832259_2020_鸿发有色_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 鸿发有色 NEEQ:832259 南京鸿发有色金属制造股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 从从 20192019 年年 1212 月 开 始 一 种 新 型 冠 状 病 毒 悄 无 声 息 的 从 武 汉 蔓 延 开 来，并 搭 上 春 运 的月 开 始 一 种 新 型 冠 状 病 毒 悄 无 声 息 的 从 武 汉 蔓 延 开 来，并 搭 上 春 运 的快 车 感 染 到 了快 车 感 染 到 了 全 国 各 地。一 场 没 有 硝 烟 的 战 争 打 响 了，而 医 疗 物 资 成全 国 各 地。一 场 没 有 硝 烟 的 战 争 打 响 了，而 医 疗 物 资 成 了 这 场 战 役 的 重了 这 场 战 役 的 重要 武 器。但 是 随 着 感 染 人 数 的 迅 速 增 长，医 疗 物 资 变 得 非 常 紧 缺。很 多 医 疗 设 备 厂 家要 武 器。但 是 随 着 感 染 人 数 的 迅 速 增 长，医 疗 物 资 变 得 非 常 紧 缺。很 多 医 疗 设 备 厂 家在 过 年 期 间 开 始 加 紧 赶 制、生 产，以 保 证 各 大 医 院 及 医 疗 机 构 的 供 应。在 过 年 期 间 开 始 加 紧 赶 制、生 产，以 保 证 各 大 医 院 及 医 疗 机 构 的 供 应。鸿 发 有 色 原 本鸿 发 有 色 原 本是 响 应 政 府 号 召，拟 定 于是 响 应 政 府 号 召，拟 定 于 2 2 月月 1010 日 正 式 上 班。因 为 这 次 的 紧 急 订 单，我 们 不 计 成 本，日 正 式 上 班。因 为 这 次 的 紧 急 订 单，我 们 不 计 成 本，召 回 本 地 员 工，开 动 挤 压 设 备，氧 化 设 备，于召 回 本 地 员 工，开 动 挤 压 设 备，氧 化 设 备，于 1 1 月月 2929 日、日、3030 日 两 天 将 材 料 保 质 保 量 的日 两 天 将 材 料 保 质 保 量 的生 产 出 来。我 们 还 考 虑 到 特 殊 时 期 客 户 提 货 不生 产 出 来。我 们 还 考 虑 到 特 殊 时 期 客 户 提 货 不 方 便，便 亲 自 将 这 些 医 疗 床 原 材 料 送 到方 便，便 亲 自 将 这 些 医 疗 床 原 材 料 送 到了 的 客 户 的 手 中。虽 然 我 们 不 能 像 医 务 工 作 者 那 样 冲 在 最 前 线，但 是 鸿 发 有 色 愿 意 成了 的 客 户 的 手 中。虽 然 我 们 不 能 像 医 务 工 作 者 那 样 冲 在 最 前 线，但 是 鸿 发 有 色 愿 意 成为 你 们 坚 强 的 后 盾。只 要 对 抗为 你 们 坚 强 的 后 盾。只 要 对 抗 疫疫 工 作 有 帮 助，我 们工 作 有 帮 助，我 们 义 不 容 辞！义 无 反 顾！义 不 容 辞！义 无 反 顾！3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资股份变动、融资和利润分配和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐荣、主管会计工作负责人张骏及会计机构负责人（会计主管人员）王爱娣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 公司治理的风险 股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司进一步健全法人治理结构，制定了 公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度 等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。2 市场竞争加剧的风险 目前国内铝型材行业发展较好，但未来仍存在行业竞争进一步加剧的可能，这是由于：国内铝型材行业产能分布分散，尚无一家企业占有显著的市场份额或取得市场占有率的绝对优势；同时，全国同行业公司亦在不断地提升技术管理水平和拓展市场，行业竞争日趋激烈。如果公司不能够在工艺技术开发、销售网络建设等方面持续保持区域领先优势，公司将面临行业竞争加剧带来的产销规模不能持续增长的风险。应对措施：公司将不断地提升技术管理水平和拓展市场，行业5 竞争日趋激烈。在工艺技术开发、销售网络建设等方面持续保持区域领先优势。3 主要原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的主要原材料为合金铝棒，其主要成分为铝锭，铝锭价格参考上海长江现货市场价格确定。报告期内，铝锭的价格受国内及国际市场供求状况影响明显，若短期内铝锭价格出现快速下跌，将会带动下游铝加工产品的价格快速回落，若产品价格跌幅超过铝锭价格跌幅，将导致公司毛利进一步下滑。反之，若铝锭价格涨幅过快，将会大大提升公司原材料的采购成本，在铝型材产品价格未完全调整回升的情况下，公司的毛利也将受损。应对措施：公司参考上海长江现货市场价格，根据市场变化确定采购时间，下游铝加工产品的价格快速回落时，低价采购减少采购成本，增加公司的毛利。4 实际控制人不当控制的风险 徐荣和张骏通过签署一致行动人协议并控制堃德建设，累计持有公司 81.29%的股权，是公司的实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。5 生产辅助用房未取得房产证的风险 有限公司因生产经营管理的需要，在厂区西面的自有土地上（土地证号:宁溧国用（2010）第 00492 号）建造了生产辅助用房，主要用于行政办公室和生产模具的存放，面积约 1042 平方米。因 2008 年经规划批准的总平面图中不包括该部分，导致报告期内该处房产未办理房产证。公司已向当地的规划建设管理部门汇报了该生产辅助用房存在的问题，目前正在补办规划许可手续，但办理完毕前，仍有被有关政府部门处罚的风险。