832302_2020_世昌集团_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

公告编号：2021-007 1 证券代码：证券代码：832302 832302 证券简称：世昌证券简称：世昌集团集团 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 2020 年度报告 江苏世昌农牧集团股份有限公司江苏世昌农牧集团股份有限公司 Jiangsu Shichang Agriculture and Animal Husbandry Group Co.,LtdJiangsu Shichang Agriculture and Animal Husbandry Group Co.,Ltd 世昌集团世昌集团 NEEQNEEQ：832302832302 公告编号：2021-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、三新食品顺利通过质检验收一、三新食品顺利通过质检验收 4 月 7 日，江苏三新食品加工厂通过宿迁市产品质量监督检验所和湖滨新区市场局组成“三新食品验收小组”的验收，并获得生产许可证。二二、江苏世昌农牧集团股份有限公司与淮安生物工程学校举行产学研合作签约仪式江苏世昌农牧集团股份有限公司与淮安生物工程学校举行产学研合作签约仪式 5 月 25 日江苏世昌农牧集团股份有限公司、淮安正昌饲料有限公司与淮安生物工程学校举行产学研合作签约仪式。通过产学研合作，目的是推动产学研深度融合，在人才培养、教育实践、技术研发及科技成果转化等方面进行深入合作，共同建立“产学研”合作关系，推进全面技术合作，形成专业、产业相互促进、共同发展，努力实现校企双赢的新格局。三三、热烈祝贺淮安正昌、徐州正昌双双通过知识产权贯标认证热烈祝贺淮安正昌、徐州正昌双双通过知识产权贯标认证 淮安正昌饲料有限公司和徐州正昌饲料有限公司分别获得知识产权管理体系认证证书，证书编号：472IP200412R0M、404IPL200039ROM。这标志着淮安正昌、徐州正昌在涉及知识产权工作方面，迈上了标准化规范化水平，进一步促进两家公司在知识产权的创造、运用、管理和保护方面处于同行业领先水平。四、江苏国昌生物技术有限公司四、江苏国昌生物技术有限公司再获殊荣。再获殊荣。在 2020 年中国漳州国际水产养殖产业博览会上，世昌集团旗下子公司江苏国昌生物技术有限公司一举获得两项殊荣，成为“年度最具成长性动保企业”和“优秀动保企业”。五五、集团董事长袁珍虎先生获“三带”能手称号。集团董事长袁珍虎先生获“三带”能手称号。在省委组织部、人才办、发改委、教育厅、工信厅、人社厅、住建厅、农业农村厅、文旅厅等 9 部门组织的江苏省第二批乡土人才“三带”（带领技艺传承、带强产业发展、带动群众致富）培养对象遴选工作中，集团董事长袁珍虎先生获“三带”能手称号。公告编号：2021-007 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 公告编号：2021-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁珍虎、主管会计工作负责人梁秀及会计机构负责人（会计主管人员）叶委保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争加剧的风险 近年来,我国饲料行业逐渐走向成熟、稳定,产量居世界前列,整个饲料行业产品同质化程度较高,市场竞争激烈,优胜劣汰的步伐在加剧。2、受制于种植业和养殖业的风险 饲料行业是连接种、养二业的关键环节。种植业极易受气候变化、国际粮情及国家农业政策的影响,养殖业则常随着禽畜产品价格、国内外消费市场及动物重大疫病而波动,因而饲料业与养殖业、原料市场关联度高,上下游产业的任何变化都会波及饲料业,导致饲料市场需求下降,因而公司面临种植业和养殖业不利变化所带来的饲料市场需求波动的风险。3、税收政策的风险 根据财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知(财税【2001】121 号)公司全资子公司徐州正昌、淮安正昌、徐州永昌生产的单一大宗饲料、混合饲料、配合饲料、复合预混料,浓缩饲料等免征增值税。如果未来国家上述税收政策发生变化,公司不能再享受国家的优惠政策,将影响公司未来年度的盈利能力。4、为部分养殖户提供担保的风险 由于公司产品的终端客户为养殖户,畜禽出栏存在的一定周转期,因而旺季购置饲料等所需的资金量较大,存在一定的阶段性资金周转压力,从而导致对公司货款账期延长的情形,如是经销模式下,则经销商也不能为该类客户大量垫资,使得经销商会相应延长对公司的货款账期。5、原材料价格波动风险 公司的饲料产品主要原料为添加剂原料(如维生素、氨基酸、铜、铁等微量元公告编号：2021-007 5 素等)、蛋白原料(如鱼粉、豆粕等)、能量原料、玉米、豆粕等产品的价格受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影响较大,因此对公司饲料产品的单位生产成本、销售价格、毛利率带来直接影响。如果公司饲料产品主要原料价格大幅上涨,将可能对公司未来经营业绩产生较大的不利影响。