832181_2020_永成双海_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

公告编号：2021-007 1 2020 年度报告 宁波永成双海汽车部件股份有限公司（NINGBOYOSUN AUTO-PARTS CO.,LTD）永 成 双 海 NEEQ:832181 公告编号：2021-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 04 月 26 日，成立了全资子公司沈阳永成双海汽车部件有限公司，注册资本 500 万元，主要与金杯延锋宝马项目做配套；2020 年 06 月 24 日，以 750 万元出售全资子公司铁岭永成双海汽车部件有限公司。TS16946 质量管理体系复审通过质量管理体系复审通过 子公司宁波莱普机械有限公司获得高新技术企业证书子公司宁波莱普机械有限公司获得高新技术企业证书 子公司宁波豹王汽车部件有限公司获得排污许可证子公司宁波豹王汽车部件有限公司获得排污许可证 公告编号：2021-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 公告编号：2021-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王小龙、主管会计工作负责人葛支佐及会计机构负责人（会计主管人员）王聪芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司所处行业竞争激烈，公司客户要求对其信息进行保密，为尽可能的保守其商业机密，避免公司同行获取公司的客户信息，引起不必要的竞争，最大限度保护公司利益和股东权益特向全国中小企业股份转让系统申请，在披露公司 2020 年年度报告时豁免披露公司客户的具体名称，具体采用“客户 A、客户 B”列示。公司承诺与上述客户不存在关联关系。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业风险 我国汽车行业增速放缓，同时目前汽车市场已形成了买方市场，汽车的全球化采购,导致汽车零部件的采购也全球化发展，市场竞争激烈；汽车整车价格不断下降是不可逆转的趋势；因此，下游整车制造商会转嫁成本压力，要求零部件供应商压缩成本、降低价格,这将在一定程度上压缩上游汽车零配件行业的经营利润,公司面临主营业务毛利率下降的风险。实际控制人不当控制风险 截至 2020 年 12 月 31 日，实际控制人王小龙直接持有公司 2778.13 万股股权，占公司的股权比例为 40.85%，为公司第一大股东。同时，王小龙担任公司董事长兼总经理职务，自公司成立至今一直参与公司日常经营管理，对公司经营管理决策有较强的影响力，为公司实际控制人。当公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实际控制人可能利用其实际控制地位，通过行使表决权,影响公司的重大决策，从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。公司治理风险 股份有限公司成立后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结公告编号：2021-007 5 构，但由于公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将有可能影响公司的持续成长。大额票据结算风险 报告期内，公司部分客户以银行承兑汇票支付公司货款，公司将收到的银行承兑汇票部分背书给供应商以支付采购款，部分入银行票据池质押以换取银行超短贷补充流动资金或开出承兑汇票支付供应商货款。上述银行承兑汇票系由国内知名企业签发或背书，该等企业实力雄厚，资信度高，公司用上述票据与供应商结算货款,未发生到期不能承兑的情形。但如果上述票据到期不能承兑,将会对公司应收货款的回收及供应商的采购款支付造成一定的不利影响,并对公司的生产经营产生不利影响。对主要客户依赖的风险 报告期内，公司主要客户相对稳定和集中，公司前五名客户累计销售占当年销售总额比例 49.33%，占比较高。虽然经过整车厂严格认证的配套企业一般资金、技术实力较强,双方合作关系一般比较牢固，不会轻易被取代，故在短时间内发展较多新的优质客户使得主要客户相对分散具有一定难度。若未来公司主要客户因全球金融危机影响、行业景气周期的波动、国家产业政策变动、或自身等因素导致生产经营状况发生重大不利变化,将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。业务扩张导致的管理风险 公司业务的拓展、规模的扩张，会增加公司管理的难度,管理的跨度和半径也越来越大。如果管理跟不上公司的资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低,从而消弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。国家政策不确定性所导致的风险 近几年，得益于国家政策的大力支持,新能源汽车产业更是日新月异,新能源汽车的推广与应用得到了快速发展，汽车企业在新能源汽车关键技术领域取得了巨大突破与成果。公司也因新能源汽车的推广与应用，在新能源动力电池注塑件及箱体项目的生产与销售方面取得了快速增长。但是,新能源汽车的政策变动幅度较大,具体到地方政府，标准不一，加上新能源汽车相关标准与技术的不确定性，更导致了国家政策不确定性的风险。如果未来国家在新能源汽车发展方面的政策减弱将给公司新能源汽车相关零部件产品的业绩增长造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、永成双海 指 宁波永成双海汽车部件股份有限公司 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)董监高 指 宁波永成双海汽车部件股份有限公司董事、监事、高级管理人员 公告编号：2021-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波永成双海汽车部件股份有限公司 英文名称及缩写 NINGBO YOSUN AUTO-PARTS CO.,LTD YOSUN 证券简称 永成双海 证券代码 832181 法定代表人 王小龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 葛支佐 联系地址 浙江省宁海县科技园区科技大道 188 号 电话 0574-59955881 传真 0574-59955881 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省宁海县科技园区科技大道 188 号 邮政编码 315600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 1 日 挂牌时间 2015 