832136_2020_蓝天园林_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 公告编号：2021-017 2020 年度报告 蓝天园林 NEEQ:832136 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 Hangzhou Bluesky Landscape Ecology Technology Co.,LtdHangzhou Bluesky Landscape Ecology Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年，公司全资子公司杭州蓝天园林建设有限公司荣获“2019 年度浙江建筑业先进企业”、“中国风景园林学会优秀管理奖（建设管理类）”、“浙江省风景园林学会优秀管理奖（建设管理类）”等荣誉，由其承建的“阜阳市城南新区道路绿化工程建设 PPP 项目”、“洞头区新城二期河道景观工程”获评 2020年度浙江省“优秀园林工程”奖金奖、“建德恒大御湖庄园项目首期 ABC 地块及临时展示区”荣获 2020年度中国风景园林学会科学技术奖园林工程金奖、“嵊州市甘霖镇越剧小镇施家岙村改造设计”和“明光市滨河北公园景观绿化设计”荣获 2020 年度中国风景园林学会科学技术奖规划设计三等奖。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .148148 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王振宇、主管会计工作负责人张宏烈及会计机构负责人（会计主管人员）廖钰王莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场环境风险 宏观调控政策及措施、宏观经济及外部市场变化将对经济运行产生重要影响。近年来，国家各行政主管部门及金融管理机构密集出台了一系列的政策和措施，加强政府负债和建设投资管理，调控金融行业对实体经济的支持，由此对行业市场及融资环境等影响较大。市场环境和融资环境的变化及不确定性、政策的变化及公司对政策力度的把控能力将影响公司所在行业业务市场的竞争格局和业务规模，有可能给公司带来经营风险。公司存在若行业出现重大不利变化，导致公司盈利能力大幅下降，出现利润大幅下滑的风险。应对措施：针对上述风险，公司在发展现有园林传统业务的基础上，进一步在文化旅游、特色小镇、美丽乡村、生态环境修复等与主营业务具有协同效应的业务领域延伸，完善市政5 园林与地产园林共同发展的业务体系，提高公司的抗风险能力。经营现金周转的风险 公司生态园林工程施工运营模式为“前期垫付、分期结算、分期收款”，即在工程项目实施过程中，根据项目进展的具体情况，需要分阶段先期支付投标保证金、预付款保函保证金、履约保函保证金以及工程周转金等相应款项，但在业务结算收款时，则需要按照项目具体进度向甲方或发包方进行分期结算、收款，存在先期支付资金不能在短期内完全收回的可能性，进而影响公司资金使用效率。同时，随着公司生态园林工程施工业务的快速发展，承建工程项目的持续增加，需要先期支付的资金数额也不断上升。因此，如果甲方或发包方不能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率，从而进一步影响公司生态园林工程施工业务规模的持续发展。应对措施：针对上述风险，公司重视并加强应收账款的管理和客户的筛选，建立客户信用管理体系，针对不同客户采取了相应的销售政策，并定期对欠款客户进行催收和清理。另外，公司加强对销售部门的考核，将销售回款情况作为该部门和人员的主要考核指标之一，以此提高资金的回笼效率。经营成本波动的风险 公司采购的原材料主要包括苗木、建材和劳务等。如果在项目合同期内，建材价格、劳务成本涨幅过大，将增加公司经营成本，从而影响公司的经营业绩。虽然公司拥有相当规模的苗木基地，园林苗木资源储备丰富，但仍存在某些园林工程项目所需的苗木因运输半径和规格品种的限制，需向其他苗木供应商采购，该类苗木因通过市场采购，市场价格波动影响较大。应对措施：针对上述风险，公司针对部分建材、苗木等常用大宗材料，采用集中询价、集中确定供应商、集中安排购买的采购方式。通过提高公司采购集中度提升了公司在采购时的谈判地位，进而提高了公司的成本控制能力，保障了公司成本的相对稳定。人力资源风险 在我国，生态园林行业尚处于发展阶段，行业内高层次的6 研发、拥有综合技能人才较为匮乏，国内高素质行业人才选择余地较小且聘请成本较高。而人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要，若公司在下一步发展中，人力资源建设未能相应跟进，将对公司的持续发展构成影响。应对措施：针对上述风险，公司制定了完整的薪酬体系，建立健全的人才培养和引进计划，吸纳和培养符合公司发展需要的技术和业务人员。同时公司塑造适合高级人才聚集的企业文化，加强核心员工对公司文化的认可。新型冠状病毒肺炎疫情的风险 2020 年度，新冠肺炎疫情在全球扩散，虽然目前国内疫情逐渐得到控制，但疫情尚有反弹，对公司未来业务发展带来不确定性影响。报告期内尤其是一季度公司生产经营受到一定影响，特别是需要现场作业的工程施工项目。应对措施：针对上述风险，公司将持续高度关注疫情发展并毫不松懈地持续做好疫情防控工作，对疫情进行密切跟踪和评估，根据疫情发展情况及时调整生产经营各项安排，确保公司良性健康发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 上年度公司募投项目已完工，募集资金已全部使用完毕，公司已不存在募集资金投向风险。本期新增新型冠状病毒肺炎疫情的风险。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司章程 蓝天园林、公司 指 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 蓝天建设 指 杭州蓝天园林建设有限公司（公司全资子公司）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 浙江浙经律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou BlueskyLandscape Ecology Technology Co.,Ltd.