831662_2020_快乐沃克_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

1 2020 快乐沃克 NEEQ：831662 快乐沃克人力资源股份有限公司 Happy Work Human Resources Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 1 月，入选 2019“河北服务业企业 100 强”和“河北省守合同重信用企业”榜单。2、2020 年 5 月，从新三板基础层调入创新层。3、2020 年 7 月-12 月，引进战略咨询机构，形成新的三年战略规划。4、2020 年 9 月-12 月，协助河北省工信厅举办中小企业“百场万家”公益服务活动。5、2020 年 10 月-12 月，启动阿米巴经营导入培训，搭建全新的运营和文化体系。6、2020 年 11 月，先后设立江西、山东和石家庄长安、桥西、新华等 8 家分子公司。7、2020 年 12 月，入选河北省“2020 年度中小企业公共服务示范平台”和“专精特新”中小企业榜单。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.21 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.31 第八节第八节 行业信息行业信息.36 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建业、主管会计工作负责人曹京生及会计机构负责人（会计主管人员）曹京生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、行业政策变动风险 2019 年 1 月 1 日起，各级政府陆续推进社会保险费交由税务部门统一征收政策。社保入税征收，要求企业合法合规执行社保缴纳等员工福利，导致企业人力成本大幅增长，对人力资源行业社保代理业务有一定影响。2、人力成本上升风险 公司最大成本是人工成本，近年来我国人工成本持续上升，工资收入变动存在刚性需求；同时，随着公司的持续扩张，员工队伍不断扩大，当人工成本上升速度超过收入增长幅度时，将对公司的盈利状况造成不利影响。2、委托理财投资的风险 公司为提高闲置资金使用效率，在确保风险可控的基础上开展委托理财，投资产品包括主要投向商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构等发行的保本型和非保本型理财产品、信托产品和基金产品等。投资产品市值变化将对公司盈利状况造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、快乐沃克 指 快乐沃克人力资源股份有限公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会“三会”指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 快乐沃克人力资源股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 人力资源 指 能够推动整个经济和社会发展、具有劳动能力的人口总和 人力资源服务 指 人才和用人单位提供相关服务，从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业 人力外包服务 指 企业根据需要将某一项或几项人力资源管理工作或职能外包出去，交由其他企业或组织进行管理，使外包职能的运作更加专业化，以降低人力成本，实现效率最大化。具体产品/服务主要包括人事代理、劳务派遣、薪酬外包、福利外包等 人力供应服务 指 企业根据需要将短期、批量或者迫切的用人需求外包给专业机构，寻求一揽子解决方案的服务，其服务内容包含了招聘及培训、在岗管理、人员替换及补充、雇主风险承担、突发事件及法律纠纷处理等。具体产品/服务包括业务外包、岗位外包、灵活就业和招聘流程外包等 人力增值服务 指 是一种有组织的知识传递、技能传递、标准传递、信息传递、信念传递、管理训诫行为。主要包含低端劳动力和技术工人的职业教育培训，中高管理层的管理培训和咨询，HR 垂直人群的进阶培训等赋能职场人的培训教育服务 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 快乐沃克人力资源股份有限公司 英文名称及缩写 Happy Work Human Resources Co.,Ltd.证券简称 快乐沃克 证券代码 831662 法定代表人 张建业 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张丽梅 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号裕华万达广场 5A 写字楼401 电话 18132017514 传真 0311-86661851 电子邮箱 公司网址 http:/ 河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号裕华万达广场 5A 写字楼401 邮政编码 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 29 日 挂牌时间 2015 年 1 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-726 人力资源服务-7263 劳务派遣服务 主要产品与服务项目 人力资源相关服务、企业 SaaS 及云计算互联网服务、培训教育服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量 5 7 控股股东 搜才控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张建业），一致行动人为（搜才控股有限公司、齐伟珍）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911301007314088196 否 注册地址 河北省石家庄市裕华区槐安东路121 号石家庄裕华万达广场 5A 写字楼 401 否 注册资本 55,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 施丹丹 金戈 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 426,534,383.95 375,792,462.18 13.50%毛利率%18.07%19.