831938_2020_上海亿格_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

公告编号：2021-008 1 2020 年度报告 上海亿格 NEEQ:831938 上海亿格企业管理咨询股份有限公司 Shanghai eGrid Consulting Co.,Ltd.公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、荣获称号、取得证书：质量管理体系认证证书 高新技术企业证书 软件企业证书 公告编号：2021-008 3 二、取得著作权：2020 年，上海亿格企业管理咨询股份有限公司已取得 7 项软件著作权：（1）亿格制造执行系统平台软件（简称：亿格 MES 系统）V3.0；（2）亿格微服易（WE4E）服务配置平台软件（简称：微服易（WE4E）V3.0；（3）亿格制造执行系统(.NET)平台软件（简称：MES 系统）V1.0；（4）亿格统计过程控制软件 V1.0；（5）亿格企业工作流系统平台软件 V3.0；（6）亿格制造执行软件（Android)V1.0；（7）亿格报表设计系统软件 V3.0。公告编号：2021-008 4 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 20202020 年度财务报表附注年度财务报表附注 .5858 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 公告编号：2021-008 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王建国、主管会计工作负责人彭文龙及会计机构负责人（会计主管人员）彭文龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人力成本风险 公司最主要的经营成本是人力成本,2020 年公司在智能制造、移动互联网、大数据、人工智能领域有更深度的参与,并培养了相关人才。由于互联网公司和竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整,公司的人力成本可能存在较大增加的风险,因此如果平均人力成本的上升速度快于 ERP实施顾问及其他专业领域实施顾问的人均产值的增长速度,则公司的毛利率水平将会有下降的风险。人才流失风险 ERP 咨询实施、移动互联网、大数据实施、企业解决方案交付、信息技术服务、软件研发属于人才密集型行业,对人员要求较高,咨询顾问不仅需要熟悉 ERP 软件的设置、调试和应用,还需要具备系统的企业咨询管理知识,以及特定的行业背景。优秀的咨询实施顾问和行业解决方案专家需要具备良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能力、周密的计划能力和快速的学习能力等,掌握这些技术和能力需要长期的积累和历练。由于咨询实施顾问的高标准要求及市场容量的持续增长,市场上优秀的咨询实施顾问较为缺乏,且行业内流动性较大,因此如果公司不能对核心顾问实行有效的激励和约束,同时不能及时吸纳及培养公司发展所需的咨询实施人才,人才流失将对公司经营造成重大不公告编号：2021-008 6 利影响。应收账款不能回收风险 公司 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日以及 2018 年12 月31 日应收账款净额分别为12,614,648.22元,14,220,893.66元、和 31,307,171.15 元,占总资产比例分别为 25.99%、27.92%、和 25.68%。公司目前按组合计提预期信用损失的应收账款占总应收账款 94.38%，单项计提应收账款占总应收账款 5.62%。坏账准备计提比例合理,应收款项收回的可能性极大,但亦不能排除应收款项不能收回风险。公司毛利率波动风险 公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度综合毛利率分别为36.10%,和 37.28%、35.54%波动较小。公司业务的主要成本为人力成本,人员工资及人员利用率的波动将造成毛利率波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-008 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 ERP 指 企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的英文缩写,它利用计算机技术,把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理,把客户需要和企业内部的生产经营活动以及供应商的资源整合在一起 IT 指 信息技术(Information Technology)的英文缩写 公司章程 指 上海亿格企业管理咨询股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期/报告期末 指 2020 年度/2020 年末 会计师事务所、主办会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)推荐主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 顶腾信息 指 上海顶腾信息技术有限责任公司 尊鹏营销 指 上海尊鹏市场营销服务有限公司 晨迈投资 指 上海晨迈投资中心(有限合伙)杉鼎投资 指 上海杉鼎投资中心(有限合伙)兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 监事会 指 上海亿格企业管理咨询股份有限公司监事会 董事会 指 上海亿格企业管理咨询股份有限公司董事会 股东会 指 上海亿格企业管理咨询有限公司股东会 股东大会 指 上海亿格企业管理咨询股份有限公司股东大会 有限公司、亿格有限 指 上海亿格企业管理咨询有限公司 初米 指 初米网络科技(上海)有限公司 新略 指 上海新略信息技术有限公司 朵块 指 上海朵块科技有限公司 MES 指 MES(Manufacturing Execution System)即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 APS 指 生 产 规 划 及 排 程 系 统（Advanced Planning and Scheduling）SRM 指 SRM 是 供 应 链 关 系 管 理(Supplier Relationship Management)的英文缩写，SRM 是用来改善与供应链上游供应商的关系 SAP 指 SAP（System Applications and Products）是 SAP 公司的产品企业管理解决方案的软件名称。