832171_2020_志晟信息_2020年年度报告_2021-02-08.pdf

2021-004 1 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 主办券商：中泰证券 2020 志晟信息 NEEQ：832171 河北志晟信息技术股份有限公司 HeBei Raisesun Information Technology Co.,ltd 年度报告 2021-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 在 2020 年抗击新冠疫情工作中，志晟信息向廊坊市广阳区红十字会捐赠 10万元，并为多个单位提供紧急技术攻关与服务。2020 年 6 月 19 日，全国股转系统发布 关于发布 2020 年第二批市场层级定期调整决定的公告，公司按市场层级定期调整程序调入创新层。公司坚持创新驱动发展，高度重视研发投入，报告期内，公司取得发明专利 1项，新申报发明专利 7 项，取得软件著作权 57 项。2020 年 9 月 25 日，河北省工商联发布“2020 河北省服务业民营企业 100 强榜单”，志晟信息名列其中。2020 年 11 月 11 日，公司股票公开发行并在精选层挂牌通过中国证券监督管理委员会河北监管局辅导验收。2020 年 11 月 25 日，公司收到全国股转公司出具的 受理通知书（编号：GF2020110013）。2021-004 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.40 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.45 第八节第八节 行业信息行业信息.51 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.56 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.65 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.164 2021-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人杨丹江及会计机构负责人（会计主管人员）杨丹江保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 公司所处行业的竞争主要是技术、经验、资金实力、资质等方面的竞争。目前公司拥有河北省安全技术防范系统设计、安装、维修备案证（壹级）、CCRC 信息安全服务资质认证证书（二级信息系统安全集成服务、软件安全开发服务、信息系统安全运维服务）、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书（叁级）、涉密信息系统集成资质证书（乙级软件开发、系统集成、运行维护河北省）等多种类别的资质，对公司业务发展提供了有力的支持。若公司不能维持或根据市场发展需要提升现有资质，或公司未来在技术研发、客户拓展等方面不能适应市场变化，则可能在日趋激烈的竞争中处于不利地位。市场区域集中的风险 报告期内，公司河北省内营业收入为 29,669.76 万元，占营业收入的比重分别为 98.50%。公司业务主要集中在河北省内，区域集中度较为明显。尽管公司近年来河北省外业务占比逐年增加，业务区域向河北省外扩大，但若公司未来不能积极有效开拓河北省外市场，仍将面临市场区域集中的风险。应收账款发生坏账风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 12,683.20 万元，占总资产比例为 28.11%。其中应收账款账龄在一年以内的占比在2021-004 5 74.12%，一年以上的占比在 25.88%，发生坏账的风险较低，但随着业务的逐年增加，仍存在部分应收账款无法收回的风险。实际控制人控制不当风险 截至报告期末，穆志刚及阎梅合计拥有志晟信息 79.18%的表决权，穆志刚与阎梅为公司的实际控制人。虽然公司已建立较为完善的公司治理结构及内部控制制度，但是实际控制人仍能够通过所控制的表决权控制公司的重大经营决策，形成有利于实际控制人但有可能损害公司及其他股东利益的决策。如果相关内控制度不能得到有效执行，公司仍存在实际控制人利用其控制地位损害公司及其他中小股东利益的风险。关键技术人员流失的风险 公司所属行业为知识密集型行业，关键技术人员是公司能够保持长期生存与发展，获得长期竞争优势的关键。随着行业整体快速发展、竞争日益激烈，人才的竞争也日益加剧。若公司不能提供更好的发展平台、薪酬待遇、研发条件等，将存在关键技术人员流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：基于更审慎披露角度，公司本期重新梳理了重大风险事项，并对原有风险提示进行更为准确的表述，重大风险新披露“市场区域集中风险”，并对行业重大风险进行了提示。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 政策导向变化风险：公司主要从事智慧城市业务，主要以智慧城市综合解决方案的形式向客户提供信息技术服务。报告期内，公司智慧城市业务收入占营业收入的比例为 87.03%。目前，我国智慧城市建设以政府为主导，政府为此投入了大量经费，但若政策发生变化，可能导致投资减少，将会对本公司经营产生较大影响。2021-004 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、志晟信息、志晟公司 指 河北志晟信息技术股份有限公司 君晟合众 指 公司全资子公司，君晟合众（北京）科技有限公司 志晟创业孵化器 指 公司全资子公司，河北志晟创业孵化器有限公司 思晟智能 指 公司二级子公司，山东思晟智能科技有限公司 明晟天地 指 公司全资子公司，河北明晟天地信息技术有限公司 主办券商 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 12 日公司主办券商为太平洋证券股份有限公司，2020 年 8 月 13 日，公司主办券商变更为中泰证券股份有限公司 会计师、会计师事务所、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）国浩、律师 指 国浩律师（上海）事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河北志晟信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 