831951_2020_美麟文化_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 美麟文化 NEEQ:831951 浙江美麟文化发展股份有限公司 Zhejiang Maylink Culture Development 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 7 月，聘请李永平总担任浙江财经大学“三位一体”校友考官。2、2020 年 10 月，李永平总出席 2020 浙江桥界青年“闯天下、强浙江”双十杰颁奖典礼，并荣获“闯天下”十佳人物荣誉。3、2020 年 10 月，公司与秀洲区油车港镇人民政府签订关于“中法（嘉兴）国际合作示范区”外部招商服务合作协议。4、2020 年 11 月，公司与嘉兴市麟湖文化旅游有限公司签订关于“中法（嘉兴）国际合作示范区项目策划方案”协议。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李永平、主管会计工作负责人李永平及会计机构负责人（会计主管人员）张纯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业风险 文化创意行业受宏观经济周期的影响较为明显，宏观经济增速 放缓影响客户的公关服务需求。公司总体发展趋势向好，市场 空间巨大，但公司的经营业绩仍存在波动的风险。尤其是在创 新业务未实现持续增长之前，如何通过短期盈利模式保证公司 稳定发展、缓解可能的业绩波动的情形尤为重要。应对措施：针对以上风险，公司加大业务开拓力度，充分利用丰富的业务经验及资源、稳定的客户群体、公司继续做大做强，同时，寻求合适的机会进行产业链延伸，增加业绩增长点，提升抗风险能力，缓解可能的业绩波动的情形。人才流失的风险 人力资源是文化创意行业的核心资源，尤其是在全球化服务领 域和IP 商业化这些细分领域，目前国内外专业人才极其短缺，流动率较高，特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的 快速发展。针对以上风险，公司重视员工的成长和激励，注重 通过激励机制激发人才的工作 积极性和创新能力。公司有健全 的激励体系，对员工进行报酬激励，以保证员工的稳定和公司 的持续发展；公司为员工提供了良好的工作条件，制定定期培 训机制，这些 都对吸引人才和稳定团队起到了一定的积极作 用。同时，公司创新发展的“IP+产业 光合”的商业模式形成 5 公司合约掌控的核心竞争力，适当对冲了人力资源流失的风险。应对措施：针对以上风险，公司重视员工的成长和激励，注重通过激励机制激发人才的工作 积极 性和创新能力。公司有健全的激励体系，对员工进行报酬激励，以保证员工的稳定和公司的持续发展；公司为员工提供了良好的工作条件，制定定期培训机制，这些 都对吸引人才和稳定团队起到了一定的 积极作用。同时，公司创新发展的“IP+产业 光合”的商业模式形成公司合约掌控的核心竞争力，适当 对冲了人力资源流失的风险。发展资金短缺的风险 公司在海外资源拓展方面和团队建设方面需要有较大的投入，随着公司商业模式的创新，公司新一轮的发展资金需求大，同 时轻资产属性决定了其筹资渠道较为狭窄，因此公司在未来发 展的过程中，不能解决资金瓶颈问题，则可能导致公司面临流 动资金短缺风险，导致发展速度放缓。针对以上风险，公司积 极进行多渠道融资解决了流动资金紧张的问题，同时加快推进 IP 资源的商业化，通过短期盈利模式的调整，保证优质现金流，以从源头上解决公司流动资金短缺问题。应对措施：针对以上风险，公司积极进行多渠道融资解决了流动资金紧张的问题，同时加快推进IP资源的商业化，通过短期盈利模式的调整，保证优质现金流，以从源头上解决公司流动资金短缺问题。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为李永平、李玉根、邱向群，三人通过盛麟投 资和东麟投资合计持有公司 100%股权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。针对以上风险，公司已建立了较为健全的法人治理结构。关联交易管理制度 规定了关联交易决策、董事回避表决等制度。公司将严格依据 公司法等法律法规 和规范性文件的要求规范运作，认真执 行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度 的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免 公司被 实际控制人不当控制。应对措施：针对以上风险，公司已建立了较为健全的法人治理结构。关联交易管理制度 规定了关联交易决策、董事回避表决等制度。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规 范运作，认真执行 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被实际控制人不当控制。公司治理风险 股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了现行公 司章程、挂牌后生效的公司章程（草案）、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段发展经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间不长，治理制度的执行需要经营实践的检验，内部控制体系也需要进 一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的 风险。针对以上风险，公司将对管理层在公司治理和规范运作 6 方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按 照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系。