831932_2020_东南电器_2020年年度报告_2021-03-04.pdf

1 2020 年度报告 东南电器 NEEQ:831932 常州市东南电器电机股份有限公司 Changzhou Southeast Electric Appliance Motor Co.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月，公司根据业务发展需要，在常州市设立全资子公司常州云港信息技术咨询有限公司，注册资本为人民币 10万元。2020 年 8 月，对云港信息增资 614.08 万元。本次增资完成后，子公司注册资本为人民币 624.08 万元。2020 年 10 月，公司完成半年度权益分派实施，以公司现有总股本 22,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 22 元。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周祖贻、主管会计工作负责人周祖贻及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控制权集中风险 控股股东、实际控制人周祖贻先生与丁菊芬女士是夫妻关系，为一致行动人，二者直接和间接合计持有公司 1716.40 万股份，占总股本 76.625%，为公司共同实际控制人，且周祖贻先生担任公司董事长兼总经理，丁菊芬女士任公司董事，控制权比较集中，实际控制人对公司的生产经营决策可产生重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的控制权，对公司的生产经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常经营带来风险。税收优惠政策变化风险 福利企业增值税退税先科电机经常州市民政局批准，报告期内取得社会福利企业证书，且持续符合法律法规及规范性文件规定的福利企业条件，被合法认定为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局关于调整农业产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知(94)财税字第 004 号，先科电机享受增值税限额即征即退的优惠政策。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东南电器 指 常州市东南电器电机股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 常州市东南电器电机股份有限公司股东大会 董事会 指 常州市东南电器电机股份有限公司董事会 监事会 指 常州市东南电器电机股份有限公司监事会 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的常州市东南电器电机股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 云港精密 指 常州云港精密机械有限公司 先科电机 指 常州市先科电机有限公司 云港信息 指 常州云港信息技术咨询有限公司 东电汽车 指 常州市东电汽车零部件技术开发有限公司 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 报告期内、本年度、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州市东南电器电机股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Southeast Electric Appliance Motor Co.Ltd.Southeast Appliance 证券简称 东南电器 证券代码 831932 法定代表人 周祖贻 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 周祖贻 联系地址 江苏省常州市天宁区丽华北路 13 号 电话 0519-88861312 传真 0519-88862312 电子邮箱 dngfdongdian- 公司网址 http:/www.dongdian- 办公地址 江苏省常州市天宁区丽华北路 13 号 邮政编码 213004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 7 月 17 日 挂牌时间 2015 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-机动车辆及其车身的各种零配件的制造（C3660）主要业务 汽车电器电机、摩托车启动电机、电动工具及其它电机电器、机械电气设备制造；摩托车销售；模具设计及制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。主要产品与服务项目 各类车用永磁直流有刷/无刷电机、电子水泵、电子真空泵、配件及控制系统的研发、生产、销售及技术服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 周祖贻、丁菊芬 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周祖贻），一致行动人为（周祖贻、丁菊芬）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9132040013734893X2 否 注册地址 江苏省常州市天宁区丽华北路 13 号 否 注册资本 22,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 魏娜 孙亚林 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 141,311,696.44 153,404,016.04-7.88%毛利率%28.85%31.