务的拓展与延伸。公司及其子公司的商业模式可概括为：公司通过整体产品链条的价值创新，给市场客户提供纤维新材料工程技术项目整体方案，并销售有自主创新技术支撑的核心产品，实现公司收益。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化，但报告期内的净利润主要来源于营业外收入。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,676,869.38 3.52%2,818,688.99 1.62%136.88%应收票据 11,488,092.60 6.62%-应收账款 15,134,474.17 7.98%23,411,490.21 13.48%-35.35%应收款项融资 11,113,306.84 5.86%-存货 36,285,730.98 19.13%26,561,278.73 15.30%36.61%投资性房地产 1,844,665.25 1.06%-长期股权投资 固定资产 87,338,751.67 46.06%48,200,195.24 27.76%81.20%在建工程 1,705,193.84 0.90%30,203,572.42 17.40%-94.35%无形资产 18,413,209.10 9.71%18,951,082.22 10.92%-2.84%商誉 短期借款 14,000,000.00 7.38%20,100,000.00 11.58%-30.35%长期借款 19,130,000.00 10.09%25,310,000.00 14.58%-24.42%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金：公司 2020 年末和 2019 年末货币资金余额分别为 6,676,869.38 元和 2,818,688.99 元，2020 年末货币资金较 2019 年末增加了 3,858,180.39 元，增幅为 136.88%，货币资金的大幅增加主要是由于 2019 年底公司大量采购原材料做备库准备，而 2020 年公司的应收帐款下降幅度较大，资金回流较好，所以货币资金大幅增加。2）应收账款：公司 2020 年末和 2019 年末应收账款分别为 15,134,474.17 元和 23,411,490.21 元，2020 年末应收账款余额较 2019 年末减少了 8,277,016.04 元，减幅 35.35%。大幅下降主要是由于公司2020 年的主营业务收入较去年同期下降了 15.12%，应收账款到期收款数大于新增应收款；而其他业务收入增加了 150.89%。其他业务收入主要是出售熔喷布相关配件，并提供熔喷布加工服务等，这些业务都没有应收款项。所以整体应收账款是下降的。3）应收票据与应收款项融资:公司 2019 年末的应收票据余额为 11,488,092.60 元，2020 年年末的应收款项融资为 11,113,306.84 元，两者变化不大。由于会计准则变化，二个年度分置于不同科目。4）存货：公司2020年末和2019年末存货价值分别为36,285,730.98元和26,561,278.73元，2020年末存货余额较2019年末增加了9,724,452.25元，增幅为36.61%，存货大幅增加主要是由于子公司软石装备于2020年4月份开始投入生产，新增原材料和库存商品等存货427万元，子公司谷原生物在2020年度全面展开业务，华东地区经销处增加较多，导致库存商品增加178万；母公司在本年上半年采购了较多原材料欲用于生产新产品PLA纤维和PLON复合纤维，但由于疫情影响，这二种新品在本年度未能达到量产，导致原材料库存也较上期增加了305万。5）投资性房地产：公司2020年末和2019年末投资性房地产分别为0元和1,844,665.25元，2020年末投资性房地产余额为0的原因是原有部份房地产提前结束租赁合同，账面结转为固定资产所致。6）固定资产：公司2020年末和2019年末货币固定资产账面价值分别为87,338,751.67元和48,200,195.24 元，2020年末固定资产账面价值较2019年末增加了39,138,556.43元，增幅为81.20%，固定资产账面价值的大幅增加主要是由于子公司软石装备在2020年度将在建工程结转为固定资产，包括房屋构筑物等新增2577万，机器设备等新增1286万元。7）短期借款：公司2020年末和2019年末短期借款账面价值分别为14,000,000.00元和20,100,000.00元，2020 年末短期借款账面价值较 2019 年末减少了 6,100,000.00 元，减幅为 30.35%，短期借款账面价值的大幅下降主要是由于应收账款减少，货币资金充足，归还了部份银行贷款。