应对措施：针对以上风险，公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、美麟文化 指 浙江美麟文化发展股份有限公司 盛麟投资 指 宁波高新区盛麟投资管理有限公司 东麟投资 指 宁波东麟投资管理合伙企业（有限合伙）上海精信达观 指 上海精信达观公关顾问有限公司 上海麟凯商务 指 上海麟凯商务咨询有限公司 六盘水凯博 指 六盘水市凯博索道运营管理有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人 主办券商、申万证券 指 申万宏源承销保荐 律师 指 浙江和义观达律师事务所 众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开 转让之行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江美麟文化发展股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Maylink Culture Development Corporation Maylink Culture 证券简称 美麟文化 证券代码 831951 法定代表人 李永平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李永平 联系地址 浙江省宁波市鄞州区东部新城金融硅谷 8 号楼 1201 电话 0574-87909126 传真 0574-87909126 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省宁波市鄞州区东部新城金融硅谷 8 号楼 1201 邮政编码 315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 25 日 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-723 咨询和调查-7233 社会经 主要业务 公司主要从事包括公关活动、媒介整合、策略研究、全案策划、广告代理等传播整合服务以及 IP 商业化服务 主要产品与服务项目 公司主要从事包括公关活动、媒介整合、策略研究、全案策划、广告代理等传播整合服务以及 IP 商业化服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17,310,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 宁波高新区盛麟投资管理有限公司 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李永平、李玉根、邱向群），一致行动人为（李永平、李玉根、邱向群）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200665593250N 否 注册地址 浙江省宁波市鄞州区实怡中心 8 幢 26 号 12-1 否 注册资本 17,310,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 戴光宏 章玉峰 2 年 6 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场 18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,429,640.75 7,039,680.27-37.08%毛利率%28.48%18.01%-归属于挂牌公司股东的净利润-286,778.48-3,091,396.59-90.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-784,047.21-2,982,230.90-73.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.77%-104.85%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-62.25%-101.14%-基本每股收益-0.02-0.18-88.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 3,741,632.42 3,164,753.25 18.23%负债总计 2,493,436.35 1,512,082.00 64.90%归属于挂牌公司股东的净资产 1,116,062.28 1,402,840.76-20.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.06 0.08-25.00%资产负债率%（母公司）26.79%19.14%-资产负债率%（合并）66.64%47.78%-流动比率 1.27 1.86-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 952,871.32-671,723.76-应收账款周转率 4.33 1.84-存货周转率-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.23%-69.28%-营业收入增长率%-37.08%-73.86%-净利润增长率%-86.97%-713.92%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,310,000.00 17,310,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 514,246.43 委托他人投资或管理资产的损益 12,334.62 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-4,312.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 522,268.73 所得税影响数 25,000.