832000_2020_安徽凤凰_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号：2021-033 1 ,2020 安徽凤凰 NEEQ：832000 安徽凤凰滤清器股份有限公司 Anhui Phoenix International Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2021-033 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司全年共计获得各类专利授权 17 件；2、公司“高效低成本燃料电池汽车空气滤清器的开发与应用项目”入选2020 年安徽省重点研究与开发计划项目；3、公司入选 2020 年度安徽省发明专利百强榜；4、公司荣获第二批国家级专精特新“小巨人”企业称号；5、公司研发技术中心荣获安徽省五一巾帼标兵岗；6、公司“新型抗菌空调滤芯”产品获安徽省新产品称号；7、公司股票向不特定合格投资者公开发行顺利完成，公司晋升精选层。公告编号：2021-033 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 融资与融资与利润利润分配情况分配情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.41 第九节第九节 行业信息行业信息.47 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.48 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 公告编号：2021-033 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）彭阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 公司主营的汽车滤清器产品主要销往国内外 AM 市场。由于汽车滤清器属于需要定期更换的汽车配件，其市场容量跟汽车保有量密切相关。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，汽车滤清器的市场空间非常庞大，行业内的生产企业数量也较多，竞争较为激烈。在境内市场方面，本土的汽车滤清器生产厂家众多，市场集中度较低，国外著名汽车滤清器生产企业也纷纷在国内以合资或独资方式建立生产基地。在境外市场方面，公司则要面对竞争力较强的国际汽车滤清器制造商的竞争。随着行业内生产企业整体技术水平和产品质量的逐步提升，公司未来将面临更加激烈的市场竞争，可能影响公司的盈利水平。产品进出口国政策变化的风险 公司产品销往全球30多个国家和地区，同时公司也有部分设备、原材料从境外进口。如果我国和相关进出口国出现贸易摩擦进而导致进出口国的贸易政策发生不利变化，境外客户可能会出现减少订单、要求公司产品降价等情况，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营会受到不利影响。同时，若产品销往的国家和地区的政治、经济环境、汽车消费政策、汽车零部件的准入标准等发生不利变化，也将直接影响公司的产品出口，从而对公司的经营业绩产生不公告编号：2021-033 5 利影响。汇率变动风险 由于公司对外销售主要以外币结算，其中又以美元、欧元为主要结算货币，因此人民币兑美元、欧元汇率波动对公司的营业收入、财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来公司不能采取有效措施应对汇率波动风险，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品在境外市场的竞争力以及公司的盈利水平产生一定影响。新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 2020 年年初以来，受新型冠状病毒引发的肺炎疫情影响，各国企业生产均受到不同程度的影响，可能对公司与客户和供应商的业务协同造成不利影响，亦可能对公司销售目标的实现、客户款项的收回、业务拓展及盈利能力等造成不利影响。原材料价格波动风险 公司主要原材料为配件、过滤材料、包装材料、金属材料、化工材料等。公司直接材料成本占公司主营业务成本的比重占比较高。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将导致公司成本增加。公司原材料总体供应稳定，但如遇偶发性事件导致出现部分原材料供货紧张，价格上升，公司将面临主营业务成本增加或原材料供应不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：公司完成向不特定合格投资者公开发行股份并在精选层挂牌工作，报告期末，公司实际控制人巫界树、巫玟翰、巫玟桦持股比例已由 61.63%下降至 47.78%，且公众股比例大幅提高；公司进入精选层后，公司治理更加规范，股东行使表决权的渠道进一步拓宽，“股权集中及实际控制人不当控制的风险”有效消除。