832127_2020_谊熙加_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

2020 年度报告 谊熙加 NEEQ:832127 上海谊熙加品牌管理股份有限公司 Experience Communication Plus Co.,Ltd 上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 2/133 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .133133 上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 3/133 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张豪、主管会计工作负责人张豪及会计机构负责人（会计主管人员）田稷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户占营业收入的比重为 67%，比上年下降 3 个百分点；第一大客户的占比为 28.51%,比上年下降 3.72 个百分点。客户集中度在过去几年中持续下降，得益于公司凭借自身优势实施的差异化发展战略的成功。此举使得公司原来存在的收入分布过于集中的风险得到了有效释放。但是也要看到，由于公司的主要客户在其所属行业中均排名前列，市场占有率居高不下，因此作为其供应商，公司的营业收入也反映了主要客户在其行业中所占的领先地位。公司的营业收入集中度高有一定的客观合理性。业务类型相对单一的风险 公关服务类型主要包括：品牌传播服务、产品推广服务、危机管理服务、活动管理服务、数字媒体营销服务及企业社会责任服务。报告期内，公司的主营业务已经开始从主要集中在上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 4/133 活动管理这一细分领域向数字媒体营销等线上领域拓展。报告期内，为客户提供的线上数字营销服务收入的比例已占总收入的 28%。预计这一趋势将进一步扩大。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为高瞻和朱烨。两人共计控制公司 66.64%的股份，且两人于 2019 年 8 月续签了一致行动协议书，约定双方在决定公司日常经营管理事项时,通过直接或间接控制股东投票权的方式,共同行使公司股东权利,特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。因此,高瞻和朱烨对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予重大影响。公司的实际控制人若利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,有可能损害公司和中小股东的利益。应收账款无法收回的风险 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为8,725,013.30 元，比上年的 5,089,532.52 元增长了 62.87%.应收账款余额为 78,829,503.65 元，比上年同期增加 32%。增长的主要原因是下半年及第四季度业务恢复速度较快，导致收入集中开票所致。从目前情况看，公司的客户质量依然一如既往的优秀，主要客户均为行业翘楚，尚无造成坏账的历史。但是，个别客户较长的付款周期仍存在着一定的货款无法收回的风险。新冠疫情风险 新冠疫情的爆发对公司 2020 年的经营活动造成了非常不利的影响，是主营业务利润率下降的主要原因。虽然从报告期下半年，特别是四季度，在国内疫情得到有效控制的情况下，主营业务已逐渐恢复正常，但考虑到国外疫情的发展及对其对国内疫情可能造成的影响，仍不能完全排除新冠疫情在今后会影响公司经营活动的可能。因此，新冠疫情的风险依然存在。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 5/133 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司 上海蒲会 指 上海蒲会投资管理有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 立信会计事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司股东大会 董事会 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司董事会 监事会 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年度 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海蓝献 指 上海蓝献市场营销策划有限公司 上海宜希加 指 上海宜希加文化传播有限公司 上海宜售 指 上海宜售信息科技有限公司 上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 6/133 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海谊熙加品牌管理股份有限公司 英文名称及缩写 Experience Communication Plus Co.,Ltd 证券简称 谊熙加 证券代码 832127 法定代表人 张豪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张岚 联系地址 上海市静安区新闸路 1136 弄 1 号楼 8 层 电话 021-63029655 传真 021-63025811 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市新闸路 1136 弄 1 号楼 8 层 邮政编码 200041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 7 日 挂牌时间 2015 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-社会经济咨询 主要业务 品牌管理与策划、活动管理与策划 主要产品与服务项目 品牌管理与策划、活动管理与策划 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海蒲会投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高瞻），一致行动人为（朱烨）上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 7/133 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000568029965U 否 注册地址 上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 4 幢东区 2161 室 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路国泰君安大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘桢 蔡雯佳 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 8/133 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 209,416,898.93 166,536,907.16 25.75%毛利率%14.28%19.