831940_2020_网高科技_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 1 2020 网高科技 NEEQ：831940 北京网高科技股份有限公司 Beijing Onegoal Tech.Co.,Ltd.年度报告 北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 2 月，公司与全联并购公会（中国并购公会）签署战略合作协议，双方决定共同携手，基于法律、财经、证券、基金等领域专业人士和学术名流入驻大家说平台开展全方位、深层次的合作。2020 年 4 月，公司旗下财界网再次荣获“一带一路”智库合作联盟理事单位，未来，公司旗下各平台将通过创新及有效的传播策略，深刻领会构建人类命运共同体的重大意义，讲好中国故事，传递中华文化。2020 年 7 月，公司获得北京市“专精特新”中小企业称号。未来，公司将坚持走“专精特新”发展之路，充分发挥引领示范作用，进一步提升自主创新能力，增强企业核心竞争力。2020 年 10 月，公司凭借整体综合实力，荣登“民营企业文化产业百强”及“民营企业中小百强”，是对公司综合实力、企业文化、社会责任能力的充分肯定，有利于提升公司知名度、美誉度和竞争力。2020 年 12 月，公司凭借领先的科技创新水平、强大的研发实力和高业绩成长等综合能力，在上千家企业中脱颖而出，荣登“2020 中关村高成长企业 TOP100”榜单。2020 年度，公司荣获可在全国范围内开展互联网数据中心业务（IDC）、固定网国内数据传送业务、内容分发网络业务（CDN）、互联网接入服务业务（ISP）等四项运营资质，标志着政府主管部门对公司长期耕耘电信业务领域的肯定，加速推动公司“数字经济领域综合服务商”、“中国国防云第一运营服务商”战略进程。北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.27 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.33 第八节第八节 行业信息行业信息.37 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.132 北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周红、主管会计工作负责人吴晓及会计机构负责人（会计主管人员）庆克艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、公司发展受移动互联网行业细分领域影响的风险 公司作为数字经济领域综合服务商，在云计算、移动互联网、5G 等新技术赋能下，云通讯业务正在由单一功能的通信平台向富媒体云通信平台转型升级，产业政策、行业技术和用户需求不断变化，以及随着我国移动互联网行业呈现领域呈现进一步细化的趋势,若届时公司没能建立符合市场要求的商业模式及盈利模式，则可能对公司的竞争地位产生负面影响，进而影响公司的盈利能力。2、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为周红女士。周红报告期末持有公司37,314,000 股股份，占总股本的 60.75%，且担任公司董事长，对公司经营决策可施予重大影响。若周红利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。3、内部控制的风险 公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、三会议事规则等规章制度，随着公司的快速发展，经营规模的扩大和业务范围的不断扩展，公司规范治理的要求会越来越高。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续稳定健康发展的风险。4、公司快速发展面临的高端人才不足风险 公司属于高新技术企业，业务的开展对高端人才的依赖性较高，尤其体现在软件和信息技术服务行业。高端人才资源的储备发展，始终是公司经营管理中的重要工作，包括研发、营销、运北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 5 营等业务环节都需要优质人才去生产、运营和服务，所以拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业发展面临高端人才引进难的窘境。5、业务经营依赖电信运营商的风险 公司业务需要借助电信运营商向用户提供服务，用户向公司支付的信息费由电信运营商代为收取，这种合作模式决定了电信运营商在产业链中处于主导地位，业务经营在一定程度上受到电信运营商发展方向和政策制定的制约。6、宏观环境变化可能产生的风险 在新冠疫情和中美贸易战双重压力下，世界正发生百年未有之大变局，宏观环境的变化对公司的战略发展会产生一定影响。面对宏观环境的变化，公司时刻强化危机意识，注重风险管理，防患于未然，一方面公司坚持技术创新，积极拓展新业务；加大自主研发投入，确保关键技术自主可控。随着十四五规划纲要的全面实施，人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字业态将迎来新一轮投资，宏观环境正在向有利于公司经营的方向转变。