832339_2020_远大宏略_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

公告编号：2021-013 1 2020 年度报告 远大宏略 NEEQ:832339NEEQ:832339 北京远大宏略科技股份有限公司北京远大宏略科技股份有限公司 Beijing Yuandahonglue S&T Co.,Ltd.公告编号：2021-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2020 年 5 月参与某部队单位设备采购项目招标，确认中标，为公司进军军工市场，增加企业经济效益起到了积极的影响。2、公司于 2020 年 6 月参与某部队物资采购站项目招标，确认中标，为报告期内第二单军工项目，增加了企业经济效益，促进企业军工市场的开拓。3、子公司北京智联空天科技有限公司在报告期内，多次中标，主要为军工项目，包含技术咨询、学术交流、设备采购等。为远大宏略进军工行业带来了新的行业应用及客户资源的导入，有利于提高公司综合营运能力，为企业带来经济利益的流入。4、公司实现一项自主研发技术：一种线缆铺置贮存装置，于 2020 年 9 月 23 日取得实用新型专利证书，专利号：ZL2020201480492。公告编号：2021-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 公告编号：2021-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺卫、主管会计工作负责人贺卫及会计机构负责人（会计主管人员）孙莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经营环境变化风险 代收货款服务商因其业务模式较为新颖,整个细分行业处于发展初期。随着公司所处细分行业的发展,物流增值服务模式的日趋复杂和行业内部分工的日益多样化,公司必须面对来自政策、市场竞争、新技术的应用等方面的经营环境变化的风险,如果公司所处细分市场经营环境出现变化,将可能对公司的业绩造成影响。应对措施：公司时刻关注国家宏观政策，分析经济形势，依据政策、环境变更调整战略计划，完善公司销售模式、管理机制。积极寻求新的产品，进行产品定位和市场定位，通过市场分析和确定市场需求，开发新的业务领域。同时引进人才积极开发新的知识产权，开发新技术，紧跟市场变化。这将成为公司长期目标。资金周转风险 公司为存在资金回笼需求的电商客户提供先于邮政回款期的货款垫付服务,从而缩短客户资金周转周期,减轻客户货款回笼资金压力。公司为客户提供货款垫付服务,有助于公司开拓市场,但同时也加大公司资金周转压力。若公司因资金短缺不能按照合同的约定及时为客户提供货款垫付服务,将对公司经营活动产生公告编号：2021-013 5 不利影响。应对措施：建立资产管理机制，对资金实行分层管理，定期清理回收各类应收款项。公司资金周转主要取决于邮局回款，邮局回款依据信息更新情况制定账单，因此公司建立了严格的跟单管理流程，对已妥投的邮件敦促及时返款。同时制定账单返款周期，目前一直遵循延续，以保证款项的正常回收。实际控制人不当控制的风险 报告期内，贺卫先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 7,068,500.00 股，持股比例共计为 77.44%，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护投资者的利益，避免不当控制。如果客户利用公司网络信息化平台违法经营,可能对公司产生负面影响的风险 远大宏略是一家提供代收货款自助管理、仓储信息管理、信息技术咨询服务的第三方电商物流增值服务商,其服务过程涉及快递、仓储环节,目前该类行业客观存在不法分子通过网络信息化平台发送不合格产品等违法经营的情形,若其行为受到有关政府部门调查或侦查,远大宏略需配合调查,该类事件可能对公司产生负面影响,同时也会对公司正常经营活动产生一定不利影响。应对措施：为进一步控制和规避上述风险，远大宏略已进一步完善内控及客户信息留存审核制度、待发邮件审核制度。在于客户签订的服务合同中，明确约定客户不得交寄国家和邮政部门规定的禁寄、限寄物品，承诺交寄邮件符合邮寄物品的相关规定，不出现“三无”产品及假冒伪劣产品，因违反规定而引起的任何后果，客户承担一切法律及经济责任，并赔偿公司所有损失。在签订服务合同时，公司要求平台内发货客户必须提供客户和产品的完整资质证明文件，并由专人负责审核。对于待发邮件，公司工作人员须按照公司邮件操作区域安全监测工作流程进行验视、清点、核查并登记记录，认定“不合格”将退回给客户。同时，公司控股股东、实际控制人承诺，如因某些客户利用公司网络信息化平台违反经营对公司产生负面影响，公司控股股东、实际控制人将全力降低该类事件对公司的不利影响，并承担该类事件可能给公司造成的损失。公司办公经营场所租赁风险 公司的主要办公经营场所系租赁使用,租赁使用的位于北京市昌平区东小口镇工业区内的房屋尚未办理取得房屋产权证书。如果未来在租赁合同期限内,发生租用房屋产权纠纷、政府拆迁、出租房不续租等情形导致租赁合同终止或其他纠纷,公司可能需要搬迁至新的办公经营场地,这将会在一定程度上对公司正常的办公经营产生不利影响。