832196_2020_秦森园林_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号：2021-034 1 2020 上海秦森园林股份有限公司(Shanghai Qinsen Landscape Co.,ltd)秦森园林 NEEQ：832196 年度报告 公告编号：2021-034 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于2020年12月7日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的辅导备案登记材料，并于2020年12月8日获上海证监局辅导备案材料受理，辅导机构为光大证券股份有限公司。报告期内，上海秦森园林股份有限公司中标中国科学院量子信息与量子科技创新研究院一期工程室外景观绿化项目，中标价约1.22亿元。公告编号：2021-034 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.47 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.50 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.56 第八节第八节 行业信息行业信息.61 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.74 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.82 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.169 公告编号：2021-034 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人秦同千、主管会计工作负责人刘丙山及会计机构负责人（会计主管人员）刘丙山保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 经营资质风险 公司目前主要从事园林工程施工、园林景观设计、园林养护及苗木种植等业务。目前,公司拥有风景园林工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包三级，水利水电工程施工总承包三级，市政公用工程施工总承包三级，古建筑工程专业承包一级，城市及道路照明工程专业承包三级，环保工程专业承包三级，施工劳务企业资质劳务分包不分级。公司主营业务需要取得建设主管部门颁发的经营资质，同时，公司还需要遵守各级政府部门的相关规定，以确保持续拥有相关业务资格。如果公司违反相关法规，则将被暂停或吊销已有的经营资质，或者导致经营资质到期后不能及时续期，经营资质的缺失将会直接影响公司正常的业务经营活动。PPP 项目相关风险 PPP项目往往投资金额高，项目建设、运营及付款周期相对较 公告编号：2021-034 5 长，如果过程中项目管理不当，就可能出现工程延期、总成本增加、预期收益偏差等影响项目现金流及收益的风险。客户集中风险 报告期内，公司前五大客户销售收入占比较高，存在客户集中度较高的风险。市场竞争风险 园林绿化行业目前从业企业较多、市场集中度较低。截至目前，我国园林绿化企业数量已经超过 16,000 家。随着园林绿化行业逐步走向成熟，规模化、全国化经营成为趋势，“大行业、小公司”的市场格局逐步转向“大行业、大公司”阶段。国内多家园林绿化企业已登陆资本市场，凭借资金实力在全国范围内扩大业务，市场竞争也趋于更加激烈。尽管公司具有诸多园林企业优秀资质，而且公司已具备跨区域经营能力、大中型项目施工等能力，但是，业务的跨区域扩张势必使公司面对更激烈的市场竞争。人才流失风险 公司通过培养和外聘聚集了一批研发、设计、施工、管理等方面的专业人才，这是公司核心竞争力的重要组成部分。虽然公司已经制定并实施了针对公司优秀人才的多种激励制度，但随着市场竞争的不断加剧，城市园林行业对专业人才和技术需求的与日俱增，仍不能排除优秀人才流失的风险。随着公司业务的快速扩张，公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈，如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才，或者造成人才流失，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。疫情风险 新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。