公告编号：2021-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海亿格企业管理咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai eGrid Consulting Co.,Ltd.eGrid 证券简称 上海亿格 证券代码 831938 法定代表人 王建国 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 彭文龙 联系地址 上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 2 楼 D 座 电话 021-64851952 传真 021-64859719 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 2 楼 D 座 邮政编码 200233 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 16 日 挂牌时间 2015 年 2 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I65-主要业务 智能制造评估评价业务、管理咨询及信息化规划、应用系统实施及流程优化、自主产品销售与实施、技术开发及外包服务、应用系统功能及技术培训、售后支持及系统运维服务 主要产品与服务项目 Oracle EBS 实施、SAP ERP 实施、MES 销售与实施、APS 排程系统销售与实施、BI 系统销售与实施、商务政策平台销售与实施、区块链解决方案与实施 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,837,500.00 优先股总股本（股）0 公告编号：2021-008 9 做市商数量 0 控股股东 王建国、孙小蔚 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王建国、孙小蔚），一致行动人为（王建国、孙小蔚）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000785619179U 否 注册地址 上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 3 层 359 室 否 注册资本 10,837,500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王胤 马建萍 6 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市金陵东路 2 号光明大厦 10 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-008 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 58,594,245.66 72,553,440.09-19.24%毛利率%35.45%37.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,137,129.26-595,861.55 74.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,082,357.17-1,280,945.76 62.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.27%-1.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.99%-3.07%-基本每股收益-0.1049-0.0550 90.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 48,216,571.06 51,403,808.84-6.20%负债总计 10,113,105.42 12,983,882.80-22.11%归属于挂牌公司股东的净资产 34,214,899.00 35,352,028.26-3.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.16 3.26-3.22%资产负债率%（母公司）11.72%18.30%-资产负债率%（合并）20.97%25.49%-流动比率 4.48 3.74-利息保障倍数-18.12 3.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,451,175.28-4,872,708.77-211.83%应收账款周转率 4.41 2.62-存货周转率 2.29 4.94-公告编号：2021-008 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.20%-10.77%-营业收入增长率%-19.24%-2.43%-净利润增长率%-516.15%-86.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,837,500.00 10,837,500.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,220.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,103,650.67 委托他人投资或管理资产的损益 242,786.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,079.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,370,297.29 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）425,069.38 非经常性非经常性损益净额损益净额 945,227.