831925_2020_政通股份_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 政通股份 NEEQ:831925 广西政通工程股份有限公司 Guangxi Zhengtong Construction Co.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 11 月获得职业健康安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系认证。2020 年 10 月获得“2019 年度广西壮族自治区“守合同重信用”公示企业。根据全国股转公司于 2020 年 8 月 28 日发布的关于发布新锐英诚科技股份有限公司等 17 家创新层公司即时降层决定的公告（股转系统公告2020684 号）的规定，公司自2020 年 9 月 7 日调整至基础层。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人申传胜、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人（会计主管人员）赵强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 固定资产投资放缓的风险 本公司主营业务所属的建筑业与宏观经济运行情况密切相关，当前，经济增长减速，固定投资放缓，建筑行业整体增长率放缓，将对公司经营产生不利影响。建筑业市场竞争加剧的风险 国内建筑业属于完全竞争性行业，企业数量众多，行业集中度较低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。近年来，随着国家对建筑业企业资质管理的不断强化以及国家对建筑业节能、环保技术的大力倡导，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。应收账款发生坏账的风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款的余额为 19,110.11 万元，净额 13,810.75 万元，净额占总资产的比例 28.09%；公司的主要客户为政府部门和国有控股公司，客户信用较好，但由于客户资金的收紧，支付缓慢，导致公司部分应收账款呈现账龄增长的趋势，公司本期计提应收账款坏账 2,459.32 万元，坏账准备余额 5,299.36 万元，预期信用损失率为 27.73%，如不能收回，将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。开拓市场的风险 为进一步提升公司业务规模和盈利能力，本公司计划扩大所在区域的市场份额，同时进一步开拓新市场。开拓市场将不可避免的承担风险，包括本公司开拓市场可能导致公司的资金、人5 员及物资设备资源紧张的风险；与市场上新进入、已存在的公司竞争的风险，以及因当地政府对外地公司进入可能设定较高进入门槛而导致的不能成功进入该市场的风险。工程劳务分包协作的风险 公司工程施工业务工期期限多有不同，部分作业项目简单重复，且人员流动性较高，为降低成本，公司项目有部分劳务工作与劳务公司或工程劳务队合作，并签署相应劳务分包协议，由该主体组织劳务人员具体开展实施。公司历史上在项目施工过程中将部分施工工程分包给没有资质的劳务施工队，不符合建筑业企业资质管理规定等建筑业法规要求，存在不规范情形。公司已建立相关管理制度，用以防范和降低劳务分包协作风险。公司及股东已出具承诺，除既有项目按照已签订合同履行完毕外，新中标项目将不再与无资质的劳务方签署任何与工程劳务分包有关的合同或协议。如公司对劳务分包方监管不力，而引发安全、质量事故和经济纠纷，将对公司生产经营构成不利影响 内部控制有待强化的风险 公司制定了完备的公司章程，并制定了三会议事规则，关联交易管理制度、对外投资管理制度以及对外担保管理制度等决策制度。公司管理层严格按照制度要求开展经营，公司对相关制度和内部控制的设计根据公司发展情况进行建设。但随着公司的发展，对公司内部控制的设计和执行将会提出更高的要求，在未来的一段时间内，公司的治理和内部控制仍为一项重要工作。建筑业企业易涉诉风险 作为建筑施工企业，公司可能存在因工期延误而导致的相关责任，在生产过程中发生的人身及财产损害赔偿责任，因不及时付款而产生的材料及人工费清偿责任以及因业主方拖延付款导致的债务追索权等，上述责任及追偿可能导致潜在诉讼风险，进而影响公司正常的生产经营。不可抗力导致暂时停工的风险 公司主要业务所在地位于北方地区，近年来，为应对雾霾天气，地方政府要求施工项目停工，尤其在冬季。长时间的停工，对公司的生产经营产生不利影响。疫情导致停工的风险 建筑行业属于人员集中行业，新冠疫情当前处于可控状态，但疫情并没有完全消失，疫情如果再次爆发，则会造成停工的风 险，对公司的生产经营产生不利影响。?本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、政通股份、政通有限公司 指 广西政通工程股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 6 三会 指 本公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广西政通工程股份有限公司 英文名称及缩写 Guangxi Zhengtong Construction Co.,LTD.证券简称 政通股份 证券代码 831925 法定代表人 申传胜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵强 联系地址 天津滨海新区黄海路 136 号 电话 022-88494448 传真 022-88494448 电子邮箱 办公地址 天津滨海新区黄海路 136 号 邮政编码 300457 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广西政通工程股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 13 日 挂牌时间 2015 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业(48)-铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑(481)-市政道路工程建筑(4813)主要业务 市政公用工程、房屋建筑工程 主要产品与服务项目 市政公用工程、房屋建筑工程 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）134,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 申传胜 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（申传胜），一致行动人为（郭永红）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914500007537010713 