832214_2020_太川股份_2020年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-062 1 2020 太川股份 NEEQ：832214 珠海太川云社区技术股份有限公司 年度报告 公告编号：2023-062 2 公司年度大事记公司年度大事记 荣获“2020 年度中国智能建筑行业十大匠心产品品牌企业智能家居系统”荣获“2020 年度珠海市优秀安防企业”荣获“中国楼宇对讲行业最具影响力品牌”荣获“香洲区 2019 年高新技术企业创新综合实力 50 强”荣获“2020 年度中国智慧社区十大品牌”荣获“2020 中国物联网应用示范项目奖”公告编号：2023-062 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.24 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.40 第八节第八节 行业信息行业信息.45 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.51 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.168 公告编号：2023-062 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄伟雄、主管会计工作负责人陈春艳及会计机构负责人（会计主管人员）陈春艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 控股股东不当控制风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际控制人黄伟雄直接持有公司股份 2,627 万股，占公司股本总额的 62.27%；通过智汇投资，间接持有公司股份 356.30 万股，占公司股本总额的8.45%；通过太川置业，间接持有公司股份 55.5 万股，占公司股本总额的 1.32%。黄伟雄合计持有公司股份 3,038.80 万股，占公司股本总额的 72.04%。黄伟雄为公司的控股股东、实际控制人，其对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。公司可能存在控股股东不当控制的风险。下游行业需求变化风险 公司可视对讲和智能家居产品主要应用于住宅楼盘，房地产行业的景气度对本公司影响较大。如果国内经济增长速度放缓或国家继续出台相关的房地产调控政策，将会对房地产行业产生较大影响。公司的主营业务与房地产产业的景气相关度较高,公司未能对未来房地产行业的发展作出合理的预期并相应调整经营行为，将会对公司的业务经营产生不利的影响。大额应收账款坏账风险 截至 2020 年 12 月 31 日止，公司应收账款期余额为 17,584.07万元，占资产总额的 64.18%，主因公司产品应用于房地产项 公告编号：2023-062 5 目，导致应收账款的回收期限较长。而万科、中南、富力等战略性客户，因长期与公司保持良好稳定的合作关系，合作期内的还款能力及信誉度较好，其坏账的系统性风险较小。但是，公司期末应收账款较高，仍对企业的财务成本造成影响，仍存在应收账款无法收回导致坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 公司主营的楼宇对讲、智能家居等产品均与下游房地产行业的发展状况息息相关，下游房地产行业的调控政策以及需求变化会对本行业产生一定的影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、太川股份 指 珠海太川云社区技术股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 珠海太川云社区技术股份有限公司章程 股东大会 指 珠海太川云社区技术股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海太川云社区技术股份有限公司董事会 监事会 指 珠海太川云社区技术股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期、本年 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 太川电子、太川置业 指 珠海市太川置业有限公司。珠海市太川电子企业有限公司于 2017 年 8 月 28 日改名为珠海市太川置业有限公司。大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）精诚粤衡、律师事务所 指 广东精诚粤衡律师事务所 智汇投资 指 珠海市智汇投资合伙企业（有限合伙）南京太川 指 南京太川信息技术有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 注：本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 公告编号：2023-062 6 四舍五入原因造成。