832205_2020_全宇制药_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

公告编号：2021-007 1 2020 年度报告 全宇制药 NEEQ:832205 河南全宇制药股份有限公司 Henan Quanyu Pharmaceutical Co.,Ltd 公告编号：2021-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 9 月 10 日，公司在 2 楼会议室举行爱心助学仪式，全宇制药董事长王峰个人出资发放助学金；2020 年 12 月 25 日，公司组织员工去江家村进行春节扶贫慰问工作。公司董事长带头示范，管理层团队不断承载，整个企业上上下下都形成了向社会回报的良好氛围。在这个过程中，既锻炼了队伍，又形成了优良传统，有口号更有行动，把企业使命“对企业负责、对员工负责、对社会负责、做一个负责任的企业”真正落实到了生产生活中！公告编号：2021-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 公告编号：2021-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王峰、主管会计工作负责人赵书珍及会计机构负责人（会计主管人员）王红雷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、行业政策风险 医药行业是国家重点发展和监管的行业之一，容易受到国家和地方政策的影响。为规范医药行业市场秩序，加强对医药企业的经营监管，国家有关部门对医药行业严格实行药品经营许可证制度同时国家取消 GMP 认证，由认证管理制度调整为动态管理要求，国家对医药行业的要求对企业规范性要求更高，处罚力度更大，这就要求我们不断学习，从各方面不断提升管理要求。二、应收账款余额较大风险 随着公司经营业务的迅速拓展，公司经营规模逐年扩大，市场竞争压力逐渐增加，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍可能会进一步增大，这样可能会导致应收账款未能按期收回，这样可能会增大企业的流动资金压力同时还有可能产生坏账情况，将对企业的生产经营产生不利影响。三、原材料供应价格波动风险 随着国家环保政策收紧，很多小型原料生产厂家不再达标，不达标的原料生产企业被淘汰，达标的原料生产企业也不断改进公告编号：2021-007 5 严格要求自己公司，市场出现明显的原料紧的情况，此情况可能会存在后期原料采购不到影响正产生产的风险。四、新项目建设投入风险 随着原料药销售业务的不断扩大，公司投资建设新的生产线车间，生产线的不断建设资金投入不断增大，新项目的建设可能会影响企业的流动资金，还可能出现项目建设好竣工后，库存商品逐渐增多，市场销售未能按照预期快速倍增。五、环保政策风险 原料药的生产工艺涉及各种复杂的化学反应,并随之产生各种污染物。目前国家对医药制造企业制定了严格的环保标准和规范,按原料药、化学药品、发酵、生物工程等分别制定排污标准,并且部分药品品种的排污指标更加严格。国内各化学原料药和制剂企业都面临环境污染问题,未来,国家可能出台更加严格的排污、环保政策,一方面会提高化学原料药行业的门槛,使得新企业进入变得困难;另一方面将促使现有企业加大在治理污染方面的资金投入,增加其经营成本的同时也使很多设备陈旧和中小型规模的原料药和制剂制造企业因为环保问题而停产关闭。但是对于环保已经达标的企业又增加了新的发展机会。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内未发生重大风险，上年度的新药研发风险未发生，随着新药研发的完成，此风险已消失。公司新增加新项目建设投入风险，随着原料药销售业务的不断扩大，公司投资建设新的生产线车间，生产线的不断建设资金投入不断增大，新项目的建设可能会影响企业的流动资金，还可能出现项目建设好竣工后，库存商品逐渐增多，市场销售未能按照预期快速倍增。公告编号：2021-007 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、全宇制药 指 河南全宇制药股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 河南全宇制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 河南全宇制药股份有限公司董事、监事、高级管理人员 河南全宇制药股份有限公司董事、监事、高级管理人员 指 河南全宇制药股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 河南全宇制药股份有限公司章程 三会议事规则 指 河南全宇制药股份有限公司股东大会议事规则、河南全宇制药股份有限公司董事会议事规则、河南全宇制药股份有限公司监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 药品注册批件 指 国家食品药品监督管理总局依据药品注册管理办法 批准某药品生产企业生产该品种,发给“批准文号”的法定文件 新药 指 New Drugs,指化学结构、药品组分和药理作用不同于现有药品的药物;根据药品管理法、药品注册管理办法,新药指未曾在中国境内上市销售的药品 仿制药 指 Generic Drugs,又称非专利药、通用名药,指基本物质专利保护过期的药品;根据药品管理法、药品注册管理办法,仿制药指生产国家食品药品监督管理总局已批准上市的已有国家标准的药品 普药 指 已不在专利保护期内,并在临床上已经广泛使用或使用多年的常规药品 处方药 指 必须凭医生处方购买,并在医生指导下使用的药品 原料药 指 Active PharmaceuticalIngredients,即药物活性成份,具有药理活性可用于药品生产的化学物质。