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 公司属于信息传输、软件和信息技术服务行业，主营业务为云通讯、互联网平台服务，在互联网数据中心（IDC）、云服务、云计算、移动互联网、5G 等新技术新业务的带动下，云通讯业务正在由以传统通讯网络为中心的封闭模式向以互联网和终端为中心的交融、开放模式转变，产业政策、行业技术和用户需求不断变化，以及未来随着我国移动互联网行业呈现进一步细化的趋势,若届时公司没能建立符合市场要求的商业模式及盈利模式，则可能对公司的竞争地位产生负面影响，进而影响公司的盈利能力。公司进一步拓展自身业务范畴，在经营增值电信业务的同时提升其技术研发能力及服务水平，不断扩大现有的互联网数据中心（IDC）、云服务、云计算、云通讯、互联网平台等新兴业务，从而提升公司盈利能力及竞争实力，使公司整体业务均衡发展。公司在原有的主营业务商业模式的基础上，加快网高长城云（互联网数据中心）、云通讯等领域的业务布局，主要涉及互联网数据中心（IDC）、云服务、云计算、视频彩铃等业务。公司作为一家多元化的数字经济领域综合服务商，拥有多项业务资质，公司联合某特殊机构共同构建网高长城云（互联网数据中心）。进一步表明公司未来业务布局、发展方向与“十四五”规划高度契合，网高科技战略有定力，发展有潜力，在新一轮发展机遇中收获更大增长。北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 6 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、网高科技 指 北京网高科技股份有限公司 上海帝云 指 上海帝云网络科技有限公司 北京文筹 指 北京文筹投资服务有限公司 小狸奴 指 北京小狸奴文化传媒有限公司 四方汇金 指 北京四方汇金科技有限公司 股东大会 指 北京网高科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京网高科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京网高科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 运营商 指 提供固话语音、移动通信和互联网接入的通信服务公司，目前国内电信运营商主要是中国移动、中国联通、中国电信、中国广电。IVR 指 InteractiveVoiceResponse，即交互式语音应答技术 手机视频 指 手机视频是指基于移动网络(GPRS、EDGE、4G、5G、Wifi等网络)，通过手机终端，向用户提供影视、娱乐、原创、体育、音乐等各类音视频内容直播、点播、下载服务的业务。视频彩铃 指 视频彩铃是 VoLTE 的特色业务，是中国移动在 4G+、5G+时代重点打造的通信业务产品。企信通 指 企信通业务是针对企业客户量身定做的短消息增值业务，企信通融合了互联网、多种通信手段，成为企业与用户之间重要的桥梁。IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center），是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。CDN 指 内容分发加速网络（Content Delivery Network），指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，改善网络的传输速度，解决互联网络拥挤的状况，从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。云计算 指 云计算是一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。证保通云平台 指 证保通云平台是服务于证券、基金、期货等投资者教育与保护的云服务平台及投资者适当性管理云服务平台。北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 7 大家说APP 指 大家说APP 作为 CtoC 互联网融合平台，以移动直播、短视频为特色，集资讯、咨询、培训、直播、交易等多种功能于一体。为广大用户搭建碎片化时代的高效知识获取服务渠道，邀请艺术、证券、期货、银行、保险、律师等行业领域的专业人士提供“权威、高效、准确”的专业知识服务。兵兵直播平台 指 兵兵直播平台作为面向广大 B 端用户的技术应用型互联网平台，向政府机构、医疗机构、商业机构等机构提供一个模块化、易操作、低延迟、高质量的“云直播”服务，支持活动直播、会议直播、网络会议、教育直播、在线培训、远程招聘面试、网络研讨会等多种协同办公、教育培训等场景实际需求。北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京网高科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Onegoal Tech.Co.,Ltd.Onegoal Tech 证券简称 网高科技 证券代码 831940 法定代表人 周红 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号 18 号楼 338 室 北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 15 层 1502 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 孙锦琳 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 15 层 1502 电话 010-65956262 传真 010-65956262 