831869_2020_东南药业_2020年年度报告_2021-04-08.pdf

公告编号：2021-006 1 2020 年度报告 东南药业 NEEQ:831869 苏州东南药业股份有限公司（Suzhou SouthEast Pharmaceuticals Co.,Ltd）公告编号：2021-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，东南药业全资子公司江苏东南纳米材料有限公司取得药品生产许可证（证书编号：苏 20160468、质量管理体系认证（证书编号：00120Q311096R0S/3200）、环境管理体系认证（证书编号：00121E30039R0S/3200）、职业健康体系认证（证书编号：CQC21S30549R0S/3200）报告期内，东南药业及其全资子公司江苏东南纳米材料有限公司授权发明专利 5 项、授权实用新型专利 5 项。报告期内，东南药业全资子公司江苏东南纳米材料有限公司获得“高新技术企业”证书（证书编号：GR202032005364）。公告编号：2021-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 公告编号：2021-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吉民、主管会计工作负责人胡海燕及会计机构负责人（会计主管人员）胡海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术开发风险 公司提供的创新药技术研发与服务,存在研发失败的风险,其开发周期较长,需要进行大量的实验研究和资金投入。若研发成果不能有效转化为经济效益,将对公司日常经营产生不利影响。知识产权保护风险 创新药及仿制药的研发、相关技术转让和服务,以及医药中间体的生产和销售需要公司具备跨专业的研发能力储备、长期的经验积累以及对核心技术的掌控能力。公司除了通过申请专利进行知识产权保护外,还拥有大量专有技术和工艺诀窍。虽然本公司极为重视知识产权保护,但仍然存在非专利技术泄密或被其他公司盗用的风险,可能对本公司的业务产生不利影响。技术人员流失风险 作为高新技术企业,经过多年的发展,公司已经建立了较为完善的研发体系,拥有一批具有核心技术能力及经验的核心技术人员是行业内企业竞争力的重要体现,核心研发团队是公司发展的重要无形资产,是发展业务和创造价值的重要因素,同时,核心研发人员掌握着公司全部的新药开发资产和关键技术,如果公司不能提升研发水平、采取激励措施,公司研发团队将会发生变动或人员流失,则会影响公司的自主创新能力和核心竞争公告编号：2021-006 5 力,同时,可能面临着公司核心技术丢失或泄露的风险。对重大客户依赖风险 报告期内,公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高,存在一定的客户集中风险。如果公司未来不能适应和及时扩大销售模式,公司的经营业绩将有可能受到影响。为了改变这一现状,公司不断完善公司的业务团队,开拓市场,逐步改善客户集中缺陷。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东南药业、东南股份、股份公司 指 苏州东南药业股份有限公司 江苏东南 指 苏州东南药业股份有限公司的全资子公司“江苏东南药业有限公司”东南纳米 指 苏州东南药业股份有限公司的全资子公司“江苏东南纳米材料有限公司”全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 乾鹏创投 指 镇江乾鹏创业投资基金企业(有限合伙)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 苏州东南药业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 苏州东南药业股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州东南药业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州东南药业股份有限公司监事会 报告期、本期、本年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州东南药业股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou SouthEast Pharmaceuticals Co.,Ltd SEP 证券简称 东南药业 证券代码 831869 法定代表人 吉民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李锐 联系地址 江苏省苏州工业园区仁爱路 150 号独墅湖高教区第二教学楼 C316 室 电话 0512-62729923 传真 0512-62729923 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省苏州工业园区仁爱路 150 号独墅湖高教区第二教学楼 C316 室 邮政编码 215123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州东南药业股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 28 日 挂牌时间 2015 年 1 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-研究和试验发展-医学研究和试验发展-医学研究和试验发展 主要业务 创新药及仿制药的研发、相关技术转让和服务,纳米生物医用材料以及医药中间体的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 高端药用辅料、原料药中间体、创新药技术开发服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,499,999 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2021-006 7 控股股东 詹小舟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（詹小舟、吉民、詹熙），一致行动人为（詹小舟、吉民、詹熙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320000677624835R 否 注册地址 江苏省苏州市工业园区仁爱路 150 号独墅湖高教区第二教学楼 C316 室 否 注册资本 16,499,999 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东海证券 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈培刚 蒋稳进-1 年 1 年-会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-006 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,189,224.35 9,943,121.09 22.59%毛利率%66.64%74.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-500,279.72 226,372.81-321.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-798,585.40-50,003.36-1,497.