831952_2020_华图股份_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

1 2020 年度报告 华图股份 NEEQ:831952 北京华图供应链管理股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会会计计数据、经营情况和管理层分析数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .132132 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙远飞、主管会计工作负责人韩珍及会计机构负责人（会计主管人员）荣辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重重大大风险事项描述及分析风险事项描述及分析 无控股股东和实际控制人风险 公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人，公司前 5 大股东分别为悦达供应链管理江苏有限公司（29.53%），孙远飞（21.46%），刘明立（21.35%），EUKOR Car Carriers Inc.（13.95%）,西藏华晟投资中心（有限合伙）（10.97%）,未来公司将进一步完善公司的内部治理制度，防范无实际控制人风险。针对股权分散，公司将相应修改公司章程，明确大股东的第一表决权地位。汇率波动风险 公司主营业务之一的船运代理业务主要以外币结算，但本公司以人民币编制合并财务报表，因此人民币与外币间的汇率变动可能对公司的盈利造成影响。公司为了避免因汇率波动而产生的损失，与客户及供应商协商尽可能使用人民币结算或者与银行沟通锁定人民币与外币的汇率，将损失降到最低。经营活动现金流量风险 由于公司新增加了新能源汽车销售业务，公司经营活动及应收购公司而带来的资金需求增加。公司运用金融杠杆力度不大，大部分资金需要自由资金的投入，所以经营活动现金流量面临巨大的挑战。公司管理层明确合理有效地管理和使用现有资金并向金融机构合理融资。海外市场贸易壁垒引起的市场波动风中国汽车价格竞争的优势，满足了多数发展中国家汽车普及的4 险 需要，短时间内快速进入了很多地区，从而引起了一些国家或相关利益体的警惕，我汽车出口正遭遇越来越多的贸易壁垒和摩擦。公司积极寻求与国家一带一路项目的合作，最大程度降低海外市场贸易壁垒引起的市场波动带来的风险。利润下滑风险 公司主营业务为传统滚装运输代理，国际航运市场持续供大于求，导致行业恶性竞争，运价大幅下滑，严重影响公司营收和盈利水平。开展新的业务，引进国家大力扶植的新能源汽车销售业务;同时加强企业管理严格管控各种可压缩费用精简机构，精编人员,扭转不利局面。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华图股份 指 北京华图供应链管理股份有限公司 华图上海 指 北京华图供应链管理股份有限公司上海分公司，本公司分公司 华图天津 指 华图供应链管理（天津）有限公司，本公司子公司 华图开曼 指 华图供应链管理（开曼）有限公司，本公司子公司 富电优选 指 北京富电优选新能源汽车销售有限公司，本公司控股公司 天津华图 指 天津华图汽车物流有限公司，本公司控股公司 博格华图 指 博格华图汽车物流（天津）有限公司，本公司参股公司 华辀国际 指 华辀物流（上海）有限公司，本公司参股公 港口物流 指 江苏悦达港口物流发展有限公司，本公司参股公司 华图中东公司 指 CINKOMEFZE,华图开曼公司投资子公司 悦达供应链 指 悦达供应链管理江苏有限公司、前身为江苏悦达国际物流发展有限公司，本公司股东 EUKOR 指 EUKOR Car Carriers Inc.，本公司股东 西藏华晟 指 西藏华晟投资中心（有限合伙），本公司股东 威克船务 指 威克滚装船务（北京）有限公司，EUKOR 投资全资子公 悦达南方 指 江苏悦达南方控股有限公司，股东上级公司 公司律师 指 万商天勤（上海）律师事务所 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京华图供应链管理股份有限公司章程“三会”指 股份公司股东大会、董事会、监事会 5 “三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2020 年度 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 湖南工业设备 指 湖南省工业设备安装有限公司 天津景泰 指 天津景泰船务代理有限公司 青岛亚特 指 青岛亚特国际物流有限公司 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华图供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 CINKO SCM CO.,LTD CINKO 证券简称 华图股份 证券代码 831952 法定代表人 孙远飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 荣辉 联系地址 北京市朝阳区曙光西里甲六号时间国际 8 号楼北区 1606 室 电话 010-59763218 传真 010-59763218 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区曙光西里甲六号时间国际 