6、养殖业动物疫情风险 养殖业中出现的禽流感等疫情,对饲料行业的生产影响较大。近年来全球自然灾害频发,大范围的恶劣天气明显增多,导致饲料原料价格波动较大,区域存栏量起伏明显,均为饲料产业的发展带来了风险。若公司生产和销售区域内发生严重疫情,将会对本公司的饲料产量及生产经营活动产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-007 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、世昌股份、世昌农牧、世昌集团 指 江苏世昌农牧集团股份有限公司 股东会 指 江苏世昌农牧集团股份有限公司股东会 股东大会 指 江苏世昌农牧集团股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏世昌农牧集团股份有限公司董事会 监事会 指 江苏世昌农牧集团股份有限公司监事会 公司章程 指 经 2020 年 6 月 16 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过的公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 律师、律所 指 上海红辉律师事务所 审计机构 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2020 年度 徐州正昌 指 徐州正昌饲料有限公司 淮安正昌 指 淮安正昌饲料有限公司 淮安新昌 指 淮安新昌农牧有限公司 宿迁三新 指 宿迁三新农业有限公司 淮安众昌 指 淮安众昌农牧有限公司 江苏国昌 指 江苏国昌生物技术有限公司 江苏三新 指 江苏三新食品有限公司 饲料 指 能提供饲养动物所需养分,保证健康,促进生产和生长,且在合理使用下不发生有害作用的可饲物质。全价料 指 按照养殖动物不同生长阶段对各种维生素、矿物质、蛋白质和能量物质的营养需求配制的营养物质,属于饲料终端产品,可直接用于动物喂养。浓缩料 指 按照动物饲养标准的要求,把各种蛋白质原料,如鱼粉、豆粕,加上一定比例的添加剂,科学合理混合而成,又称为蛋白补充饲料,是根据动物养殖的不同生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质,是饲料产品的中间产品。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成配合饲料。预混料 指 按照养殖动物生长发育的需要和不同阶段的特点,将养殖动物所需的各种饲料添加剂(包括矿物质、维生素、氨基酸、药物、酶制剂等)与稀释剂或载体按需求配比,均匀混合后制成的混合物,是饲料的核心部分,是生产浓缩饲料和配合饲料的核心原材料 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏世昌农牧集团股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Shichang Agriculture and Animal Husbandry Group Co.,Ltd?-证券简称 世昌集团 证券代码 832302 法定代表人 袁珍虎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄晓晨 联系地址 江苏省淮安市经济技术开发区飞耀路 5 号 223005 电话 15996977284 传真 0517-89702710 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省淮安市经济技术开发区飞耀路 5 号 邮政编码 223005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 25 日 挂牌时间 2015 年 4 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-农副产品(C13)-饲料加工(C132)-饲料加工(C1320)主要业务 饲料、饲料添加剂、饲料原材料销售；主要产品与服务项目 公司主营业务为饲料的研发、生产与销售,产品覆盖猪、禽、水产等三大系列各个阶段 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,064,300 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 袁珍虎 实际控制人及其一致行动人 袁珍虎 公告编号：2021-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320800772020204T 否 注册地址 江苏省淮安市经济技术开发区飞耀路 5 号 否 注册资本 30,064,300 是 经公司第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第六次会议和 2019 年年度股东大会审议通过关于公司 2019 年度利润分配方案的议案，以公司现有总股本 29,620,000 股为基数，向全体股东每10 股送红股 0.15 股。