832032_2020_青晨科技_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

公告编号：2021-003 1 2020 年度报告 青晨科技 NEEQ:832032 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 Shanghai QXQC New Material Technology Co.,Ltd 公告编号：2021-003 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 公告编号：2021-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵永旗、主管会计工作负责人丁嘉康及会计机构负责人（会计主管人员）丁嘉康保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 赵永旗先生直接或间接持有公司 36.58%的股份，是公司实际控制人。赵永旗先生担任公司董事长及公司总经理，可对公司施加重大影响。若赵永旗先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司依据公司法及公司章程的规定，制订了完善内部治理制度并有效执行，随着公司发展，公司将不断补充完善内部治理制度，确保公司稳定健康发展。环保压力持续增加风险 随着国家对环保工作的重视，企业的环保投入及治理成本逐步增加。公司坚定治理决心，加大环保投入，分别从源头、生产过程、末端处理三点来加强环保治理。加强生产原材料管控，从源头减少污染产生。执行标准更高的生产工艺，在生产过程减少污染物产生。加大末端处理设施的投入，减少污染物排放。新产品拓展不达预期的风险 公司于 2016 年 1 月 12 日设立了控股子公司“涂料公司”，并进行了增资，主要进行水性防锈涂料产品的研发和销售，该次对外投资从长远发展利益出发所作出的慎重决策，2020 年公司预计实现销售收入 2,000 万元，实际完成销售收入 1,096 万元，完成率 54.80%。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。同时采用技术合作、参股业内公司、引进高端技术管理人才等形式加公告编号：2021-003 4 强产品研发和市场拓展的进度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、青晨科技 指 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 投资公司 指 上海奇想青晨投资咨询有限公司，系本公司的控股股东 咨询公司 指 上海奇青投资咨询有限公司 奇想公司 指 上海奇想化工制品有限公司 青晨公司 指 上海青晨科技有限公司 睿鸿投资 指 上海睿鸿股权投资合伙企业（有限合伙）涂料公司 指 上海奇想青晨涂料技术有限公司，系本公司控股子公司 芳云公司 指 上海芳云涂料有限公司，系本公司控股孙公司 安庆中拓公司 指 安庆中拓新材料科技有限公司 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 丙烯酸酯胶粘剂 指 以丙烯酸酯为主要原材料的胶粘剂 复膜 指 塑料薄膜与纸张或塑料薄膜等复膜材质通过烘干和热压，完成复合粘接的过程，属于印后加工前道工序 复膜胶 指 包装印刷品复膜过程中用于将印刷品与塑料薄膜复合，起到粘接作用的胶粘剂 溶剂型复膜胶 指 又称溶剂型复膜胶，是以甲苯、醋酸乙酯、溶剂油等有机溶剂为分散介质，辅以助剂制成的复膜胶 水性复膜胶 指 以高纯水为分散介质，辅以乳化剂和引发剂等助剂经聚合反应而制成的复膜胶，属于环保型新材料 预涂膜 指 预先将胶液涂布在薄膜上复卷，而后与印刷品进行复合的薄膜 水性防锈涂料 指 水性防锈涂料是以水做为分散介质，利用物理、化学等多重防锈机理，根据化学转化，络和反应等化学原理配制而成的防锈涂料产品。广泛应用于各种汽车、船舶、网架、机械制造、集装箱、铁路、桥梁、锅炉、钢结构、石化设备等防腐保护，属于环保型新材料 高纯水 指 高纯水又称纯净水、去离子水，是指以符合生活饮用水卫生标准的水为原水，通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法，制得的密封于容器内，且不含任何添加物，无色透明，可直接饮用的水 RoHS 指令 指 欧盟议会和欧盟理事会颁布的关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令 固含量 指 乳液或涂料在规定条件下烘干后剩余部分占总量的百分数 印后加工 指 一种使印刷纸张获得最终形态和使用性能的生产技术，是印刷技术的三大工序之一，包括复膜、上光、凹凸压印、折光、烫箔加工和成型加工 GB/T19001-2000ISO9001:2000 指 适用于胶粘剂的研发、生产和服务管理，质量管理体系认证 公告编号：2021-003 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai QXQC New Material Technology Co.,Ltd-证券简称 青晨科技 证券代码 832032 法定代表人 赵永旗 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 左成林 联系地址 上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号 电话 021-57236335 传真 021-67231923 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号 邮政编码 201505 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 21 日 挂牌时间 2015 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-化学原料及化学制品制造业（C26）-用化学产品制造（C266）-化学试剂和助剂制造（C2661）主要业务 