8 号楼北区 1606 室 邮政编码 100028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 8 日 挂牌时间 2015 年 3 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-水上运输业-水上货物运输-沿海货物运输 6 主要业务 无船承运及新能源汽车销售 主要产品与服务项目 航运物流领域的滚装运输无船承运人服务及为客户提供相关的物流配送，码头操作，报关报检等增值服务及新能源汽车销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105778605211E 否 注册地址 北京市朝阳区北三环东路 8 号一幢-3 至 26 层101 内 11 层 1133 房间 否 注册资本 43,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号，投资者沟通电话：021-33388437 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 时彦禄 谭哲 5 年 0 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司报告期后董事、监事、高级管理人员发生变动，详见公告编号 2021-001、2021-002、2021-005 等公告。7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 411,599,176.88 425,149,624.51-3.19%毛利率%7.46%7.97%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,372,555.54-4,842,348.83-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,688,885.85-5,807,049.42-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.49%-2.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.66%-2.85%-基本每股收益-0.1482-0.1126-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 388,876,017.73 316,165,415.68 23.00%负债总计 193,276,815.28 112,808,548.01 71.33%归属于挂牌公司股东的净资产 179,651,727.14 186,024,282.68-3.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.178 4.326-3.43%资产负债率%（母公司）28.74%28.30%-资产负债率%（合并）49.70%35.68%-流动比率 1.19 1.38-利息保障倍数-0.02-1.59-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%经营活动产生的现金流量净额-7,065,130.80-23,322,849.93-应收账款周转率 10.05 9.37-存货周转率 13.14 27.83-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.00%1.80%-营业收入增长率%-3.19%-25.44%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,000,000 43,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）387,270.74 购买银行理财产品取得的投资收益 17,251.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,419.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 408,941.90 所得税影响数 83,800.5 少数股东权益影响额（税后）8,811.09 非经常性非经常性损益净额损益净额 316,330.31 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末期末（上上年同期上上年同期）9 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 5,103,768.87 3,136,080.82 合同负债 4,531,380.34 3,136,080.82 其他流动负债 572,388.53 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。本报告期公司主要会计估计未发生变更。故不会对公司产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本行业为航运物流领域的滚装运输无船承运人服务及为客户提供相关的物流配送，码头操作，报关报检等增值服务。