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海太川云社区技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Taichuan Cloud Technology Co.,Ltd TC 证券简称 太川股份 证券代码 832214 法定代表人 黄伟雄 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 龙荣 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 珠海市香洲区前山工业园区华威路 611 号 1 号楼 电话 0756-8665566 传真 0756-8665830 电子邮箱 公司网址 办公地址 珠海市香洲区前山工业园区华威路 611 号 1 号楼 邮政编码 519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 29 日 挂牌时间 2015 年 4 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-其他电子设备制造（399）-其他电子设备制造（3990）主要产品与服务项目 楼宇可视对讲产品和智能家居产品的研发、生产和销售，智慧社区运营业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,185,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2023-062 7 控股股东 黄伟雄 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄伟雄），一致行动人为（黄志彬、黄展朋）注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400773064604X 否 注册地址 珠海市香洲区前山工业园区华威路 611 号 1 号楼三、四层 否 注册资本 42,185,000 否 四、四、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李韩冰、胡瑰 李韩冰、杨平 洪梅生、杨平 洪梅生、杨平 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 自愿披露 适用 不适用 报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-062 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 256,641,577.02 206,903,054.02 24.04%毛利率%37.22%42.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,534,566.77 24,403,049.81 23.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,764,803.00 23,949,077.50 23.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.93%19.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.39%19.29%-基本每股收益 0.70 0.59-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 273,980,423.27 250,364,118.85 9.43%负债总计 136,984,652.95 119,569,635.55 14.56%归属于挂牌公司股东的净资产 137,837,422.58 130,793,658.02 5.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.27 3.1 5.40%资产负债率%（母公司）46.93%45.00%-资产负债率%（合并）50.00%47.76%-流动比率 1.94 1.99-利息保障倍数 8.31 7.66-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 42,731,404.86 37,206,680.26 14.85%应收账款周转率 1.42 1.09-存货周转率 10.63 7.83-公告编号：2023-062 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.43%6.89%-营业收入增长率%24.04%17.84%-净利润增长率%16.49%94.43%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,185,000.00 42,185,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-87,787.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,113,024.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 539.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-168,056.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,373.