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,647,302.48 23,356,836.09 35.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,324,076.86 19,067,280.35 11.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.78%34.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.74%22.49%-基本每股收益 0.59 0.45 31.11%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 388,064,611.14 337,076,122.88 15.13%负债总计 265,866,978.40 256,621,244.28 3.60%归属于挂牌公司股东的净资产 122,005,755.38 80,289,452.90 51.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 1.56 42.31%资产负债率%（母公司）55.10%59.28%-资产负债率%（合并）68.51%76.13%-流动比率 1.14 0.97-利息保障倍数 152.03-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,778,665.44 42,840,816.25-21.15%应收账款周转率 17.16 10.80-存货周转率-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.13%3.42%-营业收入增长率%13.50%3.27%-净利润增长率%35.40%5.91%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 51,597,000 6.60%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,704,388.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,286,908.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-306,527.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 235,361.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,920,130.46 所得税影响数 1,596,743.91 少数股东权益影响额（税后）160.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 10,323,225.62 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 211,716,707.23 合同负债 16,300,074.51 其他应付款 22,171,422.24 216,610,050.49 其他流动负债 978,004.47 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：快乐沃克是国内人力资源服务行业探索“互联网+HR 整体解决方案”的先行者和践行者。深耕人力资源服务 20 年来，依托搜才网、HR-e 站、众包平台橡皮筋、伙瓣云课堂等互联网平台，为企业提供人力供应、人力外包、人力增值等全产业链服务。公司通过 30 余家分子公司和 100 多家供应商把业务覆盖到了全国 400 多个城市，构建了“一地委托、服务全国”的综合性一站式互联网+人力资源服务体系。人力外包服务：人力外包服务：包括人事代理、劳务派遣、薪酬外包、福利外包等传统人力资源外包服务。公司依托客户端 SaaS 平台“HR-e 站”、服务系统“ODS”、员工服务小程序等线上工具，实现了人力外包服务全流程的互联网化，大幅提高了服务的便捷性和客户满意度。传统的人力外包服务坚持现有区域的深耕战略，业务稳步增长，服务客户涵盖了从央企到小微企业等多种类型，客户续约率常年保持在 95%以上，是公司长期稳定的收入和利润来源。人力供应服务：人力供应服务：包括业务外包、岗位外包、灵活就业和招聘流程外包等人力供应服务。公司依托“搜才网”、“橡皮筋”等互联网工具，以社群营销和分销激励为支撑，以招聘能力建设为核心，聚焦目标细分行业，建立核心区域的批量招聘网络，优化客户结构，明确客户需求，强化服务优势，为客户提供以人力供应为主的一站式、定制化人力资源服务解决方案，实现了现有业务的升级，也开启了公司未来快速成长的新通道。人力增值人力增值服务：服务：包括管理培训、HR 进阶培训、职业教育培训、管理咨询等 O2O 整合培训服务。公司依托“布道在线”、“伙瓣课堂”等线上平台为客户提供 HR 进阶产品、HRBP 等线上训练营产品，同时线下组织梵行 CEO、管理三板斧、企业文化、组织领导力等课程。以培训为主的人力增值服务既可以为人力外包和人力供应业务引流，又能逐步建立口碑和品牌优势。报告期内，上述各事项无重大变化。报告期后至报告披露日，亦无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司整体业务运营良好，较好地完成了全年经营目标。公司 2020 年实现营业收入 42,653.44 万元，同比增长 13.50%；归属挂牌公司股东的净利润 3,164.73 万元，同比增长 35.49%。12 1、人力外包业务稳步增长，成为公司发展的压舱石、人力外包业务稳步增长，成为公司发展的压舱石 公司依托客户端 SaaS 平台“HR-e 站”、服务系统“ODS”、员工服务小程序等线上工具，实现了人力外包服务全流程的互联网化，大幅提高了服务的便捷性和客户满意度。