831961_2020_创远仪器_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

2020 年度报告 创远仪器 NEEQ:831961 上海创远仪器技术股份有限公司 Transcom Instruments(Shanghai)Technology Co.,Ltd.公告编号：2021-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,200 万股，并于 7 月 27 日首批挂牌“精选层”，募集资金主要用于 5G 和毫米波研发。总部搬迁至 G60 科创走廊 5G 产业基地，以 G60科创走廊5G产业基地为依托，为后续大力发展5G产业提供了新的机遇。“移动通信测试技术研究与仪器研发及产业化应用”项目，荣获 2020 年度江苏省科学技术一等奖。联合东南大学、是德科技、中国移动通信研究院等共同发布 5G 毫米波技术白皮书。被评为 2020 年度上海市专利工作示范企业，截至2020 年底公司累计申请国内外专利 296 项，其中发明专利 196 项，占比 66.22%。以第一中选人身份中标“中国电信 2020 年扫频仪集中采购”项目和“中国移动 2020 年 5G 无线网络维护仪表（5G 多模扫频仪）集采”项目。公告编号：2021-011 3 致投资者致投资者的信的信 亲爱的各位股东：跌宕起伏，波谲云诡的 2020 年已经过去，在过去的一年里，我们遭遇了罕见的新冠疫情的挑战，遇到了自改革开放以来最不确定的全球贸易环境。我们见证了历史，同时也经历了考验。年初那一幕一幕抗疫情景，那些敬爱的逆行者身影，依然点点滴滴、历历在目。面对突如其来的疫情，全体创远人在各级政府的支持下，在公司董事会、管理层和全体员工共同努力下，积极响应党和政府的号召，投身到抗击新冠病毒的战争中去，公司和公司党支部在大年初二第一时间捐款 17 万元，在力所能及的范围内为抗击新冠疫情奉献着全体创远人的力量。公司于2 月 3 号开始线上复工，2 月 10 号第一批核心研发人员在确保满足政府防疫要求、确保安全的前提下，陆续返回办公场所开启了艰巨的复工复产。古人云：上下同欲者胜。回顾这令人终身难忘的一年，在全体创远人的共同努力下，向社会、政府、全体股东和我们自己及家人交出了一份可圈可点的答卷。首先，是创远仪器作为首批精选层挂牌企业完成公开发行股票 1,200 万股，并于 7 月 27 日在精选层挂牌交易。其次，8 月公司总部搬迁至 G60 科创走廊 5G 产业基地，创远仪器新总部正式启用，公司在科研条件建设、网络安全环境、办公环境等方面都得到全面提升。2020 年度在新冠疫情的大环境下，公司营业收入和净利润实现双增长。第三，在研发投入方面，公司依然保持着较高的研发投入比例，截至到目前，公司累计申请国内外专利 296 项，其中发明专利 196 项，占比 66.22%，公司拥有国内外商标 69 个，软件著作权 108项。第四，2020 年在疫情最严重时，公司第一时间公开提出了“不裁员、不减薪”的承诺，积极践行着“收入增长”计划，年内两次较大范围和幅度的加薪，并通过政府人才公寓、住房补贴、班车等方法，着力解决基层员工的实际困难，肩负起作为一个企业应该负担的社会责任与担当。同时也积极响应政府号召参加消费扶贫活动，“以购代捐”28 万元贡献自身力量，为国家全面打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献自己的力量。创远仪器从 2012 年开始在东南大学设立“创远微波奖学金”，至今已持续 9 年，每年捐赠十多万元奖励东南大学信息科学与工程学院优秀的硕士生和博士生。创远仪器希望通过设立奖学金的方式让更多优秀的学生能够潜心科研和学术创新，助力社会发展。展望已经到来的 2021 年，国外新冠疫情依然严峻，全球整体经济何时能够走出困境依然不明朗，国内经济的增长压力也很大，但机遇与挑战并存，机会与风险同在。当前，我国正在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，公司的业务正处于为数不多的 5G 新基建的核心领域，给了我们在 2021 年快速发展提供了难得的战略机遇，我们将紧随国家发展大战略，一如既往地积极布局前瞻性技术和标准研究，持续高强度研发投入、高水平技术产出、获取高毛利营收，继续保持现有的、积极、良性的创新循环机制，让公司业务不断向价值链上游跃迁。在此，我真诚和热切希望，继续得到各位股东的支持，全体创远人也将在董事会的领导下卓越创新、奋斗求远。