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 880,094.06 所得税影响数 117,832.41 少数股东权益影响额（税后）-7,502.12 非经常性非经常性损益净额损益净额 769,763.77 公告编号：2023-062 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 16,618,970.25 15,039,895.37 17,575,328.83 15,192,019.38 销售费用 27,261,191.46 27,885,606.11 28,598,518.82 30,247,430.61 研发费用 12,220,432.21 12,538,987.62 10,942,181.88 11,146,098.99 营业成本 117,764,243.01 118,400,347.83 103,178,611.75 103,709,092.30 合计 173,864,836.93 173,864,836.93 160,294,641.28 160,294,641.28 1、前期会计差错更正、前期会计差错更正（1）在对 2018 年度、2019 年度的期间费用统一审核时，发现存在人工成本未按归属部门归集的情况，主要原因是：部门职能变动导致成本归类不正确、员工归属没有严格核对花名册确认后归集、类似福利费等统一由固定部门申请的没有分配到对应实际使用部门。更正内容：管理费用-职工薪酬分别调整至销售费用-职工薪酬、研发费用-职工薪酬、主营业务成本。（2）在对 2018 年度、2019 年度职工薪酬分析时，发现 2019 年度存在应付职工薪酬披露数据有误。更正内容：2019 年度合并现金流量表、母公司现金流量表、应付职工薪酬附注、现金流量表附注。（3）在对 2018 年度、2019 年度的收入成本分析时，发现存在部分维修收入、维修成本在主营业务核算。更正内容：将主营业务收入、主营业务成本中的维修收入、维修成本调整至其他业务收入、其他业务成本列示。（4）补充披露关联方及关联方交易（5）更正代收代付的水电费作为关联交易披露 2 2、会计政策变更会计政策变更 （1）执行新收入准则对本公司的影响执行新收入准则对本公司的影响 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：公告编号：2023-062 11 项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类（注1）重新计量 小计 应收账款 185,063,145.03-1,569,283.37-1,569,283.37 183,493,861.66 合同资产-1,569,283.37-1,569,283.37 1,569,283.37 预收款项 1,897,426.76-1,697,426.76-1,697,426.76 200,000.00 合同负债-1,553,989.60-1,553,989.60 1,553,989.60 其他流动负债-143,437.16-143,437.16 143,437.16 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。注 1：于 2020 年 1 月 1 日，本公司工程客户业务产生的质保金，重分类为合同资产，本公司的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 应收账款 179,992,880.51 184,770,963.46-4,778,082.95 合同资产 4,778,082.95-4,778,082.95 预收款项-1,231,328.43-1,231,328.43 合同负债 1,101,734.27-1,101,734.27 其他流动负债 129,594.16-129,594.16 执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 营业成本 164,050,273.78 162,241,170.38 1,809,103.40 销售费用 31,787,320.89 33,596,424.29-1,809,103.40 3 3、会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司根据市场需求和客户要求，在自主研发和设计软硬件的基础上，采购元器件、原材料，并外协部分工序，整合生产成品，向客户销售品质可靠、功能齐全的可视对讲产品、智能家居产品、智慧社区 公告编号：2023-062 12 产品，并整合社区与周边资源提供社区生活运营服务。公司的商业模式属于研发设计、生产制造、销售推广与服务运营结合型。1.研发模式 公司的技术研发主要以自主研发、技术创新为主，技术合作为辅的方式，通过项目管理的方式开展产品研发工作，涉及的里程碑有需求分析、立项、研发、测试、试产、量产等核心环节的进度和质量管理工作。公司每年第四季度制定次年项目计划和目标，确定各项目负责人，制定保障措施计划，在研发过程中通过研发初试、中试、新项目技术委员会评审完成研发项目，并负责后续转化为专利产品。同时，由公司研发部根据新产品的生产情况和市场反馈进行后续升级与更新改造。2.销售模式 公司主要销售方式是大客户销售（战略合作与项目直销）、渠道销售（经销合作）、智慧社区运营、自建区域办事处和服务网点。公司现已在全国各省会城市和部分重点地市建立了几十家销售办事处，为客户提供解决方案、系统产品、运营服务等方面的支持。