832641_2020_天蓝地绿_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

公告编号：2021-027 1 证券代码：832641 证券简称：天蓝地绿 主办券商：长江证券 2020 天蓝地绿 NEEQ：832641 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 Hubei Blue Sky and Green Ecological Polytron Technologies Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2021-027 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案，并于 2020 年第六次临时股东大会审议通过，本次发行完成后，公司股东人数增加 1 名，是仙桃新动能产业发展投资资金（有限合伙），持股4,088,892 股，公司注册资本为 40,888,892 元。本次定向发行新增股份于 2021 年 2 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统平台挂牌并公开转让。公告编号：2021-027 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重大事件重大事件.27 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.34 第八节第八节 行业信息行业信息.37 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.71 公告编号：2021-027 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高文兵、主管会计工作负责人余子清及会计机构负责人（会计主管人员）罗念荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 经营性现金流周转的风险 2020 年至今，全球受到新型冠状病毒的影响，经济下行压力巨大，各行各业均遭受不同程度的冲击。受到新冠疫情的影响，公司在建项目回款受到一定程度的影响。公司目前在建项目业务模式多为前期垫付按工程进度收款的模式，在项目实施过程中根据项目进展，前期先行垫付资金，在结款方面，需要甲方进行工程形象进度确认，方可回款。疫情导致施工项目进度无法按照预期进度进行，故导致回款收到影响。同时，随着公司的发展规模不断壮大，业务类型更加多元化，需要前期投入的资金数量也在不断增加。如果不能及时结算及时付款，将影响公司的资金周转使用效率，进而影响公司业务的可持续性发展。市场竞争的风险 目前公司的主营业务园林绿化、水污染处理、流域治理等领域已形成了较为成熟的行业，市场竞争激烈。行业内头部企业已经具有一定规模，并且在全国范围内开展业务，目前公司已经具备跨区域经营的能力，但跨区域扩张必然面对更加激烈的市场竞争。行业政策的风险 生态环保是目前的政策支持的方向，相关的法律法规和国家政策再不断的完善和更新。随着市场环境的日益成熟，市场规模扩大，国家对行业的正常随之调整的可能性变大，可能对公司公告编号：2021-027 5 的相关业务造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险发生变化，新增经营性现金流周转的风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 行业重大风险行业重大风险 暂无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天蓝地绿 指 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 股东大会 指 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 公司管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人 公司章程 指 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 大成律师事务所 指 北京大成（武汉）律师事务所 会计师事务所、公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）鼎龙创投 指 鼎龙仙桃创投管理中心（有限合伙）问鼎创投 指 问鼎（仙桃）创投管理中心（有限合伙）蓝鼎公司 指 湖北蓝鼎企业管理咨询有限公司 公告编号：2021-027 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Blue Skyand Green Ecological Polytron Technologies Co.,Ltd-证券简称 天蓝地绿 证券代码 832641 法定代表人 高文兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘红 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 仙桃市龙华山办事处大新路 56 号城市广场第 29 层 电话 027-83605699 传真 027-83605699 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 武汉市硚口区解放大道 634 号新世界中心写字楼 A 座 1205 室 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天蓝地绿董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 6 日 挂牌时间 2015 年 6 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑-其他土木工程建筑 主要产品与服务项目 园林绿化工程施工、市政工程施工 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）36,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高文兵 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为高文兵，无一致行动人 公告编号：2021-027 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91429004573715441M 否 注册地址 湖北省仙桃市龙华山办事处大新路 56 号城市广场 29 层 否 注册资本 36,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建忠 涂汉兰 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公司董事会于 2021 年 1 月 4 日收到董事会秘书刘红女士递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 4 日起辞职生效。