董事长：冯跃军 公告编号：2021-011 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重大事件重大事件.5050 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6969 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .7373 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .7676 第九节第九节 行业信息行业信息.8383 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .8484 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .9191 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .214214 公告编号：2021-011 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 无线通信测试仪器行业长期被国外巨头垄断，尤其是高精尖产品主要由欧美、日本等国家和地区的国际知名企业所控制。近年来，随着我国对无线通信测试仪器仪表行业的重视程度和支持力度持续增加，行业技术水平不断提高，国产设备在产品性价比、售后服务、地缘等方面的优势逐渐显现。国内产业的逐步崛起，可能引起国外竞争对手的重视，使得市场竞争逐步加剧。同时，随着我国无线通信测试仪器仪表市场需求的快速增长，还将吸引更多的国内公司加入到该行业的竞争中。如果公司不能审慎地把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求而及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而对经营造成不利影响的风险。核心人员流失的风险 作为无线通信和射频微波测试领域的高新技术企业，公司的管理层和其他核心人员大多是知识复合型的资深专家，既具备丰富的行业知识、掌握相关专业技术、精通各种仪器仪表的性能，又具有较好的管理经验和业务风险管控经验，可保证公司各项业务的顺利推进及持续稳健发展。随着行业竞争和人才竞争的加剧，将对公司保留上述核心人员带来一定的压力，如果公司不能持续保持良好的激励制度和团队工作环 公告编号：2021-011 6 境，上述核心人员流失将对公司的业务发展造成不利影响。技术研发及产品开发风险 无线通信与射频微波测试行业是技术密集型行业，随着通信技术的快速迭代、应用场景不断增加和通信设备高度复杂化，进一步提升了对通信测试仪器仪表的测试能力要求。公司的研发模式是以自主研发与承接外部科研项目相结合的方式，如果公司的研发前瞻性不足、未能对市场的发展趋势做出正确判断以及外部科研项目所积累的经验技术无法应用到公司产品中，有可能导致技术研发成果得不到市场认可，对公司经营业绩造成一定影响。关键核心器件依赖进口的风险 无线通信和射频微波测试仪器的关键核心器件，例如高端芯片等严重依赖进口。公司设备的部分关键核心器件对国外品牌存在一定的依赖性。若上述关键核心器件受出口国贸易禁用、管制等因素影响，导致公司无法按需及时采购，将对公司的生产经营产生不利影响。政府补助风险 公司政府补助多来源于科研项目经费，如果公司出现科研项目经费使用不规范的情形，则可能存在退回科研专项资金及受到处罚的风险，从而给公司的生产经营带来不利影响。如果公司未来无法持续获得政府补助，将会对公司的经营状况产生一定程度的影响。不能及时取得合格供应商资质的风险 公司尚未取得华为、台积电的合格供应商资质，主要通过控股股东创远电子向华为、台积电销售测试仪器相关设备。公司控股股东、实际控制人已出具关于避免同业竞争之承诺函和规范和减少关联交易承诺函，创远电子从事的业务是向华为、台积电销售测试仪器相关设备，均向公司采购且采购价格与销售价格相同。若公司未来取得华为、台积电合格供应商认证，除了将已签署的合同继续履行完毕之外，创远电子将不再与华为、台积电签署新的合同，且立即变更经营范围。综上，公司尚未取得华为、台积电的合格供应商资质，对公司目前的业务开展未造成重大不利影响，测试相关产品获得了客户的认可，但是如果公司未来未能及时取得合格供应商资质或者合格供应商的准入条件发生变化使得公司无法取得相应资质，将对公司未来的业务拓展和经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出精选是否存在被调出精选层的风险层的风险 是 否 公告编号：2021-011 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、创远仪器 指 上海创远仪器技术股份有限公司 本年度报告、本报告 指 上海创远仪器技术股份有限公司 2020 年年度报告 报告期、本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股东大会 指 上海创远仪器技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海创远仪器技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海创远仪器技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 上海创远仪器技术股份有限公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 