目前新冠疫情在我国已得到基本控制，但未来若新冠疫情若出现区域性恶化或反弹将对公司的正常生产经营产生不利影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 公告编号：2021-034 6 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、流动资金压力风险 承接的工程建设项目回收周期较长，付款与收款在时间上的不匹配以及传统项目需垫付部分资金 使得公司面临一定的流动资金压力。2、应收账款坏账风险 目前公司应收账款余额保持较高的水平，存在工程款不能及时回收的风险。尽管公司的客户大多数为具有较高信誉的政府部门或其所属的基础设施建设投资主体以及国有大中型企业，但一旦出现客户没有能力支付款项的情况，则公司将面临坏账损失，对公司的利润水平和资金周转产生一定的负面影响。3、PPP 政策风险 2015 年以来，国家在基础设施和公共服务领域大力推行 PPP 模式，其作为政府稳增长、去杠杆的先进融资管理机制，成为目前生态建设项目的主要推进形式。2017 年 11 月，财政部发布关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知（92 号文），进一步规范政府和社会资本合作项目的运作，强调要及时纠正 PPP 泛化滥用现象，着力推动 PPP 回归公共服务创新供给机制的本源，同时严格新项目管理库入库标准和管理要求，并及时将条件不符合、操作不规范、信息不完善的项目清理出库，不断提高项目管理库信息质量和管理水平。由于我国 PPP 模式处于起步阶段，PPP模式发展的政策环境、信用环境还有待完善，同时，PPP 项目落地受政策颁布进度，政策支持力度等的直接影响。公告编号：2021-034 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 秦森园林、公司、本公司、股份公司 指 上海秦森园林股份有限公司 股东大会 指 上海秦森园林股份有限公司股东大会 董事会 指 上海秦森园林股份有限公司董事会 监事会 指 上海秦森园林股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 章程、公司章程 指 上海秦森园林股份有限公司章程 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所/天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)秦森有限 指 上海秦森园林绿化工程有限公司 森欣投资 指 上海森欣投资中心(有限合伙)公告编号：2021-034 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海秦森园林股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai qinsen landscape co.,ltd-证券简称 秦森园林 证券代码 832196 法定代表人 秦同千 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 顾海兰 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 联系地址 上海市静安区汶水路 299 弄 25 号楼 电话 021-66583001 传真 021-66833001 电子邮箱 ghlqinsen- 公司网址 http:/www.qinsen- 办公地址 上海市静安区汶水路 299 弄 25 号楼 邮政编码 200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 29 日 挂牌时间 2015 年 4 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-其他土木工程建筑（E489）-其他土木工程建筑（E4890）主要产品与服务项目 园林工程施工、园林景观设计、园林养护及苗木种植业务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）212,815,710 优先股总股本（股）0 控股股东 秦同千 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为秦同千，一致行动人为秦焕根、上海森欣投资中心（有限合伙）公告编号：2021-034 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000631066778X 否 注册地址 上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层 否 注册资本 212,815,710.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 施其林 刘梦曦 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-034 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,044,426,258.09 1,395,943,242.39-25.18%毛利率%24.95%24.