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 119,512,341.90-114,021,919.23-4.82%营业成本 78,820,026.40 65.95%93,172,099.56 81.71%-15.40%毛利率 34.05%-18.29%-销售费用 5,121,164.00 4.29%4,511,515.86 3.96%13.51%管理费用 11,038,561.82 9.24%7,949,177.97 6.97%38.86%研发费用 9,726,555.60 8.14%11,906,531.28 10.44%-18.31%财务费用 2,329,747.67 1.95%4,075,248.66 3.57%-42.83%信用减值损失 388,927.94 0.33%758,335.11 0.67%-48.71%资产减值损失-1,058,447.33-0.89%-859,290.87-0.75%23.18%其他收益 888,348.37 0.74%585,988.92 0.51%51.60%投资收益 30,774.23 0.03%69,471.75 0.06%-55.70%公允价值变动收益 0 0%0 0.00%0%资产处置收益 2,315.36 0.00%10,022.33 0.01%-76.90%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 11,487,151.31 9.61%-8,072,647.66-7.08%242.30%营业外收入 1,134,800.64 0.95%2,257,573.44 1.98%-49.73%营业外支出 120,356.14 0.10%252,116.00 0.22%-52.26%净利润 11,378,498.04 9.52%-5,486,884.25-4.81%307.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入：2020 年度营业收入为 119,512,341.90 元，较 2019 年营业收入 114,021,919.23 元，增长 4.82%。报告期内营业收入同比变化不大，但主营业务收入同比下降了 15.12%，其他为业务收入同比增加了 150.89%。主要原因是上半年由于疫情的影响生产不足，导致主营业务下降，而同样由于疫情原因，公司在第二季度从事的销售熔喷设备配件及提供熔喷布加工等其他业务收入大幅增长，两种业务合计导致营业总收入同比增加 4.82%。2）营业成本：2020 年度营业成本为 78,820,026.40 元，较 2019 年营业成本 93,172,099.56 元下降了 15.40%。报告期内的主营业务成本，与主营业务收入相同的原因导致同比下降 29.53%；其他业务成本，与其他业务收入相同的原因，导致增加了 189.07%，两种业务合计导致了营业总成本同比下降了 15.40%。3）管理费用：2020 年度管理费用为 11,038,561.82 元，较 2019 年度 7,949,177.97 元增长了 38.86%，主要原因是子公司 2020 年度新增较多员工开展业务，新增了职工薪酬、中介机构服务费、差旅费等管 16 理费用 298 万元。4）财务费用：2020 年度财务费用为 2,329,747.67 元，较 2019 年度 4,075,248.66 元下降了 42.83%，主要原因是公司应收账款减少，流动资金增加，归还部分银行贷款，并且银行的贷款利率下降导致的利息支出减少。5）其他收益：2020 年度其他收益为 888,348.37 元，较 2019 年度 585,988.92 元增加了 51.60%，主要原因是其他收益主要来源于 2016 年省科技成果转化专项资金，具体为以专项资金添置固定资产在项目投产后产生的累计折旧，由于部分在建工程在本年度才结转为固定资产，导致本年度计提的累计折旧同比增加 24.5 万所致。6）营业利润：2020 年度公司营业利润为 11487151.31 元，较 2019 年-8072647.66 元增长了 242.30%利润主要来源于其他业务利润。7）净利润：2020 年度公司净利为润 11,378,498.04 元，较 2019 年度-5,486,884.25 元，增长了307.38%，主要原因是其业务收入利润增幅较大，且由于以前年度有损益，所得税计提较少，净利润增幅大于营业利润。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 85,166,034.93 100,331,872.65-15.12%其他业务收入 34,346,306.97 13,690,046.58 150.89%主营业务成本 61,418,929.64 87,152,403.47-29.53%其他业务成本 17,401,096.76 6,019,696.09 189.07%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%PET 纤维 47,805,211.91 38,491,691.89 19.48%-26.90%-30.56%27.83%PPS 聚苯硫醚纤维 1,264,680.46 1,223,004.71 3.30%-96.27%-95.96%-68.99%其他类纤维 13,066,727.11 8,718,113.95 33.28%4,372.56%824.32%114.93%卫生材料 4,733,524.95 2,682,169.41 43.34%526.89%510.79%3.57%机械设备及配件 18,337,433.42 8,221,235.24 55.17%其他业务收入 34,304,764.05 19,483,811.2 43.20%150.69%221.09%-22.37%合计数 119,512,341.90 78,820,026.40 34.05%4.82%-15.40%86.20%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入：2020 年度营业收入为 119,512,341.90 元，较 2019 年营业收入 114,021,919.23 元，增长4.82%。