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660 汽车零部件及配件制造 主要业务 汽车零部件及配件的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 汽车内饰功能件、导轨及钣金件、新能源动力电池零件 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王小龙 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王小龙，一致行动人为邬海军、孔叶子颖、杨辣、宁波永成双海股权投资管理合伙企业（有限合伙）公告编号：2021-007 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133020078432992XE 否 注册地址 浙江省宁波市宁海县蔡家村 否 注册资本 68,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡俊杰 黄波 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 中国宁波市江东北路 317 号 10 楼和丰创意广场 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 255,404,090.87 260,361,481.64-1.90%毛利率%14.33%30.50%-归属于挂牌公司股东的净利润-37,902,134.28 11,781,125.64-421.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-40,108,514.90 15,127,688.60-365.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.59%6.5%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.96%8.35%-基本每股收益-0.56 0.17-421.72%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 401,681,783.59 400,194,139.96 0.37%负债总计 244,360,756.87 204,420,626.09 19.54%归属于挂牌公司股东的净资产 141,743,979.56 179,649,300.08-21.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 2.64-21.10%资产负债率%（母公司）61.53%50.89%-资产负债率%（合并）60.83%51.08%-流动比率 1.17 1.24-利息保障倍数-5.64 4.37-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,967,236.19 55,475,796.25-94.65%应收账款周转率 3.30 2.67-存货周转率 2.21 2.18-公告编号：2021-007 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.37%1.06%-营业收入增长率%-1.90%10.58%-净利润增长率%-362.28%112.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,000,000 68,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 476,278.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,068,138.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 830,011.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,374,428.45 所得税影响数 168,047.83 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2206380.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 公告编号：2021-007 10 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司 将预先收取的合同对价确认为合同负债，并根据其他流动性分别列示在合同负债和其他非流动负债 预收款项-13,339,187.64-7,589,011.46 合同负债 8,753,803.15 3,138,908.61 其他流动负债 214,723.65 79,442.01 其他非流动负债 4,370,660.84 4,370,660.84 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 预收款项-31,125,664.80-16,802,466.99 合同负债 9,143,012.36 2,881,791.18 其他非流动负债 13,920,675.81 13,920,675.81 受影响的利润表项目 对 2020 年度发生额的影响金额 合并 母公司 营业成本 8,375,348.54 6,036,434.95 销售费用-8,375,348.54-6,036,434.95（2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 公告编号：2021-007 11 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行碳排放权交易有关会计处理暂行规定 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），适用于按照碳排放权交易管理暂行办法等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（4）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会 2020 10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币650,021.28 元。本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 99,082.57 元。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本期无重要会计估计变更情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、报告期内，成立全资子公司沈阳永成双海汽车部件有限公司，纳入合并报表范围内；2、报告期内，出售全资子公司铁岭永成双海汽车部件有限公司，不在合并报表范围内。