管理层 指 上海创远仪器技术股份有限公司的高级管理人员 证券法 指 中华人民共和国证券法 实际控制人 指 冯跃军与吉红霞夫妇 控股股东、创远电子 指 上海创远电子设备有限公司 诸暨卓众 指 诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 物联网二期 指 上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 东证创新 指 上海东方证券创新投资有限公司，公司股东 南京迅测 指 南京迅测科技有限公司，公司全资子公司 南京创远 指 南京创远信息科技有限公司，公司全资子公司 播德电子 指 上海播德电子技术服务有限公司，公司全资子公司 上海创赫 指 上海创赫信息技术有限公司，公司全资子公司 上海毫米波 指 上海毫米波企业发展有限公司，公司全资子公司 南京迈创立 指 南京迈创立电子科技有限公司，公司控股子公司 印度创远 指 创远仪器印度私人有限公司，公司控股子公司 小唐科技 指 小唐科技（上海）有限公司，公司参股公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海创远仪器技术股份有限公司公司章程 财政部 指 中华人民共和国财政部 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 大成律所、律师事务所 指 北京大成律师事务所 会计师事务所、中汇 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 元人民币、万元人民币 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 北斗导航测试系统 指 是我国自行研制的全球卫星定位与通信系统。是继美国全球卫星定位系统(GPS)和俄罗斯全球卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统 无线通信网络测试仪器 指 无线通信网络测试仪器，是移动网络建设和维护中用于网络规划和优化的主要应用仪表之一 公告编号：2021-011 8 2G/3G/4G/5G 指 第二代、第三代、第四代、第五代移动通信标准“1+3”发展战略 指“1”是指继续增强无线测试仪器的势能建设；“3”是指三个主要业务方向，分别是无线通信测试仪器、无线电监测系统、北斗/GPS 卫星导航测试系统与智能制造测试系统 无线电频谱监测系统 指 无线电频谱监测系统是指监测空间无线电信号的频谱特性等技术参数，包括信号接收、传输、存储、处理、分析、管理等 频谱地图 指 空间无线电频谱环境 2D/3D 地图分析管理系统 华为 指 华为技术有限公司 无委 指 是国家、省级和地方的各级无线电管理委员会 无线电监测中心 指 是国家、省级和地方的各级无线电管理技术机构 无线信道模拟器 指 无线信道模拟器是在实验室条件下精确可控地模拟复杂无线环境的高端仪器，它增加了研发过程中的灵活性，缩短研制周期，节省研发费用，广泛应用于移动通信、电台、卫星导航、无人机等设备的研发、验收等环节 国家科学技术进步奖 指 国家授予在技术研究、技术开发、技术创新、推广应用先进科学技术成果、促进高新技术产业化，以及完成重大科学技术工程、计划等过程中做出创造性贡献的中国公民和组织的奖项 公告编号：2021-011 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海创远仪器技术股份有限公司 英文名称及缩写 Transcom Instruments(Shanghai)Technology Co.,Ltd.Transcom 证券简称 创远仪器 证券代码 831961 法定代表人 冯跃军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王小磊 联系地址 上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 电话 021-64326888 传真 021-64326777 董秘邮箱 公司网址 办公地址 上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 邮政编码 201601 公司邮箱 I 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 9 日 挂牌时间 2015 年 3 月 17 日 进入精选层时间 2020 年 7 月 27 日 分层情况 精选层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C409 其他仪器仪表制造业-C4090 其他仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 公司主要产品包括信号模拟与信号发生系列、信号分析与频谱分析系列、矢量网络分析系列、无线网络测试与信道模拟系列、无线电监测与北斗导航测试等系列。