831928_2020_开泰石化_2020年年度报告_2022-06-22.pdf

1 2020 年度报告 开泰石化 NEEQ:831928 山东开泰石化股份有限公司 Shandong Kaitai Petrochemical Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 3 月，公司全资子公司山东黄河新材料科技有限公司被淄博市发展和改革委员会认定为“淄博市工程研究中心”。2020 年 12 月 12 日，淄博市人民政府下发关于公布淄博市跨越发展计划企业名单的通知（淄政字【2020】96 号），公司纳入淄博市跨越发展计划。2020 年 5 月 12 日，公司取得专利授权 3 项：丙烯酸废水处理系统（专利号 ZL2019 2 1318356.4）；一种除盐水工艺的反渗透系统（专利号 ZL 2019 2 1318325.9）；一种锅炉脱硫塔的旋流器水冲洗系统（专利号 ZL 2019 2 1318320.6）。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.13 第四节第四节 重大事件重大事件.28 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.35 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况.40 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.43 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.49 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.156 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵世香、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.实际控制人不当控制及发生变更的风险 公司的第一大股东、实际控制人为赵世香。赵世香能够对公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、公司章程及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。由于赵世香的个人利益可能与其他股东的利益不一致，因而赵世香可能会促使公司作出有悖于公司其他股东最佳利益的决定，从而有可能引发实际控制人不当控制的风险。2012 年 12 月，赵世香出资 5,160.00 万元认购开泰股份增资2,580 万股股份。赵世香认购股份的增资款中有 4,730.00 万元是向张乐功等 161 名同事的借款，赵世香可能会通过出让其所持有公司股份的方式偿还其个人借款，从而导致公司的实际控制人发生变更，进而影响公司的生产经营及盈利能力。针对该风险，公司已经建立了较为合理的法人治理结构。5 公司章程、“三会”议事规则及关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行 公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益避免公司被实际控制人不当控制。公司将加强公司治理制度的完善，尽量减轻实际控制人可能发生变更引致的风险。同时，实际控制人将积极拓宽融资渠道，如通过股权质押等方式筹措资金，以满足债权人的还款需要。2.高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。针对该风险，公司通过加强对核心技术的保密措施来降低技术泄密的风险；同时，公司通过提高薪酬等方式吸引高级管理人员和核心技术人员，使其自身利益与公司利益高度一致，更好的稳定公司现有管理人员以及核心技术人员，降低人员流失风险。3.宏观经济波动风险 公司主营业务所属行业与宏观经济运行情况、国家产业政策密切相关，行业发展和国民经济的景气程度与其有很强的关联性，受固定资产投资规模等宏观经济因素的综合影响深远且重大。如果受经济周期影响，国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将对公司的经营状况产生不利的影响。6 针对该风险，公司优化生产管理流程，提高生产效率，降低生产成本，使公司具有较强的抗击宏观经济波动影响的能力。4.行业周期性波动风险 行业周期性主要受外部经济环境、行业供需状况及自身发展阶段等多方面因素的影响。从发达国家的发展历程来看，丙烯酸及酯行业的发展具有一定的周期性，即行业需求持续增长导致市场供不应求、产品价格上涨，引发行业新增产能爆发式增长；行业需求短期内未能消化新增产能，使得行业供过于求、产品价格下跌。如果出现行业周期性调整，届时行业可能出现产品价格下降、开工率不足、经济效益下滑等现象，从而给公司带来行业性的经营风险。针对该风险，公司除通过优化生产管理流程，提高生产效率，降低生产成本，使公司具有较强的抗击宏观经济波动影响的能力外，将适时延伸产业链以应对行业周期性波动风险。5.主要原材料和产品价格波动风险 公司主要产品为有机化工产品，生成过程有严格的原料数量配比关系。丙烯来源于石油炼化或裂解行业，因此，公司主要原材料的价格理论上与石油价格存在较高的关联度。公司产品价格主要由市场供求决定，在丙烯酸及酯行业市场供应偏紧的情况下，原油价格波动以及原材料价格波动对产品价格的影响相对较小；但在市场供求基本平衡的情况下，原油价格的波动可迅速传导至丙烯、丁醇，以及丙烯酸及酯和下游相关产品，从而造成原料和产品价格的波动，影响产品毛利率水平及行业、公司盈利的稳定性。针对该风险，公司对原材料供应链进行持续优化，提高公司的成本控制能力；同时，公司通过提高生产效率、降低生产成本的方式，提升公司整体的盈利能力，以应对主要原材料和产品价格波动的风险。6.安全生产风险 公司系有机化工行业企业，公司所生产的部分产品、使用的部分原料为易燃、易爆、腐蚀性物质，对储存和运输有特殊的要求，同时生产过程中的部分工序处于高温环境，有一定的7 危险性。公司的生产方式为规模化、连续化生产，如受意外事故影响造成停产将对生产经营影响较大。