831642_2020_蜀虹装备_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 蜀虹装备 NEEQ:831642 成都蜀虹装备制造股份有限公司 Chengdu Shuhong Equipment Manufacturing CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 7 月 7 日，公司取得实用新型专利证书，实用新型专利名称：一种可拆刀片的刀盘装置。专利号：ZL 2019 2 2117027.X 2020 年 8 月 18 日，公司取得实用新型专利，实用新型专利名称：基于清洗箱的吹扫阀装置。专利号:ZL 2019 2 2114655.2 2020 年 8 月 18 日，公司取得实用新型专利，实用新型专利名称：一种可在线调节出杆度数的装置。专利号：ZL 2019 2 2114821.9 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄和昌、主管会计工作负责人黄和昌及会计机构负责人（会计主管人员）熊燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 1、申请未按要求披露的事项：2020 年年度报告中第三节第二点（二）2 中的“（3）主要客户 情况”及“（4）主要供应商情况”中的客户及供应商名称。2、申请未按要求披露的原因：若披露公司的供应商信息，则存在竞争对手与公司供应商联系，通过恶意提高采购价格，造成公司产品成本大幅升高的可能性，从而严重损害公司利益。同时，虽然公司产品目标客户清晰稳定，若披露公司的销售客户信息，仍则存在竞争对手与公司销售客户联系，恶性竞争超底线打压销售价格，扰乱公司经营策略，从而严重损害公司利益。另外公司与主要客户及主要供应商均签订了保密协议，约定双方均不对外公布客户及供应商信息等。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、新增非流动资产折旧、摊销带来的风险 公司新厂区建设项目竣工并投入使用，公司非流动资产账面价值大幅度提升，每年新增非流动资产折旧、摊销规模较大。若新增的利润不能覆盖非流动资产折旧和摊销的增加，可能对当期利润产生一定的负面影响。应对措施：利用公司客户众多的5 优势，在生产、加工能力具备后积极做好售后服务，开拓备品备件市场，实现销售收入的增长；积极引导客户采用新技术、新设备；开发新产品，新市场。来弥补新增折旧带来的影响。2、大吨位高效能系列连铸连轧生产线市场开拓的风险 大吨位高效能系列连铸连轧生产线是公司近年来开发出来的升级换代产品，对公司实现跨越式发展具有重要意义。未来，该产品如若不能按照预定计划实现进口替代和打开国外市场，将对公司利润造成一定影响。应对措施：公司加强产品宣传，推销工作；积极开拓其他业务增长点。3、宏观经济及下游行业波动的风险 线材连铸连轧成套设备及其备品备件主要用于铜、铝（合金）等有色金属杆材加工行业。宏观经济出现重大不利变化导致下游行业整体受影响而出现需求波动，将可能对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：抓住国家加大新基建投资的机遇，抢抓国内市场;加快新产品的研发，新业务的拓展，摆脱受单个行业影响较大的风险。4、应收账款收回风险 公司的应收账款占期末总资产的比重较高，如果客户出现支付困难或现金流紧张，从而拖欠公司结算款甚至发生坏账，将对公司经营业绩产生影响。应对措施：（1）针对每一个客户，公司指定了专门人员负责催收到期的应收账款；（2）指派专门人员上门协调与催收到期应收账款；（3）公司法律顾问专职负责公司涉及的诉讼事宜。5、实际控制人控制风险 公司实际控制人黄和昌、白美红夫妇直接持有和通过蜀虹投资间接控制本公司的股份合计达到 91.91%。虽然公司通过制订了“三会”议事规则，区域分类、对外担保等一系列相关内部制度，完善了公司法人治理结构，但大股东和实际控制人仍可以利用其控股地位，通过选举董事、行使表决权等方式对公司管理和决策实施重大影响并控制本公司的业务，从而可能给本公司及其他股东的利益带来一定的风险。应对措施：在公司章程等文件中设置维护中小股东权益的条款；公司重大决策必须履行规定的程序。6、技术外泄的风险 公司大吨位高效能系列连铸连轧生产线具有较高的技术含量，尽管公司已经采取了一系列防范技术外泄的措施，但仍存在重要技术被窃取或公司核心技术人员的流动带来技术失密，致使生产经营将会受到一定影响的风险。应对措施：（1）制定和实施防止技术外泄的制度和程序；（2）加强对相关人员的教育培训；（3）建立人才晋升机制，制定有竞争力的薪酬制度，保持人才的可持续发展。7、疫情影响的风险 报告期内，受疫情的影响，公司出口业务基本停滞；疫情什么时候过去，出口业务能否恢复以及恢复的程度难以预计。应对措施：公司积极联络国外客户，建立良好的行业口碑，储备潜在客户资源，为疫情过后需求反弹做好准备工作。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明，自行填写是：1、报告期内新增受疫情的影响的风险，公司出口业务基本停滞；疫情什么时候过去，出口业务能否恢复以及恢复的程度难以预计。2、报告期减少的风险：2.1 关联方资金占用已经处理完毕 2.2 控股子公司受原材6 料及产成品波动的风险，公司实际未出资，报告期已处置控股子公司江西蜀虹。