832537_2020_洁华控股_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 洁华控股 NEEQ:832537 洁华控股股份有限公司 JIEHUA HOLDINGS CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 我司再次荣获“全国文明单位”荣誉称号我司再次荣获“全国文明单位”荣誉称号 公司收到中央精神文明建设指导委员会颁发的继续保留“全国文明单位”荣誉称号证书，这是我司继2015年获得“全国文明单位”之后，第二次蝉联被授予“全国文明单位”荣誉称号。公司历来高度重视精神文明建设工作，在深化文明单位创建中努力探索先锋经验，在助力文明城市建设中积极发挥“全国文明单位”作用，示范引领，明德向善，秉承“红船精神”，在全面推进全面发展的同时，坚定不移推进文明建设工作。为切实抓好文明创建工作，公司党委确定创建目标，不断深化“党建带工建，党建带团建”内容，积极开展各类文体活动，以各类活动为载体，不断把精神文明建设推向深入。实施关爱职工行动，关心体贴职工；开展帮扶活动，参与文明创建。“全国文明单位”是精神文明创建工作的最高荣誉，我司再次获得这一殊荣，是全体干部职工共同奋斗、善作善成的结果。洁华控洁华控股组织召开股组织召开 20202020烟气超低排放系统烟气超低排放系统 应用经验交流会应用经验交流会 12 月 6 日，由洁华控股股份有限公司主办的烟气超低排放系统应用经验交流会在公司总部召开。本次交流会为行业提供了一个烟气超低排放技术的交流平台，也为与会企业代表开拓了新思路。烟气超低排放改造要源头减量、过程控制与末端治理相协同，要深入研究、坚持不断创新研发新技术，才能适应未来国家要求的绿色、高质量发展的要求。作为烟气超低排放整体解决方案服务商的洁华控股将在满足超低排放指标的基础上为客户提供更节能的多污染物协同治理方案而不断努力。此次会议旨在加快推进烟气超低排放技术的发展，发挥技术在污染防治中的支撑作用，深入交流水泥、钢铁、热电等行业烟气超低排放技术的实践与应用，助力打赢蓝天保卫战。我司荣获“品质标”浙江制造认证证书我司荣获“品质标”浙江制造认证证书 我公司经过自我声明、产品检验、第三方严格审查等环节，于 6 月底正式获得浙江制造认证证书，此证书由浙江制造国际认证联盟和杭州万泰认证有限公司联合签发。浙江制造是以区域品牌、先进标准、市场认证、国际认同为核心，以标准+认证为手段，集质量、技术、服务、信誉为一体，经市场与社会公认，代表浙江制造业先进性的区域品牌形象标识，是浙江制造业的标杆和领导者，是高品质高水平的代名词。获得“浙江制造”认证的产品，将纳入“浙江制造精品目录”。公司又获一项国家发明专利授权公司又获一项国家发明专利授权 公司研发的“用于气态污染物净化设备的外壁焊接机组”获得发明专利证书，本专利于 2018 年 12 月提出申请，历时一年半顺利获得授权。本发明专利涉及板材焊接技术，旨在解决生产效率低、浪费劳动力且焊接的密封性缺乏保证的问题，是公司倡导技术创新的有效实践，全面提升了公司的工艺工装水平，是实现“智能制造”的一个重要环节。近年来，公司着重加大对科研的投入力度，积极开展技术创新工作，并出台专项奖励措施，激发技术人员申报技术成果的积极性。截止 12 月底，公司已取得国家专利授权 83 件，其中发明专利 6 件。这些专利成果为公司今后的发展积蓄了前进的动力，进一步提升了公司产品科技含量，增强了产品稳定性，提高企业核心竞争力，为公司的再发展提供了强有力的科技支撑。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱怡松、主管会计工作负责人沈琴及会计机构负责人（会计主管人员）沈琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 税收优惠政策变动风险 1）不能持续享受高新技术企业税收优惠的风险。未来如果国家高新技术企业税收政策发生变化或公司研发费用投入力度不足而未能持续获得高新技术企业资格，公司的所得税费用将会上升，进而对公司业绩产生一定的影响。2）不能持续享受社会福利企业税收优惠政策的风险。公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业。根据财政部、国家税务总局联合下发的财税201652 号文，公司享受增值税按实际安置残疾人员的人数每人每月以经省人民政府批准的月最低工资标准 4 倍的限额即征即退政策。如果国家社会福利企业相关税收优惠政策发生变化或者公司不再持续符合社会福利企业的认定条件而不再享受税收优惠政策，将会对公司的经营业绩造成不利影响。应收款回收的风险 应收款回款较慢，截至 2020 年 12 月 31 日，应收款期末余额为 185,938,591.79 元，其中 1 年以内 66,798,459.40 元，占总应收款的 35.93%，1-2 年 58,314,436.49 元，占总应收款的31.36%，2 年以上应收款 60,825,695.90 元，占总应收款的32.71%，如应收款项不能如期收回将对公司经营业绩产生不利影响。5 行业竞争风险 公司所处的行业属于充分竞争性行业，多数企业规模较小，但随着进入该细分行业的竞争对手不断增多，未来行业竞争加剧，行业集中度较低，行业内无巨头企业，竞争激烈，公司将面临市场份额下降、经营成本上升、利润空间被压缩的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期、本期报告、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 董秘 指 董事会秘书 副总 指 公司副总经理 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、副总工程师 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 董事会 指 洁华控股股份有限公司董事会 监事会 指 洁华控股股份有限公司监事会 