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.84%1.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.53%-0.28%-基本每股收益-0.03 0.01-400.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 23,118,290.25 24,373,591.49-5.15%负债总计 5,733,981.23 6,489,002.75-11.64%归属于挂牌公司股东的净资产 17,384,309.02 17,884,588.74-2.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.08-2.78%资产负债率%（母公司）31.03%32.15%-资产负债率%（合并）24.80%26.62%-流动比率 1.50 1.35-利息保障倍数-2.02 1.52-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,385,126.96 79,138.31 2,913.87%应收账款周转率 13.56 12.49-存货周转率 1.07 0.96-公告编号：2021-006 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.15%4.75%-营业收入增长率%22.59%2.45%-净利润增长率%-321.00%-47.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,499,999 16,499,999-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-36,551.04 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 351,682.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,125.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 314,005.98 所得税影响数 15,700.30 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 298,305.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 公告编号：2021-006 10 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于2017年7月5日发布了企业会计准则第14号收入（2017年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。根据新旧准则转换的衔接规定，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择对2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对2020年1月1日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 预收账款 263,000.00-250,000.00-合同负债-11,504.42-其他流动负债-1,495.58-对2020年12月31日财务报表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日旧收入准则下金额 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 预收账款 250,000.00-938,100.00-合同负债 608,938.05-其他流动负债 79,161.95-其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-006 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司主营业务为创新药研发；研发、生产、销售：生物化学试剂、生物诊断试剂、高端脂质纳米生物医用材料、医药中间体，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让。公司现主营业务收入以创新药技术服务为主，同时生产并销售高端脂质纳米生物医用材料和医用中间体，2020 年，公司主营业务收入稳步增长了 22.59%。报告期内，公司申请发明专利 4 件，授权发明专利 5 件；申请实用新型专利 5 件，授权实用新型专利 5 件。公司全资子公司江苏东南纳米材料有限公司取得药品生产许可证，并已取得国家药品监督管理局药品审评中心登记受理号 38 件。公司核心团队由医药及相关专业人员组成，具有 10 余年的医药行业研发、生产和销售管理经验；公司形成了一套成熟的技术工艺，产品质量可靠，成本优势明显，为公司未来的发展提供了保障，也有助于公司业绩在未来稳定的增长。（一）采购模式 公司按需采购，对外采购的物品主要包括原材料、化学试剂、药用辅料对照品等。公司研发部对完成研发流程或完成订单所需要的原材料分项目进行预先测算，向采购部提出采购申请，由采购部对拟采购原材料进行审核后统一采购。采购所得原材料由公司质检部检验质量，合格后入公司仓库保管。公司采购权由采购部统一行使，未经总经理授权，其他部门与个人一律不得私自采购原材料，否则采购所得不得验收入库，财务部不得予以报销。公司采购部负责对原材料价格波动进行监控，并定时向公司管理层和研发部沟通汇报。（二）研发模式 公司的研发模式分为自主研发和受托研发。自主研发：公司在开展自主研发项目，时刻紧盯国际先进制药技术，适时进行仿制和革新，坚持创新，形成自身的技术成果。受托研发：公司接受客户委托开发。公司与创新药定制客户签订合作协议后，根据客户需求，利用技术优势，通过小试、中试及标准制定环节，对药物的某些特定工艺和细节进行改进和完善，以符合客户对药物的改进要求，相关知识产权根据合同由双方共同享有，双方负有保守技术秘密的义务。（三）生产模式 公司根据订单来安排生产，在承接订单后，在生产过程中，由质检部负责对整个生产流程经行全程监控，提出整改意见并反馈至管理层。如遇质量达不到客户要求或相关规范标准的，质检部向管理层汇报后研发部将安排重新生产。（四）销售模式 凭借丰富的行业经验及自身的技术优势，公司根据市场分析及判断，发掘具有较大潜力和市场需求的创新药开展前期研发，并与相关大型药企签署了多项创新药的合作研发，委托方根据合同支付技术开发费。当公司根据协议完成研发时，公司和客户共同就研发成果申请专利，并通过客户销售使用该技术的药品来获取收益分成，以此来共享收益。医药纳米材料、医药中间体的销售也同样采用类似的销售模式，公司围绕自主研发、具有自主知识产权的核心技术展开生产，产出工艺先进、成本较低，并在特定方面具有重大革新和改进的医药中间体，通过与药企签订合同，根据具体需求后再生产，获取销售收入。