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 15 层 1502 邮政编码 100020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京网高科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 28 日 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I63 电信、广播电视和卫星传输服务-I631 电信-I6319 其他电信服务 主要产品与服务项目 电信业务、互联网广告业务、互联网信息服务业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 做市转让 普通股总股本（股）61,420,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 6 控股股东 周红 北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周红），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105783969167N 否 注册地址 北京市 朝阳区酒仙桥中路 18 号18 号楼 338 室 否 注册资本 61,420,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 主办券商投资者联系电话：010-85127743 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马静玉 张伟晴 3 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 184,598,323.71 162,711,979.56 13.45%毛利率%11.24%18.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,580,418.07 9,254,070.82-82.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 332,578.30 9,206,459.72-96.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.27%7.80%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.27%7.76%-基本每股收益 0.03 0.15-80.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 209,202,517.66 140,512,223.61 48.89%负债总计 84,617,356.48 17,227,931.91 391.16%归属于挂牌公司股东的净资产 124,889,256.29 123,308,838.22 1.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 2.01 1.00%资产负债率%（母公司）33.38%9.88%-资产负债率%（合并）40.45%12.26%-流动比率 2.11 6.47-利息保障倍数 11.90 131.21-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,490,010.49 2,904,962.14 192.26%应收账款周转率 2.55 3.06-存货周转率-15,585.61-北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%48.89%9.97%-营业收入增长率%13.45%72.94%-净利润增长率%-85.34%1.39%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,420,000 61,420,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入损益的政府补助 1,550,905.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,304.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,565,210.04 所得税影响数 276,831.30 少数股东权益影响额（税后）40,538.97 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,247,839.77 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司作为国家高新技术企业、中关村高新技术企业以及北京“专精特新”中小企业，中国卓越的数字经济领域综合服务商。公司拥有增值电信业务经营许可证（IDC、ISP、CDN 等全业务、全国范围）、信息网络传播视听节目许可证等多项行业内稀缺的业务资质。目前，公司已形成“网高长城云（互联网数据中心）”、“云通讯”、“互联网平台”三大业务发展格局。长期向客户提供人工智能、大数据、区块链、云存储、云计算、互联网接入、网络安全等一系列数字化技术服务以及多样化的信息服务，构建基于 5G 的应用场景和产业生态，赋能各行各业数字化转型。目前已获得相关领域 6 项发明专利和 33 项软件著作权。