水性复膜胶、水性软包胶、预涂膜、水性涂料乳液、水性防锈涂料等环保新材料的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 水性复膜胶、水性软包胶、预涂膜、水性涂料乳液、水性防锈涂料等环保新材料的研发、生产和销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 公告编号：2021-003 6 控股股东 上海奇想青晨投资咨询有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵永旗），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100007653320582 否 注册地址 上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号 否 注册资本 60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐家汇常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘祯 郭焕金 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市汉口路 99 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 284,833,061.85 264,468,484.79 7.70%毛利率%22.30%22.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,417,668.57 8,134,193.54 261.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,005,505.67 7,152,768.66 137.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.94%5.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.37%4.92%-基本每股收益 0.49 0.14 250.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 265,224,749.35 216,741,497.88 22.37%负债总计 90,052,220.55 70,602,150.43 27.55%归属于挂牌公司股东的净资产 178,442,872.02 149,438,889.24 19.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 2.49 19.28%资产负债率%（母公司）31.24%29.22%-资产负债率%（合并）33.95%32.57%-流动比率 2.0356 2.4388-利息保障倍数 17.97 5.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 47,266,354.52-3,775,680.95 1,351.86%应收账款周转率 4.41 3.93-存货周转率 8.78 7.24-公告编号：2021-003 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.37%1.77%-营业收入增长率%7.70%6.25%-净利润增长率%296.14%8.21%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 13,133,755.28 计入当期损益的政府补助（与企业经营密切相关，按照国家统一标准定额或者定量享受的政府补助除外）1,369,588.47 除上述各项之外的营业外收入和支出 101,502.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 14,604,846.35 所得税影响数 2,184,172.88 少数股东权益影响额（税后）8,510.57 非经常性非经常性损益净额损益净额 12,412,162.90 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-003 9(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 i.重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 合同负债 3,798,146.55 3,556,561.32 预收款项-4,291,853.60-4,018,862.29 其他流动负债 493,707.05 462,300.97 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度利润表相关项目的未发生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2020 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会202021 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中公告编号：2021-003 10 度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行碳排放权交易有关会计处理暂行规定 财政部于 2020 年 12 月 16 日发布了 碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会202022号），适用于按照碳排放权交易管理暂行办法等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。