831992_2020_嘉得力_2020年年度报告_2022-09-28.pdf

1 2020 年度报告 嘉得力 NEEQ:831992 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 嘉得力嘉得力 众志成城众志成城 共抗疫情共抗疫情 新冠疫情期间，为支持抗疫，嘉得力人提前结束假期，克服运输、原材料等各种困难，尽力保证除菌系列产品的供应。嘉得力心系湖北人民健康安全，通过向 8 家政府定向医院捐赠一批嘉得力洗地机和各类型消毒除菌清洁剂，有效提升地面清洗效率及加强了各类环境消毒除菌的效果。“物资有价，情义无价”，“病毒无情，人有情”，嘉得力在努力为更多的客户提供服务。面对这场没有硝烟的战争，作为整体清洁方案提供者，嘉得力推出自动手部消毒站、4 系列除菌清洁剂、针对市场及客户需求提供解决方案，为复工复产提供帮助，做到既安全有效的清洁，又有效除菌杀毒。用清洁科技开启 Bauma CHINA 2020（上海宝马工程机械展）Bauma CHINA 2020 于 2020 年 11 月 24 日在上海新国际博览中心隆重举办，Gadlee 嘉得力携新的工业、制造业 智能清洁方案亮相本次盛会，集聚工业领域专业清洁设备和模块化解决方案，让您体验现代高效智能清洁设备带来的便利性，使您更清晰了解专业的易管理、省时间、低成本的工业、制造业 智能清洁方案。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨伟光、主管会计工作负责人杨伟光及会计机构负责人（会计主管人员）郭超键保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为保护本司及股东的利益，公司向全国中小企业股份转让系统提交申请：申请在 2020 年年报披露时只披露前五大客户的销售额及比例、前五大供应商的采购额及比例（涉及关联方的，仍正常披露客户名称、金额及比例），申请豁免披露前五大客户及供应商涉及到非关联方的客户具体名称及供应商具体名称，申请豁免应收账款和应付账款期末余额前五名单位名称（关联方除外），如前五大客户和供应商涉及关联方交易的，本公司为保护投资者利益，仍依规定正常披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 2020 年 12 月，杨伟光直接持有公司 55.99%的股权，叶淑娟直接持有公司 4.00%的股权；杨伟光通过佛山嘉旭管理咨询合伙企业(有限合伙)间接控制公司 25.00%的股权。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制，将可能损害本公司及本公司中小股东的利益。应对措施：公司不断健全和完善法人治理结构，制定了一系列制度措施，建立了监事会等长效监督机制，通过严格的内部控制措施，减少实际控制人的决策失误及控制不当；此外，公司还将积极聘请业务及财务顾问，协助实际控制人做出合理决策。监管制度变化的风险 公司所处行业的监督管理制度目前还在逐步建设的阶段，5 行业赖以运行的制度和标准将逐渐趋于严格。若监管部门建立完善的监管制度和行业标准，行业的进入要求将进一步提高。若公司未能满足更为严格的行业监管要求，公司业绩将受到负面影响。应对措施：公司严格要求产品售前质量及产品售后服务质量，已获得 ISO 相关认证，从而做到“高水平、高效率、高质量”的企业服务，不断迎合行业的监督管理要求。市场竞争风险 公司所处细分行业为商用清洁设备制造业，产品主要由电机部件、电瓶部件、清洗工具部件、轮胎及塑料外壳组成。目前行业都以采购零部件后组装成产成品的方式为主进行生产。因此，公司所处行业的技术门槛较低，竞争者较容易进入，从而造成激烈的市场竞争。若产品的市场价格下降明显或公司掌握的渠道流失。应对措施：公司正在积极拓展销售渠道，如网络销售、代理销售、直销销售、批发销售、项目投标等，并且优化采购体系，降低采购成本，稳定供应商的零部价格，以获取更多竞争优势，在市场竞争中保持领先。外汇波动的风险 公司存在进出口业务，部分原材料通过外国供应商进行采购；同时，公司部分产品出口至国外。因此，外币的价格波动对公司部分原材料的采购成本及部分出口产品的价格产生直接影响。若公司进出口地区的货币价格波动，则公司业绩将有可能因部分原材料价格上涨或产品销售价格下降而受到影响。应对措施：公司引入了专业的进出口人才，全面负责公司进出口业务，合理制定国外原材料采购计 划。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、嘉得力 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 南华仪器 指 佛山市南华仪器股份有限公司 佛山嘉得力 指 佛山市嘉得力生物科技有限公司 山东嘉得力 指 山东嘉得力清洁科技股份有限公司 主办券商 指 开源证券股份有限公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股东大会 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 6 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 英文名称及缩写 Gadlee Green Cleaning Equipment Corporation Gadlee 证券简称 嘉得力 证券代码 831992 法定代表人 杨伟光 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨嘉骏 联系地址 佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号 电话 0757-81019181 传真 0757-86086200 电子邮箱 H 