832033_2020_九通衢_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

1 2020 年度报告 九通衢 NEEQ:832033 北京九通衢检测技术股份有限公司(Beijing JiuTongqu Testing Technology Co.,Ltd.)2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 9 月，经中国城市规划协会地下管线专业委员会批准，我公司顺利取得城市道路地下病害体综合检测与风险评估作业证书。2020 年 11 月，交通运输部科技司发布了 交通运输部关于公布 2020 年交通运输行业研发中心认定名单的通知，我公司“自动化作业技术交通运输行业研发中心”获认定公示。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋剑彪、主管会计工作负责人许洪及会计机构负责人（会计主管人员）陈慧琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、毛利率波动风险 公司 2018、2019、2020 年毛利率分别为 33.05%、31.34%、34.66%，整体比较平稳。公司今年市场整体比较平稳，市场份额虽然有被竞争对手挤占的风险，且存在检测认证监测项目价格下调的风险。但整体较平稳，没有产生毛利率下降对公司的盈利能力产生不利的影响。2、治理风险 2014 年 8 月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。随着公司管理层的管理意识的逐步提高，对治理机制执行日趋规范，但是随着企业的业务扩张还会有不可预见的变化，因此存在一定治理风险。3、影响桥梁检测公司品牌的风险 桥梁检测公司的品牌效应明显，品牌代表了客户对检测质量的高度认可，同时品牌影响力也是取得持续订单的重要因素。公司成立十几年，建立了业界良好的口碑，在未来生产经营中如发生未预料事故，可能会出现品牌风险。4、政策和标准风险 检测机构随建设工程质量的相关管理规定应运而生，检测市场的形成及行业发展进程受国家政策的直接影响。随着中小检测企业不断涌入，检测服务供给量的快速增加会引起市场竞争加剧，可能会导致中国政府对现有产业政策进行调整，将对公司5 的业绩产生一定的影响。5、市场竞争加剧风险 随着桥梁检测行业的不断成熟，越来越多的公司拥有桥梁检测资质，市场竞争加剧,行业市场区域化发展明显。随着市场竞争加剧，公司不仅存在既有市场份额可能会被竞争对手挤占的风险，而且存在检测认证项目价格下调的风险，将对公司的经营业绩产生影响。6、人才短缺与流失风险 近年来，桥梁检测行业越来越被政府重视，行业的快速发展使得符合监管要求人才资源日益紧张。随着市场竞争加剧，高素质的专业技术人才、丰富经验的专业人才和有桥梁行业背景的复合型市场开发人才被竞相争夺。在桥梁检测这个特殊行业，检测技术人员和市场开发人员对公司的发展壮大起到关键作用。所以，有效减少人才流失才是桥梁检测公司的生存和发展之道。7、收入季节性波动的风险 受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的经营业绩存在着一定的季节性波动。2020 年、2019 年、2018 年，公司上半年实现的营业收入占全年营业收入的比重分别为 27.59%、29.51%、36.13%。主要原因为公司桥梁、隧道检测最终用户主要以政府部门为主，项目资金大多来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标。该类项目年初招标较多，检测完成一般为下半年，所以营业收入主要集中于下半年实现。上述原因导致公司的收入存在一定的季节性波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，本期减少控股股东股份质押的风险：公司控股股东北京特希达科技有限公司于 2018 年 6 月 22 日质押给北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 7,150,000 股已经解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除证券质押登记的相关手续，质押登记解除日期为 2020 年 7 月 20 日。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、九通衢 指 北京九通衢检测技术股份有限公司 股东大会 指 北京九通衢检测技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京九通衢检测技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京九通衢检测技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、持续督导券商 指 国信证券 会计师、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京九通衢检测技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing JiuTongqu Testing Technology Co.,Ltd Jiutongqu 证券简称 九通衢 证券代码 832033 法定代表人 蒋剑彪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 芮铭泽 联系地址 北京市丰台区海鹰路 5 号赛欧孵化广场 6 层东厅 电话 010-63323229 传真 010-63323229 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区海鹰路 5 号赛欧孵化广场 6 层东厅 邮政编码 100071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 13 日 挂牌时间 2015 年 3 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-质检技术服务-质检技术服务 主要业务 桥梁、隧道、道路的检测、监测、安全评估。主要产品与服务项目 中国交通基础设施检测、监测、安全评估及相关认证领域的专业技术服务；管养规划与咨询，桥梁检测信息化，桥梁安全监测，水下结构检测，智慧桥梁管养平台，基础设施大数据分析。普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 北京特希达科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蒋剑彪），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101147533173287 否 注册地址 北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2层 C1045 号 否 注册资本 33,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建谋 阚耀辉 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 主办券商股东投资者沟通电话：0755-22940921 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 112,673,179.42 103,054,825.54 9.33%毛利率%34.66%31.