832145_2020_恒合股份_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020恒合股份 NEEQ：832145 北京恒合信业技术股份有限公司 BEIJING HENGHE INFORMATION&TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 公告编号：2021-048 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2020 年 12 月向日向北京证监局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，2021 年 1 月公司收到了北京证监局下发的关于对北京恒合信业技术股份有限公司公开发行股票辅导登记的受理函。完成了第三届董事、监事、高级管理人员的换届选举，新增独立董事两名，并修订公司章程及各项管理制度，进一步完善了公司法人治理结构。公司在 2020 年第四届中国新三板年度风云榜评选活动中荣获“新三板最佳公司创新奖”。公告编号：2021-048 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.30 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.35 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.39 第八节第八节 行业信息行业信息.44 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.58 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.69 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.165 公告编号：2021-048 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李玉健、主管会计工作负责人盛梅琴及会计机构负责人（会计主管人员）尹延成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、政策风险 公司所处的大气污染治理产业属于政策驱动型产业，国家的政策导向和相关标准制定会对市场产生深远影响。一旦出现国家重视程度下降或者政策法规实施力度不如预期的情况，企业可能就会减少对节能环保减排的资金投入，从而对大气污染治理产业造成不利影响。报告期内，公司客户需求大多是因国家减排要求和大气环境保护政策而产生，产业发展依赖于政府的政策支持，受产业政策变动的影响较大，因此公司存在产业政策变动风险。2、行业风险 近年来，随着我国大气污染治理行业相关法律法规和政策相继出台，在相关产业政策的持续推动下，预计到 2023 年，我国 VOCs 治理市场规模将达到 666.6 亿元，VOCs 治理行业市场空间广阔。但同时，行业参与者数量不断增加，市场竞争日益激公告编号：2021-048 5 烈。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行研发创新和业务模式创新，则会存在因竞争优势减弱而导致经营业绩波动的风险。3、汇率波动风险 报告期内，公司向境外采购金额占比较高，且公司在采购付款环节存在一定的时间差，如果未来人民币较欧元出现贬值趋势，将直接导致公司进口产品价格上涨，从而影响公司毛利率及产品竞争力，进而对公司业绩造成影响。此外，若人民币汇率大幅波动且公司无法采取有效措施减少汇率波动对公司业绩的影响，将可能对公司盈利能力产生不利影响。4、应收账款坏账风险 本期期末，公司应收账款为 10,034.92 万元，占期末资产总额的 50.74%。随着业务规模的不断扩大和营业收入的增长，公司应收账款相应增长。尽管主要客户具有较好的信用水平和支付能力，但若未来下游行业发生重大不利变化、客户财务状况、合作关系发生恶化，则可能导致公司应收账款无法收回形成坏账损失；若应收账款规模进一步扩大、账龄进一步上升，坏账准备金额会相应增加，对公司经营成果造成不利影响，同时也会影响公司经营性现金流量，对公司资金状况造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，不存在重大行业风险。公告编号：2021-048 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本公司、公司、恒合股份、恒合信业 指 北京恒合信业技术股份有限公司 股东会 指 北京恒合信业技术股份有限公司股东会 股东大会 指 北京恒合信业技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京恒合信业技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京恒合信业技术股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 北京恒合信业技术股份有限公司章程“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统有限公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）DUERR 指 Drr Technik GmbH&Co.KG ELAFLEX 指 ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH&Co.KG FAFNIR 指 FAFNIR GmbH 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司 中化 指 中国中化股份有限公司 壳牌 指 荷兰皇家壳牌集团 BP 指 英国石油公司 道达尔 指 中化道达尔燃油有限公司 上海仁熠 指 上海仁熠环保科技有限公司 华氏鑫诚 指 北京华氏鑫诚石油设备有限公司 浙江浙创 指 浙江浙创石化技术服务有限公司 福建实华 指 福建省实华石油物资装备有限公司 龙润京华 指 北京龙润京华科技有限责任公司 VOC、VOCs 指 挥发性有机化合物 公告编号：2021-048 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京恒合信业技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Henghe Infortion and Technology Co.,Ltd-证券简称 