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-008 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 41,072,919.81 14,220,893.66-存货 49,301.16 18,243,406.27-其他流动资产-743,067.58-递延所得税资产 2,978,486.52 2,519,760.65-资产合计 59,777,388.17 51,403,808.84-应付账款 2,613,042.28 2,880,383.35-预收款项 1,519,239.66-合同负债-2,677,657.82-应交税费 2,679,676.86 1,728,449.30-其他流动负债-160,659.47-负债合计 1,234,869,166 12,983,882.80-未分配利润 20,248,395.72 14,199,695.81-少数股东权益 6,027,968.34 3,067,897.78-股东权益合计 26,276,364.06 16,792,473.83-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司因财政部的规定，自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 应收账款 41,072,919.81-26,852,026.15-26,852,026.15 14,220,893.66 存货 49,301.16-18,194,105.11 18,194,105.11 18,243,406.27 公告编号：2021-008 13 其他流动资产-743,067.58 743,067.58 743,067.58 递延所得税资产 2,978,486.52-458,725.87-458,725.87 2,519,760.65 资产合计 59,777,388.17-8,373,579.33-8,373,579.33 51,403,808.84 应付账款 2,613,042.28-267,341.07 267,341.07 2,880,383.35 预收款项 1,519,239.66-1,519,239.66-1,519,239.66-合同负债-1,433,244.96 1,244,412.86 2,677,657.82 2,677,657.82 应交税费 2,679,676.86-951,227.56-951,227.56 1,728,449.30 其他流动负债-85,994.70 74,664.77 160,659.47 160,659.47 负债合计 12,348,691.66-635,191.14 635,191.14 12,983,882.80 未分配利润 20,248,395.72-6,048,699.91-6,048,699.91 14,199,695.81 少数股东权益 6,027,968.34-2,960,070.56-2,960,070.56 3,067,897.78 股东权益合计 47,428,696.51-9,008,770.47-9,008,770.47 38,419,926.04 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。(1)会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-008 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 上海亿格企业管理咨询股份有限公司是工业互联技术及解决方案提供商，为客户提供物联网、智能制造及基于智能制造全方位信息化解决方案。在管理咨询、信息化规划及实施领域专注为汽车及制造行业客户提供管理咨询、流程优化、信息化系统建设、应用系统开发及系统运维等服务，同时还服务于电子高科技行业、机械制造行业，航空及快消品等行业。主要的收入来源为产品销售，项目实施及运维服务。在本报告期间，商业模式没有发生重大变化。2020 年公司受疫情影响，业务规模同比出现下滑。但公司全体员工积极迎接困难和挑战，重点抓公司现金流及回款，取得一定成效。同时在布局新业务方面依然取得了管理层所预期的成绩，打下了良好业务基础并培养了人才，这些业务有相当的业务前景，有机会为公司在 2021 年甚至未来几年的发展做出较大贡献：上海亿格继续在工业 4.0 领域加大投入。公司依然认为 MES 领域存在巨大的市场前景，因此保持了研发投入，也在 2020 年取得了一些成绩。公司在 2021 年会进一步挖掘 MES 客户，拓展新的市场，依然会进行持续的研发投入。控股子公司初米网络科技（上海）有限公司，继续为上海大众汽车，上海通用汽车等客户提供专业的汽车营销及服务领域的解决方案。控股子公司上海新略信息技术有限公司，继续在 ERP 及 Java 开发领域持续获得项目，并且在云服务领域取得进展，已经成为 Oracle 在 HR 云领域的首选实施服务供应商之 一。控股子公司上海朵块科技有限公司在区块链领域取得了突破，发布了区块链汽车行业解决方案白皮书，并已经签署了区块链项目合同。2021 年公司除了在上述领域发展外，还将在以下几个方面根据市场需求做出尝试：物联网：设备互联、智能设备及解决方案；区块链：区块链的开发及应用（职行线 HR 解决方案、工业车辆智能网联系统、汽车营销创新方案等），主要由朵块主导完成。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-008 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,986,243.19 26.93%6,969,287.01 13.56%86.34%应收票据-应收账款 12,380,473.72 25.68%14,220,893.66 27.67%-12.94%存货 14,798,775.73 30.69%18,243,406.27 35.49%-18.88%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 477,614.86 0.99%324,711.80 0.63%47.09%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 118,442.00 0.25%1,312,500.01 2.55%-90.98%长期借款-应收款项融资 4,313,932.00 8.95%6,092,260.00 11.85%-29.19%其他应收款 709,844.24 1.47%2,040,005.89 3.97%-65.20%预付账款 122,315.72 0.25%250,415.98 0.49%-51.15%其他流动资产 859.39 0.00%743,067.58 1.45%-99.88%应付职工薪酬 3,920,700.38 8.13%3,124,939.11 6.08%25.46%其他应付款 1,273,643.38 2.64%1,092,636.73 2.13%16.57%应付账款 2,137,046.04 4.43%2,880,383.35 5.60%-25.81%其他流动负债 87,234.59 0.18%160,659.47 0.31%-45.70%合同负债 1,453,909.84 3.02%2,677,657.82 5.21%-45.70%递延所得税资产 2,426,512.21 5.03%2,519,760.65 4.90%-3.