-证券简称 蓝天园林 证券代码 832136 法定代表人 王振宇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 叶智慧 联系地址 杭州市西湖区毛家桥路现代创智中心 AI 座 9 楼 电话 0571-88812723 传真 0571-88812755 电子邮箱 securitiesblue- 公司网址 http:/www.blue- 杭州市西湖区毛家桥路现代创智中心 AI 座 9 楼 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月 4 日 挂牌时间 2015 年 3 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 类-建筑业-土木工程建筑业（E48）-其他土木工程建筑（E489）主要业务 主要从事生态园林工程的设计、施工、苗木种植和销售、园林养护等主营业务。主要产品与服务项目 本公司主要从事生态园林工程的设计、施工、苗木种植和销售、园林养护等主营业务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）221,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 王振宇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王振宇），一致行动人为（王振宇、姚爱萍）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100725892405T 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区中泰街道南湖大厦 1 幢 301 室-36 否 注册资本 221,500,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高敏建 孙仁样 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 640,455,131.30 573,299,681.01 11.71%毛利率%17.41%18.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,756,662.02 18,608,833.75 145.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,266,594.44 6,918,249.44 106.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.63%1.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.44%0.72%-基本每股收益 0.21 0.08 162.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,355,420,024.65 2,075,963,737.97 13.46 负债总计 1,321,688,038.66 1,086,044,829.33 21.7 归属于挂牌公司股东的净资产 1,010,290,134.26 964,533,472.24 4.74 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.56 4.35 4.83 资产负债率%（母公司）8.97%5.45%-资产负债率%（合并）56.11%52.32%-流动比率 2.6 2.5-利息保障倍数 2.46 1.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-54,040,208.76-218,282,409.46-75.24%应收账款周转率 3.2 2.36-存货周转率 0.47 0.45-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.46%21.34%-营业收入增长率%11.71%-15.91%-净利润增长率%156.22%-53.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 221,500,000 221,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 39,699,050.58 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,692,672.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-40,986.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,566,657.