根据公司法及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 15 日审议并通过聘任代祎先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2021 年 3 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案，并于 2020 年第六次临时股东大会审议通过，本次发行完成后，公司股东人数增加 1 名，是仙桃新动能产业发展投资资金（有限合伙），持股 4,088,892 股，公司注册资本为 40,888,892 元。本次定向发行新增股份于 2021 年 2 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统平台挂牌并公开转让。公告编号：2021-027 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 74,134,007.60 109,854,216.95 -32.52%毛利率%33.28%29.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,510,314.91 12,763,070.96-64.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,508,676.22 12,728,392.30-64.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.92%22.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.91%22.50%-基本每股收益 0.12 0.35-65.71%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 191,155,931.43 163,933,099.43 16.61%负债总计 127,439,705.05 100,981,842.43 26.20%归属于挂牌公司股东的净资产 63,716,226.38 62,951,257.00 1.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.73 1.71 1.17%资产负债率%（母公司）66.66%61.59%-资产负债率%（合并）66.67%61.60%-流动比率 1.38 1.48-利息保障倍数 4.01 10.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,719,367.04-2,239,639.53 400.02%应收账款周转率 175.05%270.93%-存货周转率 77.01%75.63%-公告编号：2021-027 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.61%0.84%-营业收入增长率%-32.52%21.47%-净利润增长率%-64.66%6.18%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,800,000 36,800,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,500.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23711.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,283.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,927.87 所得税影响数 289.18 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,638.69 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 公告编号：2021-027 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：天蓝地绿是一家生态环境修复综合运营商，致力于为客户提供全产业链生态建设与修复、农村水环境冶理解决方案。凭借深耕生态环境修复领域并具有行业技术积累的专业化团队、持续的研发创新能力和丰富的项目运营管理经验，公司形成了以水环境治理为核心、生态建设与修复并举的战略布局。公司主要提供全产业链生态建设与修复、水环境冶理解决方案。公司所处行业上游主要为苗木种子、环保工程材料以及劳务等分包供应商，下游主要包括政府客户、国有企业及存在修复需求的企业等。政府单位对生态修复等环境保护和治理的投入规模和企业的修复需求直接影响了生态修复行业的发展前景。在当前国家政策大力支持行业发展的趋势下，下游行业对于生态环境治理修复的需求及投资力度也将逐渐加大。公司提出了水资源管理、水污染治理和水生态修复、水景观建设的“三位一体”生态综合治理理念。公司以前瞻性的生态理念为指导、以先进的修复技术为基础、以综合性的水域与市政规划为前提，为城市生态系统修复项目提供策划、规划、研究、投融资、设计、施工及运营管理的全方位解决方案。公司以技术和人才为依托，为政府部门、央企/国企等生态建设客户提供前期生态环境综合冶理解决方案咨询；以丰富的项目建设经验为客户提供可行性研究分析及项目建设建议。公司通过前端环境综合冶理项目咨询、可行性分析锁定客户；与行业领先的国企、央企及上市公司形成项目联盟，通过招投标的方式获得客户订单最终向客户提供生态建设与修复，水环境冶理等核心业务解决方案，获得业务收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 7,413.40 万元，较上年同期减少 3,572.02 万元；实现净利润 451.03万元，较上年同期减少 825.28 万元。本期公司主要经营情况如下：1、公司财务状况 报告期末，公司的资产总额为 19,115.59 万元，比上年期末增长 16.61%；负债总额为 12,743.97 万元，比上年期末增长 26.20%，净资产总额为 6,371.62 万元，比上年期末增长 1.22%。原因如下：（1）本期受疫情影响，客户对项目进度审核结算速度等较为缓慢，周期延长，使得本期末应收账款账面价值公告编号：2021-027 11 较上年期末增加 183.02 万元；（2）随着公司施工项目推进和期末剩余部分材料等，形成存货和合同资产，较上期增加 2,454.48 万元；（3）报告期内公司实现净利润 451.03 万元，执行新的企业会计准则，计提合同资产的资产减值损失使得净利润减少 374.53 万元，净资产增加 76.50 万元。