片剂 指 根据 中国药典,片剂系指药物与适宜的辅料混匀压制而成的圆片状或异形片状的固体制剂 口服液 指 根据中国药典,系指饮片用水或其他溶剂,采用适宜的方法提取制成的单计量罐装口服液体制剂 口服溶液剂 指 根据中国药典,一种或多种可溶性药物,溶解成溶液供口服的液体制剂 软膏剂 指 根据 中国药典,系指药物与油脂性或水溶性基质混合制成均匀的半固体外用制剂,分为溶液型软膏剂和混合型软膏剂 基本药物目录 指 国家基本药物目录(2018 年版)(国家食品药品监督管理总局发布);基本药物是适应基本医疗卫生需求,剂型适宜,价格合理,能够保障供应,公众可公平获得的公告编号：2021-007 7 药品;国家基本药物目录 是各级医疗卫生机构配备使用药品的依据 医保药品目录 指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020 年版)(人力资源和社会保障部发布);医保药品目录适用于基本医疗保险,是基本医疗保险基金支付参保人员药品费用和强化医疗保险医疗服务管理的政策依据及标准 报告期、本期、本年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南全宇制药股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Quanyu Pharmaceutical Co.,Ltd 证券简称 全宇制药 证券代码 832205 法定代表人 王峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 皮朝云 联系地址 河南省南阳市内乡县工业园 474300 电话 15203890610 传真 0377-65317005 电子邮箱 公司网址 http:/ 河南省南阳市内乡县工业园龙源路 邮政编码 474300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 29 日 挂牌时间 2015 年 4 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-医药制造业（C27）-化学药品原料药制造（C271；化学药品制剂制造（C272）；中成药生产（C274）-化学药品原料药制造（C2710）；化学药品制剂制造（C2720）；中成药生产（C2740）主要业务 生产及销售 主要产品与服务项目 化学药品制剂、中成药、化学药品原料药及医药中间体的研发、生产、销售；其中，化学药品制剂包括片剂、口服溶液剂、软膏剂三种，中成药主要为口服液。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）77,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2021-007 9 控股股东 王峰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王峰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914113007374094253 否 注册地址 河南省南阳市内乡县内乡工业园龙源路 是 注册资本 77,000,000.00 否 报告期内注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申港证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申港证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 兰正恩 王新成 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 98,621,290.19 109,259,241.40-9.74%毛利率%30.49%15.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 282,561.29-22,966,297.49 101.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 564,430.25-29,088,864.69 101.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.15%-11.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.31%-14.73%-基本每股收益 0.00-0.33 101.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 301,589,314.59 289,134,323.87 4.31%负债总计 116,487,714.84 104,315,285.41 11.67%归属于挂牌公司股东的净资产 185,101,599.75 184,819,038.46 0.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.40 0.15%资产负债率%（母公司）38.62%36.08%-资产负债率%（合并）38.62%36.08%-流动比率 105.48%126.73%-利息保障倍数 1.14-5.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,376,745.98 5,548,282.74-21.12%应收账款周转率 2.32 2.11-存货周转率 4.72 4.09-公告编号：2021-007 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.31%3.73%-营业收入增长率%-9.74%33.96%-净利润增长率%101.23%10.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 77,000,000 77,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非经营性损益-281,868.96 非经常性损益合计非经常性损益合计-281,868.96 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-281,868.