是否存在被调出精选层的风险是否存在被调出精选层的风险 是 否 公告编号：2021-033 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、安徽凤凰 指 安徽凤凰滤清器股份有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 章程、公司章程 指 安徽凤凰滤清器股份有限公司章程 蚌埠华纺 指 蚌埠华纺滤材有限公司（已注销）蚌埠菲尼斯 指 蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司 凤凰华纺 指 安徽凤凰滤清器股份有限公司华纺滤材分公司 蚌埠高投 指 蚌埠高新投资集团有限公司 合肥信联 指 合肥信联股权投资合伙企业(有限合伙)蚌埠艾科 指 蚌埠艾科滤清器有限公司 蚌埠优特 指 蚌埠优特燃油系统有限公司 江海证券 指 江海证券有限公司 OEM 市场 指 整车配套市场（Original Equipment Manufacturer）AM 市场 指 售后服务市场（After Market）OES 市场 指 原装配件市场（Original Equipment Supplier）IAM 市场 指 独立售后市场（Independent After Market）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-033 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽凤凰滤清器股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Phoenix International Co.,Ltd.-证券简称 安徽凤凰 证券代码 832000 法定代表人 巫界树 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 闫有为 联系地址 安徽省蚌埠市高新区黄山大道 8028 号 电话 0552-4126626 传真 0552-4127288 董秘邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 邮政编码 233010 公司邮箱 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 19 日 挂牌时间 2015 年 3 月 6 日 进入精选层时间 2020 年 12 月 23 日 分层情况 精选层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要产品与服务项目 汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）77,470,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 巫界树 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（巫界树、巫玟翰、巫玟桦），无一致行动人 公告编号：2021-033 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340000796419607A 否 金融许可证机构编码-否 注册地址 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 否 注册资本 77,470,000 是 公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张居忠 周春阳 董珺 5 年 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 保荐机构 国元证券 保荐代表人姓名 李峻、姬福松 保荐持续督导期间 2020 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 1 月 21 日，公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌超额配售选择权行使完毕，公司注册资本以及总股本由报告期末 77,470,000 元增加至 78,074,221 元。公告编号：2021-033 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20182018 年年 营业收入 302,373,731.02 292,922,011.08 3.23%272,742,005.71 毛利率%32.76%32.56%-29.53%归属于挂牌公司股东的净利润 47,384,226.95 44,879,093.71 5.58%31,907,525.29 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,074,651.97 38,096,314.95 15.69%29,826,338.92 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.05%16.33%-13.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.99%13.84%-12.43%基本每股收益 0.7889 0.7472 5.58%0.5313 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本年末比今年本年末比今年初增减初增减%20182018 年末年末 资产总计 603,038,236.75 416,108,815.05 44.92%320,793,812.20 负债总计 153,194,795.19 120,647,919.64 26.98%66,541,904.75 归属于挂牌公司股东的净资产 449,659,351.89 295,452,910.70 52.19%254,177,416.99 归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.80 4.92 17.99%4.23 