股东大会 指 洁华控股股份有限公司股东大会 公司章程 指 洁华控股股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 浙江锐捷 指 浙江锐捷滤材科技有限公司，为洁华控股全资子公司 海宁锐捷 指 海宁锐捷环保科技有限公司，为洁华控股子公司 海宁分公司 指 洁华控股股份有限公司海宁分公司 洁华设备 指 海宁洁华环保设备有限公司，为洁华控股全资子公司 江西洁华 指 江西洁华环保设备有限公司，为洁华控股全资子公司 资产经营公司 指 海宁市马桥街道资产经营有限公司，原海宁市湖塘镇资产经营公司、海宁市马桥镇湖塘资产经营公司、海宁市马桥街道湖塘资产经营公司，洁华控股的发起人 洁华投资 指 浙江洁华投资有限公司，为洁华控股控股股东 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 洁华控股、公司、本公司 指 洁华控股股份有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洁华控股股份有限公司 英文名称及缩写 JIEHUA HOLDINGS CO.,LTD.证券简称 洁华控股 证券代码 832537 法定代表人 钱怡松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 钱烨 联系地址 浙江省海宁市马桥镇（湖塘）金鸡路 3 号 电话 0573-87856388 传真 0573-87855268 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省海宁市马桥镇（湖塘）金鸡路 3 号 邮政编码 314419 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 6 日 挂牌时间 2015 年 6 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C3）-专业设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造(3591)主要业务 袋式除尘设备的研发、设计、生产和销售以及烟气脱硫脱硝系统治理工程业务以及过滤袋、无纺布制造、加工。主要产品与服务项目 袋式除尘设备和烟气脱硫脱硝设备。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100000000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 浙江洁华投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（钱怡松），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913300001467070921 否 注册地址 浙江省嘉兴市海宁市马桥街道湖塘金鸡路 3 号 否 注册资本 100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈彩琴 孙蓉超 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 394,797,618.88 341,524,670.33 15.60%毛利率%18.12%21.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,928,224.52 25,292,898.36-33.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,585,242.80 23879298.16-34.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.39%8.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.96%8.00%-基本每股收益 0.17 0.25-32.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 636,941,374.42 590,203,166.07 7.92%负债总计 342,207,858.24 281,304,097.60 21.65%归属于挂牌公司股东的净资产 294,660,677.92 308,539,133.37-4.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.95 3.09-4.53%资产负债率%（母公司）55.78%43.96%-资产负债率%（合并）53.73%47.66%-流动比率 1.41 1.53-利息保障倍数 5.16 6.97-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 54,946,558.15 7,315,567.88 651.09%应收账款周转率 2.68 2.20-存货周转率 1.4 1.38-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.92%2.63%-营业收入增长率%15.60%-3.61%-净利润增长率%-34.21%92.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-39,487.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,826,141.75 债务重组损益-258,555.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 124,353.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,283.