831801_2020_城市管家_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

公告编号：2021-004 1 2020 年度报告 城市管家 NEEQ:831801 银川城市管家商业服务股份有限公司 公告编号：2021-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 12020 年 6 月，企业与宁夏家政服务行业协会共同承办了由银川市商务局主办的“2019 年度家政服务行业个人技能大赛”的理论比赛。比赛全程采用线上答题模式，在节约人力物力的基础上保证了比赛的公平公正，竞赛最终圆满成功。2.2020 年 7 月，企业与宁夏家政服务行业协会共同承办了由银川市商务局主办的“2019 年度家政服务行业个人技能大赛”的实操比赛。比赛设立在宁夏起航技工学校，区商务厅、市商务局相关领导出席了此活动。比赛进一步促进了家政行业服务的流程化、标准化、质量化。3.2020 年 8 月，企业与宁夏家政服务行业协会共同承办了由银川市商务局主办的“2019 年度家政服务行业企业星级评定”活动。本着认真、负责、公平、公正的原则，活动取得圆满成功，获得了相关领导及同行的认可。4.2020 年 11 月，企业承办了由宁夏回族自治区总工会主办的“宁夏第三届家政服务业职业技能大赛”，大赛设立育婴及养老两个工种，经过培训、初赛、决赛最终选拔出 6 名选手参加全国赛。活动的实施及结果受到了主办方的高度认可。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2021-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2626 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 公告编号：2021-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘光华、主管会计工作负责人安莲芝及会计机构负责人（会计主管人员）胡莉萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政府补贴变化的风险 2020 年度公司计入当期损益的政府补助为 129.68 万元。随着经济、社会的快速发展,消费结构升级、供给侧消费改革、老龄化社会到来、城镇化发展加快、生育政策调整、家庭服务需求呈现多样化，人民群众在家庭服务方面的消费需求不断增长，家政服务业越来越受到国家与各级政府层面的重视，政府相关部门制定并推出了一系列促进家政服务业发展的相关扶持政策，如果国家针对家政服务业的相关政府政策出现不利变化时，将对公司的业绩产生一定的影响。客户稳定性风险 公司目前的主要业务为家政服务(含保洁、维修等)、月嫂、保姆、养老护理服务及产后恢复、工程开荒和企事业单位保洁，服务对象即包括家庭居民、又包括房地产开发商、各类商户和企事业单位客户。客户的不稳定性会给公司的业绩造成一定的波动。其中家庭居民的需求具有时间和空间上的分散性，易受家庭居民收入、生活习惯、经济发展、传统节日变化及服务质量等的影响；工程开荒与房地产行业的发展密切相关，近年来房地产行业持续波动，预计未来会对工程开荒业务造成一定影响；各类商户和企事业单位保洁服务会受到经济发展趋势、环境变化、气候因素、企事业单位缩减开支与管理等因素影响，这些变化会对公司的业绩带来一些影响 盈利能力与业绩波动风险 公司 2020 年度、2019 年度、2018 年度、2017 年度、2016 年度、2015 年度营业收入分别为 597.30 万元 1203.10 万元；1775.02 万元；1569.22 万公告编号：2021-004 5 元;1606.66万元；1059.76万元。净利润分别为-1453.17万元，-455.26万元；-247.98万元；-333.14 万元；-111.37 万元；88.6 万元。扣除非经常性损益后的净利润为-1582.86 万元、-516.77 万元；-260.34 万元；-386.77 万元；-198.64 万元；-188.8万元。家政服务市场近年来一直处于快速增长的时期，市场需求旺盛，市场需求和业务量年均增长一直保持在两位数以上,再加上国家在养老服务方面的政策利好，从长期看,随着政策的落地，市场需求持续增长，行业前景与盈利水平会不断改善。另外养老服务市场量的 70%业务由家政服务业承担，也是后期市场增长的必然。出现亏损的原因：公司挂牌后之所以出现波动性经营亏损,是由于合并报表后，公司在便民信息服务平台与家政通平台建设时投入较大，待摊费用较大所致，由于平台上线运行需要投入较大的运营与相关开发、维护费用。且软件开发是一次性投入，分年分摊且年限较短,每年分摊费用较大，另外，由于 2020年新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司自 1 月份至 6 月份基本处于业务停滞状态，家政需求也受收入影响，急剧下降；此外，疫情后用工成本提高也是影响原因之一。接下来随着平台运行的稳定，在树立了平台知名度，扩大了影响力，使用人数不断增加，完全运营正常且相关费用分摊完后，公司将会实现盈利。如果平台的运营不能有效扭转目前分摊费用大、自身盈利能力差的状况，有可能给公司的盈利能力与业绩增长带来风险。单纯分析城市管家经营报表与盈利能力可看出，2014 年城市管家盈利 67.16万元、2015 年城市管家盈利 265.36 万元、2016 年城市管家盈利 46.82 万元、2017年城市管家盈利39.72万元、2018年盈利2.22万元、2019年城市管家亏损-166.15万元，2020 年城市管家亏损-208.12 万元。