经营模式,公司采取母子公司分工协作的经营模式，其中母公司负责所有客户管理与开发。公司依靠多年的滚装船运输服务经验，集中精力关注上下游行业的供需变化情况，保持滚装船领域的资源整合优势，紧跟国外先进汽车物流企业的经营模式，配合信息系统辅助监控、决策，以及 PDI出厂前检查服务，快速满足客户综合物流运输需求，为客户提供高效、低成本的滚装船综合运输服务，并在无船承运领域有着市场先发优势，有着稳定的客户合作关系。随着公司资源整合平台的扩张，先进信息系统的引入，公司进入各大客户的物流供应链，作为沿海、内河运输及出口物流的重要合作伙伴，通过提供优质高效的滚装船运输服务，挖掘潜在的业务机会，为客户出口提供稳定的业务保障。经过多年积累，公司形成了快速反应、适应市场竞争的业务流程体系和持续的盈利模式。公司市场部负责订舱业务，取得航线及舱位信息；销售部门负责协调客户需求与舱位的匹配工作；操作部门负责物流配送、码头操作、报关报检等增值业务；通过上述业务流程，公司为客户提供集远洋、沿海、内河航运于一体的，准确、安全、低成本的滚装船运输综合服务，从而获得持续增长的收入、利润和现金流。另外，公司从 2017 年开始增加了新的经营项目即平行进口汽车销售。公司通过过往经验和对国内目前市场的需求判断，对消费者需求大的车型进行采购（采购海外现货或者向海外直接下订工厂订购）。销售模式主要为传统批发及寄售模式。报告期内，公司拓展了新能源汽车销售业务，从新能源产业项目的发展目标、发展战略、以及国家对新能源产业的支持，市场对于新能源产品的认识度的提高等多方面观察。公司致力于投资新能源产业，创建一个集储能充电，新能源车销售和分时租赁为一体的新产业模式。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 11 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 82,152,471.20 21.13%32,642,327.41 10.32%151.67%应收票据 应收账款 42,249,473.38 10.86%39,621,859.51 12.53%6.63%预付款项 39,871,105.57 10.25%20,939,020.29 6.62%90.42%存货 36,683,750.20 9.43%21,277,196.19 6.73%72.41%其他应收款 24,892,491.43 6.40%35,764,069.67 11.31%-30.40%投资性房地产 长期股权投资 155,561,332.99 40.00%150,600,930.79 47.63%3.29%长期待摊费用 2,847,875.56 0.73%7,819,308.04 2.47%-63.58%递延所得税资产 2,109,403.21 0.25%3,226,431.46 1.02%-69.81%固定资产 687,632.06 0.18%695,681.11 0.22%-1.17%在建工程 无形资产 115,960.49 0.03%176,739.18 0.06%-34.39%商誉 短期借款 17,942,180.00 4.61%33,502,724.00 10.60%-46.45%长期借款 应付票据 107,190,000.00 27.56%0 0 100.00%应付账款 14,429,928.06 3.71%19,181,392.21 6.07%-24.77%应付职工薪酬 914,639.74 0.24%645,872.59 0.20%41.61%长期应付款 594,621.79 0.15%1,850,000.00 0.59%-67.86%资产总计 388,876,017.73 316,165,415.68 20.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：期末余额 8215.25 万元，相较本期期初余额 3264.23 万元上升 151.67%，主要系报告期内年末新能源汽车采购及履约保证金导致其他货币资金增加所致；2.预付款项：期末余额 3987.11 万元，相较本期期初余额 2093.90 万元上升 90.42%，主要系报告期内新能源汽车战略性采购增加所致；3.存货：期末余额 3668.38 万元，相较本期期初余额 2127.72 万元上升 72.41%，主要系报告期期末新能源汽车战略性采购导致库存增加所致；4.其他应收款：期末余额 2489.25 万元，相较本期期初余额 3576.41 万元下降 30.40%，主要系报告期内往来款项及押金保证金减少所致。5.长期待摊费用：期末余额 284.79 万元，相较本期期初余额 781.93 万元下降 63.58%，主要系报告期内新能源汽车装修费用减少及正常摊销所致；6.递延所得税资产：期末余额 97.40 万元，相较本期期初余额 322.64 万元下降 69.81%，主要系报告期内因信用减值引起的可抵扣暂时性差异减少及所致；7.无形资产：期末余额：11.60 万元，相较本期期初余额 17.67 万元下降 34.39%，主要系报告期内无形资产正常摊销所致；8.短期借款：期末余额 1794.22 万元，相较本期期初余额 3350.27 万元下降 46.45%；主要系报告期内12 新能源汽车采购融资减少所致：9.应付票据：期末余额 10719 万元，本期期初余额 0.00 万元，主要系报告期内新能源汽车采购保证金导致银行承兑汇票发生所致；10.