公告编号：2021-013 6 应对措施：公司主要从事 代收货款管理，仓储信息管理以及信息技术咨询服务，属于轻 资产型企业，搬迁不会对公司的经营活动构成重大不利影响。如将来因租用房屋产权纠纷、政府拆迁、出租房不续租等情形 导致租赁合同终止或其他纠纷，公司将寻找其他办公经营场所，尽快搬迁至新的办公经营场所。平行进口车价格波动风险 平行进口车价格的波动直接影响企业的经营情况,随着国家政策的缓慢放行,自贸区试点的开放,为平行进口车引进国内提供基础,但如果政策收紧会在局部范围内影响车辆库存以及已有订单无法引入国内,进而影响进口车价格,另 2018 年因为汇率原因,人民币快速贬值,给平行进口车带来利润压力,因此人民币汇率的波动对平行进口价格也产生了一定的波动影响，同时 2018 年中美贸易战拉开延至此时，进口关税进行了调整对平行进口车的价格也产生一定影响。应对措施：公司将实时关注 国家政策、实时调研市场行情变化，并依据企业 DZL 供应链管 理平台，监测好车辆转销存记录，车辆订单情况，控制车辆库 存，进而减少价格波动对公司经营的影响。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，公司业务多元化，山东顺丰、邮政速递已不再是公司主要供应商，因此不存在母公司合作商集中风险。报告期内，智联空天不再开展军工资质认证服务，因此不存在军工资质认证咨询项目周期不确定性风险。公告编号：2021-013 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、远大宏略 指 北京远大宏略科技股份有限公司 北京车语、车语科技 指 北京车语科技有限公司、远大宏略控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 公司章程 指 北京远大宏略科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京远大宏略科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京远大宏略科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京远大宏略科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2020 年度 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币、人民币万元 云 指 云计算(英语:CloudComputing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。EMS 指 Express Mail Service 的缩写。它是由万国邮联管理下的国际邮件快递服务,是中国邮政提供的一种快递服务。DZL 指 DZL,是中文“大战略”的简称,是公司用于外部宣传的公司名称简称。PHP 语言 指 PHP(外文名:Hypertext Preprocessor,中文名:“超文本预处理器”)是一种通用开源脚本语言。MySQL 指 一种关系型数据库管理系统。COD 指 Cash On Delivery 货到付款。OA 系统 指 Office Automation 网络办公系统 平行进口车 指 平行贸易进口汽车,简称平贸车 跨境电商 指 分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品,完成交易的一种国际商业活动。车联网 指 由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。车语 app 指 智能手机的第三方应用程序,车联网+社交+电商的 app。公告编号：2021-013 8 智联空天、智联 指 北京智联空天科技有限公司 军工项目咨询服务 指 把国防和军队现代化建设融入经济社会发展体系之中，全面推进经济、科技、教育、人才等各个领域的融合发展。军工资质认证 指 简称“军工四证”，也就是军工资质条件。分为国军标质量管理体系认证，武器装备科研生产单位保密资格认定，武器装备科研生产许可证认证，装备承制单位资格认证。公告编号：2021-013 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京远大宏略科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Yuandahonglue Science and Technology?Co.,Ltd.BeijingYuandahonglue 证券简称 远大宏略 证券代码 832339 法定代表人 贺卫 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘熙庆 联系地址 北京市昌平区回龙观霍营小辛庄嘉荷达 1-108 室 电话 010-51650891 传真 51650891-803 电子邮箱 B 公司网址 办公地址 北京市昌平区回龙观霍营小辛庄嘉荷达 1-108 室 邮政编码 102209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 24 日 挂牌时间 2015 年 4 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-其他互联网服务(I649)-其他互联网服务(I6490)主要业务 