云通讯业务板块作为公司重要的业务板块之一，2020 年紧跟 5G+业务发展趋势对云通讯业务进行全新升级调整。报告期内公司主要收入为云通讯业务板块收入、信息服务业务收入、游戏推广及设备销售等业务的收入。网高长城云（互联网数据中心）业务板块：公司作为“中国国防云第一运营服务商”，该项目是北京市发改委 2020 年首批新基建设施推荐项目之一，是集大数据、物联网、区块链、云计算、人工智能等一系列数字化技术组成的“数字综合体”，为特殊机构、政府机构等提供数字化云平台支撑服务。互联网平台业务板块：专注于“云直播运营服务”，始终围绕云视频会议系统、远程教育、直播服务、信息服务、大数据等相关领域展开平台建设，大家说APP 作为互联网融合平台，以移动直播、短视频为特色，集资讯、咨询、培训、直播、交易等多种功能于一体,为广大用户搭建碎片化时代的高效知识获取服务渠道，邀请各行业领域的专业人士提供“权威、高效、准确”的专业知识服务；兵兵直播平台作为技术应用型互联网平台，以机构为主要用户，提供模块化、易操作、低延迟、高质量的“云直播”服务，支持活动直播、会议直播、网络会议、教育直播、在线培训、远程招聘面试、网络研讨会等多种协同办公、教育培训等场景实际需求；证保通云平台作为北京辖区唯一的互联网投资者教育基地，未来将进一步积极探索新时代下“互联网+投资者教育与保护”新模式，全面服务于资本市场的各类参与者。公司主营业务的服务能力与品质获得市场及主管部门的认可，2020 年获得北京市“专精特新”中小企业、2020 年度北京市“民营企业文化产业百强”及“民营企业中小百强”、2020 年中关村高成长企业 TOP100 等多项荣誉。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，持续为用户提供高效、稳定、安全的服务。北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 经营情况分析：报告期内，在 2020 年疫情全国性爆发的严峻形势影响下，公司围绕 2020 年度经营计划有序开展工作，加大市场拓展力度。各部门积极践行“抢时间”、“抢业务”、“抢市场”经营思路，确保各项经营计划有序开展。报告期内，公司实现经营收入为 18,459.83 万元，较上年同期增长 13.45%，归属于挂牌公司股东的净利润为 158.04 万元，较上年同期下降 82.92%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 20,920.25 万元,较上年年末增加 48.89%。其中流动资产合计为 17,823.43 万元，占资产总额的 85.20%。2020 年度，公司积极开拓新业务，主营业务收入较上年有所增长，使得公司现金流净额较上年同期有较大增长，其中经营活动现金流量净额 849.00 万元，较上年同期增长 192.26%，经营活动产生的现金流量净额增加主要原因为：（1）公司积极加强内部财务管理工作，通过内部资源整合，调整资源结构；（2）加强了应收账款管理并收回前期应收账款；（3）新业务回款迅速，加快了资金周转速度，有效得提高了资金使用效率，进而使得现金流呈现流入状态。报告期内，公司按上年度工作计划有序开展。在云通信业务方面，公司进一步完善业务链积极开拓新业务，报告期内新增了企信通、集团短信等业务，为行业内企业信息服务和流量使用提供便捷、优质、优惠的解决方案，同时为公司增加了业务营收，提升了公司的市场竞争力。在互联网及移动互联网业务布局方面，公司旗下大家说APP、兵兵直播平台、证保通云平台相辅相成，为各类用户提供垂直领域的全方位信息服务。报告期内，公司建设跨区域运营的网高长城云（互联网数据中心），向市场提供人工智能、大数据、区块链、云存储、云计算、互联网接入、网络安全等一系列数字化技术服务。北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 14 报告期内，公司决定与咪咕文化科技有限公司进行深度合作，拓展咪咕文化针对特定人群的覆盖范围，公司将负责建设并运营特定行业的视频彩铃、视频彩铃广告、视频、游戏、动漫、阅读、音乐等领域的数字内容的内容集成播控总平台。报告期内，公司共荣获了互联网数据中心业务（IDC）、固定网国内数据传送业务、内容分发网络业务（CDN）、互联网接入服务业务（ISP）四项资质，是公司战略的突破性进展，对公司重点发展云计算、云存储、互联网数据中心等服务都将起到重要的支撑作用。将协同促进公司其他业务板块全面升级，加速推动公司“数字经济领域综合服务商”发展战略进程。报告期内，公司获得北京市“专精特新”中小企业，未来，公司将坚持走“专精特新”之路，充分发挥引领示范作用，进一步提升自主创新能力，增强企业核心竞争力。报告期内，公司凭借整体综合实力，荣登“民营企业文化产业百强”及“民营企业中小百强”，是对公司综合实力、企业文化、社会责任能力的充分肯定。报告期内，公司凭借领先的科技创新水平荣登“2020 年度中关村高成长企业TOP100”榜单。(二二)行业情况行业情况 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（下称“十四五规划纲要”）中对“十四五”及未来通信产业网络建设和远景目标擘画蓝图，在整合优化科技资源配置、加快建设新型基础设施、打造数字经济新优势、提高国际双向投资水平、强化竞争政策基础地位、完善国家应急管理体系等多方面提出相关规划。