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2021-007 12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 2,071,706.19-合同负债-1,833,368.31-其他流动负债-238,337.88-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 2017 22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整，变更后的会计政策参见附注四、28、收入。根据准则规定，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2020 年 1 月 1 日，财务报表根据新收入准则下的计量类别，将原收入准则下账面价值调整为新收入准则下的账面价值。2、会计估计变更 本报告期内公司主要会计估计未发生变更。3、重大会计差错更正 本报告期内公司无重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 依据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2011），公司所属行业为医药制造业（C27）；细分行业为化学药品原料药制造（C2710）、化学药品制剂制造（C2720）、中成药生产（C2740）。公司主要从事化学药品制剂、中成药、化学药品原料药的研发、生产和销售。主要产品包括片剂、口服液、口服溶液剂、软膏剂、原料药五类。公司具备药品生产经营必备的生产资质，包括药品生产许可证、药品 GMP证书、药品注册批件 39 个。公司业务的上游主要为化工行业、中药材种植业、包装材料行业、能源行业、科技服务业等，下游为具备资质的医药流通业、医药零售业、医疗服务业等，包括南阳市易通医药有限公司、安徽阜阳神怡药业有限公司等。公司向上游客户采购化学原料，按照规定的生产工艺流程生产化学原料药磺胺嘧啶锌、磺胺嘧啶银和甘露聚糖肽。公司向上游客户采购化学原料药和生产辅料，按照规定的生产工艺流程生产片剂；向上游客户采购中药材，按照生产工艺流程提纯中药材，再按照规定的生产工艺流程生产口服液。公司将生产的部分原料药甘露聚糖肽、磺胺嘧啶锌按照规定的生产工艺流程生产甘露聚糖肽口服溶液剂、磺胺嘧啶锌软膏剂。公司将生产的片剂、口服液、口服溶液剂、软膏剂销售给具备 GSP 资质的医药销售公司、医院，为其提供合格的、高品质的产品，获得产品的销售收入。公司主要依靠销售产品，公司生产的化学药品制剂、中成药主要为普药，面向全国销售。公司采取统一运筹、区域经营的模式，通过代理销售和直营销售的渠道，在全国范围内通过区域经销商将产品销往终端客户。区域经销商主要选择经 GSP 认证的中大型医药流通企业，通过派驻业务员开拓市场、寻求经销商、跟进销售情况、配合宣传、进行市场调研等方式开展销售业务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为医药制造业（C27）；细分行业为化学药品原料药制造（C2710）、化学药品制剂制造（C2720）、中成药生产（C2740）。公司主要从事化学药品制剂、中成药、化学药品原料药的研发、生产和销售。主要产品包括片剂、口服液、口服溶液剂、软膏剂、原料药五类。公司具备药品生产经营必备的生产资质，包括药品生产许可证、药品注册批件（39 个）,公司业务的上游主要为化工行业、中药材种植业、包装材料行业、能源行业、科技服务业等，下游为具备资质的医药流通业、医药零售业、医疗服务业等行业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2021-007 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 9,106,878.47 3.02%3,571,914.39 1.24%154.96%应收票据 1,205,086.00 0.42%应收账款 46,059,287.77 15.27%47,637,969.87 16.48%-3.31%存货 21,220,002.32 7.04%20,608,342.60 7.13%2.97%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 127,208,049.36 42.18%130,857,614.62 45.26%-2.79%在建工程 8,358,771.23 2.77%14,854,744.21 5.14%-43.73%无形资产 38,343,801.72 12.71%33,472,820.23 11.58%14.55%商誉 短期借款 24,900,000.00 8.26%28,000,000.00 9.68%-11.07%长期借款 9,900,000.00 3.28%10,000,000.00 3.46%-1.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额为9,106,878.47元，较上年期末的3,571,914.39元，增加5,534,964.08元，变动比例为154.96%，但占总资产的比例仅为3.02%，属于正常的货币资金存量波动。2、应收账款期末余额为46,059,287.77元，较上年期末的47,637,969.87元减少1,578,682.10元，变动比例为-3.31%，波动不大，属于企业加强客户信用管理的结果，虽然期末应收账款占总资产的比例为15.27%，但合作的大都是长期优质客户，与客户之间都有不错的业务关系，且都能按约定及时回款，整体预测坏账风险较低。3、固定资产期末余额为127,208,049.36元，较上年期末的130,857,614.62元，减少3,649,565.26元，变动比例为-2.79%，主要为正常计提资产折旧所导致的，固定资产占总资产的比例为42.18%，一方面是由医药制造行业的行业特征所带来的，资产较为密集，同时也是由于企业在发展初期阶段，公告编号：2021-007 15 不断进行资产构建和完善改良生产设施所引起的，这些为企业的长期健康发展奠定了基础。4、在建工程期末余额为8,358,771.23元，较上年期末的14,854,744.21元，减少43.73%，是因为生产线已达到使用状态，进行验收转固定资产所带来的。