目前，南京市溧水区经济开发区管委会规划建设局已经认定，该生产辅助用房补办规划许可手续不存在障碍。同时，公司实际控制人徐荣、张骏出具承诺，同意协助办理生产辅助用房的规划手续，若因该房产被政府罚款或被政府责令拆除，其同意赔偿公司的全部经济损失，包括但不限于承担相关罚款费用、赔偿公司因上述生产辅助用房被拆除而发生的全部经济损失。应对措施：徐荣和张骏是公司的实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。为此公司的经营、人事、财务采用集体决策，互相监督的管理模式。应对措施：公司将与相关部门沟通，联系此事，尽快办理房产证。6 房产土地被抵押的风险 铝型材加工属于资金密集型行业，资金规模的大小直接影响公司的产能和规模效益。相对于国内外大型企业而言，本公司资金实力较小，融资渠道单一，主要依赖银行贷款。应对措施：公司会开展更多融资渠道，缓解资金压力，解决对银行的依赖 7 环境污染的风险 公司所处行业属于“有色金属冶炼及压延加工业”，根据环保部上市公司环保核查行业分类管理名录（环办函20083736 号）的规定，该行业属于国家规定的重污染行业之一。公司在生产经营过程中会产生废水和废渣，且公司的铝型材表面处理过程目前仍采用含镍封孔工艺，生产过程中产生的含镍干化泥属于危险废弃物。由于公司所处行业的特殊性，若未来公司管理不到位，或政府进一步提高环保要求，公司的运营成本会进一步增加 应对措施:公司加大环保投资力度，组织对员工的培训，杜绝破坏污染环境的事件发生。8 客户集中度很高的风险 报告期内，公司销售客户前五名占比 81.14%，客户非常集中，原因是，我国光伏行业近期市场回暖，我司抓住机遇，占领市场，销售客户倾向光伏行业。应对措施：积极开拓新的市场。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险发生重大变化，增加了客户集中度很高的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鸿发有色 指 南京鸿发有色金属制造股份有限公司 有限公司 指 南京鸿发有色金属制造有限公司 鸿坤铝业 指 南京鸿坤铝业制造有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京鸿发有色金属制造股份有限公司 英文名称及缩写 NanJing HongFa Non ferrous Metal Co.,Ltd.Hongfa non ferrous 证券简称 鸿发有色 证券代码 832259 法定代表人 徐荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王爱娣 联系地址 南京市溧水区柘塘镇柘宁东路 305 号 电话 025-56607168 传真 025-56607178 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市溧水区柘塘镇柘宁东路 305 号 邮政编码 211215 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 鸿发有色档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 21 日 挂牌时间 2015 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C3 有色金属-C325 有色金属压延加工-3259 铝压延加 主要业务 制造业及加工 主要产品与服务项目 HF 系列，HFD 系列工业铝型材、HFTY81 系列长边太阳能边框，HFTY68 系列短边太阳能边框 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 46,300,000 控股股东 徐荣，张骏 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐荣），一致行动人为（张骏）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913201006637968045 否 注册地址 江苏省南京市溧水区柘塘镇柘宁东路 305 号 否 注册资本 46,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 姜云峰 陆英 6 年 6 年 年 年 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 233,161,676.63 258,936,221.42-9.95%毛利率%12.37%12.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,018,778.95 3,333,942.57 50.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,934,435.03 2,631,532.04 11.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.94%4.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.47%3.23%-基本每股收益 0.1084 0.06 80.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 199,251,286.14 180,454,044.09 10.42%负债总计 112,866,696.79 97,946,502.14 15.23%归属于挂牌公司股东的净资产 86,384,589.35 83,123,036.97 3.