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）84,550,276 优先股总股本（股）-做市商数量-公告编号：2021-011 10 控股股东 上海创远电子设备有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯跃军，吉红霞），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000778930516R 否 金融许可证机构编码-否 注册地址 上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 1 层 110 室，6 层、7 层、8 层、9 层 是 注册资本 84,550,276 是 2020 年 1 月 6 日公司注册地址变更为上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 1 层 110 室，6 层、7 层、8 层、9 层。2020 年 7 月 27 日公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,200 万股，股本由 72,550,276 股变更为 84,550,276 股。公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘琼 宋龙 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 保荐机构 中信建投 保荐代表人姓名 李旭东、王润达 保荐持续督导期间 2020 年 7 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-011 11 第三节第三节 会计数据会计数据和和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2020 年年 2019 年年 本年比上本年比上年年增减增减%2018 年年 营业收入 304,501,009.66 220,072,753.18 38.36%215,284,036.40 毛利率%42.68%46.03%-34.52%归属于挂牌公司股东的净利润 48,596,251.45 31,606,134.94 53.76%25,146,494.86 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,684,291.64 20,860,029.29 71.07%15,412,263.00 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.81%8.88%-7.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.21%5.86%-4.67%基本每股收益 0.63 0.44 43.18%0.35 二、二、偿偿债能力债能力 单位：元 2020 年末年末 2020 年初年初 本年末比本年末比本年初本年初增增减减%2018 年末年末 资产总计 912,992,752.70 611,011,647.61 49.42%602,822,522.24 负债总计 250,385,942.98 240,662,952.07 4.04%262,107,717.56 归属于挂牌公司股东的净资产 662,606,809.72 370,126,128.90 79.02%340,877,154.36 归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.84 5.10 53.73%4.70 资产负债率%（母公司）28.09%41.70%-44.91%资产负债率%（合并）27.42%39.39%-43.48%流动比率 5.37 2.81-2.77 利息保障倍数 35.47 26.25-22.03 三、三、营运情况营运情况 单位：元 2020 年年 2019 年年 本年比上本年比上年年增减增减%2018 年年 经营活动产生的现金流量净额 2,068,811.75 105,499,651.39-98.04%83,154,234.24 公告编号：2021-011 12 应收账款周转率 4.82 2.96-3.23 存货周转率 1.75 1.69-1.33 四、四、成长情况成长情况 2020 年年 2019 年年 本年比上本年比上年年增减增减%2018 年年 总资产增长率%49.42%1.36%-17.08%营业收入增长率%38.36%2.22%-1.91%净利润增长率%52.56%40.10%-4.09%五、五、股本情况股本情况 单位：股 2020 年末年末 2020 年初年初 本年末比本年末比今年初今年初增增减减%2018 年末年末 普通股总股本 84,550,276 72,550,276 16.54%72,550,276 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 项项 目目 报告期审定数报告期审定数 报告期快报数报告期快报数 差异数差异数 差异率差异率 营业总收入 304,501,009.66 302,051,737.80 2,449,271.86 0.81%归属于挂牌公司股东的净利润 48,596,251.45 48,537,447.56 58,803.89 0.