传统的人力外包服务坚持现有区域的深耕战略，业务稳步增长，服务客户涵盖了从央企到小微企业等多种类型，年度服务企业客户数超过 10,000 家，客户续约率常年保持在 95%以上，是公司长期稳定的收入和利润来源。2、人力供应业务整合提升，打开公司成长的新通道、人力供应业务整合提升，打开公司成长的新通道 公司依托“搜才网”、“橡皮筋”等互联网工具，以社群营销和分销激励为支撑，以招聘能力建设为核心，聚焦目标细分行业，建立核心区域的批量招聘网络，优化客户结构，明确客户需求，强化服务优势，为客户提供以人力供应为主的一站式、定制化人力资源服务解决方案，年度实现营收 35,258.18 万元，较去年同期增长 16.41%，打开了公司未来快速成长的新通道。3、人力增值业务实现突破，线上业务取得较好成果人力增值业务实现突破，线上业务取得较好成果 公司依托“布道在线”、“伙瓣课堂”等线上平台为客户提供 HR 进阶产品、HRBP 等线上训练营产品，同时线下组织梵行 CEO、管理三板斧、企业文化、组织领导力等课程。年度付费客户首次超过 10000 家，年度实现营收 2,002.27 万元，较去年同期增长 30.74%，以培训为主的人力增值服务既可以为人力外包和人力供应业务导流，又能逐步建立口碑和品牌优势。4、加大技术研发投入，以、加大技术研发投入，以 IT 支撑的全流程业务体系逐步成熟支撑的全流程业务体系逐步成熟 公司继续加大研发投入，对外迭代升级了“橡皮筋”、“社保E站”、“伙瓣课堂”、外包服务平台“ODS”、员工小程序等平台重新梳理了 CRM、订单数据中台、产品业务为中心的服务体系平台、财务管理平台等，为公司业务发展提供强有力的技术支撑。(二二)行业情况行业情况 1、人力资源服务行业市场发展前景广阔、人力资源服务行业市场发展前景广阔 2017 年国家发布的人力资源服务业发展行动计划提到，到 2020 年我国人服市场产业总规模要达到 2 万亿元。近几年来人力资源服务整体市场规模增速持续保持在 20%左右。2、人力资源服务行业市场集中度较低、人力资源服务行业市场集中度较低 当下的人力资源服务行业中，无论是人力资源解决方案还是灵活就业，市场集中度都处于较低水平，未来几年头部企业的扩张和行业内购并整合或将进入加速阶段，市场格局将有进一步的整合。3、人力资源服务行业的核心竞争力在数字化水平、人力资源服务行业的核心竞争力在数字化水平 人力资源服务行业拥有核心竞争力的关键要素在于数字化，数字化技术应用的越多越深，则效率越高，成本越低，竞争优势越明显。快乐沃克区域优势突出、有稳定的客户和现金流，同时依托多年来的研发投入和现有的互联网平台，有机会在行业内取得突破发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 100,381,429.96 25.87%117,516,052.11 34.86%-14.58%13 交易性金融资产 175,274,033.49 45.17%97,479,335.03 28.92%79.81%应收票据 0.00%120,015.00 0.04%-100.00%应收账款 19,375,066.65 4.99%28,735,349.90 8.52%-32.57%预付款项 2,535,581.80 0.65%3,347,318.90 0.99%-24.25%其他应收款 1,258,305.90 0.32%2,257,534.12 0.67%-44.26%存货 其他流动资产 511,274.08 0.13%256,304.76 0.08%99.48%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 31,601,106.64 8.14%33,417,786.99 9.91%-5.44%在建工程 无形资产 30,604,309.50 7.89%30,394,902.51 9.02%0.69%开发支出 3,774,451.72 0.97%1,051,545.91 0.31%258.94%商誉 21,966,517.26 5.66%21,966,517.26 6.52%0.00%长期待摊费用 494,788.89 0.13%460,733.64 0.14%7.39%递延所得税资产 287,745.25 0.07%72,726.75 0.02%295.65%短期借款 15,019,937.50 3.87%0.00%-应付账款 1,373,693.45 0.35%246,765.95 0.07%456.68%合同负债 8,395,582.81 2.16%16,300,074.51 4.84%-48.49%应付职工薪酬 18,871,989.04 4.86%18,298,366.40 5.43%3.13%应交税费 6,223,667.07 1.60%4,187,982.46 1.24%48.61%其他应付款 212,473,420.72 54.75%216,610,050.49 64.26%-1.91%其他流动负债 508,687.81 0.13%978,004.47 0.29%-47.99%长期借款 递延收益 3,000,000.00 0.77%0.00%-股本 55,000,000.00 14.17%51,597,000.00 15.31%6.60%资本公积 19,723,058.33 5.08%13,057,058.33 3.87%51.05%盈余公积 9,051,146.45 2.33%6,011,332.65 1.78%50.57%未分配利润 38,231,550.60 9.85%9,624,061.92 2.86%297.25%资产总计 388,064,611.14 337,076,122.88 15.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产：2020 年 12 月 31 日余额为 17,527.40 万元，较 2020 年 1 月 1 日余额 9,747.93万元增长 7,779.47 万元，增减变动比率为 79.81%。交易性金融资产变动主要原因为本年度购买理财产品净增长 7,652.15 万元。2、应收票据：2020 年 12 月 31 日余额为 0.00 万元，较 2020 年 1 月 1 日余额 12.00 万元减少 12.00万元，增减变动比例为-100.00%。应收票据变动主要原因为本年度应收票据到期承兑。