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,275,918.38 17,336,040.60 16.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,843,985.83 16,184,956.54-63.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.80%14.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.55%13.78%-基本每股收益 0.91 0.77 17.56%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 178,906,783.85 194,711,540.11-8.12%负债总计 81,174,700.09 68,302,374.73 18.85%归属于挂牌公司股东的净资产 97,732,083.76 126,409,165.38-22.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.38 5.64-22.69%资产负债率%（母公司）54.10%42.23%-资产负债率%（合并）45.37%35.08%-流动比率 1.822026182 2.247461352-利息保障倍数 803.74 53.10-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,346,287.96 19,122,056.41 22.09%应收账款周转率 2.84 2.6-存货周转率 2.36 2.48-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.12%13.81%-营业收入增长率%-7.88%2%-净利润增长率%16.96%-12.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,400,000 22,400,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 17,037,560.42 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,085,782.66 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 800,563.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,923,906.55 所得税影响数 4,491,974.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 14,431,932.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并资产负债表应收账款 57,554,536.96 54,948,615.91 60,316,481.20 59,244,177.96 合并资产负债表其他流动资产 330,300.01 101,035.75 250,433.62 合并资产负债表递延所得税资产 847,667.87 843,719.51 525,167.61 523,542.91 合并资产负债表应交税费 2,070,744.67 1,729,401.51 2,061,941.94 1,923,506.13 合并资产负债表盈余公积 7,383,811.80 7,189,989.17 5,746,117.12 5,667,507.69 合并资产负债表未分配利润 74,962,349.62 73,217,946.01 58,111,871.72 57,404,386.89 合并资产负债表所有者权益 128,347,391.62 126,409,165.38 109,532,219.04 108,746,124.78 母公司资产负债表应收账款 57,502,327.92 54,896,406.87 60,194,881.20 59,122,577.96 母公司资产负债表其他流动资产 330,300.01 149,397.87 母公司资产负债表递延所得税资产 803,363.68 799,415.32 319,328.25 317,703.55 母公司资产负债表应交税费 1,738,501.77 1,397,158.61 1,920,341.55 1,781,905.74 母公司资产负债表盈余公积 7,383,811.80 7,189,989.17 5,746,117.12 5,667,507.69 母公司资产负债表未分配利润 66,454,306.12 64,709,902.51 51,715,054.02 51,007,569.19 母公司资产负债表所有者权益 127,157,550.79 125,219,324.55 110,453,604.01 109,667,509.75 合并利润表销售费用 3,539,196.71 4,907,403.47 2,774,855.96 3,708,592.68 合并利润表信用减值损失-2,519,917.26-2,504,426.17-843,456.43-832,625.08 合并利润表利润总额 20,411,678.29 19,058,962.62 24,016,158.22 23,093,252.85 合并利润表所得税费用 1,923,505.71 1,722,922.02 2,979,590.22 2,842,779.11 合并利润表净利润 18,488,172.58 17,336,040.60 21,036,568.00 