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 7,413.40 万元，较上年同期下降 32.52%；实现净利润 451.03 万元，较上年同期下降 64.66%；同时，营业成本 4,946.47 万元，较上年同期下降 35.72%，本年毛利率为 33.28%，较上期 29.96%增长 3.32 个百分点，主要由于新冠疫情原因，按照国家规定，公司项目开工建设时间有所延后，主要工程项目建设进度有所延迟，未能在报告期内完成已完工项目的竣工验收。同时执行新的企业会计准则，计提合同资产资产减值损失 474.77 万元，导致净利润下降幅度远超营业收入、营业成本下降幅度。3、公司现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 671.93 万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为-223.96 万元，本期较上期现金流量净额增加 895.90 万元，主要原因为受新冠疫情影响，按照国家规定，公司开工时间有所延后，未能在报告期内完成已完工项目的竣工验收，报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 5,604.11 万元；同时根据工程项目的收款周期调整对供应商的付款周期，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 6,371.67 万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2.09 万元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为-1.32 万元，本期较上期减少 0.77 万元，主要原因为报告期内公司采购办公电子设备。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-561.23 万元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为 140.07 万元，本期较上期减少 701.31 万元，主要原因为报告期内公司归还了招行银行股份有限公司武汉分行借款 500 万元。(二二)行业情况行业情况 近年来，政府日益重视经济发展过程中对环境造成的负面影响，持续加大对环境治理的力度。十九大报告将建设生态文明提升为“千年大计”，过去五年来生态文明建设成效显著，不仅国内生态环境状况得到改善，而且我国已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。根据国家统计局数据显示，2015 年至 2019 年间，我国政府财政环境保护支出从 4802.89 亿元增长至 7443.57 亿元，复合增长率为 9.16%。国民经济保持持续、中高速的发展，城市化进程的稳步推进以及国家及各级政府部门对环境保护、生态建设与修复的日益重视，将共同推动环保行业保持良好的发展前景。我国环保产业从二十世纪八十年代简单的工业“三废”治理，扩展到城市环境整治、生态修复与保护、室温气体减排、清洁生产、循环经济、洁净产品等，形成了门类较为齐全的产业体系。随着行业从业队伍的素质变化，环保产业的技术水平得到了较大幅度的提升。新技术、新产品不断涌现，新发现、新专利层出不穷。目前我国环保产业技术水平与国际先进水平的差距不断缩小，有些已经达到甚至超过国际水平，有些产品已经出口国外。我国现在的主导产品与技术已经基本可以满足国内市场需要。生态文明建设是关系到社会可持续发展的根本大计，自古以来，中华民族尊重自然、热爱自然，把自然生态同人类文明联系起来，按照大自然规律活动，取之有时，用之有度。现如今，随着国民经济的快速发展，城市化进程的不断加快，人民生活水平的日益提高，我国社会主要矛盾也转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，而人民群众对优美生态环境需要已经成为这一矛盾的重要方面，加强生态文明建设成为了当今时代发展的关键任务。党的十八大以来，党中央、国务院把生态文明建设和生态环境保护列入重要的战略位置，强调必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策。十九大报告明确指出，“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”。加强环境保护、推动绿色发展，加强生态文明建设与发展经济是正相关的。公告编号：2021-027 12 近十几年来，中国环保服务市场发展迅速。“十三五”期间，国家推行了城市污水处理、城市垃圾处理、燃煤电厂烟气脱硫、危险废物和医疗废物处理、重点流域水污染防治等十大重点环境保护工程建设，对钢铁、有色、煤炭、电力、化工、纺织等重点行业进行了大规模的污染减排，环境基础设施建设有了长足的发展，环保服务市场的规模也随之迅速发展壮大。据环境保护产业协会数据，2019 年我国列入统计的环境服务企业共 10486 个，年收入总额为 5281.1 亿元，年利润总额为 576.7 亿元。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,233,252.74 3.26%5,147,099.79 3.14%21.10%应收票据-应收账款 40,246,289.02 21.05%38,416,055.27 23.43%4.76%预付账款 233,197.94 0.12%2,844,934.01 1.74%-91.80%其他应收款 1,619,441.69 0.85%846,277.70 0.52%91.36%存货 26,885,079.47 14.06%101,584,946.61 61.97%-73.53%合同资产 99,244,676.65 51.92%-其他流动资产 1,107,574.34 0.58%230,930.00 0.14%379.61%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,246,463.73 1.70%3,431,568.19 2.09%-5.39%在建工程-无形资产-商誉-递延所得税资产 1,841,647.56 0.96%480,163.30 0.29%283.55%短期借款 25,537,358.34 13.36%24,548,006.24 14.97%4.03%长期借款-应付票据 3,000,000.00 1.57%-应付账款 69,313,773.20 36.26%52,746,905.34 32.18%31.41%合同负债 2,804,136.36 1.47%-应交税费 4,696,637.24 2.46%1,388,151.30 0.85%238.34%其他应付款 6,264,080.15 8.51%18,351,459.20 11.19%-65.87%其他流动负债 14,580,073.63 2.40%2,840,110.76 1.73%413.36%资产总计 191,155,931.43-163,933,099.43-16.