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.80 3.89%资产负债率%（母公司）56.61%53.10%-资产负债率%（合并）56.65%54.28%-流动比率 1.30 1.33-利息保障倍数 2.93 2.02-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,916,063.83 16,369,195.45-57.75%应收账款周转率 5.06 2.85-存货周转率 10.83 13.28-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.42%6.95%-营业收入增长率%-9.95%5.59%-净利润增长率%94.42%27.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,300,000 46,300,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-371,544.74 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,588,760.03 委托他人投资或管理资产的损益 211,182.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-105,437.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,143,768.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,466,728.18 所得税影响数 382,384.26 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,084,343.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (1)本公司于 2020 年 1 月 1 日执行了新收入准则。财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的关于修订印发企业会计准则第 14 号收入的通知（财会 201722 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。在编制 2020 年度及各期间财务报告时，根据首次执行收入准则的累积影响数，调整当年财务报表相关项目列报，对上年同期比较报表不进行追溯调整。本次变更后，本公司将按照上述通知的有关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。上述准则的执行对本公司财务报表形成影响如下：合并资产负债表合并资产负债表 单位:人民币元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：预收款项 4,054,122.88 -4,054,122.88 合同负债 3,587,719.36 3,587,719.36 其他流动负债 466,403.52 466,403.52 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位:人民币元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：预收款项 4,043,025.53 -4,043,025.53 合同负债 3,577,898.70 3,577,898.70 其他流动负债 465,126.83 465,126.83 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司 2020 年 12 月将其持有的 11.45%股权以 233673.43 元转让给赵凯，转让后公司持有南京众士德机器人科技有限公司 39.45%，由控制变为重大影响。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）生产模式 公司以生产工业铝型材为主，建筑铝型材为辅，为提高产品附加值，还生产铝型材深加工产品。公司目前生产工艺主要涉及挤压流程、表面处理流程、隔热型材生产流程、铝型材深加工流程，具体情况如下：1、挤压流程 挤压流程主要是将合金铝棒高温加热，经过模具挤压成型，通过风冷或水冷、拉伸矫直、锯切定尺料，最后进行时效处理，使产品在硬度等方面达到力学性能要求。2、表面处理流程 表面处理主要有拉丝、抛光、阳极氧化、喷涂等工艺流程。其中，阳极氧化工艺是指将铝型材经过预处理后，经过硫酸阳极氧化，使铝型材形成氧化保护膜，若需着色，可进行二次（或多次）通电，在着色槽中形成黑色系、古铜色系、金黄色系等多色系半成品，然后进行封孔，最终形成氧化着色系列铝型材产品。喷涂工艺是指铝型材经过脱脂、除油、钝化等预处理后，利用静电喷枪使有机粉末形成带电粒子均匀涂覆在铝型材的表面，经过烘烤固化，形成保护涂层。公司可根据客户的需求，喷涂形成多样色彩、工艺环保的铝型材。3、隔热型材生产流程 公司隔热型材生产主要分为穿条式和浇筑式两种。穿条式是通过开齿、穿条、滚压工序，将条形隔热材料穿入铝型材穿条槽内，并使之被铝型材牢固咬合的复合方式。浇筑式是把液态隔热材料注入铝型材浇注槽并固化，切除铝型材浇筑槽内的临时连接桥使之断开金属连接，通过隔热材料将铝型材断开的两部分结合到一起的复合方式，达到隔热、保温、节能的功能。4、铝型材深加工流程 深加工流程是铝型材生产加工的产业链延伸，通过对成品铝型材进行切料、组装，可以形成各种诸如太阳能电池板边框、玻璃幕墙边框、铝合金门窗和家具等多用途产品，提高铝型材的附加值，并充分满足客户的个性化需求。（二）销售模式 公司目前的销售模式为直销，采用成本加成的方式进行产品定价。公司自成立之初就设立销售部，负责管理公司产品的销售业务。公司目前主要通过优质的售后服务和良好的销售政策来维护老客户；公司利用阿里巴巴、中国铝业网等电子商务平台进行网上销售。在上海设立办事处，重点服务上海及周边城市的大客户，在南京建材市场设立实体商铺，常年面向本地客户进行产品供应。公司积极参加上海、南京等地工业博览会，进一步开拓铝型材市场。公司还安排少量业务人员，到西部地区参与当地的市场客户开发工作。