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,562,474.77 10,581,910.04 28.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,522,265.78 10,609,199.46 27.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.43%19.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.37%19.53%-基本每股收益 0.41 0.32 28.13%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 117,125,987.67 98,711,207.02 18.66%负债总计 43,190,179.33 38,191,624.82 13.09%归属于挂牌公司股东的净资产 73,179,220.82 59,616,746.05 22.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 5.42-59.08%资产负债率%（母公司）37.28%39.40%-资产负债率%（合并）36.87%38.69%-流动比率 2.39 2.22-利息保障倍数 91.48 102.40-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,168,457.76 17,157,590.44-124.30%应收账款周转率 3.39 3.97-存货周转率 3.63 5.16-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.66%31.25%-营业收入增长率%9.40%22.44%-净利润增长率%28.57%34.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 11,000,000 200.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外 47,815.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,245.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 46,569.97 所得税影响数 6,360.98 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 40,208.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1、会计政策变更：财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。执行新收入准则对合并及公司财务报表影响的影响如下：报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 1,457,360.55 1,457,360.55 其他流动负债 82,492.11 82,492.11 合同负债 1,374,868.44 1,374,868.44 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 本公司与袁兵共同出资设立北京正则恒科技有限责任公司，认缴注册资本 200 万元，其中：本公司认缴 102 万元，持股 51%；袁兵认缴出资 98 万元，持股 49%。2020 年 3 月 26 日取得北京市朝阳区市场监督管理局核发的企业营业执照，统一社会信用代码 91110105MA01QG2Y4M。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）产品与服务 公司目前的产品与服务模式包括产品独立完成模式和分包模式两种。公司在承接的项目中，技术含量高、利润比较高的项目由公司独立完成。对于需要劳动用工配合、技术含量较低、利润较低以及业务量较大的项目，公司通过分包或临时雇工形式来完成。（二）经营模式 依据桥梁隧道检测行业技术标准及规范，公司在资质规定的业务范围内，用自有的检测方法和仪器设备，承接及实施各项桥梁隧道检测工作，提供具有证明作用的数据和结果。公司业务主要分为：各类桥梁隧道质量、使用安全性能的各类检测、监控、测试、评估；桥梁隧道工程所用产品、材料的检测；大中型构件、桩基检测；参与重大工程质量事故的处理，为事故分析提供可靠的检测数据等。在桥梁检测、评估的基础上，公司还参与向客户提供道路桥梁设施管理、交通基础设施评价、以及技术咨询等一系列的技术服务，为交通基础设施的养护与管理提供全方位技术支持和服务，同时还参与道路桥梁养管相关的新技术、新材料、新工艺的技术研发，转化和推广道路、桥梁检测科研技术开发与培训。（三）客户类型 公司客户类型主要是政府的市政部门、水利部门、公路部门、公路桥梁施工公司等。（四）关键资源 公司检测过的桥梁隧道都会有相应的数据留底，这些数据既能为桥梁隧道应急工作的开展提供第一手资料，也为其他方面工作的开展提供了重要且有力的支持，基于这样的行业特征使得我们关键客户资源多为常年合作的稳定客户，与此同时，我们的市场部工作人员也在积极开拓新的市场资源。（五）销售渠道 公司目前的销售渠道主要包括：招投标渠道、委托渠道。其一：招投标渠道，公司从不同渠道获得市场信息后，制定检测方案，参加招投标，并最终签订合同；其二，客户委托渠道，公司经过多年的发展已经具有品牌优势，部分客户采用议标或直接委托的方式邀请公司直接参与检测工作。（六）收入模式 公司业务具有明显的项目型特征。项目多数为上半年签订，上半年项目完成通常较少，回款额低，多数为预收账款，成本费用支出较为集中。下半年项目完成较多，应收账款逐渐收回，成本费用支出较少。多数项目周期较长，并伴随季节性因素及研发费用等不定时的支出与收入，所以公司是项目性特征为主，并伴随偶然性因素的收入模式。（七）采购模式 公司主要采取定期采购模式和按需采购模式，公司建立和实施服务和供应品采购程序，对采购过程进行严格控制。（八）质量管理模式 公司自成立以来一直重视检测过程和结果的质量控制。质量监督员负责在日常工作中对检测过程影响因素与检测结果的质量进行监控，找出影响质量的因素，进而采取相应的预防措施或纠正措施。每年初，检测部经理根据检测项目的技术特点选择质量控制的方法，用来制定本年度的质量监控计划，然后依据该计划并结合实际情况，组织相关人员实施质量控制，最终进行记录分析。