ii.重要会计估计变更重要会计估计变更 本期未发生重要会计估计变更。iii.首次执行首次执行新新收入收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 预收款项 3,443,685.35 -3,443,685.35 -3,443,685.35 合同负债 3,047,509.16 3,047,509.16 3,047,509.16 其他流动负债 396,176.19 396,176.19 396,176.19 母公司母公司资产负债表资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 预收款项 2,803,438.13 -2,803,438.13 -2,803,438.13 合同负债 2,480,918.70 2,480,918.70 2,480,918.70 其他流动负债 322,519.43 322,519.43 322,519.43 公告编号：2021-003 11(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 5 月，公司新设全资子公司上海鸿蚨源通实业有限公司，纳入合并范围，同年 10 月处置转让子公司上海鸿蚨源通实业有限公司全部股权，不再纳入合并范围，该子公司没有发生实际经营。公告编号：2021-003 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是精细化学品新材料领域的国家级高新技术企业，致力于丙烯酸酯乳液粘合剂、水性防锈涂料等新材料产品的研发、生产及销售，同时为客户提供个性化的专业应用解决方案、技术指导及培训。主要产品有水性复膜胶、预涂膜、精裱胶、水性光油及水性防锈涂料等。公司追求对客户和公司都至关重要的创新，持续不断地在产业 链关键环节进行研发投入，水性防锈涂料制备及应用技术已经达到国内先进水平，已为业内多家公司提供产品及技术服务，市场份额稳步增长。（一）研发模式 市场及销售部门在客户需求的基础上，向总经理和技术中心提出新产品开发的咨询和建议，总经理基于对公司的战略规划，对技术中心下达开发新产品的指令，技术中心主任及研发和技术人员 对项目产品进行讨论、立项，并由产品研发部草拟立项报告；项目评审委员会对报告进行评审；如果不通过，需调整方案，重新修改和撰写立项报告；如果通过，则安排研发项目资源，按项目计划对人/设 备/原料进行项目实施；接下来由技术中心制定试产工艺；试产产品与研发阶段产品一致，则进行中试；中试通过后，总经理和技术中心主任批准进行正式生产。（二）采购模式 公司采购的原材料主要有丙烯酸丁酯、苯乙烯，乳化剂等。公司的原辅材料按照技术部制定的技术参数标准采购，每种主要原材料供应商至少有两家及以上并给出相应报价，以保证原辅材料供应商的稳定。如需更换供应商，采购部提供新供应商 产品出厂检验报告及样品，经技术部验证确认后，方可列入合格供应商。（三）生产模式 在生产制造方面，公司主要采用机械及人工的生产模式，根据公司销售部门统计的滚动预算，按照技术中心制订的产品指标，工艺流程的要求组织生产。主要生产工序包括预乳化、分散、包装等，采用自动化生产与手工操作有机结合的方式完成各工序，入成品库。生产过程中公司要求生产部门严格按照技术部门提供的产品工艺技术规范要求进行操作，严格执行操作流程制度。严禁不合格半成品、成品流入下游工序；所有生产品种需有品质管理部出具的合格检测单方可入库。公司制定了定额损耗制度，严格控制产品单耗，将材料损耗控制在规定范围内。同时做好详细的生产记录并归类、存档，遇有质量问题投诉，可根据生产批号核查实际生产情况，便于质量跟踪。（四）销售模式 公司采取直销模式与经销模式相结合，公司在全国各地设有十三个销售点，由公司业务员直接向终端客户销售，同时在没有设销售点的区域开发经销商，公司根据生产计划组织生产，产品完工后质检部对其进行检验，检验合格后出具检验报告，检验合格报告随同产品交付经销商。产品到货后，经销商相关人员根据合同对产品进行验收，验收合格后在签收单上签收，公司根据签收单确认收入。公司市场部跟踪销售地的客户动态，通过投标、协议等方式获得客户订单，销售价格一般为市场平均价格。销售具有一定的季节性，由于客户会在年末备货为来年的生产做准备，每年下半年通常为公司的销售旺季，而每年一季度由于春节因素影响客户产量以及客户已经提前备货等原因，通常为公司的销售淡季。公司的销售信用政策主要包括：普通客户原则上采用现款现货；为了提高竞争力，对于有一定规模且资信较好的客户会给予 3 个月的信用期。报告期内，公司商业模式未发生变化。公告编号：2021-003 13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 53,887,596.16 20.32%32,538,536.08 15.01%65.61%应收票据 应收账款 51,587,976.60 19.45%62,591,507.69 28.88%-17.58%存货 21,922,495.20 8.27%26,952,612.88 12.44%-18.66%投资性房地产 6,160,976.12 2.32%7,476,327.71 3.45%-17.59%长期股权投资 固定资产 39,032,121.93 14.72%41,854,961.99 19.31%-6.74%在建工程 11,175,897.99 4.21%262,641.50 0.12%4,155.19%无形资产 24,830,106.76 9.36%9,091,880.66 4.19%173.10%商誉 短期借款 43,000,000.00 16.21%40,000,000 18.46%7.50%长期借款 应收款项融资 29,638,054.83 11.17%27,052,713.51 12.48%9.