20,250,473.74 母公司利润表销售费用 3,503,485.53 4,871,692.29 2,744,305.34 3,678,042.06 母公司利润表信用减值损失-2,453,457.66-2,437,966.57-647,467.19-636,635.84 11 母公司利润表利润总额 18,102,728.08 16,750,012.41 25,960,752.56 25,037,847.19 母公司利润表所得税费用 1,725,781.30 1,525,197.61 3,061,690.87 2,924,879.76 母公司利润表净利润 16,376,946.78 15,224,814.80 22,899,061.69 22,112,967.43 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （一）调整跨期销售费用 公司 2020 年度对因维修费事项引起的跨期销售用按照权责发生制原则对前期财务报表进行了追溯调整，调整内容如下：公司对 2018 年度、2019 年度的产品维修费进行调整。调增 2018 年度销售费用 933,736.72 元，相应调减应交税费 149,397.87 元，调减应收账款 1,083,134.59 元；调增 2019 年度销售费用 1,368,206.76 元，相应调减应交税费 180,902.14 元，调减应收账款 1,549,108.90 元。（二）其他会计差错更正 1.重新计算递延所得税和所得税费用调整，调减 2019 年期初递延所得税资产 1,624.70 元，调减 2019年期末递延所得税资产 2,323.66 元，调减 2018 年度所得税费用 136,811.11 元，调减 2019 年度所得税费用 200,583.69 元。2.重新计算应收账款坏账准备调整，调减 2018 年度资产减值损失 10,831.35 元，调减 2019 年度信用减值损失 15,491.09 元。3.根据调整后净利润重新计算应计提的盈余公积，调减 2019 年期初盈余公积 78,609.43 元，调减 2019年期末盈余公积 115,213.20 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并财务报表范围内子公司如下：常州市先科电机有限公司 常州市东电汽车零部件技术开发有限公司（2020 年 5 月，完成该子公司注销手续）常州云港精密机械有限公司 常州云港信息技术咨询有限公司（2020 年 6 月，完成该子公司设立手续）2020 年 6 月，公司根据业务发展需要，在常州市设立全资子公司常州云港信息技术咨询有限公司，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发。注册资本为人民币 624.08 万元。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为汽车制造业。公司主要从事各类车用永磁直流有刷/无刷电机、配件及控制系统的研发、生产、销售及技术服务。公司目前的主要产品为应用于汽车的电子水泵、电子真空泵以及二轮、三轮及四轮非公路车用启动电机、定子等配件。公司下游客户为汽车和摩托车生产厂商，公司以产品研发为核心，以市场需求为导向，以技术创新为依托，通过向客户销售高性价比的汽车电子水泵、电子真空泵和启动电机等系列零配件产品实现盈利。公司的客户目前主要是汽车整车和摩托车整车生产企业，主要客户通过产品鉴定、生产厂家现场质量体系考查、价格洽谈等工作环节确定供应商目录，公司进入供应商目录后即获得供应商代码，成为整车生产厂商的供应商。公司主要采取直销模式，电子水泵和电子真空泵产品主要销往国内各大中型汽车制造企业；摩托车启动电机主要销往国内外各大中型摩托车整车制造厂商；驱动电机配件主要销往国外欧美及东南亚等国家。公司基于行业惯例，与客户先签订销售框架性协议确定基本权利义务条款，再以订单形式向公司提出供货需求。同时，在后续跟踪服务中，销售人员与客户的采购部门、技术部门进行广泛交流，及时收集市场需求信息。报告期内，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 16,787,356.91 9.38%17,621,888.84 9.05%-4.74%应收票据 21,363,876.40 11.94%21,278,037.22 10.93%0.40%13 应收账款 44,709,213.76 24.99%54,948,615.91 28.22%-18.63%存货 43,644,776.86 24.40%41,686,829.47 21.41%4.70%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 21,656,184.86 12.10%30,573,856.95 15.70%-29.17%在建工程 0 356,319.92 0.18%-100.00%无形资产 4,742,667.21 2.65%7,615,138.50 3.91%-37.72%商誉 短期借款 0 0.00%2,002,872.22 1.03%-100.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产年末数较年初数减少 891.77 万元，减少比例为 29.17%，主要原因是出售子公司常州云港精密机械有限公司房产所致。2、在建工程年末为 0，减少 100%，主要原因是 MES 系统今年投入使用，今年无其它在建工程投入所致。3、无形资产年末减少 287.25 万元，减少比例为 37.72%，主要原因是出售子公司常州云港精密机械有限公司土地所致。