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,464.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,690,633.10 所得税影响数 341,847.21 少数股东权益影响额（税后）5,804.17 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,342,981.72 (八八)补充财补充财务务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 38,366,544.82 应收账款 157,677,500.41 148,389,910.03 152,137,857.64 应收票据及应收账款 190,504,402.46 存货 209,467,350.16 316,246,362.89 合同资产 13,450,413.54 应付票据 9,747,255.00 应付账款 90,609,137.86 应付票据及应付账款 100,356,392.86 预收款项 79,619,919.59 392,552.00 合同负债 215,459,439.85 其他流动负债 5,231,077.92 未分配利润 176,209,861.65 152,285,629.28 盈余公积 27,531,979.87 25,649,532.27 递延所得税资产 14,774,493.74 19,489,128.06 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为袋式除尘设备的研发、设计、生产和销售以及烟气脱硫脱硝系统治理工程业务以及过滤袋、无纺布制造、加工。公司的主要产品为袋式除尘设备和烟气脱硫脱硝设备，其中袋式除尘设备系治理大气污染的高效除尘设备，目前已经形成了适用于不同行业及不同应用条件下的多系列产品，广泛应用于水泥、钢铁、有色金属、电力、机械、化工、市政等行业。公司系根据客户的具体要求采用订制生产的模式进行袋式除尘设备的研发、设计、生产、安装与调试。为最大程度地提高生产效率，不断巩固并增强公司在袋式除尘行业的竞争优势，公司形成了适合企业自身发展的经营模式：即通过投标的方式获取项目合同，根据设备制造需要进行原材料采购，根据合同和客户需求进行订制生产。对需要安装调试的工程项目，除部分袋式除尘设备系由客户自主安装外，大多数设备由公司通过外协的方式委托安装公司进行设备安装，并由公司技术人员对安装进行现场指导、监督，以确保安装质量；设备安装完成后，由公司派出人员进行设备调试。公司烟气脱硫脱硝系统业务采取工程总承包的经营模式。即公司对烟气脱硫脱硝项目的整体方案和工艺设计、设备选型和供货、设备安装和调试等实行整体承包，并对项目的质量、进度、费用进行全过程管理和控制。公司通过外协的方式委托安装公司进行设备安装，并由公司技术人员对安装进行现场管理，以确保工程质量。设备安装完成后，由公司派出人员进行设备调试。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事事项项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%12 货币资金 14,062,153.12 2.21%9,845,460.57 1.67%42.83%应收票据 27,370,192.81 4.30%25,515,124.40 4.32%7.27%应收账款 136,719,993.03 21.47%157,677,500.41 26.72-13.29%存货 253,522,494.53 39.80%209,467,350.16 35.49%21.03%投资性房地产 14,349,490.99 2.25%6461796.79 1.09%122.07%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 104,537,608.25 16.41%105,626,206.31 17.90%-1.03%在建工程 0.00 0.00%14,500,410.18 2.46%-100.00%无形资产 18414390.85 2.89%20452306.62 3.47%-9.96%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 65,286,661.67 10.25%93,137,531.16 15.78%-29.90%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金期末余额为 14,062,153.12 元，变动比例为 42.83%，主要系公司本年销售回款较好，回款主要为银行电汇，相应银行存款余额有所增加。2、投资性房地产：投资性房地产期末余额为 14,349,490.99 元，较上年上升 122.07%，主要系公司在2020 年度将闲置的厂房用于出租所致。3、在建工程：在建工程期末余额为 0.00 元，较上年下降了 100.00%，主要系公司笼骨仓库的建设已完工，转入固定资产所致。