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2020 年货币资金金额较之于 2019 年货币资金金额增长 86.34%，2020 年度末，未购买的银行理财产品导致的；2.2020 年末应收账款账面金额较之于 2019 年末应收账款账面金额减少 12.94%，合同负债账面金额较之于 2019 年末合同负债账面金额减少 45.70%；应交税金较之于上年下降 35.31%系适用新收入准则，确认收入依据由完工百分比法改为终验法，可确认收入下降，相关报表项目随之下降；大客户结算劳务款项进度减缓造成的。3.2020 年末存货账面金额较之于 2019 年末存货账面金额下降 18.88%，系由完工百分比法改为终验法,软硬件销售业务结算减缓导致的；4.2020 年末应收款项融资账面金额较之于 2019 年末存货账面金额下降 29.19%,系 2020 年度收到承兑公告编号：2021-008 16 汇票结算，收到新的票据金额同比下降导致。5.2020 年末其他应收款金额较之于 2019 年末金额下降 65.20%，系往期大额借支收回或核销导致的。6.2020 年末预付账款金额较之于 2019 年末金额下降 51.15%，系经营租入资产预付费规模下降导致的。7.2020 年末其他流动资产金额较之于 2019 年末金额下降 99.80%，系增值税留抵扣额账面余额大幅下降。8.2020 年末固定资产账面金额较之于 2019 年末金额增长 47.09%，系固定资产投入增加，2020 年度子公司电子设备更新换代导致。9.2020 年末应付职工薪酬金额较之于 2019 年末金额增长 25.46%，系年末工资、奖金、津贴和补贴类未支付：2020 年子公司初米薪资支付由月末支付改为次月中旬支付；享受疫情期间社保公积金缓交因素等影响导致。10.2020 年末应付账款金额较之于 2019 年末金额下降 25.81%，系 2019 年度跨年应付款结算；2020 年度年末未结算应付款项下降导致。11.2020 年短期借款金额较之于 2019 年短期借款金额下降 90.98%，系 2020 年度已全部偿还银行贷款；未终止确认银行承兑汇票报告期内贴现导致的。12.2020 年其他应付款较之于 2019 年末金额增长 16.57%，系未支付顾问费，差旅费金额导致。13.2020 年其他流动负债较之于 2019 年末金额下降 45.70%，系待转销项税额账面金额下降导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 58,594,245.66-72,553,440.09-19.24%营业成本 37,819,793.42 64.55%45,505,038.99 62.72%-16.89%毛利率 35.45%-37.28%-销售费用 3,419,514.40 5.84%3,583,152.74 4.94%-4.57%管理费用 8,546,235.30 14.59%9,155,853.94 12.62%-6.66%研发费用 11,522,538.33 19.66%13,718,662.61 18.91%-16.01%财务费用 108,424.35 0.19%170,430.83 0.23%-36.38%信用减值损失-427,338.37-0.73%-818,093.14-1.13%-47.76%资产减值损失-其他收益 1,345,833.71 2.30%821,660.94 1.13%63.79%投资收益 242,786.90 0.41%260,973.57 0.36%-6.97%公允价值变动收益-资产处置收益-300.45-汇兑收益-营业利润-1,951,892.28-3.33%396,438.95 0.55%-592.36%营业外收入 0.58-0.42 0.00%38.10%营业外支出 218,323.90 0.37%20,277.60 0.03%976.68%净利润-2,276,460.40-3.89%547,034.80 0.75%-516.15%公告编号：2021-008 17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2020 年度研发费用较之于 2019 年研发费用金额下降 16.01%，系 2020 年度母子公司社保、房租费用项享受优惠政策、减免、疫情补贴等综合因素，自主选型研发产品任务种类、数量增加，专业研发团队人数增长，成本规模增加导致的；2.2020 年度财务费用累计金额较之于 2019 年财务费用累计金额下降 36.38%，系 20 年度短期贷款归还后无银行贷款（1 月-9 月），利息费用期间较上年短 3 个月。贴现息资费较低导致的。3.2020 年信用减值损失金额较之于 2019 年资产减值损失金额（其中坏账准备）下降 47.76%，系适用于企业会计准则企业会计准则第 14 号-收入当年度应收账款账面金额下降导致的。4.定制软件开发服务收入:5.本公司与客户签订的定制软件开发服务合同，基于合同条款，当公司将定制软件提交给客户并经客户验收完成时，本公司确认收入。6.运维服务收入:本公司与客户签订的运维服务合同，由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为按照某一时段内履行的履约义务，在服务期内，按照公司与客户的约定分期确认收入。7.2020 年其他收益金额较之于 2019 年其他收益金额增长 63.79%，系 2020 年度子公司初米网络科技（上海）有限公司获得“小巨人”称号、疫情原因享受优惠政策等获得政府补贴，享受其他服务行业进项税加计扣除导致的。8.2020 年营业利润下降 567.13%，系适用企业会计准则企业会计准则第 14 号-收入新收入准则后，软件实施项目适用终验法确认收入，同时受疫情影响，年度业务增长幅度减缓，项目交付延期导致2020 年营业收入和营业利润下降。