快递电商云、仓储信息管理、信息技术咨询服务以及车语 APP、平行进口汽车销售、汽车电商服务、军工技术服务及军民两用技术服务平台咨询 主要产品与服务项目 快递电商云平台、汽车电商、军工技术服务及军民两用技术服务平台咨询 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）9,128,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2021-013 10 控股股东 贺卫 实际控制人及其一致行动人 贺卫 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110102788630357L 否 注册地址 北京市西城区德胜门外大街 11 号 1 幢 103 室 否 注册资本 9,128,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟繁强 冀淑敏 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 17 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-013 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 107,906,307.25 234,027,957.16-53.89%毛利率%2.77%1.39%-归属于挂牌公司股东的净利润-392,995.68-524,039.23 25.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-429,626.75-550,563.97 21.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.05-5.15-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.42-5.41-基本每股收益-0.0431-0.0574 24.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 19,934,334.83 39,302,629.56-49.28%负债总计 9,127,682.94 27,949,986.17-67.34%归属于挂牌公司股东的净资产 9,517,933.40 9,910,929.08-3.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 1.09-3.97%资产负债率%（母公司）10.83%16.63%-资产负债率%（合并）45.79%71.11%-流动比率 1.7098 1.21-利息保障倍数-29.77-17.73-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,847,469.57 3,888,125.48 24.67%应收账款周转率 13.34 30.01-存货周转率 300.91 28.91-公告编号：2021-013 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-49.28%-13.52%-营业收入增长率%-53.89%-6.66%-净利润增长率%28.76%-131.50%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 9,128,000 9,128,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 87,720.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 315.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,557.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 69,477.45 所得税影响数 3,208.21 少数股东权益影响额（税后）29,638.17 非经常性非经常性损益净额损益净额 36,631.07 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-013 13 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用（1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 负债 合同负债 10,537,985.54 预收款项 11,907,923.66 其他流动负债 1,369,938.12 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 资产 应收账款 178,200.00 合同资产 163,776.93 其他流动资产 14,423.07 负债 合同负债 331,980.60 预收款项 373,500.33 其他流动负债 41,519.73 对合并利润表的影响：无（2）会计估计变更 报告期内无会计估计变更。