恒合股份 证券代码 832145 法定代表人 李玉健 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘伟 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 北京市海淀区普惠南里 14 号 电话 010-68235091 传真 010-68235102 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区普惠南里 14 号 邮政编码 100036 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京恒合信业技术股份有限公司资料室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 21 日 挂牌时间 2015 年 3 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公告设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772环境治理业-N7722 大气污染治理 主要产品与服务项目 目前公司的主要产品包含加油站及油库油气回收在线监控系统、在线监测数据管理平台、加油站二次油气回收系统、液位量测系统、渗泄漏检测系统等。主要为石油石化企业、环保部门提供油气回收在线监测及数据服务和VOCs 综合解决方案，并为客户提供设计、研发、生产、集成、安装调试、数据分析等服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,000,000 公告编号：2021-048 8 优先股总股本（股）0 控股股东 李玉健、王琳 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李玉健、王琳），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101097226954143 否 注册地址 北京市门头沟区雅安路6号院1号楼3 至 18 层 101 C 座 1107 是 注册资本 5100 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层，联系电话：010-85156335 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张立志 陈君 武毓 1 年 2 年 2 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-048 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 117,515,388.20 118,203,050.58-0.58%毛利率%58.35%54.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,701,989.37 29,848,004.72 2.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,141,265.17 27,817,101.86 8.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.72%24.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.32%23.09%-基本每股收益 0.60 0.59 1.69%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 197,782,930.48 175,265,357.23 12.85%负债总计 47,004,720.24 44,989,136.36 4.48%归属于挂牌公司股东的净资产 150,778,210.24 130,276,220.87 15.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.96 2.55 15.74%资产负债率%（母公司）22.95%24.87%-资产负债率%（合并）23.77%25.67%-流动比率 4.14 3.83-利息保障倍数 1,466.27 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,269,399.00 5,603,187.56 11.89%应收账款周转率 1.19 1.81-存货周转率 1.65 2.08-公告编号：2021-048 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.85%36.15%-营业收入增长率%-0.58%17.23%-净利润增长率%2.86%21.52%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,000,000 51,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）548,486.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 177,006.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目-56,138.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 669,354.91 所得税影响数 108,630.