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经营性损益的净利润 35,684,291.64 34,389,870.98 1,294,420.66 3.76%基本每股收益 0.63 0.63-加权平均净资产收益率 9.81%9.79%0.02%0.20%项项 目目 报告期审定数报告期审定数 报告期快报数报告期快报数 差异数差异数 差异率差异率 总资产 912,992,752.70 938,662,004.73-25,669,252.03-2.73%归属于挂牌公司股东的所有者权益 662,606,809.72 662,216,950.88 389,858.84 0.06%股本 84,550,276.00 84,550,276.00-公告编号：2021-011 13 归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.84 7.83 0.01 0.13%八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 2020 年年金额金额 2019 年金额年金额 2018 年金额年金额 说明说明 非流动性资产处置损益-253,392.86-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,792,039.71 12,139,642.90 11,357,992.41-委托他人投资或管理资产的损益 1,158,214.46 227,835.64 146,452.06-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 462,151.39-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-996,256.16-67,870.12-161,840.07-其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,785,795.38-因疫情影响减免的社保 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,201,944.78 12,553,001.28 11,342,604.40-所得税影响数 2,284,432.04 1,806,895.63 1,609,536.67-少数股东权益影响额（税后）5,552.93-1,164.13-非经常性非经常性损益净额损益净额 12,911,959.81 10,746,105.65 9,734,231.86-九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并报表项目-公告编号：2021-011 14 预收账款 3,729,929.44-合同负债-3,300,822.51-其他流动负债-429,106.93-母公司项目-预收账款 3,505,740.82-合同负债-3,102,425.50-其他流动负债-403,315.32-注：财政部于 2017 年 7 月 5 日发布企业会计准则第 14 号收入(2017 年修订)(财会201722号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。公告编号：2021-011 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 上海创远仪器技术股份有限公司，是一家专注研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司。公司专注于无线通信网络测试、无线通信智能制造测试、无线电监测和北斗导航测试等三个方向，拥有自主品牌和一系列测试仪器核心专利技术，集研发、生产和销售为一体，并是具有完全自主知识产权的高新技术企业，荣获2016年度国家科学技术进步奖特等奖，2020年度江苏省科学技术奖一等奖。公司拥有一支较强的研发团队，核心骨干均有多年从事移动通信、射频微波、无线电监测、导航测试的研发经验。公司主要产品包括信号分析与频谱分析系列、信号模拟与信号发生系列、无线电监测与北斗导航测试系列、矢量网络分析系系列、无线网络测试与信道模拟系列，是我国高端无线通信测试仪器行业的代表性企业。公司多年承担国家“新一代宽带无线移动通信网”科技重大专项课题开发任务及上海市高新技术产业化专项、战略性新兴产业发展专项、科技创新行动等研发任务，承担上海无线通信测试仪器工程技术研究中心的持续建设任务，全面展开5G和毫米波通信测试技术的研究，参与国家5G毫米波测试规范及标准制定，增强了公司长期的核心竞争力。