831565_2020_润成科技_2020年年度报告_2021-04-08.pdf

2020 润成科技 NEEQ：831565 淮南润成科技股份有限公司（Huainan Runcheng Science&Technology Co.,Ltd.）年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月，公司成功中标淮南矿业（集团）有限责任公司顾桥矿信息化建设项目，合同金额 3852.68 万元，该项目于 2020 年 12 月 14 日通过专家组验收。项目的如期完工，成功助力顾桥矿认定首批国家级智能化示范矿井。自2011年11月 15 日公司全资子公司安徽新润软件有限公司首次被认定为高新技术企业以来，公司不断加大研发投入，持续进行研究开发与技术成果转化，拥有核心自主知识产权。今年 8 月 17 日，公司顺利通过专家评审，第三次重新认定为高新技术企业。报告期内，公司新获得实用新型授权 3 件，软件著作权 1 件；新认定矿用产品安标证 13 份，防爆证 18 份，防爆电气 CCC 产品认证 34 件。公司现拥有专利共 53 件，其中发明专利 20件，实用新型专利 32 项，外观设计专利 1 项；软件著作权 58 件。目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重大事件重大事件.25 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八节第八节 行业信息行业信息.37 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.122 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙超、主管会计工作负责人生云及会计机构负责人（会计主管人员）孙焕焕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 2 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款发生坏账的风险 公司 2020 年 12 月 31 日应收账款余额 195,536,997.06 元,计提的坏账准备为71,006,450.08元,应收账款账面价值为124,530,546.98元,占总资产的比重为 28.04%,比年初账面价值增加 57.33%。公司客户主要是信用良好的国有大中型矿业集团及政府部门,应收账款结构稳定、合理,根据历史经验,公司应收账款发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过 1 年,尤其是 3 年以上的应收账款,公司已充分考虑了其性质和收回的可能性,根据公司会计政策,对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。新应用领域市场开拓的风险 为摆脱公司对单一行业的依赖，降低公司整体经营风险，公司加大力度开拓环保产品应用领域市场，新应用领域市场拓展取得一定的成绩，但是由于新应用领域的进一步拓展仍需要一定的时间且具有一定的不确定性，若市场开拓进展低于预期，将对公司业绩产生一定的影响。新行业及管理方面人才风险 随着公司转型发展战略的深入，受益于新业务的不断拓展以及传统业务的深度调整，公司正在进入到一个快速调整与发展的阶段，经营规模将持续扩大，产品结构正快速调整，这对公司的管理和技术人员提出更为严格的要求，如果相应的管理及技术人才不能及时到位，将影响到公司转型发展的步伐。存货减值风险 为响应国家经济结构转型的号召，公司大力转型，提升产品技术含量、升级改造现有产品。公司以谨慎性为原则，本着做精、做大、做强的理念，对库龄较长、缺少竞争力、销售量较少的产品进行减值测试并计提跌价准备。截至 2020 年 12 月 31 日公司存货账面价值为 26,502,565.96 元，占流动资产和总资产的比例分别为11.60%和 5.97%。不排除未来库存商品和原材料价格大幅下降，存货账面价值大于其可变现净值，造成公司资产减值的风险。成长性风险 报告期内公司保持了较快的增长，但公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑。因此，尽管公司预期成长前景良好，但影响公司经营业绩持续增长的因素较多，公司存在着成长不能达到预期或经营业绩增长放缓甚至下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司、本公司、公司、股份公司、润成科技 指 淮南润成科技股份有限公司 南京科强 指 南京科强科技实业有限公司,公司全资子公司 新润软件 指 安徽新润软件有限公司,公司全资子公司 赫尔柯制冷 指 赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司,公司控股子公司 润凤科技 指 淮南市润凤科技有限公司,公司控股子公司 润信环保 指 淮南市润信环保科技有限公司,公司全资子公司 润昱新能源 指 淮南市润昱新能源有限公司,公司全资子公司 润阳新能源 指 淮南润阳新能源科技有限公司，公司控股子公司 州来生物质 指 淮南州来生物质开发利用有限公司，公司控股子公司 润天环保 指 淮南市润天环保科技有限公司，公司控股子公司 润成智能 指 安徽润成智能科技有限公司，公司全资子公司 淮南创投 指 淮南市创业风险投资有限公司，公司股东 凤台创投 指 凤台县创业风险投资有限公司，公司股东 股东大会 指 淮南润成科技股份有限公司股东大会 董事会 指 淮南润成科技股份有限公司董事会 