公司网址 http:/ 办公地址 佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号 邮政编码 528200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 30 日 挂牌时间 2015 年 2 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-专用设备制造业(C35)-环保、社会公共服务及其他专用设备制造(C359)-其他专用设备制造（C3599）-主要业务 研发、生产、组装、加工、销售：清洁器材，并提供相关售后服务、设备租赁；销售：清洁用品、清洁剂 主要产品与服务项目 工商业用洗地机、扫地机、吸尘器等清洁设备的研发、生产、销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 杨伟光 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨伟光），一致行动人为（杨伟光、叶淑娟、佛山嘉旭管理咨询合伙企业(有限合伙)）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914406007510571717 否 注册地址 佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号 是 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 廖朝理 黄小清 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 121,187,512.96 95,658,999.86 26.69%毛利率%34.84%35.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,492,377.06 5,826,630.93 114.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,220,138.97 6,260,186.06 95.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.63%17.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.98%18.97%-基本每股收益 1.2492 0.5827 114.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 94,718,696.55 67,136,856.83 41.08%负债总计 41,324,042.13 26,130,046.03 58.15%归属于挂牌公司股东的净资产 48,411,651.49 35,919,274.43 34.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.84 3.59 34.82%资产负债率%（母公司）44.42%39.14%-资产负债率%（合并）43.63%38.92%-流动比率 1.71 2.25-利息保障倍数 36.19 11.72-(三三)营运营运情况情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-121,842.41 2,101,239.62-105.80%应收账款周转率 6.97 5.94-存货周转率 5.43 4.46-10 (四四)成长情况成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%41.08%15.31%-营业收入增长率%26.69%16.01%-净利润增长率%151.01%19.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,152.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）348,504.76 委托他人投资或管理资产的损益 20,641.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,978.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 325,014.98 所得税影响数 44,276.60 少数股东权益影响额（税后）8,500.29 非经常性非经常性损益净额损益净额 272,238.09 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 14 号-收入，该项会计政策变更业经本公司第三届董事会第五次会议审议通过。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予以调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日 调整数调整数 2020 年年 1 月月 1 日日 合并资产负债表合并资产负债表 预收账款 2,372,454.76-2,372,454.76-合同负债-2,281,422.61 2,281,422.61 其他流动负债-91,032.15 91,032.15 母公司资产负债表母公司资产负债表 预收账款 2,255,685.76-2,255,685.76-合同负债-2,178,087.21 2,178,087.21 其他流动负债-77,598.55 77,598.55 注：上表仅列示受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 