资产负债率%（母公司）25.40%28.99%-19.73%资产负债率%（合并）24.80%28.37%-20.74%流动比率 3.62 3.35-3.06 利息保障倍数 19.05 39.95-183.49 三、三、营运情况营运情况 单位：元 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20182018 年年 经营活动产生的现金流量净额 60,694,339.13 59,414,251.01 2.15%44,565,736.38 公告编号：2021-033 10 应收账款周转率 6.73 7.99-8.38 存货周转率 2.51 2.98-3.35 四、四、成长情况成长情况 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20182018 年年 总资产增长率%44.92%29.71%-13.71%营业收入增长率%3.23%7.40%-1.00%净利润增长率%6.13%40.91%-31.02%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本年末比今年初本年末比今年初增减增减%20182018 年末年末 普通股总股本 77,470,000 60,060,000 28.99%60,060,000 计入权益的优先股数量 0 0-0 计入负债的优先股数量 0 0-0 六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 20182018 年金额年金额 说明说明 同一控制下企业合并产生的子公司期初止合并日的当期净损益 0 0 0 非流动资产处置损益-113,621.54-29,820.03 176,574.20 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,790,669.88 7,906,006.68 1,939,320.39 除上述各项之外的其他营业外收支净额-36,758.57 76,318.58 5,426.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 314,904.11 0.00 281,773.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,955,193.88 7,952,505.23 2,403,094.56 所得税影响数 641,440.67 1,173,760.17 319,856.88 公告编号：2021-033 11 少数股东权益影响额（税后）4,178.23 744.75 2,051.31 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,309,574.98 6,778,000.31 2,081,186.37 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-033 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专注于汽车滤清器的研发、生产和销售，是国内汽车滤清器行业中产品品种较为齐全的公司。公司产品涵盖空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列 8,000 多个品种，广泛适用于各类主流乘用车车型、商用车车型和工程机械。凭借优秀的产品质量和供货的及时性，公司产品远销全球 30 多个国家和地区的汽车后市场，主要客户包括德国 Bilstein、澳大利亚 Wesfil、LKQ 欧洲等行业知名企业。公司是中国汽车流通协会售后零部件分会副理事长单位、中国汽车工业协会车用滤清器委员会理事单位和中国内燃机工业协会滤清器分会副理事长单位，参与起草了滤清器行业的 1 项国家标准、9 项行业标准和 7 项团体标准。公司已通过 ISO9001:2015、IATF16949:2016 国际质量管理体系认证及ISO14001:2015 国际环境管理体系认证，先后荣获“中国汽车用品行业十大驰名品牌”、“安徽省著名商标”、“安徽省名牌产品”、“安徽工业精品”等荣誉称号。公司是高新技术企业，设有省认定企业技术中心。通过多年的探索与积累，公司已取得一系列拥有自主知识产权的核心技术专利。2014 年至 2020 年连续登榜“安徽省发明专利百强排行榜”。1、采购模式 公司根据质量管理体系、环境管理体系等标准制定了采购和供方管理控制程序，适用于对供方的选择和评价及对原材料、外协外购件的采购。采购部为采购和供方管理控制程序的归口管理部门，负责供方的预选、参与评价供方及原材料、外协外购件的采购；品质部负责组织对供方的选择和定期评价，负责采购产品的验证；知识产权管理部门协助采购部开展相应知识产权管理工作；研发部或工艺部负责对供方技术能力进行审核。公司将采购分为生产性物资、非生产性物资和服务的采购。其中，生产性物资是指产品生产过程中，用以组成产品的原材料、包装材料及配件。非生产性物资是指除生产性物资外的一切实物物资，包括办公用品、劳保用品、活动用品、宣传材料和设备设施等。服务是指所有不以实物的形式存在的咨询、培训、认证等类型。对于生产性物资的供应商，在供方选择评价合格后，采购部根据合同管理制度与供应商签订框架协议。框架协议签订后，采购部将供应商录入合格供方名录。在公司有具体采购需求时，从合格供方名录中选择供应商进行采购。公司定期对合格供方名录中的供应商进行综合评价，并根据评价结果对合格供方名录进行调整。公告编号：2021-033 13 除定期评价外，在供应商产品质量不稳定，或其他有现场审核需求时，由质量部门安排临时现场审核计划，对供应商进行审核。