监事会 指 淮南润成科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商 指 华安证券股份有限公司 审计机构、大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 淮南润成科技股份有限公司 英文名称及缩写 Huainan Runcheng Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 润成科技 证券代码 831565 法定代表人 孙超 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 生云 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 安徽省淮南市经济技术开发区建兴路 电话 0554-3315222 传真 0554-3316085 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省淮南市经济技术开发区建兴路 邮政编码 232008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 淮南润成科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 21 日 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-其他仪器仪表制造业（C409）-其他仪器仪表制造业（C4090）主要产品与服务项目 电子仪器仪表设备的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）176,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 孙强、孙超 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙强、孙超），一致行动人为（孙强、孙超）5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913404007749965182 否 注册地址 安徽省淮南市经济技术开发区建兴路 否 注册资本 176,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 钟本庆 赵衍刚 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 150,579,526.17 83,384,039.48 80.59%毛利率%37.11%39.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,995,277.18-49,717,149.34 120.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,160,549.44-54,763,738.03 122.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.48%-16.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.23%-17.88%-基本每股收益 0.05-0.28 121.43%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 444,111,681.15 428,530,918.97 3.64%负债总计 127,131,436.30 120,844,936.47 5.20%归属于挂牌公司股东的净资产 292,528,727.31 282,533,450.13 3.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.60 3.75%资产负债率%（母公司）37.84%34.31%-资产负债率%（合并）28.63%28.20%-流动比率 2.1786 2.2728-利息保障倍数 4.10-9.11-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,140,109.59 10,143,751.02-88.76%应收账款周转率 0.88 0.47-存货周转率 1.19 0.64-7 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.64%-14.95%-营业收入增长率%80.59%-56.10%-净利润增长率%118.68%-359.44%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 176,100,000 176,100,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 975,518.88 计入当期损益的政府补助 4,053,926.34 债务重组损益-6,480.00 持有交易性金融资产的公允价值变动损益 13,839.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 529,941.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,064,722.