5、无形资产期末余额为 38,343,801.72 元，较上年期末的 33,472,820.23 元增加 14.55%，是因为公司经营发展需要，公司向南阳市天华制药有限公司购买原料药生产技术，报告期内完成技术转让，因此本期增加了无形资产 6,132,075.30 元，大大完善了公司的产品结构，虽然无形资产占总资产的比例为 12.71%，但其中土地使用权净值为 30,873,700 元，占比达到无形资产总值的 80%以上，整体无形资产保值增值能力较强。6、其他应付款期末余额为42,067,388.35元，较上年期末的9,126,607.33元增加32,940,781.02元，主要是因为公司向河南省扶贫搬迁投资有限公司取得了2年期的借款2500万元，因借款单位并非金融机构，所以调整到了其他应付款科目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 98,621,290.19-109,259,241.40-9.74%营业成本 68,547,477.43 69.51%92,154,756.15 84.35%-25.62%毛利率 30.49%-15.65%-销售费用 7,487,337.54 7.59%12,518,129.80 11.46%-40.19%管理费用 10,190,050.52 10.33%9,982,604.09 9.14%2.08%研发费用 4,543,453.06 4.61%9,581,026.94 8.77%-52.58%财务费用 3,882,623.20 3.94%3,630,915.95 3.32%6.93%信用减值损失-895,153.73-0.91%-7,967,056.59-7.29%88.76%资产减值损失-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 840,258.15 0.85%-29,000,224.89-26.54%102.90%营业外收入 1,710,303.02 1.73%6,227,567.20 5.70%-72.54%营业外支出 1,992,171.98 2.02%105,000.00 0.10%1797.31%净利润 282,561.29 0.29%-22,966,297.49-21.02%101.23%公告编号：2021-007 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期毛利率为30.49%较上年的15.65%波动较大，主要原因是因为一方面公司在生产车间内部实行了标准生产成本管理模式，落实了车间生产成本责任制，有效降低了产品生产成本；另一方面公司对生产设备和工艺技术进行了改良与改进，提高了生产效率降低了人工及动力成本；同时公司新研发生产的氯唑沙宗已纳入国家基本用药范围，且市场竞争对手较少，产品利润较高，也拉动了原有产品的整体毛利。2、销售费用本期金额为7,487,337.54元，较上年同期减少了40.19%，主要是因为受经济大环境影响，公司加强了费用控制，降低了广告宣传费用支出，今年的广告宣传费用较去年同期降低了3,300,000元左右。3、研发费用本期金额为4,543,453.06元，较去年同期降低了52.58%，主要是因为随着公司研发的产品已进入临床实验阶段，各项研发开支相对减少。4、信用减值损失本期金额为-895,153.73元，较去年的-7,967,056.59元,较上年同期降低88.76%，主要是因为公司加强了对应收账款的信用管理，对客户实施了较为严格的销售信用政策，同时成立专门的清欠小组，加强对应收账款的催收力度。5、营业外收入本期金额为1,710,303.02元，较去年同期的6,227,567.20元，较上年同期，降低了72.54%，是因为公司取得的政府补助较上年减少所致。6、营业外支出本期金额为1,992,171.98元，较去年同期增加1,887,171.98元，是因为公司在疫情期间积极履行承担了社会责任，对外捐赠1,547,700元，同时报废了部门资产所致。净利润本期金额为 282,561.29 元，较去年同期的-22,966,297.49 较上年同期提高 101.23%，主要得益于公司一方面加强生产成本管理，降低了产品生产成本，提高了销售毛利；另一方面公司严格控制各项费用减少了广告宣传费用支出和研发费用支出；同时公司针对当前经济形势加强对应收账款的信用管理，实施了严格的客户信用政策，减少了坏账损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 98,621,290.19 109,259,241.40-9.74%其他业务收入-主营业务成本 68,547,477.43 92,154,756.15-25.62%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2021-007 17 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%口服液 1,788,202.33 1,702,583.95 4.79%5.01%1.09%336.88%口服溶液 7,350,603.04 5,063,592.96 31.11%-34.58%-42.75%46.18%片剂 8,354,738.28 6,260,392.22 25.07%-54.70%-59.81%61.33%制剂原料药 4,972,739.86 2,788,101.89 43.93%23.41%6.86%24.64%软膏 4,524,699.96 2,516,030.76 44.39%76.54%64.42%10.17%中间体原料药 60,572,975.22 43,425,949.11 28.31%-15.03%-29.86%115.24%原料原料药 11,057,331.50 6,790,826.54 38.59%合计 98,621,290.19 68,547,477.43 30.49%-9.74%-25.62%94.