4、短期借款：短期借款的期末余额为 65,286,661.67 元，较上年下降 29.90%，主要系偿还银行借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 394,797,618.88-341,524,670.33-15.60%营业成本 323,250,092.64 81.88%268,622,758.28 78.65%20.34%毛利率 18.12%-21.35-销售费用 7,275,515.07 1.84%8,186,941.27 2.40%-11.13%管理费用 19,268,989.96 4.88%23,681,836.92 6.93%-18.63%研发费用 8381698.39 2.12%9,385,136.48 2.75%-10.69%财务费用 4,012,462.39 1.02%4,289,103.80 1.26%-6.45%信用减值损失-19,756,210.84-5.00%-2,127,584.31-0.62%828.57%资产减值损失-199,638.32-0.05%-756,052.85-0.22%-73.59%其他收益 7,644,005.75 1.94%7,481,041.94 2.19%2.18%投资收益-320,089.34-0.08%-203,931.27-0.06%-56.96%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-7,092.64 0.00%-328,746.32-0.10%-97.84%13 汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 16,226,270.75 4.11%27,907,583.96 8.17%-41.86%营业外收入 374,716.25 0.09%15,049.82 0.00%2,389.84%营业外支出 412,395.06 0.10%138,401.18 0.04%197.97%净利润 16,641,127.68 4.22%25,294,612.39 7.41%-34.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失：信用减值损失为-19,756,210.84 元，系因企业会计准则变更，计提的应收账款坏账准备计入了信用减值损失科目所致。2、资产减值损失：资产减值损失为-199,638.32 元，比上年下降 73.59%，主要是由于会计准则变更，计提的应收账款坏账准备计入了信用减值损失，仅将合同资产计提的坏账损失计入资产减值损失，从而使得资产减值损失下降。3、投资收益：投资收益为-320,089.34 元，比上年下降 56.96%，系因企业会计准则变更，将债务重组难以回收的应收款计入投资收益。4、营业利润：营业利润为 16,226,270.75 元，比上年下降 41.86%，主要系公司本年度购进的原材料涨价，销售毛利率下降，营业成本增加，同时坏账损失增加，使得营业利润下降。5、营业外收入：营业外收入为 374,716.25 元，比上年上升 2389.84%，主要原因系公司在本年度有客户单位延期交货收取了场地费等收入。6、营业外支出：营业外支出为 412,395.06 元，比上年上升 197.97%，主要原因是本年度由于疫情影响增加了捐款支出。7、净利润：净利润为 16,641,127.68 元，比上年下降 34.21%，主要是公司本年度的营业利润下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 389,972,253.36 339,031,765.84 15.03%其他业务收入 4,825,365.52 2,494,904.49 93.41%主营业务成本 321,443,498.14 267,598,224.02 20.12%其他业务成本 1,806,594.50 1,024,534.26 76.33%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%袋式除尘设备 366,843,120.86 305,202,324.73 16.80%17.16%22.13%-16.76%脱硫脱硝设备 18,847,036.07 12,833,428.19 31.91%-0.93%-2.68%3.99%覆膜滤料 2,285,838.23 440,905.15 80.71%-64.09%-89.83%152.99%其他环保设备 1,996,258.20 2,966,840.08-48.62%270.12%1,576.03%-172.37%按区域分类分析按区域分类分析：14 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 49,984,519.36 12.66%否 2 南京凯盛国际工程有限公司 41,301,284.11 10.46%否 3 新中天环保股份有限公司 19,761,731.13 5.01%否 4 中国中材国际工程股份有限公司 20,741,991.16 5.25%否 5 中国航空技术北京有限公司 14,002,662.69 3.55%否 合计合计 145,792,188.45 36.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江华展钢铁有限公司 43,197,482.32 12.94%否 2 浙江东昌钢铁有限公司 18,537,035.02 5.55%否 3 上海狄宝商贸有限公司 6,080,514.97 1.82%否 4 中商商贸（宁波）有限公司 6,013,835.49 1.80%否 5 上海赛雷自动化控制设备有限公司 5,695,761.10 1.71%否 合计合计 79,524,628.90 23.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 54,946,558.15 7,315,567.88 651.09%投资活动产生的现金流量净额-13,858,938.17 1,677,740.18-926.05%筹资活动产生的现金流量净额-36,770,130.47-12,769,253.53-187.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年上升 651.09%，主要是由于本期经营活动现金流入较上年度增加 10,984,537.08 元，期中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 10,880,900.34 元，而本期经营活动流出现金较上年减少了 36,646,453.19 元，其中购买商品、接受劳务支付的现金减少 26,718,093.10 元。