报告期内营业收入同比变化不大，但主营业务收入同比下降了 15.12%，其他为业务收入同比增加了 150.89%。主要原因是上半年由于疫情的影响生产不足，导致主营业务下降，而同样由于疫情原因，公司在第二季度从事的销售熔喷设备配件及提供熔喷布加工等其他业务收入大幅增长，两种业务合计导致营业总收入同比增加 4.82%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州九一高科无纺设备有限公司 32,550,767.93 26.93%是 2 苏州爱可思医疗科技有限公司 8,818,570.09 7.29%是 3 宁波拓普集团股份有限公司 5,670,023.27 4.69%否 4 东莞台新纤维制品有限公司 4,106,979.61 3.40%否 5 翰诠特种纺织品（平湖）有限公司 2,948,015.12 2.44%否 合计合计 54,094,356.02 44.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北达瑞化纤机械有限公司 6,235,398.23 7.77%是 2 南京永蔚机械有限公司 5,502,477.83 6.86%否 3 泰国 Total Corbion PL BV 5,034,075.39 6.27%否 4 江苏兴业聚化有限公司 4,169,911.50 5.20%否 5 浙江恒澜科技有限公司 3,885,530.99 4.84%否 合计合计 24,827,393.94 30.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,304,216.92 13,573,090.45 71.69%投资活动产生的现金流量净额-8,515,202.17-17,094,729.32 50.19%筹资活动产生的现金流量净额-10,023,898.33-1,392,675.54-619.76%现金流量分析现金流量分析：18 1、经营活动产生的现金流量净额为 2330 万元，较去年同期增长 71.69%，主要原因是公司加大收款力度，应收账款下降为 1513 万元，同比下降了 35.35%。2、投资活动产生的现金流量净额为-852 万，较去年同期下降 50.19%，主要原因是固定资产投入减少875 万导致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-1002 万，较去年同期下降 619.76%，主要是因为本年较去年银行借款净流出增加导致。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州软石智能装备有限公司 控股子公司 维材料成套智能装备及配件器材等的制造与销售 61,151,578.33 23,620,770.80 18,476,839.23 4,150,904.32 苏州谷原生物科技有限公司 控股子公司 卫生用品、无纺布的销售 5,567,890.61 2,451,071.94 6,299,122.84-1,993,432.04 苏州塑发生物材料有限公司 控股子公司 生物基材料和新材料、塑料制品的研发生产销售 1,347,147.48 946,672.48 0-3,327.52 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、2017 年 8 月，公司对外投资成立苏州软石智能装备有限公司，占股 51%。子公司的经营范围为纤维材料成套智能装备及配件器材等的制造与销售，注册资金为 6000 万元，公司实际已出资额为 1150万。子公司已经投产产生营业收入。2、公司通过增资取得苏州谷原生物科技有限公司 66%的股份，谷原生物注册资本为 2168 万，公司实际出资已 254 万元。子公司主营业务为卫生用品、无纺布的销售。3、2020 年 12 月，公司对外投资成立苏州塑发生物材料有限公司，占股 51%。子公司的经营范围为生 19 物基材料和新材料、塑料制品的研发生产销售，注册资金为 588 万元，公司实际已出资额为 45 万。子公司尚在筹建期。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；虽然本报告期的主营业务明显下降，利润主要来源于其他业务收入，但这与今年疫情影响强相关，公司经营管理层、核心业务人员未有变动队伍稳定；公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为；公司拥有较多专利技术，具备持续研发创新能力，因此，公司拥有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二