否 注册地址 南宁市广西-东盟经济技术开发区武华大道 37 号华强会展综合楼 6 楼 601、602、603、604 室 否 注册资本 134,000,000 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国开证券 主办券商办公地址 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国开证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 冯忠军 孙昕 2 年 7 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 98,857,326.27 59,306,316.62 66.69%毛利率%11.05%10.90%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,144,843.44-16,780,642.69-14.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,100,045.59-17,900,986.26-6.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.96%-7.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.94%-7.70%-基本每股收益-0.14-0.13-7.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 491,733,196.32 506,401,811.66-2.90%负债总计 287,824,507.21 283,206,729.29 1.63%归属于挂牌公司股东的净资产 203,301,872.63 222,604,481.64-8.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.66-8.60%资产负债率%（母公司）58.47%55.89%-资产负债率%（合并）58.53%55.93%-流动比率 1.48 1.58-利息保障倍数-12.08-0.57-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-33,697,472.71 35,419,285.73-195.14%应收账款周转率 0.48 0.22-存货周转率 1.70 0.37-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.90%-3.86%-营业收入增长率%66.69%-54.58%-净利润增长率%-14.14%-873.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 134,000,000 134,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助 23,757.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,444.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-59,687.11 所得税影响数-14,884.72 少数股东权益影响额（税后）-4.54 非经常性非经常性损益净额损益净额-44,797.85 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 275,969,609.81 175,417,662.72 存货 103,425,755.48 合同资产 203,800,101.87 递延所得税资产 9,595,963.17 9,640,282.23 预收款项 606,080.58 合同负债 606,080.58 盈余公积 8,041,056.98 8,027,767.35 未分配利润 35,513,164.52 35,393,361.31 少数股东权益 590,600.73 590,411.93 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 新收入准则 财政部于 2017 年颁布了 企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），本公司经第三届四次董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、预收款项等。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。12 因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。受影响的报表项目受影响的报表项目 影响金额（影响金额（2020 年年 1 月月 1 日）日）合同资产 203,800,101.87 应收账款-100,551,947.09 盈余公积-13,289.63 未分配利润-119,803.21 存货-103,425,755.48 合同负债 606,080.58 预收款项-606,080.58 递延所得税资产 44,319.16 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：受影响的受影响的资产负债表资产负债表项目项目 影响金额影响金额 2020 年年 12 月月 31 日日 合同资产 240,216,426.82 应收账款-91,848,127.77 存货-148,368,299.05 合同负债 811,331.45 预收款项-811,331.45 企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号）（以下简称“解释第 13 号”)。解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。13 解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于土木工程建筑业，公司的业务主要是市政工程行业和房屋建筑业。建筑业在很大程度上依赖于国民经济运行状况，所以建筑业的行业周期与国民经济周期基本一致。公司的客户主要为政府部门、国有控股公司及有房屋建筑物建设需求的客户提供建筑工程服务。