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 560,724.20 公告编号：2021-048 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 93,124,076.24 84,451,611.42 39,111,647.89 38,855,971.56 预付账款-1,342,155.15 1,303,861.29 存货 23,949,531.43 27,208,746.20 25,016,137.23 24,910,711.24 其他流动资产 615,439.12 802,158.72 366,082.22 601,385.86 递延所得税资产 908,812.13 841,487.66 427,268.37 425,249.88 应付账款 30,361,180.18 30,158,747.44 8,426,947.39 9,341,131.51 预收款项 227,734.06 380,564.28 289,267.55 704,361.90 应交税费 12,027,450.79 10,976,396.44 3,531,645.57 4,130,981.77 其他应付款 1,103,225.14 1,063,225.14 670,151.17 539,901.45 盈余公积 8,247,970.35 7,960,630.93 4,760,235.73 4,691,768.52 未分配利润 41,831,442.37 37,965,583.74 25,522,450.20 23,626,441.43 营业收入 125,717,814.35 118,203,050.58 102,030,266.57 100,829,743.58 营业成本 59,554,396.82 54,282,748.70 56,486,410.46 55,168,284.41 税金及附加 1,105,905.72 979,943.11 797,236.89 797,236.89 销售费用 12,159,711.37 14,685,723.36 9,289,050.53 7,268,706.29 管理费用 8,101,722.92 6,448,684.90 5,093,058.36 5,189,689.17 其他收益 508,140.02 1,168,140.02 1,841,654.71 2,246,654.71 信用减值损失-3,239,546.88-2,804,173.78-资产减值损失-1,342,749.75-1,312,817.10 营业外收入 695,254.67 35,254.67 405,000.00-所得税费用 5,310,012.68 4,943,980.84 3,642,991.02 4,028,701.25 公告编号：2021-048 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：北京恒合信业技术股份有限公司属国家高新技术企业、北京中关村园区高新技术企业，是一家从事挥发性有机化合物（VOCs）综合治理与监测服务的企业。公司长期致力于大气污染物 VOCs 综合治理与监测，未来将在深耕现有业务的基础上，业务领域稳步向储油库、石油石化行业厂界及其他行业领域拓展。恒合股份不仅是相关油气回收治理设备供应商，也是油气回收在线监测系统及智网监测平台建设的服务商。主要为石油、石化企业提供油气回收在线监测、油气回收治理、液位量测等专业设备、软硬件集成产品及相关服务。此外，公司还协助环保及监管部门起草制订了相关产品的国家标准、地方标准和行业标准。公司在借鉴国外经验的基础上，依据国家相关标准及各地方标准，通过自主研发建立核心技术优势，不断提高企业技术水平和研发能力，增加自有知识产权。目前公司已拥有油气回收在线监测系统、液位量测系统、监测数据管理平台等系统平台的关键技术和知识产权，具备成套产品的软硬件集成能力。目前公司的主要产品包含：油气回收在线监测系统、油气回收治理设备、液位量测系统以及智网监测平台等。油气回收在线监测系统、油气回收治理设备、液位量测系统设备销售和技术服务是公司当前的主要收入和利润来源。公司通过直销与经销两种模式开展业务，营业收入主要来源于软硬件集成设备的销售和相关服务。自 2008 年起，公司逐步与大型石油石化企业建立了长期互利共赢的合作关系。经过长期在石油、石化领域的深耕，公司目前已成为中石油、中石化、中海油、中化、道达尔、壳牌、BP 等国内外知名石油石化公司的供应商，业务遍及京津冀、长三角、珠三角、川渝等全国多个地区，在石油、石化工行业VOCs 治理领域奠定了较强的市场地位。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2021-048 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司全年实现营业收入 117,515,388.20 元，较 2019 年同比略有下降，降幅为 0.58%；实现净利润 30,701,989.37 元，较 2019 年同比增加 2.86%。公司 2020 年期末资产总额达 197,782,930.48 元，较期初增加 12.85%。2020 年 5 月，公司成为了全国中小企业股份转让系统创新层的挂牌公司。截至目前，公司董事会、股东大会审议通过了关于公司申请股票公开发行并在精选层挂牌的议案，并已申请了在北京证监局的辅导备案。报告期内，公司运营业务稳定，研发能力不断加强，公司可持续发展能力和市场综合竞争力进一步提升。具体有以下几个方面：1、加强风险管控能力 2020 年度，公司继续加强风险管控能力。全员签订风险责任书，坚持定期不定期组织相关人员进行安全管理培训，加强了员工风险把控意识。2、重视研发投入，提高技术研发能力 报告期内，公司重视大气 VOCs 监测项目的研发投入，旨在提高公司技术研发能力。（1）完成了对加油站在线监控系统、油气回收在线监测数据平台及储油库油气在线监测系统技术的优化升级。（2）按计划开展新的研发项目，不断丰富产品种类，拓宽公司业务。目前相关传感器、厂界挥发性有机物（VOCs）在线监测系统等项目的研发工作已经在逐步开展。3、加强新产品的市场推广 报告期内，公司自主研发的储油库油气回收在线监测系统正在试点和执行中。2021 年度，公司将进一步加强新产品的市场推广，不断丰富公司的业务，进一步拓宽销路，增加营收，提升公司的市场竞争力。(二二)行业情况行业情况 伴随着我国经济发展与生态环境之间的矛盾日益突出，环境污染、资源紧缺成为制约社会经济发展的重要因素。近年来，我国大气污染情况严峻，为提升空气质量，国家大气污染治理力度不断加大，大公告编号：2021-048 14 气污染治理行业快速发展。现阶段，随着我国烟气除尘、脱硫、脱销进入平稳发展期，我国大气污染治理行业的重心逐步向 VOCs 治理领域转移。伴随我国 VOCs 治理相关鼓励政策的相继出台和对细分领域VOCs 排放标准的不断明确，石化、化工、油品储运销等行业作为我国 VOCs 的重点排放源，治理需求旺盛，对相关设备及解决方案的性能和要求不断提升，带动我国 VOCs 治理行业快速发展。2020 年 10 月，生态环境部等 14 部委，印发了长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案。行动方案提出要持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。完成重点治理工程建设，培育树立一批 VOCs 源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。