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 79,035,285.64 112,411,977.80-29.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 87,671,928.95 106,567,343.82-17.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.32%14.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.34%13.68%-基本每股收益 0.37 0.53-30.19%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,208,848,350.31 3,952,633,200.03 6.48%负债总计 3,316,133,653.51 3,118,410,821.84 6.34%归属于挂牌公司股东的净资产 887,314,008.89 828,648,184.22 7.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.17 3.89 7.20%资产负债率%（母公司）78.78%78.86%-资产负债率%（合并）78.79%78.89%-流动比率 1.16 1.12-利息保障倍数 6.40 9.10-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 266,436,554.69 45,366,328.85 487.30%应收账款周转率 2.89 1.46-存货周转率 16.77 0.56-注：因采用新收入准则，部分应收账款和存货计入合同资产项目，造成应收账款周转率和存货周转率较上年同期变动较大，按原收入准则下计算的应收账款周转率为 1.04，存货周转率为 0.33。公告编号：2021-034 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.48%33.48%-营业收入增长率%-25.18%0.41%-净利润增长率%-29.41%8.30%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 212,815,710 212,815,710 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-20,088.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,033,983.20 债务重组损益-9,498,454.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,000,000.13 非经常性损益合计非经常性损益合计-8,484,559.07 所得税影响数 152,084.24 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-8,636,643.31 公告编号：2021-034 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-034 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务为园林工程施工、园林景观设计、园林养护及苗木种植，作为一家跨区域发展的综合性园林企业，公司秉承“生态优先、以人为本、力争引领行业发展”的理念，以“国家储备林、公园综合体、河湖治理、土壤修复、美丽乡村、湿地公园、海绵城市”为核心业务，形成了集“生态技术研发、景观规划设计、园林环境营建、生态产业运营”为一体的综合业务模式。经过二十多年的发展，公司已经拥有市政、风景园林、建筑、环保、古建、水利、劳务等多项设计施工资质，具备较为完整的“设计-施工-运维”产业链优势，具备跨区域开展项目能力，是属于国内园林企业第一梯队。根据园冶杯国际竞赛组委会联合中国风景园林网、世界园林杂志社等有关单位共同组织开展的中国园林绿化行业经营状况调查报告（2017-2018），公司位列“中国生态园林百强企业”第 18 名，根据全国园林绿化行业经营状况调查报告（2018-2019），公司位列“中国生态园林百强企业”第 12 名，“全国生态园林十佳科技创新企业”。公司商业与经营模式如下：1、业务承接模式业务承接模式 公司主要通过以下三种方式，获取园林绿化及其相关工程：（1）通过公开招标方式，参与纯施工项目或 EPC 项目的竞标 公司经营部负责施工项目的招投标工作的归口管理（设计施工一体化项目由设计部门及经营部按所属职责共同配合管理），全面落实招投标具体工作、并指导监督各事业部、项管部或项目部的招投标管理工作。