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 31,784,078.75 所得税影响数 293,945.84 少数股东权益影响额（税后）65.33 非经常性非经常性损益净额损益净额 31,490,067.58 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 179,835,425.09 176,940,233.20 预付账款 5,371,027.27 5,844,861.27 存货 1,261,573,641.34 963,660,179.89 其他流动资产 2,940,632.13 11,301,892.49 长期应收款 432,157,845.08 410,718,099.11 无形资产 44,427,219.57 41,118,121.83 递延所得税资产 10,972,024.64 10,946,158.44 应付账款 331,203,431.31 331,549,019.80 应交税费 9,805,552.56 2,851,032.39 其他流动负债 13,618,269.91 5,656,303.69 未分配利润 513,832,873.93 211,585,783.54 少数股东权益 25,315,717.01 25,385,436.40 营业收入 575,887,485.72 573,299,681.01 营业成本 446,513,264.37 465,392,760.29 管理费用 39,374,973.61 38,928,863.83 财务费用 14,412,711.71 14,925,596.79 信用减值损失（损失以“”号填列）-6,052,492.17-5,902,916.81 所得税费用 7,760,687.91 6,560,035.30 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司依照财政部发布的相关政策、通知，变更相应会计政策。同时，结合实际情况及合同条款，公司在 2020 年将工程项目收入确认方式从完工百分比法政策变更为以完成合同约定的单项履约义务后确认。本次会计政策变更系是充分考虑会计准则之规则，结合公司实际经营情况而实施的，符合企业会计准则的相关规定，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，公司对前期会计差错事项进行了更正，主要涉及部分工程项目竣工决算时实际金额与以前年度确认收入所依托的合同金额存在差异调整，PPP 项目确认方式调整，施工成本暂估调整等。对公司以前年度资产负债表、利润表相关科目进行差错更正及追溯调整。本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，符合相关规定，更正后的财务报告更能真实反映公司财务状况和经营成果。13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司将所持有的原子公司上海花开海上生态科技有限公司股权 100%转让给上海蓝城花开海上建设管理有限公司，并于 2020 年 9 月完成相关变更手续。故自 2020 年 10 月 1 日起，上海花开海上生态科技有限公司不再纳入本公司合并报表范围。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）目前公司所处行业、主营业务、主要产品或服务 公司是一家集园林设计、工程、苗木、研发于一体的综合性园林绿化企业，根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012修订）的分类标准，公司主营业务中的园林工程施工属于“土木工程建筑业”、园林景观设计属于“专业技术服务业”、苗木种植属于“农业”和“林业”。公司及下属全资子公司拥有城市园林绿化企业壹级、市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包贰级、风景园林工程设计专项甲级、建筑行业（建筑工程）设计甲级和建筑工程咨询甲级等多项行业资质。作为生态园林综合服务商，主要为各级地方政府及相关基础设施投资建设主体、房地产开发商以及具有园林景观建设需求的企事业单位提供集“设计施工苗木一体化”的综合服务。生态园林工程施工业务主要通过植物搭配和物理手段建设多结构、多功能、科学的植物群落，建立人类、植物相联系的新秩序。生态园林设计业务通过科学的植物生态配置和景观营造，为构建具备合理的时间结构、空间结构和营养结构的人工植物群落和优美和谐的生态环境提供设计服务。苗木业务为生态园林项目提供生态功能良好的包括经选育的优良乡土树种在内的各类乔、灌木等植物素材。（二）客户类型 目前公司的客户类型主要为各级地方政府及相关基础设施投资建设主体、房地产开发商以及具有园林景观建设需求的企事业单位。（三）关键资源、生产销售模式、收入来源 现阶段公司的主要收入来源为生态园林绿化工程项目。工程项目的设计、施工、养护流程一般为信息收集、组织投标或参与议标、项目实施、竣工验收及结算等环节。1、采购模式：公司设有合格供应商名录，对供应商的资信能力、生产能力、质量管理能力等进行综合评估后安排供应商入库，并定期对已有供应商进行考核。同时根据项目需要安排采购活动，采用大宗材料集中采购、就近采购、零星材料采购相结合的方式进行原材料采购。2、业务模式：（1）EPC项目，即公司通过业主组织的公开招标、邀请招标等方式作为设计施工总承包方或联合体15 成员方，承揽项目的设计、采购、施工、竣工验收和结算等工作。（2）PPP项目，即公司通过政府组织实施的公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式入选为项目的社会资本方，根据协议要求，与政府共同设立项目公司，并通过项目公司实现对PPP项目的投资、建设、融资、运营和移交等工作。公司在承接PPP项目时，会综合考虑公司融资能力以及地方政府回款能力等因素，确保规模在可控范围之内。公司业务区域覆盖全国近二十个省市，北至吉林、西至甘肃、南至广东，具备在不同地域和生态环境下综合工程施工能力和技术，并建立了一支高效精干的专业化人才团队。苗木经营方面，管理实现标准化、规模化、机械化，高品质乔木和容器苗木贮备丰富；园林景观设计方面，以丰富的苗木资源及深厚科研实力为依托形成的“植物生态优配”特色深受客户和同行业肯定，通过优质服务和诚信在行业内塑造了“蓝天园林”品牌效应。