对于非生产性物资和服务等供应商则由主管负责部门自行调查后，按照公司采购管理制度 设备管理制度 办公用品管理制度 劳动防护用品管理制度等规定直接签订采购合同。2、生产模式 公司产品分为贴牌产品和自主品牌产品。对贴牌产品，公司主要采用“订单式生产”模式进行生产；对自主品牌产品，公司主要采用“库存式生产”模式进行生产。在“订单式生产”模式下，公司按照客户订单来组织生产。在“库存式生产”模式下，公司根据市场状况计划生产，准备一定的产品库存，待客户正式订单下达后发货给客户。公司生产流程主要如下：（1）贸易部门将客户正式订单或库存预测订单录入 ERP 系统后，由计划部等相关部门评估并确定交期，执行 MRP 计算，分解成生产及采购计划，然后由各相关部门进行评审，评审完毕后发布生产及采购计划。（2）计划部依据月（周）出货计划或订单交期跟踪生产需求的物料状况，每天排出日生产计划（三天滚动排产）交生产部执行生产。（3）生产部依日生产计划进行备料、生产、报工入库。3、销售模式 公司产品主要销往境内外汽车售后服务市场（AM 市场）。AM 市场可以分为原装配件市场（OES 市场）和独立售后市场（IAM 市场），前者是以 4S 店为主要载体的授权售后体系，其供应链主要由整车厂商控制，后者主要由授权售后体系以外的汽车配件贸易商和零售商、汽车修理厂、汽车美容店等构成。公司在各目标市场的品牌策略和销售模式具体如下：（1）境外 IAM 市场 公司销往境外 IAM 市场的产品主要采取贴牌模式，客户主要是拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。公司国外客户来源主要是通过展会、网络主动联系或通过现有客户群推荐潜在客户。经初步接洽或拜访后，潜在客户对公司的综合实力进行考评，考察评定合格后，公司成为其合格供应商。经双方询价、报价、商谈价格后，达成合作意向。公司试制样品并经客户确认后，客户批量下单，公司组织生产，并在交期内履行后续发货、报关、结算工作。公司贴牌产品的生产过程不同于简单的委托加工。传统的委托加工基本是加工企业被动的按照客户的具体要求组织生产，而公司在生产贴牌产品的过程中，掌握着产品研发和生产的核心技术，拥有相当公告编号：2021-033 14 的主动性。公司产品在定型生产前通常需要经过一系列的设计过程，具体过程为：一是根据安装尺寸与性能指标开发。客户提供安装尺寸与性能要求，公司在规定的安装尺寸内，全面负责产品结构设计与过滤材料开发工作；二是根据图纸及性能指标开发。客户提供图纸与性能要求，公司结合相关要求，在取得客户认可前提下，对图纸作出相应调整以满足、提升性能需求；三是根据样品开发。此类产品开发客户仅提供样品，公司需借助自身试验测量设备，测量产品尺寸及性能指标，并以此为依据，设计图纸、开发产品。从上述开发方式可以看出，无论采取何种开发方式，均要求企业拥有较为健全的试验、设计与检测能力，从而保障开发工作有效开展。本公司拥有较强的设计能力和较为完备的检测设施，掌握了相关过滤材料和汽车滤清器产品研发、生产的核心技术，产品开发与生产模式不同于简单的委托加工。（2）境内 IAM 市场 在境内 IAM 市场方面，公司主要销售自主品牌产品，另有部分产品以贴牌模式进行销售。公司自主品牌产品的销售主要采用经销商模式。公司通过招商、展会、客户推荐等多种方式，洽谈、选定区域经销商，签订销售合同（通常为“一年一签”），明确销售区域与年度销售目标，客户每月根据实际需求量，向公司下达订单，公司按照订单从已有库存中发货给客户，验收后按月结算货款。公司每月将结合产品历史销量情况，设定、调整各类产品安全库存数量，并结合客户订单需求、现有库存量等因素制定、下达库存商品生产订单。贴牌产品的客户主要是拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。（3）境内 OES 市场 国内 OES 市场客户主要是汽车整车厂商或其指定供应商。OES 市场的特征是以拥有整车厂商授权的 4S 店为主要载体。客户购买公司产品后作为原装配件以自己的品牌通过其渠道进行销售。4、盈利模式 公司通常采取“成本+合理利润”的方式制定产品价格，并通过以下方式维持产品利润水平：一是提升产品质量稳定性、供货及时性，在客户中树立良好口碑；二是通过新品研发或性能提升，扩大产品比较优势以提高议价权；三是通过专业定制、定向研发，满足客户特殊要求，提高企业竞争力及利润空间；四是通过成本控制降低产品成本；五是培育品牌价值，通过品牌溢价增加产品附加值。报告期内，公司的业务模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2021-033 15 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司克服新冠疫情全球蔓延、国际局势日趋复杂等多种不利因素影响，围绕持续巩固提升公司核心竞争力的总体目标，积极落实年度经营计划的各项部署，实现了营业收入、利润水平双增长的良好经营成绩，较为圆满的完成了年度工作：1、主要经济指标情况 公司实现营业收入 302,373,731.02 元，同比增长 3.23%；实现归属于挂牌公司股东的净利润的47,384,226.95 元，同比增长 5.58%；实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润44,074,651.97元，同比增长15.69%；截至报告期末，公司资产总额603,038,236.75元，同比增长44.92%，归属于挂牌公司股东的净资产 449,659,351.89 元，同比增长 52.19%。2、主要工作情况（1）新冠疫情应对有力。