分红前本公司总股本为 29,620,000 股，分红后总股本增至 30,064,300 股。（本次权益分派权益登记日为 2020 年 5 月 28 日；除权除息日为：2020 年 5 月 29 日）?五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕建国 刘斌-4 年 5 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 430,615,938.56 417,155,940.84 3.23%毛利率%8.68%9.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,435,094.91 1,690,910.02-184.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,243,109.24 1,085,187.73-398.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.03%3.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.84%2.17%-基本每股收益-0.05 0.06-183.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 150,483,841.64 150,859,302.45-0.25%负债总计 104,976,512.70 101,955,103.98 2.96%归属于挂牌公司股东的净资产 45,504,654.66 48,515,515.80-6.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.64-7.93%资产负债率%（母公司）3.93%1.57%-资产负债率%（合并）69.76%67.58%-流动比率 0.76 0.75 -利息保障倍数 0.08 1.83 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-571,785.94 10,269,834.85-105.57%应收账款周转率 37.65 32.30-存货周转率 7.94 9.63-公告编号：2021-007 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.25%8.18%-营业收入增长率%3.23%-6.58%-净利润增长率%-197.16%-77.60%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,064,300 29,620,000 1.50%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 58,682.26 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,547,776.01 委托他人投资或管理资产的损益 11,194.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 793,032.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,410,685.77 所得税影响数 602,671.44 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,808,014.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 公告编号：2021-007 11 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合同负债 14,499,863.87-预收账款 14,499,863.87 -2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于2017年7月5日发布了企业会计准则第14号收入（2017年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。?(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 江苏世昌农牧集团股份有限公司是一家集优质食品、食品原材料、动物饲料及动保产品于一体的产品供应服务商，拥有徐州正昌饲料有限公司、淮安正昌饲料有限公司、江苏三新食品有限公司、江苏国昌生物技术有限公司、宿迁三新农业有限公司、淮安众昌农牧有限公司等下属公司。公司拥有十一条自动化饲料生产线，年产能一百万吨；拥有 3000 亩水产基地，每年可向社会提供200 万斤优质水产品；以生物发酵为主业的国昌，专注于水产畜禽的保健，为生态养殖保驾护航；三新食品每年可向社会提供三十万条鳜鱼。在上述销售模式下，多年运行下来效果良好，公司产品在区域内具有较高的品牌知名度。