报告期内至披露日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 160,961,800.93 6.83%148,533,512.66 7.15%8.37%应收票据 89,052,987.93 3.78%148,897,830.15 7.17%-40.19%应收账款 121,999,789.20 5.18%176,940,233.20 8.52%-31.05%其他应收款 24,184,810.08 1.03%16,388,846.64 0.79%47.57%存货 1,293,057,760.58 54.90%963,660,179.89 46.42%34.18%16 合同资产 5,481,134.24 0.23%投资性房地产 6,968,147.80 0.30%长期股权投资 17,393,580.52 0.74%16,568,798.08 0.80%4.98%固定资产 65,915,175.19 2.80%79,049,632.31 3.81%-16.62%在建工程 72,417,432.73 3.07%19,951,284.99 0.96%262.97%无形资产 38,392,225.42 1.63%41,118,121.82 1.98%-6.63%商誉 应付账款 423,982,588.89 18.00%331,549,019.80 15.97%27.88%预收账款 4,745,774.67 0.23%合同负债 6,400,522.35 0.27%应交税费 1,373,645.03 0.06%2,851,032.39 0.14%-51.82%短期借款 155,157,194.43 6.59%202,659,962.58 9.76%-23.44%长期借款 661,760,000.00 28.10%491,460,000.00 23.67%34.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.长期借款本期金额较上年期末金额增加，系本期 PPP 项目建设相应借款增加。2.存货本期金额较上年期末金额增加，主要系本期正在投建中的项目尚未完工，相关施工成本在存货中所致。3.在建工程本期增加，系公司综合楼项目施工进行中所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 640,455,131.30-573,299,681.01-11.71%营业成本 528,945,442.96 82.59%465,392,760.29 81.18%13.66%毛利率 17.41%-18.82%-税金及附加 1,268,799.75 0.20%2,547,699.83 0.44%-50.20%销售费用 6,465,599.91 1.01%5,069,363.22 0.88%27.54%管理费用 40,679,414.85 6.35%38,928,863.83 6.79%4.50%研发费用 23,049,977.49 3.60%22,407,489.25 3.91%2.87%财务费用 18,534,350.37 2.89%14,925,596.79 2.60%24.18%信用减值损失-4,824,659.10-0.75%-5,902,916.81-1.03%-18.27%资产减值损失-2,014,233.24-0.31%-2,347,077.20-0.41%-14.18%其他收益 5,353,015.15 0.84%5,497,873.19 0.96%-2.63%投资收益 40,261,616.12 6.29%2,799,652.81 0.49%1,338.09%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 311,164.55 0.05%47,565.78 0.01%554.18%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 60,598,449.45 9.46%24,123,005.57 4.21%151.21%17 营业外收入 4,558,683.91 0.71%743,537.03 0.13%513.11%营业外支出 17,834,632.54 2.78%1,206,551.51 0.21%1,378.15%净利润 43,813,077.35 6.84%17,099,955.79 2.98%156.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.投资收益本期发生额较上年同期数增加，主要系本期公司出售子公司上海花开海上生态科技有限公司所致。2.营业外支出本期发生额较上年同期数增加，主要系本期公司苗圃处置所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 640,340,845.59 572,737,240.84 11.80%其他业务收入 114,285.71 562,440.17-79.68%主营业务成本 528,945,442.96 465,182,042.28 13.71%其他业务成本 0 210,718.01 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%园林建设 592,672,889.10 492,010,625.99 17.00%20.09%20.18%-0.38%设计业务 39,940,758.37 27,793,675.20 30.41%-40.96%-34.88%-17.60%苗木销售 4,174,946.95 4,480,312.52-7.31%-12.85%6.27%-161.02%旅游服务 3,089,470.81 4,519,130.14-46.28%-50.27%-47.74%18.00%商品零售 319,503.56 141,699.11 55.65%-27.64%-43.39%28.48%其他业务 114,285.71 -79.68%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 遂平县水利局 109,380,077.67 17.08%否 2 济宁北湖省级旅游度假区园林服务中心 66,838,084.52 10.44%否 3 天津市滨丽农业发展有限公司 51,638,020.41 8.06%否 4 天津市滨丽小城镇建设开发有限公司 50,239,680.78 7.84%否 18 5 天津市丽境绿化投资有限公司 36,598,623.31 5.71%否 合计合计 314,694,486.69 49.