尽管公司配备了相应的安全设施，建立了完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性较小，但仍不能排除因设备或工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，影响正常生产经营的可能。针对该风险，公司通过加强安全生产管理、提高一线生产工人和管理层的安全生产意识，降低安全生产风险。7.环保风险 化工行业属于重污染行业，环保、绿色生产和可持续性是行业发展的趋势。国务院办公厅发布的石化产业调整和振兴规划提出，大力推动技术改造，加快产业升级，加强生态环境保护。中国石油和化学工业协会石油和化工产业结构调整指导意见、石油和化工产业结构调整指导目录等文件均指出，化工行业要实现可持续发展，就必须实施清洁生产，通过推进结构调整、产业升级，限制高消耗、高污染产品的发展，转变粗放的发展理念和模式。因此，随着社会环保意识的增强和环保标准的严格执行，将增加行业企业的环保成本，削弱行业盈利能力。针对该风险，公司通过加强生产过程中的环保控制、提高一线生产工人和管理层的环保意识，加大环保投入措施降低环保风险。8.税收优惠政策到期的风险 2013 年 12 月 11 日，公司取得编号为 GF201337000191 的高新技术企业证书（有效期为三年），自 2013 年 1 月 1 日起连续三年执行 15%的所得税税率；2016 年 12 月 15 日，公司 高新 技 术 企 业 证 书 到 期 换 证 审 核 通 过，取 得 编 号 为GR201637000020 的高新技术企业证书（有效期为三年），自2016 年 1 月 1 日起连续三年执行 15%的所得税税率；2020 年 1月 22 日，公司高新技术企业证书到期换证审核通过，证书编号 GR201937000264（有效期为三年），自 2019 年 1 月 1 日起8 连续三年执行 15%的所得税税率。若丙烯酸及酯产品市场行情低迷，化工产品价格持续下滑，可能导致高新产品收入占比达不到高新技术企业资格要求；如果公司在未来年度不能通过高新技术企业审查，将无法继续享受高新技术企业税收优惠。针对该风险，公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。9.公司对外担保的风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保（除全资子公司之外）总额为 20,000.00 万元，被担保方为山东齐旺达石油化工有限公司。公司提供担保的原因为：双方长期为互保关系，为保持双方在银行融资方面良好、平等的合作关系，公司为山东齐旺达石油化工有限公司提供担保。虽然，公司董事会认为本次担保风险相对可控，不会影响公司的利益，但如果山东齐旺达石油化工有限公司不能按期偿还债务，则公司存在代为偿还的风险，对担保人的经营、财务状况造成重大不利影响。针对该风险，公司将对山东齐旺达石油化工有限公司的经营状况保持持续、密切关注，尽可能降低对外担保风险。10.公司收购不良债权的风险 公司于 2017 年 1 月参加了由山东立德拍卖有限公司举办的山东省金融资产管理股份有限公司所拥有的山东帝维化工科技有限公司不良债权拍卖会，公司最终以 238,739,280.29 元的价格竞拍成功，并与山东省金融资产管理股份有限公司签订了债权转让合同（公告编号 2017-005）。本次交易存在如下风险：基于不良资产的特性，该合同项下的贷款债权，存在着部分或全部不能回收的风险性以及清收的困难性。贷款债权相关的担保物、抵债资产可能发生毁损、贬值，导致不足以清偿本合同项下的贷款债权金额等风险。除此之外，合同履行过程中可能9 遇到因政策变更、不可抗力、市场波动等因素影响导致合同部分履行、调整或终止的风险。针对该风险，公司将采取进一步措施实现标的债权，包括资金回收或者抵债资产取得等，降低该风险。以资金回收形式实现债权时，将不会对公司资产规模和营业收入变动等造成影响。以抵债资产取得形式实现债权时，公司具备技术与资金条件对取得的资产（项目）进行规划开发并纳入公司产品线，这将有助于公司提高资产规模和营业收入，促进公司经营业绩提升。11.经营业绩变化的风险 将来若公司产品市场行情出现下滑，可能对公司未来经营业绩产生不利影响，公司存在经营业绩发生变化的风险。针对该风险，公司积极开拓市场，优化库存结构，加强市场研判、踏准节拍，实现效益最大化；同时，加强企业管理，优化生产，降低物耗、能耗水平，提高产品竞争力。12.资产减值的风险 化工产品市场价格走势多变，若化工产品市场行情出现下滑，可能对公司未来经营业绩产生不利影响，公司存在资产减值的风险。针对该风险，公司对外加强市场营销，实现全产全销；对内加强基本功建设，优化生产，降低生产成本，全方位实现资产保值增值。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、开泰股份、开泰石化 指 山东开泰石化股份有限公司 开泰丙烯酸 指 山东开泰石化丙烯酸有限公司 开泰设备安装 指 淄博开泰设备安装有限公司 黄河贸易 指 淄博黄河贸易有限公司 10 黄河科技 指 山东黄河新材料科技有限公司 齐泰公司 指 山东齐鲁石化齐泰石油化工有限公司 开泰新材料 指 淄博开泰新材料有限公司 越神新材料 指 山东越神新材料科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东开泰石化股份有限公司股东大会 董事会 指 山东开泰石化股份有限公司董事会 监事会 指 山东开泰石化股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 山东开泰石化股份有限公司章程 主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 江海证券 指 江海证券有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计报告 指 由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号 为“中兴华审字（2021）第 030369 号”的标准无保留意见的审计报告 中石化体系公司中石化体系公司 指指 中石化体系公司及其控制的其他公司中石化体系公司及其控制的其他公司 贝特化工体系公司贝特化工体系公司 指指 青州贝特化工集团有限公司及其控制的其他公司青州贝特化工集团有限公司及其控制的其他公司 金凯润石化体系公司金凯润石化体系公司 指指 山东金凯润石化有限公司及其控制的其他公司山东金凯润石化有限公司及其控制的其他公司 