公司未来五年的战略目标是，实施 353111 产业链工程，即优质饲料产销 30 万吨、拓展水产养殖 5万亩、鳜鱼养殖 300 万条、1 个销售过亿的动保企业、1 个规模化食品加工冷冻厂、1 个生鲜食品销售平台，致力成为种植、养殖、加工、销售一条龙的特大型国家级农业产业化龙头企业，为人类高品质生活贡献力量！行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 8,687,745.74 5.77%17,350,952.03 11.50%-49.93%应收票据-应收账款 6,952,537.08 4.62%10,435,754.24 6.92%-33.38%存货 57,628,302.36 38.30%41,375,423.17 27.43%39.28%公告编号：2021-007 13 投资性房地产 963,564.56 0.64%1,024,545.56 0.68%-5.95%长期股权投资-固定资产 52,469,248.26 34.87%56,081,383.96 37.17%-6.44%在建工程 1,854,910.80 1.23%242,910.80 0.16%663.62%无形资产 7,798,682.83 5.18%8,020,863.91 5.32%-2.77%商誉 5,087,169.83 3.38%5,087,169.83 3.37%0.00%短期借款 59,000,000.00 39.21%57,800,000.00 38.31%2.08%长期借款-预收账款-14,499,863.87 9.61%-100.00%合同负债 20,677,597.51 13.74%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末余额868.77万元，较期初减少866.32万元，降幅49.93%。主要因大量备足存货，致货币资金减少。2、应收账款，本期末余额695.25万元，本年加大欠款催收力度及帮扶客户拓宽银行融资渠道，较期初减少348.32万元，降幅33.38%。3、存货，本期末余额为5762.83万元，较期初增加1625.29万元，增幅39.28%。主要因受疫情影响，为保障正常生产，备足存货。4、固定资产，本期末余额5246.92万元，较期初减少361.21万元，降幅6.44%。资产正常折旧。5、在建工程，本期末余额1854.49万元，主要是子公司淮安正昌仓库扩建投资。6、预收账款余额为0，合同负债余额为2,067.76万元，主要是由于本年执行新收入准则，将预收账款计入合同负债。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 430,615,938.56-417,155,940.84-3.23%营业成本 393,218,723.96 91.32%375,612,724.26 90.04%4.69%毛利率 8.68%-9.96%-销售费用 6,861,580.99 1.59%7,380,102.11 1.77%-7.03%管理费用 11,740,820.30 2.73%11,264,291.30 2.70%4.23%研发费用 18,676,110.16 4.34%18,579,717.02 4.45%0.52%财务费用 1,971,866.72 0.46%2,436,359.30 0.58%-19.07%信用减值损失-1,462,932.38-0.34%-274,609.90-0.07%-432.73%资产减值损失-0 0.00%-其他收益 1,547,776.01 0.36%1,499,778.24 0.36%3.20%投资收益 11,194.87 0.00%423,273.37 0.10%-97.36%公允价值变动收益-0 0.00%-资产处置收益-0 0.00%-汇兑收益-0 0.00%-公告编号：2021-007 14 营业利润-2,636,381.42-0.61%2,660,539.51 0.64%-199.09%营业外收入 983,464.92 0.23%291,879.12 0.07%236.94%营业外支出 131,750.03 0.03%907,301.01 0.22%-85.48%净利润-1,678,718.91-0.39%1,727,747.11 0.41%-197.16%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入，本期营业收入较上期增加1346.00万元，增幅3.23%，主要因公司加大猪料、鱼料市场开发，饲料板块收入增加。2、信用减值损失：本期较上期减少118.83万元，降幅432.73%，主要因长期欠款户账期拉长，导致减值损失增加。3、投资收益：本期较上期减少41.21万元，降幅97.36%，主要因去年资金冗余，购买理财产品收益，本期较少。4、营业利润：本期较上期减少529.69万元，降幅199.09%。主要受疫情及中美贸易关系紧张，导致运输成本增长、原料成本暴涨，导致营业利润下降。5、营业外收入：本期较上期增加69.16万元，增幅236.94%，主要因子公司获取保险公司理赔81.62万元。