4、短期借款年末为 0，减少 100%，主要原因是无银行借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 141,311,696.44-153,404,016.04-7.88%营业成本 100,538,228.97 71.15%104,432,546.46 68.08%-3.73%毛利率 28.85%-31.92%-销售费用 3,599,926.40 2.55%4,907,403.47 3.20%-26.64%管理费用 14,283,863.99 10.11%12,485,290.09 8.14%14.41%研发费用 7,819,547.47 5.53%9,219,493.15 6.01%-15.18%财务费用 324,194.16 0.23%201,174.07 0.13%61.15%信用减值损失-7,278,298.33-5.15%-2,504,426.17-1.63%190.62%资产减值损失-258,182.79-0.18%-518,540.50-0.34%-50.21%其他收益 1,085,782.66 0.77%421,178.10 0.27%157.80%投资收益 267,079.73 0.19%8,108.16 0.01%3,193.96%公允价值变动收益-资产处置收益 17,037,560.42 12.06%2,388.98 0.00%713,073.00%汇兑收益-营业利润 24,142,363.19 17.36%17,866,221.55 11.65%37.29%营业外收入 895,148.35 0.63%1,351,881.35 0.88%-33.78%营业外支出 94,584.88 0.07%159,140.28 0.10%-40.57%14 净利润 20,275,918.38 14.62%17,336,040.60 11.30%19.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入及营业成本分别比上年减少 1209.23 万元和 389.43 万元，分别比上年减少 7.88%和 3.73%，主要是今年电子水泵销售比上年减少 2094.57 万元，电子真空泵销售比上年增加 611.23 万元，P 档电机销售比上年增加 116.23 万元，启动电机及配件销售比上年增加 143.25 万元所致。2、销售费用本年数比上年数减少 130.75 万元，减少比例为 26.64%，主要是由于 2019 年调增北汽新能源修理费 136.82 万元所致。3、财务费用本年数较上年数增加 12.3 万元，增加比例为 61.15%，主要由于汇率下调导致出口汇兑损益较去年减少 31.94 万元所致。4、信用减值损失本年数较上年数增加 477.39 万元，增加比例为 190.62%，主要是由于今年期末应收账款单项计提坏账准备比上年增加 593.8 万元所致。5、资产减值损失本年数为 25.82 万元，是年末计提的存货跌价准备。6、其他收益本年数较上年数增加 66.46 万元，增加比例为 157.8%，主要是由于今年新取得天宁区、钟楼区稳岗就业补贴、以工代训补贴、三位一体补贴等各项补贴较上年增加 35.96 万元，先科福利企业增值税即征即退较上年多退 30.50 万元所致。7、投资收益本年数较上年数增加 25.9 万元，增加比例为 3193.96%，主要是公司今年 6 月-10 月理财产品收益所致。8、资产处置收益本年数较上年数增加 1703.52 万元，增加比例为 713073%，主要是由于今年出售云港房产土地所致。9、营业利润较上年数增加 666.18 万元，增加比例为 37.29%，主要是由于今年出售云港房产土地导致资产处置收益增加 1703.52 万元所致 10、营业外收入本年数比上年数减少 45.67 万元，增加比例为 33.78%，主要是由于今年较去年同期相比，各项资产、账务清理及各项赔款累计减少所致。11、营业外支出本年数比上年数减少 6.46 万元，减少比例为 40.57%，主要是由于本年无各项赞助支出，较上年相比减少 7.7 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 140,416,959.41 152,781,456.67-8.09%其他业务收入 894,737.03 622,559.37 43.72%主营业务成本 100,125,354.51 104,311,256.25-4.01%其他业务成本 412,874.46 121,290.21 240.40%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%启动电机 57,317,603.74 46,616,816.54 18.67%4.96%0.48%24.11%汽车电子水69,425,123.71 45,302,726.99 34.75%-23.18%-15.79%-14.15%15 泵 电子真空泵 9,852,071.37 6,751,530.14 31.47%172.25%188.84%-11.11%驱动电机配件（定子配件）2,483,721.44 1,050,077.52 57.72%-36.90%-38.11%1.46%P 档电机 1,162,345.44 438,447.46 62.28%100%100%铝件及其他 176,093.71 73,391.26 58.32%-29.05%-17.89%-8.85%其他业务收入 894,737.03 305,239.05 65.89%43.72%151.66%-18.17%合计 141,311,696.44 100,538,228.97 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、启动电机收入比上期增加 4.96%，主要是由于启动电机内销比上年增加 247.52 万元所致。2、驱动电机配件收入比上期减少 36.9%，主要是由于受国际疫情影响今年比上年减少 145.23 万元所致。3、电子水泵收入比上期减少 23.18%，主要是由于受上半年国内疫情影响，汽车行业上半年处于低迷状态，虽然从 7 月起开始恢复，但是全年销售额比上年减少 2054.97 万元，毛利率下调主要是销售单价每年下调 5%，且下半年材料价格上涨，但是售价没有同幅上涨所致。