3、应收账款：2020 年 12 月 31 日余额为 1,937.51 万元，较 2020 年 1 月 1 日余额 2,873.53 万元减少936.02 万元，增减变动比例为-32.57%。应收账款变动主要原因为应收河北电力工程监理有限公司款项减少 361.81 万元，应收河北省送变电有限公司款项减少 164.38 万元，应收绫致时装（天津）有限公司款项减少 161.69 万元。14 4、其他应收款：2020 年 12 月 31 日余额为 125.83 万元，较 2020 年 1 月 1 日余额 225.75 万元减少99.92 万元，增减变动比例为-44.26%。其他应收款变动主要原因为本期坏账准备增长 59.02 万元。5、其他流动资产：2020 年 12 月 31 日余额为 51.13 万元，较 2020 年 1 月 1 日余额 25.63 万元增长25.50 万元，增减变动比例为 99.48%。其他流动资产变动主要原因为待摊费用增长 46.90 万元，预缴税费减少 24.23 万元。6、开发支出：2020 年 12 月 31 日余额为 377.45 万元，较 2020 年 1 月 1 日余额 105.15 万元增长 272.30万元，增减变动比例为 258.94%。开发支出变动主要原因为基于社交网络传播的招聘平台等项目本年度开发支出增长 300.39 万元。7、递延所得税资产：2020 年 12 月 31 日余额为 28.77 万元，较 2020 年 1 月 1 日余额 7.27 万元增长21.50 万元，增减变动比例为 295.65%。递延所得税资产变动主要原因为资产减值准备可抵扣暂时性差异增长。8、短期借款：2020年12月31日余额为1,501.99万元，较2020年1月1日余额0.00万元增长1,501.99万元。短期借款变动主要原因为本年度新增抵押借款 1,500.00 万元。9、应付账款：2020 年 12 月 31 日余额为 137.37 万元，较 2020 年 1 月 1 日余额 24.68 万元增长 112.69万元，增减变动比例为 456.68%。应付账款变动主要原因为应付供应商服务费等增长 112.69 万元。10、合同负债：2020 年 12 月 31 日余额为 839.56 万元，较 2020 年 1 月 1 日余额 1,630.01 万元减少790.45 万元，增减变动比例为-48.49%。合同负债变动主要原因为预收客户款项减少 790.45 万元。11、应交税费：2020 年 12 月 31 日余额为 622.37 万元，较 2020 年 1 月 1 日余额 418.80 万元增长203.57 万元，增减变动比例为 48.61%。应交税费变动主要原因为应交增值税增长 31.34 万元，应交企业所得税增长 107.73 万元，应交个人所得税增长 61.11 万元。12、其他流动负债：2020 年 12 月 31 日余额为 50.87 万元，较 2020 年 1 月 1 日余额 97.80 万元减少46.93 万元，增减变动比例为-47.99%。其他流动负债变动主要原因为待转销项税减少 46.93 万元。13、递延收益：2020 年 12 月 31 日余额为 300.00 万元，较 2020 年 1 月 1 日余额 0.00 万元增长 300.00万元。递延收益变动主要原因为本年度收到河北省现代服务业发展专项资金 300.00 万元。14、资本公积：2020 年 12 月 31 日余额为 1,972.31 万元，较 2020 年 1 月 1 日余额 1,305.71 万元增长 666.60 万元，增减变动比例为 51.05%。资本公积变动主要原因为本年度发行新股，资本公积增长 666.60万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 426,534,383.95-375,792,462.18-13.50%营业成本 349,472,938.38 81.93%303,166,159.87 80.67%15.27%毛利率 18.07%-19.33%-税金及附加 2,905,163.41 0.68%3,020,055.45 0.80%-3.80%销售费用 12,889,524.12 3.02%11,403,547.45 3.03%13.03%管理费用 33,860,326.59 7.94%34,494,451.47 9.18%-1.84%研发费用 1,476,644.35 0.35%1,970,106.50 0.52%-25.05%财务费用 162,672.56 0.04%-170,255.62-0.05%195.55%信用减值损失 15 资产减值损失-其他收益 2,939,749.97 0.69%635,853.88 0.17%362.33%投资收益 8,013,709.82 1.88%4,096,005.09 1.09%95.65%公允价值变动收益 1,273,198.46 0.30%478,335.03 0.13%166.17%信用减值损失-1,279,393.55-0.30%46,624.47 0.01%-2,844.04%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 36,714,379.24 8.61%27,165,215.53 7.23%35.15%营业外收入 185,816.99 0.04%4,739.80 0.00%3,820.36%营业外支出 492,344.78 0.12%437,129.47 0.12%12.63%所得税费用 4,734,097.31 1.11%3,340,944.49 0.89%41.70%净利润 31,673,754.14 7.43%23,391,881.37 6.22%35.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：本年度财务费用为 16.27 万元，较上年同期-17.03 万元增长 33.30 万元，增减变动比例为 195.55%。财务费用变动主要原因为本年度利息支出增长 24.11 万元,银行手续费增长 8.63 万元。2、其他收益：本年度其他收益为 293.97 万元，较上年同期 63.59 万元增长 230.38 万元，增减变动比例为 362.33%。其他收益变动主要原因为本年度政府补助增长 220.35 万元。