河北志晟信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 河北志晟信息技术股份有限公司监事会 公司章程 指 河北志晟信息技术股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2021-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北志晟信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 HeBeiRaisesun Information Technology Co.,ltd ZCCN INFO 证券简称 志晟信息 证券代码 832171 法定代表人 穆志刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 成灵灵 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 廊坊开发区友谊路西侧、九干渠东侧志晟信息大厦 电话 03165123333-8015 传真 03165123333-8068 电子邮箱 公司网址 办公地址 廊坊开发区友谊路西侧、九干渠东侧志晟信息大厦 邮政编码 065000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 15 日 挂牌时间 2015 年 3 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 智慧城市业务、运维及服务、硬件销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,112,157 优先股总股本（股）0 控股股东 穆志刚 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（穆志刚、阎梅），一致行动人为（廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙）2021-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91131000758938625A 否 注册地址 河北省廊坊市广阳区新华路 50 号万达广场 B 座 1-1601 否 注册资本 50,112,157 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路86号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨红青 王涛 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内，公司办公地址与联系地址为廊坊市广阳区万达广场 C9 座，2021 年 1 月，公司搬迁至廊坊开发区友谊路西侧、九干渠东侧志晟信息大厦。2021-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 301,220,143.03 352,881,517.33-14.64%毛利率%37.30%33.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,833,021.99 50,144,723.95-14.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,222,810.85 40,355,651.11-0.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.96%26.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.80%22.27%-基本每股收益 0.85 1.00-15.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 451,237,752.98 396,666,732.65 13.76%负债总计 199,665,854.66 191,237,874.19 4.41%归属于挂牌公司股东的净资产 247,327,546.91 204,494,524.92 20.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.94 4.08 21.08%资产负债率%（母公司）40.83%42.38%-资产负债率%（合并）44.25%48.21%-流动比率 1.84 1.77-利息保障倍数 65.22 207.58-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,013,781.45 692,718.46 3944.04%应收账款周转率 2.39 4.13-存货周转率 3.33 4.65-2021-004 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.76%55.26%-营业收入增长率%-14.64%31.86%-净利润增长率%-18.36%20.53%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,112,157 50,112,157 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 廊坊市工业和信息化局省级工业转型升级（工业企业诊断）补助资金 300,000.00 廊坊市就业服务局失业保险基金稳岗返还资金 45,250.23 廊坊市广阳区科学技术局河北省政务大数据技术创新中心 2020 年研发平台认定奖励资金 500,000.00 廊坊市广阳区科学技术局-河北省企业技术中心-2020年研发平台认定奖励资金 500,000.00 廊坊市广阳区科学技术局廊坊市高新技术企业奖励资金 200,000.00 廊坊市广阳区财政局 2019 年廊坊市级社销额提速专项资金奖励 200,000.00 廊坊市广阳区财政局 2019 年市级电子商务发展专项资金 73,600.00 稳岗补贴 16,456.10 增值税加计抵减金额 21,815.39 北京市朝阳区残疾人联合会政府补助 20,096.58 廊坊市广阳区科技局技术合同登记奖励 20,000.00 廊坊市就业服务局失业保险补助 47,336.51 代扣个税手续费收入 29,151.10 2021-004 11 廊坊市广阳区财政局拨付廊坊市市级数字化车间项目和数字发展专项资金项目奖补资金政府补助 500,000.00 廊坊开发区分公司收到廊坊经济技术开发区财政局奖励款 182,400.00 2020 年廊坊市市级服务外包专项资金补贴-资质认证 14,400.00 2020 年廊坊市市级服务外包专项资金补贴-服务外包业务 207,200.00 廊坊市广阳区科学技术局创新主体培育资金政府补助 100,000.00 廊坊市商务局 2020 河北电商大赛奖励 10,000.00 省级互联网企业党建示范点补助 20,000.00 廊坊市广阳区科学技术局政府补助重大科技成果转化专项奖励款 100,000.00 固定资产资产处置损益-46,817.93 理财收益 95,644.01 廊坊市广阳区红十字会疫情捐款-100,000.00 其他营业外收支-99.