十四五规划纲要着重强调了“新基建”和“数字经济”，其中重点强调了要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G 的应用场景和产业生态，实施“上云用数赋智”行动，在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心，加快产业园区数字化改造。十四五规划纲要也提出“加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设 E 级和 10E 级超级计算中心。”数据中心作为数字化经济的基石，随着对海量数据传输、计算、存储的需求，会不断催化 IDC 的建设。2020 年，公司与某特殊机构共建网高长城云，为特殊机构群体、政府等提供人工智能、云计算、云存储、大数据、网络安全、云通讯等业务服务，我们预测将会在 2021 年产生较好的经济效益。北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 55,849,777.98 26.70%35,752,747.64 25.44%56.21%应收票据 应收账款 83,274,999.12 39.81%61,338,617.33 43.65%35.76%存货-投资性房地产-长期股权投资 1,887,592.73 0.90%-100.00%固定资产 2,001,491.69 0.96%2,229,361.94 1.59%-10.22%在建工程-预付账款 1,167,427.05 0.56%4,231,797.88 3.01%-72.41%其他应收款 36,824,524.21 17.60%9,688,218.81 6.89%280.10%其他流动资产 1,117,608.47 0.53%440,058.19 0.31%153.97%无形资产 25,326,285.10 12.11%24,990,249.01 17.79%1.34%开发支出-563,118.79 0.40%-100.00%长期待摊费用 103,494.66 0.05%170,394.70 0.12%-39.26%递延所得税资产 1,649,316.65 0.79%1,107,659.32 0.79%48.90%商誉-短期借款 23,950,000.00 11.45%6,000,000 4.27%299.17%长期借款-应付账款 45,998,167.55 21.99%6,823,162.73 4.86%574.15%预收款项-345,911.94 0.25%-100.00%应付职工薪酬 1,145,046.37 0.55%1,314,274.82 0.94%-12.88%应交税金 522,730.68 0.25%2,341,000.60 1.67%-77.67%其他应付款 13,001,411.88 6.21%403,581.82 0.18%3,121.51%盈余公积 5,955,814.40 2.85%5,712,973.68 4.07%2.77%资产总计 209,202,517.66-140,512,223.61-48.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年同期增长 56.21%，主要原因为报告期内收回应收账款所致。2、应收账款：较上年同期增长 35.76%，主要原因为报告期内公司云通讯业务形成的应收账款所致。3、长期股权投资：较上年同期增长 100%，主要原因为投资北京网高联合科技有限公司所致。4、预付账款：较上年同期下降 72.41%，主要原因为本年预付业务款减少所致。5、其他应收款：较上年同期增长 280.10%，主要原因为预付的项目款提前终止转入所致。6、其他流动资产：较上年同期增长 153.97%，主要原因为因疫情影响享受国家出台的自 2019 年 4 月 1日至 2021 年 12 月 31 日允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%政策，抵减北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 16 应纳税额所增加的增值税进项税所致。7、开发支出：较上年同期下降 100%，主要原因为公司研究开发兵兵直播平台项目转无形资产所致。8、长期待摊费用：较上年同期下降 39.26%，主要原因为本期摊销网络建设费、灭火器费用以及办公区装修费等所致。9、递延所得税资产：较上年同期增长 48.90%，主要原因为应收账款计提坏账所致。10、短期借款：较上年同期增长 299.17%，主要原因为公司 2020 年度新增银行借款所致。11、应付账款：较上年同期增长 574.15%，主要原因为增加供应商所支付的渠道费用所致。12、应交税金：较上年同期下降 77.67%，主要原因为增值税进项税加计抵减 10%减少了增值税应纳税额，同期因利润较上年有所减少，计提所得税减少所致。13、预收款项：较上年同期下降 100%，主要原因为将提前收取的技术服务费确认营业收入所致。