东方华冠体系公司东方华冠体系公司 指指 北京东方华冠科贸有限公司及其控制的其他公司北京东方华冠科贸有限公司及其控制的其他公司 鲁西科技体系公司鲁西科技体系公司 指指 聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司及其控制的其他聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司及其控制的其他公司公司 京博石油体系公司京博石油体系公司 指指 山东京博石油化工有限公司及其控制的其他公司山东京博石油化工有限公司及其控制的其他公司 玺泓实业体系公司玺泓实业体系公司 指指 北京玺泓实业有限公司及其控制的其他公司北京玺泓实业有限公司及其控制的其他公司 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东开泰石化股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Kaitai Petrochemical Co.,Ltd 证券简称 开泰石化 证券代码 831928 法定代表人 赵世香 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘永清 联系地址 山东省淄博市张店区中心路 202 号 电话 0533-3576579 传真 0533-3576579 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省淄博市张店区中心路 202 号 邮政编码 255040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山东省淄博市张店区中心路 202 号公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 23 日 挂牌时间 2015 年 2 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-基础化学原料制造(C261)-有机化学原料制造(C2614)主要业务 化工产品的生产、销售 主要产品与服务项目 化工产品类业务，主要是丙烯酸、丙烯酸酯产品的研发、生产和销售；白油、润滑油系列产品的生产、销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）186,196,484 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 赵世香 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵世香），无一致行动人 12 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370300744504658E 否 注册地址 山东省淄博市张店区中心路 202 号 否 注册资本 186,196,484 否 不适用 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）江海证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丁兆栋 张霞 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,945,717,244.24 1,656,070,359.57 17.49%毛利率%6.14%7.61%-归属于挂牌公司股东的净利润-42,815,788.92-58,246,029.83 26.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-46,383,087.05-64,164,645.32 27.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.14%-17.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.40%-19.25%-基本每股收益-0.2299-0.3128 26.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,957,170,464.77 2,072,126,903.47-5.55%负债总计 1,695,705,684.09 1,767,846,333.87-4.08%归属于挂牌公司股东的净资产 261,464,780.68 304,280,569.60-14.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.64-14.63%资产负债率%（母公司）64.08%66.18%-资产负债率%（合并）86.64%85.32%-流动比率 0.50 0.42-利息保障倍数 0.14-0.53-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-56,520,025.84-49,508,682.57-14.16%应收账款周转率 46.74 57.74-存货周转率 20.38 16.39-14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.55%-1.57%-营业收入增长率%17.49%21.38%-净利润增长率%26.49%16.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 186,196,484 186,196,484 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 231,938.96 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,018,451.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,159.