832294_2020_鑫乐医疗_2020年年度报告_2022-02-28.pdf

公告编号：2021-011 1 证券代码：证券代码：832294 832294 证券简称：鑫乐医疗证券简称：鑫乐医疗 主办券商：财达证券主办券商：财达证券 2020 年度报告 鑫乐医疗 NEEQ:832294 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 公告编号：2021-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、对全资子公司进行增资对全资子公司进行增资 2020 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了关于对全资子公司深圳永鼎医疗科技有限公司增资议案。对全资子公司深圳永鼎医疗科技有限公司进行增资，注册资本由 500 万元增加至 1000 万元。（议案内容详见全国股转系统网站 发布的对外投资公告（公告编号：2020-028）2020 年 6 月 19 日公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了关于对全资子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司增资议案。对全资子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司进行增资，注册资本由 600万元增加至 2000 万元。（议案内容详见全国股转系统网站 发布的 对外投资公告（公告编号：2020-030）二、公司公司 20202020 年度取得专利情况年度取得专利情况 2020 年全年取得专利 14 项,截止目前公司共取得专利 110 项，其中发明专利 6 项，软件著作权 3 项,外观 3 项，实用新型 98 项；在审查中专利有 9 项，其中发明专利 4 项。三、取得资质证件情况三、取得资质证件情况 2020 年 2 月取得“一次性使用病毒采样管”产品备案证（备案号：冀石械备 20200022 号）和生产备案证；2020 年 3 月取得“一次性使用唾液采集容器”产品备案证（备案号：冀石械备 20200047 号）和生产备案证。四、四、20202020 年年半半年度权益分派年度权益分派 2020 年 12 月 1 日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案。（详细内容见全国股转系统网站 鑫乐医疗2020-037 号和鑫乐医疗 2020-038 号公告）2020 年 12 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2020 年半年度权益分派方案（详细内容见全国股转系统网站 鑫乐医疗 2020-041 号公告）2020 年 12 月 17 日我公司发布权益分派实施公告（详细内容见全国股转系统网站 鑫乐医疗 2020-045 号公告）。本次所送（转）股于 2020 年 12 月 28 日直接记入股东证券账户。五、五、获得荣誉情况获得荣誉情况 我公司被河北省发展改革委员会、河北省科学技术厅、国家税务总局河北省税务局、石家庄海关等四部门认定为 2020 年河北省企业技术中心（详见 2020 年 9 月 11 日河北省发展改革委员会网站发布的河北省发展和改革委员会等四部门关于发布 2020 年河北省企业技术中心认定名单的通知）。我公司被河北省工业和信息化厅认定为 2020 年度河北省技术创新示范企业（详见 2021 年 1 月 14日河北省工业和信息化厅网站发布的关于公布 2020 年度河北省技术创新示范企业名单的通知）。公告编号：2021-011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 公告编号：2021-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人苗利勇、主管会计工作负责人苗利勇及会计机构负责人（会计主管人员）李晓红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 国内很多医疗器械生产企业近年来纷纷进入这个领域,市场竞争激烈,竞争者通过价格战的方式,以低价争夺市场,导致行业利润降低。产品质量可能导致的风险 如果发生质量事故将导致公司承担相应赔偿责任,并引起产品撤市或召回等情况,将对公司信誉造成严重损害,并对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。汇率变动风险 本报告期，公司国际贸易业务收入占公司总收入的 60.36%;国际贸易业务通过外汇结算，汇率频繁或大幅波动可能会对公司造成财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-011 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鑫乐医疗 指 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 股东大会 指 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司监事会 三会 指 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司、股转公司、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 兴华、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 公司章程 指 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2020 年度 元鼎医疗 指 石家庄元鼎医疗器械有限公司 凯佳医药、凯佳公司 指 河北凯佳医药科技有限公司 永鼎医疗 指 深圳永鼎医疗科技有限公司 财务报表 指 合并及母公司财务报表 管理层 指 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司管理层 G 试验 指 