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蜀虹装备 指 成都蜀虹装备制造股份有限公司 蜀虹投资 指 四川蜀虹投资有限责任公司 江西蜀虹 指 江西蜀虹新材料有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 成都蜀虹装备制造股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 成都蜀虹装备制造股份有限公司股东大会 董事会 指 成都蜀虹装备制造股份有限公司董事会 监事会 指 成都蜀虹装备制造股份有限公司监事会 西南证券、主办券商 指 西南证券股份有限公司 中汇、会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）连铸连轧成套设备、连铸连轧生产线 指 采用连铸连轧工艺的生产全套设备。连铸连轧是将铸造和轧制两种工艺结合，把液态金属浇铸成坯锭后，不经冷却，直接轧制成型的制造工艺。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都蜀虹装备制造股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Shuhong Equipment Manufacturing CO.,LTD.CSEMC 证券简称 蜀虹装备 证券代码 831642 法定代表人 黄和昌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄和昌 联系地址 成都市青白江区工业集中发展区向阳路 566 号 电话 028-83663003 传真 028-83686088 电子邮箱 公司网址 http:/ 成都市青白江区工业集中发展区向阳路 566 号 邮政编码 610300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 成都市青白江区工业集中发展区向阳路 566 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 12 月 11 日 挂牌时间 2015 年 1 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设-冶金专用设备制造（C3516）主要业务 有色金属连铸连轧生产线的研发、制造与销售 主要产品与服务项目 铜杆连铸连轧成套设备、铝（铝合金）连铸连轧成套设备 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,990,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蜀虹投资 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄和昌、白美红夫妇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510113202284670M 否 注册地址 四川省成都市青白江区工业集中发展区向阳路588 号 否 注册资本 41,990,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡海波 侯永梅 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 137,840,688.10 106,396,766.09 29.55%毛利率%29.20%31.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,272,346.64 13,408,167.48 58.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,017,015.22 10,826,658.36 57.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.92%11.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.74%9.48%-基本每股收益 0.51 0.32 59.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 234,426,861.39 251,984,315.17-6.97%负债总计 88,819,303.54 130,385,918.22-31.88%归属于挂牌公司股东的净资产 145,607,557.85 122,964,783.37 18.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.47 2.93 18.43%资产负债率%（母公司）37.89%49.90%-资产负债率%（合并）37.89%51.74%-流动比率 113.33%83.80%-利息保障倍数 36.58 22.68-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,768,002.71 24,452,950.78-10.98%应收账款周转率 5 4.67-存货周转率 3.93 3.36-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.97%24.03%-营业收入增长率%29.55%20.28%-净利润增长率%63.35%15,392.13%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,990,000.00 41,990,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,857,376.57 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,236,762.