城市管家 2020 年之所以出现亏损，是因为疫情影响较大，完全复工后服务人员返乡未还，造成服务人员缺乏。再加上疫情影响居民收入，家政需求随之减少，从而导致服务收入整体下降所至。后期城市管家将不断完善经营机制，拓展服务范围，增强经营收入能力，通过运营使平台自身实现盈利，在报表合并后，企业的综合盈利能力会体现的更好。现金管理风险 公司所从事的业务工作是面向家庭居民提供的家政保洁、维修等服务、月嫂、保姆、产后恢复等，鉴于家政服务行业的特性，大部分都采用现金收款的结算方式。若没有相应且严格的现金收款管理方式,则会引发一定的现金管理风险。在现金管理上，公司制定了严格的现金管理制度。首先由信息中心（平台）客服人员对接客户的服务需求，确定服务项目及服务价格，再由派单员进行派单，相关服务人员上门提供服务后收取服务费用,服务人员将服务费用上交至公司财务部门，最后由客服人员对客户进行回访确认。通过客服人员、派单员、服务人员及财务部人员的交叉核对，对现金管理实行全过程监控，可降低公司现金管理风险，即便有个别客户会因增加服务内容与服务人员有可能存在利益输送，致使增加的服务可能存在现金管理风险，但其所占比例极低，可忽略不计 行业竞争风险 公司所处的行业是家政服务，家政服务又属于服务行业中的新兴产业，处于快速发展的阶段，选择进入、创业或从事服务的人员与公司较多，客户对服务的选择面较宽。如果公司在增强服务规范，提升服务标准，提高服务质量后，仍不能在竞争中实现服务质量、服务规模、品牌效应及服务收入等的快速提升公告编号：2021-004 6 与扩展，提高市场占有地位、市场影响力和市场占有率，可能会给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响，存在一定的市场竞争风险和压力。实际控制人不当控制的风险 截至报告期末,公司的实际控制人为公司第一大股东刘光华，其直接持有公司股份 384.60 万股，占 25.64%。另外公司 15 位一致行动人共持有的股份数量合计为 1067.60 股，占全部股份的 71.17%。一致行动人合计持股比例未发生变化。股份公司自成立以来，刘光华一直担任公司董事长，并于 2017 年 9 月兼任公司总经理，刘光华在股份公司成立时通过一致行动人协议，与安连义、刘光华、安萍、甄立萍、刘彦海、铁伏祥、徐进、安莲芝、张蕴、张凤芹、张明连、罗巧利、柴丽芹、张娜、陈玉秀等 15 人签署了一致行动人协议，拥有对公司另外 45.53%股份所对应表决权的控制性影响力。公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定,建立了比较完善的公司治理结构。但是刘光华如果利用其实际控制人地位,对公司发展战略、经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-004 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、城市管家 指 银川城市管家商业服务股份有限公司 有限公司、城市有限 指 银川城市管家商业服务有限公司 信息中心、便民中心 指 银川市便民服务网络信息中心 便民中心子公司 指 家政通(宁夏)家政公共服务平台有限公司 报告期 指 2020 年 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 银川城市管家商业服务股份有限公司股东大会 董事会 指 银川城市管家商业服务股份有限公司董事会 监事会 指 银川城市管家商业服务股份有限公司监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所、兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 银川城市管家商业服务股份有限公司章程 O20 指 全称 Online To Offline,又被为线上线下电子商务 工程开荒 指 房地产、商户等装饰工程完工后的开荒保洁服务 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 银川城市管家商业服务股份有限公司 英文名称及缩写 Yinchuan City Homemaking Commercial Service Co.,Ltd City Homemaking 证券简称 城市管家 证券代码 831801 法定代表人 刘光华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 付东梅 联系地址 宁夏省银川市金凤区东方尚都商业街 708-1 电话 0951-8645755 传真 0951-8645755 电子邮箱 公司网址 办公地址 银川市金凤区宁安南大街490号银川育成中心二期6号楼15楼 邮政编码 750002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 2 日 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）居民服务-修理-其它服务业-7910 家庭服务 主要业务 家政服务 主要产品与服务项目 月嫂保姆;家庭器具维修;工程开荒;企事业单位保洁;产后恢复 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘光华），一致行动人为（安连义、刘光华、安萍、甄立萍、刘彦海、铁伏祥、徐进、安莲芝、张蕴、张凤芹、张明连、罗巧利、柴丽芹、张娜、陈玉秀）公告编号：2021-004 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91641100788216395U 否 注册地址 银川市黄河东路 867 号 否 注册资本 15,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王静 赵黎明 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,973,028.77 12,031,020.41-50.35%毛利率%-143.09%18.