通过采用与高校开展“产学研”技术合作的模式，与东南大学共同创建的东大-创远电子测量技术研究中心已进入三期（微波毫米波太赫兹与通信测试测量技术与仪器研发）合作，与国内某著名高校建立先进卫星导航技术协同创新技术中心，确保技术储备及人才梯队建设能力，确保技术创新和可持续发展能力。公司以客户需求为导向，提供领先的测试产品和整体解决方案，公司根据不同的产品特点，分别采取直销、分销和网销的营销模式。在国内市场方面，公司针对网络运营商客户，公司主要通过参加其组织的集团集采，中标后获得业务合同；针对无线电监测市场客户，公司主要通过参加其组织的招投标，中标后获得业务合同；针对其他行业客户，公司通过业务洽谈等方式，获得业务合同。其中，因公司控股股东创远电子拥有华为技术合格供应商资质，公司销往华为技术的产品需先销售给创远电子，后由创远电子销售给华为技术。在国外市场方面，公司采取与上海科学器材有限公司等多家贸易渠道商合作的方式，实现出口销 公告编号：2021-011 16 售。报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年公司继续推行落实“1+3”发展战略，经营情况良好，公司商业模式、核心团队、供应商、客户和销售渠道均保持稳健有序的发展。2020 年度公司实现营业收入 30,450.10 万元，同比增长38.36%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 4,859.63 万元，同比增长 53.76%。截至 2020 年 12 月 31日，公司资产总额 91,299.28 万元，同比增长 49.42%。基本每股收益 0.63 元，同比增长 43.18%。1、“精选层”挂牌、“精选层”挂牌发行发行 根据中国证券监督管理委员会关于核准上海创远仪器技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复（证监许可 2020 1336 号），公司股票向不特定合格投资者公开发行 12,000,000 股新股，发行价格 22.31 元/股，募集资金总额 26,772.00 万元，并于 2020 年 7 月 27 日首批挂牌精选层。本次“精选层”挂牌有助于提升公司知名度和市场影响力、募集资金将用于5G 测试关键技术与产品开发项目、毫米波测试关键技术与产品开发项目的投入，围绕公司的主营业务开展，提升 公告编号：2021-011 17 公司在 5G 通信测试技术和毫米波测试技术上的研发能力，增强公司产品的竞争能力。2、研发实力不断提、研发实力不断提高高 公司进一步聚焦 5G 和毫米波研发投入，不断开发新产品及推进原有产品快速迭代，增强企业核心竞争力及持续盈利能力。报告期内，公司研发投入 7,115.67 万元，研发支出占营业收入的比例为23.37%。截至到报告期末，公司累计申请国内外专利 296 个，其中发明专利 196 个，占比 66.22%，报告期内公司申请发明专利 38 个、实用新型专利 5 个、外观设计专利 3 个、软件著作权 22 个。公司 移动通信测试技术研究与仪器研发及产业化应用项目，荣获 2020 年度江苏省科学技术一等奖。2020年联合东南大学、是德科技、中国移动通信研究院等单位共同发布 5G 毫米波技术白皮书。报告期公司完成了以下重点项目：毫米波 5G 分析仪，实现了 5G 通信的 FR1 和 FR2（毫米波）全频段连续测试，具有 2GHz分析带宽，为 5G 毫米波产业发展提供基础测试手段；5G大规模信道模拟器，无线信道模型和核心算法方案得以实现，在射频通道数、信号带宽、MIMO规模等核心技术指标均达到国际先进水平；北斗高精度定位、授时、检测及监测保障系统，可用于重点单位、场所的电磁环境实时监控，提供频谱安全保障；5G大规模MIMO关键技术测试平台，可用于5G大规模MIMO系统、器部件的生产、检测；公告编号：2021-011 18 便携式北斗电磁环境评估分析仪，提供了方便快捷的外场北斗电磁环境测试工具，并可实现对干扰信号的快速定位；模块化5G信号分析仪，满足5G基站设备生产测试需求的高性能信号分析仪，具有高性能和小体积的特点；模块化5G信号发生器，具有300MHz调制带宽，满足5G生产测试需求的高性能紧凑型5G矢量信号发生器；3、持续拓展国内外市场、持续拓展国内外市场 报告期公司凭借优秀的人才、匠心的品牌与丰富的产品和解决方案，在与原有客户继续深入加强合作的同时，持续加大新市场开拓力度。2020年2月成功中标中国移动2020年5G无线网络维护仪表（5G多模扫频仪）集采项目，5G扫频仪以第一中选人拿到70%标的份额。2020年8月成功中标“中国电信2020年扫频仪”集中采购项目，中标金额3167.67万元。2020年12月成功中标上海瀚讯信息技术股份有限公司用于5G小基站开发的仪器设备项目。公司连续中标，能够帮助公司进一步提升在无线通信测试领域的行业地位及品牌知名度，为公司未来更好地服务客户提供良好的机会。