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,604.54 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,494,372.83 所得税影响数-329,154.40 少数股东权益影响额（税后）53.83 非经常性非经常性损益净额损益净额-2,165,272.26 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 8 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 84,305,985.35 79,152,756.28 合同资产-5,153,229.07 预收款项 714,312.67-合同负债-632,135.09 其他流动负债-82,177.58 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司所属行业为仪器仪表制造业,主要从事煤矿和非煤矿山、地面环境监测领域监控预警成套技术与装备及整体解决方案的研发、设计、生产、检测检验、营销及运维服务的高新技术企业。公司现拥有各类专利 53 件，其中发明专利 20 件，获得质量、环境、职业卫生三大体系认证。公司主要为政府机关，国有大中型矿业集团，电力系统，化工企业等提供环境监测、安全监控、大数据智能化信息化的软件开发、设备制造、综合管理系统平台建设及配套运营服务。公司销售坚持片区负责制，长期关注客户的动态，加强新客户管理，通过招标采购网站、售后跟踪服务等方式了解客户的各类需求，并参与招投标；供应部门会同生产部门及研发部门按照合同约定的产品要求，组织采购原材料，根据用户实际需要，设计研发，最后由生产部门组织生产。生产完成后及时将产品运输到客户指定地点，最终实现收入和利润。通过多年的运营实践积累，公司能有效地组织采购和设计生产，及时供货并提供售后服务，全面履行销售合同约定的内容，形成产业链一体化与混合多元化的销售模式。公司主要收入来源是产品销售、材料销售与技术服务、设备维修服务、环境监测设备运营维护等。报告期内公司业务一方面保持矿用安全设备研发、制造和销售，另一方面推进智慧矿山、智慧环保相关监测设备研发，软件平台开发工作，立足本省向全国各地加大市场推广，业务范围逐步扩大。报告期内公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，在稳定煤矿安全监控设备现有市场占有率的同时，加大智慧矿山系统、环境检测综合管理系统内外地市场推广力度，全国范围内努力拓展业务覆盖区域。在产业布局，技术研发，市场销售，运营模式等方面采取了如下切实可行的措施，以积极应对外部经营形势的不断变化，推动公司转型，加快业务领域的拓展。1.矿山类安全设备业务 十九大以来党中央提出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工10 智能和实体经济深度融合，推动传统产业高端化、绿色化、智能化发展。国家能源局高度重视能源技术革命，要求大力推动新一代人工智能与能源发展深度融合。2020 年 2 月，国家能源局等 8 部门联合印发了关于加快煤矿智能化发展的指导意见（发改能源2020283 号），推动智能化技术与煤炭产业融合发展，助力能源领域“新基建”稳步推进。为煤炭提供安全装备、信息化建设等各项产品、技术及其他服务的行业发展迎来新的市场机遇。公司在矿山安全监控领域深耕多年，积淀了良好的市场形象，同时应对本次国家提出煤矿智能化、信息化改造，公司也早已全面布局，储备了多项核心技术，为公司可持续发展奠定了基础。上半年受疫情影响，安全监控系统外地市场开拓效果低于预期，公司及时调整战略布局，一方面做好现有在用监控系统的售后服务工作，加大本地及周边城市监控类设备备件销售力度，各类传感器等监控系统配件销量较去年同期有较大增幅；另一方面在优化售后服务的同时，收集全国范围内煤炭企业对系统信息化、智能化升级需求，整合现有监控系统相关资源，加大研发投入，大力推进智慧矿山信息化、智能化项目。报告期内，作为国家首批 71 家智能化示范煤矿之一的淮南矿业（集团）有限责任公司顾桥矿，计划于本年度完成信息化改造。公司中标该项目后，依靠优质的服务和专业的技术，以打造煤矿智能化改造样板工程为目标，顺利完成该项目建设，并于 2020 年 12 月 14 日通过验收投用，该项目完工标志着公司智慧矿山相关业务成功实现推广，为下一步智慧矿山业务推广积累宝贵经验。2.环境监测设备业务 公司在 2020 年继续将环境监测设备的研发、生产与销售放在重中之重，并进行一系列改革措施推动公司新业务的发展。公司建设并负责运维的淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目，全年系统运行正常，继续为当地环境保护局大气污染防治提供有力支持，年度绩效考核顺利通过，第二笔政府年度付费 1616.83 万元也于 6 月 18 日到账。同时公司相关人员在运维过程根据业主要求，不断调整、完善运维方案，积累大量运维服务经验，目前已成为行业内成熟的设备制造商及运维服务商。下一步公司将持续加大与国内高校的研发合作范围，积极引进环境工程、电子制造等专业复合型人才；加大技术交流范围，调研环保领域上下游高新技术企业，拓展产品覆盖领域；全国范围内推广公司产品寻求合作机会。报告期内，受新冠疫情等多方面因素影响，省外市场开拓未取得较大突破，公司利用地理位置及专业技术优势，广泛调研走边县区，为当地环保部门收集一线数据，设计精准监测及管控服务项目建议书，目前已得到多地认可，环境监测综合服务业务按计划稳步推进。3.报告期内公司营业收入 150,579,526.17 元，净利润 9,294,262.35 元，同比 2020 年营业收入增加80.59%，净利润同比增加 118.68%。