公司经营部负责牵头实施，采购中心、工程管理部和各项目部负责配合。公司经营部负责信息收集，成立投标工作小组，明确投标组长、投标组成员及工程基本信息等；经营部统计成本测算清单并发成本控制部，成本控制部将主要询价材料汇总整理后统一发给采购中心进行询价，采购中心依据投标工程性质、工程地点、工期等情况按时回复成本控制部合理的采购价；投标工作中对于招标文件、设计图纸上的技术问题及技术标书，由工程管理部负责收集和实施并把存在问题报经营部，经营部收集项目部、工程管理部、成本控制部、设计部等各部门问题并汇总后上报业主解答，经营部编制、收集和汇总各投标文件并装订封标，在规定的时间节点完成投标任务工作。（2）以社会资本方身份，参与 PPP 项目的社会资本方、工程施工方（“两标并一标”）的竞标 PPP（Public-Private Partnership），即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。公告编号：2021-034 14 该模式鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。前期准备阶段，公司主要结合当地政府的信誉及财政实力审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目；重点关注并审查项目的物有所值评价、财政承受能力论证以及项目实施方案的内容及通过等情况，审查评估项目纳入财政部 PPP 项目库及项目政府支出纳入财政预算是否存在实质性障碍。公司投拓部门及经营部门主要是从外部金融部门的视角出发，判断拟承揽项目所在区域（或所在地）的地方财政收支及承受能力情况，包括一般预算收入、当地政府负债率、是否是金融机构的禁入区域等；同时，对项目本身的 PPP 财政承受能力、是否触发“10%”红线等作出预判。项目承接阶段中前期，随着项目的合规性程序逐渐展开，公司投拓部门及经营部门会及时跟进项目进程，尤其针对项目的财政承受能力评估、物有所值论证及实施方案做重点跟踪评价工作；根据上述内容审查评估项目纳入财政部 PPP 项目库及项目政府支出纳入财政预算是否存在实质性障碍。同时，公司（及合作方）会积极联系及评估金融机构对该项目的融资安排是否具备可行性。在项目承接阶段后期即招投标、PPP 合同签订、项目实施阶段，在判断项目入库并能获取融资的情况下，公司重点选择大型央企或当地大型国企作为联合体参与投标；中标后，由各社会资本方与政府方签署 PPP 项目合同，公司及其它社会资本会会积极推进金融机构融资的落地。在 SPV 设立完成后，公司及其它社会资本方会与 SPV 及时签订相关工程设计、施工合同，完成对于工程项目的承接。注：中华人民共和国招标投标法实施条例第九条第(三)项规定：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的，可以不进行招标。这种合并招标的行为，简称“两标并一标”。（3）通过专业工程分包方式，承接总承包方合法分包的园林绿化工程 专业工程分包是指建筑工程总承包单位根据总承包合同的约定或者经建设单位的允许，将承包工程中的专业性较强的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业完成的活动。公司通过参与总承包方的内部招标程序或商业谈判程序并经业主单位同意（如需要），获取总承包方合法分包的园林绿化工程。2、采购模式、采购模式 根据公司主营业务，公司采购主要分为物资采购和劳务采购（劳务分包）两大类。公司制定了 物资采购管理制度、项目成本采购管理办法、采购、分包类合同签订、审批管理办法、供应商管理制度等内部控制制度，明确了物资采购和劳务采购相关的采购作业流程、各级审批权限、文档流转、供应商管理、合同管理、订单管理等要求，加强了采购的计划性和成本管理，提高了采购工作效率，达到了有效的控制采购的质量、价格和供货及时性，满足了公司各工程项目运转的要求，公告编号：2021-034 15 实现了采购的规范化、制度化和科学化。（1）物资采购 公司物资采购主要涉及公司采购中心、子公司、事业部、项目部及苗圃的物资采购活动，包括绿化材料、饰面装饰材料、结构材料、水电材料、养护物资及专业分包（不包含固定资产、行政办公用品、工程施工班组、养护班组、机械台班、土方）的采购、验收、结算及付款。根据公司工程和苗圃的经营发展需要，公司的物资采购方式划分为“集中采购、招标/战略采购、项目采购、零星采购”四大类，其中“集中采购和招标/战略采购”由公司采购中心负责统一管理，“项目采购和零星采购”由各项目部/（苗圃）指定的采购人员负责采购操作。公司工程物资采购主要由采购中心统筹，采购中心定期发布主要工程物资的指导价格，其中石材、木材由采购中心集中采购，其余施工物资由各事业部、项目部采购员根据项目进度情况按需提交采购申请，经各级审批后实施采购。采购物资由各事业部、项目部现场验收，并进行存放和领用管理。