3、投资收益：本年度投资收益为 801.37 万元，较上年同期 409.60 万元增长 391.77 万元，增减变动比例为 95.65%。投资收益变动主要原因为交易性金融资产投资收益增长 391.77 万元。4、公允价值变动收益：本年度公允价值变动收益为 127.32 万元，较上年同期 47.83 万元增长 79.49万元，增减变动比例为 166.17%。公允价值变动收益变动主要原因为交易性金融资产持有期间的公允价值变动增长 79.49 万元。5、信用减值损失：本年度信用减值损失为-127.94 万元，较上年同期 4.66 万元减少 132.60 万元，增减变动比例为-2,844.04%。信用减值损失变动主要原因为坏账损失增长 132.60 万元。6、营业外收入：本年度营业外收入为 18.58 万元，较上年同期 0.47 万元增长 18.11 万元，增减变动比例为 3,820.36%。营业外收入变动主要原因为本年度无法支付的应付款项增长 11.01 万元。7、所得税费用：本年度所得税费用为 473.41 万元，较上年同期 334.09 万元增长 139.32 万元，增减变动比例为 41.70%。所得税费用变动主要原因为本年度当期所得税增长 183.19 万元，递延所得税减少43.88 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 426,534,383.95 375,792,462.18 13.50%其他业务收入-主营业务成本 349,472,938.38 303,166,159.87 15.27%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%人力资源服务 407,061,319.24 338,471,026.87 16.85%12.84%14.19%-0.98%教育培训服务 19,473,064.71 11,001,911.51 43.50%29.34%62.96%-11.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北电力工程监理有限公司 52,833,542.49 12.39%否 2 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 46,327,369.84 10.86%否 3 平安银行股份有限公司石家庄分行 23,879,343.28 5.60%否 4 中国邮政集团有限公司石家庄市分公司 29,494,625.49 6.91%否 5 河北省送变电有限公司 18,869,677.66 4.42%否 合计合计 171,404,558.76 40.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 开封市薪惠信息科技有限公司 18,773,749.79 34.24%否 2 萍乡德宝隆网络科技有限公司 12,569,282.29 22.92%否 3 上海陶煦之明商务咨询服务中心 3,427,586.62 6.25%否 4 天津众新科技咨询服务有限公司 2,313,696.79 4.22%否 5 江西金谷互联网科技有限公司 1,767,084.48 3.22%否 合计合计 38,851,399.97 70.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,778,665.44 42,840,816.25 -21.15%投资活动产生的现金流量净额 -75,761,769.40 -55,174,655.66 -37.31%17 筹资活动产生的现金流量净额 24,847,875.00 -19,470,000.00 227.62%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额-7,576.18 万元，较上年同期-5,517.47 万元减少 2,058.71 万元，增减变动比例为-37.31%。投资活动产生的现金流量净额变动主要原因为本年度购买和赎回理财投资类产品现金流量净流出额增长 2,083.23 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额 2,484.79 万元，较上年同期-1,947.00 万元增长 4,431.79 万元，增减变动比例为 227.62%。筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因为上年同期以 1,947.00 万元同一控制下合并收购河北搜才商务服务有限公司 100%股权，本年度取得银行短期借款 1,500.00 万元，本年度发行新股取得投资款 1,020.90 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北搜才商务服务有限公司 控股子公司 人力资源服务 7,533,464.60 3,379,242.74 72,056,304.54 1,771,905.86 邯郸市搜才人力资源有限公司 控股子公司 人力资源服务 12,202,212.43 5,929,916.23 1,900,992.28 1,725,694.28 唐山搜才人力资源有限公司 控股子公司 人力资源服务 21,581,394.48 7,770,205.99 8,539,006.24 2,224,197.20 杭州布道教育科技有限公司 控股子公司 文化教育 6,917,457.62 4,167,416.95 17,016,864.27 2,623,845.89 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司共有 22 家控股子公司，其中净利润对公司净利润影响达 5.00%以上的主要控股子公司分别为河北搜才商务服务有限公司、邯郸市搜才人力资源有限公司、唐山搜才人力资源有限公司、杭州布道教育科技有限公司。报告期内，公司无主要参股公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 18 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 4,880,104.03 8,152,960.93 研发支出占营业收入的比例 1.14%2.17%研发支出中资本化的比例 69.74%75.84%研发研发人员情况：人员