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 331,618.19 2,161,860.98-84.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 281,291.78 2,161,860.98-86.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.12%15.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.80%15.02%-基本每股收益 0.0111 0.0721-84.60%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 114,821,763.85 93,404,265.56 22.93%负债总计 99,012,511.66 77,926,631.56 27.06%归属于挂牌公司股东的净资产 15,809,252.19 15,477,634.00 2.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.53 0.52 1.92%资产负债率%（母公司）117.14%93.75%-资产负债率%（合并）86.23%83.43%-流动比率 1.1553 1.1781-利息保障倍数 2.15 4.18-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,725,013.30 5,089,532.52 71.43%应收账款周转率 2.90 3.30-存货周转率 2093.43%0-上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 9/133 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.93%41.50%-营业收入增长率%25.75%30.48%-净利润增长率%-84.66%80.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 9,056.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,073.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,737.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 54,867.21 所得税影响数 4,540.80 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 50,326.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 10/133 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货 0 16,157,932.02 0 9,409,815.40 预付款项 16,834,786.67 676,854.65 9,570,338.40 160,523.00 预收款项 46,220.00 0 113,770.36 0 合同负债 0 43,603.77 0 113,770.36 其他流动负债 0 2,616.23 0 0 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行该准则无重大影响。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）合并资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 存货 16,157,932.02 16,157,932.02 16,157,932.02 预付款项 16,157,932.02 16,157,932.02 16,157,932.02 预收款项 46,220.00 46,220.00 46,220.00 合同负债 43,603.77 43,603.77 43,603.77 其他流动负债 2,616.23 2,616.23 2,616.23 上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 11/133 母公司资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 预收款项 46,220.00 46,220.00 46,220.00 合同负债 43,603.77 43,603.77 43,603.77 其他流动负债 2,616.23 2,616.23 2,616.23 （2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行碳排放权交易有关会计处理暂行规定 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），适用于按照碳排放权交易管理暂行办法等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（4）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 12/133 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2.重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期未发生会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 13/133 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于商务服务业中的广告公关行业，是主要为快消品企业提供品牌管理、整合营销和消费者体验服务供应商。经过在行业内多年的深耕、开拓，逐步形成了具有国际化背景，拥有策略制定、创意研发、线上线下结合、方案落地实施全流程执行能力的团队。公司在消费品行业市场营销领域的策略制定、创意、传播、全国性落地执行方面具有较强的竞争优势。公司的主要客户为欧莱雅、百威、联合利华等跨国快速消费品公司。公司为这些客户提供的服务项目包括从品牌策略到创意直到落地实施的全流程的品牌管理、整合营销服务。通过线上互动传播、媒体公关传播、品牌发布活动、线下渠道体验活动等形式让终端消费者体验到产品的价值和品质、以达成提高品牌形象，扩大品牌知名度，提升销量的目的。从核心业务板块看，公司通过线上线下的消费者互动，发现、聚拢目标消费人群，通过体验式的活动帮助消费者认识品牌、了解产品，通过可配置的平台和成熟的项目团队灵活建设覆盖全国的项目管理能力。从业务流程看，从前期的市场研究、品牌定位、营销策略拟定、内容要素确定、创意设计，到生产制作、落地实施，形成完整的全流程的服务。多年来，公司始终服务于行业内最优秀的客户，与客户共同培植客户的旗下品牌，与客户一起探索、创造营销领域，特别是渠道营销领域的创新营销方式，并在这些覆盖全国、线上线下互动、横跨电商和传统渠道项目的实施过程中，总结出一套行之有效的策略创意工作模式，构建成覆盖全国的执行能力，研发基于互联网平台的全流程的消费者互动、销售管理的系统工具。