在销售管理上建立了完善的体系，以市场开拓与客户管理为核心，对销售人员的行程动向、客户开发、服务支持、市场信息等做规范管理，并对重点项目进行动态跟踪，全面实时掌握销售运行信息，及时提供支持措施或指导建议。另外也采用ODM 模式，借力知名品牌的号召力，推广智能终端系统的应用。3.采购模式 公司主要采取按需定采的采购模式。公司根据订单与库存情况确定采购需求，同时参考市场供需情况、价格趋势、定制周期、运输时间长短等相关因素决定采购批量。PMC 部根据公司下达的生产指令计划，结合库存情况生成采购需求，采购经理和采购跟单据此确定采购计划并及时执行，以保证及时有效的完成订单需求。进行大宗采购时需由采购部、PMC 部会同公司管理层集体分析后再进行决策。4.生产模式 公司主要软硬件产品自产，采用“常规产品安全库存和按订单生产”相结合的方式制定生产作业计划并安排生产。各销售团队接到经客户确认的订单或与客户签订协议后，制定需求计划或产品订单，汇总至 PMC 部，PMC 部发出生产指令给生产制造中心，由生产制造中心根据既定的物料采购和装配排期计划，并下达指令给各关联部门，各关联部门据此制定执行计划并确保完成相关生产任务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大改变，但随着公司持续推出的针对不同场景的智慧社区产品与运营解决方案以及智慧城市平台解决方案，以及公司智慧社区服务运营在多个城市的落地，公司推行渠道经销商下沉，将进一步整合上下游资源，结成战略合作联盟，促使公司业绩得到提高。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-062 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司成立至今主要业务集中于安防行业，是国内领先的智慧社区产品与解决方案提供商；同时，为不断拓展业务版图，公司积极布局智慧城市领域，提供系统、专业的城市旧区改造及公共安全领域智能化且可持续运营的行业解决方案。截止报告期内公司现在设立 2 个研发中心和 38 个区域办事处，业务覆盖国内全部省市区以及海外部分地区，得到了行业市场的高度认可，广泛应用于家庭、新建小区、老旧小区、城市公共安全等领域，满足了客户安防智能化深度应用的需求。公司着力于用户需求，使用大数据和人工智能技术推出公有云平台，并基于公有云形成智慧家庭智能解决方案、智慧社区运营解决方案、公安人口大数据解决方案、智能门禁新媒体运营解决方案、城市公共安全应急解决方案等。公司以安防技术为核心，拓展智能化应用领域，凭借先进的技术架构、开放的技术体系，构建安防大数据应用平台新生态，为行业用户提供专业化整体解决方案。技术研发方面，2020 年全年公司研发投入金额 1,356.71 万元，占营业收入比例为 5.29%。公司在结合用户需求持续对视频门禁及社区管理平台进行功能升级的同时，紧跟全球技术热点，以大数据、深度人工智能和软硬一体化为战略导向开展技术研发，取得了较好的研究成果。产品方面，公司加大技术创新人力以及物力的投入，多款智能家居新品推出，融合 AI 人工智能技术，同时推出新媒体门禁机及人脸识别商业门禁机，希望借此深化智慧城市领域。报告期内，公司根据战略规划方向及行业需求的变化，创新中心在智慧城市和云平台领域技术研发及产品开发方面达到预计效益，持续加大自主研发力度，报告期内共发布智能家居新产品 22 款，可视对讲新产品 11 款，互联网门禁新产品 2 款。市场方面，报告期内公司继续加大营销体系建设投入，在保持原有战略客户如万科、富力、泰禾、时代等 500 强企业深化合作同时，进一步推行各地区域战略合作达成，并在报告期内成功签订富力智能家居、万科可视对讲、深圳市润麟可视对讲等战略采购协议。并且全国推行代理经销合作机制，将渠道拓展到分支机构以下的二三线城市，扩大市场份额。在保持传统业务可视对讲销售的同时，大力开拓智能家居和智慧城市项目合作。组织建设方面，公司核心管理团队稳定，具有强大的技术实力和管理能力，能够准确把握行业发展趋势和方向，发现行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。公司战略和愿景清晰，注重人才的挖掘培养和组织的建设。报告期内，侧重微笑面孔两端（研发和销售）人才梯队建设，加大研发在人工智能、智能家居、智慧城市领域投入，同时吸纳高级销售人员，提高素质，向解决方案顾问转型。(二二)行业情况行业情况 1.安防行业持续增长，智能视频门禁仍居行业核心安防行业持续增长，智能视频门禁仍居行业核心 由于社会治安管理的需求，以及平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目的持续建设，安防行业应用需求将持续稳定增长。公安系统的人口大数据采集应用需求日益提升，用于各部门警种以及情报研判、指挥通信、侦查破案、治安防控、社会管理、反恐防暴等工作重要数据来源。智能视频门禁是安防企业发展创新业务的源动力，其前端摄取的大量图像信息为大数据、云计算及以深度学习为代表的人工智能技术应用等提供了原始积累，是开发延伸类应用不可或缺的重要一环。2.智能化应用需求引领行业发展方向智能化应用需求引领行业发展方向 随着人工智能、物联网、云计算、大数据、智能算法、编解码技术、芯片等领域的快速技术进步 公告编号：2023-062 14 和成熟，对安防行业产生了重大影响。以深度学习为代表的“AI+安防”、“互联网+安防”等智能化应用产品将成为行业重点发展的领域，视频数据的价值正在逐步显现，安防应用也已延伸至智能家居、智能交通、智能医疗、智慧城市等领域，多技术融合为未来视频门禁及智慧社区领域的深度应用和多领域拓展带来了机遇，对企业的创新能力和技术产业化水准提出要求，行业进入门槛逐步提升。