831710_2020_昊方机电_2020年年度报告_2022-03-24.pdf

1 2020 昊方机电 NEEQ：831710 安徽昊方机电股份有限公司 Anhui Haofang Electromechanics Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 “金属近净成形产业化示范项目”荣获“中国工业大奖表彰奖”“省金属近净成形创新中心”被认定为“2020 年安徽省制造业创新中心”公司被确定为首批安徽省制造业高端品牌培育企业 公司专利“一种用于电磁离合器的减震降噪驱动盘总成”获得“第七届安徽省专利奖”公司通过高新技术企业复审 公司捐赠100万元驰援抗击疫情前线 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.22 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八节第八节 行业信息行业信息.35 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.39 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.149 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜朝晖、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）李京保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 全球新冠疫情风险 全球新冠疫情趋于缓解，但仍存在加大不确定性。如果疫情不能快速平息，行业恢复和发展可能受到不利影响。受整车制造业波动的风险 整车制造公司是本公司生产的空调电磁离合器、皮带轮、压铸件的最终销售对象，因此整车制造业对本公司的生产经营存在重大影响。整车制造业受国家政策和宏观经济周期的影响较大，近年来我国经济保持较快发展，整车制造业保持良好发展态势，全球整车制造业亦稳步增长。但如果未来国家政策发生变化或宏观经济出现周期波动而使国内外整车制造业发展减缓，将对本公司的生产经营造成不利影响。主要客户相对集中的风险 公司客户主要是法雷奥、马勒、日本电装、盖茨等国际知名汽车零部件供应商及重庆建设、南京奥特佳、湖南华达等国内著名的汽车空调主机生产企业。公司所在汽车整车行业、一级供应商的集中度较高的行业特点决定了公司客户的集中度较高，虽然稳定的客户、较大的批次订单有利于提高生产效率、降低生产成本，但公司还是存在客户过于集中的风险，如果有某大客户自身的经营发生不利变化、或者减少甚至取消与本公司的合作，将对公司生产经营带来不利影响。受原材料价格波动的风险 公司产品的原材料主要是碳结圆钢、轴承、电解铜漆包线等，5 主要原材料在主营业务成本中的占比约为 80%。原材料价格的上涨将直接增加生产成本，因此对于原材料价格波动带来的成本压力，公司与主要客户在合同中约定了价格调整方案，制定了定期调整价格的政策以最大化地减小由于原材料价格波动造成的成本损失。此外，随着生产规模的持续扩大，公司对上游原材料供应商议价能力亦有所增强。但如果原材料价格大幅上涨仍将一定程度导致公司成本上升，从而直接影响公司的收益。人民币汇率变动的风险 报告期内，公司产品出口美洲、欧洲等国际市场，主要结算货币为美元和欧元。随着公司逐步拓展国际业务，采用外汇结算的销售收入将逐渐增加。对于汇率波动带来的风险，公司与客户在合同中约定了价格调整方案，以最大化地减小由于汇率波动造成的损失。但若人民币汇率持续较大的波动或国家外汇政策发生变化，则仍将在一定程度上影响本公司汇兑损益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 安徽昊方机电股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2020 年年度 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 民生证券 指 民生证券股份有限公司 元 指 人民币元 鑫佳机电 指 廊坊市鑫佳机电有限公司 昊方新能源 指 河北昊方新能源科技有限公司 福建威而特 指 福建威而特旋压科技有限公司 金珠材料 指 山东金珠材料科技有限公司 昊方铸造 指 山东昊方联合铸造有限公司 炅泰机械 指 蚌埠市炅泰机械科技发展有限公司 蚌埠鑫佳 指 蚌埠鑫佳机电有限公司 蚌埠威而特 指 蚌埠威而特旋压科技有限公司 烟台鑫佳 指 烟台昊方鑫佳机电有限公司 昊方铸造 指 山东昊方联合铸造有限公司 公司章程 指 安徽昊方机电股份有限公司章程 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽昊方机电股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Haofang Electromechanics Co.,Ltd HOFO 证券简称 昊方机电 证券代码 831710 法定代表人 杜朝晖 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李群虎 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 安徽省蚌埠市长青南路 1288 号 电话 0552-4129603 传真 0552-4129603 电子邮箱 公司网址 http:/www.hofo- 办公地址 安徽省蚌埠市长青南路 1288 号 邮政编码 233000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 11 月 17 日 挂牌时间 2015 年 1 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要产品与服务项目 设计、开发、研制、生产销售汽车零部件，汽车空调电磁离合器、旋压皮带轮、金属粉末注射成形制品、粉末冶金制品、液态金属制品、铸造金属制品、涡旋技术产品。