(二二)行业情况行业情况 随着仪器仪表行业技术水平不断提升，品质高、体积小、性能稳定、成本适宜的电子元器件不断涌现，各种精确高效测量设备已可实现规模化生产，行业部分产品接近或达到当前国际水平，许多产品具有自主知识产权。2020 年中国仪器仪表行业主营收入 7660 亿元，比上年增长 417.36 亿元，行业利润总额 819.71 亿元，比上年增长 80.08 亿元。1、矿用安全设备行业情况（1）煤矿安全设备市场看好 我国目前依旧是煤矿安全事故大国，煤矿安全形势也还比较严峻，煤矿安全的改进空间还很大。2020年，面对极其严峻复杂的国内外形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，各地区、各有关部门统筹抓好疫情防控和安全生产工作，以开展安全专项整治三年行动为主线，强化重大灾害风险管控，大力推进智能化信息化建设，监管监察效能不断提升，全国矿山安全生产形势不断好转。2020 年，煤矿事故 122 起、死亡 225 人，同比下降 28.2%和 28.8%，百万吨死亡率 0.058，下降 30.1%，建国以来首次全年未发生重特大瓦斯事故。2021 年是“十四五”规划开局之年，也是矿山安全监察局正式组建后全面履职的第一年。11 全年奋斗目标是努力实现“四下降”：即矿山安全事故总量、较大事故、重特大事故、煤矿百万吨死亡率。但无论是从煤矿安全生产中介服务还是安全急救系统设备来看，我国大量煤矿目前还存在着服务不规范，设备老化、紧急救援系统不齐全等问题。煤矿安全生产装备及服务业的市场空间正处于快速释放期，煤矿安全行业发展前景被普遍看好。（2）煤矿智能化发展前景广阔 煤炭行业作为我国重要的传统能源行业，是我国国民经济的重要组成部分，其智能化建设直接关系我国国民经济和社会智能化的进程。煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑，将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行，对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。2020 年国家矿山安监局联合七部门出台了关于加快煤矿智能化发展的指导意见，与国家能源局联合发布了关于开展首批智能化示范煤矿建设的通知 智能化示范煤矿管理暂行办法和煤矿智能化专家库管理暂行办法，并组织开展了首批 71 个智能化示范煤矿建设工作。国家发展改革委等多部门建立了煤矿智能化发展协调工作机制，衔接健全配合机制，推动沟通与协作，进一步统筹推进煤矿智能化发展。全国各地也纷纷出台智能化建设实施方案，制定配套政策措施，选树典型，大力推进，呈现出加速发展、高端发展、全面发展、融合发展和常态化发展的态势。煤矿智能化全面加速发展为煤矿安全设备制造业将带来新的机遇，市场需求会进一步加大。公司具备行业经验和敏感度以及完善的销售服务体系，技术和装备均具有自主知识产权，具有将矿井安全高效生产与高效运营管理深度融合的基础能力。公司自主生产的 KJ91X 煤矿安全监控系统符合国家最新的安全技术标准，具备市场竞争能力；公司进一步完成安全监测监控多元融合和信息共享，前瞻性部署大数据应用，在做精现有产品的同时，加大新技术新产品研发，人员管理、采空区火情监测、矿用广播通信等新主流系统取得认证，为国家大力推进智慧矿山信息化、智能化项目做好了充足的准备。同时成立不同的销售部门，负责新旧市场的营销，确定重点客户，达到坚守旧市场、开拓新市场的战略布局。报告期内公司新设立智慧矿山项目部，内部抽调专业技术人员，外部引进高科技人才，为煤矿智能化改造市场推广做好充分准备，力争借着本次行业政策的东风，提升自身技术实力，在不断完善煤矿智能化体系的同时，抢占市场份额，争取尽快跻身行业前列。2、大气环境监测行业情况（1）大气环境监测现状与问题 随着近年来超低排放的发展，企业减排、管控的落实，环境空气质量得到了显著提升。细颗粒物的污染有了较大程度的下降，臭氧(O3)污染开始凸显；而从目前已知的颗粒物形成机理可以看出，O3 对于二次颗粒物的生成有着很大的推进作用。因此，强化多污染物协同控制，加强细颗粒物和 O3 的协同控制，成为 2020 年比较重要的市场动向。在明确的政策支持下，作为 O3 前体物的 VOCs 组分的监测需求，如工业园区、产业集群的 VOCs 组分走航、固定站监测，及 O3 超标城市、一般地市的光化学组分监测等，在今年的环境监测领域得到了爆炸性地增长。另一方面，移动源的管控，如尾气遥感监测、黑烟抓拍及重型柴油机车、船舶、非道路移动机械等尾气排放监测及管理平台建设，也是今年各级政府、环保机构关注和投入的重点。针对环境空气污染物浓度降低，空气质量提升到达瓶颈等情况，市场对于污染物浓度、组分监测的精确度要求都有所提高，环境监测总站、地方环保机构也陆续根据市场需求补全设备检测规范，加快检测实验室的建设，如环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ653-2013）修订，VOCs 组分分析仪、重金属分析仪的检测规范，长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范等。在大气监测仪器方面，还存在需要攻克的难题：1）网格化监测溯源应用与质控；2）天地一体监测体系多源融合难度大；3）大气污染物自动监测技术和方法标准需要健全。（2）大气环境监测行业挑战与机遇并存 12 2020 年，新冠肺炎疫情呈现出持续蔓延、控制、常态化的态势，给环境监测行业整体发展带来深远影响，也带来新的发展机遇。