公告编号：2021-007 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于汽车制造业，定位于汽车零配件供应商，依托于自身研发、生产、销售团队，整合上下游资源，根据客户的需求参与前期设计、开发、生产和销售。公司积极参与主机厂和大型零部件集团的报价询价和前期方案设计，以直接销售的方式，与一级配套商或者主机厂等客户进行同步研发制造，为客户提供高性价比的汽车零部件产品，实现战略发展和价值提升。公司实行以销定产的生产模式，根据销售计划和产品库存安排生产计划，即按照汽车整车公司及一级配套供应商等的年、月、周需求计划及订单来采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司发展战略：夯实汽车内饰功能件、导轨及钣金件、注塑结构件等传统汽车零件的研发生产能力，培育新能源零件产业；公司致力于提升与整车厂商同步研究开发能力，从而形成自身的核心竞争优势；在未来三年，公司致力发展成为国际上一流的汽车注塑产品、新能源动力电池零件的设计、开发及制造供应商，并发展成为符合国家 2025 战略规划要求的具备信息化、自动化、智能化、专业化的系统零件制造商。公司主要收入来源于产品销售收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 7,741,847.45 1.93%13,441,616.54 3.36%-42.40%公告编号：2021-007 13 应收票据 应收账款 81,373,532.31 20.26%74,770,135.50 18.68%8.83%存货 104,715,070.87 26.07%93,174,881.98 23.28%12.39%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 91,004,516.88 22.66%98,487,848.28 24.61%-7.60%在建工程 13,214,537.10 3.29%19,602,019.55 4.90%-32.59%无形资产 824,905.42 0.21%2,036,055.89 0.51%-59.49%商誉 短期借款 92,107,878.64 22.93%68,723,674.03 17.17%34.03%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款：因生产经营需要，新增加工商银行贷款1500万，兴业银行贷款800万。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 255,404,090.87 100.00%260,361,481.64 100.00%-1.90%营业成本 218,793,142.62 85.67%180,944,666.90 69.50%20.92%毛利率 14.33%-30.50%-53.01%销售费用 8,005,070.68 3.13%14,707,066.37 5.65%-45.57%管理费用 32,102,494.75 12.57%28,642,436.55 11.00%12.08%研发费用 12,418,361.93 4.86%11,177,294.53 4.29%11.10%财务费用 6,545,175.10 2.56%4,584,369.15 1.76%42.77%信用减值损失-9,007,992.91-3.53%-1,728,992.90-0.66%421.00%资产减值损失-6,418,765.32-2.51%-414,703.48-0.16%-1,447.80%其他收益 1,068,138.68 0.42%615,952.68 0.24%73.41%投资收益 1,863,597.02 0.73%-266,182.45-0.10%800.12%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 476,278.53 0.19%-56,066.14-0.02%949.49%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-36,170,796.59-14.16%16,616,905.51 6.38%-317.67%营业外收入 1,048,964.55 0.41%100,497.40 0.04%943.77%营业外支出 218,953.31 0.09%304,136.96 0.12%-28.01%净利润-36,514,987.15-14.30%13,922,118.63 5.35%-362.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率：客户端年度降价及产品销售结构变化导致利润空间减少，原材料采购价格、人工成本又受公告编号：2021-007 14 市场因素上涨，内部因前期开发经验不足、过程控制不力导致产品一次合格率低；以上内外部原因导致毛利率下降。2、销售费用：本期发生第三方仓储费用603.6万元从销售费用调整计入主营业务成本，与上年口径不一致，剔除此因素，销售费用变动不大。3、信用减值损失：因客户被列为失信执行人的应收账款44.4万，及客户申请破产重整方应收账款520.4万全额计提坏账准备。4、资产减值损失：公司客户华晨汽车集团控股有限公司申请破产重整，原订单库存 340 万，库龄 2 年以上存货 300 万全额计提存货跌价准备。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 229,975,874.39 215,496,458.10 6.72%其他业务收入 25,428,216.48 44,865,023.54-43.32%主营业务成本 198,347,312.37 157,047,655.16 26.30%其他业务成本 20,445,830.25 23,897,011.75-14.44%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%内饰功能件 63,278,445.21 56,684,339.03 10.42%-10.45%11.48%-62.84%新能源零件 96,890,186.16 85,083,482.60 12.19%16.24%28.63%-40.97%导轨及钣金件 54,925,390.88 45,192,510.04 17.72%27.55%80.93%-57.81%注塑结构件 13,522,410.31 10,562,952.51 21.89%-3.75%-10.30%35.24%其他零件 1,359,441.82 824,028.19 39.38%-68.88%-75.05%61.53%其他业务 25,428,216.48 20,445,830.25 19.59%-43.32%-14.44%-58.