广东嘉德力环境科技有限公司：由公司投资设立，于 2020 年 5 月 15 日成立，取得佛山市南海区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440605MA54NBGFXG 的营业执照，注册地为广东省佛山市，注册资本为人民币 1,000 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，累计实缴注册资本 50 万元，2020 年度纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司经过十多年的发展，现己成长为一个集研发、制造、营销和服务于一体的中国清洁行业品牌，销售服务网络遍及国内 50 多个主要城市和全球 20 多个国家和地区，其生产的洗地机、扫地机、各种清洁设备、清洁剂、和清洁工具等，广泛用于零售商业、交通枢纽、工业制造、医院学校、办公楼宇、物业清洁等领域，确实是整体清洁解决方案的提供者。公司通过科学高效的数字化管理系统与现代化的生产线相结合，公司以自己的专有工艺技术组装洗地机、扫地机及吸尘器，并提供相关配套产品，以满足使用者对地面清洁的需求。公司拥有优秀的售后服务团队、经验丰富的研发团队、成熟高效的运营团队。公司日常业务以经销为主、直销为辅，销售服务网络遍及国内 50 多个主要城市和全球 20 多个国家和地区。随着公司发展需要，通过设立分公司，强化销售服务功能。同时，通过与成熟经销商开展合作，在全国各地建立产品体验中心，使全国客户轻易地在当地体验到嘉得力新的产品性能和完善的服务体系，实现线上了解，线下体验的仓储、配送、培训、保养、维护等服务功能。公司产品已被广大国内外客户广为认可，此外，公司具备良好的研发团队，研发人员根据市场发展趋势及客户需求开发新的产品，同时对已有产品持续进行完善和升级，每年保持多款新产品上市，不断完善升级产品线，为客户提供更全面的清洁解决方案，从而保证产品的质量和技术水平在市场中具备竞争力。报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 14,355,508.81 15.16%10,342,849.14 15.41%38.80%应收票据 603,731.10 0.64%100,000.00 0.15%503.73%应收账款 16,115,756.47 17.01%18,659,222.55 27.79%-13.63%存货 21,269,609.58 22.46%23,330,853.01 34.75%-8.83%投资性房地产 0.00%长期股权投资 3,000,000.00 3.17%3,000,000.00 4.47%0.00%固定资产 2,456,055.14 2.59%2,616,568.98 3.90%-6.13%在建工程 0.00%无形资产 31,123.17 0.03%17,597.47 0.03%76.86%商誉 70,219.66 0.07%70,219.66 0.10%0.00%短期借款 11,400,000.00 12.04%5,320,000.00 7.92%114.29%长期借款 0.00%预付款项 2,219,833.33 2.34%1,564,317.34 2.33%41.90%其他应收款 975,312.50 1.03%1,660,844.25 2.47%-41.28%长期待摊费用 1,883,529.66 1.99%2,504,238.18 3.73%-24.79%应付账款 7,508,884.80 7.93%6,143,014.79 9.15%22.23%合同负债 2,268,861.14 2.40%2,372,454.76 3.53%-4.37%资产总计 94,718,696.55 100.00%67,136,856.83 100%41.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1 ）货币资金：2020 年期末货币资金较本年期初增加了 4,012,659.67 元，增幅为 38.80%，主要是短期借款增加 608 万元导致 。（2）应收账款：2020 年期末应收账款较期初减少了 2,543,466.08 元，降幅为 13.63%，主要是因为加强了应收账款的管理，加快客户的回款时间导致。（3）预付账款：2020 年期末预付账款较期初增加了 655,515.99 元，增幅为 41.90%；主要是公司 2020年采购增加，供应商预付款增加导致。（4）长期待摊费用：2020 年期末长期待摊费用较期初减少了 620,708.52 元，降幅为 24.79%；主要是因为 2020 年新增长期待摊不多，主要是报告期内摊销前期的长期待摊费用，减少长期待摊余额导致。（5）短期借款：2020 年期末短期借款较期初增加了 6,080,000 元，增幅为 114.29%；主要是由于公司经营的资金需求规划导致。14 （6）应付账款：2020 年期末应付账款较期初增加了 1,365,870,01 元，降幅为 22.23%，主要是公司业务发展和加大租赁业务支持，销量增加采购增加导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 121,187,512.96-95,658,999.86-26.69%营业成本 78,964,004.85 65.16%61,271,367.50 64.05%28.88%毛利率 34.84%-35.95%-销售费用 13,666,047.70 11.28%15,061,347.10 15.74%-9.26%管理费用 9,028,018.82 7.45%7,614,390.88 7.96%18.57%研发费用 4,827,207.52 3.98%4,919,622.80 5.14%-1.88%财务费用 114,445.01 0.09%513,895.41 