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 433,046.47 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 11,329.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,485.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,502,029.34 11 所得税影响数 246,697.92 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,255,331.42 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货 21,669,011.13 21,349,353.01 21,849,405.10 21,529,746.98 递延所得税资产 6,301,373.44 5,995,604.21 5,994,475.38 5,688,706.15 应付账款 38,320,534.06 36,120,534.06 44,966,107.71 42,766,107.71 盈余公积 5,185,959.50 5,343,416.77 3,800,009.97 3,957,467.24 未分配利润 43,533,883.48 44,950,998.86 31,511,665.53 32,928,780.91 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计差错更正的原因及影响：本年度发现公司以前年度对票到货未到的存货计跌价准备错误，公司在编制 2020 年度财务报表时，已采用追溯重述法对该项差错进行了更正，更正后，调减期初存货 319,658.12 元，调减期初递延所得税资产 305,769.23 元，调减期初应付账款 2,200,000 元，调增期初盈余公积 157,457.27 元，调增期初未分配利润 1417115.38 元。报告期内，董事会对相关制度的执行情况进行了监督和检查，发现以前年度会计差错的事项，根据公司法、证券法及非上市公司监督管理办法、成都蜀虹装备制造股份有限公司年度报告信息披露差错责任追究制度对相关责任人进行问责和处理。本项差错更正经公司第三届董事会第七次会议审议通过。2、收入会计政策变更的影响：本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的 企业会计准则基本准则 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业12 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。执行新收入准则对本期合并资产负债表相关项目期初数据的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31日 累计影响金额 2020 年 1 月 1日 重分类 重新计量 小计 预收账款 47,051,956.50 -47,051,956.50 -47,051,956.50 -合同负债 41,638,899.56 -41,638,899.56 41,638,899.56 其他流动负债 5,413,056.94 -5,413,056.94 5,413,056.94 执行新收入准则对本期母公司资产负债表相关项目期初数据的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31日 累计影响金额 2020 年 1 月 1日 重分类 重新计量 小计 预收账款 47,051,956.50 -47,051,956.50 -47,051,956.50 -合同负债 41,638,899.56 -41,638,899.56 41,638,899.56 其他流动负债 5,413,056.94 -5,413,056.94 5,413,056.94 公司执行新收入准则不会对公司财务报表产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 根据本公司与毛浩赛于 2020 年 9 月 4 日签订的股权转让协议，同意公司将所持有的江西蜀虹51%股权以净资产作价计 0.00 元转让给毛浩赛，股权转让基准日为 2020 年 8 月 31 日。本公司自 2020年 9 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。因本公司未对江西蜀虹实缴出资，本次股权转让为零对价转让，江西蜀虹于 2020 年 9 月 7 日办妥了工商变更登记手续。为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为 2020 年 8 月 31 日。江西蜀虹自 2020 年 9 月起不再纳入公司合并报表范围。