1，3-D 葡聚糖试验 GM 试验 指 血清曲霉特异性抗原（半乳甘露聚糖）检测 DNA 指 脱氧核糖核酸 公告编号：2021-011 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Xinle Science and Technology Co.,Ltd-证券简称 鑫乐医疗 证券代码 832294 法定代表人 苗利勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 默玉杰 联系地址 河北省石家庄市新乐市兴业大街 2 号 电话 0311-88585776 传真 0311-88585776 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省石家庄市新乐市兴业大街 2 号 邮政编码 050700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 9 月 7 日 挂牌时间 2015 年 4 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-医疗仪器设备及器械制造（C358）-医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）主要业务 一类医疗器械、二类医疗器械、三类 6815 注射穿刺器械、仪器仪表生产、销售及咨询；自动化设备的生产、销售、维修服务；医疗器械、计算机及配件、办公设备及办公耗材的销售；计算机软件开发、销售、技术服务；塑料制品的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。主要产品与服务项目 一次性使用静脉血样采集容器、一次性使用采血针、一次性末梢采血针、一次性使用人体末梢血样采集容器、一次性使用病毒采样管、智能采血管理系统等医疗器械。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 公告编号：2021-011 7 普通股总股本（股）49,600,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 苗利勇 37.95%、王锋 20.4%、韩永波 15.33%实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（苗利勇、王锋、韩永波），一致行动人为（苗利勇、王锋、韩永波）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130100779181932M 否 注册地址 河北省石家庄市新乐市兴业大街 2 号 否 注册资本 49,600,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）2021 年 4 月 8 日 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杜丽颖 郭霞 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-011 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 174,462,661.51 191,989,532.81-9.13%毛利率%29.27%32.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,473,391.53 15,569,446.47-26.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,272,054.13 15,212,678.58-32.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.19%22.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.49%22.18%-基本每股收益 0.23 0.31-25.81%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 189,629,375.43 174,219,799.78 8.96%负债总计 121,692,069.27 100,395,885.14 21.24%归属于挂牌公司股东的净资产 67,937,306.16 73,823,914.64-7.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.49-8.05%资产负债率%（母公司）57.69%48%-资产负债率%（合并）64.17%57.62%-流动比率 0.62 0.81-利息保障倍数 6.63 9.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,724,394.18 37,433,656.44-23.26%应收账款周转率 9.33 8.99-存货周转率 4.3 5.8-公告编号：2021-011 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.84%34.91%-营业收入增长率%-9.13%19.56%-净利润增长率%-26.31%2.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,600,000.00 49,600,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-234,271.86 计入当期损益的政府补助 1,597,370.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,042.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,369,141.64 所得税影响数 167,804.24 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,201,337.