普通股股票交易方式 做市交易 普通股总股本（股）230,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 13 控股股东 杜朝晖 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杜朝晖），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340300705070201T 否 注册地址 安徽省蚌埠市禹会区长青南路 1288 号 否 注册资本 230,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄平 陆加龙 黄平 陆加龙 2 年 2 年 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 7F 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 901,517,805.06 950,920,399.70-5.20%毛利率%24.57%24.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,384,149.89 44,101,215.04-40.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,221,342.96 9,646,641.29-4.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.58%4.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.90%0.96%-基本每股收益 0.11 0.19-42.11%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,145,355,856.79 1,899,957,336.78 12.92%负债总计 1,110,261,435.72 891,247,065.60 24.57%归属于挂牌公司股东的净资产 1,035,094,421.07 1,008,710,271.18 2.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.50 4.39 2.51%资产负债率%（母公司）46.25%42.64%-资产负债率%（合并）51.75%46.91%-流动比率 1.04 1.15-利息保障倍数 1.63 1.70-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 119,913,615.67 109,829,156.44 9.18%应收账款周转率 2.94 3.43-存货周转率 2.93 3.33-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.92%2.47%-营业收入增长率%-5.20%-14.33%-净利润增长率%-40.17%-48.74%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 230,000,000 230,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-125,100.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,177,018.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 363,552.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-91,352.211 非经常性损益合计非经常性损益合计 20,324,118.43 所得税影响数 3,161,311.50 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 17,162,806.93 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产总计 1,927,633,771.78 1,899,957,336.78-负债合计 898,676,548.98 891,247,065.60-未分配利润 218,314,447.93 190,011,797.82-归属于母公司所有者权益合计 1,028,957,222.80 1,008,710,271.18-所有者权益合计 1,028,957,222.80 1,008,710,271.18-营业收入 944,739,336.19 950,920,399.70-净利润 46,729,675.81 44,101,215.04-归属于母公司所有者的净利润 46,729,675.81 44,101,215.04-应收账款 265,473,706.13 260,507,186.48 274,605,160.76 268,130,290.09 预付款项 7,556,136.69 6,360,694.74 16,070,654.70 16,070,654.70 存货 236,637,677.46 216,674,320.20 237,366,765.21 215,620,727.27 其他流动资产 36,044,402.79 36,890,266.04 29,923,390.28 31,546,137.07 投资性房地产 21,211,523.74 8,585,326.89 固定资产 623,399,783.53 605,664,217.78 626,204,161.12 619,312,553.87 无形资产 73,223,741.29 69,747,783.30 68,672,630.38 67,591,258.99 长期待摊费用 26,197,096.84 20,570,507.23 13,633,942.91 9,060,521.42 递延所得税资产 24,421,806.80 27,651,417.02 12,514,092.02 16,736,030.89 应付账款 175,264,528.23 167,105,886.02 191,472,004.37 185,418,956.75 预收款项 1,838,751.62 2,735,997.52 901,052.72 901,052.72 应交税费 7,004,166.75 6,836,079.68 6,853,566.58 5,831,112.96 其他应付款 8,511,570.47 