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 497,268.73 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 根据财政部 2017 年 7 月发布的关于修订印发的通知（财会201722号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自 2020年 1 月 1 日起施行新收入准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。无报表项目受影响调整。详见本报告 第八节 三、财务报表附注 3.25.3 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本报告期 2020 年度合并范围增加全资子公司嘉兴市麟凯科技服务有限公司。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为寻求长久和持续稳定的发展，在本报告期内持续对商业模式进行创新转型，继续发展和深化“IP+产业光合”的商业模式，以“站在月球看地球”的思维在全球整合资源，开发产业、科技、文化、商业、体育等各类国际权益，并通过创意形成核心IP 资源，服务于中国政府与企业的全球化、创业创新以及优化转型。同时，公司对原有的传统公关活动业务进行了剥离。“IP+产业光合”的商业模式，是美麟通过自身全球化布局和基于中国经济转型升级而提出的创新商业模式。IP（Intellectual Property）：知识产权，也称其为“知识所属权”，指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利”，一般只在有限时间期内有效。各种智力创造比如发明、文学和艺术作品等都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。目前，在中国IP 主要被定义在文化创意行业。而美麟提出的IP 是泛IP 的概念，包括各类产业、科技、文化、商业等各领域的知识所属权。美麟提出的“IP+产业光合”是指整合全球细分领域的龙头企业、隐形冠军，以人才、资金、技术、品牌、市场为导向，全面开展国际合，以引进加创新的方式，形成新的符合中国市场的IP，与中国各个产业的转型升级形成光合作用，服务于中国政府与企业的全球化、创业创新以及优化转型。“IP+产业光合”的商业模式发展规划为：从短期的IP 商业化到中期的IP 产业化以及未来的IP 金融化。IP 商业化：通过对市场需求的分析，将各种产业、科技、文化、商业等各类国际权益，通过创意形成适应中国市场的创新IP，并打造成标准化、流程化的产品式服务，由公司主动进行招商或向需求方推广，同时，代表中国的地方政府在海外设立驻外代表处，履行招商引资、科技、文化交流等职能。该阶段具有一次投入、多次受益的特点。主要收益模式为咨询服务费。IP 产业化：以IP 商业化为带动，对一些核心IP，对接国内相关产业平台和合作方，进行产业化落地，由于专业度和人员发展所限，公司将以IP 商业化过程中附带股权投资的方式实 现IP 产业化。同时，公司将以此为契机，强化国际合作产业园区的开发模式，包括但不限于策划、规划、设计、建设、招商、运营等。其收益模式为园区开发和运营收入及股权投资收益。IP 金融化：由于每一个IP 孕育着无限的价值，因此，每一个项目投资都有IPO 和资产证券化的可能。其收益模式为金融投资回报。报告期内，美麟通过团队的努力和大量的投入，“IP+产业光合”的商业模式取得了重大进展和商业实践，IP 商业化-IP 产业化-IP 金融化的模型的到了充分的验证和建立。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 700,874.56 18.73%1,500,660.97 47.42%-53.30%交易性金融资产 1,770,000.00 47.31%-0.00%-应收票据-应收账款-352,584.26 11.14%-100.00%预付账款 602,339.86 16.10%462,159.01 14.60%30.33%其他应收款 84,684.17 2.26%320,218.17 10.12%-73.55%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 156,631.17 4.19%77,529.50 2.45%102.03%在建工程-无形资产-2,724.35 0.09%-商誉 -短期借款-长期借款-应付账款 1,200,022.08 32.07%615,320.08 19.44%95.02%资产总计 3,741,632.42 3,164,753.25 18.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司货币资金期末余额70.09万元，较上期减少53.30%，主要为本期购买理财产品，期末有177.00万元理财列入交易性金融资产所致。交易性金融资产期末余额177.00万元，上期期末余额为零，主要为本期购买理财产品，期末有177.00万元理财列入交易性金融资产，上期末无理财产品所致。应收账款期末余额0元，较上期减少100.00%。主要为本期业务量较上期减少，且应收款项除坏账外均期末前收回所致。这也是本期应收账款周转率提高的主要原因。预付账款期末余额60.23万元，较上期增加30.33%。主要为本期因疫情所致，部分项目延期，公司提前垫付成本的增加所致。其他应收款期末余额8.47万元，较上期减少73.55%。主要为本期业务量减少，对应暂支项目备用金减少所致。其中一笔纠纷合同80万元为供应商所欠资源租赁款，账龄已超2年，全额计提折旧。固定资产期末余额15.66万元，较上期增加102.03%。主要为子公司新增固定资产所致。应付账款期末余额120.00万元，较上期增加95.02%。主要为本期期末待支付项目成本较高所致。