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2021-011 10 应收账款 22,665,262.31 应收票据及应收账款 22,665,262.31 应付账款 31,538,476.85 应付票据及应付账款 31,538,476.85 预收款项 3,182,025.99 合同负债 2,815,952.22 其他流动负债 366,073.77 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-011 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是从事静脉采血产品、末梢采血产品、专用检测采血产品、病毒采样产品、智能采血管理系统、手术室产品等医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品是一次性使用静脉血样采集容器，即真空采血管、一次性使用采血针（笔杆式、软连接式）、一次性末梢采血针、一次性使用人体末梢血样采集容器、一次性使用病毒采样管、智能采血管理系统和负压引流器。拥有专利 110 项，其中发明专利 6 项；拥有与公司思想、理念、企业文化等高度契合的核心管理团队、核心销售团队、高精尖的技术研发团队；拥有产品注册证、经营许可证、生产许可证等具备开展业务所需的业务经营资质及各类高精尖的自动化生产设备。本公司致力于为临床检测提供优质的标本采集及保存的高质量产品，并不断和国际知名厂家进行临床数据比对，从而保证了临床检测中特殊项目的准确性和高效性。公司主要通过分销方式开拓业务，产品面向国内及国外两大市场，其中国内使用客户有三甲医院 200 家以上、二级医院近 300 家，以及金域检验系统、美年大健康体检系统、慈铭体检系统等检验机构；国外远销欧洲、亚洲、非洲等 40 多个国家和地区。公司收入来源是产品销售。公司通过先进的研发与技术、严谨的采购和生产管理、健全的质量管理体系、完善的销售服务跟踪体制，实现了公司业务的连续快速增长。目前鑫乐医疗将在坚持不横向跨界的基础上深度、纵向发展，以精益求精的工匠精神，不断做精、做专，做出该领域的特色，提升发展动力，促进企业提品质、创品牌，以专业化、高技术的优秀产品赢得市场青睐。报告期内，公司的商业模式未发生变化，公司的专注的产品领域不断在增加。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-011 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,667,375.55 3.52%13,083,432.52 7.51%-49.04%应收票据 93,214.80 0.05%37,422.00 0.02%149.09%应收账款 17,346,588.67 9.15%20,056,175.28 11.51%-13.51%存货 31,602,615.66 16.67%25,846,705.02 14.84%22.27%投资性房地产 长期股权投资 668,334.27 0.35%488,871.18 0.28%36.71%固定资产 95,355,806.33 50.29%34,849,320.23 20%173.62%在建工程 2,806,622.74 1.48%46,616,084.74 26.76%-93.98%无形资产 11,801,091.13 6.22%11,992,947.20 6.88%-1.60%商誉 短期借款 17,000,000.00 8.96%13,800,000.00 7.92%23.19%长期借款 应付账款 48,580,501.66 25.62%50,956,259.31 29.25%-4.66%应交税费 780,850.25 0.41%2,359,544.19 1.35%-66.91%一年内到期的非流动负债 31,936,471.73 16.84%9,593,710.32 5.51%232.89%长期应付款 553,216.09 0.29%4,978,445.69 2.86%-88.89%资产总计 189,629,375.43 174,219,799.78 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年减少 641.6 万元，变动比例为-49.04%，减少主要原因：一是受国外新冠疫情不断蔓延的影响，公司外贸订单减少导致资金流入减少；二是支付工厂建设工程款的增加。2、存货：较上年增加 575.59 万元，变动比例为 22.27%，主要原因为增加了原材料储备。3、固定资产:较上年增加 6050.65 万元，变动比例为 173.62%，其增加主要原因：一是新厂房竣工投入使用及部分改造项目完成，在建工程完工结转至固定资产；二是购买设备等固定资产。4、短期借款：较上年增加 320 万元，主要原因是向建行及联社增加银行贷款 800 万元；归还到期邮储银行 480 万元贷款。5、一年内到期的非流动负债：较上年增加 2234.28 万元，主要原因一是新增短期融资租赁贷款；二是长期融资租赁贷款将于 1 年内到期转入此科目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入 公告编号：2021-011 13 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 174,462,661.51-191,989,532.81-9.13%营业成本 123,403,149.56 70.73%129,113,402.92 67.25%-4.42%毛利率 29.27%-32.75%-销售费用 9,059,077.06 5.19%16,490,482.3 8.59%-45.06%管理费用 13,120,160.00 7.52%10,384,986.72 5.41%26.34%研发费用 11,872,096.64 6.80%10,955,796.44 5.71%8.36%财务费用 4,329,651.75 2.48%4,105,122.27 2.14%5.47%信用减值损失 资产减值损失 5,595.20 0.00%-122,274.05 0.06%-104.58%其他收益 933,851.97 0.54%317.95 293,610.32%投资收益 179,463.09 0.10%26,288.59 0.01%582.67%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%0%资产处置收益-234,271.86 -0.13%0 汇兑收益 0 0.00%0 0%0%营业利润 12,539,427.55 7.19%19,023,558.36 9.91%-34.08%营业外收入 686,036.11 0.39%593,910.41 0.31%15.51%营业外支出 16,474.58 0.01%174,501.43 0.09%-90.56%净利润 11,473,391.53 6.58%15,569,446.47 8.11%-26.