公司工程管理部对各项目实行不定期检查和季度检查，并会同财务部对所有项目工程物资实行半年度/年度全面盘点。公司苗木采购主要分为外购和自有苗圃供应两种方式，其中外购为主。公司苗木生产部每月发布可出圃苗木清单，各事业部、项目部采购员根据此清单及项目需要提交项目采购需求计划单，并注明其中由自有苗圃供应的苗木。经采购中心和苗木生产部审核后，外购部分由采购中心统筹，自有苗圃苗木由苗木生产部负责出库发货，项目部收到苗木后开具验收单，苗木生产部根据验收单提交结算申请，并经成本控制部、财务部等部门审核后进行结算。（2）采购流程 公司物资采购的主要流程如下：工程项目中标以后，公司项目采购员或采购中心及时对中标项目的材料信息进行了解和核对，从整体上对材料进行大体把控和准备相关前期工作，并着手准备供应商的询比价工作。根据工程合同、图纸清单等，项目部或苗圃提前做好计划并与甲方充分沟通，确定施工进度与材料进场计划，参照“材料采购周期表”及时提交物资需求计划。项目采购员或采购中心接收到经审批后的物资需求计划后，按材料类型指派采购人员负责编制物资采购计划，该采购计划须有三家（含）以上供应商进行询比价（特殊情况应在采购计划单上写明原因，如：战略合作供应商等），综合对比（质量、价格、供货能力、服务支持、付款方式、发票等因素）后确定首选供应商及备用供应商，整理汇总之后才能进行流程审批。物资采购计划审批后，项目采购员或采购中心提报采购合同，经审批后实施采购。公告编号：2021-034 16 为提高工作效率和降低采购成本，主要包括五金配件、小型工具和辅材等低值易耗物资的零星材料采购，公司简化了相关节点的审批流程，一般在项目经理审批后直接由采购经办人员负责采购，且单次采购金额在 5,000 元以下的零星材料采购，可以不签订采购合同。（3）供应商管理 公司通过对供应商的开发、评估、选择和定期考评，筛选出优秀供应商并对其进行分级管理，促使供应商及时提供优良的材料和服务，以满足公司的经营发展需要。公司供应商管理涉及所有供应公司工程项目及苗圃生产经营所需的绿化材料、饰面装饰材料、结构材料、水电材料、其他材料的供应商及专业分包商。主要分为如下管理步骤：新供应商开发及资料建立。对每一类主要材料或经常采购的材料或服务，采购中心及项目（苗圃）采购人员周期性地进行市场调查，并开发不少于三家稳定可靠的供应商，作为储备或交互采购，以稳定货源供应、价格及质量。新供应商选用之前必须先立项申请，申请时必须提交供应商相关资料，通过采购中心审核后的供应商才能进入合格供应商名录，才能向其采购。新供应商评估及选择。公司主要评估供应商的如下特征：公司性质、经营实际、管理能力、资金实力、生产能力、生产设备及技术能力、研发能力、不合格品处理措施、卫生与安全状况、品种规格、产品质量状况、供货能力、价格竞争力、服务支持、付款方式、行业信誉度、地理位置等。公司对新供应商采取样品评估、问卷调查评估和现场评估 3 种评估方法，其中苗木、石材、木材等新供应商必须进行现场评估。供应商业绩考核及评级。公司对所有供应商进行年度业绩考核和评级及动态业绩考核和评级。（4）劳务作业 劳务分包的形式和内容。为提高生产效率、降低生产成本，公司通常将园林景观工程中涉及的劳务工作交由劳务公司进行作业。公司劳务分包由公司项目部负责施工过程的技术指导，劳务分包班组负责劳务作业的具体实施及部分辅材采购。劳务分包单位选择。公司制定了供应商管理制度、施工班组、供应商评定标准及管理办法、采购、分包类合同签订、审批管理办法等，规定了劳务分包单位的选择、合同签订、日常管理、评定及结算。公司对劳务分包单位是否具备相应资质进行核查，并对其作业能力、资金实力、过往经验等进行综合考察评价。劳务分包结算。一般对于可量化的施工作业，公司采用计件工资制；对于少量难以量化的施工作业，公司采用计时工资制。两种方式下，按照劳务分包合同，一般在工程竣工验收支付至劳务费用 公告编号：2021-034 17 的 70%左右，待工程质保期结束，经公司审核确认验收劳务工的工作合格后，与劳务公司办理最终劳务结算并付清。3、项目实施模式、项目实施模式（1）招投标工作：招投标管理实行公司统一管理下的分级管理负责制。公司经营部负责施工项目的招投标工作的归口管理（设计施工一体化项目由设计部及经营部按所属职责共同配合管理），全面落实招投标具体工作、并指导监督各事业部、项管部或项目部的招投标管理工作。公司经营部负责牵头实施，采购中心、工程管理部和各项目部负责配合。公司经营部负责信息收集，成立投标工作小组，明确投标组长、投标组成员及工程基本信息等；经营部统计成本测算清单并发成本控制部，成本控制部将主要询价材料汇总整理后统一发给采购中心进行询价，采购中心依据投标工程性质、工程地点、工期等情况按时回复成本控制部合理的采购价；投标工作中对于招标文件、设计图纸上的技术问题及技术标书，由工程管理部负责收集和实施并把存在问题报经营部，经营部收集项目部、工程管理部、成本控制部、设计部等各部门问题并汇总后上报业主解答，经营部编制、收集和汇总各投标文件并装订封标，在规定的时间节点完成投标任务工作。