2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额比上一年下降 926.05%，主要是公司在本年度的投资活动现金流出较上年增加 27,829,415.55 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额比上一年下降 187.96%，主要是由于公司减少了银行贷款，同时本期用于贷款周转的现金流出增加了 19,800,876.94 元。15 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江西洁华环保设备有限公司 控股子公司 环保设备技术开发；环保设备设计、制造、安装；圆盘干燥机设计、上产、安装。133,325,576.19 61,043,902.95 88,214,960.88-6,445,745.63 海宁洁华环保设备有限公司 控股子公司 环保设备技术开发；环保设备设计、制造、安装；25,856,472.20 21,748,553.16 63,105,545.89 1,434,290.93 浙江锐捷滤材科技有限公司 控股子公司 环保过滤材料的研发及技术咨询服务；除尘设备配件、过滤袋、无纺布制造、加工；26,006,637.41 18,346,925.00 11,953,750.16-1,653,075.00 海宁锐捷环保科技有限公司 控股子公司 有机废气处理技术开发；烟气除尘脱硫脱硝技术开发；大气净化治理、大气污染治理设施运行、维护；环境检测、监测服务。3,760,035.22 242,794.19 5,369,787.89-956,989.49 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有江西洁华、洁华设备、浙江锐捷三家全资子公司和海宁锐捷一家控股子公司，无参股公司。江西洁华成立于 2006 年 1 月 16 日，注册资本 10000 万元；洁华设备成立于 2013 年 8 月 26 日，注册资本 2000 万元；浙江锐捷成立于 2014 年 6 月 9 日，注册资本 2000 万元，海宁锐捷成立于 2017 年 3 月 2 日，注册资本 500 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内16 部控制体系运行良好；报告期内，公司主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 18 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 100,000,000.00 18,856,600.00 注：报告期内，因补充流动资金等其他事项为公司业务发展向银行申请贷款时，为使贷款更加快捷便利，公司已于 2020 年 4 月 23 日在第六届董事会第四次会议和 2020 年 5 月 15 日的 2019 年度股东大会，审议通过公司实际控制人钱怡松及实际控制人配偶葛二宝为公司与兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁支行、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行的借款提供合计最高额不超过 10,000 万元的保证担保的议案；出于业务经营需要，公司接受关联方钱怡松、葛二宝为公司的银行借款提供关联担保的关联交易将长期存在，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益，也不会对公司的经营造成影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 6 月 3 日-挂牌 限售承诺 其他（对所持股票志愿锁定）正在履行中 其他股东 2015 年 6 月 3 日-挂牌 限售承诺 其他（对所持股票自愿锁定）正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 6 月 3 日-挂牌 同 业 竞 争 承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 6 月 3 日-挂牌 同 业 竞 争 承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 6 月 3 日-挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（避免和规范关联交易）正在履行中 其他股东 2015 年 6 月 3 日-挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（避免和规范关联交易）正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺，截至本期末，上述承诺人均履行承诺。2、公司控股股东洁华投资、实际控制人钱怡松以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，避免同业竞争的承诺，截至本期末，上述承诺人均履行承诺。3、公司主要股东、董事、监事、高级管理人员，关于避免和规范关联交易的承诺，在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资、冻结或者被抵押、质押的资产产情况情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 其他（保证金）2,690,880.25 0.42%开立保函、银行承兑汇票存入保证金 19 应收票据 流动资产 质押 6,974,820.00 1.10%开具银行承兑汇票设定质押 固定资产 非流动资产 抵押 55,103,039.02 8.65%开具银行承兑汇票、银行借款设定抵押 无形资产 非流动资产 抵押 18,253,984.52 2.87%开具银行承兑汇票、银行借款设定抵押 投资性房地产 非流动资产 抵押 7,916,188.33 1.2