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较上年减少 1752.69 万元，变动比例为-9.13%，减少主要原因为受国外新冠病毒疫情的影响，外贸订单减少，销售量下降。2、销售费用：较上年减少 743.14 万元，变动比例为-45.06%，减少原因主要为因会计政策变更将运费及港杂费划分至“营业成本”所致。3、管理费用：较上年增加 273.52 万元，变动比例为 26.34%，增加主要原因：一是引进高端人才及储备后备力量而产生的人员费用的增加；二是厂区面积增大固定费用的增加。4、营业利润：较上年减少 648.41 万元，变动比例为-34.08%，减少主要原因：一是受国内外新冠病毒疫情的影响，收入有所减少；二是期间费用增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 174,297,510.09 191,607,425.52-9.03%其他业务收入 165,151.42 382,107.29-56.78%主营业务成本 119,952,269.08 129,050,955.27-7.05%其他业务成本 3,450,880.48 62,447.65 5,426.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上 公告编号：2021-011 14 比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减%采血管 138,505,973.55 94,898,185.86 31.48%-18.30%-12.75%-4.36%采血针 16,584,440.43 18,409,875.15-11.01%38.11%23.44%13.20%智采系统 5,544,315.59 2,754,273.69 50.32%69.59%152.45%-16.31%负压引流器 11,938,102.66 6,599,477.77 44.72%119.80%122.76%-0.74%医疗废液收集装置 430,562.78 430,974.82-0.10%-6.22%3.83%-9.69%其他 1,459,266.50 310,362.27 78.73%12.61%-67.82%53.17%合计 174,462,661.51 123,403,149.56 29.27%-9.13%-4.42%-3.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华北区 23,705,305.47 14,487,667.21 38.88%14.70%33.22%-8.50%东北区 6,481,990.31 4,798,138.22 25.98%-15.67%-10.09%-4.59%华东区 20,983,358.71 15,997,644.72 23.76%28.28%46.42%-9.45%华南区 4,916,509.26 3,424,011.04 30.36%16.17%21.19%-2.89%华中区 16,430,404.81 11,710,747.50 28.73%0.83%7.61%-4.50%西北区 4,634,054.22 3,180,899.48 31.36%-17.66%-7.75%-7.37%西南区 5,036,255.28 3,668,093.16 27.17%-3.71%6.93%-7.25%国际贸易 92,274,783.45 66,135,948.23 28.33%-20.38%-18.74%-1.44%总计 174,462,661.51 123,403,149.56 29.27%-9.13%-4.42%-3.48%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从产品分类分析：受新冠疫情影响，对采血管的销售影响较大，导致销售收入减少。另外，公司同时重点推进并拓展其他高毛利产品的销售，其所列示产品销售有所增长。从区域分类分析：从区域来看，国内区域总体收入稍有所上涨，但国贸收入受国外疫情影响，收入下降。国内渡过2020 年上半年疫情的影响后积极布局，采取各种销售策略及激励措施，一方面来稳定采血管产品的销售。另一方面推进末梢针、智采系统及负压引流器等产品的销售，故而带来销售的增长。成本上的较大变动主要受会计政策的影响，将运费、港杂费划分至“营业成本”所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关 公告编号：2021-011 15 比比%系系 1 客户一 11,357,147.07 6.51%否 2 客户二 6,067,718.86 3.48%否 3 客户三 5,640,328.15 3.23%否 4 客户四 4,484,877.61 2.57%否 5 客户五 4,351,175.53 2.49%否 合计合计 31,901,247.22 18.