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,150.0 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,317,700.02 所得税影响数 750,401.89 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,567,298.13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 15 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 57,714,336.19 合同负债 51,563,030.17 其他流动负债 263,015,360.96 269,166,666.98 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一、会计政策变更（1 1）执行新收入准则导致的会计政策执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收款项 57,714,336.19 32,826,013.93 合同负债 51,563,030.17 29,537,966.22 其他流动负债 263,015,360.96 50,356,417.30 269,166,666.98 53,644,465.01 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：16 A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 35,670,168.65 17,813,598.83 合同负债 31,566,520.93 15,764,246.75 其他流动负债 262,083,325.48 61,601,276.14 257,979,677.76 59,551,924.06 B、对 2020 年度利润表的影响 报表项目 2020 年度新收入准则下金额 2020 度旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 营业成本 1,826,495,482.35 331,130,225.44 1,799,741,831.77 324,559,158.15 销售费用 3,459,868.35 707,118.62 30,213,518.93 7,278,185.91（2）其他会计政策变更 无。二、会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 与上年度财务报告相比，本期合并范围比上期增加 3 户，明细如下：1、本公司于 2020 年 04 月 03 日新设子公司山东越神新材料科技有限公司，持股 100%，将其纳入2020 年度合并范围。2、2020 年公司借员工名义注册设立高青巨志贸易有限公司、高青丰亿贸易有限公司，由公司 100%控制，将其纳入 2020 年度合并范围。17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“有机化学原料制造”，行业代码为C2614。公司的主营业务是化工产品类业务，主要是丙烯酸、丙烯酸酯系列产品的研发、生产和销售，白油、润滑油系列产品的研发、生产和销售；同时，公司有部分公用工程类业务，即热电联产业务的生产和供应。公司拥有独立的丙烯酸及酯研发团队，先后获得31项专利授权，为山东省丙烯酸及酯工程研究中心、淄博市工程研究中心。公司主要为高分子乳液、建筑涂料、胶粘剂等高分子材料行业的客户和润滑油行业的客户提供产品和服务。公司产品销售渠道采取直销和分销相结合的模式，建立了国内和国际两个销售网络，主要采取以产定销，与主要客户约定一定期间内框架性的供货总量，价格随行就市，基本实现下单时现款现货或预先支付部分货款、发货前结清全部款项。化工产品的销售为公司主要收入来源。报告期内，公司商业模式无重大变化。截止本报告出具日，公司商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资金额金额 占总资产的占总资产的比比18 产的产的比比重重%重重%货币资金 72,810,662.45 3.72%111,529,681.45 5.38%-34.72%应收票据 268,741,119.65 13.73%273,524,432.35 13.20%-1.75%应收账款 57,060,668.69 2.92%26,197,918.64 1.26%117.81%应收款项融资 1,200,000.00 0.06%1,251,777.18 0.06%-4.14%预付款项 30,823,499.21 1.51.57 7%23,085,945.47 1.11%33.52%其他应收款 1,627,141.63 0.08%7,684,966.107,684,966.10 0.37%0.37%-78.8378.83%存货 85,103,873.56 4.35%94,101,794.40 4.54%-9.56%投资性房地产 421,514.30 0.02%0.00 0.00%100.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 1,128,656,671.301,128,656,671.30 57.657.67 7%1,185,767,474.591,185,767,474.59 57.57.2222%-4.824.82%在建工程 0.00%0.00%0.00%无形资产 153,303,390.46 7.83%158,622,557.00 7.67.66 6%-3.35%商誉 8,227,367.52 0.42%8,227,367.52 0.40%0.00%短期借款 250,779,394.81 12.812.81 1%268,798,368.87 12.97%-6.70%长期借款 555,500,000.00 28.328.38 8%368,500,000.00 17.78%50.75%其他非流动资产 86,674,720.14 4.43%107,160,537.18 5.17%-19.12%应付票据 0.00 0.00%1,600,000.00 0.08%-100.00%应付账款 266,042,987.42 13.13.5959%251,501,124.27 12.112.14 4%5.78%其他应付款 57,738,960.75 2.95%91,994,124.97 4.44%-37.24%一年内到期的非流动负债 255,497,876.63 13.013.05 5%446,503,783.48 21.521.55 5%-42.78%递延收益 10,431,736.58 0.53%11,937,087.90 0.58%-12.61%未分配利润-19,965,153.9419,965,153.94 -1.02%1.02%22,850,634.9822,850,634.98 1.11.10 0%-18187 7.3737%长期待摊费用 8,002,414.5 0.41%19,329,953.78 0.93%-58.