进一步加大石化、化工、制药、农药、汽车制造、船舶制造与维修、家具制造、包装印刷等行业废气综合治理力度。推动重点行业“一行一策”，加大清洁生产改造力度。同月，生态环境部等 17 部委印发了京津冀及周边地区、汾渭平原 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案。行动方案中提到，持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。培育树立一批 VOCs 源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单；完善监测监控体系。加强秋冬季颗粒物组分监测和 VOCs 监测，科学布设 VOCs 监测点位，提升 VOCs 监测能力。报告期内，在国家密集出台的政策推动下，伴随我国环保要求的不断提升，我国 VOCs 治理行业将迎来发展重要机遇，行业将逐渐向专业化、精细化发展，研发投入水平持续提高，创新能力不断增强，VOCs 治理行业将保持高速发展态势，市场空间不断扩展，公司发展面临重要历史机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 52,655,899.63 26.62%49,137,456.75 28.04%7.16%应收票据 4,143,098.21 2.09%8,329,367.58 4.75%-50.26%应收账款 100,349,223.71 50.74%84,451,611.42 48.18%18.82%存货 32,221,942.21 16.29%27,208,746.20 15.52%18.42%投资性房地产-公告编号：2021-048 15 长期股权投资-固定资产 1,095,325.57 0.55%1,219,872.72 0.70%-10.21%在建工程-无形资产 94,377.01 0.05%204,988.52 0.12%-53.96%商誉-短期借款 5,005,069.44 2.53%-长期借款-应付账款 32,987,986.97 16.68%30,158,747.44 17.21%9.38%预收款项-380,564.28 0.22%-100.00%预付款项 736,344.93 0.37%506,066.96 0.29%45.50%其他应收款 3,257,159.51 1.65%1,888,472.39 1.08%72.48%其他流动资产 1,352,282.04 0.68%802,158.72 0.46%68.58%递延所得税资产 1,384,868.67 0.70%841,487.66 0.48%64.57%应付职工薪酬 3,531,667.83 1.79%2,410,203.06 1.38%46.53%应交税费 4,427,549.67 2.24%10,976,396.44 6.26%-59.66%其他应付款 296,330.78 0.15%1,063,225.14 0.61%-72.13%盈余公积 11,209,829.03 5.67%7,960,630.93 4.54%40.82%未分配利润 55,218,375.01 27.92%37,965,583.74 21.66%45.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末应收票据为 4,143,098.21 元，较期初减少 4,186,269.37 元，减幅为 50.26%，主要是由于票据到期承兑所致。2、本期期末预付账款为 736,344.93 元，较期初增加 230,277.97 元，增幅为 45.50%，主要是因为报告期内公司预付的房租物业费增加所致。3、本期期末其他应收款为 3,257,159.51 元，较期初增加 1,368,687.12 元，增幅为 72.48%，主要是支付的履约保证和投标保证金。随着公司业务发展，支付给客户的履约保证金大幅增加。4、本期期末其他流动资产为 1,352,282.04 元，较期初增加 550,123.32 元，增幅为 68.58%，主要系支付公开发行审计及律师服务费所致。5、本期期末无形资产为 94,377.01 元，较期初减少 110,611.51 元，减幅为 53.96%，主要原因是报告期内无形资产摊销增加所致。6、本期递延所得税资产为 1,384,868.67 元，较期初增加 543,381.01 元，增幅为 64.57%，原因为应收款项坏账准备增加所致。7、本期预收账款为 0.00 元，较期初减少 380,564.28 元，减幅为 100.00%，主要原因是随着生产经营的开展，本期结转收入所致。8、本期应付职工薪酬为 3,531,667.83 元，较期初增加 1,121,464.77 元，增幅为 46.53%，主要原因是员工公告编号：2021-048 16 奖金增加所致。9、本期应交税费为 4,427,549.67 元，较期初减少 6,548,846.77 元，减幅为 59.66%，主要原因是本期应交税费中所得税和增值税较上年大幅度下降。10、本期其他应付款为 296,330.78 元，较期初减少 766,894.36 元，减幅为 72.13%，主要原因系以前年度收取部分客户的保证金到期在本年度退还所致。11、本期短期借款为 5,005,069.44 元，较期初增加 5,005,069.44 元，主要系本年度疫情影响，向交通银行借款 500 万元银行借款。12、本期盈余公积为 55,218,375.01 元，较期初增加 3,249,198.10 元，增幅为 40.82%，本期盈余公积增加系本公司按公司法及本公司章程有关规定，按本期净利润 10%提取法定盈余公积金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 117,515,388.20 -118,203,050.58-0.58%营业成本 48,950,894.91 41.65%54,282,748.70 45.92%-9.82%毛利率 58.35%-54.08%-销售费用 16,209,869.57 13.79%14,685,723.36 12.42%10.38%管理费用 7,573,709.15 6.44%6,448,684.90 5.46%17.45%研发费用 6,784,871.88 5.77%7,213,347.35 6.10%-5.94%财务费用 226,148.26 0.19%-110,789.17-0.09%-304.12%信用减值损失-3,616,628.64-3.08%-2,804,173.78-2.37%28.97%资产减值损失-其他收益 2,468,940.73 2.10%1,168,140.02 0.99%111.36%投资收益 177,006.69 0.15%812,724.05 0.69%-78.22%公允价值变动收益-877,218.27 0.74%-100.00%资产处置收益-570.00 0.00%-100.00%汇兑收益-营业利润 35,711,070.04 30.39%34,756,730.89 29.40%2.75%营业外收入-35,254.67 0.03%-100.00%营业外支出 56,138.34 0.05%-净利润 30,701,989.37 26.13%29,848,004.72 25.25%2.