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江展诚建设集团股份有限公司 45,551,273.36 8.08%是 2 杭州东鼎建筑劳务有限公司 33,728,153.88 5.99%否 3 河北省水利工程局 27,148,001.47 4.82%否 4 杭州常宁建筑劳务有限公司 9,766,318.30 1.73%否 5 中天交通建设投资集团有限公司 9,500,026.20 1.69%否 合计合计 125,693,773.21 22.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-54,040,208.76-218,282,409.46-75.24%投资活动产生的现金流量净额-49,274,410.73-24,914,205.33 97.78%筹资活动产生的现金流量净额 110,307,483.71 212,227,517.36-48.02%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量本期净额较上期增加，主要系部分前期工程项目进入回款期，资金回笼情况良好。2.投资活动产生的现金流量本期支出较上期增加，主要系本期支付公司综合楼项目工程款所致。3.筹资活动产生的现金流量本期净额较上期减少，主要系本期偿还借款的导致筹资活动现金支出较上期增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、控股子公司、参股公司参股公司情况情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州蓝天园林控股子公司 主要为各级地方政府及相关基础设施投资建设主体、房地产开1,953,037,123.01 970,705,568.25 624,910,514.14 54,637,037.10 19 建设有限公司 发商以及具有园林景观建设需求的企事业单位提供集“设计施工苗木一体化”的综合服务 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明(1)全资子公司：杭州蓝天园林建设有限公司全资子公司：杭州蓝天园林建设有限公司 公司注册地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道南湖大厦 1 幢 301 室-37 公司经营范围：批发、零售：普种种植材料（具体见允许经营普种种植材料目录、限杭州市文三路535 号分支机构经营）；生产：普种种植材料（限余杭区、衢州柯城区、桐庐县、兰溪市、绍兴县、富阳市分支机构经营）（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。承包：园林绿化工程，古建筑工程，市政工程，环境工程，河湖整治工程，造林工程，地质灾害治理工程；服务：绿化养护管理，室内美术装饰，体育场地设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，实现营业收入 62,491.05 万元，净利润 5,463.70 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司以“生态园林”为发展理念，打造均衡发展且具备特色竞争优势的生态园林设计、工程、苗木、研发产业链，在行业内处于领先地位。目前园林行业已经向生态园林发展转变，生态修复市场增长迅速，行业对艺术化苗木以及优选的乡土树种需求日渐增加。而在新型城镇化的发展推动、园林行业投资稳步增长的大趋势下，作为集园林设计、工程施工和苗木种植为一体的园林综合服务商，公司发展战略明确，不断创新工作思路，提升核心竞争力，近几年业绩持续稳定。公司在手订单充分，未来具有良好的增长空间，具备较强的持续经营能力。公司秉承稳健的发展理念，适时调整战略，专注主业，有效整合资源，调整业务结构，采用 EPC 和 PPP 相结合的模式；特别是 PPP 模式下，综合考虑公司的融资能力以及地方政府回款能力等因素，确保规模在可控范围之内，进一步提高公司服务的质量。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 20 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(九)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司于 2020 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了关于对全资子公司提供借款暨转让全资子公司股权后形成对外财务资助的议案，在上海花开海上生态科技有限公司作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常管理运营而发生的往来款 10,486,005.68 元在出售上海花开 100%股权完成后，将导致公司被动形成公司对外提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。21 上海花开承诺在还款计划书签署之日起 12 个月内向公司偿还完毕全部欠款款项及利息。本次对外提供借款不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大不利影响。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 13,000,000.00 47,641.51 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 82,000,000.00 82,000,000.00 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 1,