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,939,698.85-3,588,304.21-260.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,042,007.05-5,167,661.25-206.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-648.44%-34.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-703.68%-50.37%-基本每股收益-0.86-0.24-258.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 11,719,000.29 25,436,300.24-53.93%负债总计 10,065,087.47 9,250,664.00 8.80%归属于挂牌公司股东的净资产-4,474,341.74 8,465,357.11-152.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.30 0.56-152.85%资产负债率%（母公司）29.19%26.33%-资产负债率%（合并）85.89%36.37%-流动比率 0.23 1.6434-利息保障倍数-113.80-9.76-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 164,075.49 638,835.83-74.32%应收账款周转率 6.93 27.50-存货周转率 28.22 19.20-公告编号：2021-004 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-53.93%-9.11%-营业收入增长率%-50.35%-32.22%-净利润增长率%-219.20%-83.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,296,834.73 除上述各项之外的营业外收入和支出-1.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,296,833.18 所得税影响数 194,524.98 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,102,308.20 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2021-004 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的数据无影响。适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。无 2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3 3、20202020 年年 1 1 月月 1 1 日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31日 2020 年1 月1 日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 169,240.27 169,240.27 结算备付金*拆出资金*交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 814,546.00 814,546.00 应收款项融资 预付款项 9,486,531.14 9,486,531.14 应收保费*应收分保账款*公告编号：2021-004 13 应收分保合同准备金*其他应收款 83,019.09 83,019.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产*存货 447,338.86 447,338.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 258,003.60 258,003.60 流动资产合计流动资产合计 11,258,678.96 11,258,678.96 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款*债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 7,821,962.95 7,821,962.95 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,645,523.60 4,645,523.