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额较上期末减少3,871.90万元，下降34.72%，主要原因是银行承兑汇票保证金减少，导致货币资金减少。2、应收账款余额较上期末增加 3,086.28 万元，涨幅 117.81%，主要原因是销售给中国19 石化润滑油有限公司产品的货款跨月结算，导致应收账款余额增加。3、预付账款余额较上期末增加 773.76 万元，涨幅 33.52%，主要原因是预付原料物资货款增加，导致预付账款增加。4、其他应收款余额较上期末减少 605605.78.78 万元，下降 78.8378.83%，主要原因是其他暂付款减少，导致其他应收款减少。5、投资性房地产较上年增加 42.15 万元，涨幅 100%，主要原因是公司的用于出租的土地增加，导致投资性房地产增加。6、长期待摊费用较上期末减少 1,132.75 万元,下降 58.60%，主要原因是催化剂摊销，导致长期待摊费用减少。7、应付票据余额较上年末减少 160.00 万元，下降 100%，主要原因是本期未开具银行承兑汇票支付货款，导致应付票据减少。8、其他应付款余额较上年末减少 3,425.52 万元，主要原因是其他往来款减少，导致其他应付款减少。9、一年内到期的非流动负债余额较上期末减少 19,100.59 万元，下降 42.78%，主要原因是丙烯酸公司长期借款调整了还款计划，将一年内到期的非流动负债调到了长期借款，导致一年内到期的非流动负债减少。10、长期借款余额较上期末增加 18,700.00 万元，涨幅 50.75%，主要原因是丙烯酸公司长期借款调整了还款计划，将一年内到期的非流动负债调到了长期借款，导致长期借款增加。11、未分配利润余额较上年末减少 4,281.58 万元，下降 187.37%，主要原因是本期亏损，导致分配利润减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 1,945,717,244.24-1,656,070,359.57-17.49%营业成本 1,826,195,980.62 93.86%1,530,062,203.37 92.39%19.35%毛利率 6.14%-7.61%-销售费用 3,459,868.35 0.18%39,456,916.96 2.38%-91.23%20 管理费用 59,519,440.49 3.06%69,050,791.45 4.17%-13.80%研发费用 46,638,965.10 2.40%42,755,480.43 2.58%9.08%财务费用 51,906,188.18 2.67%32,884,612.66 1.99%57.84%信 用 减 值损失 1,281,910.24 0.07%3,110,715.53 0.19%-58.79%资 产 减 值损失-1,586,509.32-0.08%-490,125.40-0.03%-223.69%其他收益 4,705,151.04 0.24%8,262,453.38 0.50%-43.05%投资收益-588,257.63-0.03%-1,954,644.22-0.12%69.90%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资 产 处 置收益 231,938.96 0.01%308,860.87 0.02%-24.91%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-44,261,859.42-2.27%-60,225,420.78-3.64%26.51%营 业 外 收入 69,567.30 0.00%210,160.52 0.01%-66.90%营 业 外 支出 3,407.56 0.00%901,101.54 0.05%-99.62%净利润-42,815,788.92-2.20%-58,246,029.83-3.52%26.49%税 金 及 附加 6,302,894.21 0.32%11,323,035.64 0.68%-44.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、税金及附加较上年同期减少502.01万元，下降44.34%，主要原因是高新技术企业减半征收土地使用税，导致税金及附加减少。2、销售费用较上年同期减少3,599.70万元，下降91.23%，主要原因是执行新准则，将销售费用中的包装费、销货运杂费、出口费用转入营业成本中核算，导致销售费用减少。3、财务费用较上年同期增加 1,902.16 万元，涨幅 57.84%，主要原因是黄河科技公司的贷款利息停止资本化，本期全部计入财务费用，上年试生产期间计入在建工程，导致财务费用增加。4、其他收益较上年同期减少 355.73 万元，下降 43.05%，主要原因是本期收到的政府补贴减少，导致其他收益减少。5、投资收益较上年同期增加136.64万元，涨幅69.90%，主要原因是本期银行承兑汇票的贴现利息减少，导致投资收益增加。6、信用减值损失较上年同期减少 182.88 万元，下降 58.79%，主要原因是提取的应收21 票据坏账损失减少，导致信用减值损失减少。7、资产减值损失较上年同期增加109.64万元，涨幅223.69%，主要原因是提取的原料、半成品、产成品的跌价损失，导致资产减值损失增加。8、营业外收入较上年同期减少14.06万元，下降66.90%，主要原因是报废固定资产处理收入减少，导致营业外收入减少。9、营业外支出较上年同期减少89.77万元，下降99.62%，主要原因是滞纳金支出减少，导致营业外支出减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,929,854,706.72 1,631,386,495.23 18.30%其他业务收入 15,862,537.52 24,683,864.34-35.74%主营业务成本