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,056,432.03 所得税影响数 446,220.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,610,211.14 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付账款 126,965,681.33 128,982,628.37 预付账款 7,230,821.32 7,050,449.82 应交税费 12,952,721.59 14,696,502.86 9,688,920.49 11,857,185.98 资本公积 21,362,750.84 23,014,150.84 21,362,750.84 23,014,150.84 盈余公积 19,070,184.51 18,553,565.53 13,251,347.97 12,880,784.27 未分配利润 117,710,160.88 112,814,651.55 92,017,044.95 88,387,571.66 营业收入 352,667,914.50 352,881,517.33 267,397,266.15 267,610,868.98 营业成本 229,404,458.80 233,639,611.00 152,693,453.73 156,289,855.79 销售费用 17,733,138.57 15,880,250.92 17,908,938.76 15,559,202.42 管理费用 18,692,870.58 18,180,095.27 15,517,996.50 16,413,296.82 资产减值损失 3,876,971.10 3,871,310.62 所得税费用 8,025,119.43 7,781,324.34 3,660,196.93 5,855,333.20 归属于母公司所有者的净利润 51,556,815.27 50,144,723.95 45,666,046.02 41,548,207.02 2021-004 12 购买商品、接受劳务支付的现金 218,879,638.29 219,152,072.12 167,069,469.33 167,450,636.23 支付其他与经营活动有关的现金 20,515,972.41 20,766,630.18 19,188,229.74 19,283,971.24 收回投资收到的现金 177,000,000.00 127,000,000.00 投资支付的现金 177,000,000.00 127,000,000.00 期末现金及现金等价物余额 98,078,010.34 97,078,010.34 139,335,075.97 138,858,167.57 经本公司董事会审议通过，本公司对以下会计差错事项进行更正：（1）对报告期内的关联方关系及交易进行了确认，并根据相关交易情况调整了对应年度的收入及成本费用。（2）根据实际情况对2017年度、2018年度、2019年度部分项目对应的营业成本与期间费用进行了重分类调整。（3）根据2018年度发生的股份支付行为调整了2018年度的管理费用与资本公积。（4）根据合同的实际情况确认了部分营业成本。（5）根据 2017 年度、2018 年度、2019 年度所得税汇算清缴结果及上述会计差错，调整了以前年度所得税费用。（6）根据上述会计处理错误等一并调整所有者权益、现金流量表。根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定，本公司对上述会计差错更正采用追溯调整法，对前期财务报表进行了重述，上述事项对 2019 年 12 月 31 日/2019 年度的财务报表影响如上表（元）。2021-004 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专注于智慧城市规划、建设、运营的高新技术企业，主要业务涵盖智慧城市领域的方案设计、软件研发、系统集成、运营服务等。公司围绕“政务、产业、民生”核心领域，融合大数据、云计算、物联网、GIS、人工智能等技术，通过自主研发形成智慧化行业产品，为用户提供智慧城市综合解决方案；并利用在智慧城市领域多年积累的技术优势与行业经验，为用户提供可持续的运营管理服务。公司主要业务收入来源于智慧城市业务、运维及服务、硬件销售。公司的销售与采购模式如下：1、销售模式 公司的客户主要为政府机关、事业单位及行业大中型企业，公司销售模式为直销并主要通过公开招投标及商业谈判等方式承接项目。2、采购模式 公司根据项目进度实施采购，由公司采购中心统一负责。公司采购内容主要是通用软件、硬件设备及服务。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，积极开展各项工作，报告期内，公司经营情况如下：（一）营业收入状况 报告期内公司实现营业收入 30,122.01 万元，相比上年同期减少 5,166.14 万元，同比下降 14.64%，主要系受疫情影响，部分项目工期延后，未能完工验收所致。（二）净利润情况 报告期实现净利润 4,088.33 万元，相比上年同期减少 919.57 万元，同比下降 18.36%，主要系其他收益政府补助减少 825.10 万元和应收账款增加使信用减值损失计提增加 511.08 万元。2021-004 14 （三）现金流量状况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,801.38 万元，相比上年同期增加 2,732.11 万元，同比增长 3,944.04%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 4,039.55 万元。(二二)行业情况行业情况 近年来，我国智慧城市建设在经过概念普及、政策推动、试点示范之后，已经进入爆发式增长阶段，智慧城市、信息惠民、宽带中国等智慧城市相关试点已超过 700 个，开展新型智慧城市顶层设计的省会城市及计划单列市、地级市已分别达 94%、71%。