针对客户下达的采购订单，销售部门联合研发部门评估产品生产的可能性后，将生产通知单流转到生产部，生产部组织各类资源进行生产活动，从而保证产品按时、按质、按量的供应到客户手中。（三）采购模式 公司采购的原材料主要为合金铝棒以及根据生产需要采购的生产模具。公司建立了稳定的原材料和模具供应渠道，与业内主要供应商保持了稳定的合作关系。公司采购部主要根据生产需求进行各类原材料、模具的采购工作。采购部会动态更新供应商基础信息表，并根据生产计划和采购计划进行材料的申购工作，通过比价确定每次材料采购的供应商，对于单次金额不超过 2000 元的采购行为，有生产部经理审批，对于超过 2000 元的采购行为，由生产副总审批，对于金额特别巨大的采购行为，要上报总经办，集体讨论决策通过。然后向确定的供应13 商下达订单，在原材料和模具入库前，公司会组织质量检查部进行抽样检查，确认与原材料/模具信息表内容一致后通知财务部门付款，至此，完成整个采购流程。（四）研发模式 公司十分注重研发创新，设置了技术部，截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有技术人员 21 名，占员工总数的 10%。公司坚持以客户需求为导向，综合评估研发并量化生产成功的概率，围绕产品的图纸设计，已经形成了三种研发模式。其一，由终端客户提出对铝型材产品的相关要素指标要求，公司研发部门根据客户的要求直接设计图纸；其二，在“以铝代木”、“以铝代钢”的生产趋势下，原来的木材厂或钢材厂提出对铝型材产品的设计要求，公司研发部门与该客户联合共同进行图纸设计并对产品性能进行改良；其三，由终端客户提供图纸，公司研发部门和生产部门评估生产的可行性。具有生产符合客户需求产品的研发能力，使公司在激烈的铝型材市场有了较强的市场议价能力，积累了一批稳定的客户资源，同时也不断吸引新的客户主动与公司建立合作关系。（五）商业模式总结 公司依据销售订单情况及长期积累的行业经验，决定合金铝棒等原材料和生产模具的采购数量和种类，并凭借与供应商稳定的合作关系，保证原材料和模具采购的及时性和优质性。依托先进的生产技术及丰富的生产经验，通过与新老客户的交流合作，持续提升铝型材产品的质量、档次，利用子公司鸿坤铝业涉足铝型材深加工领域，提高产品的附加值。注重客户服务，为客户提供产品质量保障及技术服务，充分利用公司的品牌效应，加大市场开发力度，提高市场占有率。在此基础上巩固供需双方之间的合作关系，完成从研发到采购、生产、销售的全过程，并创造良好的经济效益。报告期内，公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,507,559.02 6.78%23,824,032.75 13.20%-43.30%14 应收票据 60,060,454.92 30.14%35,234,144.06 19.53%70.46%应收账款 39,829,980.09 19.99%44,820,313.25 24.84%-11.13%存货 18,263,559.88 9.17%19,239,285.01 10.66%-5.07%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 47,225,919.63 23.7%42,825,856.87 23.73%10.27%在建工程 无形资产 4,175,410.79 2.10%5,792,907.85 3.21%-27.92%商誉 短期借款 45,057,452.78 22.61%43,053,681.46 23.86%4.65%长期借款 应收款项融资 10,465,972.27 5.25%2,928,929.34 1.62%257.33%其他流动负债 11,042,458.80 5.54%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:较上年同期减少 43.3%，主要原因是：（1）报告期内，年末兑付银行承兑汇票所致。2、应收票据较上年同期增加 70.46%，主要原因是：报告期内，公司客户订单量增加，营业收入收取承兑汇票增加。3、应付账款较上年同期增加 61.93%，主要原因是：订单增加，购原材料增加。4、应收款项融资：较上年同期增加 628.01%，主要原因是报告期内应收票据增加，利用票据融资加大，有利于公司资金周转。5、其他流动负债：较上年增加 100%，主要是已背书转让或贴现未到期应收票据增加。6、应收账款周转率：由 2.85 上升至 5.06，主要原因是报告期内应收账款转为应收票据所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同上年同期期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 233,161,676.63-258,936,221.42-9.95%营业成本 204,323,371.00 87.63%227,192,637.74 87.74%-10.07%毛利率 12.37%-12.26%-销售费用 1,131,930.10 0.49%2,802,321.66 1.08%-59.61%管理费用 7,137,779.69 3.06%6,205,095.16 2.40%15.03%研发费用 9,784,294.29 4.2%11,756,053.31 4.54%-16.77%财务费用 4,123,312.8 1.77%3,161,417.27 1.22%30.43%信用减值损失-3,962,659.33-1.70%-5,876,586.52-2.27%32.57%资产减值损失 0 -71,665.80-0.03%-100%其他收益 680,760.03 0.29%145,245.19 0.06%368.70%投资收益 1,354,950.20 0.58%107,910.70 0.04%1,155.62%公允价值变动收益 0 0 15 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 营业利润 3,663,031.80 1.55%1,217,737.38 0.47%195.98%营业外收入 940,559.69 0.40%881,976.94 0.34%6.64%营业外支出 509,541.74 0.22%309,672.71 0.12%64.54%净利润 4,535,359.44 1.95%2,332,732.75 0.90%94.