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：报告期内，公司财务费用为 226,148.26 元，较上年度增加 336,937.43 元，增幅为 304.12%，公告编号：2021-048 17 原因为本年度汇兑损益增加及贷款担保费的影响所致。2、其他收益：报告期内，公司其他收益为 2,468,940.73 元，较上年度增加 1,300,800.71 元，增幅为111.36%，主要系本年度收到的增值税即征即退税款增加所致。3、投资收益：报告期内，公司投资收益为 177,006.69 元，较上年度减少 635,717.36 元，减幅为 78.22%，主要本年度理财产品投资减少所致。4、公允价值变动收益：报告期内，公司公允价值变动收益为 0.00 元，较上年度减少 877,218.27 元，减幅为 100.00%，主要是公司本年度持有的理财产品已处置，相关收益已计入投资收益。5、资产处置收益：报告期内，公司未进行固定资产处置处置，未产生任何的因资产处置而获得的利得和损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 117,515,388.20 118,203,050.58-0.58%其他业务收入-主营业务成本 48,950,894.91 54,282,748.70-9.82%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%油气回收在线监测系统 97,388,839.99 37,578,469.23 61.41%23.15%24.08%-0.47%液位量测系统 10,607,374.00 5,563,292.89 47.55%-41.55%-46.27%10.73%油气回收治理设备 8,133,716.72 5,188,104.94 36.21%-59.57%-61.36%8.88%智网监测平台 1,181,615.89 557,675.37 52.80%62.66%216.07%-30.26%检测收入 203,841.60 63,352.48 68.92%61.88%67.70%-1.54%合计 117,515,388.20 48,950,894.91 58.35%-0.58%-9.82%7.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，油气回收在线监测系统营业收入 97,388,839.99 元，较上年度增幅 23.15%，主要是因为公告编号：2021-048 18 随着一系列环保政策的落地，全国范围内大气污染防治工作逐步开展起来。在政策的推动下，油气回收在线监测系统市场需求进一步扩大。公司借助政策的市场刺激效应，凭借自身过硬的产品质量、完善的技术服务及全套的油气回收综合解决方案，迅速打开全国市场，报告期内油气回收在线监测系统销售规模大幅提高，市场占有率不断上升。报告期内，智网监测平台全年销售额为 1,181,615.89 元，较上年度增加 62.66%。主要原因是在 2019基础上进一步拓展新业务。报告期内，油气回收治理设备全年销售额为 8,133,716.72 元，较上年度减幅 59.57%，主要原因是随着国家环保政策的不断升级，公司下游主要客户中石油、中石化、延长石油等石油公司为满足相关监管要求，在油气回收领域的需求已从传统的硬件集成设备转换为便于自身管理需要和环保部门使用的在线监测系统所致。报告期内，液位量测系统全年销售额为 10,607,374.00 元，较上年度下降 41.55%，主要原因系根据国务院关于印发水污染防治行动计划（国发201517 号）的通知，为满足监管的要求，下游客户加大了对公司液位量测系统的采购需求，在 2017 年和 2018 年达到了销量的高点，而后随着下游客户改造的工作陆续完成，公司液位量测系统的业务量逐渐降低，故使得 2020 年液位量测系统销售额有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油化工集团有限公司及其关联方 51,668,718.05 43.97%否 2 中国石油天然气集团有限公司及其关联方 16,992,048.71 14.46%否 3 陕西延长石油（集团）有限责任公司 12,253,714.86 10.43%否 4 上海仁熠环保科技有限公司 5,660,083.78 4.82%否 5 壳牌（中国）有限公司 4,738,098.94 4.03%否 合计合计 91,312,664.34 77.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 FAFNIR GmbH 34,721,715.00 71.34%否 2 ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH&3,052,971.41 6.27%否 公告编号：2021-048 19 Co.KG 3 北京晶珂瑞特科技发展有限公司 3,603,741.25 7.40%否 4 麦克传感器股份有限公司 1,033,345.13 2.12%否 5 ASSYTECH S.r.l 1,012,951.68 2.08%否 合计合计 43,424,724.47 89.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,269,399.00 5,603,187.56 11.89%投资活动产生的现金流量净额-131,692.23 6,866,479.27-101.92%筹资活动产生的现金流量净额-5,319,263.89-12,240,000.00 56.54%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-131,692.23 元，较上年度减少 6,998,171.50 元，主要是公司报告期内理财产品投资减少所致。2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-5