4、真空泵收入比上期增加 172.25%，销售额比上年增加 622.33 万元，主要是从 7 月起，经过前期市场开发及维护，如奇瑞新能源、福建新龙马、瑞驰等客户商用汽车生产形势回转，导致公司产品订单增加。毛利率下调原因同电子水泵。5、P 档电机是今年新增开发的项目，全年销售收入比去年增加 116.23 万元。6、TR 铝件及其他收入比上期减少 29.03%，主要是由于受国际疫情影响今年比上年减少 7.21 万元所致。7、其他收入比上期增加 43.72%，主要是由于增加房屋租金收入 8.42 万元，增加供应商因材料质量原因产生的赔偿收入 20.37 万元所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 27,233,018.84 19.41%否 2 芜湖埃科泰克动力总成有限公司 20,336,089.47 14.50%否 3 济南轻骑铃木摩托车有限公司 10,892,624.99 7.76%否 4 江门市大长江集团有限公司 10,264,528.14 7.32%否 5 北京新能源汽车股份有限公司 7,009,294.51 5.00%否 合计合计 75,735,555.95 53.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海金脉电子科技有限公司 16,353,999.87 19.99%否 16 2 江苏大通机电有限公司 4,469,371.49 5.46%否 3 叁零陆（常州）电气有限公司 3,989,911.47 4.88%否 4 忻州南苑铝业有限公司 3,034,572.66 3.71%否 5 成都阿泰克特种石墨有限公司 2,777,974.08 3.40%否 合计合计 30,625,829.57 37.44%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,346,287.96 19,122,056.41 22.09%投资活动产生的现金流量净额 31,024,250.47-3,604,441.53-960.72%筹资活动产生的现金流量净额-51,350,117.93-13,486,757.32 280.74%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上期增加 422.42 万元，增加比例为 22.09%，由于去年销售收入增加主要在下半年，应收票据至今年到期，导致今年现金回笼有所增加。而今年因疫情原因，地方政府对公司所承担社保医保比例的暂时减免，导致现金流出相对减少。2、投资活动产生的现金流量净额比上期增加 3462.87 万元，增加比例为 960.72%，主要是由于今年处置了云港房产土地 3416.33 万元及进行了短期的银行理财 25.9 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加支出 3786.34 万元，增加比例为 280.74%，主要是由于今年进行了权益分配，派发现金股利 4928 万元，今年较去年相比，银行贷款还款减少 1100 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州市先科电机有限公司 控股子公司 摩托车制造 23,707,103.04 22,198,389.12 8,664,890.96 2,642,313.98 常州市东电汽车零部件技术开发有限公司 控股子公司 其他技术推广服务 0 0 0-1,562.37 常州云港精密机械有限公司 控股子公司 汽车零部件及配件制造 38,600,849.00 21,980,398.09 12,708,440.33 12,592,634.93 常州云港信息技术控股子公司 技术服务、技术7,637,627.27 7,485,724.73 1,449,688.26 1,244,924.73 17 咨询有限公司 咨询、汽车零部件研发 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2020 年 5 月，根据公司自身经营发展的需要，优化内部管理机构，降低管理成本，提升管理效率，完成子公司常州市东电汽车零部件技术开发有限公司的注销手续，并取得常州市钟楼区市场监督管理局出具的准予注销登记通知书。2020 年 6 月，公司根据业务发展需要，在常州市设立全资子公司常州云港信息技术咨询有限公司，注册资本为人民币 10 万元。2020 年 8 月，对云港信息增资 614.08 万元。本次增资完成后，子公司注册资本为人民币 624.08 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司继续保持良好的自主经营能力，公司主营业务稳定，资产负债结构合理，公司管理层及核心技术团队稳定。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：报告期内，黄海波向公司借款，金额 150,000.00 元，月利率为零，期限两年，对公司持续经营无影响。该事项无需通过董事会及股东大会审议。19 (三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 29,700,000 29,700,000 公司股东周祖贻为公司贷款无偿提供了不超过 2970 万元的担保。(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对方交易对方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 出 售 资产 2020 年 6月 4 日 2020 年 6月 15 日 常州市雅娜电控设备有限公司 固定资产 现金 35000000元