1）面临的挑战 行业、企业复工时间推迟，影响已经推进或开展项目的实施，导致企业资金周转压力陡增；受到不同地区、不同疫情防控要求的限制，仪器行业人员流动受阻，影响企业仪器设备生产、项目实施、运维服务；环境监测仪器企业现场操作、设备维护、现场质控等传统运营方式受到挑战。2）发展机遇 环境应急检测仪器设备：与生命安全、医疗健康、公共卫生等相关的环境应急检测类设备仪器，在疫情发生地域出现新的需求；健康安全类监测仪器：生物毒性、菌类等监测设备，在污水处理、医疗废水处理等疫区场景下得到更广泛应用；水环境、大气环境、应急监测、土壤监测和地下水监测等领域的监测深度、广度进一步加强；智能化、近场/远程交互：疫情下，设备的运营、质控、维护传统方式受到制约，5G、人工智能、大数据、区块链等技术的创新进展，对环境监测仪器设备的智能化、近场通讯、远程交互等提出新要求，推动仪器向“自主运行、自主/远程质控、自主/远程维护”进化。疫情的出现，给传统监测带来新的机遇，引导生态环境监测从理化指标的常规监测，进入生命健康安全的生态安全监测领域；新的监测仪器、新的应用场景，需要新监测仪器、质控方式和运维方式。近年来，随着我国环境监测体系的全面建设，市场需求持续旺盛，参与竞争的本土环境监测设备供应商的技术水平、资金实力得到了显著提升，已经具备了与国外领先企业竞争的实力。未来几年，我国政府对生态环境建设将持续加强，环境监测设备及运营服务行业发展前景良好，将吸引更多的企业参与竞争，可能导致市场竞争加剧，行业利润率水平下降。因此，公司面临因市场竞争加剧而导致销售收入增速放缓、利润率水平下降的风险。公司在 2016 年已开始向环保行业转型，从事环境监测系统的研发、生产和销售，坚持以自主创新为主的技术发展战略，重视研发投入，依托成熟的研发团队和多年来的现场应用经验，形成了较强的技术研发和自主创新优势。公司承建的淮南市大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目连续两年运维正常，并根据客户要求不断完善，延伸综合服务内容，使公司在环境监测行业站稳脚跟；外地市场新建成的环境监测系统及配套的管控服务，得到业主的认可，成功实现业务拓展，给企业经营带来了强大信心。公司目前产品技术成熟且具有系统综合解决方案的技术储备，有望在后续承接项目建设中进一步巩固行业份额。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 18,142,765.67 4.09%14,434,655.37 3.37%25.69%应收票据 1,030,833.00 0.23%20,713,124.96 4.83%-95.02%应收账款 124,530,546.98 28.04%84,305,985.35 19.67%47.71%存货 26,502,565.96 5.97%33,691,139.46 7.86%-21.34%投资性房地产 40,412,562.65 9.10%42,605,532.89 9.94%-5.15%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 79,374,343.94 17.87%89,459,674.21 20.88%-11.27%在建工程 17,403.92 0.00%17,403.92 0.00%-无形资产 6,134,536.20 1.38%8,357,925.78 1.95%-26.60%13 商誉 -短期借款 32,158,405.28 7.24%11,000,000.00 2.57%192.35%长期借款 14,153,000.00 3.19%30,603,600.00 7.14%-53.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司应收票据较上年同期相比减少 95.02%，主要原因是公司依据新金融工具准则，将应收银行承兑汇票按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，计入应收款项融资所导致的。2、报告期内，公司应收账款较上年同期相比增长 47.71%，主要原因是公司本年度营业收入较上年同期相比大幅增长，应收账款相应增长。3、报告期内，公司短期借款较上年同期相比增长 192.35%，主要原因是公司新借入短期借款 2612 万元。4、报告期内，公司长期借款较去年同期相比减少 53.75%，主要原因是依据与淮南通商农村商业银行股份有限公司签订的关于淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目固定资产暨项目融资借款分批还款协议，归还部分长期借款所导致的。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 150,579,526.17-83,384,039.48-80.59%营业成本 94,698,010.96 62.89%50,798,832.82 60.92%86.42%毛利率 37.11%-39.08%-销售费用 6,266,242.14 4.16%6,395,707.18 7.67%-2.02%管理费用 16,629,297.32 11.04%16,504,848.67 19.79%0.75%研发费用 7,029,210.40 4.67%6,616,721.79 7.94%6.23%财务费用 4,002,733.55 2.66%3,074,908.68 3.69%30.17%信用减值损失-2,140,994.75-19,670,382.66-89.12%资产减值损失-705,127.27-41,359,222.51-98.30%其他收益 