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内公司的主营业务为线材生产成套设备及备品备件的生产销售。公司凭借显著的产品性能优势与性价比优势以及十余年从业经验所积淀的技术优势，主营业务产品在线材生产设备市场上 享有较高知名度。1、销售模式 在国内市场上，公司销售人员通过市场渠道、招标网络渠道、展会信息渠道以及老客户介绍信息等多种方式获知客户需求信息；受疫情影响，公司出口业务基本停滞，公司目前的应对措施是积极联络国外客户，建立良好的行业口碑，储备潜在客户资源，为疫情过后需求反弹做好准备工作。此外，由于“蜀虹”系列产品产品性价比高，稳定性强、生产线投运周期短，产出产品质量好等优势，公司品牌在业内享誉度高，国内外均有客户主动与公司寻求合作，尤其是国内客户。公司的产品为非标产品，根据配置不同、供货范围不同，产品价格差异很大。目前，根据客户对设备配置的需求情况，公司主要采用协议谈判的方式确定最终合同执行价。2、生产模式 公司生产的连铸连轧生产线属于成套设备，由系列机组构成，主要包括上料结构、熔化炉、保温炉、浇铸机组、校直去角打毛机组、滚剪机、连轧机组、收线系统、电器控制系统等及其他辅助系统，传统连铸连轧的生产线宽度 10m 以上，长约 60m，大吨位高效能生产线长度达到近 120m。公司在确认客户的订单后，根据技术协议约定的各项参数要求向生产系统下达生产任务通知书。生产系统在接到生产任务通知书后会对生产任务作出进一步的分解，明确各个班组需要加工、焊接的部件及其交期，外协件及其交期，采购部门需要采购的原材料、零部件、外购件等。按照与客户约定的交货期，生产、外购完成后，组织货运公司将部件、外购件发运至客户项目现场。公司驻项目现场的指导（或负责）安装人员将会同客户指派的相关管理人员或单独接收、检验运抵的部件、外购件。然后，公司驻项目现场的指导（或负责）安装人员根据设备的平面布置图、设备安装手册的要求指导或负责安装设备。3、研发模式 公司技术中心是公司进行研究开发的主要实施主体，通过分析市场供需情况与技术发展方向，公司制定具有前瞻性的研究计划，顺应市场发展趋势。新设备开发后，以相对较低的价格试销给意向客户，利用客户的生产场地试生产，以获取生产信息反馈，进而不断完善产品，实现与客户共赢。通过为现有客户提供售后服务，解决客户生产过程中所遇到的实际问题，获取在售产品的使用信息，以便不断改善设备性能，提升设备稳定性。2020 年 7 月 7 日，公司取得实用新型专利证书，实用新型专利名称：一种可拆刀片的刀盘装置。专利号：ZL 2019 2 2117027.X；2020 年 8 月 18 日，公司取得实用新型专利，实用新型专利名称：一种可在线调节出杆度数的装置。专利号：ZL 2019 2 2114821.9；2020年 8 月 18 日，公司取得实用新型专利，实用新型专利名称：基于清洗箱的吹扫阀装置。专利号:ZL 2019 2 2114655.2。报告期内，公司取得了军品承制资格证书，但尚未开展相关业务，因此，公司的主要商业模式未发生重大变化。14 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 35,084,770.00 14.97%14,744,526.82 5.85%137.95%应收票据 100,000.00 0.04%4,077,768.04 1.62%-97.55%应收账款 30,329,179.08 12.94%24,800,892.63 9.84%22.29%存货 28,275,201.94 12.06%21,349,353.01 8.47%32.44%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 103,636,909.35 44.21%104,522,841.18 41.48%-0.85%在建工程 1,175,702.19 0.50%5,606,613.49 2.22%-79.03%无形资产 12,089,844.52 5.16%12,398,124.67 4.92%-2.49%商誉 短期借款 500,000.00 0.21%30,000,000.00 11.91%-98.33%长期借款 0 0 0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额比期初余额增加了 2034.02 万元，增长比例为 137.95%，主要系收入大幅提升，现金流运行良好。2、应收票据期末余额期初减少了 397.78 万元，主要系公司的应收票据基本用于背书付款所致。3、应收账款期末余额比期初余额增加了 552.83 万元，主要系本期营业收入增加所致。4、存货期末余额比期初余额增加了 692.58 万元，主要系报告期订单增加生产备货所致。15 5、固定资产期末余额比期初余额减少了 88.59 万元，主要系本期折旧发生额 975.66 大于本期购置和在建工程转固合计 887.06 万元，新增折旧大于新增资产所致。6、在建工程期末余额比期初余额减少了 443.09 万元，主要系本期在建工程转入固定资产、长期待摊费用等项目所致。7、无形资产期末余额比期初余额减少了 30.83 万元，主要系本期无形资产摊销所致。8、短期借款本期减少 2,950.00 万元，系报告期内公司现金流状况较好提前归还了贷款所致。报告期期末，公司资产负债率为 37.89%，资产负债率较低，且负债主要为经营性负债，金融负债期末余额只有 50 万元，同时公司对应收账款和存货计提了减值准备，公司资产变现能力强，具有良好的持续经营能力。