8,511,570.47 15,090,126.17 14,014,757.13 资本公积 519,725,969.58 529,002,069.58 519,725,969.58 529,002,069.58 盈余公积 60,916,805.29 59,696,403.78 53,052,955.19 51,597,538.33 未分配利润 218,314,447.93 190,011,797.82 225,448,622.22 200,009,448.24 营业收入 944,739,336.19 950,920,399.70 1,103,403,224.59 1,109,972,960.06 营业成本 720,725,742.19 720,765,770.93 818,560,172.68 846,444,803.49 管理费用 99,426,012.82 102,237,953.78 90,767,526.78 90,767,526.78 研发费用 46,119,295.92 41,026,390.45 39,644,531.22 39,644,531.22 信用减值损失 1,225,803.70 1,082,504.97-资产减值损失-6,581,618.50-13,884,595.91-7,043,782.86-8,603,315.11 所得税费用 533,404.03 2,494,283.83 9,481,576.67 2,817,237.61 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司立足于汽车零部件及配件制造行业，专注于金属成形技术领域，依托多年的理论研究和反复实践，联合国内著名高校和研究机构，着力研究开发金属近净成形技术，已形成了多项关键技术突破，包括精密铸造、冲挤、旋压、拉伸、粉末冶金（PM）、非晶合金等金属近净成形技术和工艺，自主研发了一批独创核心技术，并广泛应用于生产中，目前涵盖汽车空调电磁离合器、旋压皮带轮、金属粉末注射（MIM）、粉末冶金、液态金属、高压铸造、低压铸造、重力铸造、差压铸造、涡旋式空压机、车用缓速器等领域。在客户端方面，公司对客户直接销售，通过多年来的客户积累和市场开拓，公司在行业内建立了具有领先优势的国际化客户群体，并在现有客户的基础上，积极开拓新市场，与更多国际知名汽车部件制造企业进行接洽。汽车空调电磁离合器产品涵盖了目前国内外汽车空调电磁离合器的各主要品种，主要客户为欧盟、美国、日本、韩国以及国内等多个国家或地区的知名汽车空调压缩机制造企业，其中包括法雷奥（Valeo）、马勒、日本电装以及国内的重庆建设、南京奥特佳、湖南华达等公司。旋压皮带轮主要客户为盖茨、通用、慕贝尔、ASC 集团、麦格纳、舍弗勒等国际知名汽车部件制造企业；金属粉末注射成形（MIM）用于制造高复杂度、高精度、高强度、外观精美的精密结构零部件和外观零部件具有较为明显的优势，广泛应用于军工、智能手机、可穿戴设备、汽车零部件和医疗器械等领域，公司 MIM 产品长期为军工企业研发生产配套零件，并在汽车产品、电子产品和医疗器械等领域进行了实践探索并取得初步成就；顺应汽车节能减排、轻量化发展趋势，公司引进世界先进的德国道尔斯技术和设备，其中新引进的 1600 吨 CNC 为国内首台设备，拟建成国内先进的高端汽车零部件粉末冶金（PM）生产线；铝压铸件广泛应用于汽车、摩托车、通讯、家电、医疗器械、五金制品、电动工具等各行业，特别是汽车轻量化发展趋势，推动了汽车铸造件成为压铸行业发展的重要支撑产业，公司铸造件产品主要为高压、低压、重力、差压铸造件，凭借公司国内外知名客户的协同优势，延伸产品链，开拓汽车铝压铸件市场。1采购模式 本公司离合器的主要原材料为碳结圆钢、轴承、电解铜漆包线；旋压皮带轮的主要原材料为钢卷、轴承；MIM 的主要原材料为金属粉末；铸造件的主要原材料为铝锭。公司采购模式为“以产定购”，物流中心根据生产部提供的采购明细表和生产计划，编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购。公司经过多年的生产经营，已经形成了稳定的采购渠道和供应商关系，完全能满足公司生产经营需要，主要原材料供应商有杭州钢铁、江苏大通机电有限公司、恩斯克投资有限公司、宝钢、NACHI-FUJIKOSHI CORP.等公司。2生产模式 公司生产模式主要是以销定产，销售部根据客户的销售合同和订单情况每月向生产部门下达销售计划通知单。生产部、物流中心根据销售计划通知单组织生产和采购，并按时组织发货。3销售模式 公司通过多年来的客户积累和市场开拓，在行业内建立了具有领先优势的国际化客户群体。离合器业务方面，公司与欧盟、美国、日本、韩国以及国内等多个国家或地区的知名汽车空调压缩机制造企业和汽车零部件制造企业建立了长期稳定的合作关系，其中包括法雷奥（Valeo）、马勒、日本电装、盖茨以及国内的重庆建设、南京奥特佳、湖南华达等公司，离合器业务全球营销战略布局已基本形成；旋压皮带轮业务方面，公司与盖茨、通用、慕贝尔、ASC 集团、麦格纳、舍弗勒等国际知名汽车部件制造企业建立了长期的合作关系；MIM 业务方面，公司长期独家为军工企业研发生产配套零件，并在汽车产品、电子产品和医疗器械等领域拓展取得初步成就。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 2,145,355,856.79 元，较本期增加了 12.92%；负债总额为 1,110,261,435.72元，较本期初增长了 24.57%；净资产总额为 1,035,094,421.07 元，较本期初增长了 2.62%。2、公司经营成果 报告期内，营业收入 901,517,805.06 元，较上年同期下降 5.20%，主要是受新冠疫情影响，上半年国内外客户订单延期交付，下半年行业呈快速增长态势，但整体上全球汽车产销量同比下降。营业成本68,007,609.39 元，较上年同期下降了 5.65%；归属于挂牌公司股东的净利润为 26,384,149.89 元，较上年同期下降了 40.17%，主要是因公司获得政府补助较上年同期减少所致。扣除非经常性损益后的净利润9,221,342.96 元，较上年同期下降了 4.41%。3、公司现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金净流量为 119,913,615.67 元，较上年同期增长了 9.18%，主要是票据池票据到期收回所致；投资活动产生的现金净流量为-301,144,481.08 元，较上年同期减少 74.21%，主要是本期公司建设金属近净成形项目，工程及设备投入较大。