6、营业外支出：本期较上期减少77.56万元，降幅85.48%，主要因上期子公司支付人员赔偿金83.00万元 7、净利润：本期较上期减少340.65万元，降幅197.16%，主要因，原料成本增加及坏账准备的增加，导致利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 420,842,605.89 407,354,919.25 3.31%其他业务收入 9,773,332.67 9,801,021.59-0.28%主营业务成本 382,576,272.25 366,506,190.22 4.38%其他业务成本 10,642,451.71 9,106,534.04 16.87%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%猪饲料 94,682,744.76 82,596,952.68 12.76%126.15%126.33%-1.96%禽饲料 150,431,527.02 139,326,318.20 7.38%-39.03%-38.32%-1.86%鱼饲料 175,728,334.11 160,653,001.37 8.58%47.99%54.27%-5.45%合计 420,842,605.89 382,576,272.25 9.09%3.31%4.38%-2.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2021-007 15 1、本期内，公司主营业务未发生变化，主要是饲料产品的销售；其他业务收入系销售水产品、动保产品，房屋出租收入、鱼塘出租收入等。2、主营业务收入、主营业务成本，为饲料产品的销售。主营业务收入，本期较上期增加 1348.77 万元，主要系猪料、鱼料产品收入增加。3、主营业务中，猪饲料收入同比增幅 126.15%，主要因 2018 年下半年猪瘟全面爆发后，2019 年养猪行业逐渐恢复，故增长幅度较大。鱼饲料同比增长 47.99%，主要因，公司鱼料成品，特别是膨化料、特水料，公司不断研究工艺、优化配方结构，提高产品性价比，逐渐被客户认可、接受，市场份额不断扩大。禽饲料同比降幅 39.03%，主要因公司调整产品销售策略，主销猪饲料、鱼料。(3)(3)主要客户情主要客户情况况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 徐州市立华畜禽有限公司 15,665,943.73 3.64%否 2 陈洪丰 14,874,191.20 3.45%否 3 赵春兰 11,517,470.27 2.67%否 4 袁成才 7,930,005.31 1.84%否 5 魏星 7,158,624.00 1.66%否 合计合计 57,146,234.51 13.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏新铭元粮油有限公司 19,868,998.41 4.76%否 2 徐州丰旺米业有限公司 19,660,741.33 4.71%否 3 临清市运通粮食购销有限公司 17,696,522.05 4.24%否 4 青岛意盛达进出口有限公司 12,957,959.25 3.11%否 5 南通华粮进出口集团饲料有限公司 12,316,287.55 2.95%否 合计合计 82,500,508.59 19.77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-571,785.94 10,269,834.85-105.57%投资活动产生的现金流量净额-1,866,106.38-15,437,104.71 87.91%筹资活动产生的现金流量净额-6,225,313.97 4,474,212.76-239.14%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少1084.16万元，降幅105.57%。主要原因，存货备货支付的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加3,115.91万元；预收款增加617.77万元，导致现金净流量减少 2、本期投资活动产生的现金净流出额，较去年同期增加1357.10万元，增幅87.91%，主要原因是：本公告编号：2021-007 16 期公司赎回理财产品，现金净流入较去年同期增加400万元。构建固定资产投入同比减少965.89万元。3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少1069.95万元，降幅239.14%，主要原因是：1）个人借款现金净流出增加1168.7万元；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 徐州正昌饲料有限公司 控股子公司 饲料的研发、生产、销售 60,850,682.52 30,770,658.45 235,790,528.55 3,052,757.89 江苏三新食品有限公司 控股子公司 食品研发、生产、销售 5,752,362.43 2,323,887.46 1,144,657.20-1,117,606.60 淮安新昌农牧有限公司 控股子公司 养殖 4,400,024.11 2,000,024.11 0.08 宿迁三新农业有限公司 控股子公司 养殖 19,385,093.11-2,430,113.02 5,938,292.68-2,100,857.50 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内本公司全资子公司为徐州正昌饲料有限公司、淮安新昌农牧有限公司、江苏三新食品有限公司、宿迁三新农业有限公司。