公司通过招投标获取工程项目，收入主要来源于工程服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,132,952.24 1.04%42,344,220.70 8.36%-87.88%应收票据 2,905,685.07 0.59%应收账款 138,107,520.91 28.09%275,969,609.81 54.50%-49.96%存货 103,425,755.48 20.42%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 48,137,748.09 9.79%48,760,501.92 9.63%-1.28%在建工程 15 无形资产 203,583.31 0.04%258,349.99 0.05%-21.20%商誉 短期借款 29,214,000.00 5.94%29,000,000.00 5.73%0.74%长期借款 其他应收款 38,460,402.03 7.82%25,034,341.16 4.94%53.63%其他流动资产 433,134.14 0.09%472,341.99 0.09%-8.30%无形资产 203,583.31 0.04%258,349.99 0.05%-21.20%长期待摊费用 250,691.10 0.05%457,532.20 0.09%-45.21%递延所得税资产 16,083,689.07 3.27%9,595,963.17 1.89%67.61%应付账款 228,387,042.89 46.45%219,577,455.63 43.36%4.01%预收款项 3,308.86 0.00%606,080.58 0.12%-99.45%应付职工薪酬 1,679,544.73 0.34%1,120,363.04 0.22%49.91%应交税费 137,403.88 0.03%251,752.01 0.05%-45.42%其他应付款 15,346,959.31 3.12%18,338,819.73 3.62%-16.31%其他流动负债 12,244,916.09 2.49%14,312,258.30 2.83%-14.44%合同资产 240,216,426.82 48.85%合同负债 811,331.45 0.16%资产总计 491,733,196.32 100.00%506,401,811.66 100.00%-2.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款说明：与上年期末相比降低 49.96%，变动主要原因为：本期执行新收入准则，质保期内质保金上年期末计入应收账款，本期计入合同资产。存货说明：与上年期末相比降低 100%，变动主要原因为：本期执行新收入准则，已完工未结算资产上年计入存货，本期计入合同资产。合同资产说明：与上年期末相比增长 100%，变动主要原因未：本期执行新收入准则，已完工未结算资产上年计入存货，本期计入合同资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 98,857,326.27-59,306,316.62-66.69%营业成本 87,937,937.57 88.95%52,841,453.27 89.10%66.42%毛利率 11.05%-10.90%-销售费用 0 0%0 0 管理费用 6,747,870.87 6.83%6,897,198.07 11.63%-2.17%研发费用 0 0%0 0%财务费用 2,212,438.27 2.24%2,145,271.81 3.62%3.13%16 信用减值损失-26,682,922.17-26.99%-13,920,350.95-23.47%-91.68%资产减值损失-172,990.80-0.17%-6,628,300.00-11.18%97.39%其他收益 23,757.70 0.02%535,668.29 0.90%-95.56%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润-25,120,862.74-25.41%-22,848,525.95-38.53%-9.95%营业外收入 0 0 871,860.00 1.47%-100%营业外支出 83,444.81 0.08%161,836.06 0.27%-48.44%净利润-19,106,053.74-19.33%-16,739,154.63-28.22%-14.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入说明：与上年同期相比增长 66.69%，增加 3,955.00 万元，变动主要原因为：一是公司 2020 年承接汉沽区东扩基础设施项目并开展施工，新增产值 1126 万元，二是存量项目沃隆圣达本年比上年增加产值 1944 万元。营业成本说明：与上年同期相比增长 66.42%，变动主要原因为：同于收入变动原因。信用减值损失说明：与上年同期相比增长 91.68%，变动主要原因为：公司本期对长期未收回的款项计提较大金额坏账。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 98,647,195.35 59,139,344.14 66.80%其他业务收入 210,130.92 166,972.48 25.85%主营业务成本 87,710,676.44 52,657,497.03 66.57%其他业务成本 227,261.13 183,956.24 23.54%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%房建 418,376.23 365,272.19 12.69%-96.29%-96.43%36.79%市政 37,135,948.52 44,668,811.61-20.28%-19.06%9.53%-282.48%土石方 61,092,870.60 42,676,592.64 30.14%2,998.75%2,506.45%77.84%17 房屋租赁 210,130.92 227,261.13-8.15%25.85%23.54%-19.85%合计 98,857,326.27 87,937,937.57 11.05%66.69%66.42%1.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上年营业成本比上年同期同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北地区（黑龙江、吉林、辽宁）1,442,666.11-35,808.31 102.48%华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙古）96,317,572.78 87,034,976.46 9.64%120.54%125.54%-17.21%华南地区（广东、广西、海南）1,097,087.38 938,769.42 14.43%-92.94%-93.37%62.44%华东地区（山东、江苏、江西、安徽、浙江、福建、上海）-100.00%-100.00%合 计 98,857,326.27 87,937,937.57 11.05%66.69%66.42%1.33%18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：房间变动说明：本期房建项目收入较上期下降 96.29%，变动主要原因为：本期房建项目因业主资金未到位，基本未开工。