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告截止日至报告日，公司的商业模式未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2021-006 12 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,785,783.07 7.72%1,877,346.05 7.70%-4.88%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 195,700.00 0.85%1,512,428.50 6.21%-87.06%存货 4,807,793.26 20.80%2,778,318.81 11.40%73.05%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 14,629,361.14 63.28%15,707,263.56 64.44%-6.86%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 1,103,557.30 4.77%1,128,926.38 4.63%-2.25%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 2,203,178.08 9.53%3,700,000.00 15.18%-40.45%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期期末金额195,700.00元与上年期末相较减少87.06%。原因为：本年度营销团队按公司销售体系流程，及时跟踪催款，故应收款项报告期末余额较少；2、存货本期期末金额4,807,793.26元与上年期末相较上涨73.05%。原因为：报告期内，公司药用辅料产品与制剂公司关联审评，为保证中试顺利进行，公司确保有一定的库存量；3、短期借款本期期末金额2,203,178.08元与上年期末相较减少40.45%。原因为：报告期内，公司加快应收款的回款，为公司提供了一定的现金流，同时，公司为减少相应的财务费用，提前归还了部分借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%公告编号：2021-006 13 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,189,224.35-9,943,121.09-22.59%营业成本 4,066,513.67 33.36%2,510,870.23 25.25%61.96%毛利率 66.64%-74.75%-销售费用 380,078.45 3.12%145,540.79 1.46%161.15%管理费用 3,309,901.03 27.15%3,245,524.97 32.64%1.98%研发费用 5,024,010.30 41.22%3,700,461.89 37.22%35.77%财务费用 172,119.33 1.41%274,686.65 2.76%-37.34%信用减值损失 69,051.50 0.57%-79,851.50-0.80%186.47%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%-其他收益 338,882.91 2.78%309,280.75 3.11%9.57%投资收益 0 0.00%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润-473,220.35-3.88%164,040.28 1.65%-388.48%营业外收入 280.16 0.00%0.10 0.00%280,060.00%营业外支出 37,957.09 0.31%18,358.57 0.18%106.75%净利润-500,279.72-4.10%226,372.81 2.28%-321.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本本期期末金额 4,066,513.67 元与上年期末相较上涨 61.96%。原因为：公司主营业务收入为技术服务、药用辅料和中间体，报告期内，公司毛利率较高的技术服务收入较去年同期减少了 73.28%，而公司毛利率相对稍低的药用辅料产品较去年同期增长了 216.86%，公司中间体也同比增长了 82.65%；2、销售费用本期期末金额 380,078.45 元与上年期末相较上涨 161.15%。原因为：报告期内，公司拓展药用辅料的业务市场，并相应的提高了销售人员的提成，故相较去年同期费用上涨；3、研发费用本期期末金额 5,024,010.30 元与上年期末相较上涨 35.77%。原因为：报告期内，公司子公司为加快拓展公司业务，加大公司研发投入；4、财务费用本期期末金额 172,119.33 元与上年期末相较减少 37.34%。原因为：报告期内，为节省公司财务费用，公司信用贷款采取随借随还的方式执行，公司加快应收款的回款，为公司提供了一定的现金流，公司用其中一部分用于归还信用贷款，从而降低了财务费用；5、信用减值损失本期期末金额 69,051.50 元与上年期末相较上涨 186.47%。原因为：报告期内，上期期末应收款较多，相对应的信用减值损失较多，本期应收账款收回，本期已计提部分冲回；6、营业利润本期期末金额-473,220.35 元与上年期末相较减少 388.48%。原因为：公司主营业务收入为技术服务、药用辅料和中间体，其中技术服务收入的毛利率相较较高，而报告期内技术服务收入较上面同期减少较多。7、营业外收入本期期末金额 280.16 元与上年期末相较上涨 280,060.00%。原因为：报告期内，公司营业外收入金额为 280.16 元，较去年同期增长了 280.06 元，280 元为金税盘服务费免税。8、营业外支出本期期末金额 37,957.09 元与上年期末相较上涨 106.75%。原因为：报告期内，公司营业外支出主要为固定资产报废损失 36,551.04 元；公告编号：2021-006 14 9、净利润本期期末金额-500,279.22 元与上年期末相较减少 321.00%。原因为：报告期内，公司毛利率较高的技术服务收入较去年同期减少了，而公司毛利率相对稍低的药用辅料、中间体都同比增长了。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,147,939.40 9,901,463.48 22.69%其他业务收入 41,284.95 41,657.61-0.89%主营业务成本 4,017,994.51 2,479,688.81 62.04%其他业务成本 26,069.91 31,181.42-16.39%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%技术服务 1,491,698.11 129,827.04 91.3%-73.28%-78.63%2.18%药用辅料 6,538,224.76 1,580,082.07 75.83%216.86%68.96%21.15%中间体 4,118,016.53 2,308,085.04 43.95%82.65%146.33%-14.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入类别未发生变化，2020 年度整体营收为 12,189,224.35 元，较上年同期稳步增长 22.59%，但技术服务及药用辅料的收入发生了变化，毛利率较高的技术服务收入较去年同期减少了 73.28%，故相应的主营成本也减少了 78.63%；鉴于以前年度对药用辅料的市场进行了前期的拓展，2020 年度药用辅料收入较上年同期增加了 218.86%，且因公司药用辅料品种工艺的逐渐成熟稳定，所对应的成本较去年仅增长了 68.96%；中间体业务收入也随着客户生产需求的扩大，较去年同期增长了 82.65%，所对应的主营业务成本增长了 146.33%主要系中间体原材料价格的上涨、我公司销售单价因客户量大采购给予一定的价格优惠、及中间体工艺放大后收率较之前有所降低等所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 正大天晴药业集团股份有限公司 6,342,931.75 52.04%否 2 兆科（广州）眼科药物有限公司 600,000 4.92%否 3 四川美大康华康药业有限公司 557,522.12 4.57%否 4 成都青山利康药业有限公司 424,778.78 3.48%否 5 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 420,000 3.45%否 合计合计 8,345,232.65 68.