公告编号：2021-013 14 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-013 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于互联网和相关服务行业，致力于互联网新产品、新应用的研发和运营，先后成功推出“电商快递云”、“中小企业管理云”、“车语 app”、“安全数据库”等创新型产品。公司依托新产品 对外提供平台服务,取得平台服务收入，同时公司有专业的研发团队，对外提供技术服务与咨询，取得技术服务收入。公司拥有软件著作权 15 项，属于国家高新技术企业、中关村高新技术企业。经过多年发展，公司已积累了丰富的客户资源，并通过自主研发的“电商快递云”为中小电商提供快递服务、云仓储及管理、资金快速回笼以及信息安全管理等一站式服务，省去电商一对多快递的管理成本，节约了仓储租金及人员成本，加速了货款资金流动。通过对电商及快递公司（邮政、顺丰等）的信息化对接实现平台服务费收入。公司的“中小企业管理云”系列产品，包含了财务、人力资源、客户管理、市场推广等常规 管理模块，为中小企业节约成本，对外提供简化管理服务，实现服务费收入。公司主营业务除去产品运营收入外，还参与省部级项目研发及技术服务，航天智能制造项目的 研发，提供信息安全、软件开发、软件信息技术等服务，以此获取技术服务收入。报告期内，公司致力于航天电缆项目、电连接器自动焊接等机械设备的研发升级，同时对部队企业提供设备采购、技术服务等服务，扩宽了业务范围，增加企业经济效益，为公司进军军工市场，迈向智能制造奠定的坚实的基础。随着远大宏略精细化信息管理，逐步形成了集合财务、市场、人力及网络推广模块的“中小企 业管理云”平台。结合汽车市场后，基于手机端开发，最终于 2016 年研发推出“车语 APP”V1.0 版本，由子公司北京车语科技有限公司独立运营。车语 APP 集合了 BAT 核心功能，将百度地图、微信、阿里巴巴模式在平行进口汽车垂直电商领 域融合，构建车联网+社交+电商的车语小生态。车语汽车商城为全国上万家经销商提供专属电商店 面，内容及资源均由车语提供，经销商在零成本前提下开启平行进口汽车电商模式。车语 app 为经销商提供汽车电商服务，包括代销、代购、集合物流、仓储、汽车供应链以及 OA 系统管理服务，获取平台服务收入及后市场导流获取广告收入，同时基于汽车商城，车语进行平行 进口车跨境电商业务，以此获得汽车销售收入。公司控股子公司北京智联空天科技有限公司是一家致力于技术研发+军民两用技术服务的复合 型科技服务公司，公司对外提供：装备动态信息权威发布、军地装备技术需求对接、全国科技成果评价服务、优质落地项目资本运作、军民两用技术会议会展承办。是由长期从事装备管理、科技奖励、成果转化和学术交流等工作的军转干部联合全军同行高管协办，旨在打通全军跨部门、跨兵种、多领域、全行业的装备技术需求对接和渠道资源共享平台。公司以对外提供技术研发+科技军民两用技术咨询服务、系统集成、军工大型论坛承办为主要收入来源。智联空天的加入可为远大宏略进军军工行业带来新的行业应用及客户资源的导入，将有利于提高公 司综合管理营运能力，实现多元化经营，为企业带来经济利益流入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2021-013 16 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 11,086,997.33 55.62%4,010,884.26 10.21%176.42%应收票据-应收账款 2,197,413.66 11.02%13,670,337.72 34.78%-83.93%存货 331,810.62 1.66%365,520.33 0.93%-9.22%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 215,141.77 1.08%249,022.47 0.63%-13.61%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-开发支出 4,085,891.90 20.50%5,188,034.10 13.20%-21.24%预付款项 1,426,839.38 7.11%15,354,027.86 39.07%-90.71%其他应收款 165,777.79 0.83%17,888.24 0.05%826.74%其他应付款 8,306,581.23 41.67%3,407.87 0.001%243,647%应付款项 151,379.42 0.76%15,947,707.27 40.58%-99.05%合同负债 331,980.60 1.67%10,537,985.54 26.81%-96.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期增长 176.42%，主要原因：控股子公司车语科技新增代理进出口业务，对外提供进口设备代理采购服务，报告期内预收设备采购款及信用保证金。2、应收账款下降 83.93%，主要原因：公司应收账款多为控股子公司车语科技产生，一是、报告期内控股子公司车语科技收回了去年年底确认的部分应收款项；二是控股子公司车语科技平行进口车销售受新型冠状肺炎的影响，对比去年同期业务量下降，下游销售量减少。