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 4,429,640.75-7,039,680.27-37.08%营业成本 3,168,289.45 71.52%5,771,778.09 81.99%-45.11%毛利率 28.48%-18.01%-销售费用 208,112.40 4.70%698,587.26 9.92%-70.21%管理费用 1,927,215.91 43.51%3,295,527.77 46.81%-41.52%研发费用 -财务费用-18,302.33-0.41%2,295.48 0.03%-897.32%信用减值损失 6,604.31 0.15%-255,662.45-3.63%-102.58%资产减值损失-其他收益 514,246.43 11.61%128,783.92 1.83%299.31%投资收益-257,500.86-3.66%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-350,585.75-7.91%-3,173,438.01-45.08%-88.95%营业外收入 687.68 0.02%24,934.89 0.35%-97.24%营业外支出 5,000.00 0.11%14732.04 0.21%-66.06%净利润-404,475.18-9.13%-3,103,074.13-44.08%-86.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入较上期减少37.08%，主要原因是由于疫情影响，公司许多业务包括境外合作及招商活动均暂停或延期，导致业务量锐减。公司营业成本较上期减少45.11%，主要是因为营业收入下滑，对应成本同步减少所致。本期毛利率较上期提高，主要为公司加强了成本控制所致。公司销售费用较上期减少70.21%，主要是因上期公司业务板块调整，将一家资金占用率高，盈利能力不佳的传统公关业务子公司剥离，本期无该部分业务销售人员工资费用所致。公司管理费用较上期减少41.52%，主要是因上期公司业务板块调整，将一家资金占用率高，盈利能力不佳的传统公关业务子公司剥离，本期无该部分业务管理人员工资费用。财务费用较上期减少897.32%，主要是公司本期资金状况良好，有一定利息收入冲抵费用。其他收益较上期减少299.31%，主要是因本期嘉兴子公司取得项目补贴所致。投资收益本期为0，上期为-25.75万，主要是上期转让一家资金占用率高，盈利能力不佳的传统公关业务子公司所致投资亏损。营业利润较上期增加282.29万，净利润较上期增加269.86万元，主要是公司本期虽受疫情影响导致业务量大幅下滑，但是因前期已退出占用现金流周期较长且盈利状况不佳的子公司投资，公司本期整体16 销售及管理成本明显下降，各项费用尽可能缩减，故本年度亏损情况较上年缓解。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,429,640.75 7,039,680.27-37.08%其他业务收入-主营业务成本 3,168,289.45 5,771,778.09-45.11%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%招商咨询服务 4,429,640.75 3,168,289.45 28.48%-29.56%-37.07%8.54%公关策划服务-100.00%-100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：上期公司业务板块调整，将一家资金占用率高，盈利能力不佳的传统公关业务子公司剥离，故本期无传统公关策划服务业务收益。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 嘉善县陶庄镇人民政府 1,609,641.64 36.34%否 2 嘉兴市新兴产业化基地实业有限公司 1,000,000.00 22.58%否 3 Koelliker S.P.A 507,212.10 11.45%否 4 上海高力物业顾问有限公司 500,000.00 11.29%否 5 旁贝贸易(上海)有限公司 460,178.00 10.39%否 合计合计 4,077,031.74 92.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海胤盛企业管理有限公司 480,000.00 15.15%否 2 重庆山猫商务信息咨询有限责任公司 260,000.00 8.21%否 17 3 GENERTC HONG KONG INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED 254,267.30 8.03%否 4 ROBERTO DINO BRUNO FERRARI 213,620.14 6.74%否 5 杭州建州控股集团有限公司 113,148.00 3.57%否 合计合计 1,321,035.44 41.70%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 952,871.32-671,723.76-投资活动产生的现金流量净额-1,751,265.38 3,310.92-筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期增加162.46万元，主要原因为：本期应收款回款率提高；在将资金占用率高、盈利能力不佳的传统公关业务子公司剥离后，资金占用情况减少，成本费用控制出现成效所致。