（九）研发模式 初期，公司的研发团队对研发项目进行分析，确定详尽可行的项目进度实施方案，包括项目研发流程、研发步骤、时间节点、人员分工、项目难点解决方案等。中期，研发团队对项目进度以书面报告的形式进行定期汇报，对研发项目进行进一步调研与论证（包括市场、技术等），形成可行性报告。其过13 程中，公司管理层会对项目进度进行定期监督检查，公司会组织一线检测人员对研发产品进行现场测试，并出具测试报告；最后，由研发团队进行项目总结，出具项目总结报告。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 27,146,174.36 23.18%35,272,481.83 35.73%-23.04%应收票据 应收账款 43,288,385.50 36.96%23,141,394.41 23.44%87.06%存货 20,815,982.20 17.77%19,779,929.79 20.04%5.24%投资性房地产 长期股权投资 474,924.44 0.41%648,834.41 0.66%-26.80%固定资产 9,754,063.83 8.33%10,131,909.34 10.26%-3.73%在建工程 无形资产 2,604,368.05 2.22%2,084,197.11 2.11%24.96%商誉 176,455.80 0.15%176,455.80 0.18%0.00%短期借款 6,000,000.00 5.12%4,000,000.00 4.05%50.00%长期借款 应付账款 25,957,304.38 22.16%26,949,374.49 27.30%-3.68%应交税费 1,427,107.03 1.22%153,891.35 0.16%827.35%其他应付款 3,080,494.65 2.63%2,183,930.84 2.21%41.05%递延收益 1,714,355.00 1.46%0.00 0.00%100.00%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收帐款：本期期末应收账款与上年期末相比增长 87.06%，主要原因为公司规模扩大，本年新增了分场所，检测收入相应增加；2、短期借款：本期期末短期借款与上年期末相比增长 50.00%，本期公司银行授信额度为 800 万元，本期放贷 600 万元，较上年有所增加；3、应交税费：本期期末应交税费与上年期末相比增长 827.35%，主要原因为本年年末项目结算较集中，12 月对应开票较多，故应交增值税增加所致；4、其他应付款：本期期末其他应付款与上年期末相比增长 41.05%，主要原因为本年年末应付亦庄实验室房租增加 25 万元，另公司本年年末员工报销较多，受网银报销支付限额的影响，所以其他应付员工报销款增加；5、递延收益：本期期末递延收益与上年期末相比增加 100.00%，主要原因为本期新增国家重点研发计划课题，收到相应的拨款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 112,673,179.42-103,054,825.54-9.33%营业成本 73,623,970.05 65.34%70,755,711.19 68.66%4.05%毛利率 34.66%-31.34%-销售费用 861,366.35 0.76%896,450.34 0.87%-3.91%管理费用 9,282,381.45 8.24%8,031,727.59 7.79%15.57%研发费用 12,788,653.91 11.35%12,191,362.87 11.83%4.90%财务费用 139,478.74 0.12%102,614.68 0.10%35.92%信用减值损失-1,453,833.08-1.29%380,360.12 0.37%-482.23%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 263,954.72 0.23%147,110.27 0.14%79.43%投资收益-173,909.97-0.15%-350,954.42-0.34%-50.45%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-24,893.04-0.02%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 14,259,307.38 12.66%11,026,848.87 10.70%29.31%营业外收入 5,554.49 0.00%3,000.04 0.00%85.15%营业外支出 6,800.35 0.01%240.76 0.00%2,724.53%净利润 13,416,226.14 11.91%10,434,746.19 10.13%28.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：净利润：本期净利润较上期增长 28.57%，主要原因为公司由于 19 年底新增加了建设工程质量检测机构资质证书，本期业务量有所增加收入增加，另由于公司对项目成本进行了控制，成本增长比例低于收入15 增长比例。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 112,673,179.42 103,054,825.54 9.33%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 73,623,970.05 70,755,711.19 4.05%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%检测收入 61,924,010.68 41,826,407.39 32.46%12.45%6.10%14.22%监控收入 50,749,168.74 31,797,562.66 37.34%5.76%1.48%7.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入较上年增长 6.10%，收入构成总体变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江省交通集团检测科技有限公司 4,312,192.47 3.83%否 2 国网北京市电力有限公司 2,904,650.73 2.58%否 3 北京市地铁运营有限公司运营一分公司 2,903,950.94 2.58%否 4 房山区水务工程建设项目办公室 2,758,442.56 2.45%否 5 杭州杭千高速公路发展有限公司 2,354,478.79 2.09%否 合计合计 15,233,715.49 13.