由此支持到品牌的发展也帮助公司建立起独特的服务体系、业务模式以及竞争优势，形成了了良好的品牌口碑，吸引到新的客户群、新的品牌。公司的收入来源主要是为提供全流程的品牌管理和营销服务以及消费者体验而向品牌（客户）收取的服务费用。公司典型的项目有：渠道体验推广活动，如覆盖数百个城市数千家销售终端的消费者互动项目；线上线下整合营销活动，如通过覆盖数十万消费者的跨城市时尚活动推动线上旗舰店时点产品推广项目；品牌定位策略项目，如为新品牌导入进行的整体产品设定项目、为成熟品牌开展的品牌差异化建设项目；公关活动，如新产品发布媒体活动；其他如公司内部年会、拓展活动、慈善活动、赛事论坛等等。由于市场竞争的加剧，公司服务的主要客户在自身毛利水平下降的背景下，普遍压低了服务项目上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 14/133 的采购利润率，这对本公司的盈利水平带来了一定的挑战，公司正在积极应对这一变化，在现有商业模式的基础上，利用公司的优势，将渠道营销扩展到其他行业和领域，通过新业务为公司带来新的增长点。报告期内公司的商业模式，无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,248,238.33 11.54%9,566,281.39 10.24%38.49%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 78,829,503.65 68.65%59,720,489.34 63.94%32.00%存货 17,149,935.78 14.94 0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 509,544.16 0.44%565,002.04 0.60%-9.82%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 1,438,347.50 1.25%1,410,922.06 1.51%1.94%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 9,000,000.00 7.84%11,440,000.00 12.25%-21.33%长期借款 1,000,000.00 0.87%2,500,000.00 2.68%-60.00%递延所得税资产 420,668.10 0.37%1,041,918.94 1.12%-59.63%上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 15/133 应付账款 71,887,670.34 62.61%49,362,366.93 52.85%45.63%应付职工薪酬 13,090,518.45 11.40%12,215,414.02 13.08%7.16%应交税费 480,785.88 0.42%378,822.85 0.41%26.92%其他应付款 619,650.88 0.54%483,807.76 0.52%28.08%一年内到期的非流动负债 2,168,000.00 1.89%1,500,000.00 1.61%44.53%资产总计 114,821,763.85-93,404,265.56-22.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期末货币资金较上年期末增加了 38.49%，主要由于回款周期短的大客户比重上升所致；2.应收账款：报告期应收账款余额较上年期末上升 32.00%系下半年特别是第四季度完成项目比较集中；3.长期借款：报告期内长期借款余额比上年期末减少 60.00%，主要系账期导致的科目重分类所致；4.递延所得税资产：报告期递延所得税资产较上期下降 59.63%，系报告期内公司业务产生盈利，结转了所得税费用；5.应付账款：报告期末应付账款余额较上期上升 45.63%，主要由于公司下半年项目增加导致采购增加，而供应商付款账期尚未到期所致；6.一年内到期的非流动负债：报告期末一年内到期的非流动负债较上一年期末增加 44.53%，系账期导致的科目重分类。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 209,416,898.93-166,536,907.16-25.75%营业成本 179,511,240.63 85.72%134,597,655.15 80.82%33.37%毛利率 14.28%-19.18%-销售费用 0 0%0 0%0%管理费用 18,824,712.15 8.99%26,063,967.68 15.65%-27.77%研发费用 9,086,503.70 4.34%0 财务费用 1,037,154.05 0.50%1,374,001.79 0.83%-24.52%信用减值损失-650,787.18-0.31%-1,164,885.26-0.70%44.13%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,285,446.66 0.61%1,268,841.00 0.76%1.31%投资收益 44,737.23 0.02%0 0%0%上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 16/133 公允价值变动收益 0 0 0%0%资产处置收益 9,056.00 0.00%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,283,989.28 0.61%4,289,191.19 2.58%-70.06%营业外收入 24,595.92 0.01%3.27 0.00%752,068.81%营业外支出 23,521.94 0.01%140.78 0.00%16,608.3%净利润 331,618.19 0.16%2,161,860.98 1.30%-84.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本：报告期内营业成本较上年同期上升了 33.37%，主要由于收入增加所带来的的成本同比增加；2.信用减值损失：报告期内信用减值损失较上一年同期增加了 44.13%系应收账款坏账准备计提增加所致；3.营业利润：报告期内营业利润较上年同期下降 70.06，主要由于公司新增业务采购成本较高，毛利较低所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 209,416,898.93 166,536,907.16 25.75%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 179,511,240.63 134,597,655.15 33.37%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%品牌管理、营销服务 209,416,898.93 179,511,240.63 14.28%25.75%33.37%-25.