3.企业国际化进程加快，市场集中度提高企业国际化进程加快，市场集中度提高 受益于中国经济持续、稳定发展和对外开放水平的提高，通过在中国市场多年的技术积累和产品锤炼，国内部分行业龙头企业已在全球市场拥有一定的竞争力和影响力。部分优秀的中国企业全面进入国际市场，并逐步被海外市场认可，改变了世界安防产业的格局。随着全球视频门禁及智能家居领域的行业洗牌，国际和国内市场份额都会进一步向龙头企业集中。4.整体解决方案能力成为竞争核心整体解决方案能力成为竞争核心 随着技术变革、产品升级和系统集成的创新，应用的需求已不再仅仅是设备和服务的需求，而是对整体解决方案及服务的需求。安防行业厂商必须提高整体解决方案与可持续运营模式，在布局时还要着力解决本地化服务能力，只有具备全系列产品线和解决方案能力的企业，通过产品、技术、品牌、资本等核心要素的整合，将形成新的竞争优势，才能获得更大的市场份额。我公司很好地利用物联网、互联网及云计算等技术，对社区入口、社区公共区域、社区单元门口、住户家庭等进行高度整合及统一平台，形成“平台+产品+运营”的服务模式，提升社区治理和管理水平，完善社区公共服务和便民利民智能化服务，打造安全、便利、高品质智慧社区。随着安防人工智能时代的来临，公司基于对行业技术发展趋势“云化大数据、软硬一体化、深度人工智能”的理解，加大了在深度学习、大数据等方面的研发投入，构建了拥有自主知识产权的大数据、人脸识别、人工智能等前沿技术体系，并广泛应用于智能安防产品中；同时，国内市场进一步实施代理经销模式，依托渠道力量扩大传统业务（视频门禁）市场份额；强化公司内部销售素质，侧重推行公司新兴业务拓展，如智能家居、智慧城市以及云平台销售，不断地提高公司综合竞争力和市场占有率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,179,635.80 9.56%22,072,259.85 8.82%18.61%应收票据 25,106,897.09 9.16%9,135,034.08 3.65%174.84%应收账款 175,840,653.48 64.18%185,063,145.03 73.92%-4.98%存货 17,555,175.72 6.41%12,761,793.39 5.10%37.56%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,833,977.84 3.95%8,252,414.78 3.30%31.28%在建工程 0 150,300.00 0.06%-100.00%无形资产 253,836.89 0.09%243,207.15 0.10%4.37%商誉 短期借款 7,522,635.00 2.75%22,615,560.00 9.03%-66.74%长期借款 4,000,000.00 1.46%0 0%100.00%公告编号：2023-062 15 应付票据 20,556,590.35 7.50%24,887,565.13 9.94%-17.40%应付账款 62,864,302.37 22.94%56,691,537.94 22.64%10.89%预收款项 0 1,897,426.76 0.76%-100.00%其他应付款 4,469,200.45 1.63%1,306,584.61 0.52%242.05%递延收益 1,103,839.79 0.40%1,407,324.83 0.56%-21.56%资产总计 273,980,423.27 100.00%250,364,118.85 100%9.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内变动较大的资产负债项目有：应收票据、固定资产、在建工程、短期借款、应付账款、预收账款、其他应付款、长期借款。1、报告期内应收票据较上年增加 1597.19 万元，增长比例 174.84%，主因报告期内较上期收到客户支付的商业票据增加了约 1,744.64 万元，其中约 1,626.84 万元在报告期内未到期。2、报告期内固定资产较上年同期增加 258.16 万元，增长比例 31.28%，主因报告期内公司经营需要增加高速贴片机、检测设备及商务办公用车辆等固定资产。3、报告期内在建工程较上年同期减少 15.03 万元，减少比例 100%，主因报告期内公司加强对在建工程进度管理，报告期内所有在建工程均验收结转。4、报告期内短期借款较上年同期减少 1,509.29 万元，减少比例 66.74%，主因：（1）报告期内公司加强应收账款管理，自有资金得到补充。（2）报告期内公司加强财务成本管理，为节省资金成本与贷款银行达成“随借随还”的借款方式，报告期末公司根据资金计划归还了部分银行借款。5、报告期内应付账款较上年同期增加 617.28 万元，增长比例 10.89%，主因：（1）报告期内公司的营业收入增长了，同步原材料采购量随之增长，又因市场的屏及 IC 呈上涨趋势，公司对关键原材料备库存的应对计划导致报告期内原材料采购较上年增长了，公司的应付账款均设有账期，账期未到就增加了应收账款期末余额。6、报告期内预收账款较上年同期减少 189.74 万元，减少比例 100%，主因报告期内公司加强了排产及发货管理，预收货款的订单已及时安排发货。7、报告期内其他应付款较上年同期增加 316.26 万元，增长比例 242.05%，主因报告期内的代收款及年末按权责发生制的要求计提的费用及还未达到支付条件的服务费。