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）预付账款期末余额较较上年期末减少 2,611,736.07 元，下降 91.80%，主要原因是：上年预付的工公告编号：2021-027 13 程项目材料采购款本期用于采购材料。（2）其他应收款期末余额较上年期末增加 773,163.99 元，增长 91.36%，主要原因是：公司为取得交通银行股份有限公司武汉花桥支行贷款 600 万元，支付贷款保证金 90 万元。（3）存货期末余额较上年期末减少 74,699,867.14 元，下降 73.53%，合同资产期末余额较上年期末增加 99,244,676.65 元，主要原因是：公司本期执行新收入准则，将原在存货中核算的已经施工未结算部分重分类至合同资产中列报。（4）其他流动资产期末余额较上年期末增加 876,644.34 元，增长 379.61%，主要原因是待摊融资服务费增加 100 万元。（5）递延所得税资产期末余额较上年期末增加 1,361,484.26 元，增长 283.55%，主要原因是：资产减值准备产生可抵扣金额增加。（6）应付账款期末余额较上年期末增加 16,566,867.86 元，增长 31.41%，主要原因是：主要是公司快速推进汉江仙桃城区段堤防综合整治及生态修复项目的建设，同时根据工程项目的收款周期调整对供应商的付款周期，对不同的供应商采用不同的付款周期，避免现款现结所致。（7）合同负债期末余额较上年期末增加 2,804,136.36 元，主要原因是：报告期内公司预收苗木销售款300.00 万元。（8）应交税费期末余额较上年期末增加 3,308,485.94 元，增长 238.34%，主要原因是：报告期内公司计提苗木销售销项税额 3,049,423.93 元。（9）其他流动负债期末余额较上年期末增加 1,739,962.87 元，增长 413.36%，主要原因是：报告期内公司计提正在建设的工程项目的代转销项税额；公司本期将原在其他应付款中核算的向深圳中电光谷商业保理有限公司借款 1,000 万元重分类至其他流动负债中列报。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 74,134,007.60-109,854,216.95-32.52%营业成本 49,464,659.75 66.72%76,947,316.86 70.04%-35.72%毛利率 33.28%-29.96%-销售费用 467,591.23 0.63%1,030,070.27 0.94%-54.61%管理费用 6,793,582.12 9.16%7,656,795.78 6.97%-11.27%研发费用 3,397,811.59 4.58%5,149,739.86 4.69%-34.02%财务费用 3,861,966.06 5.21%3,097,047.53 2.82%24.70%信用减值损失 60,444.51 0.08%-1,164,166.79-1.06%105.19%资产减值损失-4,747,717.43-其他收益 32,307.89 0.04%102,400.00 0.09%-68.45%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,933,775.08 6.66%14,495,295.76 13.20%-65.96%公告编号：2021-027 14 营业外收入 1,120.00 100,882.78 0.09%-98.89%营业外支出 31,500.02 0.04%162,484.36 0.15%-80.61%净利润 4,510,314.91 6.08%12,763,070.96 11.62%-64.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，营业收入较上年同期减少 35,720,209.35 元，营业成本较上年同期减少 27,482,657.11元，主要原因是：受新型冠状病毒肺炎疫情影响，主要工程项目建设进度有所延迟，未能在报告期内完成已完工项目的竣工验收。（2）报告期内，销售费用较上年同期减少 562,479.04 元，主要原因是：受新冠疫情影响，公司撤销办事处，房租费用减少 10.2 万，业务招待费减少 21.75 万元；销售人员离职，工资社保等减少 20.75 万元。（3）报告期内，研发费用较上年同期减少 1,751,928.27 元，主要原因是：研发人员调整，工资社保等减少 90.30 万元；公司研发项目规模较上年同期下降，材料消耗支出减少 79.25 万元。（4）报告期内，信用减值损失较上年同期增加 1,224,611.30 元，主要原因是：转回原计提信用减值损失的应收账款。（5）报告期内，资产减值损失较上年同期减少 4,747,717.43 元，主要原因是：计提合同资产资产减值损失。（6）报告期内，其他收益较上年同期减少 70,092.11 元，主要原因是：上期收到高新技术企业补贴款10.00 万元；本期收到稳岗补贴 23,711.50 元。（7）报告期内，营业外收入较上年同期减少 99,762.78 元，主要原因是：上期湖北瑞麒宝龙商业管理有限公司与公司签订和解协议，本公司一次性偿还 1,799,000.00 元，免除剩余本金和全部利息，公司与瑞麒宝龙公司债权债务关系全部结清，由此产生债务重组利得 100,880.00 元。（8）报告期内，营业外支出较上年同期减少 130,984.34 元，主要原因是：上期公司向长江大学教育发展基金会捐赠 11 万元，向利川慈善总会捐赠 1 万元；本期公司向仙桃市红十字会捐赠 3 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 74,134,007.60 109,854,216.95-32.52%其他业务收入-主营业务成本 49,464,659.75 76,947,316.86-35.72%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%园林工程 34,057,148.98 23,691,986.36 30.43%-68.43%-68.57%0.32%市政工程 133,979.06 1,440.00 98.93%-93.26%-99.91%77.55%苗木销售 39,942,879.56 25,771,233.39 35.48%-公告编号：2021-027 15 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华中地区 