投资活动产生的现金流量净额较上期减少175.46万元，主要原因为本期公司购买理财产品，期末尚有177.00万未收回所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海精信达观公关顾问有限公司 控股子公司 公关活动组织策划、市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，企业管理咨询，商务咨询，展览展示服务，会务服务，婚庆礼仪服务，投资管理，物业管理，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告等 551,264.32 466,559.70-1,489.25 上海麟凯商务控股子公企业形象策划，文化艺术交流策划，公关688,934.10 488,934.10 500,044.81 77411.30 18 咨询有限公司 司 活动组织策划，市场营销策划，企业管理咨询，投资管理，资产管理，投资咨询（除金融，证券），商务咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查，社会调研，民意调查，民意测验）、会务服务，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信，金融业务）从事货物及技术的进出口业务。嘉兴市麟凯科技服务有限公司 控股子公司 一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；科普宣传服务；规划设计管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动；创业空间服务；企业管理；社会经济咨询服务；社会调查；市场调查；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；采购代理服务；招投标代理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；房屋建筑和市政基础设施项目569,209.08 460,568.63 0.00 460,568.63 19 工程总承包；建筑劳务分包；职业中介活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。六盘水市凯博索道运营管理有限公司 控股子公司 法律、法规、国务院决定 规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一）技术服务：索道技术咨询；提供安全生产标准化和服务质量标准化咨询；索道建设项目安全标准化建设；索道项目代建技术服务；索道相关旅游景点的开发、建设、管理；网络营销；索道相关旅游管理、接待、服务；旅游景区园林规划、设计及施工；（二）工程管理：索道运营托管、索道零部件经营、索道设备维护保养、维修、改造、索道设备检测，各类型客运索道筹备建设管理；索道项目建设施工总承包；（三）相关服务：旅游商品研发、制作、销售；旅游运输；饮食服务；旅游信息咨询；票务代理、酒店47,321.44-81,279.74 0.00-240,197.36 20 预订；组织举办与旅游相关的贸易活动。）主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 上海精信达观公关顾问有限公司，成立于2014 年3 月28 日，注册资本500 万人民币，法人代表李永 平，住所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 2149。美麟文化持有上海精信 100%股权，上海精信为公司的全资子公司。上海麟凯商务咨询有限公司，成立于2015 年5 月19 日，注册资本1000 万元，法定代表人李永平，住 所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 7 幢 1295 室。上海麟凯主要负责跨境贸易源头平台的建设以及跨境贸易资源的整合，并对外输出商品和品牌 IP。美麟文化持有上海麟凯 100%股权，上海麟凯为公司的全资子公司。嘉兴市麟凯科技服务有限公司，成立于 2020 年 7 月 16 日，注册资本 100 万元，法定代表人李永平，住所：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道科技京城 11 幢 101 室。美麟文化持有嘉兴麟凯 100%股权，嘉兴麟凯为公司的全资子公司。六盘水市凯博索道运营管理有限公司，成立于2018 年01 月16 日，注册资本1000 万人民币，法人代 表李永平，住所：六盘水市市场监督管理局钟山经济开发区分局。美麟文化持有六盘水凯博 51%股权。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司对商业模式持续进行创新转型，新的商业模式的市场初步打开，逐步给公司带来一定量的业绩，产生了现金流和利润。本报告期内，公司轻装上阵，开源节流，加强内部成本费用管控的同时，公司调整投资方向，剥离了亏损的业务，虽然在报告期内造成了一定程度的投资损失，公司的营业额和净利润也出现了大幅度下滑，但是在公司其他版块的商业模式建立下，经本公司评估，自本报告期末，本公司持续经营能力良好，无导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 22 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 13,000,000.00 0.00 其他为实际控制人李永平无偿财务资助（公司为借入方），实际控制人李永平、邱向群无偿提供义务担保（公司为被担保方）。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年9月1 日 2099 年 9月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司股东或实际控制人于2014 年9 月出具了避免同业竞争承诺函。公司股东及管理层出具了关于规范关联交易的承诺：本人/公司作为美麟文化股东、董事、监事、高级管理人员，承诺：本人/公司及本人/公司投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照公司法、公司章程、关联交易管理制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。报告期内，按照要求履行了相关承诺。至报告期末，执行情况良好，未发现异常情况。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末