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,702,693.37 1,702,693.37 递延所得税资产 7,441.36 7,441.36 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 14,177,621.28 14,177,621.28 资产总计资产总计 25,436,300.24 25,436,300.24 流动负债：流动负债：短期借款 向中央银行借款*拆入资金*交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 99,567.00 99,567.00 预收款项 2,100.00 -2,100.00 合同负债 1,981.13 1,981.13 公告编号：2021-004 14 卖出回购金融资产款*吸收存款及同业存放*代理买卖证券款*代理承销证券款*应付职工薪酬 1,118,958.81 1,118,958.81 应交税费 9,720.90 9,720.90 其他应付款 5,620,317.18 5,620,317.18 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金*应付分保账款*持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 118.87 118.87 流动负债合计流动负债合计 6,850,663.89 6,850,663.89 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金*长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,400,000.11 2,400,000.11 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 2,400,000.11 2,400,000.11 负债合计负债合计 9,250,664.00 9,250,664.00 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）15,000,000.00 15,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,521,981.97 2,521,981.97 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 420,878.33 420,878.33 一般风险准备*未分配利润 -9,477,503.19-9,477,503.19 归属于母公司所有者权益（或股东权益）归属于母公司所有者权益（或股东权益）8,465,357.11 8,465,357.11 公告编号：2021-004 15 合计合计 少数股东权益 7,720,279.13 7,720,279.13 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 16,185,636.24 16,185,636.24 负债和所有者权益（或股东权益）总负债和所有者权益（或股东权益）总计计 25,436,300.24 25,436,300.24 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31日 2020 年1 月1 日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 162,588.16 162,588.16 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,046.00 7,046.00 应收款项融资 预付款项 411,000.00 411,000.00 其他应收款 16,503,609.49 16,503,609.49 其中：应收利息 应收股利 存货 447,338.86 447,338.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 257,957.45 257,957.45 流动资产合计流动资产合计 17,789,539.96 17,789,539.96 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,608,160.09 5,608,160.09 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 177,288.50 177,288.50 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,099,340.15 2,099,340.15 开发支出 公告编号：2021-004 16 商誉 长期待摊费用 1,702,693.37 1,702,693.37 递延所得税资产 1,066.36 1,066.36 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 9,588,548.47 9,588,548.47 资产总计资产总计 27,378,088.43 