3、预付款项下降 90.71%，主要原因：公司预付款项多为平行进出车采购，受新型冠状肺炎的影响，公告编号：2021-013 17 国外市场不稳定，车源不稳定，平行进口车业务量下降，上游采购量减少，公司于 2020 年下半年暂停平行进口车业务的开展，导致预付款项下降。4、其他应收款增加 826.74%，报告期内公司军工项目增多，存在质保金质押甲方情况，导致其他应收款增加。5、其他应付款增加 243647%，主要原因是：报告期内，车语科技对外提供进口设备代理采购服务，收取甲方设备款，支付给国外供应商，最终导致其他应付款增加。6、应付款项减少 99.05%，主要原因是：母公司委托智联空天研发电缆项目，项目于 2019 年 12 月验收一部分，智联空天已经开票，对应款项于 2020 年 1 月份支付，对比上期应付下降。7、合同负债减少 96.85%，主要原因是：报告期内受疫情的影响，于 2020 年下半年暂停平行进口汽车业务，上半年将业务预收、预付进行归集清算，对比去年同期预收款项减少，合同负债减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 107,906,307.25-234,027,957.16-53.89%营业成本 104,916,572.22 97.23%230,775,969.25 98.61%-54.54%毛利率 2.77%-1.39%-销售费用 552,235.62 0.51%788,834.13 0.34%-29.99%管理费用 1,968,715.53 1.82%2,297,870.90 0.98%-14.32%研发费用 937,522.75 0.87%798,108.34 0.34%17.47%财务费用 24,343.75 0.02%115,616.09 0.05%-78.94%信用减值损失-37,275.99-0.03%-122,121.34-0.05%69.48%资产减值损失-其他收益 81,395.83 0.08%18,285.59 0.01%345.14%投资收益 315.07 0.00%903.29 0.00%-65.12%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-485,007.46-0.45%-865,155.55-0.37%43.94%营业外收入 16,535.86 0.02%31,209.73 0.01%-47.02%营业外支出 22,373.48 0.02%500 0.00%4,374.70%净利润-545,991.50-0.51%-766,443.50-0.33%28.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少 53.89%，主要原因是：车语科技平行进口车的销售业务，受新冠肺炎疫情的影响，国外疫情严重，大部分市场关闭，国内采购需求量下降，上下游客户未能恢复正常经营水平，业绩下降。公司于 2020 年下半年暂停此行业务，待后续疫情稳定再开展此项业务，最终导致了合并范围内收入的减少。2、营业成本减少 54.54%，主要原因是：公司营业成本组成多为车语科技的平行进口汽车业务，占公告编号：2021-013 18 总的营业成本的 93.01%；车语科技平行进口车销售业务市场竞争激烈，为抢占市场占有率走批发模式，同时为推广车语 APP 知名度，积累客户资源，让额一定利润，毛利较低，加之受疫情影响，业绩量下降。收入与成本同比下降。3、销售费用减少 29.99%，主要原因是：受疫情影响，公司业绩量下降，销售人员绩效工资对比去年同期减少。4、财务费用减少 78.94%，主要原因是：去年同期母公司和车语科技合计银行贷款 300 万元，报告期内母公司无银行贷款，子公司有银行贷款 110 万，对比去年同期利息支出减少。5、信用减值损失减少 69.48%，主要原因是：报告期内，子公司平行进口汽车业务暂停，上半年进行业务清算，应收款项及对应坏账收回。6、其他收益增加 345.14%，主要原因是：报告期内智联空天取得中关村管委会关于中小微企业研发补贴款共计 7.5 万元，去年同期无此类收入。7、投资收益减少 65.12%，主要原因是：去年同期控股子公司车语科技购买理财产品“0701CDQB”50,000.00 元，理财期 1 年收回，报告期内，购买同款理财产品 3 个月就收回。理财周期对比去年同期少，最终导致投资收益减少。8、营业利润增加 43.94%，主要原因是：一是，报告期内公司对军工厂、部队采购站提供服务器采购、电脑设备采购等业务，收入 7,301,046.37 元，毛利率 18.15%，有一定利润空间，一定程度上实现利润的增长，二是，母公司快递电商云业务供应商资费对比去年同期减少，对应成本减少，利润增加。9、营业外收入减少 47.02%，主要原因是：去年同期存在供应商未履行合同赔偿，今年同期无此业务收入。10、营业外支出增加 437470%，主要原因是：报告期内，受疫情影响，公司享受中小企业增值税减免政策，于 2020 年 11 月经税务核实，按照行业类别细分类，企业不符合优惠政策条件，企业补缴增值税，补缴滞纳金，最终导致营业外支出增加。