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务类别中，上年其他业务-模具收入是系公司对东风延锋、北汽、靖江华通、华晨汽车、东风裕隆、知豆汽车等客户的未分摊模具费进行了一次性结算。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 45,603,228.36 17.86%否 2 宁波裕民机械工业有限公司 40,734,484.33 15.95%否 3 客户 B 18,273,392.13 7.15%否 公告编号：2021-007 15 4 浙江远景汽配有限公司 12,056,042.05 4.72%否 5 重庆伟思泽汽车零部件有限公司 9,335,787.70 3.66%否 合计合计 126,002,934.57 49.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波蓝鲸汽车模具有限公司 38,674,913.27 23.76%是 2 上海维衡精密电子股份有限公司 15,963,013.26 9.81%否 3 宁波浙力钢铁有限公司 7,621,019.54 4.68%否 4 宁波苏诺能源科技有限公司 4,448,830.16 2.73%否 5 上海普利特复合材料股份有限公司 4,433,105.39 2.72%否 合计合计 71,140,881.62 43.70%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,967,236.19 55,475,796.25-94.65%投资活动产生的现金流量净额-24,913,046.85-49,862,470.21 50.04%筹资活动产生的现金流量净额 15,060,077.44-106,301.01 14,267.39%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：客户约定的应收账款账期从90天增加至120天；，多个新项目在第四季度量产，公司为这些新项目的投产提早备货，投资额约1500万元；2、投资活动产生的现金流量净额：本期购入机器设备770万，模具1540万，均用于生产经营；3、筹资活动产生的现金流量净额：差异主要原因：一是由上年分配股利 1604.8 万导致；二是本年增加借款约 4400 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波永成蓝鲸模具有限公司 控股子公司 模具制造 41,883,663.73 14,244,687.31 29,680,071.76 601,674.26 宁波豹王汽控股阳极氧32,105,046.27 21,875,861.72 23,111,474.40 2,367,953.14公告编号：2021-007 16 车部件有限公司 子公司 化表面处理 宁波莱普机械有限公司 全资子公司 五金冲压、导轨 34,577,485.46 21,606,386.59 15,362,720.80 -456,279.06 宁德永成双海汽车零部件制造有限公司 全资子公司 汽车注塑零件制造、加工 13,317,866.92 4,414,118.16 13,948,863.48 -626,803.04 宁波豹王机械有限公司 全资子公司 五金冲压、导轨 65,620,524.72 44,459,005.28 24,574,473.65 -252,470.58 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司对外投资两家控股子公司：宁波永成蓝鲸模具有限公司，持股比例 60%；宁波豹王汽车部件有限公司，持股比例 51%；公司对外投资主要全资子公司：宁波莱普机械有限公司、宁德永成双海汽车零部件制造有限公司、宁波豹王机械有限公司。上述子公司基本情况如下：1、宁波永成蓝鲸模具有限公司，成立于 2017 年 7 月 26 日，统一社会信用代码为 91330226MA292XJ94P，住所：浙江省宁波市宁海县桃源街道金山一路 50 号；法定代表人：徐达达；企业类型：有限责任公司；注册资本：1000 万元人民币；经营范围：模具、工装夹具、机械设备及配件、电子元器件的制造、加工；营业期限：自 2017 年 7 月 26 日至长期。2、宁波豹王汽车部件有限公司，成立于 2017 年 3 月 22 日，统一社会信用代码为 91330226MA28YBBY1G，住所：浙江省宁波市宁海县桃源街道科技大道 188 号；法定代表人：郭建达；企业类型：有限责任公司；注册资本：2000 万元人民币；经营范围：汽车部件、金属制品研发、制造、加工；营业期限：自 2017 年 3 月 22 日至长期。3、宁波莱普机械有限公司，成立于 2015 年 7 月 31 日，统一社会信用代码为 913302263405313425，住所：浙江省宁波市宁海县桃源街道科技大道 188 号；法定代表人：郭建达；企业类型：有限责任公司；注册资本：1172.4138 万元人民币；经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：汽车零部件及配件制造；五金产品制造；刀剑工艺品制造；家用电器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；熔喷布生产；营业期限：自 2015 年 7 月 31 日至长期。4、宁德永成双海汽车零部件制造有限公司，成立于 2016 年 11 月 1 日，统一社会信用代码为 91350901MA2XQM520K，住所：宁德市东侨经济开发区疏港路 8 号；法定代表人：童一博；企业类型：有限责任公司；注册资本：5000 万元人民币；经营范围：汽车配件、五金制品、塑胶制品、模具、工艺品、家用电器研发、制造、加工；营业期限：自 2016 年 11 月 1 日至 2066 年 10 月 31 日。5、宁波豹王机械有限公司，成立于 2018 年 12 月 20 日，统一社会信用代码为 91330226MA2CLAWY53，住所：浙江省宁波市宁海县桃源街道科技大道 188 号；法定代表人：王聪芬；企业类型：有限责任公司；注册资本：4550 万元人民币；经营范围：机械配件、塑料制品、金属制品的制造、加工；金属材料、贵金属、建筑材料、塑料原材料销售；营业期限：自 2018 年 12 月 20 日至长期。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所属行业和商业模式未发生重大变化，营业收入相较去年略有下降，但却发生了严重的亏损，公司面临资金短缺风险和大额贷款逾期未归还风险，若公司资金短缺问题持续不能解决，公司持续经营能力将面临重大风险。公告编号：2021-007 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公告编号：2021-007 19 1购买原材料、燃料、动力 50