27,378,088.43 流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 598,626.90 598,626.90 预收款项 2,100.00 -2,100.00 合同负债 1,981.13 1,981.13 应付职工薪酬 977,834.00 977,834.00 应交税费 9,198.73 9,198.73 其他应付款 5,620,317.18 5,620,317.18 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 118.87 118.87 流动负债合计流动负债合计 7,208,076.81 7,208,076.81 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 7,208,076.81 7,208,076.81 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：15,000,000.00 15,000,000.00 实收资本（或股本）其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,521,981.97 2,521,981.97 公告编号：2021-004 17 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 420,878.33 420,878.33 未分配利润 2,227,151.32 2,227,151.32 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 20,170,011.62 20,170,011.62 负债和所有者权益（或股东权益）总负债和所有者权益（或股东权益）总计计 27,378,088.43 27,378,088.43 4 4、与原收入准则相比，执行新收入准则对、与原收入准则相比，执行新收入准则对 20202020 年度财务报表相关项目的数据无影响年度财务报表相关项目的数据无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 18 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司主要业务：公司目前的主要业务是为居民和企事业单位提供各类综合性清洁、保洁、家政服务。包括为家庭提供维修、保洁、空气检测与治理、月嫂、产后恢复、保姆服务；为城乡个体工商户、房地产开发商以及企事业单位提供开荒保洁、管道疏通、空气体测与治理服务。公司的服务内容主要是公司投资搭建起的以“银川市便民服务网络信息中心”、“家政通”为基础的综合性“互联网+客户+标准化服务”的平台，客户可以通过电话（0951-5189000）、公司网站（）、手机微信（微信平台 nx51890）、短信、扫码、手机 APP 以及社区实体店等多种渠道对服务需求进行预约和下单。公司通过“预定、受理、派单、过程跟踪、服务质量回访”等全程闭环式服务流程，以“诚信、便捷、安全、标准”的全方位服务体验向宁夏全区及周边省区的居民及企事业单位提供家政服务和建筑物清洗、清洁等各类服务。公司所处行业：公司目前所处的行业是居民服务、修理和其他服务业。是以家庭为主要服务对象的服务业，同时涵盖了企事业单位的各类保洁、管道疏通等服务需要。本行业是典型的劳动密集型行业，公司以“互联网+”为通道，通过搭建信息化、数字化、互联网服务平台，以“互联网+客户+标准化服务”为引领，为各类客户提供以清洁、保洁为服务内容的综合性家政服务。2、公司的产品与服务 公司的产品与服务就是通过互联网+渠道+平台为各类家庭和企事业单位客户提供的维修、保洁、空气检测与治理、月嫂、产后恢复、保姆等服务；为城乡个体工商户、房地产开发商以及企事业单位提供开荒保洁、管道疏通、空气检测与治理、劳务派遣等服务。未来，公司一方面会通过完善“互联网+”服务平台，通过提高服务能力提升盈利能力；另一方面，公司将通过服务平台对客户的各种服务需求进行数据分析，更加准确及时地了解客户的服务需求，有针对性地完善服务项目和提升服务能力，通过对客户多元化、精细化、高端化的服务需求的满足来提高服务收入。如公司围绕“社区居民服务”，正在开展的精准化服务、VIP 客户服务，同时开发建设的同城社区配送服务、再生资源回收服务等，可以提升公司的核心竞争力。3、公司的经营模式 公司的经营模式为直销：包括专线电话、网络平台、直营实体店、手机、微信下单、短信、扫码下单等线上线下经营模式。直销模式没有中间环节，减少了信息传输的错误机率，加快了服务反应速度，提升了服务时效，有利于凸显公司的价格优势和反应速度，稳定公司的客户信心，有助于公司有效地管控客源，管控服务质量，有利于良好市场口碑和品牌形象的建立，便于企业控制成本，提升公司业绩。直销模式有利于培养客户的忠诚度，提高市场占有率，稳定客户资源，有利于企业成长与发展。4、公司的客户类型 公司目前的客户类型从服务方式上分主要有 VIP 客户、固定客户、临散客户和高端客户。从客户来源上分有家庭、企业、事业单位等。由于社会化程度不断提高和经济社会的不断发展，家政、保洁、月嫂、保姆、空气检测与治理、维修、安装等市场服务需求呈现出了集合式增长，个性化的市场需求对服务提出了多样化和精细化要求，公司正在不断地创新服务方式，延伸服务链，开发新的服务需求，通过在服务创新、标准制订、平台建设、规范引领和服务细节等方面的不断加强，赢得了客户的信赖。