9.营业外收入增长 38.10%本年腾讯等账号开通或续费业务返还收益增加导致。10.营业外支出增长 976.68%系本年度由于受疫情影响，公司拟缩减管理费用，部分业务部门和研发部门改为集中办公，部分办公场地租赁提前退租导致押金无法收回。11.净利润下降 516.15%，系适用企业会计准则企业会计准则第 14 号-收入新收入准则后，软件实施项目适用终验法确认收入，同时受疫情影响，年度业务增长幅度减缓，项目交付延期导致 2020年营业收入和营业利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 58,448,670.43 72,038,660.06-18.86%其他业务收入 145,575.23 514,780.03-71.72%主营业务成本 37,764,131.39 45,018,190.62-16.11%其他业务成本 55,662.03 486,848.37-88.57%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%ERP 实施服务 58,448,670.43 37,764,131.39 35.39%-18.86%-17.17%-3.92%其他解决方-公告编号：2021-008 18 案、运行维护服务 软硬件代购 145,575.23 55,662.03 61.76%-71.72%-88.57%1,038.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入下降 18.86%，是 ERP 实施服务、其他解决方案、运行维护服务各项业务收入确认依据改为终验法，受客制化软件质量要求制约，终验程序相对滞后。当年度获得订单业务规模有所下降。其他业务收入变动比上年同期下降 71.72%，是因为本年度代销外部软硬件业务未到结算期所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海上汽大众汽车销售有限公司 27,458,712.83 46.86%否 2 重庆青山工业有限责任公司（中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司）4,438,609.76 7.58%否 3 上海昊声电子信息技术有限公司 2,743,984.40 4.68%否 4 上海智津信息技术有限公司 2,606,325.00 4.45%否 5 上海汉得信息技术股份有限公司 1,962,264.15 3.35%否 合计合计 39,209,896.14 66.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海驭势信息科技中心 1,790,086.00 13.22%否 2 上海蓝衣信息科技中心 1,561,383.02 11.53%否 3 上海盖讯信息技术有限公司 1,527,888.75 11.28%否 4 上海屹恒信息科技有限公司 1,094,558.27 8.08%否 5 上海玖鼎信息科技发展有限公司 937,119.6 6.92%否 合计合计 6,911,035.64 51.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,451,175.28-4,872,708.77-211.83%投资活动产生的现金流量净额-83,650.06 10,093,797.58-100.83%筹资活动产生的现金流量净额 649,430.96-1,204,098.94-153.94%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2021-008 19 2020 年经营活动产生的现金流量净额增加 211.87%，系享受优惠，疫情补贴，期间应付职工薪酬、其他与经营活动有关的现金减少导致的。2020 年投资活动产生的现金流量净额下降 100.83%系公司 2020 年年末使用货币资金购买银行理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额增加 153.94%，系本年度子公司朵块增资吸收投资款，归还银行贷款较上年同期规模下降导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 初米网络科技(上海)有限公司 控股子公司 软件开发服务:物联网、设备互联、智能设备及解决方案 10,566,602.01 8,935,086.22 19,040,616.41 2,837,276 上海新略信息技术有限公司 控股子公司 软件开发服务:ERP、Java开发及云服务 5,965,596.89 1,580,518.57 9,461,101.23-1,431,306.82 上海朵块科技有限公司 控股子公司 软件开发服务:区块链的开发服务 1,872,631.59 36,691.49 1,408,147.63-3,383,713.60 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，三家子公司积极发展优质核心客户，获得新客户、争取新项目。其中初米本报告期内总收入为 19,040,616.41 元，较 2019 年 18,497,851.91 元增长了 2.93%；净利润 2,837,276.43 元，与 2019 年-1,845,788.82 元相比，增加了 253.72%，2020 年初米报告期内项目应终验法界定后交付较上年同期基本持平。威马、通用项目实施交付金额较上年同期明显下降，运维收益上升；本报告期总成本较 2019 年下降 18.26%，其他收益增长 250.58%。项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业总收入（元）19,040,616.41 18,497,851.91 2.93%净利润（元）2,837,276.43-1,845,788.82-253.72%总资产（元）10,566,602.01 8,935,086.22 18.26%净资产（元）7,200,310.97 4,363,034.54 65.03%新略本报告期内总收入为 9,461,101.23 元，与去年同期 11,545,340.01 元相比下降了 18.05%，净利润-1,431,306.82 元，比与去年同期-509,235.02 元相比增加 181.07%，主要原因是由于报告年度收入公告编号：2021-008 20 确认适用终验法；客户群体从大型国有企业转为中