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 137,840,688.10-106,396,766.09-营业成本 97,596,231.48 70.80%73,197,093.71 68.80%33.33%毛利率 29.20%-31.20%-销售费用 821,942.47 0.60%2,619,319.98 2.46%-68.62%管理费用 13,243,167.79 9.61%13,943,626.97 13.11%-5.02%研发费用 2,161,569.82 1.57%0 0%0%财务费用 615,912.88 0.45%137,979.02 0.13%346.38%信用减值损失-944,563.17-0.69%-1,004,372.58-0.94%-5.95%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,236,762.58 0.90%1,032,972.93 0.97%19.73%投资收益 3,290,423.04 2.39%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 24,432,439.52 17.73%15,160,929.39 14.25%61.15%营业外收入 115,181.14 0.08%0.1 0.0000%营业外支出 151,666.89 0.11%4,577.59 0.0000%净利润 21,193,410.48 15.38%12,974,538.83 12.19%63.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期发生额比上期发生额增加了 3,144.39 万元，增长比例为 29.55%。本期营业收入的增加主要系有色金属连铸连轧成套设备及备品备件销售收入增加所致。报告期内公司完成了两套大型有色金属连铸连轧成套设备的验收交货，是本期销售收入增长的主要原因。报告期内，受疫情影响，公司出口业务大幅下滑，几乎停滞；然而，受惠于对国家新基建的投入，带动了对公司下游产品的需16 求，从而内销业务大幅增长所致。2、营业成本本期发生额比上年同期增加了 2,439.91 万元，增加比例为 33.33%。一方面是因为报告期内公司销售收入增加从而引起营业成本增加；一方面是因为根据收入会计准则销售费用运输费 201.84万元重分类至主营业务成本所致。3、销售费用本期发生额比上年同期减少了 179.74 万元，减少比例为 68.62%。主要是根据收入准则更新进行了科目重分类从销售费用运费调整到主营业务成本 201.84 万元，以及疫情导致的差旅费减少了 5.2 万元所致。4、财务费用本期发生额比上年同期增加了 47.79 万元，增加比例为 346.38%。财务费用的增加主要系本期汇兑损失较去年增加了 54.53 万元所致。5、信用减值损失本期发生额 94.46 万元，系公司本期根据新的会计政策将计提的信用资产的减值计入该项目所致。6、其他收益本期发生额比上年同期增加了 20.38 万元，主要系本期收到的科技发展奖励、科技进步奖等高新研发项目的奖励增加所致。7、研发费用本期发生额增长 216.16 万元，主要系公司研发人员薪酬投入，折旧以及申请专利相关费用所致。8、营业外支出本期发生额比上年同期增加了 14.71 万元，主要系公司 2020 年疫情对外社会公益捐赠支出 15.16 万元。9、投资收益本期发生额比上年同期增加了 329.04 万元，主要系公司报告期内处置江西蜀虹子公司取得的投资收益 285.73 万元以及其他投资收益 43.3 万元所致。报告期，公司销售收入增长了 29.55%，净利润增长 63.35%，虽然受疫情影响，公司出口业务大幅降低，但国内业务实现了较快增长，公司经营状况良好。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 136,400,310.82 106,396,766.09 27.86%其他业务收入 1,440,377.28 主营业务成本 97,228,127.81 73,197,093.71 32.83%其他业务成本 368,103.67 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%设备及其配件 136,400,310.82 97,228,127.81 28.72%30.94%32.83%-2.48%铜加工产品 0 0 0%-100%-100%-100%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%国内收入 136,443,102.71 96,980,186.54 28.92%51.80%48%2.00%国外收入 1,397,585.39 616,044.94 55.92%-91.54%-92%1.42%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2020 年报告期内较上年同期新增其他业务收入主要是因为新增厂房租赁收入、水电等收入 144.04万元；报告期内主营业务收入较去年同期增长 3000.35 万元，主要是报告期内公司完成了两套大型有色金属连铸连轧成套设备的验收交货，是本期销售收入增长的主要原因。