在抗疫情保生产工作中，公司展现了移山填海顽强意志、众志成城坚强凝聚力，管理层临危不乱科学部署，全体员工不折不扣落实决定，通过公司不懈努力，防疫情工作取得了行业内率先复工、在职员工零感染、职工薪酬未拖欠、商业承诺全兑现的良好成效，为生产经营持续开展提供了坚实后盾。（2）“一站式”供货能力继续增强。全年开发新产品 347 款，改进原有产品工艺、做法 613 款，商用车新品已形成约 600 款的产品线，“一站式”供货及市场服务能力继续增强，市场竞争力进一步提高。（3）销售渠道进一步拓宽。境外 IAM 市场成功在美国、俄罗斯、澳大利亚开拓新客户 4 家；境内IAM 市场，商用车自主品牌产品已成功开发 60 余家经销商；境内 OES 市场，下游客户进一步丰富，出货品种继续扩大；境内 OEM 市场方面，公司空气滤清器总成装车件项目实现首批出货，产品进入小批量试装阶段。公司的渠道基础进一步拓宽。公告编号：2021-033 16 (二二)行业情况行业情况 空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器是汽车发动机/内燃机的重要配件，空调滤清器主要应用于汽车空调系统，上述四滤的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。OEM 市场方面，汽车滤清器需求量主要与新车产量有关，根据世界汽车组织统计，2020 年全球汽车产销量分别为 7762.16 万辆、7797.12 万辆，同比分别下降 16%以及 14%，全球整车市场受到了较大冲击；从国内情况来看，根据中国汽车工业协会统计，2020 年，我国汽车产销分别完成 2522.5 万辆和 2531.1万辆，同比分别下降 2%和 1.9%，降幅大幅收窄，国内汽车行业回暖迹象明显。境内 AM 市场方面，滤清器作为汽车保养中定期更换的消耗品，需求量主要与汽车保有量相关。根据公安部统计，截至 2020 年末，全国机动车保有量达 3.72 亿辆，其中汽车 2.81 亿辆；机动车驾驶人 4.56亿人，其中汽车驾驶人 4.18 亿人，较 2019 年末相比，各项数字均继续增长，为滤清器行业国内售后业务持续发展提供了良好基础；境外 AM 市场方面，受疫情等因素制约，国内滤清器企业产品出口受到一定影响，但国内疫情防控总体有序，企业生产经营总体稳定，加之行业内企业在产品品质、价格、交期等方面具备一定比较优势，我国仍稳居全球 AM 市场主要生产国地位。从行业发展趋势来看，全球汽车排放标准仍在升级过程中，新冠疫情引发了消费者对汽车空调过滤系统关注度增加，这些变化对滤清器产品提出了更高的技术要求也为滤清器行业持续发展提供了可能。行业内企业需要持续充实技术储备、改善生产环境、完善检验手段，不断研发、生产满足最新需求的优质产品，这种趋势对滤清器企业综合实力提出了更高的要求，规模较大企业将逐渐展现竞争优势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 145,180,493.97 24.07%40,339,930.38 9.69%259.89%应收票据 860,038.60 0.14%0.00 0.00%-应收账款 45,009,838.35 7.46%39,840,954.91 9.57%12.97%存货 91,787,044.18 15.22%68,543,675.47 16.47%33.91%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 110,531,118.63 18.33%98,881,477.60 23.76%11.78%公告编号：2021-033 17 在建工程 140,998,693.22 23.38%112,438,713.01 27.02%25.40%无形资产 43,283,177.49 13.84%44,467,038.88 16.87%-2.66%商誉 0.00 0%0.00 0%-短期借款 0.00 0%0.00 0%-长期借款 33,500,000.00 10.72%45,500,000.00 17.26%-26.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：同比增长 259.89%，主要原因系公司向不特定合格投资者公开发行股票取得募集资金11,402.94 万元（净额），截至报告期末，部分募集资金尚未使用所致。2、存货：同比增长 33.91%，主要系库存商品及原材料增加所致。其中：库存商品增加主要原因包括：（1）本年度公司拓展电商平台客户并根据其需求计划准备的合理库存；（2）受新冠疫情影响，年末国际航运货柜短缺部分货物未能如期发运。原材料增加主要原因系受大宗物资价格上涨的影响，公司部分原材料出现持续上涨趋势，公司为控制成本增加了相关材料库存所致。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 302,373,731.02-292,922,011.08-3.23%营业成本 203,322,965.01 67.24%197,560,596.89 67.44%2.92%毛利率 32.76%-32.56%-销售费用 15,049,786.64 4.98%20,913,620.03 7.14%-28.04%管理费用 13,249,981.85 4.38%13,622,921.82 4.65%-2.74%研发费用 12,052,667.08 3.99%13,084,668.71 4.47%-7.89%财务费用 2,222,432.02 0.73%14,210.19 0.00%15,539.71%信用减值损失-1,049,346.53-0.35%-868,320.64-0.30%20.85%资产减值损失-272,219.23-0.09%-619,738.46-0.21%-56.08%其他收益 