各级政府持续推动智慧城市建设工作，吸引了大量社会资本加速投入，直接拉动智慧城市产业的大规模发展，据德勤统计，中国智慧城市市场规模近几年均保持 30%以上增长，根据德勤预测，我国智慧城市市场规模将在 2021 年达到 18.7 万亿元。城市智慧化是城市发展的趋势，未来随着应用场景的不断扩展，智慧城市数量的不断增加，智慧城市市场规模将长期处于快速增长阶段。此外，随着智慧农村、农业物联网概念迭起，国家数字乡村试点工作不断深入，新型城镇化战略持续推进，智慧城市的范畴从城市延展到了乡村，县域型的智慧城市将持续推进，百花齐放。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 110,267,512.01 24.44%98,603,529.69 24.86%11.83%应收票据 应收账款 126,832,017.32 28.11%106,767,784.79 26.92%18.79%预付账款 747,841.75 0.17%1,246,286.90 0.31%-39.99%其他应收款 10,355,341.21 2.29%7,284,236.82 1.84%42.16%存货 42,481,649.19 9.41%69,498,585.42 17.52%-38.87%合同资产 66,101,269.72 14.65%46,390,482.39 11.70%42.49%投资性房地产 9,598,655.30 2.13%0 长期股权投资 固定资产 73,365,426.61 16.26%36,622,833.43 9.23%100.33%在建工程 19,828,795.44 5.00%-100.00%无形资产 4,736,078.38 1.05%5,028,805.54 1.27%-5.82%商誉 递延所得税资 3,527,947.3 0.78%2,240,204.01 0.56%57.48%其他非流动资产 845,638.00 0.19%1,580,851.49 0.40%-46.51%2021-004 15 短期借款 25,530,000.00 5.66%9,530,000.00 2.40%167.89%长期借款 合同负债 17,718,264.78 3.93%22,902,305.03 5.77%-22.64%预收款项 217,410.00 0.05%0.00 其他应付款 6,873,208.01 1.52%3,120,747.99 0.79%120.24%其他流动负债 2,127,825.25 0.47%3,225,967.67 0.81%-34.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款同比增加 18.79%，系报告期四季度结算项目且达到收款条件确认应收账款的较多，上年同期部分结算项目未达到收款条件，确认合同资产较多。2、预付账款同比减少 39.99%，主要系货物已收回，预付情况减少所致。3、其他应收款同比减加 42.16%，主要系公司拟精选层发行股份的中介机构费用增加所致。4、存货同比减少 38.87%，主要是报告期内发出商品完工验收结转成本导致。5、合同资产同比增加 42.49%，主要系报告期末未达到收款条款的应收账款较上年减少。6、投资性房地产增加，主要是前期购置的写字楼固定资产转入投资性房地产。7、固定资产同比增长 100.33%，主要系报告期内生产机楼、办公楼及园区建设施工转入固定资产。8、在建工程同比减少 100.00%，主要是报告期内生产机楼、办公楼及园区建设施工转入固定资产。9、递延所得税资产同比增加 57.48%，主要系资产减值准备增加所致。10、其他非流动资产同比减少 46.51%，主要系随着在建工程转固，预付的工程及设备款减少。11、短期借款同比增加 167.89%，主要是报告期内新增沧州银行授信贷款。12、预收账款同比增加，主要是报告期增加预收房租。13、其他应付款同比增加 120.24%，主要系代收代付款项增加。14、其他流动负债同比减少 34.04%，主要系预收客户款项中的税金减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 301,220,143.03-352,881,517.33-14.64%营业成本 188,861,413.48 62.70%233,639,611.00 66.21%-19.17%毛利率 37.30%-33.79%-销售费用 16,138,057.36 5.36%15,880,250.92 4.50%1.62%管理费用 19,655,554.59 6.53%18,180,095.27 5.15%8.12%研发费用 24,640,616.08 8.18%33,179,198.82 9.40%-25.73%财务费用 404,581.74 0.13%143,975.84 0.04%181.01%信用减值损失-7,995,160.09-2.65%-2,884,334.98-0.82%177.19%资产减值损失-432,714.33-0.14%-767,417.33-0.22%-43.61%其他收益 3,107,705.91 1.03%11,358,727.62 3.22%-72.64%投资收益 95,644.01 0.03%210,001.36 0.06%-54.46%2021-004 16 公允价值变动收益 0 0.00%-0.00%资产处置收益 0 0.00%-20,353.12-0.01%-100.00%汇兑收益 0 0.00%-0.00%营业利润 44,661,088.40 14.83%57,902,381.53 16.41%-22.87%营业外收入 0.04 0.00%0.30 0.00%-86.67%营业外支出 146,917.93 0.05%42,000.00 0.01%249.80%所得税费用 3,630,830.65 1.21%7,781,324.34 2.21%-53.34%净利润 40,883,339.86 13.57%50,079,057.49 14.19%-18.36%归属于母公司所有者的净利润 42,833,021.99 14.22%50,144,723.95 14.21%-14.58%少数股东损益-1,949,682.13-0.65%-65,666.46-0.02%2,869.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用同比增加 181.01%，主要是报告期新增贷款产生的利息费用增加。2、信用减值损失增加 177.19%，主要是应收账款增加及账龄变动导致。