0.54%-77.73%信用减值损失-629,833.88-0.52%67,295.34 0.07%-1,035.92%资产减值损失-0 0.00%-其他收益 357,439.42 0.29%156,430.57 0.16%128.50%投资收益 20,641.09 0.02%4,601.09 0.00%348.61%公允价值变动收益 0 0%0 0.00%0%资产处置收益-2,320.51 0.00%100.00%汇兑收益 0-0 0%-营业利润 13,950,727.36 11.51%5,896,839.67 6.16%136.58%营业外收入 39,638.89 0.03%20,594.87 0.02%92.47%营业外支出 92,704.42 0.08%210,478.94 0.22%-55.96%净利润 12,387,843.62 10.22%4,935,116.60 5.16%151.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2020 年度营业收入较 2019 增加了 25,528,513.10 元，增幅 26.69%，主要原因是：报告期内开展了大客户设备租赁业务，大幅度提高了营业收入；销售费用：2020 年度销售费用较 2019 年减少了 1,395,299.40 元，降幅 9.26%，主要原因是：报告期内受疫情影响，减少了外出营销推广、展会等营销费用；管理费用：2020 年度管理费用较 2019 年增加了 1,413,627.94 元，增幅 18.57%，主要原因是：报告期内搬到新的办公楼租赁费增加，及装修费用增加；财务费用：2020 年度财务费用较 2019 年减少了 399,450.40 元，降幅 77.73%，主要是因为报告期内疫情15 防疫低息贷款，导致支付银行贷款利息减少；其他收益：2020 年度其他收益较 2019 年增加了 201,008.85 元，增幅 128.50%，主要是因为报告期内公司获得政府补贴的金额增加。营业利润：2020 年度营业利润较 2019 年度上升了 136.58%，主要原因是报告期内公司开展租赁业务营业收入大幅度增加。净利润：2020 年度净利润较 2019 年度增加了 7,452,727.02，增幅为 151.01%，主要原因是报告期内开展租赁业务，营业收入大幅度增加，营业利润较 2019 年增长了 136.58%，财务费用的抗疫贷款利息支出减少 399,450.40 元，(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 120,636,678.30 93,953,709.50 28.40%其他业务收入 550,834.66 1,705,290.36-67.70%主营业务成本 78,924,000.23 60,133,728.14 31.25%其他业务成本 40,004.62 1,137,639.36-96.48%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国内销售 100,848,895.20 67,132,278.80 33.43%33.83%38.23%-2.12%国外销售 20,338,617.74 11,831,726.05 41.83%0.17%-7.07%4.53%合计 121,187,512.96 78,964,004.85 34.84%26.69%28.82%-1.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受国内疫情及市场行情影响，全球经济下行，消费力普遍下降，公司管理层积极开展相关讨论和业务工作，针对疫情期间客户采购能力下降的趋势，积极推进设备租赁业务，同时疫情期间公司推出除菌产品，提升生物科技系列产品收入。本年度国外受疫情影响，公司进一步向国外市场推广，本公司国外销售也保持增长。2020年公司销售比上年增加26.69%，其中国内业务增加33.83%，国外销售增加0.17%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关16 比比%系系 1 客户 A 6,443,465.48 5.32%否 2 深圳市嘉得力清洁科技有限公司 6,252,489.89 5.16%是 3 客户 B 5,993,893.39 4.95%否 4 客户 C 3,932,321.72 3.24%否 5 客户 D 2,670,434.90 2.20%否 合计合计 25,292,605.38 20.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 A 7,115,320.00 13.36%否 2 佛山市嘉得力生物科技有限公司 4,528,932.81 8.50%是 3 供应商 C 4,422,360.77 8.30%否 4 供应商 D 3,622,407.42 6.80%否 5 供应商 E 3,037,791.01 5.70%否 合计合计 22,726,812.01 42.66%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-121,842.41 2,101,239.62-105.80%投资活动产生的现金流量净额-1,488,608.46-4,034,473.07 63.10%筹资活动产生的现金流量净额 5,685,045.44-2,712,367.19 309.60%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年度减少 2,223,082.03 元，主要是因为报告期内开展租赁业务积压大量存货导致。其中 ，“购买商品、接受劳务支付的现金”大幅增加了 8,050,784.73元，增幅为 11.70%；“支付给职工以及为职工支付的现金”增加了 1,642,918.77 元，是由于招聘新员工服务于租赁项目，增幅为 9.05%。