（2）项目实施：承包合同由经营部牵头负责，施工班组选定和项目经理考核方案由工程管理部及成本控制部牵头负责；在工程预算管理上，各项目部负责编制，苗木生产部配合提供苗木询价价格；预算编制完成及合同开始执行后，项目负责人及工程管理部各分管负责人需对土方质量、土方造型、主要苗木定位、主要景点设计、关键施工步骤及节点进行技术把控，重要工序及施工节点必须通报工程管理部相关技术质量负责人，获得确认后方准予进行施工。采购人员积极配合落实苗木资源及购销合同谈判，项目部负责落实苗木材料进场时间计划。（3）竣工验收：工程管理部接到项目竣工初验通知后，在一周内组织相关部门进行工程初验，验收对象为竣工图、施工资料（含报监资料），对有关施工现场质量进行检查；工程管理部组织技术、采购、养护、绿化、土建、经营等部门竣工验收合格后，项目部应在一月内将整个项目中现场资料及竣工图、结算书移交给成本控制部内审，内审合格后作为结算依据报送，成本控制部应审查资料的齐全完备性及准确性，防止遗漏或出现差错。工程施工完成后，项目部必须根据合同约定及时进入养护期并办妥移交至养护部或物业公司的相关手续。工程尾款催收的相关资料移交至工程部，以便于结算收尾。（4）质量安全：公司制定了工程管理检查制度、工程施工质量管理制度、施工现场安全文明施工管理制度等内部控制制度，明确了施工管理的作业流程，检查内容、检查流程、检查要求以及问题整改措施等，建立了完善的质量控制和安全管理制度。工程管理部负责执行检查，各事业 公告编号：2021-034 18 部、项目部接受检查。检查分为日常检查（不定期检查）和季度检查两种，检查内容包括总体目标及关键环节管理、进度产值管理、工程经济及成本控制、技术质量管理、安全文明施工管理、项目资料管理和项目部建设及项目财产管理。4、结算模式（1）园林工程施工业务结算模式 公司与客户签订合同时，约定工程暂定总价；较少项目有工程预付款，但需提供相对应的预付款保函（保函有效期基本为合同工期），通常签订合同一周后客户向公司支付合同总金额 10%-15%作为预付款；部分项目需缴纳履约保证金，一般为合同总金额的 2%-3%；大部分项目按期支付进度款。工程进度款一般根据当月审核后的工作量计价后，按月支付，支付金额为计价结果的 50%-80%；在项目竣工结算前，工程进度款一般最多累计支付至工程暂定总价的 80%。完成结算审价后一般支付到工程结算总价的 90%-95%，剩余为质量保证金，留滞期限一般为两年。养护保修期结束后付清余款。（2）园林景观设计业务结算模式 公司景观设计业务通常分为四个阶段：出具设计方案阶段、扩初阶段、出具施工图纸阶段和服务跟踪阶段，客户根据项目不同阶段向公司支付一定比例的设计费用，在设计项目完成后支付剩余设计费用。（3）园林养护业务结算模式 公司园林养护业务一般按养护总面积和单价标准计算养护金额，公司与客户签订合同时约定养护期限，其养护费用的支付也按合同约定的时段进行。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-034 19 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）市场开拓计划（一）市场开拓计划 1 1、建立区域营销中心、事业部，以上海为中心拓展至全国、建立区域营销中心、事业部，以上海为中心拓展至全国 根据公司的业务发展目标，未来公司跨区域经营规模将逐步扩大，为满足业务拓展的需要，公司将在现有投资拓展部、各事业部的基础上，逐步在全国各主要区域建立区域营销中心、事业部。各区域营销中心、事业部在公司统一领导下，通过建立竞争、考核与奖惩机制，促进营销业务的发展，从而为公司建立辐射全国的业务网络奠定基础。在区域营销中心、事业部建立的过程中，将进一步建立健全市场营销体系，提高市场反应灵敏度，提高营销管理水平，加强公司品牌建设，并根据市场需要，为业务部门和研发部门提供全面、及时、准确的市场信息，从而实现市场资源共享，降低销售成本，以进一步巩固和深度开发已有的市场占有份额并积极拓展新的市场领域。2、着力提升设计与施工一体化能力、着力提升设计与施工一体化能力 设计与施工一体化的是公司的核心竞争力之一，未来公司计划通过进一步细化规划设计研究院与营销部门、项目部的合作机制，强化设计与施工一体化能力在项目承接、建设效率、成本控制、效果呈现方面的优势，从而提升该类项目占全部施工项目比例，进而为公司的业绩的持续增长创造条件。3、优化业务结构，丰富业务品种、优化业务结构，丰富业务品种 公司将以园林绿化工程业务为核心，密切关注国家在园林、房地产、生态修复方面的政策动向和趋势，探索 PPP 等新型行业模式在园林生态领域的发展动向，不断拓展住宅、度假、公共园林、湿地等多种园林类型，实现各业务品类均衡发展。市场开拓计划过程中所需资金来源于公司的自有资金，纳入管理费当中核算。