8、报告期内长期借款较上年同期增加 400 万元，增长比例 100%，主因报告期内中国银行珠海凤凰路支行鉴于公司良好的信用，批复并提供 500 万元一年期以上的银行贷款，其中 100 万 2021 年到期。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 256,641,577.02-206,903,054.02-24.04%营业成本 161,113,894.02 62.78%118,400,347.83 57.23%36.08%毛利率 37.22%-42.78%-12.99%销售费用 31,087,078.22 12.11%27,885,606.11 13.48%11.48%管理费用 16,265,449.48 6.34%15,039,895.37 7.27%8.15%公告编号：2023-062 16 研发费用 13,567,101.50 5.29%12,538,987.62 6.06%8.20%财务费用 5,095,625.29 1.99%4,455,612.19 2.15%14.36%信用减值损失-1,631,661.42-0.64%-3,270,547.45-1.58%-50.11%资产减值损失-723,776.39-0.28%-318,602.93-0.15%127.17%其他收益 8,169,676.07 3.18%6,171,392.88 2.98%32.38%投资收益 539.29 0.00%3,939.35 0.00%-86.31%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%0.00%资产处置收益 0 0.00%-8,128.77 0.00%-100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0%0.00%营业利润 33,568,809.72 13.08%29,839,265.20 14.42%12.50%营业外收入 75.59 0.00%35,547.89 0.02%-99.79%营业外支出 255,919.10 0.10%44,095.14 0.02%480.38%净利润 28,375,006.76 11.06%24,358,720.56 11.77%16.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内净利润较上年同期增加 401.63 万元，增加比例 16.49%。主要原因如下：1、报告期内营业收入较上年同期增长 4,973.85 万元，增长比例 24.04%，主因报告期内公司深化独立核算的营销制度，极大的调动了员工的积极性，与上年同期相比可视对讲及互联网门禁增长了37.37%。2、报告期内营业成本较上年同期增长 4,271.35 万元，增长比例 36.08%，主因报告期内产品销售收入的增长而增长，而报告期内营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度的主要原因是材料价格的市场波动导致。3、报告期内信用减值损失较上年同期减少了约 163.89 万元，减少比例约为 50.11%，主因报告期内公司加强了应收账款管理，应收账款回收情况良好。4、报告期内资产减值损失较上年同期增加 40.52 万元，增加加比例 127.17%，主要因为报告期内转销存货跌价准备金额。5、报告期内其他收益较上年同期增加 199.83 万元，增长比例 32.38%，主要因为报告期内增加软件即征即退收益。6、报告期内投资收益较上年同期减少 0.34 万元，减少比例 86.31%，主要因为报告期内投资理财项目有所减少。7、报告期内营业外收入较上年同期减少 3.55 万元，减少比例 99.79%，主要因为报告期内未发生资产处置收益业务。8、报告期内营业外支出较上年同期增加 21.18 万元，增加比例 480.38%，主要因为报告期内控股子公司南京太川信息技术有限公司发生赞助支出 15 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 254,867,204.17 205,458,338.51 24.05%公告编号：2023-062 17 其他业务收入 1,774,372.85 1,444,715.51 22.82%主营业务成本 160,247,984.10 117,657,952.15 36.20%其他业务成本 865,909.92 742,395.68 16.64%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%楼宇对讲门禁 186,619,270.40 113,994,157.16 38.92%37.37%57.56%-17.15%智能家居 57,182,744.08 36,872,349.80 35.52%-9.99%-8.26%-4.44%其他 12,839,562.54 10,247,387.06 20.19%70.63%74.85%-10.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内楼宇对讲门禁产品销售收入较上年同期增长 37.37%，主因报告期内产品技术更新升级，中高端系列产品收入大幅度增加；其他类别的营业收入较上年同期增长 70.63%，主因报告期内子公司南京太川智慧社区服务收入同比增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1