3,790,669.88 1.25%7,912,840.91 2.70%-52.09%投资收益 314,904.11 0.10%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益-113,621.54-0.04%-29,820.03-0.01%281.02%汇兑收益 0.00 0%0.00 0%-营业利润 54,859,989.06 18.14%50,432,186.98 17.22%8.78%营业外收入 91,504.00 0.03%115,001.16 0.04%-20.43%公告编号：2021-033 18 营业外支出 128,262.57 0.04%38,682.58 0.01%231.58%净利润 47,560,331.91 15.73%44,812,587.96 15.30%6.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用同比增加 15,539.71%，主要系汇率大幅波动导致的汇兑损失。2、资产减值损失同比减少 56.08%，主要系公司加快积压物资的消耗，本期计提存货跌价准备较上期减少所致。3、其他收益同比减少 52.09%，主要系 2019 年度公司收到大额稳岗政府补助，2020 年无此项补助所致。4、资产处置收益同比增加 281.02%，主要系公司推进技术改造，主动处置机器设备力度加大所致。5、营业外支出同比增加 231.58%，主要系新冠疫情期间公司公益捐赠所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 287,308,821.40 283,622,451.68 1.30%其他业务收入 15,064,909.62 9,299,559.40 62.00%主营业务成本 191,161,388.28 191,030,466.74-0.01%其他业务成本 12,161,576.72 6,530,130.15 88.53%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%空气滤清器 104,522,061.11 66,401,805.38 36.47%-2.74%-2.40%-0.60%空调滤清器 63,843,553.84 39,394,627.42 38.30%-5.54%-10.15%9.02%机油滤清器 90,185,430.99 67,666,242.62 24.97%6.24%4.50%5.26%燃油滤清器 28,757,775.46 17,698,712.86 38.46%21.40%25.63%-5.11%主营业务收入合计 287,308,821.40 191,161,388.28 33.46%1.30%0.23%2.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内销售 123,344,787.49 94,085,598.56 23.72%8.70%7.92%2.40%公告编号：2021-033 19 境外销售 163,964,033.91 97,075,789.72 40.79%-3.64%-6.24%4.19%主营业务收入合计 287,308,821.40 191,161,388.28 33.46%1.30%0.23%2.16%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Ferdinand Bilstein Gmbh+Co.KG 39,377,138.56 13.02%否 2 Wesfil Australia PTY Ltd.36,544,513.82 12.09%否 3 FRAM GROUP OPERATIONS,LLC 8,654,716.08 2.86%否 4 LKQ EURO LIMITED 8,511,161.29 2.81%否 5 Champion Laboratories Inc.7,476,579.39 2.47%否 合计合计 100,564,109.14 33.25%-注：1、Ferdinand Bilstein Gmbh+Co.KG本期金额为Ferdinand Bilstein UK Ltd.与Ferdinand Bilstein Gmbh+Co.KG 合并计算金额，其本期销售金额分别为 19,418,091.39 元、19,959,047.17 元；2、FRAM GROUP OPERATIONS,LLC 为 FRAM GROUP OPERATIONS,LLC 与 FRAM GROUP OPERATIONS MEXICO CITY,SA DE CV 合并计算金额，其本期销售金额分别为 5,626,839.99 元、3,027,876.09；3、LKQ EURO LIMITED 本期金额为 Euro Car Parts Ltd.与 ERA S.r.l.合并计算金额，其本期销售金额分别为 6,941,503.45 元、1,569,657.84 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泰州市宏大无纺布有限公司 11,022,653.73 6.81%否 2 安徽省粤隆印刷科技有限公司 10,149,397.52 6.27%否 3 广州市明彩纸制品包装印刷有限公司 9,633,008.06 5.96%否 4 山东非尔德过滤科技有限公司 8,294,161.24 5.13%否 5 安徽同丰橡塑工业有限公司 8,086,370.21 5.00%否 合计合计 4