报告期内公司参加了2020年中国国际信息通信展览会、“双千兆宽带城市”发展高峰论坛、5G展2020等市场推广活动，携带毫米波5G信号分析仪、TSP 5G NR扫频仪、矢量网络分析仪、矢量信号发生器、5G NR信道模拟器以及手持式系列产品参展，成为展会上一道亮丽的风景线。公告编号：2021-011 19 4、企业文化建设不断增强、企业文化建设不断增强 报告期内，公司定位清晰、目标明确，公司中高层管理团队与公司的融合度较高，积极性、执行力以及忠诚度较强。公司围绕“诚信、公正、尊重、团结”核心价值观，进一步加强企业文化建设，疫情期间通过线上模式组织员工专业知识培训、技能培训等，增强员工的归属感。报告期公司“卓越、奋斗、沟通、愉快”的企业文化得到进一步认可，团队凝聚力不断加强，员工认同感和工作积极性不断提高。2020年8月初公司举办了以“创想未来”为主题的半年度工作总结会议，同时也对全体员工进行了企业文化宣贯，增强了团队的凝聚力和对企业文化的认同，为成为全球无线通信测试仪器的知名品牌奠定了共同拼搏奋斗的良好基础。公告编号：2021-011 20 5、整合、整合资源、共谋发展资源、共谋发展 作为发起单位之一创建“上海新兴信息通信技术研究院”，该研究院在上海市经济和信息化委员会指导下，依托中国信息通信研究院，致力于推进5G等新一代信息通信技术集成创新与应用转化的高端专业智库和产业创新平台，助力上海加快建设“双千兆宽带城市”，引领上海以及长三角新一代信息通信技术应用和产业生态协同发展。由公司牵头建设的“G60科创走廊5G产业基地”正式启动。公司总部搬迁至G60科创走廊5G产业基地新办公场所，致力于打造领先的5G产业创新基地，推动产城融合发展。公告编号：2021-011 21 6、取得的荣誉取得的荣誉 董事长冯跃军先生被评为“上海市第五届工商业领军人物”；移动通信测试技术研究与仪器研发及产业化应用项目荣获江苏省科学技术奖一等奖；无线干扰信号检测仪项目荣获第32届上海市优秀发明选拔赛金奖；“5G无线网络优化测试设备”荣获第一财经广播2020年度技术与产品创新奖；被评为2020年上海市专利工作示范企业；创远仪器院士专家工作站通过复审；中国新三板风云榜“最佳公司创新奖”；2020资本市场企业文化短视频展播“优秀企业形象奖”；2020挖贝首批精选层明日之星评选“最受青睐企业奖”；被评为泗泾镇2020年度工业十大纳税企业；被评为泗泾镇2020年度“抗疫明星”称号。公告编号：2021-011 22 (二二)行业情况行业情况 1、行业发展情况、行业发展情况（1）中国电子测量仪器制造行业发展情况）中国电子测量仪器制造行业发展情况 智研咨询发布的 2021-2027 年中国电子测量仪器行业市场现状调查及未来前景分析报告 显示：近年来，以信息技术为代表的新技术促进了电子行业的飞速增长，也极大地推动了测量仪器和设备的快速发展。随着世界科学技术的提高，越来越多的电子测量仪器开始涌现，这极大地推动了中国工业的发展，带来了极大的经济效益。2020 年电子测量仪器制造行业主营业务收入比上年有所增长，2019 年中国电子测量仪器制造行业主营业务收入为 292.60 亿元；2020 年中国电子测量仪器行业主营业务收入为 319.7 亿元，比上年增加 27.1 亿元。资料来源：上海仪器仪表协会、智研咨询整理 （2）全球无线通信及射频微波测试仪器行业发展情况）全球无线通信及射频微波测试仪器行业发展情况 从产业链来看，信号发生器、信号分析仪、矢量网络分析仪、无线信道模拟器等无线通信与射频微波类的测试测量仪器渗透于通信芯片、模块、终端、基站、无线、网络等产业链环节，可应用于设计研发、认证验收、生产、网络建设与优化等业务环节，产品生命周期较长。公告编号：2021-011 23 图图 2:无线通信与射频微波测试产业框架图无线通信与射频微波测试产业框架图 根据灼识咨询报告，全球无线通信与射频微波测试仪器市场持续稳定增长，市场规模从 2015 年的 488.80 亿元增长到 2019 年的 661.86 亿元，预计到 2024 年，市场规模将达到 884.64 亿元，2019 年至 2024 年复合增长率为 5.97%。图图 3：全球无线通信与射频微波测试测量仪器市场规模（：全球无线通信与射频微波测试测量仪器市场规模（2015-2024E）单位：亿元 数据来源：灼识咨询（3）中国无线通信及射频微波测试仪器行业发展情况）中国无线通信及射频微波测试仪器行业发展情况 根据灼识咨询报告，我国无线通信及射频微波测试仪器行业市场规模从 2015 年的 78.21 亿元增长到 2019 年的 132.37 亿元，预计到 2024 年，市场规模将达到 250.65 亿元，2019 年至 2024 年年复合增 公告编号：2021-011 24 长率 13.62%。图图 4：中国无线通信与射频微波测试测量仪器市场规模（：中国无线通信与射频微波测试测量仪器市场规模（2015-2024E）单位：亿元 数据来源：灼识咨询 2、行业发展前景及趋势、行业发展前景及趋势（1）政策推动行业发展，国产化率不断提高）政策推动行业发展，国产化率不断提高 我国使用的无线通信与射频微波测试仪器主要来自于国