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关16 比比%系系 1 南昌诚拓工程技术服务有限公司 3,606,586.30 4.90%否 2 北京华夏润洋建设工程有限公司 3,282,324.84 4.46%否 3 上海安文桥梁检测技术有限公司 2,685,456.00 3.65%否 4 河南淅川县创远建筑劳务有限公司 2,583,008.83 3.51%否 5 东北林业大学 2,071,000.00 2.81%否 合计合计 14,228,375.97 19.33%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,168,457.76 17,157,590.44-124.30%投资活动产生的现金流量净额-5,682,427.65-5,892,483.52-3.56%筹资活动产生的现金流量净额 1,794,596.13 2,941,392.23-38.99%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 124.30%，主要原因为公司本期虽然收入有小幅增长，但是项目回款不如上年。另公司本期业务增加，新增了分场所人员，故支付给职工以及为职工支付的现金也有所增加，所以经营活动产生的现金流量减少；2、本年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 38.99%，变动的主要原因为上期公司二级控股子公司东衢智慧交通基础设施科技（江苏）有限公司收到江苏东印智慧工程技术研究院投资款 105 万元，故上期筹资活动产生的现金流量净额较多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京特希达交通基础设施顾问有限公司 控股子公司 交通运输咨询，公路管理、养护，技术服务 6,327,069.27 4,896,108.30 4,031,242.46 301,411.96 东衢智慧交通基础设施科技（江苏）有限公控股子公司 交通基础设施、计算机软硬件、技术开发、技术服务 2,205,966.71 2,174,044.40 1,086,633.66-405,487.47 17 司 北京恒筑城建设工程质量测试有限公司 控股子公司 建设工程质量检测 4,923,426.85 2,546,115.58 8,292,424.89 186,774.31 北京正则恒科技有限责任公司 控股子公司 技术开发、技术服务、技术检测 91,167.30 91,167.30 0.00-8,832.70 北京智程度量科技有限公司 参股公司 技术开发、技术服务、应用软件服务等 358,240.76 149,895.50 497,223.24-349,719.93 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2019 年 5 月，北京九通衢检测技术股份有限公司收购了北京智程度量科技有限公司，注册资本 200万元；北京九通衢检测技术股份有限公司持股比例为 50%。截至 2020 年 12 月 31 日，净资产 14.99 万元，2020 年度营业收入 49.72 万元，实现净利润-34.97 万元。本次投资有利于公司开拓业务，优化战略布局，增强盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情重大事件详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 19 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 14,000,000 1,100,701.46 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对外投资 2020 年12 月 25日 2020 年12 月 14日 赣州昌发知行创业投资合伙企业（有限合伙）赣州昌发知行创业投资合伙企业（有限合伙）公司4.65%股权 股权 400 万元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司使用闲置资金购买基金等投资是在确保满足公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度购买基金等投资提高资金的使用效率，预期能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015年3月10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年3月10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年3月29 日-整改 资金占用承诺 承诺保证公司及公司子公司的资金不再被关联方所占用，以维护公司财产的完整和安全。正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司董事、监事、高级管理人员向公司作出了关于避免同业竞争的承诺函，承诺其在担任九20 通衢董事、监事、高级管理人员期间及辞去职务后六个月内，不直接或间接从事与九通衢及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给九通衢造成的经济损失承担赔偿责任。报告期内，未发生违背该承诺的事项。2、为了避免公司未来可能发生同业竞争的情况，公司控股股东、实际控制人出具了关于避免同业竞争的承诺函。报告期内，未发生违背该承诺的事项。3、公司于 2017 年 3 月 28 日和 2017 年 4 月 19 日分别召开第一届董事会第九次会议和 2016 年年度股东大会，审议通过了关于追认 2016 年关联方资金占用的议案，并且由公司股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员作出了关于杜绝关联方占用公司资金的承诺函。通过本次关联方资金占用事件的发生，公司的实际控制人以及董事、监事、高级管理人员充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性。公司加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益。报告期内，未发生违背该承诺的事项。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他货币资金 流动资产 冻结 1,718,751.32 1.47%办理银行保函冻结 总计总计-1,718,751.32 1.47%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司项目投标办理银行保函冻结部分资金，对公司可使用活期资金相应减少。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,170,833 37.92%8,341,666 12,512,499 37.92%其中：控股股东、实际控制人 2,383,333 21.67%4,766,666 7,149,999 21.67%董事、监事、高管 687,500 6.25%1,375,000 2,062,500 6.25%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 6,829,167