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 17/133 期期 增减增减%期期 增减增减%减减%上海 209,416,898.93 179,511,240.63 14.28%25.75%33.37%-25.55%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 欧莱雅（中国）有限公司 59,699,255.73 28.51%否 2 百威（中国）销售有限公司 31,938,163.36 15.25%否 3 上海复歌信息科技有限公司 26,758,559.01 12.78%否 4 上海麟动市场营销策划有限公司 11,553,631.75 5.52%否 5 上海圣岚广告有限公司 10,371,564.23 4.95%否 合计合计 140,321,174.08 67.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 汇才无忧（福建）信息技术有限公司 53,012,315.51 35.45%否 2 上海祺络信息科技有限公司 13,780,453.10 9.22%否 3 上海尚新展示服务中心 6,097,200.00 4.08%否 4 广州常益科技有限公司 6,055,823.84 4.05%否 5 上海木亚花艺工作室 5,620,222.77 3.76%否 合计合计 84,566,015.22 56.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,725,013.30 5,089,532.52 71.43%投资活动产生的现金流量净额-1,089,307.86-1,090,539.60 0.11%筹资活动产生的现金流量净额-3,953,748.50-4,264,307.60 7.28%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升71.43%，主要原因系公司在报告期内账期较短的大客户业务量增加以及支付给员工的现金减少也是净现金流上升的部分原因；经营活动产生的现金流量净额与本年净利润之间存在重大差异的原因主要在于回款好的新客户带来的项目毛利较低，竞争激烈，需要留住新客户。上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 18/133 2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加0.11%，这主要得益于公司在报告期内进一步控制资本支出额度所致；3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动所产生的现金流净额与上年同期相比增加了 7.28%，系公司在新增贷款以及偿还债务和利息支出方面均有小幅度下降所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海宜希加文化传播有限公司 控股子公司 品牌策划&管理 145,524,567.35 35,526,584.71 198,068,371.73 9,371,889.64 上海蓝献市场营销策划有限公司 控股子公司 市场营销策划 6,156,041.19-1,905,899.33 7,436,439.87 2,356,947.68 上海宜售信息科技有限公司 控股子公司 市场营销策划 3,130,683.27-6,968,749.68 1,191,778.81-2,611,945.30 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、公司直接持有上海宜希加文化传播有限公司 100%的股权。上海宜希加成立于 2002 年 4 月 12 日，注册资本 500 万元人民币，法定代表人为张豪。公司类型为有限责任公司。住所地为上海市嘉定区迎园十坊。经营范围为“设计、制作、发布、代理国内（外）各类广告，企业形象策划，企业营销策划，礼仪服务，展示服务，会务服务，五金交电、工艺品（除金银）、办公用品、日用百货的批售，商务咨询，网络工程，文化艺术策划”。报告期内，子公司宜希加 2020 年营业收入为 198,068,371.73 元，净利润为 9,371,889.64 元。2、公司直接持有上海蓝献市场营销策划有限公司 100%的股权。上海蓝献成立于 2016 年 5 月 9 日，注册资本 1000 万元人民币，法定代表人为朱烨。公司类型为上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 19/133 有限责任公司。住所地为上海市嘉定区新成路 500 号 J256 室。经营范围为“市场营销策划，设计、制作、代理各类广告，企业形象策划，会务服务，企业营销策划、礼仪服务、展览展示服务，会务服务，商务咨询，网络工程，文化艺术交流策划，工艺品、办公用品、日用百货、五金交电的销售”。报告期内，子公司上海蓝献 2020 年营业收入为 7,436,439.87 元，净利润为 2,356,947.68 元。3、公司直接持有上海宜售信息科技有限公司 100%的股权。上海宜售成立于 2017 年 04 月 10 日，注册资本 100 万元人民币，法定代表人为朱烨。公司类型为有限责任公司。住所地为上海市嘉定区嘉戬公路 500 号 21 幢 106 室。经营范围为“从事信息技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,图文设计制作,设计、制作、代理各类广告,企业营销策划,企业形象策划,商务咨询,展览展示服务,机电设备租赁(不得从事金融租赁),食品流通,机电设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、服装服饰、鞋帽、针纺织品、日用品、工艺品、文具用品、电子产品、体育用品的销售”。报告期内，子公司上海宜售 2020 年营业收入为 1,191,778.81元，净利润为-2,611,945.30 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的持续经营能力是基于扎实的核心竞争优势基础之上的。可靠稳定的执行能力和多元发展的创意能力始终是活动管理、品牌传播行业的核心能力。目前公司在以下几个方面建立优势：（1）人才优势：公司通过内生成长和外部招募的方式，扩大客户服务、项目执行团队的规模，提升策略创意团队的国际化程度，由此形成多元化的人才矩阵，为业务发展提供支持。（2）科技信息化优势：公司研发团队紧密结合活动管理、品牌传播项目的需求，开发创新互动工具以及管理平台，以此向品牌（客户）提供了差异化的增值服务。创新互动工具以及管理平台，前者运 用在表现层面，包括活动现场和线上消费者的互动；后者则用于项目运营管理和数据收集、分析，属于 后台系统。（3）规模优势：公司已建成覆盖全国超过 300 多个城市的执行网络，为全国性的项目提供可靠的 执行能力。（4）管理优势：公司创始人均有超过 10 年行业经验，并均在公司担任全职职务；公司高层管理上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 20/133 团队均有超过 12 年的行业经验，；公司中层管理团队均有超过六年行业经验。正是因为有了上述竞争优势，才使得公司能够在出现新冠疫情的不利环境中，仍能实现业务增长的目标，并连续三年实现了业务规模的稳定增长。预计未来，这种增长的势头仍将持续下去。上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-002 21/133 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(四)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否