2、2020 年国外收入 139.76 万元较上年同期减少了 91.54%，主要是受全球疫情影响，国外收入停滞，受惠于对国家新基建的投入，带动了对公司下游产品的需求，公司抢抓国内市场;加快新产品的研发，新业务的拓展，2020 年国内收入较去年同期账上了 51.8%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 A 客户 42,963,277.57 31.17%否 2 B 客户 33,920,437.61 24.61%否 3 C 客户 5,445,734.51 3.95%否 4 D 客户 4,688,977.86 3.40%否 5 E 客户 4,299,203.54 3.12%否 合计合计 91,317,631.09 66.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 A 供应商 8,166,900.00 7.90%否 2 B 供应商 4,203,413.00 4.07%否 3 C 供应商 4,041,530.25 3.91%否 4 D 供应商 3,100,538.23 3.00%否 5 E 供应商 3,055,298.71 2.96%否 合计合计 22,567,680.19 21.84%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 21,768,002.71 24,452,950.78-10.98%投资活动产生的现金流量净额 32,043,373.43-40,396,083.89-179.32%筹资活动产生的现金流量净额-44,910,155.54 24,271,437.59-285.03%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了-268.49 万元，减少比例为 10.98%,主要系报告期内支付的各项税费较去年增加了 496.83 万元所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了流入 7,243.94 万元，主要系报告期内公司收到往来款退回，购买银行理财投资投资回收的金额以及收回关联方资金所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量比上年同期增加了流出 6,918.16 万元，主要系报告期内公司提前归还银行借款 3,000 万元，支付的保函保证金等所致。报告期内，公司经营活动产生现金的能力大幅提高，公司经营状况良好，并通过归还银行贷款和加快供应商付款降低了公司资产负债率。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江西蜀虹 控股子公司 有色金属加工 4,250,957.98-4,302,699.15 0-161,094.21 成机实业 参股公司 机械加工、贸易-主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、控股子公司江西蜀虹新材料有限公司（以下简称江西蜀虹）2017 年 7 月 31 日本公司与王林聪共同设立江西蜀虹，其中本公司认缴出资 2,550.00 万元，占注册资本的 51.00%；王林聪认缴出资 2450.00 万元，占注册资本的 49.00%。取得抚州市东乡区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，注册号：91361029MA3650PA69。住所：江西省抚州市东乡区经济开发区渊山岗二期；法定代表人：王林聪。公司的经营范围为：废旧物资回收（不含危险品）、加工、销售；铜制品、矿产品（不含限制类）、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、电线、电缆、钢材、汽车配件、木制品、五金交电、机电产品、农副产品（不含限制类）、日用百货、建材生产、加工、销售；新型材料、金属材料销售；供应链管理服务；对外贸易经营（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、参股企业四川成机实业有限公司 19 四川成机实业有限公司（以下简称“成机实业”）于 2017 年 8 月 25 日经青白江区市场和质量监督管理局核准设立，社会统一信用代码 91510113MA6CT4D353。成机实业注册资本 5,000.00 万元蜀虹装备认缴出资 200.00 万元，占注册资本的 4.00%。公司尚未对成机实业进行实际出资。3、报告期内取得和处置的子公司：江西蜀虹。公司于 2020 年 9 月 4 日与非关联方毛浩赛签订的股权转让协议，将所持有的江西蜀虹 51%股权以净资产作价计 0.00 元转让给毛浩赛，股权转让基准日为 2020 年 8 月 31 日。本公司自 2020 年 9 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。因本公司未对江西蜀虹实缴出资，本次股权转让为零对价转让，江西蜀虹于 2020 年 9 月 7 日办妥了工商变更登记手续。为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为 2020 年 8 月 31 日。?出售子公司时，子公司的资产总额和净资产额均未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，也不构成重大资产重组的条件，但是由于所出售子公司净资产为负值，虽然公司以 0 元价格出售，但仍然产生了投资收益 2,857,376.57 元，根据公司章程规定及董事会议事规则，交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的