应付账款：期末余额 1442.99 万元，相较本期期初余额 1918.14 万元下降 24.77%，主要系报告期内运输板块业务下滑，同比导致应付款项减少所致；11.应付职工薪酬：期末余额 91.46 万元，相较本期期初余额 64.59 万元上升 41.61%，主要系报告期内职工薪资及社会保险费用调整所致；12.长期应付款：期末余额 59.46 万元，相较本期期初余额 185 万元下降 67.86%，主要系报告期内融资租赁正常偿还本息所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 411,599,176.88-425,149,624.51-3.19%营业成本 380,908,806.94 92.54%391,256,770.33 92.03%-2.64%毛利率 7.46%-7.97%-销售费用 12,167,611.33 2.96%17,104,544.86 4.02%-28.86%管理费用 15,529,421.57 3.77%19,222,190.28 4.52%-19.21%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 7,534,894.36 1.83%3,650,217.06 0.86%106.42%信用减值损失-5,792,894.07-1.41%-10,453,776.00-2.46%-资产减值损失 0 -297,649.55-0.07%-其他收益 387,270.74 0.09%190,066.13 0.04%103.76%投资收益 4,977,654.02 1.21%6,597,414.71 1.55%-24.55%公允价值变动收益 0 0 0 0 0 资产处置收益 0 0-528.00 0-汇兑收益 0 0 0 0 0 营业利润-5,206,860.82-1.27%-10,342,611.12-2.43%-营业外收入 5,049.30 0.00%1,401.45 0.00%260.29%营业外支出 629.96 0.00%105.89 0.00%494.92%净利润-7,757,665.22-1.88%-8,699,636.76-2.05%-归属于母公司股东的净利润-6,372,555.54-1.55%-4,842,348.83-1.14%-少数股东损益-1,385,109.68 -0.34%-3,857,287.93-0.91%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用：报告期内发生额 1216.76 万元，较上期同期 1710.45 万元下降 28.86%，主要系报告期内政府调减社会保险缴费率导致职工薪酬减少及因经营管控，营销费用减少所致；2.财务费用：报告期内发生额 753.49 万元，较上年同期 365.02 万元上升 106.42%，主要系报告期内13 因汇率波动导致汇兑损失增加及企业经营融资导致利息费用增加所致；3.信用减值损失：报告期内发生额-579.29 万元；较上年同期-1045.38 万元下降 44.59%，主要系报告期内客户应收款项资金回笼加速，信用账期缩短所致；4.资产减值损失：报告期内发生额 0.00 万元；上年同期 29.76 万元，主要系库存汽车出售，减值损失转回结转成本所致；5.其他收益：报告期内发生额 38.73 万元，较上年同期 19.01 万元上升 103.76%，主要系报告期内政府补助增加所致；6.投资收益：报告期内发生额 497.77 万元，较上年同期 659.74 万元下降 24.55%，主要系报告期内参股公司收益减少所致；7.汇兑损益：报告期内发生损失 223.12 万元，较上年同期-41.25 万元，增加损失 640.95%，主要系报告期内因国际环境影响汇率起伏波动较大所致；8.营业利润：报告期内-520.69 万元，较上年同期-1034.26 万元上升 49.66%，主要系报告期内经营管控销售管理费用减少，同时因业务量下降，应收账款减少，客户账期缩短，应收款项信用减值损失减少所致;9.归属于母公司股东的净利润：报告期内-637.26 万元，较上年同期-483.23 万元下降了 31.60%，主要系公司年度内亏损所致。10.少数股东损益：报告期内-138.51 万元，较上年同期-385.73 万元上升了 178.48%，主要系公司年度内净利润亏损所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 404,388,112.41 417,940,471.61-3.24%其他业务收入 7,211,064.47 7,209,152.90 0.03%主营业务成本 378,535,553.97 385,920,183.69-1.91%其他业务成本 2,373,252.97 5,336,586.64-55.53%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%港杂费 16,896,528.25 15,111,290.42 10.57%-57.24%-57.72%10.71%海运费 126,721,582.77 120,444,230.40 4.95%-15.65%-16.84%37.79%汽车贸易 257,308,995.56 240,849,526.16 6.40%39.57%47.53%-44.13%其他 3,461,005.83 2,130,506.99 38.44%7.17%34.22%-24.40%总计 404,388,112.41 378,535,553.97 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动收入构成变动的原因：的原因：报告期内公司收入无重大变动。