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年度增加了 2,737,238.18，主要是因为报告期减少支付固定资产投资 1,637,238.18 万元、报告期减少支付购买理财 1,100,000 元导致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年底增加了 8,397,412.63 元，主要是因为报告期内公司向银行借款较上年度增加了 800 万元导致。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 佛山市嘉得力生物科技有限公司 控股子公司 研发、生产、销售清洁剂 2,304,301.25 2,061,604.54 4,370,670.09-140,140.25 深圳嘉得力有限公司有限公司 控股子公司 销售清洁器材，并提供相关售后服务、设备租赁 9,921,652.06 7,532,929.61 11,028,217.73 260,497.49 上海嘉得力清洁科技有限公司 控股子公司 销售清洁器材，并提供相关售后服务、设备租赁 1,193,412.90 704,203.02 977,939.85-408,771.23 山东嘉得力清洁科技股份有限公司 参股公司 销售清洁器材，并提供相关售后服务、设备租赁 3,000,000.00 2,997,560.38 0-8,795.87 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 控股子公司情况：1、公司持有佛山市嘉得力生物科技有限公司 51%的股权，2020 年佛山市嘉得力生物科技有限公司的营业收入为 4,370,670.09 元，净利润为-140,140.25 元。2、公司持有深圳嘉得力有限公司有限公司 51%的股权，2020 年深圳嘉得力有限公司有限公司的营业收入为 11,028,217.73 元，净利润为 260,497.49 元。3、公司持有上海嘉得力清洁科技有限公司 60%的股权，2020 年上海嘉得力清洁科技有限公司的营业收入为 977,939.85 元，净利润为-408,771.23 元。参股公司情况 1、公司持有山东嘉得力清洁科技股份有限公司 30%的股权，2020 年山东嘉得力清洁科技股份有限公司的营业收入为 0 元，净利润为-8,795.87 元。18 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 截至2020年12月31日，公司总资产为94,718,696.55元，与上年期末相比增长 41.08%，呈增长趋势。2020年公司实现的营业收入 121,187,512.96 元，较上年同期 95,658,999.86 元上升了 26.69%，主要是开展租赁业务，主营收入上升了28.40%。2020 年，公司毛利率为 34.84%，较上年同期毛利率略为下降 1.1%，主要是由于报告期内公司材料和服务成本增加。报告期内，公司的经营加强推广租赁模式，进一步满足更多类型客户，未出现重大不利因素影响；公司的行业地位持续提升，所处行业的经营环境未发生重大变化；同时，营业收入、完善的成本控制机制，拥有良好的持续经营能力，且公司不存在影响未来持续经营能力的不确定事项，现有主营业务正常运作。报告期内，公司核心经营团队稳定，管理水平持续提升，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司将持续加大综合性高端人才的引进，以满足日益增长的新业务需求。综上，公司持续具有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 20 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）5,000,000 5,000,000 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：公司的子公司广东嘉德力环境科技有限公司为了(以下简称：嘉德力)因拓展租赁业务的资金需要，拟向佛山海晟金融租赁股份有限公司申请融资租赁额度 500 万元，期限 3 年。公司以及公司控股股东、实际控制人杨伟光先生为该事项提供连带责任担保。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 6,000,000 1,259,267.04 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 9,500,000 197,866.73 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年1月1 日 2026 年 4月 29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014年1月1 日 2026 年 4月 29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在 2014 年申请挂牌的阶段，为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，控股股东、实际 控制人杨伟光以及公司董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争的承诺函。截至本报告公告之日，公司控股股东、实际控制人杨伟光、叶淑娟以及公司董事、监事、高级管理 21 人员均履行了避免同业竞争的承诺。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称