5、公司的关键资源 公司的关键资源主要是公司多年来积累的服务技术、管理经验、企业品牌、企业知名度、企业影响公告编号：2021-004 19 力和客户的信任及一大批忠实客户。公司自成立以来，始终将服务质量、服务技术、服务创新、先进技术的运用作为企业发展的基础，加强内部管理，严格内部考核，注重企业形象，宣传企业品牌，严格执行服务规范和标准，赢得了市场、赢得了客户的信任，积累一大批忠诚客户。同时在新建小区、新注册企业和老客户介绍及其它推广和开发方面的宣传与推进，都为公司增加了大量的、有效的客户资源。在公司管理方面，企业以学习、培训为突破，以文化建设为核心，以绩效考核为中心，严格执行国家关于家政服务员、保洁员等职业标准，通过招聘、培训、考核、上岗和服务跟踪等五个环节，全程监控服务流程来提升服务人员的专业服务水平。另外服务技术与经验良好的员工队伍也是企业最重要的资源之一。6、公司的销售渠道 公司通过良好的销售渠道与持续性经营实现企业的全面发展。企业的销售渠道主要有以下几种形式：（1）社区实体店 公司的社区实体店是公司在高端社区和住宅小区设立的以家政、护理、保洁、保姆等为主要服务内容的店面，并围绕社区为他们提供服务。公司现有 9 家直营实体店，通过近距离，深入社区，面对面有效、快捷地对接社区居民的家政服务需求，满足他们的服务愿望。（2）专线电话 公司建立的面向宁夏全区及周边省区的家政服务专线电话 5189000，谐音“我一拨就灵”，已有较高的影响力与知名度，社区居民通过专线电话可以全天候 24 小时实现咨询家政服务项目、提出服务需求，约定服务时间、费用以及投诉建议等。通过多年来的宣传、推广、运营，“5189000，我一拨就灵”已在当地建立了较为广泛的社会认知度和良好的服务口碑。（3）O2O 网络平台 公司搭建的以“互联网+客户+标准化服务”为内容的 O2O 网络服务平台 ，微信平台 nx51890，最大限度地满足了客户服务需求实现的便捷性，实现了“预约服务、上门服务、监督服务、服务收费、服务完成”的订单式流程与跟踪管理。同时，公司依托网络服务平台，在做好家政服务、维修和建筑物清洁服务、空气检测与治理、月嫂、保姆服务的基础上，为满足日益多元化的家政服务需求，公司还吸纳了其他优秀的家政服务企业进驻平台，并对其实行会员制管理与服务评级，不断优化并提高了客户的服务体验，提高了公司的核心竞争力。（4）手机 APP 平台 随着移动通讯技术的发展，手机已成为目前最大的社交与媒体工具，手机在各个领域的广泛应用，其便捷性已成为人们生活的组成部分，它为人们的消费带来巨大的变化与提升。开发以手机为终端的互联网营销模式，是行业与市场发展的趋势，具有良好的市场前景。通过专业服务机构开发的手机 APP 服务平台包涵了公司所有服务内容，通过推广，客户可以直接在手机 APP 平台上下单，服务结束后可以在线结算，并对服务结果进行评价，有利于市场的拓展，手机 APP 平台的开发与使用是企业适应互联网发展的结果，也是行业趋势所在。（5）社区推广 社区推广主要是通过定期与不定期的社区宣传与促销，推广公司的业务，通过推广增加了客户粘性，培养了客户的需求意愿。通过覆盖社区的服务提示牌、推广、宣传及与物业公司的合作，使企业品牌展现在了在客户面前，促进了服务需求的形成，尤其是在高端社区的服务方面具有较好的收获，社区推广与服务提示牌进入社区后，服务成单效果提升较大。（6）微信下单 微信作为手机应用的重要组成部分，其已成为大部分手机用户下载的首选，手机的便利性与用户量说明了企业愿意开发并应用的必然。公司开发的微信应用端 nx51890 投入应用后，操作容易，界面良好，下单便捷，结算方便，沟通简单，用户反应良好，渠道与销售效果良好。7、收入模式 公告编号：2021-004 20 企业已经建立了良好的直销模式，通过直销模式与良好的销售渠道，高效快速的反应与高质量的服务手段，建立起了以客户为服务中心，以客户需求为导向，以客户满意为目标，以培养客户的忠诚和体验为基础，通过直接服务，减少了中间环节，为公司赢得了市场，通过直销模式为企业带来了稳定的收入与利润，促进了企业较好的发展。报告期内，公司的商业模式与上年度相比未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 211,279.17 1.80%169,240.27 0.67%24.84%应收票据 0.00 0.00%应收账款 765,000.00 6.53%814,546.00 3.20%-6.08%存货 424,881.86 3.63%447,338.86 1.76%-5.02%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,515,504.00 55.60%7,821,962.95 30.75%-16.70%在建工程 无形资产 3,070,103.64 26.20%4,645,523.60 18.26%-33.91%商誉 短期借款 长期借款 预付款项 9,486,531.14 37.29%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2021-004 21 1.应收账款变动原因：2020 年较 2019 年减少 4.95 万元，主要原因是我公司及时收回服务费，造成应收账款较与去年同期相比减少。2.存货变动原因：2020 年较 2019 年减少 2.25 万元，主要原因是我公司领用保洁用品及产后恢复产品，致使库存减少。3.固定资产变动原因：2020 年较 2019 年减少 130.65 万，主要原因是固定资产折旧致使固定资产减少。4.总资产无太大变动。2020 年较