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比上涨 65.61%主要系报告期内应收账款减少 1100 万元，另外处置投资收到 1360 万元资金也是货币资金增加的另一因素；2、应收账款同比下降 17.58%主要系报告期内公司加强应收账款的管理，逐步淘汰信用不良的客户，新开发现款现货的经销商；3、存货同比下降 18.66%主要系报告期末原材料丁酯采购价格上涨比较多，由平时的 7500 元每吨上涨公告编号：2021-003 14 到 12000 元每吨，为了确保公司产品成本有意降低原材料库存数量；4、在建工程同比增加了 4155.19%主要系安庆中拓新材料科技有限公司建设项目开工，报告期内项目投资额达 4258 万元，其中收到相关发票 1000 万元；5、无形资产同比增加 173.10%主要系安庆中拓新材料科技有限公司项目用地投资金额 1685 万元；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 284,833,061.85-264,468,484.79-7.70%营业成本 221,316,992.98 77.70%205,670,777.74 77.77%7.61%毛利率 22.30%-22.23%-销售费用 9,471,662.04 3.33%18,379,607.82 6.95%-48.67%管理费用 14,777,416.53 5.19%13,996,739.14 5.29%5.58%研发费用 13,443,646.16 4.72%14,068,391.73 5.32%-4.44%财务费用 1,324,173.83 0.46%1,630,221.97 0.62%-18.77%信用减值损失-110,161.09-0.04%-1,429,120.86-0.54%92.29%资产减值损失 589,834.49 0.21%-1,262,710.51-0.48%146.71%其他收益 1,369,588.47 0.48%1,205,936.22 0.46%13.57%投资收益 8,656,000.00 3.04%-公允价值变动收益 资产处置收益-2,543.75 0%汇兑收益 营业利润 33,335,275.07 11.70%8,013,688.97 3.03%315.98%营业外收入 141,573.28 0.05%10,448.21 0.00%1,255.00%营业外支出 40,070.68 0.01%61,780.03 0.02%-35.14%净利润 29,033,181.35 10.19%7,329,021.49 2.77%296.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长了 7.70%主要系报告期内塑塑产品销量同比增长 41.51%，传统纸塑产品已增长4.89%，另外其他产品销量增长 14.20%；2、营业成本同比增长 7.61%主要系报告期内执行新收入会计准则营业成本增加运输费 675 万元，而去年同期运输费列支销售费用科目；3、毛利率同比无明显变化；4、销售费用同比下降 48.67%主要系根据新收入会计准则 675 万运输费从销售费用转入营业成本，另外受新冠肺炎疫情影响，业务招待费减少 50 万元，差旅费用减少 100 万元也是下降的另一因素；5、财务费用同比下降 18.77%主要系公司加强应收账款回笼，同比回笼资金增加 6,525 万元导致存款利公告编号：2021-003 15 息收入增加 32 万元，而同期贷款利息支出持平；6、净利润同比增加 296.14%主要系销售收入同比增长 7.70%影响利润 540 万元，同时销售费用下降48.67%影响利润 890 万元，另外处置对外投资影响利润 1200 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 279,631,263.26 264,008,484.79 5.92%其他业务收入 5,201,798.59 460,000.00 1,030.83%主营业务成本 219,968,368.36 205,253,284.42 7.17%其他业务成本 1,348,624.62 417,493.32 223.87%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%塑塑复合 11,842,418.92 7,099,318.92 40.05%41.51%30.99%4.81%其他产品 10,325,503.97 10,114,470.25 2.04%14.20%15.71%-1.28%纸塑复合 210,079,775.75 159,768,504.66 23.95%4.89%7.40%-1.78%涂料 0 精裱胶 20,783.52 6,675.70 67.88%-79.18%-83.64%8.74%光油 3,404,471.46 2,498,293.13 26.62%-7.64%-10.62%2.45%封口胶 0 预涂膜 32,995,528.48 32,293,980.65 2.13%5.69%-0.45%6.03%防 锈 涂 料乳液 1,250,588.50 988,818.01 20.93%-10.59%-20.03%9.33%水 性 防 锈涂料 9,712,292.66 7,198,307.04 25.88%-1.95%42.70%-23.19%合计 279,631,363.26 219,968,368.36 21.34%5.92%7.57%-1.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内经销商销量进一步增长，总销量占比同比上涨了十五个百分点，导致总收入同比增长了5.92%，其中塑塑产品增量明显，增加 347 万元同比增长了 41.51%，纸塑产品增加 980 万元同比增长了4.89%。公告编号：2021-003 16(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 绍兴市盛可化工有限公司 9,183,062.14 3.89%否 2 金华市美诚包装材料有限公司 8,861,653.39 3.75%否 3 厦门铭瑞鑫新材料有限公司 5,666,977.89 2.40%否 4 深圳市广彩科技有限公司 5,494,492.39 2.33%否 5 四川汉京大成新材料科技有限公司 5,454,592.68 2.31%否 合计合计 34,660,778.49 14.