2,710,879.08 1.80%3,890,138.95 4.67%-30.31%投资收益-49,029.71-655,033.22-92.51%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 975,518.88 0.65%-4,547.54-21,551.57%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 20,580,877.50 13.67%-59,191,043.81-134.77%营业外收入 1,791,540.24 1.19%388,000.80 0.47%361.74%营业外支出 8,373,763.02 5.56%500,893.93 0.60%1,571.76%净利润 9,294,262.35 6.17%-49,755,146.61-118.68%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年同期相比增长 80.59%，主要原因是：公司提前布局国家煤矿智能化、信息化改造，并成功中标淮南矿业（集团）有限责任公司顾桥矿信息化建设项目，合同金额 3852.68万元，已于报告期内完工验收，并带动相关配套产品的收入增长；公司于报告期内新改进了矿用自动洒水降尘装置，有效的促进了销售。2、报告期内，公司营业成本较上年同期相比增长 86.42%，主要原因是营业收入增长，营业成本随之增长。3、报告期内，公司财务费用较上年同期相比增长 30.17%，主要原因是：公司于报告期内新增短期借款 2612 万元，利息支出相应增长；公司上年同期收到产业发展基金贴息 227.59 万元，本年度贴息补助款 20.4 万元。4、报告期内，公司信用减值损失较上年同期相比减少 89.12%，主要原因是上年同期对新疆蓝星丝路 30万吨/年轻质油低温异构化项目 的潜在损失计提了坏账准备 2808.22 万元，本年度无此项减值损失。5、报告期内，公司资产减值损失较上年同期相比减少 98.30%，主要原因是上年同期对新疆蓝星丝路 30万吨/年轻质油低温异构化项目的潜在损失计提了存货跌价准备 4100.03 万元，本年度无此项减值损失。6、报告期内，公司投资收益较上年同期相比减少损失 92.51%，主要原因是上年同期发生票据贴现费用67.41 万元，本年度票据贴现费用 5.6 万元大幅减少。7、报告期内，公司资产处置收益较上年同期相比增长 21551.57%，主要原因是公司本年度出售位于南京的两套房产所导致的。8、报告期内，公司营业利润较上年同期相比增长 134.77%，主要原因是本期营业收入增长所导致的。9、报告期内，公司营业外收入较上年同期相比增长 361.74%，主要原因是本年度收到的政府补助增加。10、报告期内，公司营业外支出较上年同期相比增长 1571.76%，主要原因是淮河能源西部煤电集团有限责任公司调度指挥中心及数据机房项目，因 UPS 电源问题引发机房起火，造成经济损失 817.28万元。11、报告期内，公司净利润较上年同期相比增长 118.68%，主要原因是本期营业收入增长所导致的。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 146,278,711.47 79,321,987.54 84.41%其他业务收入 4,300,814.70 4,062,051.94 5.88%主营业务成本 91,367,130.33 47,338,224.55 93.01%其他业务成本 3,330,880.63 3,460,608.27-3.75%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%瓦斯抽放类 34,074,526.88 20,915,640.99 38.62%35.29%33.22%0.96%安全监控类 57,482,330.41 34,136,345.26 40.61%294.91%358.53%-8.24%15 粉尘治理类 19,956,382.13 12,120,556.73 39.26%124.68%116.94%2.17%环保类 13,804,888.80 7,115,312.02 48.46%29.97%242.11%-31.96%光伏类 2,091,537.44 2,307,593.73-10.33%-9.29%16.66%-24.54%井下制冷设备 4,347,198.22 3,198,877.27 26.42%-33.76%-43.17%12.19%避险类 1,678,406.20 1,414,098.57 15.75%110.98%141.83%-10.75%其他类 12,843,441.39 10,158,705.76 20.90%23.35%21.89%0.95%合计 146,278,711.47 91,367,130.33 37.54%84.41%93.01%-2.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司瓦斯抽放类、安全监控类、粉尘治理类收入较上年同期相比分别增长 35.29%、294.91%、124.68%，主要原因是公司成功中标淮南矿业（集团）有限责任公司顾桥矿信息化建设项目，并带动相关配套产品的收入增长。报告期内，公司井下制冷设备及避险类收入较上年同期相比分别减少 33.76%和增长 110.98%，主要原因是两项收入均有较大不确定性。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号