（二）研究创新计划（二）研究创新计划 1、加大研发投入力度、加大研发投入力度 公司将结合市场开拓计划，对研发中心进行升级改造，提高公司在园林工程新技术、新品种开发、生态修复、水生态治理等领域的技术开发能力和技术创新能力，建立和完善科研项目的选题立项、进度管理、成果登记、资料归档、推广应用、科研合作、经费管理等技术研发全过程的管理体系，使公司研发业务的各项工作有效开展，为市场开拓提供技术支撑。2、提高科研推广应用、转化能力和效率、提高科研推广应用、转化能力和效率 公司未来将不断加强科研成果实际应用，在研发项目立项过程中，充分考虑到未来业务发展的实 公告编号：2021-034 20 际需要，优先选择在项目实施工程中需求迫切或对提升施工效率、降低成本支出、加强施工效果作用明显的项目，确保科研成果快速转化为生产力，从而为公司的发展贡献力量。报告期内，公司研发项目进展顺利，新获得实用新型专利 10 个，正在申请的专利 6 项。研究创新计划过程中所需资金来源于公司的自有资金，报告期内公司研发支出总金额为 37,042,067.18元。（三）人力资源计划（三）人力资源计划 公司发展的关键在人才，公司将在发展的过程中不断完善人力资源制度，包括招聘、培训、晋升、考核、奖惩等具体制度。公司将根据未来发展战略和各时期的目标要求，在精简高效的原则下，主动制定公司内部人才的选拔、调配和外部人才的招聘、录用计划；逐步引进公司所需的各方面专业人才，尤其是提高专家级技术人才、营销人才、行业管理人才和资本运作人才的比重，优化公司人才结构。(二二)行业情况行业情况 2018 年 7 月，中央政治局会议提出实施积极财政政策和稳健的货币政策，保持流动性的合理充裕，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，加大基础设施领域补短板的力度，基建补短板成为稳增长的主要着力点。2018 年 10 月，国务院印发关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，明确要聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目。另外，加大对在建项目和补短板重大项目的金融支持力度，对已签订借款合同的必要在建项目，金融机构可在依法合规和切实有效防范风险的前提下继续保障融资，并且提出合理保障融资平台公司正常融资需求，不得盲目抽贷、压贷或停贷。2017-2019 年 11 月我国生态保护和环境治理业投资完成额分别为 3822 亿元、5466 亿元和 6535 亿元，分别同比增长 23.9%、43%和 36.4%（数据业源于：安信证券-建筑行业深度分析：政策改善行业出清在即，业绩触底新锐有望崛起的行业研究报告），远超同期固定资产投资增速和基建投资增速，预计未来随着生态文明建设和美丽中国打造，生态保护和环境治理投资仍将保持较高的增速。2020 年以来，中国和全球均受到冠状病毒疫情影响严重，经济下行压力巨大，全球量化宽松时代已经到来，中国宏观经济政策也在逐渐调整，降息降准窗口开启，货币政策正在走向宽松，财政政策将更加积极。同时，为了稳增长、保就业、补短板，国家推出了庞大的基建投资计划，生态环保建设投资仍有望保持高速增长。公告编号：2021-034 21 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 225,772,261.16 5.36%57,637,057.03 1.46%291.71%应收票据 531,939.55 0.01%应收账款 427,015,554.10 10.15%871,033,797.57 22.04%-50.98%存货 60,498,984.79 1.44%2,362,106,325.21 59.76%-97.44%预付款项 14,637,977.62 0.35%4,336,991.09 0.11%237.51%其他应收款 136,033,137.46 3.23%84,948,534.47 2.15%60.14%合同资产 2,783,127,879.74 66.13%长期应收款 87,533,108.11 2.08%194,479,122.28 4.92%-54.99%投资性房地产 125,865,447.01 2.99%70,335,409.28 1.78%78.95%长期股权投资 205,707,718.98 4.89%107,200,562.72 2.71%91.89%固定资产 116,007,483.9 2.76%182,399,473.26 4.61%-36.40%在建工程 3,499,606.75 0.08%534,260.21 0.01%555.04%递延所得税资产 21,239,725.27 0.50%16,187,378.18 0.41%31.21%无形资产 商誉 短期借款 139,955,052.09 3.33%179,389,845.71 4.54%-21.98%应付票据 16,000,000.00 0.38%应付账款 2,702,180,739.66 64.20%2,542,774,634.78 64.33%6.27%合同负债 4