3、资产减值损失减少 43.61%，主要是由于报告期部分减值存货得以处置变现。4、其他收益减少 72.64%，主要原因是报告期收到的政府补助较少。5、投资收益减少 54.46%，主要是报告期用于投资理财的资金减少。6、资产处置收益下降 100.00%，主要是本报告期未进行资产处置。7、营业外支出增长 249.80%，主要是报告期内增加抗疫捐赠支出。8、所得税费用减少 53.34%，主要系利润减少所致。8、少数股东损益减少 2,869.07%，主要系各参股子公司逐步开展业务，运营初期亏损有所增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 300,734,680.12 352,667,914.50-14.73%其他业务收入 485,462.91 213,602.83 127.27%主营业务成本 188,337,343.18 233,426,008.17-19.32%其他业务成本 524,070.30 213,602.83 145.35%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类类别别/营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%2021-004 17 项项目目 智慧城市 262,152,314.86 168,253,984.75 35.82%-16.39%-18.85%1.95%运维及服务 23,937,673.15 8,285,448.82 65.39%57.83%60.87%-0.65%硬件销售 14,644,692.11 11,797,909.61 19.44%-38.91%-43.65%6.77%其他业务 485,462.91 524,070.30-7.95%127.27%145.35%-7.95%合计 301,220,143.03 188,861,413.48 37.30%-14.64%-19.17%3.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%省内 296,697,633.09 187,200,520.29 36.91%-2.11%-6.56%3.02%省外 4,522,509.94 1,660,893.19 63.27%-90.88%-94.98%29.96%合计 301,220,143.03 188,861,413.48 37.30%-14.59%-19.09%3.49%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、省外业务收入下降 90.88%，主要是一方面受疫情影响，人员限制流动，省外业务拓展和施工均受到影响；另一方面省外业务处于拓展期，存在一定波动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 隆化县智慧城市建设运营有限公司 59,626,141.70 19.79 否 2 三河市公安局交通警察大队 35,245,637.12 11.70 否 2021-004 18 3 廊坊市广阳区教育和体育局 33,933,229.01 11.27 否 4 三河市公安局 27,136,441.45 9.01 否 5 中国建设银行股份有限公司廊坊分行 8,668,508.65 2.88 否 合计合计 164,609,957.93 54.65-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北讯联电子科技有限公司 10,833,565.14 6.85%否 2 廊坊市凯信亚电子工程有限公司 8,020,353.98 5.07%否 3 翰林汇信息产业股份有限公司 6,948,222.95 4.39%否 4 河北广电信息网络集团股份有限公司廊坊分公司 6,533,978.80 4.13%否 5 北京普罗菲特科技有限公司 5,949,999.99 3.76%否 合计合计 38,286,120.86 24.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,013,781.45 692,718.46 3,944.04%投资活动产生的现金流量净额-30,178,785.29-23,997,932.23 25.76%筹资活动产生的现金流量净额 14,792,926.81 -18,474,943.46 -现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量增加 3,944.04%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少。2、投资活动产生的现金净流量较上年减少 618.09 万元，主要是报告期建设生产机楼、办公楼以及园区建设支出增加。3、筹资活动产生的净现金流量较上年增加 3,326.79 万元，主要系报告期内新增银行贷款。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 2021-004 19 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北志晟创业孵化器有限公司 控股子公司 众创空间投资建设及经营管理 9,548,984.98 8,871,661.17 832,193.65 310,147.40 君晟合众（北京）科技有限公司 控股子公司 信息技术服务 5,144,633.71-312,163.23 24,173,133.10 1,937,114.65 山东思晟智能科技有限公司 控股子公司 信息技术服务 467,990.95-760,861.25 7,590,754.51 2,431,425.02 河北明晟天地信息技术有限公司 控股子公司 信息技术服务 528,923.73 267,151.67 706,150.91-1,869,867.36 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、河北志晟创业孵化器有限公司为孵化智慧城市领域的初创型公司，为用户提供智慧城市综合解决方案及智慧化行业应用，打通智慧城市建设与运营产业链，形成智慧城市上下游生态，为公司应用型智慧城市建设与运营业务夯实基础。2、君晟合众（北京）科技有限公司、山东思晟智能科技有限公司均负责智慧城市相关技术及产品的研发，并分别负责开拓北京及周边、山东区域市场，为公司主营业务的实施主体。3、河北明晟天地信息技术有限公司主要负责开拓冀中区域市场，是公司在冀中区域开展业务的实施主体之一。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发