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失较上年同期增加 32.57%，主要原因是：根据重要会计政策和会计估计对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备，应收账款和应收票据的增加同比增加信用减值。2、资产减值损失较上年同期减少 100%，主要原因为是去年同期计提的存货跌价准备本期转回。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 233,118,077.36 257,059,799.48-9.31%其他业务收入 43,599.27 1,876,421.94-97.68%主营业务成本 204,323,371.00 225,293,049.46-9.31%其他业务成本 0 1,899,588.28-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%铝型材 232,879,721.43 204,139,388.33 12.34%-9.24%-9.28%0.28%铝型材深加工 238,355.93 183,982.67 22.81%-60.11%-53.89%-31.33%机器人销售 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）按产品分类：报告期内公司大幅度增加太阳能边框销售，流水线及铝型材销售有所下滑。（2）其他业务收入较去年同期下降 96.78%，主要是 2020 年公司将辅材的销售纳入主营业务收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 16 1 天合光能股份有限公司及其关联公司 136,160,767.85 56.33%否 2 江苏日托光伏科技股份有限公司及其关联公司 29,207,605.33 12.08%否 3 上海美客铝制品有限公司 13,847,135.55 5.73%是 4 南京美诚铝业科技有限公司 10,093,920.96 4.18%否 5 江阴市嘉日金属新材料有限公司 6,819,102.56 2.82%否 合计合计 196,128,532.25 81.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 洛阳中瑞铝业有限公司 34,991,792.79 16.69%否 2 江阴新苏铝科技有限公司 31,400,606.19 14.98%否 3 包头市天成铝业有限公司 10,653,413.67 5.08%否 4 安徽精隆新材料有限责任公司 10,275,316.04 4.90%否 5 帅翼驰新材料集团有限公司 9,906,709.90 4.73%否 合计合计 46.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,916,063.83 16,369,195.45-57.75%投资活动产生的现金流量净额-11,702,550.03-13,644,799.34 14.23%筹资活动产生的现金流量净额-3,052,248.73 5,653,954.67-153.98%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 6,916,063.83 元，比上年度减少 9,453,131.62 元，变动比例为57.75%，主要原因为销售商品和提供劳务收到的现金比去年减少。2、筹资活动产生的现金流量净额比去年减少 153.98%，主要是报告期内公司分配股利所致；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京鸿坤铝业制造有限公司 控股子公司 铝型材加工 2,829,837.66 2,254,596.96 1,447,702.99-218,507.76 17 南京众士德机器人科技有限公司 参股公司 设备焊接、808,068.93-3,139,432.70 -828,320.42 主要控股参主要控股参股公司情况说明股公司情况说明 报告期内公司的全资控股子公司为南京鸿坤铝业制造有限公司，控股子公司的经营范围为铝型材加工，注册资本为 50 万元。依据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，南京鸿坤铝业制造有限公司 2020 年 12 月 31 日的营业收入、净利润和净资产分别为 1,447,702.99 元、-218,507.76 元和 2,254,596.96 元。报告期内公司的参股子公司为南京众士德机器人科技有限公司，占比 51%，公司经营范围：工业机器人、切割设备、搬运设备、焊接设备、喷涂设备、工业自动化设备技术研究、技术开发、销售、安装、调试、售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），依据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，南京众士德机器人科技有限公司 2020 年 12 月 31 日的营业收入、净利润和净资产分别为 0 元,-828,320.42 元、-3,139,432.70 元。公司 2020 年 12 月将其持有的 11.45%股权转让给赵凯，转让后公司持有南京众士德机器人科技有限公司 39.45%，由控制变为重大影响。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产 负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告公告形式披露且在报告期内未结案件的重大期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的