土石方变动说明：本期土石方较上年同期增长 2,998.75%,变动主要原因为：本期公司场地平整项目贡献产值较大。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津星城置业有限公司 32,156,473.90 32.53%否 2 天津临港建设开发有限公司 7,334,146.00 7.42%否 3 儋州福安房地产开发有限公司 4,818,200.24 4.87%否 4 天津星城投资发展有限公司 3,214,869.00 3.25%否 5 鸡东县惠民城市建设投资有限公司 1,572,506.06 1.59%否 合计合计 49,096,195.20 49.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津晨升劳务服务有限公司 16,930,298.58 19.25%否 2 莒县同勤机械设备租赁有限公司 12,254,988.34 13.94%否 3 吉林省五一消防工程有限责任公司 7,533,500.00 8.57%否 4 天津开发区宏亮实业发展有限公司 6,509,237.92 7.40%否 5 天津市滨海新区恒磊建材销售中心 6,306,111.41 7.17%否 合计合计 49,534,136.25 56.33%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-33,697,472.71 35,419,285.73-195.14%投资活动产生的现金流量净额-1,848,537.99-149,865.65-1,133.46%筹资活动产生的现金流量净额-2,042,938.00-2,248,531.25 9.14%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额说明：本期与上期相比降低 195.14%，主要原因为：公司本期收到的工程款与施工垫付资金存在较大差额，导致公司经营现金流出现负值。投资活动产生的现金流量净额说明：本期与上期相比对外投资增加 1,698,672.34 元，主要原因为：本期新购入房屋一套。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要控股子公司主要控股子公司、参股公司情况、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津中泰农业科技有限公司 控股子公司 园林绿化 3,038,139.62 1,238,400.97 3,078,519.34 79,162.65 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 天津中泰农业科技有限公司成立于 2018 年，主要从事园林绿化业务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司不存在对公司的持续经营能力产生重大影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成预是否形成预计负债计负债 临时报告临时报告披披露时间露时间 广西政通工程股份有限公司 迁安市瑞腾投资有限公司、迁安市隆宇工贸有限责任公司、迁安市九2012 年 12 月 10 日，原告和被告一经招投标签订了建设工程施228,764,812.00 112.19%否 2018 年 7 月10 日 21 江线材有限责任公司 工合同，原告依约履行了义务，被告未按约履行支付义务 总计总计-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：公司诉迁安市瑞腾投资有限公司、迁安市隆宇工贸有限责任公司、迁安市九江线材有限责任公司合同纠纷一案，目前,一审判决尚未出。该案件公司管理层预计胜诉可能性较大，对公司会产生积极的影响。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 800,000.00 389,745.50 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年1月20 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 公司 2015年1月20 日 挂牌 劳动用工承诺 将不再与任何没有施工资质的个人劳务施工队签署任何与工程劳务分包有关的合同/协议 正在履行中 实际控制人2015年1月 挂牌 劳动用工将不再与任何没正在履行中 22 或控股股东 20 日 承诺 有施工资质的个人劳务施工队签署任何与工程劳务分包有关的合同/协议 其他股东 2015年1月20 日 挂牌 劳动用工承诺 将不再与任何没有施工资质的个人劳务施工队签署任何与工程劳务分包有关的合同/协议 正在履行中 承诺事项详细情况：1、实际控制人或控股股东出具避免同业竞争承诺函，避免同业竞争，持续到本年末，实际控制人或控股股东严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、公司、实际控制人或控股股东、其他股东出具劳动用工承诺函，承诺不再与任何没有施工资质的个人劳务施工队签署任何与工程劳务分包有关的合同/协议，持续到本年末，公司、实际控制人或控股股东、其他股东严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 保证金 3,523,581.04 0.72%农民工保证金 货币资金 流动资产 冻结 41,218.01 0.01%民事诉讼 总计总计-3,564,799.05 0.73%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限对公司经营不构成重大影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%23 无限售条件股份 无限售股份总数 69,245,000 51.68%69,245,000 51.68%其中：控股股东、实际控制人 16,560,000 12.36%16,560,000 12.36%董事、监事、高管 5,025,000 3.75%5,025,000 3.75%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 64,755,000 48.32%64,755,000 48.32%其中：控股股东、实际控制人 49,680,000 37.07%49,680,000 37.07%董事、监事、高管 15,075,000 11.25%15,075,000 11.25%核心员工 总股本总股本 134,000,000-0 134,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 103 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期