徐州正昌饲料有限公司全资子公司为淮安正昌饲料有限公司。淮安新昌农牧有限公司控股子公司淮安众昌农牧有限公司。淮安正昌饲料有限公司的控股子公司为江苏国昌生物技术有限公司。徐州正昌饲料有限公司、淮安正昌饲料有限公司，生产经营范围一致，主要从事生产、销售畜禽鱼全价配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料、膨化饲料。淮安新昌农牧有限公司、宿迁三新农业有限公司、淮安众昌农牧有限公司生产经营范围一致，主要从事畜、牧、水产品的养殖和销售。江苏国昌生物技术有限公司主要从事生物制剂的研发、生产、销售和为养殖户提供水产养殖培训等。江苏三新食品有限公司主要从事食品生产、销售。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2021-007 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生重大违法、违规行为。公司业务发展目标与现有主营业务一致。综上所述，公司的业务明确，在行业中颇有竞争力，具备持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否-是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他事项 是 否-二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请被告被告/被被申申案案由由 涉及涉及金额金额 占期末占期末是否形是否形临时报告临时报告公告编号：2021-007 18 人人 请人请人 净资产净资产比例比例%成预计成预计负债负债 披露时间披露时间 淮安正昌 江 苏 百 顺农 牧 有 限公司 淮安正昌与江苏百顺农牧有限公司饲料款纠纷 143,269.20 0.31%否 2015 年 4月 30 日 淮安正昌 还章玉 淮安正昌与还章玉饲料款纠纷 839,079.39 1.84%否 2015 年 4月 30 日 淮安正昌 张家铭 淮安正昌与张家铭饲料款纠纷 98,332.00 0.22%否 2015 年 4月 30 日 淮安正昌 黄林 淮安正昌与黄林饲料款纠纷 76,943.20 0.17%否 2015 年 4月 30 日 淮安正昌 殷建中、董洪军 淮安正昌与殷建中、董洪军饲料款纠纷 62,550.00 0.14%否 2016 年 4月 20 日 淮安正昌 邵钢祥、封长林、肖仁标 淮安正昌与邵钢祥、封长林、肖仁标饲料款纠纷 124,653.3 0.27%否 2016 年 4月 27 日 淮安正昌 肖宇、朱虹禹 淮安正昌与肖宇、朱虹禹饲料款纠纷 98,607.50 0.22%否 2016 年 9月 20 日 徐州正昌 张则云、庄旭友 徐州正昌与张则云、庄旭友饲料款纠纷 313,634.00 0.69%否 2017 年 11月 10 日 徐州正昌 微 山 县 惠渔 渔 业 专业合作社 徐州正昌与微山县惠渔渔业专业合作社饲料款纠纷 65,522.00 0.14%否 2017 年 4月 17 日 徐州正昌 朱孝东、李长峰 徐州正昌与朱孝东、李长峰饲料款纠纷 25,599.75 0.06%否 2018 年 3月 14 日 淮安正昌 王长生、王磊华、侍昌明、陈学根 淮安正昌与王长生、王磊华、侍昌明、陈学根饲料款纠纷 83,650 0.18%否 2019 年 7月 1 日 淮安正昌 黄健康、黄峰、刘如学 淮安正昌与黄健康、黄峰、刘如学饲料款纠纷 100,950.00 0.22%否 2019 年 7月 1 日 淮安正昌 陈高猛、金殿 彪、仇斌、翟 宏才、蒋红元 淮安正昌与陈高猛、金殿彪、仇斌、翟宏才、蒋红元饲料款纠纷 40,899.41 0.09%否 2019 年 7月 1 日 淮安正昌 周俊、王梅 淮安正昌与周俊、王梅饲料款纠纷 330,657.51 0.73%否 2019 年 10月 24 日 淮安正昌 焦坤 淮安正昌与焦坤饲料款纠纷 165,000 0.36%否-淮安正昌 兴 化 市 大江 水 产 品养 殖 专 业合作社 淮安正昌与兴化市大江水产品养殖专业合作社饲料款纠纷 360,503.20 0.79%否 2021 年 2月 5 日 淮安正昌 朱从芹 淮安正昌与朱从芹饲料款纠纷 170,000.00 0.37%否 2021 年 2月 5 日 公告编号：2021-007 19 江苏国昌 兴 化 市 大江 水 产 品养 殖 专 业合作社 江苏国昌与兴化市大江水产品养殖专业合作社动保款纠纷 168,710.00 0.37%否 2021 年 2月 5 日 总计总计 -3,268,560.46 7.17%-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：截止 2020 年 12 月 31 日，应收江苏百顺农牧有限公司账款余额是 143,269.20 元。2015 年 3 月 13 日，淮安经济技术开发区人民法院立案受理了淮安正昌饲料有限公司