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 15,433,767.70 15.74%否 2 供应商二 12,488,123.72 12.74%否 3 供应商三 10,669,387.17 10.88%否 4 供应商四 6,616,637.17 6.75%否 5 供应商五 4,318,771.95 4.41%否 合计合计 49,526,687.71 50.52%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,724,394.18 37,433,656.44-23.26%投资活动产生的现金流量净额-32,101,105.84-28,928,214.72 10.97%筹资活动产生的现金流量净额-2,641,330.00-4,470,244.00-40.91%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与上年相比减少 871.23 万元，变动比例为-23.26%。减少主要原因：（1）受新冠疫情影响，销售收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少 1545.57 万元，随采购量的下降，购买商品、接受劳务支付的现金减少 850.17 万元；（2）本年人工成本的上升导致支付给职工以及为职工支付的现金增加 151.82 万元；以上共同影响导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额与上年相比减少 317.29 万元，变动比例为 10.97%，其主要原因为：根据公司的规划需求，一方面支付厂房建设的工程款，另一方面增加设备的投入，故导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 318.92 万元，故导致投资活动产生的现金流量净额的减少。3、筹资活动产生的现金流量净额与上年相比增加 182.89 万元，变动比例为 40.91%，其主要原因：金融筹资与其他筹资净额增加 1335 万元，股利分红与偿还融资债务利息净额增加 1152.11 万元，故综合影响导致筹资活动产生的现金流量净额增加。公告编号：2021-011 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 石家庄元鼎医疗器械有限公司 控股子公司 负压引流器、医疗废液收集装置等产品的研发、生产、销售 23,702,169.26 18,431,657.23 36,974,718.90 2,027,947.16 河北凯佳医药科技有限公司 控股子公司 医疗器械生产线项目筹建 53,721,486.91 9,801,148.45 3,979,033.11 292,021.61 深圳永鼎医疗科技有限公司 控股子公司 医疗器械的设计、研发、技术服务、安装、组装及销售 2,363,401.26 1,941,503.59 2,746,238.99-2,849,106.54 石家庄 宝智软 件科技 有限公 司 参股公司 计算机软件的开发与咨询服务 1,486,545.44 1,069,339.77 1,282,293.83 448,657.72 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末,公司拥有三家全资子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司、河北凯佳医药科技有限公司和深圳永鼎医疗科技有限公司及一家参股子公司石家庄宝智软件科技有限公司。鑫乐医疗持有元鼎医疗 100%的股权；该公司主要从事负压引流器、医疗废液收集装置等产品的研发、生产、销售等业务。鑫乐医疗持有凯佳医药 100%股权；该公司主要是在筹建医疗器械项目。鑫乐医疗持有永鼎医疗 100%股权；该公司主要是医疗器械的设计、研发、技术服务、安装、组装及销售。鑫乐医疗持有宝智软件 40%股权，该公司主要是计算机软件的开发与咨询服务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2021-011 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 本报告期内，公司实现营业收入 17,446.27 万元，较去年下降 9.13%；营业成本 12,340.31 万元，较去年下降 4.42%；毛利率 29.27%，较去年下降 3.48%；实现净利润 1147.34 万元，较去年下降 26.31%，截至 2020 年 12 月 31 日，公司注册资本 4960 万元，资产总额 18,962.94 万元，资产负债率 64.17%。经营活动产生的现金流 2,872.44 万元，较去年下降 23.26%。根据以上经营数据情况来看，今年业绩虽然受新冠疫情影响有所下滑，但公司积极应对，继续加大研发的投入，提高自身竞争力。同时及时调整公司组织架构、引进高端人才，针对特定领域特定产品实行项目制运营，积极开拓市场，提升市场占有率。综上，公司管理层认为公司持续经营能力良好，未发生影响公司持续经营的重大不利风险事项。公告编号：2021-011 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 公告编号：2021-011 19 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 750,000.00 750,000.00(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 9,000,000.00 9,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次贷款是公司生产经营及业务发展的正常需要，符合公司全体股东利益。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 4 月 16 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 4 月 16 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 4 月 16 日 -挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：董事、监事、高级管理人员、实际控制人及所有股东均出具了避免同业竞争的承诺函。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 土地使