14 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长城汽车股份有限公司 44,332,263.87 10.96%否 2 青岛亚特国际物流有限公司 25,918,104.66 6.41%否 3 天津景泰船务代理有限公司 10,893,548.91 2.69%否 4 江西凯马百路佳客车有限公司 10,855,818.27 2.68%否 5 保定长城汽车销售有限公司 7,909,892.19 1.96%否 合计合计 99,909,627.90 24.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广汽新能源汽车有限公司 236,336,121.58 62.05%否 2 礼诺航运船务（中国）有限公司 35,884,170.04 9.42%否 3 威克滚装船务（北京）有限公司 33,738,516.08 8.86%是 4 天津振华国际船舶代理有限公司 17,246,752.55 4.53%否 5 上海欧星供应链管理有限公司 5,392,858.22 1.42%否 合计合计 328,598,418.47 86.28%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,065,130.80-23,322,849.93-投资活动产生的现金流量净额-149,870.87 1,030,641.56-筹资活动产生的现金流量净额-1,347,619.94 6,622,000.00-现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动净流出 706.51 万元,较上年同期净流出 2332.28 万元下降 69.71%，主要系报告期内新能源汽车战略性采购增加导致采购现金流出大于销售现金流入所致 2.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量金额-14.99 万元，较上年同期 103.06万元下降 114.54%,本期主要系报告期内短期理财收益及购入办公用电器设备及车辆导致现金收支发生；3.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量金额-134.76 万元；较上年同期662.20 万元下降 120.35%；主要系报告期内经营期内新能源汽车战略性采购融资所致。15 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 华图供应链（天津）有限公司 控股子公司 国际货运代理 31,070,704.35 23,654,269.46 75,831,889.17 211,641.95 华图供应链（开曼）有限公司 控股子公司 国际货运代理 13,525,803.67 13,287,748.45 -6,996,257.55 天津华图汽车物流有限公司 控股子公司 汽车贸易 13,042,791.31 12,782,715.26 3,446,686.42-2,315,462.75 北京富电优选新能源汽车销售有限公司 控股子公司 新能源汽车销售 174,710,829.08 33,648,993.27 261,084,411.35-835,109.75 博格华图汽车物流（天津）参股公司 汽车及零配件仓储 303,094.67-31,971.92 -137,287.38 16 有限公司 华辀物流（上海）有限公司 参股公司 货运代理业务 14,023,284.61-1,970,005.25 -1,205,522.26 江苏悦达港口物流有限公司 参股公司 货运代理业务 1,284,518,773.87 348,299,012.08 4,411,629,883.07 15,586,865.34 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 全资子公司 1，华图供应链（天津）有限公司，公司成立于 2013 年 4 月 25 日，持有天津市滨海新区工商行政管理局核发的注册号为 120116000163952 的企业法人营业执照。住所：天津市东疆保税港区洛阳道 601 号（海丰物流园十号仓库二单元-25）；法定代表人：王聂立；注册资本：2,000 万元，实收资本：2,000 万元；公司类型：有限责任公司（外商投资业务法人独资）；经营范围：供应链管理服务；物流分拨、仓储（危化品除外，港区内除外）、装卸搬运（港区内除外）；国内货运代理；国际贸易；海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理、陆路国际货物运输代理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。华图天津注册资本 2,000 万元全部由北京华图供应链管理股份有限公司出资。2，华图供应链（开曼）有限公司，公司成立于 2013 年 7 月 2 日，持有北京市商务委员会出具的 北京市商务委员会关于同意北京华图供应链管理股份有限公司设立华图供应链管理（开曼）有限公司的批复（京商务经字2013343 号）。