74,134,007.60 49,464,659.75 33.28%-32.52%-35.72%3.32%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司业务内容以园林绿化工程施工为主导，并积极拓展苗木销售业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 仙桃沿江综合整治投资有限公司 32,538,421.81 43.89%否 2 仙桃市道田园林绿化有限公司 27,401,280.57 36.96%否 3 湖北湘澄园林有限公司 12,541,598.99 16.92%否 4 博天环境集团股份有限公司 1,518,727.17 2.05%否 5 仙桃市交通运输局 133,979.06 0.18%否 合计合计 74,134,007.60 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北笙伦园林有限公司 12,630,847.71 21.94%否 2 钟祥市竹林湾生态农业专业合作社 8,747,769.03 15.20%否 3 湖北宝树圆园林有限公司 2,701,104.77 4.69%否 4 宜昌中闰工程建设有限公司利川分公司 2,536,500.07 4.41%否 5 沙洋县义博生态苗木专业合作社 1,917,825.00 3.33%否 合计合计 28,534,046.58 49.57%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,719,367.04-2,239,639.53 400.02%投资活动产生的现金流量净额-20,876.00-13,200.00-58.15%筹资活动产生的现金流量净额-5,612,338.09 1,400,719.80-500.68%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2021-027 16 （1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,959,006.57 元，增长 400.02%，主要原因是：受新冠疫情影响，按照国家规定，公司开工时间有所延后，未能在报告期内完成已完工项目的竣工验收，报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 5,604.11 万元；同时根据工程项目的收款周期调整对供应商的付款周期，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少6,371.67 万元。（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,676.00 元，下降 58.15%，主要原因是：报告期内公司采购办公电子设备。（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,013,057.89 元，下降 500.68%，主要原因是：报告期内，公司归还了招行银行股份有限公司武汉分行借款 500 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉天蓝生态环境发展有限公司 控股子公司 建设工程设计与施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；技术开发与咨询；苗木及园艺产品种植；水污染治理；城乡市容管理；防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；127,119.30-1,971.10-1,971.10 湖南天蓝地绿生态科技有限公司 控股子公司 苗木、园艺作物的种植与销售；农业园艺服务；园林绿化工程的设计及建设；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务水土保持方案编制与监测-东园仙投仙桃参股城镇化建设、园林绿化工程、基867,816,790.90 269,498,200.00-公告编号：2021-027 17 市投资 公司 础设施建设项目投资；、水利水电工程、园林绿化工程、市政道路工程的设计、建设和技术服务；园林绿化工程及配套设施、排水管网、雨水泵站的建设和运营 利川市博华水务有限公司 参股公司 污水处理厂及配套管网工程新建、改建、扩建及其运营和维护 689,512,318.68 79,507,679.08 6,249,441.45 2,190,246.06 仙桃沿江综合整治投资有限公司 参股公司 市政道路、园林绿化、生态修复的设计、建设、运营、维护、保养、投资、融资 159,343,594.23 159,361,329.50-270.50 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司持有两家控股子公司，基本情况如下：公司名称公司名称 子公司类型子公司类型 级次级次 持股比例持股比例 持有情况持有情况 武汉天蓝生态环境发展有限公司 控股子公司 一级 100.00%持有 湖南天蓝地绿生态科技有限公司 控股子公司 一级 100.00%持有 东园仙投仙桃市投资建设有限公司于 2017 年 12 月 15 日注册成立，为公司的参股公司。公司的注册资本为 67,533 万元，本公司出资 1,350.66 万元，占注册资本的 2%。利川市博华水务有限公司于 2018 年 6 月 1 日注册成立，为公司的参股公司，公司的注册资本为 12，922.12 万元，本公司出资 258.44 万元，占注册资本的 2%。仙桃市沿江综合整治投资有限公司于 2020 年 10 月 12 日注册成立，为公司的参股公司，公司的注册资本为 25,703.49 万元，本公司认缴出资 514.07 万元，占注册资本的 2%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：公告编号：2021-027 18 项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 3,397,811.59 5,149,739.86 研发支出占营业收入的比例 4.58%4.69%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 2 1 硕士-本科以下 6 5 研发人员总计 8 6 研发人员占员工总量的比例 11.11%10.71%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 23 22 公司拥有的发明专利数量 4 4 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司持续加强研发投入，完成了绿植环保工程技术研究、污水池水位自动监测技术、大面积水体污泥探测技术研究、用于河道沿岸整治