11、净利润增加 28.76%，主要原因是：一是，报告期内新增对军工厂、部队采购站提供服务器采购、电脑设备采购等业务，实现收入 7,301,046.37 元，毛利率为 18.15%，一定程度上实现了利润的增长，二是，母公司快递电商云业务供应商资费对比去年同期减少，对应成本减少，利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 107,906,307.25 234,027,957.16-53.89%其他业务收入-主营业务成本 104,916,572.22 230,775,969.25-54.54%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%平台服务 3,020,558.89 1,235,385.19 59.10%-12.23%-31.82%24.81%汽车销售 97,396,283.23 97,584,635.44-0.193%-57.31%-57.15%-208%公告编号：2021-013 19 技术服务收入-军工项目 7,301,046.37 5,975,713.92 18.15%197.13%381.50%-63.32%产品销售 188,418.76 120,837.67 35.87%100.00%100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司四大经营模块为平台服务收入、汽车销售收入、军工项目服务收入及产品销售收入。对比去年同期减少了技术服务收入，因技术服务收入也是对应军工厂提供技术服务，在 2020 年收入分类时，归纳至军工项目。平台服务收入：母公司受到市场环境不佳、竞争激烈的影响，收入有所下降，另外公司多渠道寻找供应商对比议价，最终取得最低成本价，成本对比去年同期减少，毛利率对比去年同期增加。汽车销售：车语科技平行进口车销售业务市场竞争激烈，为抢占市场占有率走批发模式，同时为推广车语 APP 知名度，积累客户资源，让额一定利润，毛利较低，因 2020 年受疫情影响，平行进口汽车业务暂停，业绩量下降。因此收入、成本对应下降。军工项目：公司于 2020 年多次参与部队采购站服务器、电脑设备采购等项目投标，多次中标，收入增加，利润增加。产品销售：受疫情影响，企业经济效益不好，公司为多元化发展周边业务，对外提供产品销售服务，取得收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津冠鑫国际贸易有限公司 25,168,141.59 23.32%否 2 天津安行国际贸易有限公司 24,049,557.52 22.29%否 3 天津盛名国际贸易有限公司 22,371,681.42 20.73%否 4 武警新疆总队阿克苏支队 2,116,507.26 1.96%否 5 北京航星机器制造有限公司 1,734,513.27 1.61%否 合计合计 75,440,401.06 69.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津路城国际贸易有限公司 25,128,318.58 23.95%否 2 天津超骏国际贸易有限公司 24,011,504.42 22.89%否 3 天津源立国际贸易有限公司 22,336,283.19 21.29%否 4 同方股份有限公司 2,835,012.40 2.70%否 5 天津鑫瑞博纳科技发展有限公司 1,100,000.00 1.05%否 合计合计 75,411,118.59 71.88%-公告编号：2021-013 20 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,847,469.57 3,888,125.48 24.67%投资活动产生的现金流量净额-16,851.49-1,851,729.81 99.09%筹资活动产生的现金流量净额-15,950.01-880,725.98 98.19%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加24.67%，主要原因是：一是、控股子公司车语科技新增代理进出口业务，对外提供进口设备采购服务，报告期内预收设备采购款及信用保证金，收到其他与经营活动有关的现金对比去年同期增加。二是、报告期内，受疫情影响，车语科技平行进口车业务下降，导致购买商品、接受劳务支付的现金减少。上述原因综合所致经营活动现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加99.09%，主要原因是：报告期内收回去年同期投资支付的现金50,000元,现金流入增加，去年同期开发支出比较多，今年开发支出形成产品，完成交付，构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，最终导致投资活动产生的现金流量净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加98.19%，主要原因是：一是报告期内，筹资活动现金流入小计110万元，为控股子公司车语科技通过工商银行北京地安门官园支行取得信用贷款110万元，对比去年同期200万，筹资活动流入减少；二是、报告期内偿还债务支付的现金110万，去年同期为300万，筹资活动流出减少，最终导致净额比去年同期增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京车语科技