住所：开曼群岛；法定代表人：孙远飞；公司注册资本：5 万美元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：承办无船承运业务，货物进出口，代理进出口，技术进出口。开曼注册资本 5 万美元全部由北京华图供应链管理股份有限公司出资。非全资控股公司 3，天津华图汽车物流有限公司，公司于 2011 年 4 月 12 日设立天津华图汽车物流有限公司，其持有天津市滨海新区工商行政管理局核发的注册号为 120000000015974 的 企业法人营业执照。住所：天津市东疆保税港区海丰物流园八号仓库二单元-1；法定代表人：孙远飞；注册资本：1,000 万元，实收资本：1,000 万元；公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：国际货运代理（海、陆、空运）、仓储服务、物流配货、技术服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。2018 年 1 月，天津华图引进战略合作伙伴天津嘉华迅达企业管理咨询有限公司，注册资本增加至 2,000 万元全部由公司持有 51%股份。报告期内，注册资本增加至 3,000 万元，实收资本 2,000 万元。4，北京富电优选新能源汽车销售有限公司，公司与 2018 年收购该公司。其持有北京市工商局行政管理局顺义分局合法的注册号为 91110113MA019COROA 的企业法人营业执照。17 住所：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 好；法定代表人：孙远飞；注册资本 5000 万元。公司类型为其他有限责任公司。经营范围：承装（承修，承试）电力设施；机动车维修；互联网信息服务；销售汽车、汽车零配件；汽车租赁；技术开发、技术转让、技术咨询；代理进出口；设计、制作、发布、代理广告；售电；电脑图文设计、制作；广告设计、制作、发布、代理；计算机系统集成服务。非全资控股公司:1,博格华图汽车物流（天津）有限公司，公司成立于 2012 年 5 月 25 日，持有天津市滨海新区工商行政管理局核发的注册号为 120116400002090 的企业法人营业执照。住所：天津市东疆保税港区亚洲路与欧洲路之间郑州路以南区域东疆金融贸易服务中心B座5004室-05；法定代表人：ThomasLeiber；注册资本：500 万元，实收资本：500 万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：汽车及零部件的仓储（港区内除外）、技术检查、拆卸、包装以及相关服务；水洗车（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。北京华图供应链管理股份有限公司持有 50%股份。2,华辀物流（上海）有限公司，2017 年 7 月更名。更名前为华图国际物流（上海）有限公，公司成立于 2004 年 2 月 18 日，持有上海市工商行政管理局虹口分局核发的注册号为 310110000319818 的企业法人营业执照。住所：上海市虹口区东长治路 777 号 1 幢 B515 室；法定代表人：ROHJUNGMOO；注册资本：500 万元，实收资本：500 万元；2016 年 12 月 16 日办理完工商变更。公司类型：有限责任公司（国内合资）；经营范围：海上、航空、公路国际货物运输代理，道路货物运输代理，货物仓储，道路搬运装卸，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询，投资管理，从事货物及技术的进出口业务；国际船舶代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据公司章程，与威克滚装船务（北京）有限公司签订股权转让协议，转让 60%股权，并于 2017 年 7 月 25 日办理完工商变更手续。变更后持股比例为 40%。3,江苏悦达港口物流有限公司，公司成立于 2009 年 6 月 24 日，持有盐城市大丰工商行政管理局核发的注册号为 320982000113224 的企业法人营业执照。住所在大丰市港区（大丰市港口管理局办公大楼内）；法定代表人：陶莹，注册资本：8395.3 万，实收资本：8395.3 万元；公司类型：有限公司（法人独资）内资；经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（一类）。承办国际国内货物运输代理业务（包括货物的仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险代理、相关短途运输服务及运输咨询业务）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料、通用设备、五金配件、涂料（除危险化学品）、电线电缆、家用电器、日用品（除电动三轮车）、橡胶制品、通讯设备、化工产品（除农药及其他危险化学品）、矿石、煤炭、矿粉、铁矿砂、焦炭销售；机电液压设备及配件销售和维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。悦达港口注册资本 2,700 万元全部由北京华图供应链管理股份有限公司出资。根据公司章程，与大丰海港港口有限责任公司和江苏悦达港口物流发展有限公司签订增资扩股协议，增资后注册资本 28395.3 万元，增资扩股后大丰海