筹资活动产生的现金净流量为171,547,826.81 元，较上年同期增长了 156.12%，主要是本期借款增加所致。4、经营分析（1）报告期内，公司积极做好疫情防控和复工工作，疫情防控计划充分周密，防控到位，无一感染病例。疫情期间，与客户保持积极沟通，克服物流等方面的困难，无一订单延迟。同时，公司积极发挥自身优势，承担医用护目镜防疫物资的生产，有效保障了当地防控一线物资的需要。（2）报告期内，面临疫情等不利的经济环境，公司坚定发展战略不动摇，专注于金属成形，逆势加大金属成形研发投入、产品创新。公司金属近净成形项目目前已形成了多项关键技术突破，包括 MIM、PM、高效旋压、精密铸造等，下游产品有：汽车空调电磁离合器、旋压轮系产品、定扭矩控制器、转向和助力部件、发电机隔振耦合器带轮、新能源汽车动力分流用行星齿轮、助力真空泵，无油涡旋空压机，以及 IT 产品配件、军品配件等。这些先进成形工艺具有材料节省、节能环保、高效节能等显著效果。公司已成为国内金属近净成形产品链上齐全、成形工艺技术和成形装备先进的企业。“金属近净成形产业化示范项目”荣获“中国工业大奖表彰奖”，“省金属近净成形创新中心”被认定为“2020 年安徽省制造业创新中心”。13 (二二)行业情况行业情况 详见“第八节行业信息”内容。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 126,559,897.40 5.90%158,605,774.02 8.34%-20.20%应收票据 19,558,943.71 0.91%17,746,813.20 0.93%10.21%应收账款 314,450,496.86 14.65%260,507,186.48 13.71%20.71%存货 247,917,919.36 11.55%216,674,320.20 11.40%14.42%投资性房地产 22,699,132.08 1.06%21,211,523.74 1.12%7.01%长期股权投资 0 0.00%0 0%0%固定资产 600,737,108.30 27.99%605,664,217.78 31.86%-0.81%在建工程 313,743,605.92 14.62%80,572,251.70 4.24%289.39%无形资产 69,336,649.14 3.23%69,747,783.30 3.67%-0.59%商誉 123,383,672.95 5.75%123,383,672.95 6.49%0.00%短期借款 367,789,558.13 17.14%315,315,880.01 16.59%16.64%长期借款 145,361,526.13 6.77%64,443,525.51 3.39%125.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较年初减少20.20%，主要是本期公司进行金属近净成形项目建设，自有资金投入增加所致。2、应收票据较年初增加10.21%，主要是本期客户回款商票增加所致。3、在建工程较年初增加 289.39%，主要是本期公司全面实施金属近净成形项目所致。4、长期借款较年初增加 125.56%，主要是本期新增 4,250 万农行项目贷及光大银行 5,000 万贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 901,517,805.06-950,920,399.70-5.20%营业成本 680,007,609.39 75.43%720,765,770.92 75.80%-5.65%毛利率 24.57%-24.20%-14 销售费用 7,627,149.70 0.85%16,977,761.66 1.79%-55.08%管理费用 102,934,355.29 11.42%102,237,953.78 10.75%0.68%研发费用 50,858,734.21 5.64%41,026,390.45 4.31%23.97%财务费用 38,257,989.41 4.24%36,550,729.56 3.84%4.67%信用减值损失-1,655,121.00-0.18%1,082,504.97 0.11%-252.90%资产减值损失-4,580,395.45-0.51%-13,884,595.91-1.46%67.01%其他收益 19,344,099.26 2.15%18,334,444.89 1.93%5.51%投资收益 363,552.52 0.04%291,670.28 0.03%24.65%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益-38,072.80 0.00%9,843.31 0.00%-486.79%汇兑收益 0 0.00%0 0%0%营业利润 24,340,190.88 2.70%25,572,594.82 2.69%-4.82%营业外收入 1,020,111.04 0.11%23,658,321.27 2.49%-95.69%营业外支出 1,232,238.23 0.14%2,635,417.22 0.28%-53.24%净利润 26,384,149.89 2.93%44,101,215.04 4.64%-40.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失较上年同期减少 252.90%，主要是本期下半年订单量增加，主要本期应收账款增加所致。2、资产减值损失较上年同期减少 67.01%，主要是本期未计提商誉减值所致。