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%东北地区 4,312,523.91 2,938,553.79 31.86%94.15%55.45%113.83%华北地区 3,698,724.94 2,509,584.87 32.15%-48.08%-58.12%102.33%华东地区 61,444,818.50 44,784,376.82 27.11%-18.00%-29.34%75.84%华南地区 5,486,391.35 3,606,753.67 34.26%-8.43%-28.32%113.86%华中地区 20,359,138.34 12,368,176.54 39.25%56.97%14.89%130.88%西北地区 3,177,335.64 2,241,292.56 29.46%8.61%-9.91%96.93%西南地区 142,357.51 98,739.17 30.64%-95.40%-96.22%95.66%合计 98,621,290.19 68,547,477.43 30.49%-9.74%-25.62%94.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、口服溶液的营业收入较去年减少 34.58%、片剂产品的营业收入较上年同期减少 54.70%，主要是因为公司去年对两条生产线进行了停产改良，优化了生产工艺，提高了生产效率，同时也降低了生产成本，所以口服溶液与片剂的毛利率较去年也有较大提高。2、制剂原料药和软膏的营业收入较上年同期分别提高23.41%和76.54%，主要是公司加大对临床终端的市场开发力度且软膏产品先后在各个地区中标，为产品的销售带来了利好，促进了销量的提升。3、原料原料药产品为公司新研发量产的氯唑沙宗产品，本年实现营业收入 11,057,331.50 元，毛利率为 38.59%，新产品的量产完善了公司的产品结构，促进了经营收入的增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2021-007 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽颐凯生物科技有限公司 56,959,214.16 57.76%否 2 苏州先瑞药业有限公司 8,812,619.49 8.94%否 3 张家港瑞丰动物医药有限公司 3,615,707.96 3.67%否 4 湖南智盛药业有限公司 1,544,665.48 1.57%否 5 山西千汇药业有限公司 1,267,433.59 1.29%否 合计合计 72,199,640.68 73.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 张家港保税区辉煌国际贸易有限公司 12,827,285.90 24.04%否 2 湖北三才堂化工科技有限公司 6,090,250.00 11.41%否 3 江苏鼎源天然气有限公司 3,794,954.16 7.11%否 4 湖北磊源生物技术有限公司 5,433,993.46 10.18%否 5 常州瑞平化工有限公司 2,424,778.76 4.54%否 合计合计 30,571,262.28 57.28%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,376,745.98 5,548,282.74-21.12%投资活动产生的现金流量净额-23,366,779.24-21,588,099.04-8.24%筹资活动产生的现金流量净额 26,524,997.34 9,753,535.39 171.95%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额本期金额为4,376,745.98 元，较上年同期减少 1,171,536.76 元，虽然降低了 21.12%，但金额不大，属于正常的经营波动，主要是因为受经济大环境的影响，销售收入较去年有所下降。2、投资活动产生的现金流量净额为-23,366,779.24 元，较去年同期减少 1,778,680.20 元，整体波动不大，主要是因为公司片剂与口服溶液车间的升级改造和磺胺嘧啶生产线的施工建设支出。3、筹资活动产生的现金流量净额为 26,524,997.34 元，较去年同期增加 16,771,461.95 元，主要是因为公司在本年度向河南省扶贫搬迁投资有限公司取得了 2500 万元的长期借款，同时置换减少了银行借款 320 万元并偿还了融资租赁款 126.48 万元所致，属于正产的融资业务结构调整。公告编号：2021-007 19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务、资产、人员、财务等完全独立，具有良好的独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险，因此，公司具有较强的持续经营能力。1、主营业务突出可持续 公司自成产以来，以药品生产和销售为主营业务，生产方面严格执行国定药品生产规范，合规高质进行生产；销售方面公司以质量和服务赢得老客户的同时，又积极筹建销售队伍开拓全国市场，过硬的产品质量、稳定的客户群体、被市场认可的企业品牌、具有开拓创新精神的销售团队，为公司业务的持续健康发展奠定了基础。2、治理结构完善可持续 公司治理结构完善，内部控制执行有效，公司各项业务、资产、人员、财务均独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业。公司通过不断地自我评价和修复调整，确保了内部控制的基础并不断动态优化。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，具有良好的独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。3、经营情况稳定可持续 公司高管和经营团队稳定，各项管理制度健全，业务稳定且现上升趋势，在生产方面企业严格执行国家安全生产要求，认真贯彻落实各监管部门的各项要求，控制生产成本和运营费用，在生产销售上坚持质量第一，并做好售前和售后服务工作，在稳定老客户同时，又积极开拓新的市场，以过硬的产品质量和用户口碑打造全宇品牌，以保证公司经营稳定持续发展。4、可能影响持续经营的风险因素及控制策略 公告编号：2021-007 20 随着国家监管政策和检查力度越加严格，环保治理可能直接影响企业的生存与发展，为此公司董事会立足长远，加强环保设施建设，确保公司各项排放均达到环保要求，同时根据监管部门的建议和要求，积极配合各项检查并整改完善。公告编号：2021-007 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是