14、其他应付款：较上年同期增长 3121.51%，主要原因为业务结构调整所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 184,598,323.71-162,711,979.56-13.45%营业成本 163,848,773.29 88.76%133,210,354.54 81.87%23.00%毛利率 11.24%-18.13%-销售费用 3,385,086.10 1.83%5,397,879.91 3.32%-37.29%管理费用 10,311,037.78 5.59%9,984,203.88 6.14%3.27%研发费用 3,897,738.12 2.11%3,058,402.44 1.88%27.44%财务费用 186,953.12 0.10%232,092.50 0.14%-19.45%信用减值损失 3,520,026.89 1.91%-538,723.72-0.33%753.40%资产减值损失-其他收益 1,550,905.05 0.84%744,272.96 0.46%108.38%投资收益-12,407.27-0.01%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 898,896.46 0.49%10,946,598.76 6.73%-91.79%营业外收入 20,141.69 0.01%411.65 0.00%4,792.92%营业外支出 5,836.70 0.01%34,997.42 0.02%-83.32%净利润 1,300,869.48 0.70%8,870,803.42 5.45%-85.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：较上年同期下降 37.29%，主要原因为 2020 年度受疫情影响，相关的差旅费等各项办公北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 17 费用减少以及人员减少职工薪酬相应减少所致。2、信用减值损失：较上年同期增长 753.40%，主要原因为其他应收款计提坏账形成损失所致。3、其他收益：较上年同期增长 108.38%，主要原因为公司享受增值税进项税加计抵减税收优惠政策所致。4、投资收益：较上年同期下降 100%，主要原因为公司对北京网高联合科技有限公司投资形成的投资损失所致。5、营业利润：较上年同期下降 91.79%，主要原因为新业务利润空间小，同时受 2020 年度疫情影响，对增值电信业务收入影响较大，导致利润相关指示有较大变动。6、营业外收入：较上年同期增长 4792.92%，主要原因收回多余的联通业务押金所致。7、营业外支出：较上年同期下降 83.32%，主要原因为本期交通违章罚款减少。8、净利润：较上年同期下降 85.34%，主要原因为营业利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 184,598,323.71 162,711,979.56 13.45%其他业务收入-主营业务成本 163,848,773.29 133,210,354.54 23.00%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%云通讯收入 106,695,025.89 100,110,034.93 6.17%-28.01%-23.63%-6.49%信息服务收入 448,471.69-100.00%-7.29%-100.00%145.40%技术服务收入 14,638,364.77 2,277,587.84 84.44%15.01%85.18%-850.43%广告收入 -其他收入-100.00%-100.00%-833.99%货物收入 62,816,461.36 61,461,150.52 2.16%100.00%100.00%100.00%合计 184,598,323.71 163,848,773.29-按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团 53,160,070.56 28.80%否 2 北京顺智联科技发展有限公司 25,566,037.26 13.85%否 3 北京海火智通科技有限公司 22,191,487.12 12.02%否 4 广州松云信息科技有限公司 15,165,610.98 8.22%否 5 北京创德福悦科技有限公司 12,338,124.29 6.68%否 合计合计 128,421,330.21 69.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 咪咕动漫有限公司 48,735,398.23 29.74%否 2 中国-东盟信息港股份有限公司 33,917,641.52 20.70%否 3 北京漫视文创文化发展有限公司 12,725,752.21 7.77%否 4 广西东信易通科技有限公司 10,982,412.37 6.70%否 5 岩湖科技（深圳）有限公司 8,106,384.15 4.95%否 合计合计 114,467,588.48 69.86%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,490,010.49 2,904,962.14 192.26%投资活动产生的现金流量净额-5,731,357.59-4,907,696.65 16.78%筹资活动产生的现金流量净额 17,338,377.44 728,620.41 2,279.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 192.26%，主要原因为主营业务收入及应收账款及时回款所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 2,279.62%，主要原因为银行短期借款增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京网高科技股份有限公司 2020 年年度报告 19 上海帝云网络科技有限公司 控股子公司 云通讯业务 32,149,475.49 12,467,544.72 48,024,029.74-470,518.53 北京文筹投资服务有限公司 控股子公