3、营业外收入较上年同期减少 95.69%，主要是当期入账的政府补助减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 843,851,647.03 906,358,894.89-6.90%其他业务收入 57,666,158.03 44,561,504.82 29.41%主营业务成本 631,241,732.28 681,784,996.89-7.41%其他业务成本 48,765,877.11 38,980,774.04 25.10%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%汽车零部件 790,963,842.76 600,379,119.87 24.10%-8.11%-8.13%0.02%MIM 45,408,116.93 24,989,728.69 44.97%31.73%24.34%3.27%其他组件 7,479,687.34 5,872,883.72 21.48%-32.53%-28.01%-4.94%其他业务 57,666,158.03 48,765,877.11 15.43%29.41%25.10%2.91%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内收入 714,366,228.96 548,103,428.32 23.27%0.73%-1.15%1.57%国外收入 187,151,576.10 131,904,181.07 29.52%-22.59%-20.67%-1.98%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司努力维护客户市场，提升新产品研发效率，一部分新项目及时量产，使得整体主营毛利率较上年同期略上升；受新冠疫情影响，国外市场销售较上年同期下降，国内销售占比上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国兵器装备集团 160,715,838.02 17.83%否 2 法雷奥集团 140,527,026.61 15.59%否 3 奥特佳新能源 138,500,170.45 15.36%否 4 马勒集团 109,164,434.23 12.11%否 5 盖茨集团 98,618,773.63 10.94%否 合计合计 647,526,242.94 71.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏大通机电有限公司 51,159,952.83 9.93%否 2 德清杭钢金属材料电子商务有限公司 48,346,824.37 9.38%否 3 恩斯克投资有限公司 44,198,433.28 8.58%否 4 厦门宝钢精密钢材科技有限公司 36,716,642.85 7.13%否 5 烟台首钢丰田工业空调压缩机有限公司 24,101,453.12 4.68%否 合计合计 204,523,306.45 39.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 119,913,615.67 109,829,156.44 9.18%投资活动产生的现金流量净额-301,144,481.08-173,263,789.15 73.81%筹资活动产生的现金流量净额 171,547,826.81 67,691,964.69 153.42%16 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金净流量为 119,913,615.67 元，较上年同期增长了 9.18%，主要是票据池票据到期收回所致；投资活动产生的现金净流量为-301,144,481.08 元，较上年同期减少 73.81%，主要是本期公司建设金属近净成形项目，工程及设备投入较大。筹资活动产生的现金净流量为 171,547,826.81 元，较上年同期增长了 153.42%，主要是本期借款增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 福建威而特旋 控股子公司 旋压皮带轮等产品 207,005,659.97 134,435,584.69 136,591,297.53 19,360,838.92 金珠材料 控股子公司 MIM 110,848,981.66 65,403,648.70 45,839,766.84 7,592,118.00 廊坊鑫佳 控股子公司 汽车空调电磁离合器等产品 155,087,308.06 81,953,416.89 176,518,112.89 5,588,364.62 昊方铸造 控股子公司 铝铸件 104,047,269.49 74,808,559.98 27,031,990.35-12,903,764.59 昊方新能源 控股子公司 离合器、新能源汽车零部件、环保型空压机总成等 161,750,741.97 59,410,084.66 84,813,766.95-4,019,414.29 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 无 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 50,858,734.21 41,026,390.45 研发支出占营业收入的比例 5.64%4.31%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 5 6 本科以下 289 377 研发人员总计 294 383 研发人员占员工总量的比例 14.29%18.34%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 226 185 公司拥有的发明专利数量 45 41 研发研发项目项目情况：情况：公司的研发模式为自主创新研发。公司设立研发中心，根据客户需求或市场需求进行新产品研发，保持公司市场竞争力。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。1.事项描述 如财务报表附注五（十五）所述，截至2020年12月31日，昊方机电公司期末商誉账面原值为1.29亿元，商誉减值准备为0.05亿元，商誉账面价值为1.24亿元。鉴于昊方机电公司的商誉账面原值较大，且商誉减值涉及管理层重大判断和估计，我们将商誉减值确认为关键审计事项。2审计应对 我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括：（1）了解和评价昊方机电公司与商誉减值相关的内部控制；18 （2）评价管理层对包含商誉的资产组或资产组组合的识别以及将商誉和其他资产分配至各资产组或资产组组合是否合理和恰当；（3）获取管理层聘用的第三方评估机构针对包含商誉的资产组或资产组组合的估值报告，评价其胜任能力、专业素质和客观性；评价第三方评估机构预计包含商誉的资产组或资产组组合未来现金流量现值时采用的假设和关键判断及其计算其预计未来现金流量现值时采用的折现率，分析检查