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 公告编号：2021-006 15 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江科聚生物医药有限公司 1,143,141.59 16.11%否 2 上海毅恒生物医药有限公司 1,107,920.35 15.61%否 3 嘉兴萌晖化工有限公司 457,182.5 6.44%否 4 苏州元兴生物医药有限公司 282,079.65 3.97%否 5 江苏海外集团国际技术工程有限公司 266,371.68 3.75%否 合计合计 3,256,695.77 45.88%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,385,126.96 79,138.31 2,913.87%投资活动产生的现金流量净额-797,981.53-625,157.87-27.64%筹资活动产生的现金流量净额-1,678,708.41 1,455,149.36-215.36%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 2,385,126.96 元与上年期末相较上涨 2,913.87%。原因为：主要系报告期内，经营活动现金流入中应收账款较去年同期增加了 7,822,261.89 元，致使现金流入较去年同期增加了 91.46%，经营活动现金流出中购买商品、接受劳务支付较去年同期增加金额 5,753,176.60 元，从而致使经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长了 2,305,988.65 元，相较于去年同期的 79,138.31 元增长比例较高；2、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,678,708.41 元与上年期末相较减少 215.36%原因为：主要系报报告期内，公司为减少财务费用，根据公司现金流的情况，对中国建设银行金湖支行的信用贷款采用随借随还，从而致使报告期内发生额较大所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏东南药业有限公司 控股子公司 药用辅料、中 间 体 的研 发 生 产销售、创新药 技 术 服务 10,053,907.26 10,053,907.26 0-419.10 公告编号：2021-006 16 江苏东南纳米材料有限公司 控股子公司 药用辅料、中 间 体 的研 发 生 产销售、创新药 技 术 服务 20,773,541.88 14,384,331.31 8,009,389.95-894,543.32 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司全资子公司：1、江苏东南药业有限公司：成立日期：2014 年 1 月 21 日，注册资本：1000 万元，公司地址：镇江市丹徒新城冷遹路 168 号高创大楼 527 室。该子公司一直未发生主营业务收入。2、江苏东南纳米材料有限公司：成立日期：2014 年 5 月 16 日，注册资本：2200 万元，公司地址：淮安市金湖县八四大道。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司报告期内，收入稳步增长，通过较好的服务和质量在客户和供应商中树立了良好的口碑，市场竞争力不断增强，盈利能力持续提高，未来随着医改政策的深入和医药市场需求的扩大，公司将继续保持良好的发展态势。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司已建立系统的奖惩机制。公司目前不存在任何可以预见的对公司持续经营能力产生重大影响的事项，拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2021-006 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）1.重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 公告编号：2021-006 18 (一一)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 1月 27 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 1月 27 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2015 年 1月 27 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董监高作出避免同业竞争承诺函，承诺不直接或通过其他企业间接从事构成与东南药业业务有同业竞争的经营活动。公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东承诺如下：1.本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2.本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。3.本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”在报告期内均严格履行上述承诺，无任何违背承诺事项。2.2.被查封、被查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押、冻结或者被抵押、质押的资产情况的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 江苏东南纳米材料有限公司厂房及土地 固定资产、无形资产 扣押 8,544,898.95 36.96%公司全资子公司江苏东南纳米材料有限公司为满足自身生产、经营的流动资金需求,抵押贷款人民币伍佰万元整。总计总计-8,544,898.95 36.96%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司抵押房屋建筑物及土地来获取银行借款，补充公司现金流，利于公司发展。公告编号：2021-006 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,275,616 31.97%-287,025 4,988,591 30.23%其中：控股股东、实际控制人 2,286,732 13.86%96,675 2,383,407 14.44%董事、监事、高管 546,867 3.31%0 546,867 3.31%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 11,224,383 68.03%287,025 11,511,408 69.77%其中：控股股东、实际控制人 9,555,372 57.91%287,025 9,842,397 59.65%董事、监事、高管 1,640,603 9.94%0 1,640,603 9.94%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 16,499,999-0 16,499,999-普通股股东人数普通股股东人数 18 股本结