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中石化国际事业南京有限公司 20,525,112.56 9.77%否 2 上海华谊新材料化工销售有限公司 19,106,091.54 9.09%否 3 山东顺凯复合材料有限公司 18,879,415.09 8.98%否 4 常州永丰化学品有限公司 17,021,377.26 8.10%否 5 张家港保税区善德国际贸易有限公司 16,005,987.61 7.62%否 合计合计 91,537,984.06 43.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 47,266,354.52-3,775,680.95 1,351.86%投资活动产生的现金流量净额-26,947,286.12-1,404,363.66-1,818.83%筹资活动产生的现金流量净额 1,029,991.68-3,968,894.59 125.95%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生现金流量净额增长 1351.86%主要系报告期内公司进一步加强应收账款的管理力度，在销售增长 7.70%的同时应收账款下降 17.58%，销售货物收回资金比同期增加了 6525 万元；2、投资活动产生的现金流量净额下降 1818.83%主要系安庆中拓新材料科技有限公司项目报告期内投资支出金额 4,135 万元，处置对外投资收回 1,365 万元所至；3、筹资活动产生的现金量增加 125.95%主要系报告期内公司增加了短期流动贷款金额 300 万元。公告编号：2021-003 17(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 奇想青晨（北京）科技有限责任公司 控股子公司 销售水性复膜胶、预涂膜等产品 8,521,810.16 -1,622,045.31 29,536,941.91 2,332,155.02 上海奇想青晨涂料技术有限公司 控股子公司 防锈涂料乳液、水性防锈涂料的研发及销售。4,317,685.84 -5,927,553.32 8,584,174.51 -1,763,309.73 上海芳云涂料有限公司 控股子公司 水性涂料的研发及销售 118,505.60-535,509.64 0.00-31,749.83 安庆中拓新材料科技有限公司 控股子公司 水性复膜胶、水性乳液、水性涂料的生产及销售。41,928,040.72 31,834,760.72 444,017.70 -644,279.31 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、奇想青晨（北京）科技有限责任公司，为公司全资子公司，2007 年 09 月 29 日成立，注册资本 100万元，经营范围：科技开发、转让、咨询、服务；销售化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、机械电子设备、计算机软硬件及外围设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。该子公司的净利润对公司净利润影响未达 10%。2、上海奇想青晨涂料技术有限公司，公司占股比例 100%，2016 年 2 月 22 日成立，注册资本 1000 万元，经营范围：从事水性涂料、新材料科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，房屋建设工程施工，水性涂料，胶粘剂（除危险品），建筑材料，环保材料，纳米材料，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。该子公司的净利润对公司净利润影响未达 10%。3、上海芳云涂料有限公司，2010 年 3 月 4 日成立，注册资本 1,000 万元，经营范围“从事新材料科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，建筑工程，环保工程，水性涂料，胶粘剂，建筑材料，纳米材料，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），印刷材料，建筑材料，机械设备及配件销售”。该子公司变更登记手续于 2017 年 1 月 11 日完成，公司持股比例 100%，自 2017 年起纳入合并范围。4、安庆中拓新材料科技有限公司，2019 年 9 月 6 日成立，注册资本 5000 万元，经营范围“从事新材料领域内技术开发、技术咨询、技术服务，水性涂料，水性树脂，胶黏剂，助剂，建筑材料，环保材料，公告编号：2021-003 18 纳米材料，普通机械设备，印刷耗材生产加工，房屋建筑工程施工，化工原料及产品，计算机、软件及辅助设备销售”。该子公司的净利润对公司净利润影响未达 10%。自 2019 年起纳入合并范围。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2020 年实现营业收入 28,483 万元比去年同期 26,447 万元增长了 7.70%，其中主营业务收入27,963 万元比去年同期 26,400 万元增长了 5.92%，本年塑塑产品销售额也有大幅度增长，同比增长了41.51%，纸塑产品也在稳步增长，同比增长 4.89%，为了降低采购成本，公司对大宗的原材料进行及时跟踪市场行情，了解国内为相关原材料的价格，进行趋势分析，在行情相对较低的时候，进行大批量的采购，确保产品生产成本，公司业务、资产、人员、财务（专业财务 8 人）、机构等完全独立，保持有良好的公司治理结构和独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2021-003 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是